馬岱大驚，連夜回告孔明。孔明隨喚向導土人問之。土人道：“目今炎天，毒聚瀘水，日間甚熱，毒氣正發，有人渡水，必中其毒；或飲此水，其人必死。若要渡時。須待夜靜水冷，毒氣不起，飽食渡之，方可無事。”
——引自《三國演義》第八十八回
且說蜀漢東、中兩路軍即大獲全勝，西路軍陳到、關索又滅了雍闓、高定兩支軍馬，永昌之圍自解。於是永昌太守王伉出城迎接孔明，入衙中坐定，大禮參拜。孔明問道：“自雍闓初叛，至今已有數年，數郡皆反，唯公保此孤城，使我大漢不失益州南中之地，其功莫大焉。不知誰與公謀守此城，以保無虞？”王伉奏道：“啟丞相得知，某今日得此郡無危者，皆賴呂凱之力。呂凱字季平，永昌不韋縣人也。”孔明遂請呂凱至，大加撫慰激賞，並求問平蠻之策。呂凱遂於懷中取出一圖，呈與孔明道：“某自曆仕以來，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名道《平蠻指掌圖》。今敢獻與明公，可為征蠻之一臂助。”孔明大喜，就用呂凱為行軍教授，兼向導官。
孔明欲盡除後患，便提兵大進。蜀建興三年五月，大軍渡過瀘水，進入益州郡。下寨已畢，蜀丞相諸葛亮大賞三軍，聚眾將於帳下道：“眾將聽者，前番我令關索將軍擒殺了雍闓、高定和朱褒三個，因他三人俱是漢官，背叛朝廷，不殺不足儆不臣者也。則孟獲蠻王，乃化外之民，我來隻為讓其心服，從此歸於朝廷治下，不以殺伐為要，更不欲滅其類也。我今明告汝等，勿得辭勞，可用心報國。”關索等眾將均拜伏道：“丞相智、仁、勇三者足備，我等敢不奉命，以身報效。”孔明喜悅，大賞三軍。
卻說孟獲退回益州郡，聞被李恢襲了巢穴，孔明又尾追而至，心中忿忿不平，遂引軍至味縣銀坑洞，差心腹人齎金珠寶貝，往八番九十三甸等處，並蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數萬，克日齊備，要與孔明決戰。伏路細作探知其事，來報丞相。孔明笑道：“我正欲令蠻兵皆至，見吾之能，方始心服口服也。”遂命嚴陣以待。孟獲引蠻兵恨怒而來，引前部刀牌獠丁，直扣蜀寨搦戰。孔明登上碉樓，見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，便似凶神惡煞；手下萬餘洞丁各舞刀牌，往來衝突。孔明急令寨門緊閉，不許出戰，對諸將道：“蠻方之人不遵王化，今狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。”
於是蜀兵堅守數日，蠻兵雖然猛惡，卻無攻堅器具，隻是無可奈何。孔明知蠻兵已多懈怠，乃聚諸將道：“汝等敢出戰否？”眾將欣然要出。孔明便喚過向導官呂凱，令鋪展地圖，手指方位，密令諸將如此如此，必獲大勝，諸將受計而散。是日狂風大起，蠻兵正在蜀營寨前罵戰，或躺或臥。忽聽一聲響炮，寨門大開，四壁廂火明鼓催，蜀兵殺到。蠻兵獠丁一時不及防備，從地上跳起身來，自相衝突，一時大亂。孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔銀坑洞外左寨。忽一彪軍從寨中殺出，乃是蜀將張翼，驅軍一裹，便將洞丁裹去大半。孟獲急望右寨而走，又一彪軍殺出，乃是蜀將張嶷，又截了小半兵去，隻剩下數十個殘兵敗將，跟隨孟獲左右。孟獲不敢回洞，隻望山穀中而逃。
