孔明曰：“汝欲鬥將？鬥兵？鬥陣法？”懿曰：“先鬥陣法？”孔明曰：“先布陣我看。”懿入中軍帳下，手執黃旗招颭，左右軍動，排成一陣。複上馬出陣，問曰：“汝識吾陣否？”孔明笑曰：“吾軍中末將，亦能布之。此乃混元一氣陣也。”
——引自《三國演義》第一百回
曹真得脫，退後十裏紮下營盤。司馬懿父子前來拜見，曹真無麵以對，羞慚無地。司馬懿笑嘻嘻地說道：“不料又中了諸葛亮詭計。勝敗乃兵家常事，都督勿需懊惱。那孔明既出，又奪了祁山地勢，我等宜去渭濱安營，使其深入，戰線拉長。則其運糧困難，又徒勞無功也。”曹真連連稱是，即引兵還屯渭濱。因見司馬懿總能料敵機先，便幹脆將軍隊一應指揮之權，總付與司馬懿統管，自回長安養病，專聽捷報。
卻說孔明大驅士馬，複出祁山。勞軍已畢，魏延、陳式、杜瓊、張嶷、關興、廖化、吳班、吳懿、馬岱、王平、馬忠、張翼十二員大將引敗軍來到，入帳拜伏請罪。孔明奇道：“咦！你十二個人，無一不是我蜀漢上將，那曹真有多少名將，竟能同時殺敗你等？又失陷了多少軍馬？”眾將不答，一齊看向首將魏延。那魏文長一張赤紅臉漲得愈發紅了，說道：“若隻是曹真，便有三個也一齊都拿了來也。無奈半路殺出了司馬懿父子，我等故此不敵。不過隻是敗了我十二員正將，軍馬倒未曾閃失。”孔明聞言哈哈大笑，既然是敗給了司馬懿，那就怪不得了。你諸將不但無過，反而俱各有功。於是重賞十二員戰將，諸將哭笑不得，將賞賜都分散部下眾軍，以償其往返之勞。
司馬懿即得了兵權，遂提大軍來與孔明交鋒，先下戰書。孔明覽書，見其中有“雖今日孔明鷹揚之奮，乃舊年史侯臥龍之藏”之語，便已會意在心；遂謂諸將道：“即是司馬懿以三軍大都督璽印下此戰書，則大司馬曹真非死即病，我無憂矣。”遂批“來日交鋒”，使者去了。次日，孔明盡起祁山之兵前到謂濱：一邊是河，一邊是山，中央平川曠野，好片戰場！兩軍相迎，以弓箭射住陣角。
三通鼓罷，魏陣中門旗開處，司馬懿出馬，眾將隨後而出。孔明端坐於四輪車上，作道家裝扮，一派仙風道骨。司馬懿此次是三十餘年來第一次與孔明朝麵，縱馬上前，仔細相了半晌，暗道：“他不是當年史侯，又是哪個？可惜歲月無情，催人老矣。其為蜀漢丞相，今卻以道裝示我，乃表明其遜帝臥龍身份也，某豈不知？”想到此處，遂於馬上施禮道：“對麵，蜀漢丞相諸葛孔明否？”孔明也早已認出當年兒時玩伴，此時見他裝得像，便亦佯佯答道：“然也。對麵說話者，魏驃騎將軍，副大都督司馬仲達乎？”故意將那“副”字加重語氣，三軍凡聽到者，無不大笑。
司馬懿勃然大怒道：“我主上法堯禪舜，相傳二帝，坐鎮中原，容汝蜀、吳二國暫存者，乃寬慈仁厚，恐傷百姓也。汝乃南陽一耕夫，不識天數，屢次相侵，理宜殄滅！如省心改過，宜即早回，各守疆界，以成鼎足之勢，免致生靈塗炭，汝等皆得全生！”孔明笑道：“你身為三軍都督，怎能出口傷人？我受先昭烈皇帝托孤之重，安肯不傾心竭力，以討篡逆之賊！我雖南陽耕夫，但素知你家底細。你祖與父，皆為漢臣，世食漢祿。今你不思報效故漢，反助篡逆之魏，豈不自恥？”司馬懿羞慚滿麵，暗道：“雖然你是我兄，但怎可在兩軍陣前揭某底牌？真是可惡。”於是高聲叫道：“我不與你鬥口。今既是相遇於沙場，便與你兩軍相爭，決一雌雄！你若能勝我，我便回溫縣躬耕隴畝，永不與你為敵！但你若敗時，也請早歸故裏耕地讀書去，某並不加害。”
