中國本信巫，秦漢以來，神仙之說盛行，漢末又大暢巫風，而鬼道愈熾；會小乘佛教亦入中土，漸見流傳。凡此，皆張皇鬼神，稱道靈異，故自晉訖隋，特多鬼神誌怪之書。其書有出於文人者，有出於教徒者。文人之作，雖非如釋道二家，意在自神其教，然亦非有意為小說，蓋當時以為幽明雖殊途，而人鬼乃皆實有，故其敘述異事，與記載人間常事，自視固無誠妄之別矣。
《隋誌》有《列異傳》三卷，魏文帝撰，今佚。惟古來文籍中頗多引用，故猶得見其遺文，則正如《隋誌》所言，“以序鬼物奇怪之事”者也。文中有甘露年間事，在文帝後，或後人有增益，或撰人是假托，皆不可知。兩《唐誌》皆雲張華撰，亦別無佐證，殆後有悟其抵牾者，因改易之。惟宋裴鬆之《三國誌注》，後魏酈道元《水經注》皆已征引，則為魏晉人作無疑也。
南陽宗定伯年少時，夜行逢鬼，問曰：“誰？”鬼曰：“鬼也。”鬼曰：“卿複誰？”定伯欺之，言我亦鬼也。鬼問欲至何所，答曰：“欲至宛市。”鬼言：“我亦欲至宛市。”共行數裏，鬼言：“步行大亟，可共迭相擔也。”定伯曰：“大善。”鬼便先擔定伯數裏，鬼言：“卿大重，將非鬼也？”定伯言：“我新死，故重耳。”定伯因複擔鬼，鬼略無重。如是再三。定伯複言：“我新死，不知鬼悉何所畏忌？”鬼曰：“唯不喜人唾。”……行欲至宛市，定伯便擔鬼至頭上，急持之。鬼大呼，聲咋咋索下。不複聽之，徑至宛市中，著地化為一羊。便賣之。恐其便化，乃唾之，得錢千五百。 《太平禦覽》八百八十四，《法苑珠林》六
神仙麻姑降東陽蔡經家，手爪長四寸。經意曰：“此女子實好佳手，願得以搔背。”麻姑大怒。忽見經頓地，兩目流血。 《太平禦覽》三百七十
武昌新縣北山上有望夫石，狀若人立者。相傳雲，昔有貞婦，其夫從役，遠赴國難，婦攜幼子，餞送此山，立望而形化為石。 《太平禦覽》八百八十八
晉以後人之造偽書，於記注殊方異物者每雲張華，亦如言仙人神境者之好稱東方朔。張華字茂先，範陽方城人，魏初舉太常博士，入晉官至司空，領著作，封壯武郡公，永康元年四月趙王倫之變，華被害，夷三族，時年六十九 二三二——三〇〇 ，傳在《晉書》。華既通圖緯，又多覽方伎書，能識災祥異物，故有博物洽聞之稱，然亦遂多附會之說。梁蕭綺所錄王嘉《拾遺記》 九 言華嚐“捃采天下遺逸，自書契之始，考驗神怪，及世間閭裏所說，造《博物誌》四百卷，奏於武帝”，帝令芟截浮疑，分為十卷。其書今存，乃類記異境奇物及古代瑣聞雜事，皆刺取故書，殊乏新異，不能副其名，或由後人綴輯複成，非其原本歟？今所存漢至隋小說，大抵此類。
《周書》曰：“西域獻火浣布，昆吾氏獻切玉刀，火浣布汙則燒之則潔，刀切玉如蠟。”布漢世有獻者，刀則未聞。 卷二《異產》
取鱉剉令如棋子大，赤莧汁和合，厚以茅苞，五六月中作，投池中，經旬臠臠盡成鱉也。 卷四《戲術》
燕太子丹質於秦，……欲歸，請於秦王。王不聽。謬言曰：“令烏頭白，馬生角，乃可。”丹仰而歎，烏即頭白，俯而嗟，馬生角。秦王不得已而遣之，為機發之橋，欲陷丹，丹驅馳過之而橋不發。遁到關，關門不開，丹為雞鳴，於是眾雞悉鳴，遂歸。 卷八《史補》
老子雲：“萬民皆付西王母；唯王、聖人、真人、仙人、道人之命，上屬九天君耳。” 卷九《雜說》上
新蔡幹寶字令升，晉中興後置史官，寶始以著作郎領國史，因家貧求補山陰令，遷始安太守，王導請為司徒右長史，遷散騎常侍 四世紀中 。寶著《晉紀》二十卷，時稱良史；而性好陰陽術數，嚐感於其父婢死而再生，及其兄氣絕複蘇，自言見天神事，乃撰《搜神記》二十卷。以“發明神道之不誣” 自序中語 ，見《晉書》本傳。《搜神記》今存者正二十卷，然亦非原書，其書於神祇靈異人物變化之外，頗言神仙五行，又偶有釋氏說。
