魏延又道：“丞相兵從大路進發，彼必盡起關中之兵，於路迎敵，則曠日持久，何時而得中原？”孔明道：“吾從隴右取平坦大路，依法進兵，何憂不勝！”遂不用魏延之計。魏延怏怏不悅。孔明差人令趙雲進兵。
——引自《三國演義》第九十二回
夏侯楙辭帝離京，在長安聚集諸路軍馬，隻待明帝自京中發來虎符，以備派兵征進。明帝正欲著曹休發符至長安，忽班中閃出散騎常侍孫資，勸諫明帝道：“昔武皇帝征漢中之時，取張魯南鄭，陽平關一役，數次陷於危殆而後僥幸成功，又親自前往定軍山寨，方救拔出夏侯淵敗軍。武帝因數對部下言道：‘南鄭之地勢直為天獄，不堪用兵；其中斜穀道尤險竣，其實便是五百裏石穴，根本無路可以通行。’此乃言其蜀道深險，慶幸救出夏侯淵敗軍之辭也。況即如武皇帝之如此善於用兵，尚不敢冒險求勝，每若察知蜀賊棲於山岩之深，探視吳虜竄於江湖之遠，亦皆橈而避之，從不責備將士之力，亦不爭一朝之忿。此誠所謂見勝而戰，知難而退，方為善於用兵者也。今駙馬都尉夏侯楙從不知兵，但恃其血氣之勇，便要與諸葛亮決戰於漢中，得無險之極乎？諸葛孔明者，其用兵如神，連我武皇帝亦深忌憚之，不敢正麵與戰；今觀其用兵南中，深入不毛，七擒蠻王孟獲，即可知其用兵之一斑矣。夏侯駙馬若主動進軍就南鄭去討諸葛亮，則為以客犯主，更難期必勝。且不論其道既險阻艱難，便此戰之費，陛下自忖足可支用否？”
魏明帝即問道：“若果出兵漢中伐蜀，需用多少兵馬錢糧？”孫資回奏道：“若興兵伐蜀，則需先派兵防吳，無後顧之憂方可進兵征剿。用以鎮守南方荊、揚、徐、豫四州者，每州兩萬，便需八萬之眾；若西征漢中，則計用精兵十五萬，及轉運軍資、遏禦水賊之協同部隊，亦用五六萬人，方保足用；若遇時疫或意外敗亡，必當複更有所發興以補充兵員，又需兩三萬人。如此共計，需三十餘萬軍馬。即發舉國之兵，亦左支右絀，難以為繼也。使天下**，費力廣大，此誠陛下所宜深慮。”
孫資這一番賬目算將下來，明帝不由搖頭咂舌道：“我哪裏有這許多兵來分派？先帝曾三番攻吳，每次都損折兵將極多，建安時之老將也凋零將近矣。朕沒有這許多兵派，賢卿又有何計教我？”孫資奏道：“兵法雲：‘夫守戰之力，力役參倍’。此何意也？意味我若攻敵，需三十萬兵，但敵攻我守，則十萬軍足矣。以臣之見，隻需分別命令各守邊大將據諸要險，威足以震攝強寇，鎮靜疆場，將士虎睡，百姓無事。數年之間，中國日盛，吳、蜀二虜必自罷敝。彼時再逐一遣兵滅之，豈不從容以定天下！”明帝再詢之以三公，華歆、王朗等盡皆稱善。明帝乃止發兵符，令人至長安下詔，命夏侯駙馬緊守要隘，等蜀軍來時再戰。孔明聞魏國不出兵，亦止大軍於漢中，厲兵秣馬，積草屯糧以待時機。是年，魏大將軍徐晃死，吳大將軍韓當亡，蜀大司農秦宓病故。於是各安兵馬，休養生息。
卻說徐晃即亡，明帝忽心思良將，想起司馬懿來。前番馬謖離間之計，明眼人哪個看不出來？亦隻因雍涼之地接近蜀國，不是自家人不放心也，故才借此謠言奪了他兵權。六月，明帝遂下詔複起用司馬懿，官複原職，並使其都督荊、豫州諸軍事，率軍鎮守宛城。
司馬懿領命複職，即率二子司馬師、司馬昭至宛城上任。聚將點兵，發付錢糧，安置守責，不數日，南陽大治。這一日，司馬懿正與二子坐於府衙，忽聞報城外有吳國大將韓當之子韓綜引三千人馬奔至，要見大都督說話。司馬懿吃了一驚，暗道：“此真是小馬乍行嫌路窄，雛鷹初飛恨天低也。量你一個毛頭小將，亦敢隻引三千軍，便深入我境，直扣城關？”於是率二子直登城樓，看其此來何意。
