後主覽表道：“相父南征，遠涉艱難；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思。”孔明道：“臣受先帝托孤之重，夙夜未嚐有怠。今南方已平，可無內顧之憂；不就此時討賊，恢複中原，更待何日？”
——引自《三國演義》第九十一回
吳黃武五年夏，吳王孫權聞報說今有蜀國馬謖陰至武陵，慫恿武陵從事樊胄，煽動五溪蠻夷造反。孫權聞報，即召荊州刺史潘濬至，問其平叛之策。潘濬自奮其勇，當即請兵五千，前去準保成功。孫權奇道：“荊南四郡，向來因武陵係蠻夷所居，不服王化。且其民風悍勇，人人皆兵，足有數萬之眾；更兼那馬謖熟讀兵書，即連蜀相孔明亦素器重其才，樊胄又頗知兵，公何如此輕視於他？”潘濬答道：“馬氏五常，白眉最良。那馬幼常雖有才名，乃紙上談兵之輩，不及其兄多矣；樊胄頗雖能賣弄唇舌，實無辯論之才，更休提用兵之能。先前其在某治下，臣曾令其為州中人士準備宴會，但時至過午，席間空無一物可食，已有十數客人憤而自行離去矣。此便如觀其侏儒，隻見其手足，即可知其全貌也。”孫權忽想起前番贈給秦論之二十個男女侏儒，不由大笑，即遣潘濬統領五千人前往。
說話的，你道那馬謖本是奉了孔明密托，前去武陵尋找其兄馬良屍骸，卻因何說反了樊胄？原來此事，應推於呂蒙襲取荊州之時也。東吳奪取荊州後，秭歸大姓文布、鄧凱等合兵數千人，與陸遜戰，鄧凱戰死，文布被陸遜招降。後劉備出兵伐吳，馬良受命到荊南招降舊部，零陵北部都尉習珍即與武陵從事樊胄約定聯合起兵叛吳。後習珍戰敗，糧草箭支耗盡自裁，臨終道：“某受大漢厚恩，不得不以死報效！”劉備聞習珍敗亡，親為其發喪，追賜邵陵太守。習珍即已敗亡，馬良亦死難。樊胄未及發動，便收馬良屍骸，偷葬於山陵之間，複為東吳武陵從事，以待時機也。此時馬謖來尋訪兄長屍體，因此一拍即合，起兵反吳。
潘濬率五千軍至武陵，以奇襲之計，先派出二百名將校扮作夷民入城，守住城門；大軍卻趁夜而至，舉火為號，擒了門軍，打開城門，果然兵不血刃取了武陵，斬殺樊胄。馬謖因在山中為兄馬良守墓，未在城中，故此躲過此劫。也正因為沒有擒到馬謖，便沒有捉住西蜀背盟鐵證；又兼潘濬感關公厚待恩德，亦便回軍，馬虎上奏吳主，樊胄造反是真，受蜀將馬謖蠱惑卻查無實據。孫權甚麽不曉得？隻是一笑了之，不再追究。
卻說馬謖見先兄馬良所葬之地風景優美，風水絕佳，即逝者入土為安，亦未再動土起骸；又聞樊胄敗亡，怕早晚連累到自己，急尋路乘船溯流而上，取道巴郡江州，兼程回至成都，來見孔明。孔明見馬謖歸來，問其備細，馬謖將武陵故人已將亡兄安葬之事說了。孔明歎息良久，其餘便不再問。其實馬謖另有一事，並未提及。卻原來便是在替馬良守墓期間，偶爾沿溪而行，見一山洞，隻可容人進去，試穿其洞而過，卻發現裏麵別有天地，竟是另一番神仙世界。於是潘濬破城之後，武陵城中數千夷民逃至山中，均被馬謖引至那世外天地，從此定居下來。夷人便在其山穀臨溪兩岸遍植桃樹，百年後蔚然成林。馬謖這無意之舉，不料於一百四十年後被武陵漁人發現，竟被東晉彭澤令陶潛字淵明撰為《桃花源記》，以傳後世，遂成名篇。《桃花源記》其原文曰：
