張郃識變量，善處營陳，料戰勢地形，無不如計，自諸葛亮皆憚之。太祖建茲武功，而時之良將，五子為先。於禁最號毅重，然弗克其終。張郃以巧變為稱，樂進以驍果顯名，而鑒其行事，未副所聞。或注記有遺漏，未如張遼、徐晃之備詳也。
——引自陳壽《三國誌》
孔明得到孟達回書，大喜，密囑來使道：“回複你家孟達將軍，作速起事，先打出某之旗號。則曹魏無論何人為將，見到某的旗號在此，必不敢來戰。若未舉事，則切莫教同事者知之，知則必敗。”其人領了孔明言語拜辭，回歸新城去了。次日升帳，即令魏延先引三千兵，馬岱為其副將，往上庸方向哨探。若是孟達公開打出蜀漢旗號，則遣使來報，某即引大軍而至；若其為司馬懿所擒，則休與司馬懿交戰，引軍而回，卻於來路虛設旌旗營壘，使司馬懿不敢冒險進我漢中。魏延、馬岱得令，領兵而去。
卻說司馬懿在宛城，聞孔明欲出兵伐魏，心中暗喜，尋思接應之計。當時二子侍立於側：長子司馬師字子元，次子司馬昭字子尚。二人素有大誌，亦通曉兵書。忽報天使持節至，詔令：“司馬懿為征西大都督，假節，總督西北諸路兵馬，行便宜之事，即日西入長安，使滿寵接任南陽郡守，屯守宛城，以當東吳。”司馬懿聽詔畢，遂調宛城諸路軍馬。未及出兵，忽報上庸太守申耽家人現在府外，有機密事求見。司馬懿令喚入密室問之，其人細說孟達欲反之事，並呈上蜀漢丞相與孟達回書。更有孟達心腹人李輔並其外甥鄧賢，隨狀出首。
說話的，你道孔明一生精明，怎生未曾料到其逼反孟達之書，會到魏帝曹睿或司馬懿手中，致使反害了孟達性命？書中暗表，此誠為孟達為人卑劣，孔明未料竟至其左右皆為敵人之故也。凡背叛者亦常被他人叛之，此話千真萬確，真至理名言！孔明隻是以常理思之，那申耽、申儀兄弟，當初本是蜀臣，與孟達一同叛漢歸魏，此等聯盟，怎能動輒反目相害？未料其利益之交，利盡則絕交矣。孔明令人露機於申耽，不過使其知之，則必催逼孟達或反魏投蜀，或勸其休反，令其速作決斷而已，也好釋自己內心之疑——說實話，雖有李嚴送來孟達往來書信，孔明亦未全信。其次，新城三郡距洛陽千裏之遙，申耽即便要告發孟達於魏帝曹睿，也必為蜀國安插於洛陽細作偵知，速來報於孔明。則孔明得報，亦可趁魏帝未及發兵平叛之時，親引兵擊之，與孟達裏應外合奪下新城三郡。其三，孔明千算萬算，卻未算到曹睿未待自己出兵北伐，卻忽然轉向，竟忽然恢複司馬懿原職，令其統兵伐蜀也。更未想到，那申耽怎知司馬複職，令家人及孟達外甥到宛城出首？真是奇哉怪也，琢磨不透。但孔明早知司馬懿心懷故漢，即便得知孟達叛魏歸蜀，也必佯作不知，不會壞了自己大事。
且說司馬懿得報，以手加額道：“此乃皇上齊天之洪福也！孟達一舉，兩京休矣！我先擒之，諸葛亮定然心寒。”遂重賞三人，使其回報申耽、申儀兄弟，約定裏應外合，擒殺孟達叛賊。司馬師道：“可急寫表申奏天子。”司馬懿脫口而出道：“若等聖旨，往複一月之間，事無及矣。”因想起當年孟達與文帝曹丕所定之計，以詐降計誘誆孔明至上庸擒之，幸被自己在旁聽到，今日此事，果然發生。不由冷汗皆冒，暗道僥幸，即傳令教人馬日夜兼程，如遲立斬。行了七八日，已遠遠望見新城垛口，便令紮營造飯，來日攻城。