說話的，那宛城在乃南陽郡治所，深入魏國之境，南有襄陽、樊城阻隔，你道那吳將是怎生飛越兩城，直至宛城的？這裏麵卻有個原因，直要追溯到魏文帝之時也。話說魏延康元年之時，魏王曹操去世，朝野危懼，司馬懿以王府主薄職責管理喪葬諸事，使內外肅然。同年曹丕即魏王位，司馬懿受封河津亭侯，轉丞相長史。當時孫權正率軍向西，征伐山越百夷。此時魏國眾朝臣皆以為樊城、襄陽缺乏糧草，即當時大困於關公，此後亦難抵禦吳軍，請召守將曹仁回駐宛城，放火燒了襄陽、樊城，將二城居民北遷南陽郡各縣。曹丕深以為然，司馬懿卻極力反對道：“此時孫權剛敗關羽，得罪了劉備，其正欲與我魏國結好之時也，一定不敢北攻襄陽。襄樊二城乃是水陸交通要地，焉能一旦放棄？”曹丕不聽，命曹仁放火燒毀二城，北遷其民。其後孫權向魏國納表稱臣，果然沒來入侵。魏王曹操費力經營襄樊，反複爭奪二城，使其成為抵擋吳蜀二國北進天塹屏障，十數年心血被付之一炬，豈不痛哉？曹丕悔之不及，此後但凡司馬懿諫奏，則無不聽從。
話休敘煩。且說司馬懿登上城樓，往下看時，果見一隊吳兵列於城外，但隊伍不整，男女老少皆備。即令長子司馬師向下問道：“城外何人？來此何幹？”城下見問，一員小將越眾縱馬而出，至於吊橋立住，高喊道：“某乃東吳昭武將軍韓當之子，韓綜是也。因我父有大功於吳國，今已亡故；吳王孫權不思慰勞功臣之後，反欲奪我兵權，見罪於我家族。某不耐其無情如此，今棄暗投明，率闔家部曲三千人，來投魏國，望將軍休疑，請納某之誠意也。”書中暗表，那吳主孫權最會用人，對於故舊功臣之後更是待若己子，怎會如韓綜所說，老將屍骸未寒便欲奪其兵而誅其後？原來這韓當雖忠勇兼備，卻甚溺愛其子，嬌慣成性，乃至不成人子。韓當死後，其子韓綜沒了管束，在父喪期間便**不軌，搶男霸女，無惡不作。被大都督陸遜按察其罪，欲以軍法裁之。韓綜大懼，這才棄了父親韓當靈柩，將其家屬、部曲連夜北逃，前來投奔魏國。司馬懿聞其說辭，再細詳其相貌，已明就裏，即納其降，上表明帝，委其以列侯空爵，養其終生而已。韓綜即為降虜，隻得乖乖接受魏國嚴法約束，不提。可歎！韓當一世英明，三國君臣皆敬重之人，卻因生出這樣一個逆子，致使韓家絕祀。
魏太和元年來，西平郡麴英反叛，殺臨羌令、西都長，河西擾亂。魏明帝於是派遣將軍郝昭、鹿磐率兵平定叛亂，斬殺麴英。郝昭字伯道，太原人，向從金城太守、護羌校尉扶風人蘇則平定河西，屢立戰功，後鎮守河西十餘年，升雜號將軍，河西諸羌服之。十二月，明帝立毛貴嬪為皇後，封其父毛嘉為列侯。當初明帝為平原王時，曾奉先帝曹丕之命，先納河內虞氏為妃；此時虞氏見不得立後，常向太皇太後卞氏哭訴，太皇太後隻能以善言慰勉。虞氏即口中擇言罵道：“毛嘉隻一工匠耳，曹氏好立賤人！從來皇後職管內事，帝君總攬外政，方謂陰陽相合，天下大治。以賤人為皇後，魏國殆必由此亡國喪祀！”卞氏見其出言不遜，即告之明帝，將虞氏絀還鄴宮。
蜀建興五年冬，丞相諸葛亮欲兵出漢中，升魏延為丞相司馬、涼州刺史，命為前部先鋒。將大軍駐於沔陽，左軍屯陽平，右軍屯石城，以待探馬來報。未數日，細作自隴右回報：南安城西連天水，北抵安定，三郡成犄角之勢，易守難攻。南安城由魏駙馬都尉夏侯楙親自把守，天水太守馬遵，安定太守崔諒。孔明點頭，便升帳聚將，商議西出漢中，再向北進兵，先奪了南安三郡，以定隴上，再東進長安。
