蜀漢建興七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，專候魏兵。卻說司馬懿引兵到長安，張郃接見，備言前事。懿令郃為先鋒，戴陵為副將，引十萬兵到祁山，於渭水之南下寨。郭淮、孫禮入寨參見。懿問道：“汝等曾與蜀兵對陣否？”二人答道：“未也。”
——引自《三國演義》第九十九回
次日祭旗誓師已罷，孔明派將出兵。令魏延、薑維領五千兵，星夜直奔陳倉，要搶在接任魏將前麵，三日內到達，取了此城。又喚關興、張苞，各受密計而去。且說魏帝聞報郝昭病重，急命張郃兼程去替，張郃便引三千兵，急急趕來。魏延、薑維領兵星夜兼程，果依令三日內到陳倉城下。卻並不見城上有一麵旗號，又無打更之人。二人驚疑，忽聽得城上一聲炮響，四麵旗幟齊豎。隻見諸葛丞相站在城頭大叫道：“你二人來的還是遲了！”二人拜倒城下，心悅誠服。孔明令放二將入城，說道：“某打探郝昭已死。令你三日內領兵取城者，乃穩眾人之心也。卻令關興、張苞隻推點軍，隨我暗出漢中。又先派細作在城內放火、發喊相助，魏兵無有主將，即棄城而走，我因而取之，易如反掌。”眾將聽了，無不拜伏。
孔明憐惜郝昭之死，因其為嶽父義子，與自己也算得兄弟，便贈以重金，令彼妻小扶靈柩回魏，以表其忠。孔明因謂魏延、薑維道：“你二人且莫卸甲，可引兵去襲散關。把關之人若知兵到必然驚走，若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。”魏延、薑維受命，引兵徑到散關，把關之人果然盡走。二人上關才要卸甲，遙見關外塵頭大起，張郃兵至。張郃見蜀兵占了關隘把住要路，遂令退軍。孔明料定魏軍必然退去，於是自領兵出陳倉斜穀，取了建威，蜀兵陸續進發。安下營寨，孔明聚眾言道：“我料魏軍必依舊戰之地，疑我取雍、郿二處。我卻出其所料，取陰平、武都二郡，以分魏兵之勢。”即令薑維引兵一萬取武都，王平引兵一萬取陰平。再說張郃回到長安，果然依蜀軍舊日出兵之路，部署兵馬抵敵：張郃守長安，令孫禮保雍城，郭淮引兵星夜來郿城守禦，一麵上表入洛陽告急。
魏主曹睿接報，見說陳倉城已失，郝昭已亡，散關亦被蜀兵奪了，不由大驚。忽又接南陽滿寵來報，說東吳孫權僭稱帝號，遣陸遜在武昌訓練人馬，旦夕必入寇。曹睿愈加驚慌，知曹真病重，隻得召司馬懿進京商議。司馬懿懿接詔，又笑嘻嘻地入京參見天子，麵君奏道：“這回以臣愚意所料，東吳必不舉兵。孔明非不欲吞吳，因我之故，暫與東吳結盟。陸遜亦知其意，故假作興兵以應，實是坐觀成敗耳。陛下不必防吳，隻須防蜀。”曹睿讚道：“卿真高見！”遂封懿為大都督，總攝隴西諸路軍馬，令取曹真總兵將印，以賜仲達。
司馬懿領了將印，合了虎符，引兵十萬到達長安，張郃接見。司馬懿見到張郃，暗道：“這回你終於落在我手！且看某怎樣收拾於你，與我那史侯兄出口惡氣。”即令其為先鋒，戴陵為副將，引三萬兵先行，自己止於渭水之南下寨。郭淮、孫禮入寨參見，司馬懿問道：“曾與蜀兵對陣否？”二人答道未曾。司馬懿道：“蜀兵千裏而來，今來此不戰，必有陰謀。我隴西諸路，隻有武都、陰平二處薄弱，諸葛亮必取之。今我於正麵擾他，你二人急從小路掩在蜀兵之後襲之，彼必自亂而走。”說話的，你道司馬懿如何作此等安排？正欲送二將性命與孔明耳。因若從正麵阻擊蜀軍，敗亦可逃，今令二將深入敵後，其用意不明乎？
