當年春二月，丕帶睿出獵。行於山塢之間，趕出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳於曹睿馬前。丕大呼曰：“吾兒何不射之？”睿在馬上泣告曰：“陛下已殺其母，臣安忍複殺其子也。”丕聞之，擲弓於地曰：“吾兒真仁德之主也！”
——引自《三國演義》第九十一回
孔明即定南方，經再三權衡，決定“不留兵，不運糧”，使當地名人為官，與各蠻族部落酋長自製其民。遂任李恢為建寧太守，呂凱為雲南太守，又收降爨習、孟琰等地方豪門士族，與孟獲一起授予官職，以籠絡南人。惟馬忠以外地漢官而被任為牂柯太守，因其為政勉力，遂為夷人敬重而接納之。
為充實軍力，用以北伐中原，孔明亦移南中萬餘戶勁卒及青羌族人到蜀地，分為五部，號為“飛軍”。因其生於山地丘壑密林，皆靈如猿猴動若虎豹，作戰異常勇猛。又以其稍為瘦弱者配給大族，若焦、雍、婁、爨等兵戶之家為部曲，設置五部都尉，號為五子，故南人至今有“四姓五子”之說。而夷人部族者，其性剛毅鬥狠，頗與大族、富豪不和。孔明便使專官勸其大族捐出金帛，聘夷人以作部曲，聘請夷人部曲多者，便可世襲官位。於是夷人漸臣服於朝廷，建夷漢並列部曲之眾。因孔明治蠻之策得以施行，其後南人之叛雖偶有興起，但較漢末平穩良多矣。而多次叛亂甫興，亦被馬忠、李恢、呂凱等快速平定。
話說平叛之後，孔明即施“和彝”之策，亦是取自馬謖所獻“攻心”之計，為其延續也。因撤軍而不留兵，即消彝人之疑，使彝漢粗安。另因見南中之民尚處於刀耕火種，便令引進牛耕，以引原以狩獵為生之部族漸去山林，徙居平地，建城邑，務農桑，從而定居以務農本。孔明之開發南中，非徒利山民，蜀漢亦因其軍資所出，國以富饒。諸葛亮見鎮撫南中成功，遂向出征眾將道：“自此我蜀漢後顧之憂解矣。”遂引軍回成都。後主劉禪聞相父凱旋，率百官迎至城外三十裏。回至城中，與出征諸將敘功，設太平筵會，重賞三軍。自此遠邦進貢來朝者二百餘處。孔明奏準後主，將歿於王事者之家一一優恤。從此巴蜀及漢中人心歡悅，朝野清平。
一日，孔明正在相府理事，忽報有好友崔州平從山陽來，有事求見。孔明知道必有要事，遂請入內室，置酒以待。飲酒之間，孔明先問道：“我弟劉協現今可好？魏國文武肯罷休否？”崔州平道：“獻帝被廢為山陽公後，頗有欲害之者，因有某與孟公威暗中保護，皆不能得手。後夫人曹節致書其兄，曹丕便賜禁牌懸於山陽公門首，詔禁凡朝中大臣及門客，近門五十步者死，即再無人生此妄想。山陽公今隨華佗學醫，且專善醫癰瘡，山陽之民無不受其恩惠，呼為‘醫王’。依某看來，你這位皇弟已樂癡於此道，不複有做天子之念也。”孔明微怒道：“此恐由不得他也。兄與孟公威為漢家天下計，尚請盡力扶持。”
崔州平道：“謹遵殿下令旨。弟今前來，倒並非專為山陽公，而是以天下之勢報於殿下，望殿下裁之。魏帝曹丕將死矣！殿下若平定天下以興複漢室，時機將至，望兄早為之備。休使光陰蹉跎，良機不再也。”孔明猛吃一驚，問道：“那曹丕春秋正盛，又未聞有疾，奈何便說要將死——莫非兄之信息有誤？”崔州平道：“此乃司馬仲達，陰使人至山陽郡致書於某說之，焉能是假？”
