小說亦如詩，至唐代而一變，雖尚不離於搜奇記逸，然敘述宛轉，文辭華豔，與六朝之粗陳梗概者較，演進之跡甚明，而尤顯者乃在是時則始有意為小說。胡應麟 《筆叢》三十六 雲：“變異之談，盛於六朝，然多是傳錄舛訛，未必盡幻設語，至唐人乃作意好奇，假小說以寄筆端。”其雲“作意”，雲“幻設”者，則即意識之創造矣。此類文字，當時或為叢集，或為單篇，大率篇幅曼長，記敘委曲，時亦近於俳諧，故論者每訾其卑下，貶之曰“傳奇”，以別於韓柳輩之高文。顧世間則甚風行，文人往往有作，投謁時或用之為行卷，今頗有留存於《太平廣記》中者 他書所收，時代及撰人多錯誤不足據 ，實唐代特絕之作也。然而後來流派，乃亦不昌，但有演述，或者摹擬而已，惟元、明人多本其事作雜劇或傳奇，而影響遂及於曲。
幻設為文，晉世固已盛，如阮籍之《大人先生傳》，劉伶之《酒德頌》，陶潛之《桃花源記》、《五柳先生傳》皆是矣，然鹹以寓言為本，文詞為末，故其流可衍為王績《醉鄉記》、韓愈《圬者王承福傳》、柳宗元《種樹郭橐駝傳》等，而無涉於傳奇。傳奇者流，源蓋出於誌怪，然施之藻繪，擴其波瀾，故所成就乃特異，其間雖亦或托諷喻以紓牢愁，談禍福以寓懲勸，而大歸則究在文采與意想，與昔之傳鬼神明因果而外無他意者，甚異其趣矣。
隋唐間，有王度者，作《古鏡記》 見《廣記》二百三十，題曰《王度》 ，自述獲神鏡於侯生，能降精魅，後其弟 當作績 遠遊，借以自隨，亦殺諸鬼怪，顧終乃化去。其文甚長，然僅綴古鏡諸靈異事，猶有六朝誌怪流風。王度，太原祁人，文中子通之弟，東皋子績兄也，蓋生於開皇初 宋晁公武《郡齋讀書誌》十雲通生於開皇四年 ，大業中為禦史，罷歸河東，複入長安為著作郎，奉詔修國史，又出兼芮城令，武德中卒 約五八五——六二五 ，史亦不成 見《古鏡記》，《唐文粹》及《新唐書·王績傳》，惟傳雲兄名凝，未詳孰是 ，遺文僅存此篇而已。績棄官歸龍門後，史不言其遊涉，蓋度所假設也。
唐初又有《補江總白猿傳》一卷，不知何人作，宋時尚單行，今見《廣記》 四百四十四，題曰《歐陽紇》 中。傳言梁將歐陽紇略地至長樂，深入溪洞，其妻遂為白猿所掠，逮救歸，已孕，周歲生一子，“厥狀肖焉”。紇後為陳武帝所殺，子詢以江總收養成人，入唐有盛名，而貌類獼猴，忌者因此作傳，雲以補江總，是知假小說以施誣蔑之風，其由來亦頗古矣。
武後時，有深州陸渾人張字文成，以調露初登進士第，為岐王府參軍，屢試皆甲科，大有文譽，調長安尉，然性躁卞，儻**無檢，姚崇尤惡之；開元初，禦史李全交劾訕短時政，貶嶺南，旋得內徙，終司門員外郎 約六六〇——七四〇，詳見兩《唐書》《張薦傳》 。日本有《遊仙窟》一卷，題寧州襄樂縣尉張文成作，莫休符謂“弱冠應舉，下筆成章，中書侍郎薛元超特授襄樂尉” 《桂林風土記》 ，則尚其年少時所為。自敘奉使河源，道中夜投大宅，逢二女曰十娘五嫂，宴飲歡笑，以詩相調，止宿而去，文近駢儷而時雜鄙語，氣度與所作《朝野僉載》《龍筋鳳髓判》正同，《唐書》謂“下筆輒成，浮豔少理致，其論著率詆誚蕪穢，然大行一時，晚進莫不傳記。……新羅日本使至，必出金寶購其文”，殆實錄矣。《遊仙窟》中國久失傳，後人亦不複效其體製，今略錄數十言以見大概，乃升堂燕飲時情狀也。
……十娘喚香兒為少府設樂，金石並奏，簫管間響：蘇合彈琵琶，綠竹吹篳篥，仙人鼓瑟，玉女吹笙，玄鶴俯而聽琴，白魚躍而應節。清音咷叨，片時則梁上塵飛，雅韻鏗鏘，卒爾則天邊雪落，一時忘味，孔丘留滯不虛，三日繞梁，韓娥餘音是實。……兩人俱起舞，共勸下官，……遂舞著詞曰：“從來巡繞四邊，忽逢兩個神仙，眉上冬天出柳，頰中旱地生蓮，千看千處嫵媚，萬看萬種妍，今宵若其不得，刺命過與黃泉。”又一時大笑。舞畢，因謝曰：“仆實庸才，得陪清賞，賜垂音樂，慚荷不勝。”十娘詠曰：“得意似鴛鴦，情乖若胡越，不向君邊盡，更知何處歇？”十娘曰：“兒等並無可收采，少府公雲‘冬天出柳，旱地生蓮’，總是相弄也。”……