卻說孟達在新城，這日請金城太守申儀、上庸太守申耽前來赴宴，與席間說起通過好友李嚴，與孔明約期起事，請其來新城三郡，名為合兵北伐，實是詐降之計，以誆孔明入甕也。孟達道：“孔明到時，見城內容不下許多軍馬，其必將大軍紮於城外，自率少數軍進城。某請孔明赴宴，埋伏刀手於壁間帷後，手到擒來；請二公相助，卻穩住其左右護衛之軍，以接風為名，使我軍兩個服侍他一個，就於席間殺之，不許一人走脫。共擒孔明之後，再以其令符到城外大營，將諸將聚於中軍大帳囚之，奪其大軍。兄弟嗬，若果如此，你我便立下不世奇功。明帝陛下得知，我三人何愁位至三公，繼而封王哉！”說罷，不由手舞足蹈，樂不可支。申耽、申儀二人聽聞原來是計，皆大喜許之。宴罷告辭，兄弟二人在途中議道：“須再派人通知大將軍司馬懿，不是擒殺孟達，是合兵擒拿諸葛孔明耳。”計議已定，便各回本郡，預備修書再遣人去宛城，因天晚未發。
次日一早，孟達下令，全城換上大漢旗號，使人去漢中報知丞相孔明速來；又傳報申耽、申儀知道，三城共同易幟。布置方妥，城樓上瞭望哨兵忽報：“城外塵土衝天，不知何處兵來。”孟達登城視之，隻見一彪軍飛奔城下，打著魏軍旗號，大書“魏驃騎大將軍，征西大都督，司馬”等字。孟達大驚，急命扯起吊橋。傾刻間四麵旌旗蔽日，司馬懿引兵親到，魏兵四麵圍得鐵桶相似。司馬懿圍了新城，即傳將令於二子及諸將：“若孟達出城，不論其如何辯解，立即誅殺。若有縱放者，軍法無情。”
孟達不解司馬懿何來如此之速，想到如今滿城則換了蜀漢旗號，此事如何解釋？不由在城上行坐不安，彷徨無計。驚疑未定，忽見兩路兵自外殺來，旗上大書申耽、申儀。孟達暗道：“隻要他兩個來了，某便好向司馬懿解釋。”忙引本部兵大開城門，前來迎接。司馬懿見孟達出城，喝令：“下手！”次子司馬昭應聲而出，縱馬迎上。孟達剛要在馬上答話，不料司馬昭馬快刀急，一刀下去，孟達頭已落地，“將軍且……”三字方出。申耽、申儀大叫道：“將軍且休動手，此乃孟將軍詐降之計也！”孟達一腔熱血已噴灑空中，如山花爛漫，哪裏還來得及？
新城眾軍見死了主將，又見來者本是魏軍，急棄兵請降。李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城。司馬懿升帳，才問申耽、申儀在陣上因何喊叫“且慢動手”？申耽即將孟達詐降誘敵之計說了一遍，最後歎道：“如今人既被殺，皆無可辯也。”司馬懿佯作大怒，喝道：“不是你派人到宛城告密，某焉得晝夜兼程，受此勞苦前來平叛？說他降敵是你，說他誘敵也是你。你兄弟莫非與孔明通謀，欲獻我三郡不算，還要陷我三軍不成？”申氏兄弟無由解說，大呼冤枉。亂猶未了，探馬來報：“城外北麵發現蜀軍，約有數千人馬，盡打著漢中太守魏延旗號。南麵也有一支人馬，亦約有數千，盡打著東吳丁奉旗號。”司馬懿即令司馬師和司馬昭分別領兵出城，將吳、蜀兩軍趕走即是，不必追殺。二子領命去了。司馬懿即對二申道：“你二人怎麽說？還說不是與蜀軍勾結，欲裏應外合，奪我三郡？如今連東吳都派兵來了也，難道也是你兄弟去孫權那裏報的信？”申耽憤怒不言，唯申儀急辯道：“此皆是孟達要反，怕一個人不濟事，才與吳、蜀勾結。某與孟達久便不合，大魏朝中無人不知。天子將某兄弟分轄金城、上庸，亦為牽製監督孟達之意，將軍不可冤枉了我兄弟二人。那孟達與蜀國李嚴常有書信來往，又與東吳相通，亦非意外之事。”