二人受計，引本部兵馬五千，從隴西小路來救武都、陰平，欲襲蜀兵之後。忽哨馬來報：“陰平、武都已被蜀將打破了。前有蜀兵列陣，似是專候我等。”郭、孫二將大驚，急傳令教退軍，忽然一聲炮響，山後閃出一枝軍馬，孔明左有關興，右有張苞，親自截斷魏軍歸路。孔明大笑道：“司馬懿之計，安能瞞得過我？他令人在前邀戰，卻教你等襲我之後。你二人不早來降，尚欲決戰耶？”郭淮、孫禮對視道：“他與司馬懿商量好的？便是合謀，也不能如此默契，若合符節！”孫禮竟高聲問道：“諸葛丞相，你可認識我家都督司馬懿否？”孔明搖頭道：“隻是聞名，未曾見過。”說罷將手一招，發出攻擊信號。孫禮愈加驚奇，苦思不解。忽聽喊殺連天，王平、薑維引兵從後麵殺至，關興、張苞二將從前麵殺來。兩下夾攻，魏兵大敗。好個郭淮、孫禮！果然機智過人，二人毫不猶豫，扔下五千軍馬給孔明，自顧棄馬爬山而走。五千魏軍，約有千餘乖巧的跟著主將爬山而去，餘者全降了孔明。
卻說郭、孫二人走脫，回見司馬懿，報說武都、陰平二郡已失。司馬懿見二人竟能回來，頗為驚奇，遂笑嘻嘻地道：“非你等之罪，是孔明智在我先。你二人可去守把雍、郿二城，我自有破敵之策。”二人拜辭而去，出帳即罵道：“自有破敵之策？策你奶奶！”司馬懿支走二將，又喚張郃、戴陵分付道：“今孔明得了武都、陰平，必進城以安民心，不在營中。你二人各引一萬精兵，今夜去抄在蜀兵營後殺將過來；我卻引軍在前布陣，攻殺進去。兩軍並力前後夾攻，破敵何難？”二人受計，引兵而去。
夜半三更時分，戴陵在左張郃在右，各取小路深入蜀兵之後，從蜀兵背後殺來，卻見數百輛草車橫塞去路。張郃叫道：“又是火攻之計！三軍速退。”未待傳令退軍，隻見滿山火光齊明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把二人圍住。孔明山上大叫道：“戴陵、張郃聽著：司馬懿料我往武都、陰平撫民，不在營中，故令你二人來劫吾寨，卻中吾之計也。還不下馬早降！”張郃聽他此話大奇，手指孔明問道：“你莫非認得司馬懿？”孔明亦奇道：“你魏將都是甚麽毛病，皆如此問我？我與你家大都督隻是聞名，並不相識。”戴陵叫道：“不可能！你二人定是同窗好友，便如孫臏、龐涓也。若非如此，便是通謀，賣我魏軍！”言訖，縱馬挺槍，殺上山來。山上矢石如雨，馬不能進。張郃乃拍馬舞槍，衝出重圍，回頭見戴陵困在垓心，又奮勇翻身又殺入，救出戴陵而回。孔明見張郃在萬軍之中往來衝突，英勇倍加，乃謂左右道：“嚐聞張翼德大戰張郃，人皆驚懼。今日見之，方知其有子龍之勇。若留下此人，必為蜀中之害。”遂收軍還營。
卻說司馬懿剛鍘引兵布成陣勢，擊鼓三通，尚未攻擊蜀兵。忽見張郃、戴陵狼狽而來，大呼小叫說道：“諸葛亮早就猜著都督心思，在那裏等我二人去哩，因此大敗而歸。”司馬懿故作大驚道：“孔明真神人也！不如且退。”心中卻道：“這孔明究竟所為何故？兩次送到嘴裏的肉又吐還給我！”即傳令盡回本寨，堅守不出。他卻不知，孔明雖能猜著其計，但手下苦無大將，故兩次均使魏將逃脫，也是無可奈何也。且說孔明大勝，乃每日令魏延挑戰，魏兵不出；一連半月，不曾交兵。原來司馬懿本來將四員魏將先後賣給孔明，然後隻剩下自己嫡係，方可引蜀軍去奪長安。今見四將均入死地而得出，如何不驚？故此不出迎戰。那張郃每日亦在帳中揣摸司馬懿心思，左思右想不明其意。其乃魏國三朝元老，又是河內溫縣大族，現為三公尊位，有何道理去與西蜀勾結，倒賣魏軍？左思右想，死活想不通暢。