魏延聽了丞相孔明進軍計劃，有些忍耐不住，即上前獻計道：“似丞相這般用兵，幾時到得長安，掃平中原？某有一計，則可直達潼關，兵抵洛陽城下矣。”孔明又驚又喜，便令眾將悄聲，皆聞文長高論。魏延道：“自戰國以來，襲取敵國之兵，宜奇正兼用，方收奇效。魏延請撥一萬精兵出子午穀，直搗長安，正兵也；請丞相奪此三郡以西出祁山，趨秦、隴絲綢故道取長安之後，與某異道會於潼關，奇兵也。昔漢高祖舍棧道而出陳倉，以奇取三秦，三秦之勢散，拊其背而震驚之，今我攻魏則異於是也。若丞相以為此計奇詭冒險，則請將兵五千付於小將，則丞相以大軍拖住夏侯楙在此，某循秦嶺而東趨，直取長安，而鹹陽以西一舉可定矣。”
眾將聽魏延侃侃而談說出此計，皆大感驚訝，暗道：“此乃故漢大將軍韓信‘明修棧道，暗渡陳倉’之計也，並無甚麽新鮮之處，又何必說得如此興奮，便跟他原創的一般？”孔明笑道：“文長此計雖則奇險，亦合兵法，於敵弱我強之時，絕可收奇效。但我今蜀中五虎大將除子龍外盡皆喪亡，智謀之士又大都亡於江陵、夷陵之戰，能行此計者唯文長一人，不亦險之愈險乎？今魏國尚有張郃、司馬懿、曹真、曹休等宿將均在，皆深通兵法，若有一人識破此計，隻需派一旅之師截斷道口，文長及五千兵則片甲無歸矣。此計絕不可行。”眾將聽了，紛紛點頭稱是。
魏延雖明丞相所說之理，但尚有不服，即問道：“丞相兵出祁山，經年累月行於蜿蜒之途，空費軍力糧秣，事倍而功半，卻又是何道理？”孔明見此，欲以說服魏延而解眾將之惑，便娓娓剖析，詳為解釋道：“某出祁山，其利有七：隴右東接秦川，依關隴道、渭河一線相通。今我已有漢中，再取隴右，進則對關中成鉗形之勢，退則雙門緊閉，拒曹兵於外，萬無一失。祁山東有隴山屏障，西連河湟，北通大漠，以連諸羌。越隴山入秦，比翻秦嶺易也。若戰之失利，我則從容退走川岷江漢，兵返南鄭，不至大潰。此地進可攻，退可守，便於回旋，亦可屯兵。此其利一也；
隴上諸郡人口稀少，但糧產豐盈，乃絕佳軍糧之庫。隴上麥熟，三軍無憂。且此山原廣闊，譽為隴南林海，易於藏兵；水草繁茂，利於養馬。昔秦祖嬴非子在此為周孝王放牧繁息戰馬，為周室中興建功甚巨。蜀兵長於山林之戰，而弱於川野騎戰，若欲平中原，不習馬戰豈非自尋死路？故以此地繁息戰馬，前線之必需也。今長寧驛、弓門砦、降隴城、秦亭、街亭、略陽、成紀、顯親、清水、綿竹、上邽、新陽、冀城、洛門等隴右古鎮，西域商賈往來，易籌軍資，此其利二也；
天水乃羲皇故裏，為華夏肇啟之地。隴右氐、羌諸部族，皆伏羲、神農、軒轅後裔。三皇皆發端於此，人心向漢，可為我用也。昔薑氏呂尚合彭、濮、廬、徽、蜀、庸各族，會師牧野，使紂兵七十萬一夜倒戈，旬月未至便攻入朝歌。隴右乃先秦故地，始皇列宗以此發祥。昔秦穆公選賢舉能，修兵備戰二、三十年，益國十二，開地千裏，遂霸西戎。孝公采法商鞅，國力大盛；始皇奮六世之餘烈，振長策而禦於內，一舉滅六國，統一天下。昔新莽之時，隴人隗囂少仕州郡。新市人王匡、王鳳揭竿而起，天下響應。我世祖光武皇帝劉秀以舂陵兵起事，隗囂與季父隗崇、隗義、上邽楊廣、冀縣周宗等據天水起兵應漢，依地域之險，經營隴西諸郡。當耿弇、岑彭圍攻西城、上邽時，劉秀敕書岑彭：‘人若不知足，既平隴，焉不望蜀也’。英雄用武之地，帝王立業之基，此其利三也；