司馬懿見二申並未識破自己誅殺孟達本意，又見其服軟，即忙拉回話頭，將其兄弟又善言撫慰一番。此時二子回報，魏延與丁奉見說孟達即死，我大軍已據城而守，便不敢來戰，今已退兵。司馬懿將二子誇獎一番，即上表遣人奏知魏主曹睿。曹睿不知其父曹丕與孟達所定密計，聞報則先是大驚，繼之大喜，暗道：“僥幸僥幸，若非因徐公明之死而複用司馬懿，我大魏休矣！”教將孟達首級去洛陽城市示眾；孟達有子孟興，原為議督軍，即免為庶民，令遷徙回右扶風。封申耽懷集將軍，徙居南陽，申儀為魏興太守，封員鄉侯，屯洵口。
書中暗表，那申耽字義舉。初在西平、上庸間聚眾數千家，是上庸、西城一帶的世家豪族，在當地名望勢力獨一無二，當地百姓都依托於申家的庇佑，以申耽為天帝之尊。後與漢中張魯通好，又遣使詣漢丞相曹操，曹操為奪取漢中有了內應，自然喜歡，遂加封其號為將軍，因使其領上庸都尉。至劉備令劉封、孟達攻破上庸，其郡即西屬於蜀漢。魏文帝黃初年中，申家兄弟見孟達叛蜀，便主動降魏，曹丕即以申耽、申儀為上庸二郡太守，皆封列侯。此番助司馬懿平叛，本應厚封，但司馬懿故以有通蜀嫌疑將其兄弟調離上庸，其用意良深，列位看官不可不知也。申耽兄弟雄踞上庸、金城二郡三十年，可說是漢末諸侯中除魏蜀吳三家外壽命最久者。其餘則為遼東公孫淵，交州士燮也。
司馬懿即命李輔、鄧賢守新城三郡，自此上庸換了司馬氏嫡係將領。卻說司馬懿便引兵至洛陽，入京都來見魏主。曹睿大喜道：“朕一時不明，誤中反間之計，悔之無及。今孟達造反，非卿製之，兩京危矣！”司馬懿奏道：“臣聞申儀密告反情，意欲表奏陛下，恐往複遲滯，故不待聖旨，星夜而去。若待奏聞，則中諸葛亮之計也。”言罷，將孔明回孟達密書奉上。曹睿看畢，大喜道：“卿之學識，真過於孫、吳矣！”即賜金鉞斧一對，後遇機密重事，不必奏聞，便宜行事。就令司馬懿出關破蜀，以助右將軍張郃——其為先驅，今已率三萬軍西出長安。司馬懿領命，急急出城，命三軍起行，兼道西進。司馬師兄弟二人不解，又問道：“前番兼程而進，是為了擒拿孟達，今有數千裏路程，又何必緊趕慢趕？”司馬懿喝道：“不必多問！兵貴神速，我慢晚了，又趕不及也。”說話的，這回又有什麽趕不及？原來司馬懿深知張郃之能，怕被他破了孔明前鋒人馬，致使此次伐魏化為泡影也。
魏延引兵回漢中，報丞相孔明，說孟達被司馬懿所殺。孔明遲疑不止，暗道：“仲達因何與我為敵？莫非崔州平所言有誤？或是孟達假降，欲誆我軍，被仲達知悉，故而暗中助我，除了孟達？”因見上庸之路已絕，隻得兵出漢中，直襲隴右。孔明令偃旗息鼓，隱蔽行軍，不則一日，即到南安城外。大軍紮下營盤，城中細作來報，駙馬都尉夏侯楙正在南安城中。孔明即分兵派將，一一吩咐如此如此，要兵不血刃，計奪三郡，眾將領命，各引本部軍依計行事去了。此時崔州平使人送來密信，孔明方知孟達果是誘兵之計，幸虧被仲達所破。
次日，孔明先命將南安城層層圍定，又令軍運柴草堆於城下，口稱燒城。城上魏兵聞知，又見柴堆離城牆十數丈遠，皆大笑不懼。卻說安定太守崔諒，聞蜀兵圍了南安，知道夏侯駙馬正在彼城中，若有閃失，那還得了？天子若是見罪，休說自己便十頂烏紗帽，也被一並摘去，便是帽子下這顆六陽魁首，也休想保全。於是顧不得堅守安定，因城中隻有五千軍馬，但點四千五百兵去救南安，隻留五百人，隨一班文官守住城池。崔諒提兵向南安大路進發，遙遙望見南安城火光衝天，愈懷恐懼，急催兵兼程前進。