蜀相孔明也正在帳中思慮，乃慮糧草不繼也。忽報天子遣侍中費禕齎詔至。孔明接入營中，焚香禮畢，開詔讀道：“街亭之役，咎由馬謖；而相父引愆，深自貶抑。重違君意，聽順所守。前年耀師，馘斬王雙；今歲愛征，郭淮遁走；降集氏、羌，複興二郡：威震凶暴，功勳顯然。方今天下騷擾，元惡未梟，君受大任，幹國之重，而久自抑損，非所以光揚洪烈矣。今複君丞相，君其勿辭！”孔明聽詔畢，謂費禕道：“某國事未成，安可複丞相之職？”堅辭不受。費禕卻笑勸道：“丞相若不受職，不但拂了天子之意，又冷淡了將士之心。將士若無進取之階，如何肯奮勇建功？宜且權受。”孔明方才拜受，即留費禕於軍營，為中護軍，兼行軍司馬，打發從人回報後主。
說話的，你道費禕是天子之使，孔明為何將其留在軍中？皆因當時魏延與楊儀不和，坐常爭論，唯有費禕能常為二人諫喻，兩相匡護，以盡其用也。費禕字文偉，江夏鄳縣人，少時喪父，隨族父費伯仁而居。伯仁之姑，便是益州牧劉璋之母。劉璋遣使迎接費伯仁，費禕即遊學入蜀。後劉備平定蜀中，費禕便留在益土，並與汝南人許叔龍、南郡人董允齊名。其時許靖喪子，董允與費禕欲出席葬禮，向其父董和請求車駕，董和以豪華鹿車與其二人。董允見此麵有難色，怕人物議；費禕卻從容先上鹿車。及至喪所，諸葛亮及國中諸貴人均已齊集，車乘也很華麗，董允神色猶未泰，而費禕卻晏然自若。駕車人回府，董和問及備細，於是向董允道：“我常以你跟文偉間優劣未可分別，但從今以後，對此再無疑惑矣。”
建興三年，孔明征討南中而還，朝中眾官數十裏設道迎逢，年齡與官位多在費禕之上。而孔明獨請費禕同坐一車，眾人莫不刮目相看。孔明以費禕為昭信校尉，令其出使東吳重申盟好。吳主孫權為人滑稽，在酒宴上向費禕嘲諷無方，而諸葛恪、羊茞等吳臣以才博果辯，也紛紛論難，辭鋒不絕。費禕暢言篤義，據理以辯，終不為所屈。孫權醉問費禕道：“楊儀、魏延，皆為牧豎小人。二人雖常有鳴吠之益於時務，但既已任之，其勢必不得為輕，若一朝無諸葛亮，二人必為禍亂矣。你蜀主胡塗，不知防慮於此，則將來如何？”費禕愕然，心道此等雞零狗碎之事吳主怎生得知？即便得知又如何公然發問彼國之使？一時不能即答。
其時襄陽人董恢以宣信中郎為費禕副使，目視費禕低聲道：“可速指楊儀、魏延之不協，純起於私忿而已，二人並無黥布、韓信等難禦之心。如今正要掃除強賊，混一國內，功以才成，業由才廣，若果舍此不任，輒爾防其後患，豈非因懼風波而廢其舟楫哉？此非長計耳。”費禕一聞之下，便記之無誤，借向孫權獻酒之際，朗朗說出。孫權即大笑，而樂其所對。酒酣之時，費禕與諸葛恪相對嘲難，言及吳、蜀。費禕問道：“蜀字雲何？”諸葛恪便道：“有水者濁，無水者蜀。橫目苟身，蟲入其腹。”費禕複問：“吳字雲何？”諸葛恪道：“無口者天，有口者吳，下臨滄海，天子帝都。”
孫權為示親近之意，常曾設食招待費禕；但又自恃人多地廣，欲折辱蜀使，便先令群臣：“蜀使來時，伏食勿起。”費禕來到，孫權停食迎之，然而群臣卻不起身。費禕嘲道：“國有鳳凰來儀，麒麟吐哺停食；奈何驢騾無知，隻是伏食如故。”諸葛恪便答：“我國種植梧桐，本欲以待鳳凰，今甚燕雀至此，竟稱鳳凰來翔？何不彈而射之，使彼返回故鄉！”費禕於是停食其餅，索筆而作一篇《麥賦》。諸葛恪亦請筆作《磨賦》，看罷互相稱善。孫權對費禕甚表器重，向費禕道：“先生具天下之淑德，將來必為蜀之股肱重臣，即恐不能常來東吳矣。”即以常所手執寶刀贈予，費禕遜謝道：“臣不才，何堪當明公之任命？然刀乃以討不庭、禁暴亂之物，臣不敢領受。願大王可以其勉建功業，同扶漢室，如此則臣雖暗弱，亦不負此次東顧貴國之行也。”費禕因不辱使命，回國後遷為侍中。
