馬均先生之巧，雖古公輸般、墨翟、王爾，近漢世張平子，不能過也。公輸般、墨翟皆見用於時，乃有益於世。平子雖為侍中，馬先生雖給事省中，俱不典工官，巧無益於世，用人不當其才，聞賢不試以事，良可恨也。
——引自晉傅玄《馬先生傳》
蜀建興六年夏，大將軍曹真令郭淮在箕穀擊敗趙雲、鄧芝的偏師疑兵，以張郃增援部隊開進隴右，對蜀軍形成夾擊之勢。蜀漢丞相諸葛亮為避免遭受夾擊，於是退兵。曹真軍至安定，三郡大戶楊條未隨蜀軍遷移漢中，便對其族眾道：“今大將軍親自來到，我等何不盡早出降。”遂自縛出降。曹真對其善加撫慰，即命為安定郡守。
於是魏軍陸續收複三郡，但見城中居民都已隨蜀兵入漢中，隻收複了三座空城也。曹真與張郃、郭淮商議道：“蜀軍此番全軍退回漢中，實力未受大損。我若還兵，其隨後必複出漢中。其目標即是奪取兩京，則諸葛亮必攻陳倉故道，此處非築城當道，並置以大將，則萬不可守也。”於是命將軍郝昭、王生守陳倉，修築城池。翌年春天，諸葛亮果然二出祁山攻打陳倉，郝昭早已有備而戰，諸葛亮不能攻克，同時蜀漢軍隊兵糧不足，致使諸葛亮無功而還。這是後話，先行表過，不提。
且說曹真安排陳倉防務已定，即還兵渭西大營，與司馬懿相見，共同班師長安，朝見魏主——原來明帝於曹真離京時便到長安，前來親自督戰。魏主曹睿聞二將凱歸，親迎出西門以外，受其獻捷，並嘉許道：“今日複得隴西諸郡，皆卿等之功也。”曹真因功被增加食邑，並前二千九百戶，仍令據守長安，轄製關中及河西諸路軍。留郭淮、張郃守陽平關以東，當住箕穀隘口，以防諸葛亮複出。詔命司馬懿回歸舊所，南下鎮守宛城，以防東吳來犯。於是大賞三軍，駕回洛陽。
卻說孔明回到漢中，計點軍士，各營均有折損。馬謖部除王平一支軍馬得以保全，幾乎全軍覆沒；魏延、高翔部傷亡亦頗重。又見隻少趙雲、鄧芝一支疑兵沒有消息，心中甚憂；剛欲令關興、張苞引軍前去接應，忽報趙雲、鄧芝到來，並不曾折一人一騎。孔明大喜，親引諸將出迎。趙雲慌忙下馬，拜伏於地請罪道：“敗軍之將，何勞丞相遠接？”孔明急上前扶起，執手而言道：“是吾不識賢愚，以致如此！各處兵將敗損，惟子龍不折一人一騎，真將軍也！”遂取金五十斤以贈趙雲，又取絹一萬匹賞賜趙雲部卒。趙雲辭道：“三軍無尺寸之功，某等俱各有罪；若反受賞，乃丞相賞罰不明也。且請寄庫，候再有戰功時賜與諸軍未遲。”終堅辭不受。孔明讚歎不止，倍加欽敬。
正在此時，又報馬謖、王平、魏延、高翔至，皆跪至帳下。孔明先責王平，王平具以馬謖不聽諫勸之事具實說了。孔明詳問作戰經過，令魏延、高翔站過一旁，說道：“二位將軍已各盡力，並能及時守住陽平關，掩護我大退平安退回漢中，有功無罪。”二將諾諾起身，立於班中。孔明見馬謖自縛跪於帳前，臉上變色道：“你嚐謂自幼飽讀兵書，熟諳戰法。此番去守街亭，以全家之命，領此重任。你不聽我言，道我是不明地理。便若早聽王平之言，豈有此禍？若不明正軍律，何以服眾？你死之後，朝廷養你家小，不必掛心。”馬謖聞言，即知不能得生，不由伏地大哭，痛悔不及。孔明強忍痛怨，叱令左右推出斬之。
