旬日之後，孔明喚董厥、樊建等入帳分付道：“吾自覺昏沉，不能理事；不如且回漢中養病，再作良圖。汝等切勿走泄：司馬懿若知，必來攻擊。”遂傳號令，教當夜暗暗拔寨，皆回漢中。
——引自《三國演義》第九十九回
卻說魏主看了大將軍曹真告急奏章，言蜀兵又出祁山，勢甚危急。曹睿大驚，即召司馬懿入京問計。司馬懿聞天子有召，即笑嘻嘻應召進宮奏道：“某早已料著，那諸葛亮二番再出漢中，必走陳倉道口。今幸有郝昭、王雙守把，其便不敢從此路運糧。其餘小道，搬運艱難。臣算定蜀兵行糧止有一月，利在急戰。我軍隻宜久守，拖其糧盡。陛下可降詔，令曹真堅守諸路關隘，不要出戰。不須一月，蜀兵自走。那時乘虛而擊之，諸葛亮可擒也。”其實他嘴裏是這樣說，心中卻作彼樣想：“若是換作某去，自然是如此作戰。那曹真向來是處處跟某作對，今聞是我獻此計，彼必不照此而行。若果如此，我史侯兄長即又有機會矣。”曹睿哪裏知道他心中轉得這些念頭？聞計大悅，欣然道：“卿既有先見之明，何不自引一軍以襲之？”司馬懿老調重彈，說道：“臣非惜命，實欲存此兵以防東吳陸遜耳。孫權不久必將僭號稱尊；如稱尊號，恐陛下伐之，定先入寇也：臣故欲以兵待之。”
曹睿認為司馬懿之言有理，即時下詔，任命大將軍曹真為大司馬，驃騎將軍司馬懿為大將軍，遣太常卿韓暨持節到河西大營，命其以大將軍司馬懿之意，務必告戒曹真：“切不可戰，務在謹守；不求無功，先求無過。隻待蜀兵退去，方才擊之。”司馬懿送韓暨於城外，又一再囑咐道：“我不出兵，因以此功讓與子丹；公見子丹，休言堅守不戰是我奏陳之意，免得他多想。若蜀兵退時，追趕大要仔細，勿遣性急氣躁者追之。”韓暨感覺好笑，口中應諾不迭，拱手辭去。
明帝遣走韓暨，但不放心，心想大將軍曹真部下先鋒費曜既不知死活，現手下缺將，大將張郃熟知河西地理，何不將其調去，以助曹真？於是寫詔，令發去襄陽，調張郃來京。書中暗表，因司馬懿在荊州治理水軍，打算沿沔水進入長江討伐東吳，當時令張郃統帥關中之軍接受司馬懿指揮。張郃到達襄陽，見因冬季水淺，大船不能行進，於是回師方城駐紮。明帝此時見司馬懿不願去與西蜀交戰，故此派驛馬召張郃到京。不過三日，張郃率本部軍前來見駕，曹睿大喜，遂加封為征西車騎將軍，親到南門設宴為張郃送行。曹睿問張郃道：“卿前番智取街亭，真諸葛亮之對手也。此番出戰，若等將軍到了隴右，諸葛亮會不會已經占領陳倉？”張郃知道諸葛亮孤軍深入，糧草不繼，於是答道：“依臣所料，不等某兵到，諸葛亮即糧盡撤兵矣。臣屈指計算路程及蜀兵數量，其糧草支撐不過十餘日。”曹睿見他所說與司馬懿如同一轍，不由大奇，哈哈大笑，遂放心。書中暗表，待張郃晝夜行軍到達南鄭，孔明果然已糧盡而退。
明帝送大將張郃出兵，剛返回宮中，即接哀報說司徒王朗去世。明帝令以三公之禮厚葬，於是下詔：“尊儒家學說，倡學術研討之風，乃國家實行王教之根本。但今有儒官不稱其職，似此何以傳播聖道？惟有嚴考核選以拔博學之士，方可任侍中、常侍要職。今特告天下：此後凡向朝廷舉薦良才者，必以通曉儒家經典為要。”於是詔令朝中公卿權臣各舉良將一人；傳令太傅三公，將文帝所著《典論》刻在石碑上，立於宗廟門外。明帝常說：“審理公案，關係天下人性命，不可不明察公斷。”因此每逢審斷重大案件，明帝常親自前往聽訟觀審。十二月，遼東太守公孫恭被其侄公孫淵謀奪權位。因當時西蜀丞相諸葛亮二次伐魏，為穩定後方計，朝廷隻好將錯就錯，任命公孫淵為遼東太守，加車騎將軍。大月氏首領波調派使者來洛陽朝拜，向明帝進獻珍奇禮物，明帝即封波調為大月氏王。