晉太元中，武陵人捕魚為業。緣溪行，忘路之遠近。忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛，漁人甚異之。複前行，欲窮其林。林盡水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，從口入。初極狹，才通人。複行數十步，豁然開朗。土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹之屬。阡陌交通，雞犬相聞。其中往來種作，男女衣著，悉如外人。黃發垂髫，並怡然自樂。見漁人，乃大驚，問所從來。具答之。便要還家，設酒殺雞作食。村中聞有此人，鹹來問訊。自雲先世避秦時亂，率妻子邑人來此絕境，不複出焉，遂與外人間隔。問今是何世，乃不知有漢，無論魏晉。此人一一為具言所聞，皆歎惋。餘人各複延至其家，皆出酒食。停數日，辭去。此中人語雲：“不足為外人道也。”既出，得其船，便扶向路，處處誌之。及郡下，詣太守，說如此。太守即遣人隨其往，尋向所誌，遂迷，不複得路。南陽劉子驥，高尚士也，聞之，欣然規往。未果，尋病終，後遂無問津者。
列位看官，你道那夷人之後因何說其先人避秦時之亂而至之，又說“乃不知有漢，無論魏晉”？此卻皆是馬謖教其夷民說與後人，恐被吳主孫權搜出拷問，再派兵來討，以誅滅其族也。後馬謖因失了街亭，被孔明揮淚斬之，馬謖臨死方說出此事。孔明後死於五丈原，臨終前忽想起此事，因見複國無望，即遺書於好友徐庶，請其至荊州尋到關平後人家眷，亦遷入此穀中隱居，故今武陵人多為關公之後。其後更有孔明三弟諸葛均，攜長兄諸葛瑾、次兄諸葛亮及親生兒子數人，亦隱居此穀，為諸葛一門留下香煙後代。此是後話，且記於此《臥龍令》書中，信不信由得列位看官也。
閑話少敘，書歸正文。且說孔明聞曹丕已死，曹魏舊臣又大多亡故，便有出兵北伐之意，隻是不知魏兵虛實，不敢妄動。這一日，忽接到崔州平轉來司馬懿親書，道是：“故漢潁川太守司馬儁之孫，騎都尉司馬防子，魏驃騎大將軍司馬懿，致書漢丞相諸葛孔明先生足下：今某奉天子明帝詔旨，引雍、涼十萬之眾，厲兵秣馬，朝夕以待。公若識時務時，便龜縮益川，休得出兵，直待某引大軍剿滅之；若有膽來犯，便使你片甲不得回川也。某將閣下並十萬部眾，皆俘送至洛陽矣。書不盡言，立字存照。”孔明逐句逐字看了五遍，佯作大怒，將書信往案上猛摔道：“某與曹公赤壁會戰之時，你不過剛剛入幕相府，無名小卒耳。今敢如此大言辱我，某必擒而殺之！”那書信散開，忽見露出絹帛一卷，原夾於竹簡之間。孔明揀起，展開看時，卻見是《悲憤詩》二首，卷尾題名“漢陳留蔡琰字文姬”。孔明急喝退左右從人，從人未盡退出，已轉身淚流如雨矣。司馬懿書中之意，至此已完全明白。
孔明反複查看司馬懿書中之意，知其要以雍涼之十萬大兵倒反曹魏，引自己兵入洛陽。心想不妥，若不成功，司馬家不但遭滅門之禍，此後再伐中原，絕無內應矣。需待先與魏國開上幾戰，耗其精兵殆盡，方可動用司馬仲達，畢其功於一役。當此之時，應使其遠離嫌疑之地，避開朝政軍機，方為上策。於是召集眾臣，佯作大驚道：“今曹丕已死，孺子曹睿即位，某既蒙先帝托孤之重，許以掃平天下以興複漢室，此時不北伐中原，更待何時？某觀魏國君臣，餘皆不足慮。惟司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，倘訓練成時，必為蜀中之大患。不如先起兵伐之。諸公有何妙策，以教與我？”話猶未落，班中閃出參軍馬謖道：“某有一計，使司馬懿自死於曹睿之手，未知丞相鈞意允否？”孔明問是何計，馬謖道：“司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。何不密遣人往洛陽、鄴郡等處，布散流言，道此人欲反；更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處。使曹睿心疑，必然殺此人也。”孔明聽了暗道：“如此拙計，隻能騙鬼，焉能騙人？況曹魏朝中能臣如雲，智者多如繁星，豈有識不破之禮？不過你所說仲達之才，素為魏明帝及其曹家諸將所忌，此倒是實——願其裝傻賣呆，就此免了仲達兵權，也未可知也。”於是佯作大喜從之，即遣人密行此計去了。蜀營中如趙雲、魏延等人亦覺此計太過幼稚，但見丞相喜而從之，亦不說破，皆暗笑而退。
