於是戴陵在中，張虎在前，樂綝在後，各引三十騎，從生門打入。兩軍呐喊相助。三人殺入蜀陣，隻見陣如連城，衝突不出。三人慌引騎轉過陣腳，往西南衝去，卻被蜀兵射住，衝突不出。陣中重重疊疊，都有門戶，那裏分東西南北？
——引自《三國演義》第一百回
卻說孔明大勝一陣，隻因糧草不繼，隻得安排退軍。遂傳號令，教當夜暗暗拔寨，皆回漢中。早有魏營細作報進大營，說蜀兵起營退回漢中去了。司馬懿看看張郃，又看看眾將，張郃及眾將全都低頭，再不肯提“不怕埋伏，定要追擊”之語。司馬懿於是笑罵細作道：“前日因你枉報不實，使某損折了三萬兵馬。再胡亂報說軍情，小心你的狗頭！”細作被罵得屁滾尿流，急退出帳去，也不去再探，幹脆回自己營帳喝酒解悶去了。話說直待孔明大軍去了五日，司馬懿方才得知實情，乃仰天長歎道：“孔明真有神出鬼沒之計，吾不能及也！”於是留諸將在寨中，任憑張郃將軍分派守把各處隘口；司馬懿父子自率朝廷所賜禁軍人馬，班師回京麵見天子，自陳擊退蜀兵之大功去了。
建興八年秋七月，魏都督曹真病可，乃上表自請率軍伐蜀。魏主覽其奏道：“蜀兵數侵我國界，屢犯中原，若不剿除，必為後患。今時值秋涼，人馬安閑，正當征伐。臣願與司馬懿同領大軍，徑入漢中，殄滅奸黨，以清邊境。”魏主大喜，即召司馬懿入朝，將曹真表奏之事言之。司馬懿暗道：“曹子丹欲拉我同去伐蜀，看來是其死期將至矣。老天爺使其久病之後突然痊愈，不是令某助他一臂之力，直送入到孔明史侯兄手裏領死，又是為何？”於是故作大喜，笑嘻嘻奏道：“大將軍一心為國，真可令人讚佩，且料敵如神。臣料東吳未敢動兵，今日正可乘此去伐蜀。”曹睿未留意司馬懿臉上笑容之詭異，即拜曹真為大司馬、征西大都督，司馬懿為大將軍、征西副都督，引二十萬大兵伐蜀。
曹真與司馬懿各引十萬兵馬，浩浩****出了洛陽，穿過長安，徑奔劍閣，來取漢中。沿途招集張郃、戴陵、郭淮、孫禮等將，各引部兵取路而行。早有細作入漢中，報於丞相。孔明自回漢中之後每日操練人馬，習學八陣之法，半年有餘，將領軍士盡皆精熟。本欲兵出祁山以取中原，不料魏軍倒先來犯；孔明便升帳聚將，卻不見張苞前來應卯；剛要發怒，忽見其子張遵掛孝痛哭而來。孔明哎呀一聲，跌倒在地，未見氣斷魂銷，先見四肢不舉。眾將急忙救起，千呼萬喚，方始蘇醒。果然張遵報哀，說父親張苞自去歲征北回來，便感傷寒，時好時壞。昨夜忽大叫“父親休要急躁，兒子便來也”，便即絕氣身亡。眾將聽得背後直冒寒氣，暗自道：“原來是翼德三將軍嫌在陰司孤單，將兒子叫了前去相陪。”
孔明哭了半晌，隻得罷淚，令有司主理厚葬，命張遵襲其父之爵，在家守墳。急令使節傳檄江州，令陳到緊守永安，李嚴自引二萬兵前來漢中，嚴陣以待魏兵來寇。當日即罷公事，三日後喚過張嶷、王平二將，分付道：“著你二人先引一千兵去守陳倉古道，以當魏兵；某卻籌集軍資齊備，便提大兵便來接應。”二人一算日程，即失驚哀告道：“丞相爺爺！魏軍今有二十萬眾，再加上關西諸將手中各部之兵，不下三十萬兵。如何隻與我兩個一千兵去守隘口？丞相若欲殺某二人，就此請殺死便了，好歹不至身死客鄉，沒有運屍首回鄉。”