孔明聞聽司馬懿之名，想起兒時在蔡邕莊上習經練琴之時，不由黯然神傷，又複喜慰異常，即問道：“仲達而今安好？某之真實身份，其已知之耶？”崔州平道：“仲達心懷漢室，每蓄異誌，但因曹操父子皆非庸主，故每藏其鋒，不敢稍露也。殿下身份是何等大事？即連山陽公尚且不知，何況仲達？隻要殿下不令某以實相告，其便終生不得知也。”孔明道：“兄說的是。某料以仲達之才，後必掌曹魏兵權，與某見陣。待到彼時，便可告知某便是當年史侯劉辯，使其反戈擊魏，複興漢室可也。此事幹係重大，朝政多變，萬不可輕泄，便是我弟劉協，也不要說起。兄再說魏帝曹丕究竟？請道其詳。”
崔州平道：“仲達在信書言道，曹丕今忽得病將死，乃因甄妃之故也。甄氏乃袁紹次子袁熙之妻，貌如天仙，曹操、曹丕、曹植三父子皆慕其美，各欲求之，偏偏在冀州城破之時被曹丕搶先得去。曹操無奈，隻說得一句‘真我兒婦也’，也隻得撒手。那曹植雖心有不甘，亦不能與其兄長相爭，亦隻寫一篇《感甄賦》聊遣懷思罷了。這還觸惱了曹丕，直逼他三弟將此賦名字改為《洛神賦》，方算罷休。那曹丕在為太子之時，倒與甄氏相敬相愛，頗有些舉案齊眉之意。後甄氏生一子，名曹睿，字元仲，自幼聰明，曹丕亦甚愛之。但自從曹丕篡漢為帝，則甄氏非但未被立為皇後，卻突然失寵——這才鬧出一場宮廷大變，曹丕鬱結於心多年，致今日重病欲死也。”
說話的，你道這究係為何？因本書人物眾多，譬如花開萬朵，說話人筆力有限，難免顧此失彼，有說不到處。今借崔州平向孔明提起，便趁此補敘一段，亦求列位看官諒解可也。書中暗表，甄氏乃中山無極人，其父甄逸曾為上蔡令。甄家乃中山名門，先祖甄邯於前漢末曾任太保，其後世代擔任二千石以上之官。甄逸僅至上蔡令便英年早逝，然其家亦不失為無極郡豪門望族。甄妃少時即文靜嫻雅，不同其四姊。八歲時門口有馬戲，聲喧盈耳。四姊皆登樓觀之，惟甄妃氣定神閑、紋絲不動，並正色道：“此非女子所宜也。”甄妃常偷取其兄筆墨紙硯，被兄長發現，即取笑妹子道：“你不去學飛針走線，女紅刺繡，反整天看書寫字，莫非還想當個女博士？”甄妃笑答：“我聞古之賢惠女子，皆知前代成敗以為自誡。其若不讀書，以何知之？”兄長因以為奇。
自黃巾賊起，戰亂災荒接連不斷，中山無極顆粒無收。百姓流離失所，大戶則紛紛以金玉換糧。甄家藏穀頗豐，易以金玉珠寶，母親和兄嫂都喜形於色。甄妃當時十二歲，便告母兄道：“今兵荒馬亂，珠寶乃為禍胎，所謂匹夫無罪，懷璧為罪。不如把家中穀物分給左鄰右舍、同族鄉親。”母兄果從其議。冀州餓殍遍地，唯無極之民安度災荒，竟皆出於十二歲甄氏之力也。
甄氏十五歲時，則生得眉似遠山，眼若秋水；豐姿綽約，國色天香。袁紹聞其美而且賢，即聘為次子袁熙妻。事常有不如意者，雖新婚燕爾，袁熙奉令鎮守幽州，而甄妃則留在鄴城照顧婆母。後冀州即破，甄妃便歸於曹丕。因極賢惠，深得曹操和夫人卞氏喜愛。建安十六年曹操征馬超，卞氏隨軍出征，甄氏聞婆母病不得定省，常憂怖，晝夜泣涕。及大軍還鄴，甄妃朝見卞夫人，望帷座而悲喜交加，左右無不感動。據聞，甄妃並曾婉勸曹操奉天子以令諸侯，隻做魏王不篡漢室，曹操竟嘉許而納其言，亦算奇事一樁。後孔融給曹操傳紙條，上書“武王伐紂，以妲己賜周公”之語，實非空穴來風乎？