馬謖請緩執刑，跪前泣道：“丞相視某如子，某以丞相為父。某之死罪，實已難逃；願丞相思舜帝殛鯀用禹之義，某雖死亦無恨於九泉！”孔明亦揮淚道：“我與你兄素稱莫逆，視你亦非外人。你子即是我子，不必多囑。”馬謖大哭，忽想起一事，即止淚道：“丞相，前番某去武陵尋我兄骸骨，因在山中見一世外洞府，化外仙境，可容數十萬人，亦足駐紮。某已將諸夷數千人安頓於此，以後丞相若複奪荊南，平定天下，此乃一支奇旅也。某已留下丞相令牌在彼處，此後若往招其兵，持相同臥龍令牌前去即可。認牌不認人，丞相切記！”孔明大驚道：“你怎生此時方說？莫非要以此討饒一命乎？”馬謖搖頭道：“非也。此時便是丞相欲饒我，那些戰死街亭冤魂，也早晚來索我命也。”即又再三叩拜，也不用軍士推搡，起身走出帳外，引頸受刑。
適逢參軍蔣琬自成都來到，見武士欲斬馬謖，急叫：“刀下留人！”跑入中軍大帳，見孔明為馬謖求情。孔明道：“昔孫武所以能製勝於天下者，用法明也。今若賞罰不明，何以將兵？”即令開刀。一聲炮響過，武士獻馬謖首級於階下，孔明大哭不已，淚不能止。蔣琬問道：“今幼常既正軍法，丞相何故哭之甚痛？”孔明道：“我非為馬謖而哭。當時先帝在白帝城臨危之時，公也在場聽來。先帝特囑我‘馬謖言過其實，不可大用。’今果應此言。乃深恨己之不明，追思先帝之言，因此痛哭耳！”大小將士，聞言無不流涕。馬謖亡年三十九歲。可歎！若非孔明培養繼承己誌者心切，欲將此現成大功相送，或者馬謖深解丞相苦心，不視之如此輕易，當時多聽王平規勸，何至於落此下場！孔明回思馬謖臨終之語，援筆錄之於秘冊道：“武陵郡東門三十裏山中，馬良字季常之墓，桃源溪盡頭，鑿洞而入，有化外仙境，留有諸夷奇兵數千，可以臥龍令招為急用。”令童兒秘密藏之。
卻說孔明斬了馬謖，將首級遍示各營已畢，用線縫在屍上，具棺葬之，自修祭文享祀；將馬謖家小加意撫恤，按月給與祿米。於是孔明自作表文，令蔣琬申奏後主，請自貶丞相之職。後主道：“勝負兵家常事，況大兵未曾多有折損，丞相何出此言？”侍中費禕奏道：“治國者必以奉法為重。丞相敗績，自行貶降，正其宜也。”後主從之，乃詔貶孔明為右將軍，行丞相事，照舊總督軍馬。後主詔命即下，孔明心下略安，在漢中惜軍愛民，勵兵講武，置造攻城渡水之器，聚積糧草，預備戰筏，以為後圖。這一日正坐堂理事，忽見家中仆人來報，說外公老太爺從襄陽雲遊而至，已經在家，來為小外孫作周歲之賀。原來去歲北伐中原之前，孔明中年得子之喜，妻子黃月英生子諸葛瞻，當時馳書報知襄陽外公黃老先生，不料今已周歲，老先生履約而至，便似掐算好了時辰一般。其實黃月英者，即乃孔明原配唐妃也，此事除了這個假冒嶽父和尊師史子眇、水鏡先生，及龐德公、徐元直外，並無他人知情。
孔明聞報大喜，即放下公事，還家來見嶽父丈人。書中暗表，自孔明上《出師表》後，即屯於漢中，極少回成都見駕，於是在漢中又修蓋一所宅院，亦稱丞相府，與成都丞相府分稱“成府”、“漢府”之謂也。且說孔明回到漢府，未進二門便已聞內院笑聲喧揚，進來看時，卻見幼子正坐在外公膝上，似扭糖稀地一般，做著諸般鬼臉，引得外公、母親唐妃及闔府人等笑聲不斷。二門管家衝內院喊喝道：“老爺回府！”院中笑鬧聲嘎然而止，各內侍吏役各歸其位，屏息低頭。那個小小人兒諸葛瞻雖然才剛滿周歲，也知害怕父親，急從外公膝上掙脫下地，連滾帶爬地去找奶媽。眾人見此，又忍不住要笑，無奈隻能憋住。