孔明笑道：“你等亦知，今番又是司馬懿為主將，領兵前來。上次其將張郃送我手中兩次，可惜你等都讓他跑了——對不起朋友一片情意也！今番要送曹真，如此重禮，也需待我去笑納方可，與你等何幹？即嚇成這個樣子，非是為將本色也。更有一項，我令汝二人隻帶一千人去，尚還嫌多。是去遊耍，又不作戰，人多何為？空費軍餉——某昨夜仰觀天文，見畢星躔於太陰之分，此月內必有大雨淋漓；魏兵雖有三四十萬，安敢深入山險之地？因此不用多軍，決不受害。待魏兵退時，我大軍以逸待勞從後掩殺，十萬之眾即可勝其四十萬也。”二人聽畢大喜，這才拜辭領兵而去。
卻說曹真、司馬懿引軍徑到陳倉，見城池已被孔明放火燒毀。曹真便要從陳倉道進發，司馬懿亦通曉天文，算出大雨即臨，知道這一番苦心又待付諸東流也。於是諫止曹真道：“大司馬不可輕進。我夜觀天文，見畢星躔於太陰之分，此月內必有大雨；若深入重地，徒使人馬受苦，卻無法爭戰，到時要退也難。”曹真向來信服司馬懿，即從其言，止於陳倉。未及半月，果然天雨大降，淋漓不止。平地水深三尺，軍器盡濕，人不得睡，晝夜不安。大雨連降一個月，馬無草料而死，軍士大半病倒。魏主得知此信，即問群臣。散騎常侍王肅、少府楊阜、太尉華歆均上疏諫請回兵。魏主即下詔，遣使詔曹真、司馬懿罷兵還朝。孔明聞魏兵回師，因要再屯糧備戰，訓練八門陣法，亦令罷兵，使李嚴回歸江州，休養生息。
魏太和四年，吳黃龍二年正月，魏帝令滿寵重築合肥新城以備東吳。吳主孫權亦無雄心北伐，於是詔立學官都講祭酒，以教學諸子。又遣將軍衛溫、諸葛直率領兵士一萬人，渡海尋求傳說中之夷洲、亶洲，欲獲當地民眾以增益於吳國。陸遜、全琮都來勸止，以為長沙桓王孫策創立基業時，兵士尚不過五百；而今江東人已足夠使用，不應遠渡大洋，深入不毛之地，向萬裏之外發兵襲人；海上狂風巨浪，難以預測，一旦覆船人亡，反成畫餅。且民眾離其本土，定致引發疾病，欲增民力反受折損，欲謀利反被其害；況外民未服王化猶如禽獸，得其不足以助我大業，失其亦不足使我民缺。吳帝不聽，令二將航海東去。終因亶洲所在絕遠，不可得至，遂至臨海東二千裏之夷洲。於次年二月還吳，僅得數千人。但衛溫等軍行經終歲，所帶士卒疫死者卻有十之八九。孫權惱羞成怒，以違詔無功論罪，將二將下獄誅殺。書中暗表，所謂夷洲便是今日台灣，亶洲卻終不知何處，疑為孫權道聽途說；後人又謂乃廣東徐聞，或今之海南島也。此乃曆代史籍中，大陸軍民至台灣首次明確記載。十二月，吳武陵五溪蠻起兵反吳。孫權召交州刺史呂岱還屯長沙，使太常潘濬假節，與呂岱督軍五萬人鎮壓五溪蠻。直至吳嘉禾三年，斬殺數萬，方始平定。
蜀建興八年，漢丞相諸葛亮令魏延西入羌中。魏後將軍費曜、雍州刺史郭淮與魏延戰於陽溪，魏延大破二將，回師漢中。至此，魏延一生的武功達到鼎盛。魏太和四年四月，太傅鍾繇卒，年八十一歲。自李傕劫持漢帝，鍾繇與尚書郎韓斌同謀使漢帝得出長安；關中諸將相爭，曹操表鍾繇以侍中守司隸校尉，持節督關中諸軍；魏國初建，鍾繇為大理，遷相國。曹丕稱帝，改為廷尉，辦理刑獄，決嫌明疑，民無怨者。曹睿即位，進封定陵侯，遷太傅。其書法影響深遠，在後代倍受推崇。卒後，魏帝素服臨吊，諡曰成侯。同月，吳質卒。吳質以文才為曹丕、曹植所器重，因與曹丕交厚，參與魏王奪嫡之亂，因功恃寵驕橫。魏太和四年入朝為侍中，卒後以怙威肆行，諡曰醜侯。其子吳應上書為父親論枉，乃改諡威侯。
