正飲酒間，忽報鎮南將軍趙雲長子趙統、次子趙廣，來見丞相。孔明大驚，擲杯於地道：“子龍休矣！”二子入見，拜哭道：“某父昨夜三更病重而死。”孔明跌足而哭道：“子龍身故，國家損一棟梁，吾去一臂也！”眾將無不揮涕。
——引自《三國演義》第九十七回
卻說孔明得三弟歸蜀，自覺如虎添翼，倍加欣慰。於是令馬均畫出五種器械圖樣尺寸，並做監工，教軍中和民間巧匠成批量製作，一麵準備再出祁山伐魏。這一日，與嶽父黃承彥閑談，問及徐元直和石廣元現今如何，黃承彥道：“徐庶現為弘農郡守，石韜為典農校尉，官職苦不甚高，應皆因賢契之故也。”孔明於是歎道：“莫非是魏國謀士太多了不成？如此治國大才，因何棄而不用？”歎惋良久。諸葛亮因要備戰北征，於是以都江堰為農業之根本，國力發展之支柱，征集兵丁一千二百人加以守護，並設專職堰官管理維護都江堰。
魏國有細作在漢中，探知諸葛亮大造軍械預備北伐，遂報入洛陽。魏主曹睿聞知，即召司馬懿商議收川之策。司馬懿亦知孔明在作積極籌備，於是深思而奏道：“臣謂蜀未可攻也。方今天道亢炎，蜀兵必不輕出；若我軍深入其地，彼守其險要，急切難下。”曹睿道：“今有細作來報，諸葛亮又欲兵出漢中。倘蜀兵再來入寇，如之奈何？”司馬懿道：“臣已算定今番諸葛亮必效韓信暗度陳倉。今大將軍曹真令郝名昭鎮守，可保萬無一失也。”曹睿見其奏對慎重，以為司馬懿乃深思熟慮之言，於是不慮西蜀。魏明帝太和二年九月，護烏桓校尉田豫出塞，被鮮卑王軻比能圍於馬邑城。雁門太守牽招帶兵援救，敗鮮卑軍，解除田豫之困。典農校尉魏臻將成國渠由郿縣向西伸展至陳倉，延長渠道一百餘多裏，可灌溉萬頃良田。由此，關中國力大盛，蜀兵再出漢中攻魏時，較之初出祁山艱難加倍矣。
五月，揚州司馬大都督曹休上表魏明帝，說東吳鄱陽太守周魴派人送親筆信來，稱受到吳王責難，欲舉全郡棄吳降魏，說東吳可破，請求派兵取之。曹睿覽奏，問司馬懿如何，司馬懿見是伐吳，當即奏道：“吳當滅矣！臣願引一軍往助曹休。”魏主大喜，於是令建威將軍賈逵與司馬懿各領一軍，前去同助曹休，二人領命去訖。於是魏國起三路大軍南下：曹休引十萬大軍徑取皖城，以接應周魴；賈逵引前將軍滿寵、東莞太守胡質徑取陽城，直向東關；司馬懿引本部軍徑取江陵。孫權聞周魴誘曹魏三路大軍而來，深入吳境，急親率軍進駐皖口，拜陸遜為大都督、假黃鉞。於是陸遜統領六師及禁衛軍，攝行王事。孫權親執鞭為陸遜在前開路，令百官跪拜陸遜。陸遜領命謝恩畢，即舉朱桓為左都督，全琮為右都督，吳王孫權從之。於是陸遜總率江南並荊湖之眾，三路進兵，來襲擊曹休；又令諸葛瑾等拒守江陵，以敵司馬懿；諸路俱各調撥停當。
卻說曹休兵臨皖城，周魴來迎，徑到曹休帳中下拜。曹休還不放心，以詐語問道：“有人言足下多謀，誠恐所言不實。”周魴大哭，急掣從人所佩劍欲自刎。曹休急止之，周魴乃用劍割發擲於地立誓，曹休乃深信之，設宴相待。席罷，周魴辭去，即遣人密到皖城，報知陸遜。陸遜遂令徐盛為先鋒，引兵前進，止於石亭。曹休命周魴引兵而進，亦屯兵石亭，聞報前有吳兵，知道中計，再尋周魴時，已不知何處去了。曹休大悔，但自恃兵多，遂令將張普為先鋒，引二萬軍伏於石亭之南，又令薛喬引二萬軍伏於石亭之北。陸遜已算著曹休定會設伏，遂喚朱桓、全琮各引三萬軍，從石亭山路抄到曹休寨後以破其伏兵，再放火為號，自率大軍從中路而進。二將受計引兵而進，當夜，朱桓引一軍正抄到魏寨後，斬殺張普，令後軍放火。全琮抄到薛喬陣裏，大殺一陣，薛喬敗走奔回本寨。曹休慌上馬望夾石道奔走，徐盛引大隊軍馬，從正路殺來。曹休大驚，在夾石道中奮力奔走，幸得賈逵引兵來救。賈逵斷後，於林木盛茂處多設旌旗以為疑兵，徐盛疑有埋伏，不敢追趕收兵而回。司馬懿正引兵來取江陵，中途聽知曹休大敗，隻得笑嘻嘻地引兵退去。