卻說魏故都鄴城門上，忽見貼下告示一道。守門者揭了，來洛陽麵呈曹睿。觀其文道：“驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝創立基業，本欲立陳思王子建為社稷主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖遺意。今吾應天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。”曹睿覽畢，不由懊惱，暗道：“叵耐這些鳥人，專會拿我三叔來說事。是可忍，孰不可忍！”於是故作大驚，急問群臣如何辦理。
太尉華歆向與司馬懿不睦，雖知是蜀國離間之計，亦趁此奏道：“司馬懿上表乞守雍、涼，正為此也。太祖武皇帝嚐謂臣道：司馬懿鷹視狼顧，不可付以兵權；久必為國家大禍。今日反情已萌，可速誅之。”王朗也因風點火，出班奏道：“司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大誌；若不早除，久必為禍。”大將軍曹真出班奏道：“文皇帝托孤於臣等數人，是知司馬仲達無異誌也。今事未知真假，或者蜀、吳奸細行反間之計，使我君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未可知也。如陛下心疑，可仿漢高偽遊雲夢之計。禦駕幸安邑，司馬懿必然來迎；觀其動靜，就車前擒之，可也。”曹睿從之，遂命曹真監國，親自領禦林軍十萬，徑到安邑。司馬懿不知其故，率甲士前來迎駕。
曹睿見司馬懿率兵前來，慌命曹休領兵迎之。曹休出馬陣前，問道：“仲達受先帝托孤之重，何故反耶？”即將告示擲於地下。司馬懿急下馬揀而視之，不由大驚失色，汗流遍體，說道：“此必吳、蜀反間之計，欲使我君臣自相殘害。”遂急令軍馬退出十裏之外，親至曹睿車前俯伏泣奏道：“臣受先帝托孤之重，安敢有異心？此必是吳、蜀之奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，後伐吳，報先帝與陛下，以明臣心。”華歆見天子心活，即奏道：“雖無反狀，但無自證之理。不可付之兵權，可即罷歸田裏。”曹睿依言，詔令將司馬懿削職為民，還住宛城。命曹休總督雍涼二州軍馬，即駕回洛陽。
細作探知此事，報入川中。孔明聞之大喜道：“吾欲伐魏久矣，奈有司馬懿總雍、涼之兵。今既中計遭貶，吾有何憂！”趙雲等聞言大駭，均謂曹睿莫非吃錯了**？馬謖卻哈哈大笑，得意至極。次日，後主早朝，大會官僚，孔明出班，上《出師表》一道，便請兵出漢中，大舉伐魏。諸葛武侯《出師表》名聞天下，即小學蒙童亦能誦之，在此不作贅述。後主覽表，心下不安，勸諭道：“相父南征，遠涉艱難；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思——便歇息幾載，再伐之何妨？”