隴右地處雍涼，人皆生性強悍，善騎射，習武功，故謂西涼兵強。以此補充兵源，何往而不勝？秦之李信、漢之李廣、李陵、趙充國、紀信、會宗等皆出於此，故有‘關東出相，隴西出將’民諺。某兵出祁山，進據隴右，招覽將才以充兵源，此其利四也；
隴右周秦以來多居綿諸、邽、冀、狄、氐、羌、廬等諸戎，羌人多居涼州之武威、安定、金城、酒泉，氐叟居武都、扶鳳、天水等郡。河西有西羌，此地有鮮卑、南匈奴。曹操北伐烏桓時曾斬殺烏桓王蹋頓，又曾攻屠武都、天水氐人。其族與曹魏有滅族之恨，焉能不報？某與隆中對策時便曰‘西和諸戎’者，即為此也。和諸戎以破曹魏報仇，此其利五也；
漢和帝廢除監鐵官賣，豪強勢力強大，均成地方割據者。隴右本西戎發源地，域外羌人內附日盛，羌甚於漢人，與朝廷爭戰二百年不休。我故征西將軍馬超率帥羌胡擊隴上諸郡縣，郡縣皆應之；又領兵還圍祁山，興國氐王阿貴、百頃氐王楊千萬各率部萬餘從之。何至於此者？因漢民征收不絕，苦於朝廷官府盤剝也。我出祁山，民必簞食壺漿以從，此其利六也。
我若平取隴右，則使西蜀、漢中與隴右連成一片，不但廣我國土，且因我北部國門矣。某即可據守蜀北大門，請孫權以同盟之義命將北征，共清中原。若東吳興兵北進，則與我形成對魏半包圍之勢，改我僅據川蜀偏僻一隅，遠離秦川中原，勢孤力單之局麵也。破局出籠，反客為主，此其利七也。有此七利，何不出祁山乎？”
魏延與諸將聽了，無不拜服其論，再無他疑。孔明又道：“某非出祁山而不以奇兵襲長安者，除此六利，又有一便。我自有關雲長荊州之失在先，又有章武三年伐吳之敗於後，曹魏朝野自上而下，始驕奢**佚，數多寂然無聲，不為之備久矣。若依文長之計，萬軍奔襲，豈有不為人知者？魏國聞之必舉國恐懼，奮起而應戰。自洛陽發兵以救長安，朝發而夕至，能保必克其城否？若一旦不能，一萬精兵盡為齏粉矣。某今以迂回運兵隴上，以複伏羲氏族東徙都陣、秦人入關遂滅六國、周武王伐紂興周之道，先占隴右諸郡，再以此為本偷襲挺進關中，定出其不意，攻其不備也。隴上諸郡之失，對魏國無關痛癢；但諸郡之得，對我蜀漢則謂千載不易基業。因有此一大便利，某必取祁山！”
飛衛將軍廖化忽獻計道：“丞相此計雖好，隻是先西而東，過於周折，空費時日，亦令曹魏大有從容應戰之機。某從麥城入川求救兵來時，至上庸隻兩三日路程，便之極矣。若我趁上庸魏將不備，以魏文長將軍奇襲長安之計而轉作奇襲上庸，奪取其新城三郡，再以此為大本營東出臨沮，隻需十日之內，則北可攻取南陽、許昌，南可複奪荊州，東可定汝南、徐州矣——豈不是更好？”魏延笑罵道：“豈有此理，若複奪荊州時，則腹背受敵矣。”
孔明不聽魏延調侃，隻用心琢磨廖化語中深意。猛一回頭，見南征時蠻部降將李鴻，即召其近前，問道：“前在南定時曾聞足下說過，公與孟達有舊，近可曾有往來否？”李鴻嚇得顏色更變，忙道：“某既已降丞相，豈敢與叛國之徒私下往來？”孔明道：“足下休驚。某是說你降我之前。”李鴻這才將一顆高高吊起寒膽放歸原位，恭敬回道：“某前年前去襄陽，經由上庸，曾至孟達府上，盤桓數日，恰逢見到叛漢而來的王衝。王衝說自關公敗亡，丞相痛恨孟達異常，欲誅殺其留於成都之妻兒，幸好昭烈帝未聽從而作罷。