然作者蔚起，則在開元天寶以後。大曆中有沈既濟，蘇州吳人，經學該博，以楊炎薦，召拜左拾遺史館修撰。貞元時炎得罪，既濟亦貶處州司戶參軍，既入朝，位禮部員外郎，卒 約七五〇——八〇〇 。撰《建中實錄》，人稱其能，《新唐書》有傳。《文苑英華》 八百三十三 錄其《枕中記》 亦見《廣記》八十二，題曰《呂翁》 一篇，為小說家言，略謂開元七年，道士呂翁行邯鄲道中，息邸舍，見旅中少年盧生侘傺歎息，乃探囊中枕授之。生夢娶清河崔氏，舉進士，官至陝牧，入為京兆尹，出破戎虜，轉吏部侍郎，遷戶部尚書兼禦史大夫，為時宰所忌，以飛語中之，貶端州刺史，越三年征為常侍，未幾同中書門下平章事。
嘉謨密命，一日三接，獻替啟沃，號為賢相，同列害之，複誣與邊將交結，所圖不軌，下製獄，府吏引從至其門而急收之。生惶駭不測，謂妻子曰：“吾家山東有良田五頃，足以禦寒餒，何苦求祿？而今及此，思衣短褐乘青駒行邯鄲道中，不可得也！”引刃自刎，其妻救之獲免。其罹者皆死，獨生為中官保之，減罪死投州。數年，帝知冤，複追為中書令，封燕國公，恩旨殊異。生五子，……其姻媾皆天下望族，有孫十餘人。……後年漸衰邁，屢乞骸骨，不許。病，中人候問，相踵於道，名醫上藥，無不至焉，……薨；生欠伸而悟，見其身方偃於邸舍，呂翁坐其傍，主人蒸黍未熟：觸類如故。生蹶然而興曰：“豈其夢寐也？”翁謂主人曰：“人生之適，亦如是矣。”生憮然良久，謝曰：“夫寵辱之道，窮達之運，得喪之理，死生之情，盡知之矣：此先生所以窒吾欲也。敢不受教！”稽首再拜而去。
如是意想，在歆慕功名之唐代，雖詭幻動人，而亦非出於獨創，幹寶《搜神記》有焦湖廟祝以玉枕使楊林入夢事 見第五篇 ，大旨悉同，當即此篇所本。明人湯顯祖之《邯鄲記》，則又本之此篇。既濟文筆簡煉，又多規誨之意，故事雖不經，尚為當時推重，比之韓愈《毛穎傳》；間亦有病其俳諧者，則以作者嚐為史官，因而繩以史法，失小說之意矣。既濟又有《任氏傳》 見《廣記》四百五十二 一篇，言妖狐幻化，終於守誌殉人，“雖今之婦人有不如者”，亦諷世之作也。
“吳興才人” 李賀語 沈亞之字下賢，元和十年進士第，太和初為德州行營使者柏耆判官，耆以罪貶，亞之亦謫南康尉，終郢州掾 約八世紀末至九世紀中 ，集十二卷，今存。亞之有文名，自謂“能創窈窕之思”，今集中有傳奇文三篇 《沈下賢集》卷二卷四，亦見《廣記》二百八十二及二百九十八 ，皆以華豔之筆，敘恍忽之情，而好言仙鬼複死，尤與同時文人異趣。《湘中怨》記鄭生偶遇孤女，相依數年，一旦別去，自雲“蛟宮之娣”，謫限已滿矣，十餘年後，又遙見之畫艫中，含悲歌，而“風濤崩怒”，竟失所在。《異夢錄》記邢鳳夢見美人，示以“弓彎”之舞；及王炎夢侍吳王久，忽聞笳皷，乃葬西施，因奉教作挽歌，王嘉賞之。《秦夢記》則自述道經長安，客橐泉邸舍，夢為秦官有功，時弄玉婿簫史先死，因尚公主，自題所居曰翠微宮。穆公遇亞之亦甚厚，一日，公主忽無疾卒，穆公乃不複欲見亞之，遣之歸。
將去，公置酒高會，聲秦聲，舞秦舞，舞者擊膊拊髀嗚嗚而音有不快，聲甚怨。……既，再拜辭去，公複命至翠微宮與公主侍人別，重入殿內時，見珠翠遺碎青階下，窗紗檀點依然，宮人泣對亞之。亞之感咽良久，因題宮門詩曰：“君王多感放東歸，從此秦宮不複期，春景自傷秦喪主，落花如雨淚胭脂。”竟別去，……覺臥邸舍。明日，亞之與友人崔九萬具道；九萬，博陵人，諳古，謂餘曰：“《皇覽》雲，‘秦穆公葬雍橐泉祈年宮下’，非其神靈憑乎？”亞之更求得秦時地誌，說如九萬雲。嗚呼！弄玉既仙矣，惡又死乎？