後曹丕為帝，因懷疑甄妃與其父有失人倫醜事，遂日漸疏遠，又納安平廣宗人郭永之女為貴妃。郭女雖不比甄驚豔，亦甚有顏色；因其父嚐道：“吾女乃女中之王也。”故宮中皆號為女王。因見甄妃失寵，郭貴妃欲謀為皇後，卻與幸臣張韜商議，定下毒害之計。時逢曹丕有疾，張韜乃詐稱於甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子生辰八字，是為魘鎮詛咒之事。曹丕大怒，不及細想，遂將甄夫人賜死，立郭貴妃為後。因郭後無出，便養曹睿為己子。雖甚愛之，畢竟是甄妃所生，所以始終不立為嗣。
魏黃初六年三月，曹丕最後一次征吳。禦史中丞鮑勳認為勞兵襲遠，日費千金，不可伐吳。曹丕怒而不聽，左遷鮑勳為治書執法，即引大軍十萬南征。五月，兵至譙郡，約會眾將聚齊，八月入淮。尚書蔣濟上表謂水道難通，不如暫且回師，曹丕又不從。十月至廣陵故城，見當年陳登大敗孫權之處，不勝讚歎，即臨江觀兵。當時諸將俱集，戎卒數十萬，旌旗數百裏，布營於江北。日間則旌旗蔽日，夜間則燭照連天。曹丕觀之大喜，便大有渡江之誌，以待江水漲時下船。不料是時天寒地凍，長江竟然結冰。戰船不得入江，吳人又嚴兵固守，無隙可乘。曹丕見大江難渡，遂仰天長歎道：“嗟乎，固天所以限南北也！”遂無奈還師。吳楊威將軍、廣陵太守孫韶見曹丕北還，遣將高壽率敢死之士五百人，於徑路夜間襲擊之。曹丕聞吳人來襲，不知有多少人馬，不由大驚，輕騎而逃。
高壽等獲魏帝副車羽蓋而還，吳主孫權大喜，厚賞孫韶、高壽諸將。六月，吳丞相孫邵死，孫權以太常顧雍為丞相，平尚書事。孫權嚐對左右說：“顧君不言，言必有中。”又因敬憚其為人嚴肅過分，又說：“顧公在坐，使人不樂。”至此，魯肅、顧雍既死，東吳奉臥龍令之人，但隻餘諸葛瑾一個，獨木難支矣。
曹丕兵敗而還，屯兵於陳留界。陳留太守孫邕聞天子駕至，急來參見曹丕，奉獻方物，殷切拜問君安，曹丕慰之，使其出。孫邕乃濟南人，在魏武帝曹操任濟南相時即從之，可謂魏之老臣，勞苦功高。尚書令桓階於黃初二年病故，遺有美妾伏氏柔婉年少，有國色。有同僚薦之以孫邕，勸其納為繼室，孫邕以曾與桓階為同僚而婉言辭卻。此舉深得文帝誇獎，下詔予以褒揚。後孫邕出為渤海太守，任職十餘年，政化大行，社會秩序井然。至魏明帝時，經盧毓舉薦，詔入京師任侍中，兼為吏部尚書，用人多選老成幹練之人；後封光祿大夫、關內侯，改封建德亭侯。曾與何晏、鄭衝、曹羲、荀轍等人共集《論語》諸家訓注，加以厘訂，纂為《論語集解》，書成，上之於朝廷。
卻說孫邕既辭天子出，因為同鄉好友之故，又至偏營順道探望鮑勳。當時王師方至陳留，營壘尚未建成，隻樹營標。孫邕於是不走大路，從側路騎馬而行，至於鮑勳軍帳，二人相見甚歡。此事卻被軍營令史劉曜發見，便來見鮑勳，檢舉孫邕違反軍令，趨馬穿營。鮑勳笑止道：“若壕塹營壘工竣，旗號鮮明，穿營固然有罪；今營壘未就，隻豎營標，則可從權也。況孫太守乃本地太尊，來朝見天子，本非我軍營中人，望將軍休要執著。”
劉曜即是鮑勳部下，聽主將如此為孫邕開脫，隻得敢怒而不敢言，施禮退出。曹丕在陳留止歇三日，遂引大軍返回洛陽。逢劉曜犯罪，鮑勳上奏將其廢黜；劉曜聞之大懼，為脫己罪，急秘密上表，反奏鮑勳私脫孫邕之事。曹丕覽奏大怒，於是置劉曜之罪不問，下詔道：“鮑勳指鹿為馬，循私而廢公，即刻逮捕交給廷尉治罪。”廷尉乃太尉鍾繇所薦，亦知道皇帝欲嚴辦鮑勳，即依法從重議決：“依治罪刑罰，鮑勳所犯，應剃發戴枷，作勞役五年。”報到有司，卻被三官駁回：“依照律條，既有為人脫罪之嫌，亦僅罰交赤金二斤而已。”遂呈報禦覽。
