於是孔明遂令馬謖為參軍，即統大兵前進。卻說蠻王孟獲，聽知孔明智破雍闓等，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。
——引自《三國演義》第八十七回
李嚴領丞相孔明令狀，即令人往建寧暗自探查。不則一日，使者回報，見雍闓擁兵自重，複連接蠻族，果有反狀。李嚴驚怒不置，因自己與雍闓交厚，遂連寫六封書給雍闓，解釋其中利害，令其休反，應親自入朝請罪為上。雍闓連收六封書信，先是置之不理，後來便不耐煩，隻回李嚴一書，說道：“弟蓋聞天無二日，土無二王。今漢室陵替，魏、吳、蜀天下鼎立，正朔有三，是以致某雖為遠人，亦惶惑不止，不知所歸也。兄謂令弟休反，某反誰來？又令弟自入朝請罪，卻又入哪家之朝？弟因不明其主，故敢自立為王，以待真命天子出也。”信中所雲，極為傲慢。李嚴即大怒，急派使報入成都。
再說太學頎行奉了丞相孔明詔命，率部從到達牂柯，立刻收押郡中主簿，準備查明事實。不料衙中有主薄妻弟為吏，見姐夫被拿，即將消息透給郡守朱褒，說丞相孔明使人來查反狀。朱褒早與雍闓勾結，怕被查出底細，便一不做二不休，引兵圍了郡署，殺害頎行，乘機發難，加入叛軍。越嶲刺史龔祿未至安上縣，亦被高定派兵中途截住，隻得回軍。於是二郡俱從雍闓，興兵造反。雍闓貼出布告，夷人不服，眾議紛紛。雍闓見狀，便造謠言，請蠻王孟獲散布於各夷部酋長叟老：“今蜀帝劉備已崩，其子後主無道，頒下詔旨，令我南中各郡獻上烏狗三百頭，要胸前皆為黑毛；蟎腦三千斤，斲木達三丈長者三千株。若不能如期獻上，即命屠城。此三樣貢獻，我等能得之否？若不能得，則被屠滅矣！”列位看官，這條謠言甚毒。那胸前純黑之狗及蟎腦本來難找，而其斲木因十分堅硬、委曲，更不可能長到二丈之高，如何去尋？於是夷人便相信孟獲，對蜀漢皇帝大感氣憤，紛紛加入叛軍。
牂牁太守朱褒即殺太常頎行，越巂太守高定殺刺史龔祿及部將焦璜，即勾結蠻王孟獲，大起蠻兵三萬犯境侵掠，攻打永昌。永昌太守王伉與功曹呂凱死守孤城，其勢甚急。邊報告急入都，孔明見蠻方為禍，已成燎原之勢，乃入朝堂，麵奏後主道：“臣觀南蠻不服，實國家之大患也。臣當自領大軍，前去征討。”後主驚道：“相父棄朕遠征蠻荒，倘孫權、曹丕來攻，如之奈何？”孔明道：“李嚴在白帝城可當陸遜，魏延守把漢中諸處關口，亦不必憂曹丕來攻。今臣先掃平蠻方，然後北伐，以圖中原，報先帝三顧之恩，托孤之重。”後主道：“惟相父斟酌行之。”
卻說蜀國君臣商議南征，後主允諾相父可斟酌自行，忽班部內一人越眾而出，諫道：“不可！南方乃不毛之地，瘴疫之鄉；丞相秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且雍闓等乃疥癬之疾，丞相隻須遣一大將討之，必然成功，何必輕萬金之軀，親曆親為？”孔明視之，見說話者乃南陽人王連字文儀，現為諫議大夫。孔明心中感動，便溫言回答，亦是向滿朝文武解釋道：“南蠻之地，離國都甚遠，其地之人多不習王化，收伏甚難，且易降而複叛。我當親去征之，亦讓當地之民知道朝廷重視其地，不複反也。此去征伐非為殺戮，但為使國之後方安定無憂，方為百年大計。用兵時需慎重靈活，可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人。”王連再三苦勸，孔明不從。