孔明見他麵有急色，也不為己甚，便問道：“既是兩軍相爭，你是要鬥將？還是鬥兵？或者鬥陣法？”司馬懿即知孔明乃鬼穀派掌門史子眇高徒，必然陣法高強，於是便道：“兩軍捉槍弄棒對麵廝殺，兵多者勝，算不得本事。莫若先鬥陣法？”孔明知道仲達之意，不由心中感激，便道：“既如此，便讓你占先，布陣我看。”
司馬懿便不再言，直入中軍帳外，命搭起將台，頃刻而就。仲達攀上將台，手執黃旗招颭，左右軍動，排成一陣。複下台上馬出陣，問道：“你能識吾陣否？”孔明暗讚仲達學識才能，但故作嘲笑道：“此乃混元一氣陣也。雖能困敵，但少變化。我帳下軍中末將，亦能布之。”司馬懿臉色一紅，惱道：“休要隻顧說嘴——你也布陣我看。”孔明也入陣中，令薑維登上高台，按計行事，自己複出陣前。薑維在將台上將號旗連展數展，數萬蜀軍忽然就平原上散開，各軍隨旗而動，隱隱有風雷之聲，瞬時布成陣勢，隊形絲毫不亂。對麵魏軍看了，無不驚駭色變，凜然生懼。
孔明見布陣已畢，即問司馬懿道：“你能識我陣圖否？”司馬懿哈哈笑道：“量此八卦陣，乃薑子牙所創，你拿來現學現賣，擺得隻具模樣而已，某如何不識！”孔明暗道：“這家夥倒有些見識，但何時學會了大吹牛皮？”便笑問道：“算你厲害。識便識了，可敢打我陣否？”司馬懿知道孔明欲憑此陣消滅魏軍主力於此，心中一寒，但想到興複大業，隻得咬牙說道：“某既識之，如何不敢打！”孔明便道：“你回去遣兵派將，隻管打來。最好三軍齊上，人少了不濟事。你請放心，在打陣之時，某絕不趁隙攻擊你之大營，也便是了。”司馬懿強笑道：“某若令三軍齊入陣時，兵力大你三倍，你如何抵擋？某不欺負你，隻使一半軍打陣，你可全力抵擋，不遺餘力可也。你也請放心，在鬥陣之時，某亦不來捉你。”孔明大笑，暗道：“未見其鬥陣本事，先領教口才功夫。這個家夥，因受某譏諷，立即報仇，偏是嘴頭上不肯吃一點虧也。”
司馬懿回到本陣，喚戴陵、張虎、樂綝三將，分付道：“今孔明所布之陣，按休、生、傷、杜、景、死、驚、開八門。其布陣之兵有五萬人，但分散八方。你三人可各引軍一萬，從正東生門打入，往西南休門殺出，複從正北開門殺入：則此陣可破。你等可小心在意，莫走錯了方向；若是錯了，便是十萬軍也回不得也！”於是戴陵在中，張虎在前，樂綝在後，各引一萬騎兵步卒，先後從生門打入。薑維立於高台之上，早見三萬魏軍全部入陣，便將旗號變了三種顏色，各晃三晃。隻見陣法突變，軍如連城，盾似壁壘，魏軍便如進入銅牆鐵壁之圍，衝突不出。戴陵等三員魏將初時尚還記得大都督吩咐，慌引騎兵轉過陣腳，令步兵緊隨其後，往西南衝去；卻被蜀兵用連弩射住，魏軍從未見過此種先進武器，無可抵擋，登時成片倒於陣中，三萬軍頃刻傷亡過半。三將著慌，見陣中似山巒重疊，都有門戶，那裏分得清東西南北？三將不能相顧，但見愁雲慘霧，不見敵兵。