陸遜督軍於夾石，徐盛、朱桓、全琮皆來報功：斬擒魏軍一萬餘人，繳獲牛馬騾驢車乘萬輛，軍資器械無數。陸遜大喜，即同周魴並諸將班師還吳。吳主孫權領文武官僚出武昌城迎接，以禦蓋覆陸遜而入。即封周魴為關內侯，諸將盡皆升賞。大設筵會，勞軍慶賀。且說曹休殘部幸得賈逵接應，方得生還，埋怨賈逵救援太遲，於是當場嗬責賈逵，以大司馬名義敕令賈逵幫其撿拾棄仗。賈逵心中無愧，於是對曹休說道：“某為朝廷擔任豫州刺史，不是來此為大司馬拾撿棄仗者也。”乃獨自引軍退還。
隨後賈逵與曹休失和，各欲脫夾石戰敗之罪，於是互相上表彈劾。魏明帝雖知賈逵正直，所奏為真，但仍須倚仗宗室重臣曹休，於是判定二人皆有功無過。在此之前，曹休仗著自己是朝廷宗室，一向瞧不起賈逵。魏文帝曹丕曾欲授予賈逵符節，曹休便從中作梗，諫止道：“賈逵性情剛烈，一向輕視諸將，不可都督一方。”曹丕於是打消此念。此次石亭之戰，若無賈逵及時救援，曹休定必全軍覆沒。賈逵不記前嫌奮力相救，深受時人讚譽，而曹休卻於此時以怨報德，但為朝廷眾臣暗中詬病矣。此後不久，賈逵逝於任上，年五十五歲。臨終對部下說道：“某受國厚恩，恨不斬孫權以見先帝。今即死，喪事一概不得有所修作。”豫州吏民追思，專為其刻石立祠。
曹休經此大敗，不久亦因氣憤發病而死。魏主曹睿聞知，敕令厚葬。因詢問整個作戰過程，心中起疑，即問責於司馬懿道：“征東大將軍曹休兵敗，即卿之幹係，因何不去接應，反急急回兵耶？”司馬懿回奏道：“臣料有賈逵將軍接應大將軍，某去無益於事也。且西蜀諸葛亮若聞知我兵敗於吳，必乘虛來取長安。倘隴西緊急，何人救之？臣故此回軍。”明帝無言以對，隻得說：“將軍休矣！且歸宛城，以待孔明來也。”司馬懿假癡不顛，拜辭出殿而去。眾臣皆以為司馬懿實是懼怯東吳陸遜，各自哂笑而退。
魏明帝即生司馬懿之氣，忽想起此次南征前蔣濟曾出言諫止；後見自己不聽，卻不止諫，又勸賈逵以兵接應，這才將大將軍曹休救出於敗軍之中，不致為吳軍所虜。於是宣蔣濟上殿，升其職為中護軍，蔣濟謝恩出朝。卻說中護軍一職雖位不比上公卿，但職權頗重，除在軍中總統諸將，執掌禁衛外，另有負責選任武官之權。蔣濟即為中護軍，此後財源廣進，求為高官者公賂於私門，驅之不散，趕之不去。蔣濟無奈之下，於是樂得用此職權之便，大肆謀取私利。時間一久，竟致演為民謠道：“欲求牙門，當得千匹；五百人督，得五百匹。”意為若求牙門將職者，須送護軍蔣濟一千匹帛；百人督這等低級軍官，亦需百匹帛也。司馬懿素與蔣濟融洽，有日閑談時便以此事相問，蔣濟不知如何解釋，於是玩笑道：“洛陽城中物價騰貴，少一錢亦買不得也。”遂相對歡笑。