眼看離南安尚有五十餘裏，不見城中有敗兵出來，看來城尚未破，崔諒心中略定。忽聞前後喊聲大震，哨馬報道：“前麵有蜀國大將關興截住去路，背後張苞殺來！”安定之兵，除了馬超之外，亦盡知關、張、趙諸將大名，聞風四下逃竄。崔諒大驚，乃領手下百餘人，往小路死戰得脫，奔回安定，關張二將不追。崔諒方到城壕邊，抬頭見城上已換了蜀國旗號。城頭一員蜀將正是魏延，往城下叫道：“某乃蜀漢中太守，領涼州刺史，大將魏延是也！奉我家丞相之命，已取了此城也！崔太守何不早降？若不降時，你家中老小數百餘口，俱作某刀下之鬼矣。”於是回頭，令將崔太守妻子老母，押上城來——原來魏延扮作安定軍士，夤夜賺開城門，蜀兵盡入，因此得了安定。
崔諒見此心慌，暗道：“某做這安定太守，每日替魏主收稅征賦，得罪諸戎，本來睡臥不安，今老母幼子若為我盡死於難，情何以堪？罷也，降了他娘！”於是棄槍下馬，免冠稱降。魏延暗道：“孔明果然明見如神！”即開城出來，扶起崔諒，準納其降，同至南安城外大營，見丞相孔明。孔明以上賓相待，問道：“南安太守與足下交厚否？”崔諒道：“太守乃楊阜之族弟楊陵，與某鄰郡，交契甚厚。某已知丞相之意，欲說楊陵擒夏侯楙以降，可是？”孔明大笑道：“公真乃智謀之士也。”崔諒即修書，孔明令魏延射入城去。
城上守軍拾得箭書，交付太守楊陵。楊陵得書，暗思我兄楊阜在魏國居三公之位，某豈肯降蜀以坑害我兄？即持書來見駙馬夏侯楙，說南定太守崔諒降蜀，今又來說我，如此如此。夏侯楙大驚，問如此怎辦？楊陵說道：“不如將計就計。某即回書與他，稱願獻城投降，請孔明自來受降方可，為免為駙馬得知，休要多帶兵馬。等其果然來時，便伏軍於甕城之中，就而殺之，豈非一戰而定？”夏侯楙本來是個飯桶，焉知計策好歹？即令施行。楊陵便寫回書，先讓夏侯楙看了，令部將射下城去。
蜀軍得書，進帳獻於丞相。孔明拆視笑道：“如此詭計，安能騙我？”即分付關、張二將，如此如此。安排已畢，待夜至三更，孔明引崔諒帶五百精騎，至於城外，令人點起火把，向城上晃了三晃。楊陵早就候在城門樓上，見了暗號，遂親自下城，令開了城門，也點火把晃了三晃，立在門邊迎接孔明。孔明令人推車向前，車上坐著木偶雕像，自己騎馬，隱在門旗之後。崔諒見兵士推車而至，車上隱約坐著一人，相服錦袍，知是孔明，遂引弓而射，正中木偶。陡聞一聲大喝：“奸賊安敢如此！”車旁飛出一騎，卻是大將關興，手起刀落，斬楊陵於馬下。張苞令於城外放起號火，後麵蜀兵大至，齊擁入城。夏侯楙率兵伏於甕城，正在等候楊陵信號，不料見關興飛馬而至，其後蜀兵如潮，不如驚得呆了，措手不及，隻得帶隨身親兵五十騎，開南門並力殺出。剛出城不到一箭之地，被一彪軍攔住，為首大將乃是王平；交馬隻一合，生擒夏侯楙於馬上，餘皆殺死。孔明入南安，招諭軍民，秋毫無犯。眾將各各獻功，王平將夏侯楙押上堂來。孔明見其嚇得麵無人色，說道：“如此無用之人，魏主怎生令其為大將？”遂命監下，待後處置。夏侯楙高呼饒命，孔明不理，眾將皆笑。在城中歇了一夜，次日升帳，孔明乃留吳懿守南安，劉琰守安定，命魏延引軍馬去取天水郡。