魏軍在陳中東奔西突，個個疲累欲死，口幹舌燥，咽喉中直欲冒出煙來。忽聽一聲炮響，群山皆應，蜀兵喊聲起處，魏軍皆被撓鉤扯倒在地，一個個皆被縛繳了兵器，喝令蹲伏地上，不得妄動。又將魏軍三員首領送到中軍，聽候丞相發落。孔明坐於帳中，左右將張虎、戴陵、樂綝三將縛擲於帳下。孔明笑道：“我此陣奪天地造化，有鬼神莫測之機，縱然捉得汝等，何足為奇！今放你三人回見司馬懿，教他再讀兵書，重觀戰策，那時來決雌雄，未為遲也。”遂命將其三人盔甲卸了，以墨塗麵，步行出陣。至於所俘萬餘軍士，卻不送還。司馬懿見之大怒，問三將道：“你三萬人進去，隻出來三個，真可恨也。我在陣外觀戰，隻見你等在陣內亂跑，不依我吩咐按門戶方向破陣，卻是為何？”
三將委屈欲死，戴陵答道：“陣內天氣忽變，濃雲密布，大霧彌漫，對麵不見五指，哪裏看得清方向。待眾兵被擒，方得天睛也。”司馬懿怒氣勃發，回顧諸將道：“我等在此觀戰良久，隻見響晴白日，何曾見一絲雲霧？不消說得，這孔明今日忽穿道裝，必使妖術以惑我軍——亦乃當年黃巾賊張角之流也。如此挫敗銳氣，有何麵目回見中原大臣！”即自挺長矛在手，引百餘驍將，催督衝殺。便在此時，忽聽四野鼓角齊鳴，喊聲大震，蜀將關興從西南上殺來，薑維引一彪軍從西北角殺來，現場蜀兵複催動大陣，將魏軍漸漸圍裹在中，三路夾攻。司馬懿大驚，暗道：“若真經此一戰便將十萬軍都葬送了，下步之事需不好辦了也。”趁其合圍未成，急令從正東缺口處殺出，退軍渭濱南岸下寨，堅守不出。此一戰損兵過半，魏軍無不驚怖，均傳言蜀相諸葛亮非人也，必為妖類。
孔明收得勝之兵，又多了萬餘戰俘，回到祁山寨中。見糧草不敷支用，便不敢乘勝進兵，一邊整編戰俘，訓練陣法，一邊等待李恢、李嚴兩路軍糧運來。三日之後，成都忽有人來報，李恢操勞過度，患病不治而死，糧草不繼；孔明大驚失色。又過兩日，李嚴遣都尉苟安解送糧米至軍中交割。但因耽擱了路程，運來糧米半數為運糧軍馬所耗，運至軍中者已不到半數。孔明使人細問送糧軍士，方知苟安好酒，於路怠慢，違限十日。孔明大怒，便欲斬了苟安，但思看在與李嚴同為托孤大臣麵上，杖八十軍棍放之，令其回去速催軍糧，將功折罪。
苟安被責，心中懷恨，徑回成都，於路布散流言，說孔明自倚大功，欲篡國自立為帝。便有與孔明不合之東州士宦，將其謠言寫成匿名表章，並以前番因用心腹馬謖，致使敗回漢中之事為例。因怕其後漏風，便通過內侍宦官黃皓奏與後主皇帝。後主聞奏大驚道：“似此是又一個曹丞相矣。如之奈何？”黃皓奏道：“因無實據，不可坐實其罪，以冷了老臣之心。陛下可詔丞相還成都，明升其職，削其兵權，免生叛逆。”後主見其說話公允，處處為國家社稷著想，如何不感動至極？隨即下詔，言朝中有大事，宣相父孔明班師回朝相商。長史蔣琬聞突發班師之詔，不知其意，即出班奏道：“丞相自出師以來累建大功，今又新破魏國兩位都督，殺敵數萬，魏軍皆喪其膽，致白日不敢出營，夜間不談丞相名字。大勝之餘，何故宣回？”後主道：“朕有機密大事，關乎吳蜀生死，必須與丞相麵議，卿其勿阻。”即遣使齎詔星夜宣孔明回。
使命徑到祁山大寨，孔明受詔已畢，亦是大驚，以為東吳陸遜為貪大功，又行前番與呂蒙襲荊州故事，不敢耽擱，隻得傳令回軍。薑維問道：“若司馬懿乘勢掩殺，當複如何？”孔明道：“可分五路而行，添灶退軍。”即命長史楊儀傳令各軍，依計而退。