卻說河西魏國大營，大都督曹真正升帳議事，忽報天子遣太常卿韓暨持節至。曹真出寨接入，受詔已畢，厚待天使，韓暨又再三口頭叮囑，休違天子之旨。曹真口中唯唯，待送走天使，退與郭淮、孫禮計議。郭淮笑道：“此非天子之意，實乃司馬懿之諫耳。既今奉聖旨不戰，都督可密令人去教王雙引兵於小路巡哨，彼自不敢運糧。待其糧盡兵退，乘勢追擊，可獲全勝。”正說話間，卻見一人狼狽進帳拜見，丟盔卸甲衣裳破碎，仔細看時，卻是先鋒費曜逃了回來。曹真大喜，令其回帳休養，即遣人教王雙巡哨，郭淮引兵提調箕穀、街亭，令諸路軍馬守把險要。
孔明在祁山寨中，因思虎威將軍趙雲已死，陳到率白毦兵又遠在永安，即於大軍中揀選精銳軍士三千人，加以特殊強化訓練，名為無當飛軍，使王平統領，進位其討寇將軍，封亭侯。王平即率無當飛軍，每日到曹營挑戰，魏兵堅守不出。孔明暗道：“魏兵堅守不出，是料我軍中無糧，欲待我糧盡退軍，其自後而追襲也。今陳倉轉運不通，其餘小路盤涉艱難，我算隨軍糧草，不敷十日用度。他隻不出戰，如其奈何？”正在憂悶之間，忽細作來報，魏主使大將張郃率大軍三萬，前來助戰曹真。諸葛亮聞報大驚，於是計議退兵。
楊儀道：“今已大勝，挫盡魏兵銳氣，何故反欲收軍？”孔明道：“我兵無糧，利在急戰。今彼堅守不出，聞報魏主又遣張郃引大軍來；若其再以輕騎襲我糧道，那時要歸不能。今乘魏兵新敗，不敢正視蜀兵，便可出其不意，乘機退去。隻今後隊先行。”說話的，那孔明自謂用兵如神，卻如何一聽張郃前來，便如此憂懼？書中暗表，張郃乃當世名將，深為劉備、孫權、孔明所忌，亦事發有因。孔明前次北伐，即全因張郃襲取街亭導致。雖因馬謖大意，也可見張郃智勇雙全，如何不懼？今二次北伐之前，孔明亦是經過深思熟慮，因聞司馬懿和張郃均在南陽防備東吳，關中諸路隻有曹真、郭淮把守，這才鼓勇而出。此番正因糧草不繼，得知張郃大軍又來，便隻有退兵。話休敘煩，孔明一麵分付趁夜退軍，一麵卻派人授密計與魏延，令其伏斬來追之敵將。當夜，孔明使兄弟馬均置十部自動擊鼓傳更車在寨中，車上木人自動打更，若有人狀，全軍皆起。次日清晨兵已盡退，隻落空營。
卻說曹真正在寨中，忽報新任征西車騎將軍張郃領軍到。張郃下馬入帳，與曹真見禮畢，便急問道：“今我軍失利之後，都督曾往哨探蜀兵消息否？若未來挑戰，其必退兵了也。”曹真於是即令人前往探之，果是虛營，隻插著數十麵旌旗，兵已去了二日。曹真懊悔無及，急要下令去追，張郃止住，說道：“不必追擊，其必有伏兵在後。”於是乃止。且說魏延受了密計，當夜二更拔寨，急回漢中。早有細作報知王雙，王雙大驅軍馬，並力追趕。追到二十餘裏，看看趕上，見魏延旗號在前，王雙大叫道：“魏延休走！”撇了眾軍，單騎追來。行到山坡左側，忽一騎馬從林中驟出，大喝道：“魏延在此！”王雙大驚，措手不及，被魏延一刀砍於馬下。魏兵見死了主將，四散逃走。魏延其實手下止有三十騎人馬，望漢中緩緩而行。孔明兵退漢中，設宴大會眾將，並與魏延賀功。且說曹真依張郃阻諫，不去追殺蜀兵，卻忽有陳倉城郝昭差人申報，言王雙追敵被斬。曹真聞知，傷感不已，遂回洛陽；命郭淮、孫禮、張郃守長安諸道。
