時大雨，城柵崩壞，人民散在田野，未及補治。聘聞權到，不知所施，乃思惟莫若潛默可以疑之。乃敕城中人使不得見，又自臥舍中不起。權果疑之，語其部黨曰：“北方以此人忠臣也，故委之以此郡，今我至而不動，此不有密圖，必當有外救。”遂不敢攻而去。
——引自魏朝郎中魚豢《魏略》
魏明帝曹睿即位，改元太和元年。因前番先帝曹丕錯殺鮑勳之事，守廷尉高柔稱病不出，為替父請罪認錯，明帝即請高柔上朝，加封為延壽亭侯。此時博士都從師受業，高柔上疏天子，應據其學業品行優劣分別對待，不拘常規以安排官職。用以勉勵學者，使教化弘揚光大。明帝曹睿嘉納其諫。
曹睿見四海無事，便令大建宮殿，又廣選美女，填塞後宮。但不知何故，後宮皇子連連夭折，以致無人承嗣。高柔又上疏道：“吳蜀奸詐狡猾，暗中練兵習武，謀劃戰事，毫無停止之意。我應招集訓練將士，修繕甲兵，以備迎戰。今卻修造宮殿，上下不勝勞役之苦，如吳蜀合謀來攻，實不可忽視也。昔漢文帝憫惜資財，不營台榭；霍去病憂匈奴之禍，不建府第。況今所費不止百金，所患不止北狄！可繕舊殿用以朝會，遣工匠回田務農，待吳蜀平定，再修新宮可也。昔軒轅多子，帝位方傳之久遠，周有姬姓侯國四十，故國祚綿長。陛下聰慧賢達，深究事理人性，而近來皇子接連夭折，後宮又無再生祥兆，百官無不抑鬱悲傷。《周禮》有雲，天子後妃以下一百二十人，可稱足矣。臣聞今後宮妃嬪之數，或許不止，陛下後嗣不昌，恐此為主因。臣謂可擇其美好，以足妃嬪之數，其餘皆送回家。陛下育精養神，專心生養皇子，則子孫眾多，其征自至矣。”曹睿覽其奏章，遂答以詔命道：“卿忠誠王室，直言無隱，朕已知之矣。”於是稍罷美色，卻又效其父愛圍獵，著異服。
楊阜在武都郡任太守十數年，此時詔令回京，任城門校尉。因常見魏明帝戴繡帽，著半袖縹綾衣服出城，於是攔住車駕，正色請問明帝道：“臣不知陛下以此衣冠示於天下，是何禮儀，故請明示，以解臣疑惑！”明帝默不作答，但此後不穿朝服，即不敢再見楊阜。遂遷楊阜任將作大匠，調離城門尉。
是年秋，天降大雨，雷電交加，劈死鳥雀，屍滿街巷。楊阜上書諫道：“臣聞君主聖明，群臣則敢直言。唐堯、虞舜皆聖君，公示群臣，征聽勸諫。大禹多創功業，而宮室窄狹；成湯遇旱，歸責於己；周文王以禮感化妻子，漢文帝崇尚節約，著布衣。此皆能聽善諫，為子孫後代謀者。臣願陛下奉行武帝偉業，恪守文帝始終如一之風，效古聖賢親民善政，避今末帝亡國惡行。使桓靈不棄漢高祖之法，及文景恭儉品節，則既我太祖英偉，亦無施展之機矣，陛下何以為帝？今吳蜀未平，外有大軍虎視，尚望陛下三思後行，慎重進出宮苑。以古之成敗為鑒，事關今之興亡。天降大雨，暴死生靈；雷電淩厲，致死鳥雀。天地神明，視帝為子，凡政有所失，則降災譴責。宜反躬自省，此聖人之訓。願陛下效漢孝文帝，使惠帝後宮佳麗出嫁之故事，將未臨幸之女放出。前征入宮幼女不馴，應作長遠之計。另臣謂興建宮室及製作器物，需本節約之則。《尚書》雲‘九族和則萬國睦’。凡事應周慮善謀，以節省費用。若能以此平定吳蜀，則君民同樂。如此以往，祖宗歡欣，堯舜亦妒哉！今宜開信啟義於天下，安撫百姓，以昭示邊人。”此表未呈，因聞雍丘王曹植有怨，楊阜又上書，略陳九族親戚大義，二表一並奏聞天子。魏明帝看罷，雖然心中不喜，但見其與高柔所言如出一轍，亦不敢觸眾，遂下詔複楊阜道：“朕看過密表，先生陳述古聖主業績以諷刺時政，言辭懇切，心地坦誠。朕即退思補過，將有所匡正，悉心考慮。卿能苦言衷告，朕尤為讚許。”雖如此回複，畢竟聖心不喜。