漢下邳周式，嚐至東海，道逢一吏，持一卷書，求寄載，行十餘裏，謂式曰：“吾暫有所過，留書寄君船中，慎勿發之！”去後，式盜發視，書皆諸死人錄，下條有式名。須臾吏還，式猶視書。吏怒曰：“故以相告，而忽視之！”式叩頭流血，良久，吏曰：“感卿遠相載，此書不可除卿名，今日已去，還家三年勿出門，可得度也。勿道見吾書！”式還，不出已二年餘，家皆怪之。鄰人卒亡，父怒使往吊之，式不得已，適出門，便見此吏。吏曰：“吾令汝三年勿出，而今出門，知複奈何？吾求不見連累為鞭杖，今已見汝，可複奈何？後三日日中，當相取也。”……至三日日中，果見來取，便死。 卷五
阮瞻字千裏，素執無鬼論，物莫能難，每自謂此理足以辨正幽明。忽有客通名詣瞻，寒溫畢，聊談名理，客甚有才辨，瞻與之言良久，及鬼神之事，反複甚苦，客遂屈，乃作色曰：“鬼神古今聖賢所共傳，君何得獨言無？即仆便是鬼！”於是變為異形，須臾消滅。瞻默然，意色大惡，歲餘而卒。 卷十六
焦湖廟有一玉枕，枕有小坼。時單父縣人楊林為賈客，至廟祈求，廟巫謂曰：“君欲好婚否？”林曰：“幸甚。”巫即遣林近枕邊，因入坼中，遂見朱樓瓊室。有趙太尉在其中，即嫁女與林，生六子，皆為秘書郎。曆數十年，並無思歸之誌，忽如夢覺，猶在枕傍，林愴然久之。 今本無此條，見《太平寰宇記》一百二十六引
續幹寶書者，有《搜神後記》十卷。題陶潛撰。其書今具存，亦記靈異變化之事如前記，陶潛曠達，未必拳拳於鬼神，蓋偽托也。
幹寶字令升，其先新蔡人。父瑩，有嬖妾。母至妬，寶父葬時，因生推婢著藏中，寶兄弟年小，不之審也。經十年而母喪，開墓，見其妾伏棺上，衣服如生，就視猶暖，輿還家，終日而蘇，雲寶父常致飲食，與之寢接，恩情如生。家中吉凶輒語之，校之悉驗，平複數年後方卒。寶兄常病，氣絕積日不冷，後遂寤，雲見天地間鬼神事，如夢覺，不自知死。 卷四
晉中興後，譙郡周子文家在晉陵，少時喜射獵。常入山，忽山岫間有一人長五六丈，手捉弓箭，箭鏑頭廣二尺許，白如霜雪，忽出聲喚曰：“阿鼠！” 原注，子文小字 子文不覺應曰：“喏。”此人便牽弓滿鏑向子文，子文便失魂厭伏。 卷七
晉時，又有荀氏作《靈鬼誌》，陸氏作《異林》，西戎主簿戴祚作《甄異傳》，祖衝之作《述異記》，祖台之作《誌怪》，此外作誌怪者尚多，有孔氏、殖氏、曹毗等，今俱佚，間存遺文。至於現行之《述異記》二卷，稱梁任昉撰者，則唐宋間人偽作，而襲祖衝之之書名者也，故唐人書中皆未嚐引。
劉敬叔字敬叔，彭城人，少穎敏有異才，晉末拜南平國郎中令，入宋為給事黃門郎，數年，以病免，泰始中卒於家 約三九〇——四七〇 ，所著有《異苑》十餘卷，行世 詳見明胡震亨所作小傳，在汲古閣本《異苑》卷首 。《異苑》今存者十卷，然亦非原書。
魏時，殿前大鍾無故大鳴，人皆異之，以問張華，華曰：“此蜀郡銅山崩，故鍾鳴應之耳。”尋蜀郡上其事，果如華言。 卷二
義熙中，東海徐氏婢蘭忽患羸黃，而拂拭異常，共伺察之，見掃帚從壁角來趨婢床，乃取而焚之，婢即平複。 卷八
晉太元十九年，鄱陽桓闡殺犬祭鄉裏綏山，煮肉不熟。神怒，即下教於巫曰：“桓闡以肉生貽我，當謫令自食也。”其年忽變作虎，作虎之始，見人以斑皮衣之，即能跳躍噬逐。 卷八
東莞劉邕性嗜食瘡痂，以為味似鰒魚。嚐詣孟靈休，靈休先患灸瘡，癡落在床，邕取食之，靈休大驚，痂未落者悉褫取飴邕。南康國吏二百許人，不問有罪無罪，遞與鞭，瘡痂落，常以給膳。 卷十
臨川王劉義慶 四〇三——四四四 為性簡素，愛好文義，撰述甚多 詳見《宋書·宗室傳》 ，有《幽明錄》三十卷，見《隋誌》史部雜傳類，《新唐誌》入小說。其書今雖不存。而他書征引甚多，大抵如《搜神》《列異》之類；然似皆集錄前人撰作，非自造也。唐時嚐盛行，劉知幾 《史通》 雲《晉書》多取之。