魏主見大將軍曹真回京，念其退敵有功，遂設三日大宴，朝中重臣輪番敬酒。曹真長途奔波，又兼連日飲酒，感覺身體不適。回至府中，聞家人報說接到哀書，先前自己部下兩個先鋒，同宗曹遵、同鄉朱讚一同亡故。曹真大為悲痛，即上表天子，將自己的食邑分封給二人子孫，魏主準許。書中暗表，曹真乃武皇帝曹操養子，向以善待部下聞名曹營。其每次征伐，都能與將士同甘共苦，軍費不足，就用家財賞賜部卒，故軍士皆願效命。曹真本來身體欠佳，此時傷王雙、曹遵、朱讚之死，便一病不起，稱疾請假在家。
卻說吳王孫權在建業設朝，有細作人報說：“蜀諸葛丞相出兵兩次，魏都督曹真兵損將亡。”於是群臣皆勸吳王興師伐魏，以圖中原。張昭出班奏道：“近聞武昌東山鳳凰來儀；大江之中黃龍屢現。主公德配唐、虞，明並文、武，可即皇帝位，然後興兵。”群臣聽了張昭此議，多官皆應。孫權早等著這句話也，聞奏大喜，遂選定夏四月丙寅日，築壇於武昌南郊，登壇即皇帝位，改黃武八年為黃龍元年。諡先父孫堅為武烈皇帝，母吳氏為武烈皇後，兄孫策為長沙桓王，立長子孫登為皇太子。命顧雍為丞相，諸葛瑾長子諸葛恪為太子左輔，張昭次子張休為太子右弼。
書中暗表，那諸葛恪字元遜，身長七尺，極聰明，善應對，辯才之佳可謂遠超其父，被孫權所深愛之。年六歲時，即以辯才麵折老臣張昭，致張昭無言可答，隻得強飲其勸之酒。權因此愛之，故命與張昭子張休共同輔弼太子。孫權稱帝，遂複還建業，與群臣共議伐魏之策。張昭卻又奏道：“陛下初登寶位，未可動兵。隻宜修文偃武，增設學校，以安民心；遣使入川，與蜀同盟，共分天下，緩緩圖之。”孫權隻得聽從其言，即修國書，令使命星夜入川，報以稱帝之事。後主聞知，遣使到漢中問孔明。孔明聞報孫權稱帝，歎道：“某興複漢室之業，又愈加難矣。”於是奏請後主，令人齎禮物入吳作賀，乞遣陸遜興師伐魏。依照孔明之意，吳即稱帝，便應伐魏，魏主必命司馬懿拒之。若是仲達借此滅了東吳，那倒是好了；我再兵出祁山，則長安可圖。後主覽表自然無不依從，遂亦修國書，令太尉陳震將名馬、玉帶、金珠、寶貝為禮，入吳作賀。
陳震至東吳，見了孫權，呈上國書，口稱蜀主祝賀陛下奉天承運，幸繼吳國大統。孫權大喜，厚禮回贈，打發陳震回蜀。即召陸遜，告以西蜀約會興兵伐魏之事。陸遜道：“我既與同盟，不得不從。今卻虛作起兵之勢，令西蜀先出祁山。待孔明攻魏急迫，魏抽調南陽兵西向之時，我方可乘虛取中原。”孫權大喜，照準施行。陸遜即令荊襄各處訓練人馬，擇日興師。陳震回到漢中，報知孔明，吳國上大將軍陸遜已提調荊州兵馬，準備出兵。孔明冷笑道：“自東吳建國以來，三攻合肥、五出濡須，除攻拔皖城，未曾有一次建功。彼也隻能在長江之上耀武揚威，欺上門之敵罷了，我焉能指望他夾擊北魏？但能虛張聲勢，拖住司馬懿，休使他來援張郃，則足矣！”於是寫表請求三次北伐，差陳震就將表章帶回成都。後主覽表，大書“準予施行”四字，遣使送回漢中，自回內苑找夏侯皇後說話去了。