且說魏帝為免大權旁落於朝臣，因此集權獨攬，設中書省掌管機要。任中書監、中書令者謂皇帝近臣，稱為“專任”。蔣濟為此上疏魏明帝諫道：“古往今來，大臣權力太重則國危，帝與侍臣太親則君蔽。前朝大臣專權，而致內外動亂。今陛下親理朝政，大權不輕授朝臣，而讓中書近臣掌國家機要。但近侍之臣未必賢於朝中大臣，而便辟逢迎卻是其所長。陛下欲光大武、文基業，事事親為，然而為人君者亦難以獨攬天下，終需賢臣輔佐。故應選品優賢良為官，不應使聖明之朝有專權近臣官吏挾製內外也。” 明帝覽奏，下詔嘉獎道：“剛直之臣，君之所倚。蔣濟文武全才，做事勤勉，盡心盡力，每有軍國大事，總有奏議，忠誠奮發，朕其重之。”即遷蔣濟為護軍將軍，加散騎常侍。蔣濟加官，親朋及屬下俱來道賀，禮積如山。司馬懿亦修書賀道：“不知都中，物價複騰貴否？”蔣濟覽書大笑。
司馬懿回軍，仍駐宛城，獎勸農桑，禁止浪費，南方吏民心悅誠服。且說申儀自孟達敗亡，被封魏興郡守，時間即久，便將當初在上庸時土皇帝之作派又使將出來，專威弄權。並擅借皇帝名義刻製印信，私相授予。孟達被殺之後，申儀雖心生疑慮，但不知收斂個人行為。當地各郡守因見司馬懿千裏奔襲克敵製勝，果斷擒殺孟達，均紛紛遣使至宛城奉禮祝賀。司馬懿也學蔣濟行為，不但來者不拒，並讓其他郡守向申儀暗示，申儀隻好前來祝賀。司馬懿乘機將其收捕，搜其弄權專威罪狀，形成文狀，送往京師。魏明帝聞奏大怒，命將申儀下獄，後念其功遇赦，貶為庶民，病死家中。司馬懿為保新城三郡安定，又奏報天子，請將孟達餘眾七千餘家遷往幽州，明帝準奏。不久，蜀將姚靜、鄭他等率其部屬七千餘人來降。當時因上庸諸郡反而後附，朝臣以為戶口不實，奏請加以核驗之。明帝即請司馬懿進京，征詢其意。司馬懿奏道：“不可。叛賊孟達在新城多年，均以嚴苛之法約束部下，故終被部下遺棄出賣，方為老臣所擒。令應以寬政待彼處之民，則自然逃民複歸，重為安樂之國。”明帝準奏，不核其民數。書中暗表，司馬懿因此一項，即將姚靜等七千降兵變為私人部曲也。
且說曹魏三路攻吳大敗，且折損股肱大將曹休，東吳舉國歡慶，士氣大盛。此乃魏明帝繼位以來，從未有之大敗，孫權總算揚眉吐氣一回，如何不樂？於是敘賞陸遜功績，在大將軍之上又置上大將軍封號，拜右都護，職位高於三公。孫權東巡建業，即留太子孫登、皇子及尚書九官等在武昌守國，征召陸遜到武昌輔佐太子，統領留守武昌宮府一眾事宜。並掌管荊州及揚州、豫章三郡事務，主持東吳軍國大事。孫權諸皇子中，建昌侯孫慮喜好鬥鴨。陸遜嚴厲訓斥道：“君侯應勤讀經典，以增新知，弄此何用？”孫慮深懼其威，不敢還嘴，當即便拆毀了鬥鴨欄。射聲校尉孫鬆，是孫權弟孫翊之子。其不整軍紀，陸遜當其麵令將其部兵頭發剃光，又斥責孫鬆。孫鬆臉色大變，頗不服氣。
陸遜待其臉色稍緩，即問道：“君侯不因某粗鄙，多次來訪以明過失；某乃順君侯之意進盡忠言，糾公部下之過，君侯何變色以對耶？”孫鬆無奈答道：“某亦隻為己過而羞，焉敢變色抱怨？”太子孫登以南陽人謝景為賓客，謝景向太子稱讚劉廙先刑後禮之論，陸遜聞之，便當麵嗬斥謝景道：“禮優於刑，久為史證。彼劉廙以瑣屑狡辯以歪曲先聖教誨，謬也。公今在東宮侍奉太子，當奉仁義以揚善言，似劉廙之談，休得再講 。”謝景無語以對，隻得噤言。陸遜正直嚴厲，為太子所讚，後孫登至賴鄉麵見孫權，力言陸遜忠誠勤勞，使武昌無憂。八月，東吳大將徐盛於家中病亡，孫權令予以厚葬，使其子徐楷襲其爵位。