宋散騎侍郎東陽無疑有《齊諧記》七卷，亦見《隋誌》，今佚。梁吳均作《續齊諧記》一卷，今尚存，然亦非原本。吳均字叔庠，吳興故鄣人，天監初為吳興主簿，旋兼建安王偉記室，終除奉朝請，以撰《齊春秋》不實免職，已而複召，使撰通史，未就，普通元年卒，年五十二 四六九——五二〇 ，事詳《梁書·文學傳》。均夙有詩名，文體清拔，好事者或模擬之，稱“吳均體”，故其為小說，亦卓然可觀，唐宋文人多引為典據，陽羨鵝籠之記，尤其奇詭者也。
陽羨許彥於綏安山行，遇一書生，年十七八，臥路側，雲腳痛，求寄鵝籠中。彥以為戲言，書生便入籠，籠亦不更廣，書生亦不更小，宛然與雙鵝並坐，鵝亦不驚。彥負籠而去，都不覺重。前行息樹下，書生乃出籠謂彥曰：“欲為君薄設。”彥曰：“善。”乃口中吐出一銅奩子，奩子中具諸肴饌。……酒數行，謂彥曰：“向將一婦人自隨。今欲暫邀之。”彥曰：“善。”又於口中吐一女子，年可十五六，衣服綺麗，容貌殊絕，共坐宴。俄而書生醉臥，此女謂彥曰：“雖與書生結妻，而實懷怨，向亦竊得一男子同行，書生既眠，暫喚之，君幸勿言。”彥曰：“善。”女子於口中吐出一男子，年可二十三四，亦穎悟可愛，乃與彥敘寒溫。書生臥欲覺，女子口吐一錦行障遮書生，書生乃留女子共臥。男子謂彥曰：“此女雖有情，心亦不盡，向複竊得一女人同行，今欲暫見之，願君勿泄。”彥曰：“善。”男子又於口中吐一婦人，年可二十許，共酌，戲談甚久，聞書生動聲，男子曰：“二人眠已覺。”因取所吐女人，還納口中。須臾，書生處女乃出謂彥曰：“書生欲起。”乃吞向男子，獨對彥坐。然後書生起謂彥曰：“暫眠遂久，君獨坐，當悒悒耶？日又晚，當與君別。”遂吞其女子，諸器皿悉納口中，留大銅盤可二尺廣，與彥別曰：“無以藉君，與君相憶也。”彥大元中為蘭台令史，以盤餉侍中張散；散看其銘題，雲是永平三年作。
然此類思想，蓋非中國所故有，段成式已謂出於天竺，《酉陽雜俎》 《續集·貶誤篇》 雲：“釋氏《譬喻經》雲，昔梵誌作術，吐出一壺，中有女子與屏，處作家室。梵誌少息，女複作術，吐出一壺，中有男子，複與共臥。梵誌覺，次第互吞之，柱杖而去。餘以吳均嚐覽此事，訝其說以為至怪也。”所雲釋氏經者，即《舊雜譬喻經》，吳時康僧會譯，今尚存；而此一事，則複有他經為本，如《觀佛三昧海經》 卷一 說觀佛苦行時白毫毛相雲：“天見毛內有百億光，其光微妙，不可具宣。於其光中，現化菩薩，皆修苦行，如此不異。菩薩不小，毛亦不大。”當又為梵誌吐壺相之淵源矣。魏晉以來，漸譯釋典，天竺故事亦流傳世間，文人喜其穎異，於有意或無意中用之，遂蛻化為國有，如晉人荀氏作《靈鬼誌》，亦記道人入籠子中事，尚雲來自外國，至吳均記，乃為中國之書生。
太元十二年，有道人外國來，能吞刀吐火，吐珠玉金銀，自說其所受師，即白衣，非沙門也。嚐行，見一人擔擔，上有小籠子，可受升餘，語擔人雲：“吾步行疲極，欲寄君擔。”擔人甚怪之，慮是狂人，便語之雲：“自可耳。”……即入籠中，籠不更大，其人亦不更小，擔之亦不覺重於先。既行數十裏，樹下住食，擔人呼共食，雲“我自有食”，不肯出。……食未半，語擔人“我欲與婦共食”，即複口吐出女子，年二十許，衣裳容貌甚美，二人便共食。食欲竟，其夫便臥；婦語擔人：“我有外夫，欲來共食，夫覺，君勿道之。”婦便口中出一年少丈夫，共食。籠中便有三人，寬急之事，亦複不異。有頃，其夫動，如欲覺，婦便以外夫內口中。夫起，語擔人曰：“可去！”即以婦內口中，次及食器物。…… 《法苑珠林》六十一。《太平禦覽》三百五十九