陳鴻為文，則辭意慷慨，長於吊古，追懷往事，如不勝情。鴻少學為史，貞元二十一年登太常第，始閑居遂誌，乃修《大統紀》三十卷，七年始成 《唐文粹》九十五 ，在長安時，嚐與白居易為友，為《長恨歌》作傳 見《廣記》四百八十六 。《新唐誌》小說家類有陳鴻《開元升平源》一卷，注雲“字大亮，貞元主客郎中”，或亦其人也 約八世紀後半至九世紀中葉 。所作又有《東城老父傳》 見《廣記》四百八十五 ，記賈昌於兵火之後，憶念太平盛事，榮華苓落，兩相比照，其語甚悲。《長恨歌傳》則作於元和初，亦追述開元中楊妃入宮以至死蜀本末，法與《賈昌傳》相類。楊妃故事，唐人本所樂道，然鮮有條貫秩然如此傳者，又得白居易作歌，故特為世間所知，清洪升撰《長生殿傳奇》，即本此傳及歌意也。傳今有數本，《廣記》及《文苑英華》 七百九十四 所錄，字句已多異同，而明人附載《文苑英華》後之出於《麗情集》及《京本大曲》者尤異，蓋後人 《麗情集》之撰者張君房？ 又增損之。
天寶末，兄國忠盜丞相位，愚弄國柄，及安祿山引兵向闕，以討楊氏為詞。潼關不守，翠華南幸，出鹹陽，道次馬嵬亭，六軍徘徊，持戟不進，從官郎吏伏上馬前，請誅晁錯以謝天下，國忠奉氂纓盤水，死於道周。左右之意未快，上問之，當時敢言者請以貴妃塞天下怨，上知不免，而不忍見其死，反袂掩麵，使牽之而去；倉皇展轉，竟就死於尺組之下。 《文苑英華》所載
天寶末，兄國忠盜丞相位，竊弄國柄，羯胡亂燕，二京連陷，翠華南幸，駕出都西門百餘裏，六師徘徊，擁戟不行，從官郎吏伏上馬前，請誅錯以謝之；國忠奉氂纓盤水，死於道周。左右之意未快，當時敢言者請以貴妃塞天下之怒，上慘容，但心不忍見其死，反袂掩麵，使牽之而去。拜於上前，回眸血下，墜金鈿翠羽於地，上自收之。嗚呼，蕙心紈質，天王之愛，不得已而死於尺組之下，叔向母雲“甚美必甚惡”，李延年歌曰“傾國複傾城”，此之謂也。 《麗情集》及《大曲》所載
白行簡字知退，其先蓋太原人，後家韓城，又徙下邽，居易之弟也，貞元末進士第，累遷司門員外郎主客郎中，寶曆二年 八二六 冬病卒，年蓋五十餘，兩《唐書》皆附見《居易傳》。有集二十卷，今不存，而《廣記》 四百八十四 收其傳奇文一篇曰《李娃傳》，言滎陽巨族之子溺於長安倡女李娃，貧病困頓，至流落為挽郎，複為李娃所拯，勉之學，遂擢第，官成都府參軍。行簡本善文筆，李娃事又近情而聳聽，故纏綿可觀；元人已本其事為《曲江池》，明薛近兗則以作《繡襦記》。行簡又有《三夢記》一篇 見原本《說郛》四 ，舉“彼夢有所往而此遇之者，或此有所為而彼夢之者，或兩相通夢者”三事，皆敘述簡質，而事特瑰奇，其第一事尤勝。
天後時，劉幽求為朝邑丞，嚐奉使夜歸，未及家十餘裏，適有佛寺，路出其側，聞寺中歌笑歡洽。寺垣短缺，盡得睹其中。劉俯身窺之，見十數人兒女雜坐，羅列盤饌，環繞之而共食。見其妻在坐中語笑。劉初愕然，不測其故，久之，且思其不當至此，複不能舍之。又熟視容止言笑無異，將就察之，寺門閉不得入，劉擲瓦擊之，中其罍洗，破迸散走，因忽不見。劉逾垣直入，與從者同視殿廡，皆無人，寺扃如故。劉訝益甚，遂馳歸。比至其家，妻方寢，聞劉至，乃敘寒暄訖，妻笑曰：“向夢中與數十人同遊一寺，皆不相識，會食於殿庭，有人自外以瓦礫投之，杯盤狼藉，因而遂覺。”劉亦具陳其見，蓋所謂彼夢有所往而此遇之也。