五月，武宣卞皇後卒。卞氏者，魏武帝曹操正妻，魏文帝曹丕、任城威王曹彰、陳思王曹植、蕭懷王曹熊之母也。原本是倡伎之家，建安初年丁夫人被廢，卞夫人遂成為曹操正妻。曹丕繼位後尊其為皇太後，曹睿繼位後尊其為太皇太後，終年七十一歲。太皇太後即死，明帝欲榮其生母甄妃。十一月，以甄氏陵墓低矮簡陋為名，即令母族甄像兼太尉，持皇帝節杖至鄴城祭告土神，改葬甄氏於朝陽陵。郭太後微不悅，明帝終發其疑，怒問郭太後道：“我母甄後之死，究係何故？”郭太後亦怒道：“先帝令其自殺，何以責問我？且汝為人子，可追讎死父，為前母枉殺後母邪？”明帝因此話被徹底激怒，九年來隱忍之怨一並爆發，即令近侍，依當年生母甄宓死法，將郭太後殺死。事後曹睿為掩弑母罪名，對外宣稱郭太後是病死，對其娘家族人生者封官，死者追贈。
郭太後者，世人皆稱郭女王也。其父郭永官至南郡太守，母董氏，皆早亡。因戰禍流離飄泊，寄身在銅鞮侯家。武帝曹操為魏公時，郭女王選入東宮，被世子曹丕所愛。此時曹丕與曹植奪嫡之戰愈演愈烈，郭女王有謀士之才，時時向曹丕獻納良策。黃初二年，曹丕遣使賜死甄夫人，因郭貴嬪受寵所致也。因郭女王沒有子嗣，曹丕將曹睿過繼，令其撫養。曹睿卻因其生母被誅內心不平，曹丕不喜，故多年不立曹睿為太子。曹睿不得已，才敬謹侍奉皇後，旦夕定省問安，皇後也因自己無子，便對他留心愛顧，故得繼立。
曹睿因生母之死倍受打擊，故深恨郭皇後。雖甄宓之死乃因曹丕移情，木偶鎮魘之禍亦其發作之端也，曹睿認為除郭女王陰謀陷害，又作何解？且甄宓死後，被先帝曹丕詔命以發覆麵，口含米糠，讓其在黃泉路上無臉見人、有口難言，絕難忍生母遭此侮辱也，故此借移陵之事，殺郭太後。關於此案，又有一說，其後司馬氏受魏禪建立晉朝，大臣閻纘在上書呈廢太子司馬遹之冤時，即以明帝作例，說其侍奉郭後甚謹，聞名於天下，受世人稱讚。因此故，世人皆謂明帝善事郭後。卻因明帝曹睿所作哀冊中有“暴罹災殃”之句，其殺郭後流言方始。閑言少敘，書接上文。且說明帝曹睿一麵封賞郭太後族人，一麵在臣民麵前佯作因喪母心痛，不肯上朝。大臣勸之再三，方升朝理事。
卻說蜀丞相諸葛亮在漢中屯糧練兵，曆一年，以恩師水鏡先生所留兵書，再與嶽父精鑽細研，終成《八陣圖》。遂以其圖傳授薑維、陳到二將，令其二人分別在漢中沔陽及永安魚腹浦兩地選空闊之地，精心演練，以備伐魏征吳所用。二將令命，便將其圖依法演練，列為戰陣，命曰“諸葛八陣”是也。書中暗表，諸葛亮武侯八陣曆代正史野聞均有記載，曆史果有其事，並非說話人據人雲亦雲而妄自杜撰也。陳壽著《三國誌·蜀書卷五·諸葛亮傳》，其文曰：“諸葛亮推演兵法，作八陣圖，鹹得其要雲。”晉鎮南將軍劉弘曾在觀遊諸葛亮故宅時，亦令部下李興立碑撰文，讚揚諸葛亮八陣圖之精妙，自古以來天下陣法無出其右者。唐代詩聖杜甫也作《八陣圖》一詩以讚孔明：“功蓋三分國，名成八陣圖。”晉酈道元《水經注·江水》雲，有諸葛武侯八陣圖壘，皆壘細石為之。共有三處：一在陝西沔縣；一在巴郡永安；一在成都北五十裏新繁牟彌鎮，乃孔明死後大將軍薑維在此練兵時所遺——尤以在永安縣魚腹浦者最為著名。