卻說司馬懿料止兵渭南，隻待蜀兵殺至，便好再賣一陣，引孔明直至長安。見孔明十餘日不來，正躊躇間，忽報蜀寨空虛，人馬皆去。司馬懿暗自奇道：“不知孔明兄這又是在搞些甚麽！莫非又沒糧了？”於是自引百餘騎前來蜀營內踏看，教軍士數灶，回報一萬灶，每灶七人，其兵則七萬。次日複令趕到下個營址查點灶數，回報說兩萬餘灶，軍至十五萬矣。司馬懿頓時明白，暗道：“孔明如此玩弄，必是朝中有事，真欲退軍也。可惜，可歎！天不佑漢祚，此番出川又成畫餅！”於是顧謂諸將道：“吾料孔明添兵增灶，是以詐計佯作退兵，其實是引我追之，一舉全殲也。某偏不如其所願——不如且退，再作良圖。”於是回軍不追，放孔明不折一人一騎，自回成都去了。次後細作來報，說孔明退兵之時，未見添兵，隻見增灶。司馬懿故作驚歎道：“孔明效虞詡之法瞞過我也！其謀略某不如之！”遂引大軍還長安，向大司馬報說已退蜀兵。曹真此時病重，聞報甚喜，便與司馬懿引軍還洛陽。書中暗表，司馬懿出賣魏軍，雖能瞞過曹真，須騙不過張郃。適逢張郃現在西涼收拾前番被魏延所敗兵馬，不在祁山，致使司馬懿陰謀未漏，亦豈非天意哉？
魏主聞知兩位都督再退蜀相諸葛亮，大加慰賞。因二人皆已官至極品，隻以增邑賞之。因聞曹真病篤，明帝曹睿親往其府邸探望，並命太醫細為調治。太和五年春，曹真去世，明帝大哭，命諡為元侯，由其長子曹爽繼承爵位。曹睿追思曹真之功，下詔褒獎道：“大司馬一生忠孝節義，輔佐二祖，對內不因皇親而邀寵，對外不鄙貧寒之士，誠可謂守成、忠職、德高之人哉！”除曹爽外，遂分封曹真五子羲、訓、則、彥、皚為列侯。
卻說孔明退兵到漢中，因蜀兵不折一人，遂大賞三軍。事畢回到成都，入見後主，問有何大事。後主見相父奉旨即回，自是毫無反意可言，於是無言可對，忽靈機一動答道：“朕久不見丞相之麵，心甚思慕，又恐相父軍旅勞頓，傷損身體，故特詔回。”孔明道：“此必有奸臣讒譖，欲離間你我也。”後主聞言，欲為黃皓脫罪，即道：“朕因錯聽苟安之言，一時受其蒙蔽。今悔之不及，此後但凡軍國大事，惟相父是聽！”孔明急令人往捕苟安，已投魏國去了。孔明即深責蔣琬、費禕等不能規諫天子發詔，二人唯唯服罪。
孔明因數年不在成都，少見後主，心中亦覺慚愧，即留成都月餘，日日上朝陪伴後主，以國事教之。劉禪見相父如此，又勤勞國事，剛過半百之年已雙鬢斑白，遂不由頓生眷戀悲憫之心，自此稍離宦官內侍，始用心於政務。孔明大慰，即辭帝還歸漢中，整頓軍馬，屯田養戰。諸葛均聞說兄長自成都回來，攜周歲之子諸葛望前來問安，孔明大喜，對侄子好生關愛。書中暗表，自諸葛均隨黃承彥還歸漢中，孔明便為其聘一妻一妾，妻為南陽林氏，妾為益州習氏，以接續諸葛家香火。其後唐妃生次子諸葛企，因孔明自己本為劉氏，為使諸葛氏興旺，便將次子過繼給諸葛均。其後蜀漢滅亡，諸葛企便以葛為姓；再後，諸葛瑾因見長子諸葛恪聰明外泄，鋒芒畢露，其後位高權重，一旦破敗，則必危及子孫乃至三族；於是乃將次子諸葛謙、三子諸葛喬使永安將軍陳到送至成都，委托孔明照料。孔明便將諸葛謙過繼給諸葛均，蜀漢亡後以諸為姓；又將諸葛喬視為己子，蜀漢亡後即複劉姓。於是其諸葛家七子者：瑾生恪、謙、喬、融四子；亮生瞻、企二子；均生望獨子。除諸葛恪被吳主誅三族，諸葛融隨之死難，諸葛瞻戰死綿竹，其餘謙、喬、企、望皆存，均被伏龍徐庶安置於荊南武陵郡城外桃花源中，各依其所改之姓，子孫綿延不絕。此是後話，先行交待於此。