孔明奏道：“臣受先帝托孤之重，夙夜未嚐有怠。今南方已平，可無內顧之憂；不就此時討賊，恢複中原，更待何日？”忽太史譙周出奏道：“臣夜觀天象，北方旺氣正盛，星曜倍明，未可圖也。丞相深明天文，何故強為？”孔明道：“天道變易無常，豈可拘執？我今且駐軍馬於漢中，觀其動靜而後行。”說話的，孔明此去漢中，便極少回成都矣。此也是仿效當年魏王曹操告辭獻帝劉協，建都於鄴城，不受天子羈絆，實另立朝廷之意也。孔明本是大漢天子，今為複漢室，再立獻帝劉協複位，豈能永保劉禪為帝哉？先由他做些年自在冒牌皇帝，待自己一旦掃平天下，即可降其為成都王，厚封其子嗣可也——也算對得起九泉之下的劉備了。此乃孔明心中所想，旁人不知，唯說話的知之，今說與列位看官，信與不信，亦由得諸位也。
後主劉禪見譙周攔之不住，即詔命準行。於是孔明乃留郭攸之、董允、費禕等為侍中，總攝宮中之事。又留向寵為大將，總督禦林軍馬；蔣琬為參軍；張裔為長史，掌丞相府事；杜瓊為諫議大夫；杜微、楊洪為尚書；孟光、來敏為祭酒；尹默、李譔為博士；郤正、費詩為秘書；譙周為太史。內外文武官僚一百餘員，同理蜀中之事。又奏封中護軍將軍陳到為征西將軍、永安都督，封亭侯，使其前往永安替回李嚴，以當東吳兵馬來犯；先前所統領白毦兵亦全部帶去。卻使同為托孤大臣之李嚴移屯江州，調撥全川錢糧，以供軍資——陳到名義上亦歸李嚴統轄。孔明又修書一封，使人寄送南郡長兄諸葛瑾道：“兄前來書，嫌白帝守軍皆非精悍強壯，今陳到所統率者，則是先帝帳下之白毦兵，乃西川最上等精銳之軍也。若以此尚不能擋孫權、陸遜來攻，弟當遣還部分江州兵，為鎮守白帝增添益處也。東吳之事，兄與顧雍善為處之，至囑至囑！”諸葛收到來書觀之，當然心領神會——此是少帝令自己知道，其已伏精兵於白帝城，待其北伐獲勝，即約會自己引陳到順江而下攻吳，裏應外合，掃平江南，逼迫孫權歸於漢室也。列位看官，此果然是條驚天妙計也！奈天不從人願。孔明數年後即殞落於五丈原上，陳到繼之又死於任所，讀史至此，可不悲乎！
孔明遣陳到領兩萬白毦兵去了，心中大定，即喚諸將聽令：以鎮北將軍、領丞相司馬、涼州刺史、都亭侯魏延為前督部；扶風太守張翼為前軍都督；裨將軍王平為牙門將；定遠將軍、領漢中太守呂義為後軍領兵使；平北將軍、陳倉侯馬岱兼管運糧左軍領兵使；奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷為右軍領兵使；車騎大將軍、都鄉侯劉琰為行中軍師；飛衛將軍廖化為中軍副將；揚武將軍鄧芝為中監軍；安遠將軍馬謖為中參軍。前將軍都亭侯袁綝，昭德將軍簡雍，左將軍高陽侯吳懿，右將軍玄都侯高翔，後將軍安樂侯吳班；領長史綏軍將軍楊儀；前護軍偏將軍、漢城亭侯許允，左護軍篤信中郎將丁鹹，右護軍偏將軍劉敏，後護軍典軍中郎將官雝；行參軍六人：昭武中郎將胡濟，諫議將軍閻晏，偏將軍爨習，裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛孛攵。從事武略中郎將樊岐；典軍書記樊建；丞相令史董厥；帳前左護衛使龍驤將軍關興，右護衛使虎翼將軍張苞。
以上一應官員將佐，都隨大軍北征曹魏，兵出漢中。此時少帝劉辯方以真正行展其誌，打出蜀漢所賜官職，各書於中軍門旗之上，號曰：平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮。分撥已定，又檄李嚴等守住川口以拒東吳。又傳檄安漢將軍、領建寧太守李恢，令其總調南中軍資，勿使匱乏。書中暗表，自前番平南大軍勝利回師後，南夷再次反叛，殺害朝廷守將。李恢親自統兵前往平叛，鏟盡行凶做惡之夷人，並將其各部首領遷往成都，從叟、濮夷人部落征收耕牛、戰馬、金銀以及犀牛皮作為賦稅，用以充實朝廷軍資，使孔明五出祁山財物開支不缺，大半皆是李恢之功。