蜀建興七年，東吳遣使致書蜀中，言大破曹休，請諸葛丞相出兵伐魏，並敘兩國通和之好。後主令人持書至漢中，報知孔明。時孔明兵強馬壯，糧草豐足，所用之物，一切完備，正要出師。聽知此信，即設宴大會諸將，計議出師。正飲酒間，忽報鎮南將軍趙雲長子趙統、次子趙廣，來見丞相。孔明大驚，擲杯於地。二子入見，拜哭道：“某父昨夜三更病重而死。”孔明跌足哭道：“子龍身故，國家損一棟梁，吾去一臂也！”眾將無不揮涕。
後主聞趙雲死，放聲大哭，敕葬於成都錦屏山之東；又因當年有救駕之功，遂命為其建立廟堂，四時享祭。思念趙雲昔日屢建奇功，祭葬甚厚；封趙統為虎賁中郎，趙廣為牙門將，就令守墳，二人辭謝而去。景耀四年，劉禪複下詔說：“趙雲昔從先帝，功績既著。朕以幼衝，涉塗艱難，賴恃忠順，濟於危險。夫諡所以敘元勳也，外議雲宜諡 。”當時諸葛丞相已亡多年，大將軍薑維等議，以為“趙雲昔從先帝，勞績既著，經營天下遵奉法度，功效可書。當陽之役，義貫金石。忠以衛上，君念其賞；禮以厚下，臣忘其死。死者有知，足以不朽；生者感恩，足以殞身。謹按諡法，柔賢慈惠曰順，執事有班曰平，克定禍亂曰平，應諡雲曰順平侯。”話休敘煩，趙雲死訊，立刻被魏國細作傳遍隴右和關中。曹魏諸將無不暗自鬆了一口長氣，但又為之讚歎不已。消息傳到驪山，彼處樵夫及獵戶每到月圓之夜，便會見到一位絕色白衣女子，站立山顛，眼望西南流淚不止。有人傳言，此女便是當年風華絕代美女貂蟬，今已為驪山派掌門，號為驪山老母的便是。
安葬趙雲已罷，諸葛丞相上《後出師表》，令楊儀齎表至成都，奏請二次伐魏。後主覽表，自無話可說，即敕令相父孔明出師。孔明受命，起十萬精兵，令魏延總督前部先鋒，徑奔陳倉道口而來。早有細作報入洛陽。魏主大會文武商議，親點大將軍曹真出馬，撥予精兵十五萬，前去抵敵諸葛孔明。曹真即保舉新得大將王雙為先鋒，使六十斤大刀，騎千裏征宛馬，開兩石鐵胎弓，暗藏三個流星錘，百發百中，直有當年萬人敵關雲長之勇也。曹睿便召王雙上殿，視其身長九尺，麵黑睛黃，熊腰虎背，遂笑道：“朕得此大將，彼諸葛孔明又有何慮哉！”遂賜錦袍金甲，封為虎威將軍、前部大先鋒。
曹真謝恩出朝，遂引十五萬精兵，會合郭淮、張郃，分道守把隘口。卻說蜀兵前隊哨至陳倉，回報孔明道：“陳倉口已築起一城，內有大將郝昭守把，深溝高壘，遍排鹿角，十分謹嚴。”孔明暗讚曹真有先見之明，搶先在此要道築城以守，果是一夫當關，萬夫莫開。遂說道：“常言明修棧道，暗渡陳倉。今暗渡不得，隻有強攻——陳倉正北便是街亭，必得此城，方可進兵。”命魏延引兵到城下，四麵攻打，連日不能得破。孔明大怒道：“匹夫無禮太甚！豈欺吾無攻城之具耶？”回首即喚馬均，於軍中造起百乘雲梯，一乘梯上可立十數人，周圍用木板遮護，使軍士一齊上城。郝昭在敵樓上，望見蜀兵裝起雲梯，四麵而來，即令三千軍各執火箭，分布四麵；待雲梯近城，一齊射之。雲梯盡著，梯上軍士多被燒死，城上矢石如雨，蜀兵皆退。馬均於是連夜安排下衝車，次日又四麵鼓嗓呐喊而進。郝昭急命運石鑿眼，用葛繩穿定飛打，衝車皆被打折。孔明又令人運土填城壕，教廖化引三千鍬軍，從夜間掘地道，暗入城去。郝昭又於城中掘重壕橫截之。如此晝夜相攻，二十餘日，無計可破。孔明正在營中憂悶，忽報：“魏國救兵到，乃是先鋒大將王雙。”孔明急命退離陳倉二下裏下寨，令裨將謝雄、龔起引三千軍去迎王雙。