見天子既不出獵，宜陽縣典農劉龜便私下在天子禁苑射兔，功曹張京告之於校事。曹睿隱告發者張京之名，將劉龜投於獄中，令廷尉具按其罪。高柔請天子說出告發者名字，曹睿怒說：“劉龜犯罪，理應處死。廷尉拷問令其服罪即可，因何打聽告發者名字，豈朕有胡亂抓人之理？”高柔奏道：“廷尉者，天下至公之官吏，怎能無憑無據，專以陛下喜怒以壞國法？”曹睿醒悟，即訴張京名字。高柔立即回去審訊，劉龜、張京兩人各當其罪。依魏製，官吏遇喪，守喪百天複職。有司徒吏解弘之父去世，遇行軍令其前往，解弘以生病為由推辭。曹睿聞其事而怒道：“子非曾參、閔損，何稱因過度哀痛而病？”命治其死罪。高柔親見解弘身體虛弱有病，即上表奏陳。曹睿於是下詔：“解弘果是孝子，宜寬恕之。”
又遼東太守公孫淵兄公孫晃，為其叔父公孫恭送到京城為質。公孫晃數次向曹睿陳述其弟欲叛之狀，明帝不聽。後公孫淵果叛，曹睿欲投公孫晃於獄中令其自殺。高柔即上疏為公孫晃辯解道：“《尚書》雲‘以懲伐罪，以德彰善。’公孫晃雖與叛逆手足親情，實應斬首以絕後患。但臣聞公孫晃先前數陳其弟欲叛，其罪應可恕者。孔子解司馬牛之憂，祁奚脫叔向之罪，古之高節也。臣謂公孫晃如確陳其弟反狀則赦之，未陳則殺之；今不赦免，不公布其罪，關押在監欲令其自殺，周圍之國若知此事，則生疑惑。若以此為由來伐，則得不償失也。惟陛下酌之。”曹睿這回不聽其勸諫，終使人賜以金屑，令公孫晃及妻兒吞飲自殺，卻又賜給棺木、衣服，令在其府中入殮殯葬。明帝因愛鹿，於是禁令民間殺鹿，有殺鹿者聞之於官府，則充其財產入公，告發者則厚賞。高柔上疏請發展農業，節儉用度，積蓄資財。釋狩獵禁令，止群鹿侵害殘食秧苗，明帝又不聽。
這一日明帝朝會文武，太傅鍾繇出班上疏，再請恢複肉刑，司徒王朗極力反駁。曹睿見此，即以吳、蜀尚未平定為由，暫停討論。列位看官，其實魏明帝明知王朗是而鍾繇非，卻如何不加以明斷？隻因鍾繇乃故漢舊臣，曹魏三朝元老，不欲駁其臉麵耳。另鍾繇不但精於治國用兵，道德文章，且書法奇絕，可謂一代筆宗，魏帝亦敬其才。鍾繇篆、隸、真、行、草多種書體兼工，真楷更堪為首創之祖。後唐人所謂書法者，便是始創於東漢之末：“蔡邕受於神人，而傳與崔瑗及女文姬，文姬傳之鍾繇，鍾繇傳之衛夫人，衛夫人傳之王羲之，王羲之傳之王獻之。”可見說來說去，鍾繇亦本朝司馬懿、東吳顧雍、蜀漢孔明之師兄也。但其若受蔡文姬所傳，則為師侄矣。
鍾繇一生除了做官，便是精研書法。而其成就書法之始，是先從蔡邕書法技巧中掌握寫字要領也。鍾繇常不分白天黑夜，不論場合地點，有空就寫。與人坐談，則於地上指畫。晚上以被作紙，常將被子劃個大窟窿出來。見花草樹木，蟲魚鳥獸而忘情，去如廁時竟忘歸途。自己苦練之餘，對弟子門生亦要求以嚴。弟子宋翼學書成效甚微，鍾繇當麵怒斥，宋翼三年不敢麵見其師，終有所成，名振一時。鍾繇還常與曹操、邯鄲淳、韋誕、孫子荊、關枇杷等人討論用筆方法，眾人皆推崇之。鍾繇中年得子鍾毓，見自家人丁不旺，常懷不足。說也可怪，到了七十五歲之時，竟使其小妾懷孕，生下幼子鍾會。逾古稀之年而子，人皆以為奇，滿朝當作笑談。鍾繇卻不理會此等傳言，對於兒子鍾會愛如掌上明珠，也常常苦口婆心，百般勸誡。鍾繇臨死之時，將年方五歲幼子鍾會叫到身邊，付以書法秘術。鍾會終於此途取得巨大成就，父子被後世之人稱為“大小鍾”。魏太和四年，鍾繇病終，壽八十歲。此是後話，於此處表過不提。