正走之間，忽見南、北、西三處塵頭火光大起。孟獲因此又不敢進山，隻得望東沿山間小路奔走。方才轉過山口，見一大林之前，數十從人，引一輛小車；車上端坐孔明，嗬嗬大笑道：“蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！”孟獲大怒，回顧左右道：“北人不敢力戰，隻擅使詭計害人！看此人喬模喬樣打扮，必是蜀相諸葛孔明也。今幸得在這裏相遇，我與汝等奮力前去，連人帶車砍為粉碎！”即率十數騎蠻兵猛力向前。孟獲當先呐喊，搶到大林之前，趷踏一聲，踏了陷坑，一齊塌倒。大林之內轉出大將關索，引軍將其一個個拖出陷坑，用繩索縛定。
孔明先到寨中，招安蠻兵，並諸甸酋長洞丁，皆以好言撫慰。眾酋長及蠻兵不意上國丞相如此恩待，與傳言大不相同，不由麵麵相覷。洞丁中原有會漢語者，便轉譯眾酋長之言，問蜀帝因何要使蠻人貢獻黑狗、蟎腦等物，不獻則滅其族？孔明聽了，心中已知其本，即謂眾蠻酋道：“我大漢天子忠義仁厚，視民如子，絕無此事！此必是雍闓欺騙了蠻王孟獲，使蠻王又蠱惑爾等隨其造反也。”眾蠻人聽至此，方恍然大悟，痛悔不及。孔明即以酒肉相待，盡令放回。蠻兵皆感歎而去，複為良民。說話的，孔明此後數戰孟獲，皆用此招：對所俘蠻兵先諭以朝廷愛民之意，點破雍闓謠言，後具酒肉相待，最終放歸所俘洞丁蠻兵（其實其兵亦皆部族百姓也），使其棄械歸農，不再複叛。故此，孟獲之兵愈招愈少，終至無兵可募，無部落肯從與反，這才傾心歸降。此乃後話，在此先行表過。
且說各部蠻兵酒肉已罷，皆歡天喜地而去，感泣之聲相聞於途。孔明稍息片時，令張翼解孟獲進帳。孔明佯怒道：“你身為南蠻之王，理應歸於王化。隻因你是非不明，又不知君臣大義，受了那雍闓蠱惑，竟敢殺朝廷官吏反叛。今某率天兵即至，又不思倒戈以迎王師，反敢恃凶相抗，此乃滅族大罪也。今番又被吾擒了，有何理說！”
孟獲卻不甚害怕，說道：“某即受雍闓所惑，那也是你們北人多詐，說不得了。但我今被擒，亦是誤中詭計，非戰之罪，死不瞑目！”孔明叱武士推出斬之，孟獲全無懼色，回顧道：“若敢放我回去，必來報仇！”孔明即令左右去其綁縛，賜酒壓驚，然後還其坐騎兵器，放其回去搬兵，回來再戰。孟獲雖然感激，但也氣哼哼地，尋思暫且不回銀坑洞，卻來迤西銀冶洞，找那二十一洞洞主楊鋒借兵助戰。
楊鋒慨然允道：“既大王來借，某有精兵三萬，皆披鐵甲，能飛山越嶺，足以敵蜀兵百萬；我有五子，皆武藝足備，亦願助大王。”孟獲大喜，遂引楊鋒父子六人引兵前來報仇，不料卻被孔明伏兵半途相待，令關索以火攻之計破了楊家兵將，再擒孟獲。孔明即向楊家將訴說出兵委曲，設席相待楊鋒父子。楊鋒即知蠻王造反係由謠言所致，亦無話可說，隻是伏地請死。孔明深撫慰之，將楊鋒父子皆封官爵，又重賞洞兵。楊鋒等拜謝而去。
再令將孟獲推上帳來，問之此番遭擒如何？孟獲仍不服。孔明令再賜酒肉，宴罷引其至帳外閱兵。孟獲見蜀軍兵強馬壯，戰陣赫赫，遂無語。孔明即問道：“大王再次為某所擒，總以誤中詭計為托詞。但若平地交鋒，大王謂我軍堂堂之陣，又比你烏合之眾如何？”孟獲答道：“某雖化外之人，亦曾學兵法。向者不知虛實，故敗。今蒙賜觀看營陣，若隻如此，即定易勝耳。”孔明大笑，遂使人還他兵器坐騎，再次放歸。