閑言少敘，書接前文。且說費禕被孔明留於軍中，轉為中護軍，後又為司馬。當時軍師中郎魏延與長史楊儀互相憎惡，每次並坐皆人爭論。魏延依仗自己勇武，一言不合之時，便常舉刀指向楊儀作威嚇狀，楊儀每至此則威儀盡失、泣涕橫集。費禕常介入二人坐間，為他們諫喻分別，以釋其意。因此終丞相諸葛亮之世，可以各盡魏延、楊儀之所用者，全賴費禕從中匡救之力。
孔明見司馬懿堅守不出，思得一計，傳令教各處皆拔寨而起。當有細作報知司馬懿，說孔明退兵了。司馬懿遍觀諸將道：“孔明必有大謀，不可輕動。”張郃暗道：“先是賣我軍將，此時後要縱敵——孔明有計無計，都是你在這裏自說自話。”於是挺身而起道：“此必因糧盡而回，如何不追？”司馬懿道：“某料孔明上年大收，今又麥熟，糧草豐足；雖然轉運艱難，亦可支吾半載，安肯便走？彼見我連日不戰，故作此計引誘。可令人遠遠哨之。”張郃聽了不答，隻是冷笑。司馬懿暗道：“休看你這時猖獗，且看後來怎樣死法。”
如此過了五日，軍士探知回報說：“孔明每日退三十裏下寨，如今已退出一百五十裏，將要退進穀中去也。”張郃坐在旁邊聽了，哈哈大笑道：“這分明是孔明用緩兵之計，漸退漢中，都督何故懷疑，不早追之？不需都督親自出馬，張郃願往決一戰！”司馬懿見激將之計漸漸奏效，張郃的怒氣已被勾起，又欲揚先抑道：“孔明詭計極多，倘有差失，喪我軍之銳氣——將軍還是不可輕進。”張郃見他再三阻攔，愈發懷疑其有縱敵之嫌，不由勃然大怒道：“某去若敗，甘當軍令。”司馬懿見他怒發，便道：“既將軍要去，某也不要你簽軍令狀。可分兵兩枝：公引一枝軍先行，須要奮力死戰；我卻隨後前來接應，以防其伏兵。將軍休急，今日已晚，次日先進，到半途駐紮，後日交戰，好使兵力不乏。”遂分兵已畢。張郃急得直搓手，但主將未發兵符，無可奈何。
次日五更侵晨，張郃便已等在大帳之外，直等到日上三竿，張郃直要七竅噴火，大都督司馬懿才率二子洋洋而來，升帳點兵，發下兵符。張郃、戴陵即引副將數十員、精兵三萬，奮勇先進，到半路下寨。司馬懿留下許多軍馬守寨，隻引五千精兵，隨後進發。蜀丞相諸葛孔明密令人哨探，見魏兵半路而歇，知道是司馬懿之命，不讓真心追趕。孔明心中暗自著急道：“仲達，仲達。你隻想送我安全返回漢中，卻是何意？某屢出祁山，是欲滅魏軍，收複兩京也。拜托賢弟，默契一些有何不好？配合一些卻如此之難耶！”心中埋怨不提。
是夜，孔明忽然猜出司馬懿心思，恍然大悟。於是不由大喜，急喚集眾將，分派任務道：“今魏兵來追，必然死戰，汝等須以一當十，我以伏兵截其後。某料魏兵必分兩枝前後而來，欲夾擊我伏兵也。張郃乃魏之名將，有萬夫不當之勇，王平、張翼二位將軍，可引一萬精兵伏於山穀中；待魏兵趕上，任他過盡，汝等卻引伏兵從後掩殺。若司馬懿隨後趕來，卻分兵兩頭：張翼引一軍當住後隊，王平引一軍截其前隊。兩軍須要死戰，我自有別兵相助。”二人受發密計，即引兵而去。