閑言敘罷，書接前文。卻說孔明念及前四次北伐，皆因糧草不繼而退，甚為惋惜，於是在漢中大興水利，兩三年之間，則不但糧草充足，且使數萬外民來附，亦可足兵。據史籍載，諸葛亮在漢中所踵跡增築山河堰工程，可灌溉褒城田八千餘畝，南鄭縣田三萬零六百餘畝，酒縣七千餘畝，共四萬六千餘畝。今尚保留有漢以來古堰七十多處，一些堰渠經曆代使用維修，如漢中六大名池，一直延用至今。又不斷增修塘、庫、陂池等水利設施，所灌冬水田至今仍有五萬多畝。
孔明一邊在漢中休息養戰，一邊連派使者結好東吳，互為聲援。吳嘉禾元年，上大將軍陸遜伐魏，率軍向魏廬江進發。魏揚州都督、征東將軍滿寵見吳軍舍船登陸，督率精銳步騎三萬，在楊宜口設伏，迎擊吳軍。陸遜提前探得魏軍動向，遂連夜率部撤退，雙方兵鋒未交。嘉禾二年二月春，遼東公孫淵向吳奉表稱臣，孫權大悅。三月，孫權派使者攜金寶珍貨赴遼東，封公孫淵為燕王。
魏明帝曹睿聞報大怒，即遣殤夷將軍田豫循海路、幽州刺史王雄循陸路，兩路並起，進攻公孫淵。蔣濟急諫止道：“凡不欲吞並本朝之敵國，非稱叛臣也，不宜隨意征伐之。若攻而不克，是逼其為反賊。故說‘虎狼當路，不治狐狸。先除大害，小害自已’。即克其地，其民不足以強我國，財不足以富我邦；若一旦失敗，徒招公孫淵怨恨也。不出兵為上，唯陛下思之。”曹睿不聽，遂派田豫進兵，終無大獲。公孫淵見魏主來伐，即又反複無常，以為吳國遙遠，不足長期依靠，便將吳使殺死，又降魏國。十二月，魏明帝下詔，拜公孫淵為大司馬，封樂浪公。孫權聞後大怒，欲親帶兵去征討。陸遜上書相阻，所論大體與魏臣蔣濟略同。孫權乃罷，於是致書蜀主劉禪，約會伐魏 。
後主看罷孫權國書，厚遣其使而回，即令長史楊儀持吳主國書至漢中，轉呈相父。孔明觀書，見東吳難得主動約會聯手北伐，又因見漢中兵強馬壯糧草不乏，便召集眾將，再議出師。楊儀道：“某不是諫阻北伐。而是前番數次興兵，致使蜀中軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以百日為期：且如二十萬之兵，隻領十萬出祁山，至百日期限，卻教這十萬替回，循環相轉。若此則兵力不乏，然後徐徐而進，中原可圖。”孔明依其所諫，遂分兵兩班，百日為期，違限者按軍法處治。蜀建興十二年春，孔明起大軍十萬，複出師伐魏。
魏主曹睿知孔明又伐中原，即詔命司馬懿出師禦敵。司馬懿奉了詔命，急率二子離了宛城往洛陽而來，這一日止於山陽。司馬懿聞是到了山陽縣，心有所動，即令紮營，將部從安置於城外，己率二子及三五個心腹家將，騎馬進了山陽城。司馬師和司馬昭兄弟知道此乃獻帝劉協封地，父親到此進城必有重大幹係，於是也不說破，隻跟著罷了。司馬懿不住館驛，卻在山陽公府門前兜了一圈，見不遠處有個藥王廟，絕大一處叢林，便讓家將上前打門。廟門開處，一個道裝青年迎出，約有二十歲上下，星眉朗目，一表非俗。那青年道士將門外幾人相了一相，眼光停留在司馬懿身上，打揖手問訊道：“來者可是征西大都督，領南陽太守，河內溫縣司馬公否？”此話一出，司馬懿父子均吃一驚。司馬懿問道：“小哥，你怎知某官職名諱？另此藥王廟是何人所建，所供何神？”那道士笑道：“某複姓皇甫，單字名謐，字士安，安定人也。師父贈號玄晏道人。此廟乃我藥王派掌門駐所，所供創派始祖扁鵲先師，故曰藥王廟。此廟係山陽公出資所建，故此又為劉公之家廟也。”