孔明即辭了後主，共起川軍三萬，望益州進發。文武百官送出城外，參軍馬謖亦在百官隊中。孔明請百官皆回，唯留馬謖問道：“我在荊州之時，便與你兄馬良交情莫逆。早聞幼常素讀兵書，手不釋卷。某此次南征，不知賢弟有何以教我？”馬謖見丞相提起先兄，難過良久，即回答道：“蒙丞相見重，不恥下問，某隻有一言相對，請丞相自為參酌可也。”孔明奇道：“不知是何言語？”馬謖道：“攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下。”孔明大笑道：“幼常可謂知兵，亦知我心也。賢弟此計，與我所謀略同。”馬謖遜謝不止。孔明見左右無人，口氣轉哀，囑道：“某此去南征，恐短則一年，長則兩三載。自你兄季常為東吳步騭所害，至今不知其屍落何處。你若有心，當啟陛下請假月餘，潛往武陵，尋到季常屍骸回來，則大慰我念。”馬謖聞聽，淚如雨下道：“此乃某為弟者本份之事，何勞丞相慰勞？丞相即出征而去，某隨後便去武陵。”二人並騎而言，又送丞相行出數十裏路，馬謖方泣別回轉成都，按下不提。
當日行軍七十餘裏，紮下營寨。孔明升帳分派軍馬，這才犒賞三軍，激勵將士，並重申軍規，眾將凜遵。當夜給散軍餉，在中軍帳中會聚牙將以上首領，密令分兵三路南征，囑予保密，不得露泄，眾將各依將令而散。說話的，你道是哪三路軍，各有多少軍馬？孔明雖囑眾將保密，說話的泄密於列位看官不妨。其一西路軍：丞相諸葛亮親自為帥，率參軍楊儀、越嶲太守龔祿為將，軍力兩萬。西出越嶲郡（今四川西昌），以消滅高定的主力，隨後進擊益州郡，剿除雍闓、孟獲；其二中路軍：以庲降都督李恢為主將，率兵三千，自平夷縣（今貴州畢節）沿小路翻山越嶺迂回至益州郡（今雲南東部），突襲蠻王孟獲巢穴，切斷孟獲來援高定軍之退路；其三東路軍：以門下督馬忠為將，領兵三千，直取牂柯郡（今貴州黃平），消滅朱褒叛軍。平定牂柯後馬忠即為郡守，撫恤戰後之民。另派副將王平率四千軍合後，並催促糧草，救護傷員，補充軍械——共起三萬大軍。因國主劉備新喪未久，憂曹魏和東吳來攻，故如魏延、趙雲、吳懿等有名上將各自留守訊地，未隨大軍出征。
忽有關公第三子關索，率數部騎前來投營，見丞相孔明自述道：“自荊州失陷，父親被殺。長兄關平娶趙雲之女為妻，生有一子關樾。吳兵襲取荊州時，嫂嫂抱著年方八歲侄兒逃出，避居鄉下，今不知其蹤。某與家人逃難在外公莊上，與舅父學藝五年，亦讀先父所遺鬼穀門兵法。今舅父即亡，遂攜全家來蜀，到成都麵見陛下，蒙陛下撥宅安置，並資付先父之俸。某便向陛下請令，到前敵隨丞相來殺敵立功也。”孔明聞之，嗟訝不已；又見關索依晰乃父關公模樣，隻是頷下少了一部五綹長須。可煞作怪，帳外所帶幾個部從卻個個眉目如畫，妖媚之態猶如婦人。孔明見到關索，不由觸動心事，淚水長流，深加撫慰。令其當場演了一回大刀，果然家傳武藝，十分精熟。即令關索為前部先鋒，一同征南。大隊人馬，各依隊伍而行。饑餐渴飲，夜住曉行；所經之處，秋毫無犯。
時乃蜀漢建興三年三月，諸葛亮三路大軍起程，自成都到達僰道，而後以僰道為基地令王平紮下後營，始分兵而進。東路馬忠軍自僰道向東南牂柯郡進兵，中路李恢軍自平夷沿小路南下益州郡，偷襲孟獲之後。孔明自率西路主力自僰道折而向西，進軍到安上（今四川屏山）。孔明派出細作，回報此時高定主力集結於旄牛、定筰、卑水一線，以逸待勞，欲與我決戰。孔明聞報冷笑，為吸引叛軍主力決戰，遂令大軍前至卑水，安營紮寨。關索請戰，孔明不許，說先歇兵止戰，欲待其叛軍皆集於卑水，以便一舉消滅之。
高定聞孔明隻帶兩萬兵來，不由大喜，果率主力向卑水聚集，同時通報自益州郡北上增援的雍闓、孟獲部，亦向此地合圍，欲擒漢相諸葛亮。聞報孔明紮營卑水，高定亦令依山傍林下寨，兩軍相距十裏。高定有部將鄂煥身長九尺，麵貌醜惡，使一枝方天戟。因自負其勇，又思蜀兵遠來必定疲憊，遂至中軍見高定請戰。高定亦欲試探蜀軍戰力，遂許之。鄂煥即領本部兵離了大寨，來至蜀兵營前搦戰。孔明即命先鋒關索迎之，吩咐勿要生擒。關索領命，出營列陣，兩陣對圓，鄂煥便拍馬與關索交鋒。戰不數合，關索詐敗繞陣而走，鄂煥不知死活，隻顧隨後趕來。關索剛剛轉過陣角，隻聽背後撲嗒一聲，猶如天崩地陷，回頭看時，鄂煥戰馬已被絆倒，將主將頭下腳上，摔在地上。對麵蠻兵要來搶時，關索揮刀當住，眾蠻不敢近前；蜀軍捆手上前，將鄂煥了，送回中軍大帳。