文帝見了三官批文，不由勃然大怒道：“鮑勳欺君，已是死罪，爾等竟敢以私情寬宥！著令逮捕三官以下人員交付刺奸官，朕將爾等十鼠同穴，一網打盡。”見天子如此震怒，太尉鍾繇、司徒華歆、鎮軍大將軍陳群、侍中辛毗、尚書衛臻、守廷尉高柔等人一同表奏：“鮑勳之父鮑信在太祖時有救駕大功，請赦免鮑勳罪過，以慰功臣之後。”文帝不許，命殺鮑勳。高柔固執不從詔命，曹丕愈怒甚，即施一計，先以議事之命召高柔至尚書台，同時即遣使者持天子詔令，至廷尉殺了鮑勳。直至使者回報鮑勳已死，文帝乃遣歸高柔。高柔悔之不迭，從此告病不出。鮑勳修養行為高絕，廉而能施，從皆稱道；其死之後，家無餘財。鮑勳死後二十日，曹丕即駕崩，舉國上下無不為鮑勳感到惋惜者。
說話的，你道曹丕因何以為孫邕脫罪此等小事，不顧三公大臣諫阻，非殺鮑勳不可？書中暗表，此皆因文帝心懷私忿，不報不快之故也。鮑勳是漢司隸校尉鮑宣九世孫，其父鮑信曾任濟北國相。鮑信與曹操同為靈帝時大將軍何進部下西園八尉之一，二人交情莫逆。初平三年，鮑信與曹操共同抵禦青州黃巾軍，曹操陷入重圍，鮑信殊死力戰，終掩護曹操突圍，但自身卻戰死疆場，屍骨無存。曹操當時悲痛欲絕，以木刻鮑信之像，終日哭祭。建安十七年，曹操追錄鮑信功績，封其兄鮑邵為騎都尉、新都亭侯，辟命鮑勳為丞相府掾屬。
建安二十二年，曹丕為魏王太子，鮑勳任太子中庶子。後轉任黃門侍郎，不久又出任魏郡西部都尉。曹丕當時新納郭夫人，正在寵幸之時，郭夫人胞弟任曲周縣吏，被揭發盜竊官布，按法應棄市，報到鮑勳堂下。曹操當時在譙縣未歸，曹丕留守鄴城，於是多次寫信給鮑勳，請其高抬貴手。但鮑勳不敢縱容罪犯，於是將各項罪證上呈朝廷，終殺郭夫人之弟。鮑勳在任太子中庶子時，每因守正不撓而令曹丕不滿，此時又見殺了舅爺，更增其怨恨，於是趁魏郡士兵輪休有誤，密令中尉參奏罷免鮑勳。後曹操征漢中，以鮑勳為侍禦史。
延康元年，曹丕代漢稱帝，鮑勳以駙馬都尉兼任侍中。鮑勳隻顧報效曹操大恩，不顧文帝忌諱自己，多次上表要求曹丕重視軍農之事，寬惠百姓，諫止建築宮殿庭園，更遭文帝之恨。曹丕酷喜打獵，鮑勳再三上疏諫勸道：“臣聞古之三皇五帝，無不明確根本，樹立教化，以孝義治天下。陛下仁慈聖明，有惻隱之心，與古賢功業並肩。今卻在守喪之中從事馳騁之事，此必令天下不解。臣冒死以聞，望陛下深思。”曹丕大怒，親手撕毀奏表，爭逐行獵。中途即問身邊侍臣：“遊獵之樂，比八音樂器如何？”侍中劉曄知其心思，即順其好惡答道：“遊獵勝於音樂也。”鮑勳正在其側，立刻駁斥道：“音樂上可通於神明，下可中和人道，使政治興隆，以至天下大化，萬邦安定。移風易俗，無過於此。況遊獵之事，暴露帝王車蓋於野，損傷生息化育，迎風冒雨，非違時乎？昔魯隱公至棠地觀看捕魚，《春秋》諷之。即陛下以遊獵為急務，亦為臣下所不望也。”即奏劉曄奸邪獻媚，請陛下治罪。曹丕氣極色變，止獵返回，即讓鮑勳出京，任右中郎將。