府中人等見過老爺，唐妃向孔明施禮，孔明又與嶽父見禮，讓到正堂。黃承彥卻引著一個年輕漢子在身後，侍立在側，隻顧兩眼盯著孔明不語。黃承彥見孔明發怔，不由笑道：“賢契，你且看我身旁此人是誰？果真認不出來麽？”孔明凝目而視，忽然哎呀一聲，離座而起，撲上前去，將那漢子摟抱懷中，淚水長流，哽咽道：“賢弟！怎生是你？又怎麽變成這等模樣？”列位看官，此漢究係何人，令一代君王、今日大漢丞相如此失態而哭？原來此人不是別個，正是在隆中草廬之中，陪著自己耕讀十餘載，自出山後再未曾相見的幼弟諸葛均，字子玉者是也！你道孔明卻因何認不出來？你想當年諸葛均翩翩少年，何等風流倜儻，何等傲視群雄？便是大漢皇叔、堂堂豫州牧劉備前來拜訪時，尚自不假辭色。再看今日，穿著隨意，不修邊幅，身體又發胖了許多，又半晌不發一言，孔明哪裏還認得出？若不是嶽父令自己仔細相看，恐怕亦隻以為是嶽父隨從廝仆而已。
二兄弟抱頭痛哭多時，唐妃過來相勸，又親自打過洗臉水來，令諸葛均淨麵更衣，這才止悲。落座，獻茶已畢，孔明即問兄弟此係何來，這些年音訊不通，又是在何處安身，成親有未，又怎生跟親家老外公遇到一起？諸葛均見兄長一迭聲問了這麽一大串，竟嚅嚅半天，愈發一句整話也說不來了。黃承彥笑道：“難得你兄弟這許多年未見，還如此手足情厚。罷了，子玉這許多年極少言語，有些口吃，你問得如此急切，他是更說不出來也。我替他說罷。”於是便將諸葛均這些年來遭遇一一說出。
原來當年孔明被劉備請出隆中，開始興複漢室大業，因為諸葛均尚自年輕，學業未就，又兼且劉備尚無立足之地，孔明便令兄弟前往東郡，投奔好友陳登。陳登見是少帝殿下相托，自然不敢怠慢，即撥一處宅院，供其讀書，二人並經常講論經典兵法，以及治國之策。諸葛均怕被曹操細作得知自己身份，遂改其姓為外祖家馬姓，名為馬均，表字德衡。不敢再說是山東琅琊人，改說原籍為扶風興平縣人。說也奇怪，自從到了東郡之後，馬均即盡棄儒家經典及治世之學，對兵法戰略更是絲毫不感興趣，竟忽對機械器具之學鑽而研之，期年之後，幾至入迷。此後數年之間，馬均便將自己鎖在房中，擺弄鑽研機械之具，除了出恭入敬，一日三餐，幾乎足不出戶，也不與人交談。時間久了，就拙於口舌，且添了口吃之疾。
那陳登身為太守，又是徐州豪富，論說家裏要養三五百人也自無妨，何況馬均一人。但天不假壽，馬均投奔陳登的第二年頭上，陳登即患食魚之毒，不治身亡。陳家後人起初尚肯供養馬均，再過得三兩年，見他即不讀書出仕為官，也不經營家業以求溫飽，隻是鎮日介自鎖房中擺弄器械，孝敬之心漸冷，便透出許多不恭敬來。有陳登舊部知道此事，便延請馬均到縣衙中，做一名主薄書記，這才勉強糊口度日。