關索即將鄂煥解到大寨，入見孔明。孔明令去其縛，以酒食待之。那鄂煥雖是個蠻將，倒也知道好歹，感激涕零，情願納降。孔明大喜，即問道：“你是何人部將？”鄂煥道：“某是高定部將，現為帳前先鋒。”孔明道：“我素知高定乃忠義之士，今為雍闓所惑，不明真相，以致隨其造反。我今亦不要將軍自降，便放你回去，勸高太守引全軍早早歸降，可免遭大禍。你看某現今兵少，乃前部之軍也；某起大兵三十萬來，有兩路兵已深到益州，斷了你等歸路，另尚有十萬大軍屯於平夷，隨後即來也。”鄂煥是個混人，隻認作是實話，吃這一嚇不輕，遂屁滾尿流拜謝而去，回見高定，說孔明之德，言如此如此。高定雖感激孔明放了自己先鋒，但對其三十萬大軍之說，畢竟疑惑不已。
次日，高定見雍闓及孟獲所部還沒動靜，即遣鄂煥引五百軍潛離大營，南下益州郡方向去迎，催其速速進兵，在蜀兵大集於此之前合擊孔明。孔明若遭擒獲，則蜀軍群龍無首，一戰可定也。鄂煥領命，即引五百軍往益州前來，日行一百餘裏，至夜露宿於江畔。鄂煥因攀山越嶺行軍一整日，軍士皆疲累致極，又是在自家境內，並不設崗哨，吃罷即睡，便如死豬。定更時分，忽有一黑影自山林中出，摸進營帳，伸手捉住一個熟睡蠻兵，隻一用力，便將其脖頸扭斷，又順手將屍首丟進江中，無聲無息。說話的，你道來者何人，如此身手？卻原來正是中護軍統領陳到，奉丞相孔明密令，專門來此暗地行事。陳到即殺了蠻兵，見其衣甲放在腳旁，即穿戴起來，又依蠻兵習俗以炭墨塗麵——愈加看不出本來模樣。遂扮成蠻兵，悄悄躺倒假睡。
次日平明，鄂煥令眾軍烤肉而食，檢點五百部卒一個不少，遂命又再起身向南，卻不知隊員中偷換了一個陳到。陳到倒也乖巧，怕被人認出，隻假作吃壞了冷肉，跟在隊伍之後捂著肚子而行，也自沒人管他。不則一日，前麵迎著雍闓人馬，蠻王孟獲亦率眾而至，總有萬餘人馬。鄂煥拜見了雍、孟兩位頭領，轉達主將高定之語，請其兼程而進。兩位頭領大喜允諾，即殺牛宰羊，領三軍飽食後出兵。因鄂煥係高定所派之使，故請於帳中歡飲，雍孟二位頭領親自相陪。鄂煥所帶來五百蠻兵，自與大軍一起席地就食。酒過其半，雍闓推要更衣，繞到帳後小解。陳到見時機難尋，遂忽起身拔刀，騰身而起，宛似一頭大雕，早至雍闓背後，一刀將其首級切下，提在手中。陳到一手提頭一手捉刀，吸氣長呼，叫道：“某奉高太守之命，來取雍闓首級——我太守已降了諸葛丞相也！”話即出口，雍闓屍身這才轟然倒地。帳中孟獲、鄂煥及三軍皆驚，見陳到已縱身入林，轉眼不見。
孟獲大怒，喝道：“將高定部下殺了，一個不留！”便起身拔刀，繞過桌案來擒鄂煥。鄂煥雖不知事從何來，但焉能束手就擒？亦起身踢飛桌案，一個箭步跳到帳外，搶上戰馬，提了鐵戟，高呼所部五百蠻兵隨己往外衝殺。雍闓及孟獲所部蠻兵皆席地而食，待起身尋找兵器時，鄂煥引五百兵已突出軍營，向北急逃，追之不及。孟獲見鄂煥即逃，愈發堅信是高定已降了孔明，令部將前來殺死了雍闓。於是止住前進，令本部兵回軍益州。雍闓所部群龍失首，亂作一團，亦難向卑水增援，隻得紮營原處，先為主將發喪。
且說陳到回歸卑水大營，向丞相孔明獻上雍闓首級，說道：“因丞相有命，不讓傷了孟獲性命，因此放他自去了。但想必他也嚇得不輕，不敢再來卑水交戰也。”諸葛亮大喜，厚慰陳到，讓其以親兵身份隱於中軍大帳，勿顯本來麵目。於是即刻升帳，令關索為前鋒，全軍飽食戰飯，向對麵高定軍果斷發起攻擊。三軍振奮，裝束已定，遂飽食出營。