蜀漢建興五年春三月丙寅日，孔明祭祀先主劉備之廟，辭了後主，聚十萬兵將，離了成都北上漢中，欲出師伐魏。當日在校軍場上三通鼓罷，待要放炮出兵之時，忽見一匹閃電白龍駒如飛般馳來，馬上一將手端虎頭金槍，穿素白錦緞戰袍，須發皆白，直如一條白練飛至將台，掛槍下馬，插手施禮，大呼道：“丞相出兵伐魏，如此大事，因何不令末將知道？我雖年邁，尚有廉頗之勇，馬援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”聲如宏鍾。眾將驚而視之，乃五虎上將趙雲也。
孔明見是趙雲，遂溫言撫慰道：“自漢中、江陵、夷陵三次大戰以來，先是關公，繼而黃忠、張翼德，其後馬孟起相繼而亡，我蜀漢五虎上將，將軍乃碩果僅存者。今將軍年齒已高，倘稍有參差，不但動搖一世英名，亦減卻我蜀中銳氣。故欲使將軍留守成都，令人休使將軍知曉出兵伐魏之事也。”趙雲厲聲道：“某自隨先帝與丞相以來，臨陣不退，遇敵則先。大丈夫得死於疆場者，幸也，又何恨焉？此去伐魏，某願為前部先鋒。倘丞相不遂我願，即撞死於階下！”孔明見苦勸不住，遂道：“既如此，某也不使將軍為衝陣先鋒，便交付你一個極危險重任，隻恐將軍懼而不從也。”
趙雲大喜，以右手摑己左胸道：“就請丞相發令，某赴湯蹈火，在所不辭！”孔明即喚子龍近前，低聲囑道：“我此次出兵，魏國既收了司馬懿兵權，將其削職為民，則必派曹真、曹休為將，以拒我大軍。依其謀略高低，算計漢中出關地理，其必以重軍主力設於箕穀要道，以逸待勞也。某卻聲言大軍出斜穀道以攻取郿縣，實則兵出祁山。此計若要成功，其間重中之重者，須以有膽識之大將引數千軍屯據箕穀，以為疑兵，拖住曹魏大軍，我方可出其不意，奪取祁山也。彼為疑兵之將，需麵對魏國數十萬軍，某百思不得其人耳。子龍可敢當此重任否？”趙雲道：“當初曹操數萬軍中，某也殺進過七出七入來——有何不敢？”孔明壯之，以手撫趙雲之背道：“子龍果不愧兵家門派高手，左慈仙師賢徒也。孤豈肯果真派你身履險地，忍心棄之？隻因那箕穀道狹，實乃一夫當關，萬夫莫入之地，曹魏不論是誰為將，亦不敢輕入也。為疑兵之將，隻需膽大，且力敵萬人者，則必萬無一失矣。子龍若果真敢去，某便使鄧伯苗為你副將，引八千虎衛軍前去，你看如何？”
趙雲慨然道：“既為疑兵，則無大戰，兵多無用，五千精銳足矣。”孔明大喜，遂喚鄧芝上前，吩咐如此如此。趙雲、鄧芝欣然領命，孔明當即撥予精兵五千，偏將十員，隨趙雲、鄧芝前往箕穀而去。
於是孔明令放炮二十四響，旌旗蔽野，戈戟如林，三軍起行。令人先放出風去，欲取道斜穀，直襲扶風郿縣。行至南鄭，卻令三軍紮住營寨，派出細作，先去打探祁山魏軍防備情況，回報我知。探馬應命而去，因山高林密兼行軍隱密，魏軍絲毫不知。卻說魏軍邊庭探知蜀漢發兵漢中之事，飛馬出陽平關，一站遞一站驛鋪，急報入洛陽。是日曹睿設朝，聞報大驚，即問群臣道：“誰可為將，以退蜀兵？”一人應聲而出道：“臣父死於漢中，切齒之恨，未嚐得報。今蜀兵犯境，臣願引本部猛將，更乞陛下賜關西之兵，前往破蜀，上為國家效力，下報父仇，臣萬死不恨！”眾視之，乃夏侯淵之子夏侯楙，字子休，自幼嗣與夏侯惇為子。後夏侯淵為黃忠所斬，曹操憐之，以女清河公主招為駙馬，因此朝中欽敬。雖掌兵權，未嚐臨陣。當時自請出征，曹睿即命為大都督，調關西諸路軍馬前去迎敵。