說話的，你道山東琅琊諸葛家族，本也是官宦世家，書香門弟；諸葛均少年時也曾隨諸葛瑾和諸葛亮兩位兄長讀書多年，怎生忽然轉了誌向，拋棄學業，癡迷起機械偏門之學來？這裏麵卻有一個緣故。原來諸葛均當年離了隆中，跋涉江漢回山東來時，曾去鹿門山中向姐夫龐山民告辭。偶見其案頭有一本古書，便拿來閑看，問是何人所著。龐山民道：“此係先人家傳，已不知有多少年代，裏麵盡是圖文篆字，也無人能看得懂，即束之高閣。因不曾搬家動宅，也就一直放在這裏，未曾流失。賢弟若喜，那便拿去，看得懂時，也可稍解途中寂寞。”諸葛均便不甚在意，置入行囊之中，後來也就忘了。自投奔陳登，撥宅以居，安置行李，這才又將其書冊拿出，閃來無事，仔細翻看。見書中都是些機械圖表，而不識其字。正好陳登這日來訪，接過馬均（此時喚作馬均矣。因時間先後，故稱當時之名，非說話人搞混，列位看官需知）手中古書來看時，他卻認識這些古篆，念出聲道：“此書名為《魯班天機》，乃春秋時公輸班所著，專論機巧匠作之術也。賢弟卻是從何處得來？倒是一件古物。”
馬均大奇，便纏著陳登，請他在這些古篆旁邊字縫間以隸書譯之。陳登也是一時技癢，即拿回家去，三日內便全部譯出，送還馬均。馬均大喜過旺，這才精研此機巧之術，終成一代機械大家，後自封匠門掌門祖師，重振匠門一派。書中暗表，先秦諸子百家門派，原是有個巧匠門，又稱匠門，其開山祖師便是聞名天下的公輸班，因其原籍魯國滕邑，故又喚作魯班，曾與墨家門派祖師墨翟齊名。因曆代缺乏出類拔萃之人才出現，故至東漢末年之時，其門派已衰，幾乎絕跡於江湖。便是墨家一門，也人才寥寥，隻剩下一個胡車兒，還被史子眇收了，從而加入了鬼穀門一派。
馬鈞在縣衙中混天度日，潛心竭慮於機巧之學，但並未認識到己之才華。後因一技之長被魏王曹丕征為博士，遷居鄴城，後又居洛陽。因生活貧困，於是改進織綾機具，並因此名噪京師。魏明帝曹睿聞其之長，便命為給事中，使其專門研製機械。馬均見當時織機五十條經線者有五十躡板，六十條經線者六十躡板，織者極其辛苦煩瑣，便一律改為十二躡，使其功效大大提高。在洛陽時，又發明了排灌水車，名謂“翻車”，可以人力將水由低處提到高處，灌溉農田甚得其便。又為明帝造“水轉百戲”，以水為動力，使推動木輪裝置，則台上木偶即可自動表演，構思巧妙至極，疑為天工鬼斧。
此次黃承彥接到女婿家書，說生了外孫諸葛瞻，便興致勃勃，取道許昌、洛陽、長安等地，前來漢中探望。不料行至洛陽，聽說女婿在隴上和漢中與曹真、張郃、司馬懿等激戰正酣，道路不通，便被友人留住，盤桓了兩三個月，住在伏龍先生徐元直家中。閑談之餘，聽徐庶說起洛陽有如此一個匠門大師，因自己在隆中黃家灣閑居時也酷愛此道，便產生興趣，讓徐庶引至給事中馬均之宅，登門求教。不想這一見麵，大家都吃一驚，原來竟是故人相會，且是至親家屬也。便是因此，待河西戰事已畢，聽聞魏明帝已班師回至洛陽，黃承彥這才攜馬均潛出洛陽，輾轉來至漢中。
孔明聽嶽父說了兄弟所曆經過，如聞神話傳奇，兄弟兩個又感慨了一番。孔明忽問道：“我聞嶽父之論，賢弟所造織機、翻車之類，極利於農業衣食之用，國強民富之倚仗也。至於水轉百戲者，耳目之娛，倒也罷了。可有能用於軍事戰陣者？”馬均聽兄長如此相問，直問到了自己癢處，欲說不得其要，便向黃承彥使個眼色。黃承彥哈哈大笑，起身道：“此亦正是匠門所長也。賢契曾聞春秋時公輸班之巧乎？當此六百年前，其便能以木板製做自飛之鳥，於空中飛行三日不下。你問你兄弟能否製作軍事戰陣之具？哈哈，你隨我來。”說著話，已經到了庭院之中。