孔明拜領天子之詔，散會回府，麵無喜色，心懷重憂。唐妃見夫君此等模樣，又不敢問。寶兒諸葛瞻今已兩歲，見父親回府麵沉似水，也嚇得跑回外公房中，不敢出來，大氣也不敢喘，怕被父親聽見生氣。黃承彥見外孫如此情狀，已知就裏，便令奶媽帶公子出府去玩耍，自己踱步到中堂，來見女婿孔明。孔明正若有所思，見嶽父進門，遂起身見禮，令家人獻茶。黃承彥笑道：“聞說皇帝已下詔，令賢契三伐中原。今觀你麵有憂色，卻是為何？”孔明道：“並無他事，尚憂郝昭據險而守，陳倉不可輕進也。”
黃承彥道：“郝昭之事，我已知其來曆矣。待我去說他來降你，可命你夫人給我烙三十張油麵餅，再裝一葫蘆好酒，要十年陳釀方可——這條路即有銀錢，也沒處花費，某將這些酒食帶在路上吃，隻明日便行。”孔明聞嶽父雖是玩笑，但心中亦是大奇，問道：“老大人向在襄陽漢南，怎樣得識郝昭其人？”黃承彥道：“若論那郝昭乃是晉人，某應不識。但因其曾於我門下習機巧之學多年，我豈不認識於他？”
孔明大悟道：“是也。前番我二次伐魏，本不知陳倉有人把守，至到了那裏，方知竟起堅城，仿佛一夜而就。後聞此城便是郝昭所親建，果是好城！一夫當關，萬夫莫開也。某率軍從散關出，圍陳倉，雖有我弟子玉屢造攻城之械為助，但其亦必有奇術破之，致數攻不下。我見其怪招迭出，因軍中有郝昭同鄉人靳詳，便令其於城外勸降，郝昭立於城樓之上，以國家大義拒之。靳詳回報，某惜其才，讓靳詳再往勸降，郝昭即張弓以待，欲射靳詳。既勸降不成，某即仗我弟子玉器械強攻。某架起雲梯，彼以火箭燒之；某以衝車撞門，彼以繩係石磨擲擊之；某製百尺高欄向城中射箭，用土填溝以登城牆，其在城內又築一牆，瞬息完備；某挖地道，彼在城內橫向挖溝攔之。我兄弟二人百般設計，彼自有百招敵之也。卻原來是出自嶽父門中——怪不得！”說話的，這黃承彥究係何門派？原來便是春秋時公輸班所創之匠門也，黃承彥便是第二十六代掌門。諸葛均在鹿門山龐山民那裏所拿走的古書，亦是此老所留——於此處補敘說明。
黃承彥歎道：“我亦是才知，竟是他建了陳倉城，阻了你的去路，壞了你的大事。那郝昭字伯道，太原人。其幼時亦遭黃巾之亂，舉家逃難到襄陽，父母皆病死，他也餓倒在街上，被某救回隆中黃家灣，令其識字，並教以機械之術。此子聰明至極，一學便會，且一會便精，永不忘懷。其後逢劉表募軍，郝昭誌剛，不欲寄我籬下，便以少年從軍，後屢立戰功。因某不願揚人短處以顯己善，故此未對你說及過此子，你便不知此事。曹操下荊州時，郝昭即歸曹營，更與某不相往來，但常有信相通。魏延康元年五月，西平麴演勾結河西數郡製造動亂，抗拒魏將鄒岐；張掖張進、酒泉黃華皆自稱太守以響應麴演。武威郡三胡複叛。武威太守毌丘興向護羌校尉蘇則告急，蘇則即集郝昭、魏平諸將平叛，援武威降三胡，殺張進、麴演，黃華恐懼請降，河西各郡平定。太和元年麴英叛亂，郝昭與鹿磐前往討伐，又斬殺麴英。其戰功赫赫者，半數便是出自善用攻守器具也。”