閑言少敘。孟獲東拚西湊，又四處搬兵，先後請妻弟帶來洞主、禿龍洞朵思大王、八納洞木鹿大王、烏戈國主兀突骨出兵助戰，皆被孔明或用陣法、或以兵法擒而釋之。對蠻王孟獲更是放而複擒，擒而複放者四次，加之前番兩次，計六擒六縱也。且說第六番擒住蠻王，刀手將孟獲推進中軍大帳，孔明最後問道：“某再放你回去，還有兵可戰否？”孟獲又羞又愧，但又不服道：“本地各部族互不統屬久矣。其借來之兵不肯用命，方屢被丞相所擒。某祖居銀坑山中，有三江之險，重關之固。丞相若就彼處將某擒之，則吾當子子孫孫，傾心服事蜀漢天子。”
孔明道：“某便再放你回去，重整兵馬，前來共決勝負。如那時擒住，汝再不服，當滅九族。”叱左右去其綁縛，放起孟獲，令將鞍馬送還。孟獲回至故巢銀坑山洞，見無兵可用，雖然在孔明麵前說下大話，心中卻甚是慌張，隻得令人請來胞弟孟優，陪自己喝酒解悶，在席間邊說邊哭，唉聲歎氣不止。正哭訴間，忽聽屏風後一人大笑而出道：“既身為男子，何無智如此也？我雖是一個婦人，願與你出戰，擒來那諸葛亮，任打任殺，讓你出氣便是。”孟獲視之，卻是結發之妻祝融夫人。
說話的，那祝融夫人何許本事，敢說如此大言？列位看官，卻不要小看了這個婦人。祝融夫人亦正是火祖祝融氏之後，世居南蠻，善使飛刀，百發百中，從不落空——見丈夫懊惱，故此願意出戰蜀將，為夫主解憂。孟獲起身稱謝，即請夫人同坐飲酒；酒罷夜闌，孟優辭歸己洞，一夜晚景不提。
次日侵晨，祝融夫人忻然上馬，引宗黨猛將數十員，生力洞兵萬餘人，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵。方才轉過洞口，一彪軍攔住：為首蜀將，乃是張嶷。蠻兵見之，卻早兩路擺開。祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下卷毛赤兔馬。張嶷暗暗稱奇，二人驟馬交鋒。戰不數合，夫人按標在鞍上，騰出手來，往空中一揚。張嶷眼花繚亂，見空中一把飛刀落下，正中左臂，翻身落馬。張翼在後掠陣，見張嶷落馬，急出救時，望見祝融夫人又向空中一招，也中刀落於馬下，二人雙雙被擒。壓陣官急報入大帳，孔明忙令關索出戰時，卻見祝融夫人已收軍回去，將二張解入洞中來見孟獲。孟獲大喜，在洞中設席慶賀。夫人令刀斧手推出二張要斬，孟獲急止道：“諸葛亮放我六次，今番若殺彼將，是不義也。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲。”夫人從其言，笑飲作樂。
關索問了壓陣官二張被擒經過，心中已有計較，回報丞相，說明日願出陣破敵，孔明允之。次日，蠻兵報入洞中，說蜀軍有一員小將搦戰。孟獲問對方有多少兵馬臨陣，蠻兵回道：“那小將未帶兵馬，背後隻有四五個侍從，均未頂盔貫甲，不知何意。”祝融夫人聞聽，冷笑三聲，也不帶兵馬，隻引四個侍女出洞，上馬出迎來將。書中暗表，蜀營來者正是小將關索，其背後數騎正是先前來投孔明時所帶五名俊俏部從。二人戰不數合，關索撥馬便走，夫人急挺標來追。關索即掛住鐵刀，搭箭引弓欲回身而射。祝融夫人在後麵看得清楚，暗道：“可恨。你卻不是在關公麵前賣弄刀法？”她卻不知，敵手竟果然是關公親子也。遂也按住標槍，向空中一招，飛刀自天而落，斬向關索肩頸。說時遲，那時快！早見那五名侍從中一騎飛出，將左手微揚，一物光華繚繞，當地一聲，將飛刀擊落。祝融夫人看時，見擊落自己飛刀之物，竟是一塊五彩斑斕玉石。