話休敘煩，書接正文。且說這一日，薑維來報，八陣已成，請丞相前去觀陣。孔明即率諸將，騎馬往沔陽而來。隻見江灘之上，鼓聲如同雷震，旌旗弊日遮空，人喊馬嘶，三軍均已持戈待命。孔明便率全班文武官員登上高台，看薑維演陣。薑維得丞相令旨，亦登陣前中央將台，將五色旗號分展，催動大陣。擂鼓三通，將令旗揮動，隊列即刻展開，各就其位。但見軍分八隊，每隊軍馬迎風而立，整齊如同刀切的一般，名為八陣。說話的，你道是哪八陣？即：天覆陣、地載陣、風揚陣、雲垂陣、龍飛陣、虎翼陣、鳥翔陣、蛇蟠陣也。薑維再命催鼓，將五色令旗輪番展動，其八陣即如聲應響，進攻退守，盡展其能。演練已畢，但見江中波濤洶湧，空中風雲變色。台上眾官及諸將一齊拜倒在孔明腳前，口中高呼道：“丞相真乃神人也。”孔明即命薑維收了兵法，引眾官下了高台，回至漢中大營。
孔明對諸將道：“此陣亦非某個人專利，乃依前人之規，師門之法而創改之。據太史公所撰《史記》載，風後乃為軒轅黃帝將帥。與神農氏戰於阪泉之時，黃帝與風後研創八陣，即今日諸公所見八陣初形也。此陣用於戰場，則可以少勝多，以一敵十。即雖敗，亦可保軍陣不潰，全軍而還。專用於平地大規模作戰，以克魏軍，複奪兩京為計也。若夫山林險道之戰，則無施其威，並非萬能之陣耳。”
眾將拜服，請道八陣其詳。孔明道：“八陣圖以周朝之井田及道家之八卦排列組合，兼容天文地理，以成陣法。其八陣者，各有其名，各盡其用，各得其妙。其一名為天覆陣，讚曰：天陣十六，外方內圓；四為風揚，其形象天；為陣之主，為兵之先；善用三軍，其形不偏。其二名為地載陣，讚曰：地陣十二，其形正方；雲主四角，衝敵難當；其體莫測，動用無窮；獨立不可，配之於陽。其三名為風揚陣，讚曰：風無正形，附之於天；變而為蛇，其意漸玄；風能鼓物，萬物繞焉；蛇能為繞，三軍懼焉。其四名為雲垂陣，讚曰：雲附於地，始則無形；變為翔鳥，其狀乃成；鳥能突出，雲能晦異；千變萬化，金革之聲。其五名為龍飛陣，讚曰：天地後衝，龍變其中；有爪有足，有背有胸；潛則不測，動則無窮；陣形赫然，名象為龍。其六名為虎翼陣，讚曰：天地前衝，變為虎翼；伏虎將搏，盛其威力；淮陰用之，變為無極；垓下之會，魯公莫測。其七名鳥翔陣，讚曰：鷙鳥將搏，必先翱翔；勢臨霄漢，飛禽伏藏；審之而下，必有中傷；一夫突擊，三軍莫當。其八名蛇蟠陣，讚曰：風為蛇蟠，附天成形；勢能圍繞，性能屈伸；四奇之中，與虎為鄰；後變常山，首尾相困。
此八陣者，是以乾坤巽艮四方，為天地風雲四正陣，以為正兵。乾為天陣，坤為地陣，巽為風陣，艮為雲陣；以水火金木四物，為龍虎鳥蛇四奇陣，以為奇兵。左為青龍，右為白虎，前為朱雀，後為玄武，虛其中以大將居之。八陣又布於總陣中，總陣為八八六十四陣，加上遊兵二十四陣，總為一百單八陣組成。總陣主戰，凡行軍、結陣、合戰、設疑、補缺、後勤者，全在遊兵。有讚歌曰：陣間容陣、隊間容隊；以前為後，以後為前；進無速奔、退無遽走；四頭八尾，觸處為首；敵衝其中，兩頭皆救；奇正相生，循環無端；首尾相應、隱顯莫測；料事如神，臨機應變。八陣之法，一陣之中，兩陣相從，一戰一守；中外輕重，剛柔之節，彼此虛實，主客先後，經緯變動，正因為基，奇因突進，多因互作，後勤保證。每陣中各置一主將，兩名副將，軍士則依多寡及地勢之用，無有定規。爾等諸將宜勤習之，休作等閑。”眾將領諾，群情激奮，隻待臨陣一戰。