卻說司馬懿見文帝曹丕已死，果如自己所料，心想崔州平此時已必將自己話語帶到成都。為接應孔明出兵北伐，司馬懿即上奏書於明帝曹睿，以張既新亡，雍、涼二州缺人守把為由，上表乞守西涼等處。曹睿從之，遂封司馬懿提督雍、涼等處兵馬。當時曹真、曹休、華歆、王朗、鍾繇皆不知其真實本意，還以為是忠心體國，並無攔阻。司馬懿於是領詔出朝，便如當年劉備離開許都時一般，似猛虎歸林龍歸大海，急帶二子上任去訖。明帝曹睿見西北已有司馬懿父子鎮守，忽想起東南徐揚二州重地，征求過大將軍曹休意見，便詔令重新起用大將臧霸，使增邑五百戶，並前三千五百戶，令其帶兵，總督徐、揚、荊三州軍事。臧霸聞詔，忽從榻上坐起，哈哈大笑，衝天空叫道：“關二哥，關二哥！你若晚來攻襄陽七年，豈用費一刀一槍之功！”笑聲頓止，睜目而亡，其屍不倒。
魏明帝聞臧霸已死，亦悲歎不止，回思其赫赫戰功，追諡曰威侯，其子臧艾嗣任。臧艾少以才理稱，為黃門郎，曆位郡守。後官至青州刺史、少府，死後諡恭侯，其子臧權嗣任。臧霸前後有功，封其子三人為列侯，賜一人爵關內侯。臧霸其中一子臧舜，字太伯，為晉朝散騎常侍。人稱其“才穎條暢，識讚時宜”。臧霸即死，將其家世便於此處作一結果。可歎！臧霸少習兵家門派奇術，又從水鏡先生、徐元直學得滿腹經綸，駐守徐州半生，以待劉備、孔明、關公等引兵北歸，到此亦成一場春夢。
臧霸即死，明帝曹睿即命滿寵南下收青徐之兵，屯守樊城，以當東吳之兵。又進封劉曄東亭侯，食邑三百戶。劉曄上書，認為遼東公孫淵脅逼叔父公孫恭讓位，自立為遼東太守，其公孫氏占領遼東即久，自恃海山阻隔，必似胡族一樣難以製約，甚至發動叛亂。遂建議應趁公孫淵初登大位人心不服，出其不意出兵討伐；並開設懸賞引誘其反對者協助，則可不戰而解矣。曹睿不納其計，公孫淵果於景初元年叛魏。
明帝雖不納劉曄伐遼東之策，但依然對其寵信親近，有事必問。曹睿欲攻伐蜀漢，問於群臣，眾臣均以為不可；又私問劉曄，劉曄說可以。劉曄辭帝出殿，眾臣見其後出即來問詢可否攻蜀，劉曄又說不可以。因劉曄素有膽識，每言必出於摯誠，故明帝曹睿及各大臣都以為其出自真心，各無懷疑。當時中領軍楊暨被明帝寵信，其亦敬重劉曄，聞劉曄對眾所言，於是引為知己，問其蜀漢不可攻伐之理。劉曄詳為解之，若鄭重其事。楊暨大喜，次日麵見天子，即以劉曄所析之理諫阻伐蜀。曹睿怒，指責其乃儒生，不通軍事。楊暨亦惱，說道：“既陛下以為某不懂軍事，東亭侯一生隨高祖征戰，多獻奇計勝敵，有大功於魏國。今陛下可當某之麵召而問之，看其是何說法？劉公若說蜀不可伐，則某服之，今後再不以此諫勸陛下也。”明帝以為言之有理，且早知劉曄讚成伐蜀，於是令內侍召請劉曄，使與楊暨當堂對質。劉曄奉詔而至，見問是可否伐蜀一事，便不發一言。楊暨不知其意，怒而辭帝下殿。