孔明又喚薑維、廖化分付道：“與你二人一個錦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏於前山之上。如見魏兵圍住王平、張翼，不必去救，隻開錦囊看視，自有解危之策。”二人受計引兵而去。又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將，附耳分付道：“如來日魏兵到，銳氣正盛，不可纏鬥，隻需且戰且走。隻看關興、張苞引兵來時，你等便回軍趕殺，我自有兵接應。”四將受計引兵而去。又喚關興、張苞分付道：“你二人引五千精兵，伏於山穀；隻看山上紅旗颭動，卻引兵殺出。”關、張二人受計引兵而去。
卻說張郃、戴陵領兵前來，因憋了一肚子怒氣，驟如風雨。馬忠、張嶷、吳懿、吳班四將接著，出馬交鋒。張郃力戰四將，四將不敵，回馬便走，魏兵追趕五十餘裏，汗如潑水，盡皆氣喘。孔明在山上看見，把紅旗一招，關興、張苞引兵殺出，馬忠等四將一齊掩殺回來。張郃、戴陵死戰不退，王平、張翼兩路軍殺出，截其後路。張郃奮力衝突，不得脫身，忽仰天大叫道：“司馬懿！你真敢見死不救乎？”忽聽背後叫道：“張郃，你敢放屁！司馬師在此！”回頭看時，司馬懿父子三人領精兵殺到，把王平、張翼圍在垓心。
張翼問王平道：“他不去解救張郃，來圍我兩個作甚？”王平見前方並未合圍，便道：“他圍的是你，卻不是我。這張郃可恨，你抵住司馬懿，某還是去戰張郃！”於是引本部軍馬，輕輕突出包圍，截住張郃、戴陵，揮兵死戰。張翼無奈，隻得引本部軍，力當司馬懿父子三人，好在其父子皆不出戰，隻令以部下五千軍圍住張翼一萬兵，叫殺連天。張翼暗道：“丞相盡說那司馬懿是用兵高手，今日方信之矣。兵法雲‘十則圍之’，今兵少我一倍，反敢來圍我，這是什麽兵法？”因見沒有對手，便自顧在那裏耍起大刀，不亦樂乎。一萬軍兵，也盡學著主將模樣，一時穀中笑聲大作，沸反盈天。
薑維、廖化在山上探望，見魏兵勢大，蜀兵力危，漸漸抵當不住。薑維謂廖化道：“如此危急，可開錦囊看計。”二人拆開視之，見內有絹書寫道：“若司馬懿兵來圍王平、張翼至急，你二人可竟襲司馬懿大營。營雖不得，可獲全勝。”薑維看罷奇道：“某在天水時常助馬遵太守處理來往文書，盡識魏國朝中高官字跡——此字怎不是我丞相字體，反絕似司馬懿筆跡？”廖化笑道：“說不得他是咱們的人麽？休去管他，照計而行可也。”於是二人分兵兩路，徑襲司馬懿營中而去。
原來司馬懿亦恐中孔明之計，這邊雖激戰正酣，亦使沿途令人不住傳報。話說司馬懿正催戰之間，忽流星馬飛報，有兩路蜀兵竟取大寨去了。司馬懿故作大驚失色，乃埋怨眾將道：“某早料到孔明有計，你等偏是不信，勉強追來，卻誤了大事！”即提兵急回，連張郃也顧不得了。張翼隨後掩殺，魏兵大敗。關興、張苞、王平、馬忠、張嶷、吳懿、吳班等七將見司馬懿被丞相調回，便竭盡全力死戰張郃、戴陵。張郃見司馬懿無故退兵而去，剩下自己二人兵窮勢孤，隻得重施舊伎，與戴陵棄了盔甲馬匹，望山上偏僻小路而走，顧不得荊棘將衣服刮得稀爛，幾乎赤身**回營。蜀兵大勝，關興、張苞引兵接應諸路。司馬懿大敗一陣，奔入寨時，薑維、廖化兩路蜀兵已自回去，魏軍大營安之如堵。司馬懿收聚敗軍，又氣又急，命諸將排列而立，從頭到尾一個一個責罵道：“爾等不知兵法，隻憑血氣之勇，強欲出戰，致有此敗。今後切不許妄動，再有不遵，決正軍法！”罵完眾將，適逢張郃、戴陵光腚回來。眾將又不敢笑，皆羞慚而退。隻這一陣，魏軍死者極多，遺棄馬匹器械無數。