黃初四年，尚書令陳群、尚書仆射司馬懿舉薦鮑勳任禦史中丞，曹丕不得已而任用之。鮑勳上任後執法嚴謹，百官皆謹慎自律。黃初六年秋，曹丕欲攻東吳，召請群臣議事。鮑勳當廷上諫道：“王師屢次征伐而不克者，是因吳蜀兩國唇齒相依，憑依山水險要阻隔，有難以攻拔之勢也。今勞師襲遠，日費千金，國中空耗財力，反使狡敵輕視我國威，臣以為切切不可。”曹丕忿恨，將其貶為治書執法。此番征吳敗回，借孫邕之事而殺之，亦積怨所致也。人謂其怨誅鮑勳，則與當年武帝怒殺楊修不同。楊修仗侍己才幹涉王嗣內政，又妄測君意，殺之宜也；而鮑勳忠心為國，不知避忌而見誅，實乃文帝小器所致，兩者大不相同。
曹丕攻吳既敗，又因私憤錯殺鮑勳，屢遭朝臣物議，不由心情煩躁。這日接護烏桓校尉田豫來報，有山民高艾聚眾數千人，活動於幽、冀二州，襲擾州縣，人民不勝其憂。今已誘使鮮卑大人素利將高艾斬殺，特進京報捷，並獻其首級。曹丕令傳首京師，心情稍舒，於是又耽於圍獵之樂。魏黃初七年，曹睿年至十五歲，習得弓馬熟嫻。當年春二月，曹丕帶兒子曹睿出獵。行於山塢之間，趕出子母二鹿，曹丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳於曹睿馬前。曹丕即大呼道：“吾兒何不射之？”曹睿卻將弓箭棄之於地，在馬上忽掩麵而哭，泣告其父道：“陛下即已殺其母，臣安忍複殺其子也。”曹丕聞之，忽想起甄妃之死，早已明白當年是郭後陷害，一時心如刀絞，也擲弓於地，環顧左右大臣道：“我兒真仁德之主也！”此話一出，其實已表明立曹睿為嗣之意，各大臣心領神知。於是回朝，遂封曹睿為平原王。自此，因感於甄妃之事，魏帝忽然病倒，鬱結於心。
閑話敘罷，書接前文。且說崔州平到成都見孔明，向其轉述司馬懿之言，說魏帝重病將死，令其作好代魏之計。孔明厚待數日，崔州平告歸山陽郡，又密至洛陽探望朝中消息。魏主曹丕抑鬱成病，忽聞報說虎衛將軍許褚亡故。魏帝大感悲痛，病情加重。挨到夏五月，又感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大將軍曹真、征東大將軍曹休、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿入宮，囑以後事。曹丕喚曹睿至床前，指謂曹真等道：“今朕病已沉重，不能複生。此子年幼，卿等皆國家柱石之臣也，若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣！”四人皆哭倒於地，曹睿亦泣拜床前。曹丕囑罷，墮淚而薨。時年四十歲，在位七年。於是曹真、陳群、司馬懿、曹休等一麵舉哀，一麵擁立曹睿為帝。諡父曹丕為文皇帝，母甄氏為文昭皇後。封鍾繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其餘文武官僚，各各封贈，大赦天下。
華歆受封，即上書稱病，願將太尉讓與管寧，曹睿不準。天子設筵，大會朝臣，派散騎常侍繆襲持詔宣喻華歆：“朕新臨煩務一日萬機，恐難辨是非以致有失，幸德操重臣在朕左右，而公卻以病辭。量主擇君，不就其位者，古曾有之，但周公、伊尹不為。潔身自好為國家死節者，朕不敢期之於公。朕將虛席立待，須待駕臨，朕方落座。”繆襲至華府宣告聖旨，並說天子與百官皆在宮外等候，太尉若不親至，自皇帝以下無人敢於就席。華歆聞皇帝如此，隻得赴會。魏帝見華歆中計前來，不由大喜，急令侍衛攙扶上坐。又見太傅鍾繇有腿病，下拜不便，故特許其乘車坐轎上朝，上殿就坐。此後三公有疾，就以此例。