待楊暨出，明帝不解，即問劉曄不發一言，是何意也？劉曄則忽然發怒，當場指責明帝道：“陛下不應將伐蜀大計隨意問人，亦不可隨意將己之真實意圖公之於眾。兵者，詭道也，陛下安知我朝堂之中定無蜀漢間諜乎！若孔明得悉曹魏來攻之真實情報，預為之備，蜀道難於上天，便有百萬大軍，又能何為？既欲攻之，亦先否之，秘而不宣；待出兵之日，既便蜀之間諜得知，已無能為力矣——何兵馬未動，先宣之於眾耶？”這一頓話語激烈高亢，如雷煙火炮，便似訓斥三歲學童一般，左右侍者聞之，無不凜然，暗道：“壞菜矣，此老頭恐怕性命難保！”
哪知明帝曹睿隻是稍怔，即仰天大笑道：“公真乃直人，亦謂真人也。此句句謀國之語，體公之論，真苦口良藥也！”於是離卒施禮，向劉曄遜謝陪罪。劉曄辭帝出殿，見楊暨仍候在殿外未離，觀其情狀是專候自己，要麵斥自己口是心非的。劉曄不待其開口，即將楊暨拉到僻靜之處，厲言責道：“其對君主進諫者，亦為婉言而進之，方得其效也；似公這般進言過於直率，陛下即便認可公之高論，其能聽乎？今陛下已知伐蜀不可，此後不必再諫矣。”楊暨聽罷大服其論，亦遜謝之。劉曄回府，即刻修下密書，說明曹睿欲發兵伐蜀之事，派心腹人送至山陽郡崔州平處，令其轉赴成都，麵呈諸葛丞相。不料明帝曹睿及中領軍楊暨即服劉曄之論，均將此事告之華歆。
華歆見劉曄如此兩麵巧妙奉迎，不由甚為厭惡，於是向明帝詆毀劉曄，更建議明帝再召見劉曄時，特地隱藏真實意圖，以相反意見問之。若其每次都附和皇帝，則謂劉曄乃揣摩上意，逢迎之徒耳。曹睿聽了，後以此相試，果然如此，劉曄每臨大事，皆順從帝意而言。於是曹睿惱怒，因此疏遠劉曄。說話的，那劉曄雖然聰智，由此看來，畢竟與華歆相差半籌也。於是劉曄因而發狂成病，再不能上朝，與聞軍國大事。後於太和八年，在府中聽聞家人說起孔明死訊，便也似臧霸一般，在**大叫數聲而亡。明帝不知其乃蜀漢間諜，因死後敘其勞苦功高，諡景侯。此是後話，此處先行表過。
且說東吳孫權聞曹丕死，張遼、臧霸也均已作古，不由大喜，遂整軍北上，於黃武五年秋八月出兵攻魏。命左將軍諸葛瑾率兵十萬北進襄陽；自親率軍十五萬進攻江夏文聘。曆次北伐，以此次出兵最多了，幾乎是傾國而出，必要成功。八月末，孫權攻打石陽，包圍文聘，輪番衝擊。石陽城中隻有不足一萬軍，情況急殆，闔城眾官均欲棄城而走。便齊來見文聘，說我新君年幼，必不會發兵來救；與其困守孤城待死，不如棄城而走。文聘大怒道：“今城中有糧，兵足以戰，何言退也？當年大將軍曹仁以五千兵抵關羽七萬大軍，半年有餘，城中糧早絕矣。又於禁救兵已絕，尚不言退；今吳兵戰力不如關公多矣，某之城池又堅於樊城。誰再言棄城者，與此案同！”說罷，拔劍而起，將案角斬落於地。諸將見此，遂群情激奮，各依安排謹守城門。孫權屢攻不下，駐紮城外二十餘日，未得尺寸之功。
轉入九月，天氣忽變，**雨連綿不斷。吳兵紮營於野外，因不勝其濕寒，多有得風濕疾者，力不能舉戈。此時江夏城柵多已崩壞，人民均分散於村野之間，聞大軍交戰，多遠遁深山，城上防禦工程將崩壞而無勞力補治。文聘每日巡城，見此情狀大急，暗道：“這雨再下三五日，亦不需吳兵攻擊，城必塌陷矣，如此奈何？”身旁侍從在旁見主將心憂，不由懊惱道：“果然被眾官不幸言中了也。我等守此孤城旬月，朝中若派救兵，便是爬也爬來了。讓我等在這裏送死，那些朝臣大將，卻飽食高臥！”文聘聽侍從說到“高臥”一語，不由喜笑顏開，擂了侍從一拳，大笑道：“真乃妙計，妙之極矣！此番退了吳兵，某便奏封你為裨將軍，食邑三百戶。”侍從目瞪口呆，暗道：“文將軍莫非是被急得失心瘋了不成？某哪有妙計！”於是文聘敕令城中人等全躲將起來，不可讓孫權察見，自己則置巨榻於城門樓上，解衣高臥，令伶人奏起絲竹，聲聞於城外。