孔明聞之大喜，便果然令家人烙餅裝酒，請嶽父辛苦一趟，前往陳倉。黃承彥為了這個假女婿複興大業，說不得欣然領命，次早起行，連那頭瘦驢也不要了，鮮衣怒馬而去，兩三日便至陳倉。城中郝昭聞報恩師來到，這一喜如同天降，急大開城門，親自遠迎到城外，見到黃承彥伏地大哭。黃承彥眼圈亦濕，急忙扶起，爺兒兩個並馬進城。當晚，郝昭設盛宴以待，訴離別之苦，告疏闊之情，謝再造之恩。當夜晚景不提，次日茶罷，黃承彥說明來意，說道：“緊契可能不知，那蜀漢丞相諸葛孔明，乃是為師的女婿。今存恤漢統，扶保後主，欲複興漢室江山。賢契，你做的雖是曹家之官，但先期在劉表部下之時，亦是食的漢家之俸也。現有你在陳倉阻住，我婿十萬大軍苦不得過，賢契之罪大矣，大於彌天。你道孔明真的戰不過你，攻不下此城否？休說他盡得水鏡先生、史子眇仙長、左慈道長等高明之士親傳，兵法通神謀略蓋世，便是為師我若助他一臂之力，你自思此城能擋住老夫否？言不盡意，望賢契思之。”聽了恩師此一番話，郝昭沉吟半晌，似是決心已下，遂展顏笑道：“休說恩師救了孩兒一命，又恩養十年，便是這數十年榮華富貴，亦全拜恩師所賜也。前番因不知孔明乃恩師嬌客，故多有得罪，今已知之，豈能再逆天行事？恩師放心，即請回告孔明，再領兵來時，某既不舉城以降，亦必不再發一矢相抗也。”黃承彥料他不敢說謊，得了此番答複，便大喜而起，自回漢中，說與孔明。
待恩師走後，郝昭遂致遺書給好友中書令孫資，又寫奏章給魏主明帝，言自己征戰一生，身具多種隱疾，前番又殫精竭慮以敵蜀相孔明，心智即竭，病亦轉危，恐不久於人世了也。朝中若有能將，即請遣來接某之任，勿使此城為孔明所得，以為進攻我大魏之存糧基地。修書已罷，令人送去洛陽；又遺令告誡其子郝凱道：“你父為將一生，方知人之不能為將。我數次挖掘別人塚墓，取其木材以做攻戰器械，故此又知厚葬對於死者無益。為父死後，你定要以平時服飾斂葬，勿效奢侈。況人活有所去，死後又何在焉？至如墓之遠近，葬於何方，則在你而已。”郝凱以為蜀兵將至，父親隻是隨口囑托後事，不想有他，於是含糊答應，再拜而出。當夜，郝昭服毒而亡。可讚！英雄處於兩難之時，以死報之，實令人可敬也。郝昭即死，終年四十五歲。
黃承彥回到漢中，孔明見嶽父笑容滿麵，便知大事已成。黃承彥將陳倉一行始末說了，又道：“雖陳倉可過，但荊州即失，不得遂隆中對策之誌。賢契，這興複漢室之路，何其艱難也！”孔明道：“謀事在人，成事在天。至於成敗利鈍，無所計也。想我當年詐死埋名，隨恩師蔡中郎倉惶出京，諸葛全族毀家以抒國難，我其能知難而止乎？老大人為我漢室江山計，佐以六師，又置四龍五令，再以一鳳三友、八將輔之，今大事不成，此輩亦盡皆近乎凋零——可不令人痛哉！”黃承彥聽了，亦不禁為之歎惋不止。
說話的，你道孔明所說究竟為何？便是興複漢室大策，所用二十七人也。加上孔明自身，恰好便是二十八人，上應天界二十八宿，以衛獻帝劉協這條真龍。六師者，便是蔡邕、史子眇、左慈、水鏡、龐德公及黃承彥；四龍者，便是徐州陳元龍、穎川伏龍徐庶、常山趙子龍、隱龍陳到（胡車兒）；五令者，即是兗州刺史劉岱、荊州牧劉表、益州牧劉焉、魏太中大夫劉曄、豫州牧劉備，皆為漢帝宗室，謹奉臥龍令；一鳳者，鳳雛龐統；三友者，崔州平、石廣元、孟公威；八將者，魏徐州刺史臧霸、征南將軍張遼、漢驃騎將軍馬超、漢壽亭侯關羽、車騎將軍張飛、後將軍黃忠、吳南郡太守諸葛瑾、橫江將軍魯肅是也。當初這二十八人便是六師在水鏡莊上所議，用以興複漢室之班底核心也。今大業未就，六師除蔡邕外其餘五師尚在，四龍隻餘隱龍陳到，五令悉數亡故，一鳳落於雒城，三友猶在，八將亦隻餘諸葛瑾一人矣。此時孔明將要出兵，與嶽父黃承彥二人說起這些人時，不由潸然淚下。