夫人忿怒，遂舍了關索，又招飛刀，卻是來斬那個飛石侍從。那侍從這次卻不及飛石，在馬上低頭側身，躲避飛刀，卻同時抖手，拋出赤絨套索，正中祝融夫人肩膊，將其四腳朝天，扯下馬來。其餘四個侍從見了，齊飛馬向前，下馬綁了祝融。那擒了祝融夫人的侍從收了套索，忽然哎喲一聲，向自己頭上一摸，顏色更變——原來適才畢竟躲避不及，被祝融夫人飛刀打落頭巾，一頭秀發披散而下。關索見狀，即飛馳而回，將祝融夫人提回大帳，向丞相複命。孔明急令武士去除夫人綁縛，請在別帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、張翼二將。使者即去，孔明喚關索近前，笑問道：“適才以飛索套住祝融夫人者，是何人也——因何是個女子？”原來孔明早聞壓陣官回報，故有此問。
關索臉上一紅，急出帳喚五個部從入見丞相，說道：“請丞相勿怪。其五人皆為女子——使套索者正是叔相侄媳，小將之妻鮑三姬是也。其餘四人，皆是其自幼使喚婢女，因耳濡目染，亦會一些武藝。”孔明仔細視之，果然都是女子，且個個美貌不俗。孔明即問道：“賢侄媳武藝奇特，莫非亦是家傳？”鮑三姬盈盈再拜，答道：“非也，妾乃驪山派門人，授業恩師即驪山老母，有兩個同門師姊，其名天下無人不知，其一名曰貂蟬，其二便是江東周郎之妻小喬是也。”孫明驚訝萬分，讚歎不止。
次日，孔明剛剛升帳，張嶷、張翼已到營前，放帳拜見。原來蠻王孟獲聽聞孔明欲以妻子祝融夫人交換二張，那還有甚麽不樂意的？又素知孔明極守信用，故不待蜀營放歸夫人，已歸還二張鞍馬兵器，以顯自己誠意。孔明遂令醫官為二將驗傷，見刀上無毒，這才放心，亦令人將祝融送出大營，令其自歸洞府。
孟獲見夫人回來，急迎入洞中，夫妻們又羞又惱，相對無言。又請來兄弟孟優，算計再無兵可借，隻得緊守洞府，任他蜀將怎樣罵戰，隻是閉門不出。孔明聞報，笑道：“此是無計可施，方用此賴皮之策也。也罷，我等班師回去，且待數年，再來征伐。”即命拔寨起營，返歸成都。眾將大驚，關索即諫道：“丞相不可！我等萬裏迢迢，大費錢糧周折，眼見孟獲已為困獸，豈可就此前功盡棄？”孔明笑道：“某得李恢、馬忠來報，其二將已會師於味縣，距此不過三十裏矣。孟獲若死守此洞，我又不能放火將其燒死，反束手無策。彼若聞我退兵，欲報六番擒辱之恨，豈會不出洞來追之理？屆時我返身擊之，李恢、馬忠二將斷其後路，端了孟獲洞府，他還有何處可去？”關索等這才大悟，歡聲鼓舞，拔營而去。
蜀兵大軍方退，蠻王已經聞報。孟獲即問其弟孟優道：“蜀兵連連獲勝，忽然回兵，此又是何計？”孟優道：“此必是成都有事，皇帝來詔催得緊急，其不得不退兵也。”孟獲大喜，謂其妻祝融夫人道：“夫人被執，某六次遭擒之辱，皆可報於今日！”即率闔洞兵馬，引宗黨並所聚番人，約有六千蠻兵，隨後掩殺而來。追了一日一夜，前方將到盤蛇穀，遙見林間路上旌旗錯亂，正是蜀國兵馬往北潰逃。孟獲率兄弟妻子，努力催騎上前。轉過山角，孟獲叫一聲苦，不知高低！忽見一隊蜀兵無聲無息現於麵前，列成整齊陣勢，個個手持弓弩，對準己兵；左右兩側高坡林中一望無際，亦不知有多少萬人馬。孟獲心知中計，急喝令退兵時，左邊張嶷，右邊張翼兩路軍殺出。孟獲奪路而走，關索又從後方追來，三麵夾擊一陣衝突，將蠻王宗黨並番將蠻兵，盡皆擒了。可憐，殺得隻剩孟獲與妻、弟三匹馬殺出重圍，望回而走。
正走之間，看看前麵已至銀坑山，忽見山凹裏一簇人馬衝出，左有李恢，右有馬忠二將，中間擁出一輛小車；車中端坐一人，相冠錦袍，不是武鄉侯孔明，卻是哪個？孔明大喝道：“反賊孟獲，你的洞府已歸了俺諸葛亮也！今番如何？”孟獲急回馬要走，李恢、馬忠各率百名虎衛一擁而上，將孟獲、孟優兄弟二人生擒活捉了。又從旁邊轉過鮑三姬來，率四個婢女，將祝融夫人攫於馬下。