不到一頓飯時光，蜀兵敗回，報說謝龔二將被王雙斬了，均未出三合。孔明大驚，忙令廖化、王平、張嶷三人出迎。兩陣對圓，張嶷出馬，被王雙使流星錘正中其背，伏鞍吐血而回，廖化、王平保護回營，不敢再戰。孔明見陳倉此路不通，隻得令王平引兵守住街亭小路，魏延引一軍守陳倉口，自率大軍再出祁山。以馬岱為先鋒，關興、張苞為前後救應使，從小徑出斜穀望祁山進發。卻說曹真分調郭淮、孫禮守把祁山東西要道，令中護軍大將費曜權攝前部總督，諸將各自守把隘口，又令王雙去救陳倉。聞知王雙斬將立功，大喜。遂令費曜引五萬兵，望斜穀而進。當日申時，回報斜穀道中有蜀兵來。費曜忙催兵進穀。蜀兵且戰且退且撓，如此者三，魏軍一日一夜不曾敢歇，隻恐蜀兵攻擊。方欲屯軍造飯，忽然四麵喊聲大震，鼓角齊鳴，蜀兵漫山遍野而來。左有馬岱，右有張嶷，兩路兵衝出。魏兵便退，行不到三十裏，山路中鼓角喧天、喊聲震地，兩軍殺出：左有關興，右有張苞。引生力軍趕來，魏兵自相踐踏。費曜遂棄盔甲，上山穿林而逃，餘眾盡降。孔明連夜驅兵，直出祁山前下寨，收住軍馬，重賞諸將。
卻說敗兵回報，曹真以為費曜已死，遂與郭淮商議。正在這時，人報說今有駙馬都尉夏侯楙在營門外求見。曹真大奇，遂引郭淮親自迎出，接至帳中，問其何來。原來夏侯楙自上次兵敗逃入羌胡，其後天水太守馬遵亦敗逃至此，君臣們便在異邦過了一段寄居生活，其間酸苦也隻有自知。後來聞報魏國又收複天水各郡，這才辭了羌胡親王自回，令馬遵自回天水，夏侯楙才帶了數千下親兵東返，今日到此，正遇大將軍曹真。曹真對這位妹夫也是哭笑不得無可奈何，恰好便修下告急表章，令其帶回朝廷，又派二百名衛軍一路護送。
夏侯楙有了護衛，即一路宣赫而回，進京上殿拜見天子，哭倒於地。魏明帝對這個親姑父又能如何？於是安慰一番，任命其為尚書，留在京城，從此後不敢再使其領兵。夏侯楙在關中任職之時，由於生性**多養伎妾，便與其妻清河公主曹氏不和。此次兵敗回京，夏侯楙自然把那些紈絝作風一概收拾，變得謹小慎微，老實巴交起來。無奈其列位宗弟們不遵禮度，依舊胡為。夏侯楙作為長兄，雖然以前自己也是如此模樣，甚至有過之而無不及，但此時看著便有些礙眼，免不得多次斥責，令其改過。弟弟們都是無法無天慣了的，哪裏受得了他這個敗軍之將的喝斥？於是就聯合起來，冒清河公主之名上奏皇帝，誣陷夏侯楙誹謗先王。曹睿聽了這些妄奏，記起老姑父前番失兵敗國之罪，新恨加上舊惱，便想殺了夏侯楙，即問長水校尉段默。
段默見說要殺夏侯駙馬，遂笑謂天子道：“那夏侯駙馬犯下失機兵敗重罪，便是殺他全家，也不為過。既蒙陛下不殺，他夾起尾巴來做人還來不及，又怎會興風作浪，敢去誹謗武、文兩代先王？此定是因其常相斥責，兄弟們心中不服，且又知道清河公主與夏侯楙不睦，就合謀羅織罪名，以害駙馬都尉，好除去這個眼中釘也。臣望陛下推敲求實，再論其罪不遲。況其過繼之父夏侯惇，向與高祖武皇帝有平定天下大功，今殺其子，曹氏及夏侯宗族必然震怖，亦應三思而後行也。”曹睿聞言大悟，這才意識到應是夏侯兄弟合謀誣陷，構害駙馬。於是即下詔書，推究是誰以清河公主之名所上表奏。一查之下，發現果是夏侯楙之弟夏侯子臧、夏侯子江所為。由此，夏侯楙冤情大白，後來官至鎮東將軍 ，無疾而終。可讚！雖無治國之能，但貴在有悔改之心。浪子回頭金不換，夏侯楙之事是也。