攻城吳兵見狀，急停攻擊，歸報吳主孫權。孫權親至城下觀看，見此大疑，對諸將道：“文聘者，一勇之夫也，絕無此閑情與孤鬥氣閑耍。曹氏以此人謂忠臣，故以此郡托之，是何等重要！今我軍攻城未歇而其高臥不起，若非其有秘圖，則必是救援將至矣。”又見吳兵皆患寒濕，於是急令退兵。城上魏軍見吳兵三軍大動，急報文聘。文聘聞言從榻上一躍而起，喝道：“眾軍聽著，此正破敵之時也！”即頂盔貫甲，提刀下城上馬，領軍開城追擊。吳兵即領退軍之令，已無戰心，一觸即潰，紛紛下船而走，多被擁入水中凍死者。文聘追至江邊，大破吳軍而還。孫權一路為魏軍所敗，遂撤兵而走。捷表報到洛陽，魏明帝大喜，詔令重賞文聘，增邑五百戶，並前共計一千九百戶。
文聘領受天子封賞，叩拜謝恩。天使卻對文聘笑道：“某這裏尚有一封皇帝親手密書，轉與將軍自看。”文聘接過，見隻是一張字條而已，上麵寫道：“孫權攻江夏之時，朝廷已知卿在堅壁拒守矣。群臣商議欲發兵相救，則朕獨謂孫權向習水戰，之所以敢於下船陸攻，是趁我不備掩進而已。今既已與卿相持，攻守之勢差以倍數，其終必不敢久留。非朕舍卿，實欲成卿之大名耳。”文聘觀罷大喜，不料天子見事如此之明，亦見皇帝信任我文聘也。書中暗表，此乃文聘最後一戰。三年後，文聘死於軍營，壽六十歲，善終。文聘駐守江夏數十年，威恩並施，名震敵國，使孫吳不敢進犯。朝廷封文聘之子文岱為列侯，又賜文聘從子文厚爵關內侯。文聘死後，追諡曰壯侯。文岱先亡，又賜文聘養子文休爵關內侯，文休死後，賜其子文武爵。可讚！一代名將如此結果，正是死得其所，文聘表過不提。
且說諸葛瑾引兵北攻襄陽，一路勢如破竹，過當陽越臨沮，魏將望風披靡。魏大將軍曹真聞之，親提兵馬出宛城，南下襄陽，斬殺先鋒大將張霸，斬首千餘級。諸葛瑾兵勢遂阻，進退失據。正在此時，吳主詔命忽至，因江夏兵敗，令其回軍。諸葛瑾得書，以手加額，嗟歎慶幸不已，思想若無吳王此詔，某若率軍困頓於此，當似關公孤軍深入樊城之時，終至兵敗身死矣。即奉詔還師，駐於南郡。吳主明知其敗，但為撫恤士卒，亦讚其戰功，賞賜頗豐。十二月，升諸葛瑾為驃騎將軍。
吳黃武五年，交趾太守士燮死，吳王並交趾、九真、日南三郡為交州，以戴良為刺史;蒼梧、南海、鬱林、合浦並入廣州，以呂岱為刺史。士燮之子士徽起兵，自稱交趾太守，被呂岱誘斬，複合交、廣為交州。扶南、林邑、堂明諸國，各遣使入貢於吳。吳朱應、康泰奉命出使扶南等地，凡曆百數十國，乃中國最早海外旅行家也。於是有大秦國商人秦論從海道至交趾，又至建業，居吳國七八年之久。大秦國，即羅馬帝國也。孫權贈予矮人男女各十，送秦論返國。魏國利成郡兵蔡方起事，殺太守徐質，推郡人唐谘為主。曹丕詔校尉任福、段昭等鎮壓，唐谘兵敗，從海道奔吳。鄱陽彭綺反吳，孫權乃以周鯨、胡綜擒之。即令采武昌山銅鐵，作千口劍，萬口刀，各長三尺九寸，鋒利無比，方關上刻“大吳”篆字。