且說八陣之法即明，孔明派將，再伐中原。即令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕穀；馬岱、王平、張翼、馬忠出斜穀：俱會於祁山。孔明自提大軍，令關興、廖化為先鋒，隨後進發。細作聞蜀軍又來，急報入洛陽。此乃魏太和四年也，大將軍曹真病起入朝，接替曹休，遷為大司馬，賜劍履上殿，入朝不趨。魏文帝接到蜀漢入寇邊報，便與群臣升朝計議。大司馬曹真上表，認為蜀漢多次犯境，若不除卻此害，沒完沒了。於是建議調集全國數路大軍，從斜穀入漢中，攻伐蜀漢。曹睿采納曹真之諫，但司空陳群反對從斜穀進軍之計，以去歲大雨經月不止不例，言徒費軍餉。曹真於是再次上書，要求從子午道進攻漢中，陳群又陳不能出兵之理，認為大規模征戰，軍事用度花費甚巨。曹睿左右為難，即下詔書，附將陳群表奏轉呈曹真，令其參考，斟酌而定。曹真恨極孔明，必要發兵攻蜀，卻據此皇帝詔書為由，不再議於朝廷，隨即辭帝出發，直到河西大營，自帶軍馬從子午道大舉攻入。另傳檄大將軍司馬懿經漢水進軍，郭淮部從斜穀以入，費曜自武威進軍。四路大軍，齊頭並進。
卻說魏延、張嶷、陳式、杜瓊四名蜀將，引二萬兵，取箕穀沿子午道而進，直迎魏大司馬曹真。一路之上，道不盡行軍艱難，跋涉辛苦。魏延想起孔明向日不聽其計，遂笑道：“丞相若聽吾言，徑出子午穀，此時休說長安，連洛陽皆得矣！今執定要出祁山，還是要走子午穀。有何益耶？”陳式道：“我自隨先帝以來，所服天下會用兵者，莫過於軍師孔明，副軍師法正。其出祁山之意，早有詳解。將軍休要牢騷，恐慢軍心也。”魏延遂不言。四將出了箕穀，當道紮下營寨，令人回報丞相。
孔明聞四將已出箕穀，即喚馬岱、王平分付道：“你二人兵出斜穀。若探得穀口有魏兵守把，即引本部軍翻越山嶺，夜行晝伏，速出祁山之左。”又喚馬忠、張翼：“你二人亦從山僻小路，晝伏夜行，徑出祁山之右，與馬岱、王平會合，共劫曹真營寨。吾自從穀中三麵攻之，魏兵可破。”四人領命分頭引兵去了。孔明又喚關興、廖化、吳班、吳懿四將，分付如此如此。四人受計，引兵而去。孔明自領精兵倍道而行。
卻說曹真引兵屯於子午穀道口，阻住蜀兵來路，不令其出兵祁山。剛於道口紮下營寨，忽報穀中有蜀兵出來。曹真令副將秦良引五千兵去，不許令蜀兵近界。秦良領命，引兵深入穀中五六十裏，不見蜀兵，心下疑惑。忽見山中塵土大起，四壁廂喊聲大震：前麵吳班、吳懿引兵殺出，背後關興、廖化引兵殺來。左右是山，皆無走路。秦良死戰，被廖化一刀斬於馬下。魏兵越嶺而逃，半數投降。
孔明引大軍至，見前軍得勝，即令把降兵拘於後軍，卻將魏兵衣甲與蜀兵穿了，令關興、廖化、吳班、吳懿四將引著，徑奔曹真寨來。曹真哨兵見是自家軍回，遂不提防，報與大都督，秦良軍回營。曹真未作防備，關興、廖化、吳班、吳懿四將已到，就營前殺將進來；馬岱、王平從後麵殺來；馬忠、張翼亦引兵殺到。魏軍措手不及，各自逃生。眾將保曹真望東而走，正奔走間，忽然前麵喊聲大震，又一軍到。曹真大吃一驚，便要掄刀親自上前迎敵，卻忽聞對麵喊道：“對麵魏軍，可是曹大司馬否？某接應來遲，望乞恕罪！”三騎從陣中突出，即是司馬懿父子三人。司馬懿引軍來到，讓過曹真之軍，與後麵追兵大戰一場，蜀國八員大將不敵，紛紛戰敗而退。說話的，你道那司馬懿父子便是關公再世，呂布重生，焉能戰得過八員蜀國上將？皆因行前丞相有令，隻戰曹真，勿惹司馬懿也——故此凡是司馬懿惹使別的魏將前來，無不大敗；但若其父子親自出馬，則戰無不勝也。此中原因，丞相即不明講，蜀將也不好問，隻得聽令行事。