孔明歸到寨中，升帳而坐，令押過孟獲來。孟獲跪於帳下，孔明令去其縛，教其兄弟、夫妻相聚，在別帳與酒食壓驚。孟獲與祝融夫人並孟優、帶來洞主、所有被俘宗黨在別帳飲酒，忽中軍書記官入帳敬酒，並謂孟獲道：“丞相麵羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。”孟獲聞聽此言，忽然擲杯於地，掩麵垂淚道：“七擒七縱，自古未嚐有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟妻子宗黨人等，皆離席來至中軍帳外，匍匐跪倒，高呼謝罪道：“丞相天威，雖神靈不及。我南人終生不複反矣！”孔明見其真心歸服，乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為蠻方之王，萬洞宗主。宗黨及諸部蠻兵，無不感恩戴德，回至部落之後，皆塑諸葛丞相之像，百代祭拜，至今且有此風。
戰後論功，因水西彝族酋長妥阿哲曾於瀘水南親迎蜀軍，又積糧通道，協助平蠻有功，孔明表奏後主，封其為羅甸王，世為水西彝部之長。又居於葫蘆王地之佤族卡那曼卷部酋長，與蜀漢丞相諸葛亮簽盟歸順朝廷，並發誓鎮守邊關，永不反叛。佤族人始終遵此盟約，雖其後無論中原朝代怎樣更迭，其永不叛漢族政權，至今將近一千八百年矣。
蠻人即服，誓不再反。於是孔明引軍至滇池，盡收各部族渠帥以為官屬，出當地金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬以給軍國之用。至此南中益州、永昌、牂柯、越巂四郡皆平。孔明便令班師，長史費禕諫道：“今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方；目今蠻王既已歸服，何不置官吏，與孟獲同守？”孔明道：“蠻荒異族，置官而守三不易也：留漢官則當留兵，兵無所食，一不易也；留漢官而不留兵，蠻人則必成禍患，二不易也；蠻人自有族律製度，終不遵守漢人條令，三不易也。今吾不留人，不運糧，與相安於無事而已。”費禕及眾將聞聽此論，無不拜服。
書中暗表，後世精研三國史者，皆謂並無關索其人，乃民間臆造，說話的則謂其實不然。隻因魏、吳、蜀三國之中，唯有蜀國不設史官，故後世並無信史，所謂史家之言亦為道聽途說耳。那又為何獨無蜀國不設史官？因先主劉備是因少帝劉辯擁立即位，其名不正也。若設史官，劉備與孔明二人，當立誰為正朔？天無二日，國無二主，是以無法設立史官也——此為蜀漢之最怪異處，也是最關鍵處，讀史者不可不知也。我謂史有關索其人，是因關索隨諸葛亮南征，在滇黔一帶留下很多傳說遺跡，至今不可推翻置疑哉！今貴州省關嶺縣名，即以其縣城之東“關索嶺”命名，另縣城西南山頂有洞稱“關索洞”，傳為關索養病之所。關索嶺東半山有寺名“雙泉寺”，原寺中供有關索像。縣城西行約十餘裏後山嶺上有一窪地，當地民謂這“馬圈地”，乃關索妻鮑三姬引駐兵養馬所在，至今還遺有大量瓦礫、磚石。另在雲南馬龍縣城西南約六十裏，有嶺名大關索嶺，其背麵為小關索嶺，亦因關索駐兵得名。今雲南昭化古城北十裏處，白龍江畔曲回壩上則有鮑三姬墓。其墓高二丈餘，墓係曲室，由漢代畫像磚拱砌而成，碑書“漢將軍索妻關夫人之墓”。