卻說天水郡太守馬遵，聽知夏侯楙困在南安城中，乃聚文武官商議。功曹梁緒、主簿尹賞、主記梁虔等道：“夏侯駙馬乃金枝玉葉，倘有疏虞，難逃坐視之罪。太守何不盡起本部兵以救之？”馬遵正疑慮間，忽一人自外而入道：“太守不可往救夏侯駙馬，若去，則必中諸葛亮伏兵之計！”眾視之，乃天水冀縣人，姓薑名維，字伯約。其父名薑冏，昔日曾為天水郡功曹，因羌人亂，沒於王事。薑維自幼博覽群書，兵法武藝，無所不通；奉母至孝，郡人敬之；後為中郎將，就參本郡軍事。薑維謂太守馬遵道：“近聞諸葛亮已得南安，夏侯楙非死即已遭擒，救之無益於事也。不如設計緊守天水，並命人至長安告急，以待援兵。某聞大將張郃已出長安，旬日將至，故請大人保守此城為要。”馬遵聞聽，著慌道：“城中這些許兵馬，如何守得住？夏侯駙馬即不知死活，某便已獲罪朝廷，不如投降。”
薑維笑道：“尚未一戰，焉能輕易投降？便是要降，也要勝他一陣，令孔明重視我等。某有一計，可敗諸葛亮，使其知我本事。”馬遵大喜，請道其詳。薑維道：“諸葛亮前來攻城，其必伏兵於郡後；賺我兵出城與戰，他卻乘虛襲我城池。某願請精兵三千，伏於要路。太守率兵出城與戰，其若佯敗，不可遠追，止行三十裏便回；但看火起為號，前後夾攻，可獲大勝。如諸葛亮自來，必為某所擒。”馬遵用其計，付精兵與薑維去訖。次日，蜀將張翼兵至，在城外討戰。太守馬遵親自與副將梁虔引兵出戰，留郡丞梁緒、尹賞守城。
張翼見城內兵出，便上前搦戰，梁虔奮勇相敵。戰有三十回合，張翼暗讚梁虔之勇，即虛晃一招，撥馬而走。馬遵見梁虔勝了，將手中長矛一舉，揮軍追擊，卻依薑維之計，隻追出三十裏便回。原來孔明果遣魏延引軍埋伏於山僻之中，隻待張翼誘天水人馬離城，便乘虛襲之。魏延躲在叢林之中，見天水軍馬追趕張翼去了，便率伏兵大起，繞至天水城下。恰待攻城，忽然喊聲大震，四麵火光衝天。當先一員少年將軍，挺槍躍馬而言道：“蜀將少來！汝見天水薑伯約乎？”魏延不想這裏竟有一支伏軍，揮刀直取薑維。戰不數合，薑維精神倍長。魏延大驚，暗忖道：“誰想此處有這般人物！”正戰時，馬遵、梁虔引軍殺回，前後夾攻魏延。魏延首尾不能相顧，衝開條路，引敗兵奔走，薑維趕來。
魏延敗回，正遇丞相孔明引大軍前來，即報說中了敵人之計，並述薑維槍法精熟，某幾乎不是其敵手。孔明驚問道：“薑維係何人也，識吾玄機？”有南安降將稟道：“薑維字伯約，天水冀縣人也；事母至孝，文武雙全，智勇足備，乃當世之英傑。”孔明問道：“其母何在？”降將道：“現在冀縣居住——因其縣小，並無兵馬把守。”孔明即令張翼率二百兵，至冀縣搬請薑維老母至營，需善言嗬護，不可驚嚇。張翼領兵去了。
薑維見孔明自引大軍前來，不敢再追，即回天水城見太守馬遵道：“明日孔明必然自引大軍前來。彼料我軍必在城中堅守，並力攻打。今可將本部軍馬，分為四枝：某引一軍伏於城東，如彼兵到則截之。太守與梁虔、尹賞各引一軍城外埋伏。梁緒率百姓在城上守禦。”馬遵均依其說，當下分撥已定。
次日，孔明果率大軍至天水郡，傳令三軍，鼓噪直上。梁緒率軍士百姓死守，直至半夜。忽然四下火光衝天，喊聲震地，孔明急回頭看時，正東上一支軍馬飛馳而至，一帶火光，勢若長蛇，薑維挺槍而至。孔明令關興敵住，見二人戰夠二十回合，薑維槍法不亂。不移時，又聽鼓聲如雷，馬遵、梁虔、尹賞三支軍包抄過來，蜀兵大亂。張苞死命將孔明救出，魏延斷後，蜀兵敗回大寨。稍頃，關興亦敗回，向孔明讚那薑維道：“真好槍法也，仿佛我叔父趙子龍本事。”孔明歎道：“兵不在多，在人之調遣。此人真將才也！”即重新派將。