孟達卻說道：‘諸葛丞相看待事情，必求其本末原委。其知某被劉封欺淩逼迫而反，縱然酒後，亦不會勸陛下殺我妻兒也。’故斥退王衝，不信其離間之語，且後來與某言談之中，對丞相傾心仰慕。某謂孟達心意，已不必再說也。”李鴻說罷，垂手而立。孔明見其出於至誠，不似作偽，即又問道：“今孟達既為新城太守，其受魏主依賴如何？”李鴻回複道：“曹丕死後，孟達即失寵於當朝。孟達此人卑瑣而且自私，魏國舉朝文武皆蔑視之，唯桓階、夏侯尚二人為孟達密友，常於魏主麵前替孟達以善言遮掩，方使其榮寵不衰。今桓階先於數年前已死，夏侯尚亦與去年離世，孟達因朝中無人遮護，必常常心不自安也。”
孔明聞之，即謂參軍費詩道：“既孟子度有眷戀蜀漢之意，便請先生代筆，修書與他，勸其歸降如何？”不料那費詩是個極為耿介之人，也不管眾將皆在場，當即進言道：“孟達這廝，昔日即對劉季玉不忠，後又背叛我先主，這種反複無信小人，何值丞相顧念？某在成都時便與他有仇隙，倘若修書與他，適得其反！”孔明聽後沉默不語，即令散帳。眾將散去，孔明正思慮間，忽報李嚴令子李豐自江州來見。孔明隻道東吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。李豐進帳叩拜丞相，奏道：“臣父鎮守江州，邊境安堵。今遣某來見丞相，是特來報喜。”孔明問道：“有何喜事？”李豐自懷中掏出一疊書信來，呈遞給孔明，說道：“昔日孟達降魏，乃不得已。常謂諸將道：‘我本蜀將，勢逼於此’。並累與家父書信往來，言欲複歸蜀漢之意。今聽知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三處軍馬，願為丞相前驅，從上庸直取洛陽。丞相不信時，請看孟達與家父累次書信。”孔明接過來書，一封一封細細看了，不由大喜，遂厚賞李豐，使其自歸江州。
忽有細作進帳密報說：“今聞魏主曹睿，一麵令駙馬夏侯楙把守隴右三郡，又詔司馬懿為平西都督，屯兵宛城。”孔明大驚道：“今孟達欲叛魏歸蜀，其城中皆魏國兵將，則難保不走泄消息。若消息泄漏，則必為司馬仲達知也。孟達若遇著司馬懿時，事必敗矣。上庸複歸於魏，則中原不易得也。”卻又素知孟達乃反複小人，怕其臨事退縮，便思一計，逼其速反。打聽到申儀與孟達不合，於是便派郭模到申儀處詐降，有意泄露其事。又修書一封，命人送至新城，密呈孟達。孟達得了孔明來書，即拆封視之，見書中說道：“近得李嚴令人來報，足知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則公漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密，不可輕易托人。慎之！近聞司馬懿起宛洛之兵西向，須萬全提備，伏兵擊之，勿視為等閑。某自引軍出漢中，即來上庸與公合兵。”孟達覽書大笑道：“人言孔明多智，不料今日中了某之詐降之計也。待你引兵來時，某便於接風筵上將汝擒之，則蜀亡無日矣。”乃具回書道：“宛城相距洛陽八百裏，離我一千二百裏，上表天子，來回需一個月，彼時某城池已固，諸軍皆備。新城地形深險，司馬懿必不會親來，其他人來，則不足為患。”使人至漢中答複孔明，請其速引軍來，先於司馬懿到達，則同破仲達，乘勝北伐洛陽可也。