馬均興高采烈，也跟了出去，站在院中向兄長孔明招手，令其速出。孔明出來，見嶽父已令家人從外麵車上搬下五隻大箱，命令置於地上，打開來看。孔明心知有異，亦大感趣味，走出廳來觀看。黃承彥在旁指揮，家人先從第一隻箱中搬出一車，高二尺，長三尺，僅具其形而已。隻見那車上有一小木人，左手前指，右臂下垂於腿側不動。黃承彥令仆人推車而行，則其車無論向前、向後、或是轉彎，小木人左手一直指向南方。黃承彥道：“若在戰場之上，無論大霧迷天，道路曲折，其自動定向於南方。當年蚩尤與黃帝大戰於巨鹿，便作霧氣，使黃帝軍迷失方向。黃帝令風後造指南車，突霧而勝；又周朝之時，越裳氏派使臣到周，迷失其歸途，周公遂造指南車相贈——即此物也。”
說罷，即命停車於側，又從第二隻箱中搬出一車，大小與指南車相同，見分為上下兩層，上層設一口鐵鍾，下層設一皮鼓。車上亦有一木人，峨冠錦袍，坐於車之下層。黃承彥指其車言道：“院中狹窄，不可演示，但說其理可也。此車每走十裏，小木人擊鼓一次；每擊鼓十次，小木人即升至上層，擊鍾一次，乃百裏之遙——此謂計裏鼓車也。”
說罷，即命將車停於旁側，又從第三隻箱中搬出一車，上載大弩，上裝十隻弩箭。黃承彥令將弩箭對準遠處院牆，叫家人讓開空地，休為其所傷；便叫出五個壯仆，依其所說踏信弩背，拉動牛筋弓弦，固定於踏機槽中，則十弩盡入弓匣之內，隻露其尖。黃承彥喝令五仆同時踩動踏機，叫一聲“放！”隻見十弩齊出，竟射透磚牆，出於院外。黃承彥道：“此乃模型之具，若是用於實戰之械，則大其五倍，可連發五十支弩，射程三百步外——此謂連弩，今後可喚為‘諸葛連弩’也。”
說罷，即命將弩車停於旁側，又從第四隻箱中搬出一車，車身有大輪，輪上支出十二根長柱，柱端各有網兜，輪側有轉柄。黃承彥令將各網兜中裝入石塊，親上前轉動輪柄，隻聽嗖嗖連聲響，網兜中石塊連續飛出，投於院牆之外。黃承彥道：“漢末時官渡之戰，曹操曾用發石車攻擊袁紹陣地，但其隻能單發，且費時費力。子玉以為敵方若在城樓上掛起濕牛皮，即能破之。即重新設計，輪番投石，休說濕牛皮，便是鐵皮亦可擊破也。似此以巨石掛於木輪上端網內，再以機械帶動輪子飛速轉動，巨石則發射如雨，則敵人何以防禦？此亦模型，若實戰之車，可投石八百步之外——敵之箭矢隻達百步，殺不得我，我卻能殺彼——此謂輪轉發石車。”
說罷，即命將車停於旁側，又從第五隻箱中搬出二車，一為牛首，一為馬頭之形。其車身為鬥，腹為中空。黃承彥上前推行數步，前進後退，左右轉頭，無不圓轉如意，於是說道：“自古以來蜀道艱難，難於上天。夫征戰之事，最難者便是糧食及軍資轉運。間關萬裏運糧者，軍夫若肩挑背運，勞累致死，且挑夫也需吃喝，則彼糧運到時十耗其八，隻餘其二也。此車可載糧千斤，一人即可推之而行，上山下坡如履平地，要行即行要止即止。即不費草料，人又省其力——此謂‘木牛流馬’，運轉之具也。”黃承彥在院中搬演奇車怪械，馬均站在那裏，隻是微笑不語。孔明已驚呆在那裏，動彈不得。唐妃見狀，知道夫君已經入神，遂使兒子連叫三聲爹爹，孔明這才神魂歸竅，連聲稱妙。見了這些精巧器械，於是不由大喜過望，即命馬均仍依本名，不再改回諸葛舊姓，命為長水校尉，專管行軍轉運機械，以及攻城爭戰之具。馬均亦不願令眾官自己是丞相胞弟，恐引物議且使細作得知，自然樂意。