再說鄂煥率五百兵逃回大營，麵見高定，說如此如此，一人作本部軍卒打扮，高呼高太守之命，殺了雍闓遁去，其武藝高不可攀，平生所未見過。高定大驚，更是疑惑不已。又見雍闓即死，孟獲又不來援，一時進退兩難，隻在帳中發呆，沒了主意。正在這時，隻聽對麵呐喊聲大起，金鼓大作，蜀兵滿山遍野殺來，便似排山倒海一般。高定慌急上馬，由鄂煥保著出了大帳，見自家軍兵毫無防備，已是兵敗如山倒，四處逃散，亂作一團。
高定約束部下，還要再戰，早被鄂煥伸手拉住絲韁，回身往西南便退。眾兵見到主將大旗，即尾隨而至，散而複聚。關索隨後掩殺，俘其大半，孔明即命收兵，奏凱回營。孔明升帳，諸將齊至，各敘其功。孔明即謂關索道：“高定此敗，定回邛都。你休辭辛勞，宜隨後追擊，趁其立足未穩不及防備，攻陷其城。邛都若失，高定則再無城池可守，必為我所擒矣。”關索欣然領命，人不卸甲馬不除鞍，也不帶步兵，即以兩千精騎銜尾而至。孔明果是神算，那高定率領殘部萬人，果然撤到邛都。雖準備繼續抵抗，但尚未來得及布置兵馬，關索鐵騎已至，隻一個衝鋒，城門已陷，蜀軍如潮水般湧入城來，得了邛都。鄂煥躍馬挺戟，護著高定且戰且走，正遇關索追至，鄂煥恃勇上前。關索見其武藝高強，鬥誌更盛，三十餘合後，大喝一聲，將鄂煥斬於馬下。可憐高定！連一口熱茶都沒有喝上，喘息未定，又被趕出城來，狂奔三十裏才住，回顧部下盔歪甲斜，隻餘二千餘殘兵敗將，且均鬥誌全無。
關索令部下清掃戰場，出榜安民。未幾，丞相孔明率大軍已到，升衙坐定。關索率諸將參見丞相，孔明不及嘉獎，又問道：“關索，如手不釋戈，馬不停蹄，尚有餘勇戰否？”關索鬥誌淩雲，叫道：“再戰三日不妨！”孔明大笑道：“即如此，你且讓本部兩千兵在城中休整，某再換三千精銳與你率領，前去追襲高定。西麵離此城約五十裏，有一邛山，層巒疊障，高定必定在此歇馬，且必駐於臨水之穀。你可令眾軍皆帶桐油及引火之物，先埋伏於溪澗下流處，又令人於上流頭放火，齊聲呐喊，聲震山穀。高定乃驚弓之鳥，必帶殘部順流而下逃走，則可全殲矣。”關索領命，重整精神，提矛上馬，引軍而去。
好個少年將軍！連戰三場，尚餘勇可賈，不見疲憊之色。若是換作老將，恐不能為此也。列位看官！孔明隻所以使關索不遣餘力，也是因其初出戰陣，欲使其一戰成名，不負其父一世忠勇，亦因今手下無將，無奈之舉也。看官需知孔明苦處，不要怪其狠心也。孔明料事如神。那高定敗出邛都，似驚弓之鳥、漏網之魚，果然不敢在平陸紮營，遂引敗兵退於邛山之中，尋到一處有水源山溪之穀，屯紮下來——其知孔明遠離成都，不能久駐，且待其北歸，自己再出山穀，重整兵馬，再振雄風。且說關索依丞相所說，率三千虎衛精壯追索而來，先派出二十人扮作樵夫，打聽得高定屯兵之處妥當。隻一日間，暗探回報，已明其屯兵之所，即在此前五裏深穀之中，沿溪兩岸屯紮，防備亦可謂甚是嚴密。關索心下極讚丞相神算，遂令依計而行，讓諸軍將戰馬全部棄於山外，令一百人看守；先派二千五百人潛行到山溪下流埋伏妥帖，餘則帶桐油及引火之物，到上流頭縱火呐喊。眾軍領命，各去行事，關索親帶人到下流設伏。
當夜四更，高定軍睡得正香，忽聽上流頭呼喊如雷，聲動群山。說話的，隻有數百兵放火呐喊，何至如此大聲？看官不知，那兩山間深穀回音宏大，便三五人也會滿山皆應，況三五百人？一齊呐喊出來，直是驚天動地，聽者驚心動魄，絕不知有多少軍馬。高定軍被喊聲驚醒，急出帳看時，又見上流頭煙障彌漫，火焰張天，一刹時燒著山溪兩岸竹林蒿草，逼近營帳。眾軍大驚，也不及主將高定發令，早棄了盔甲，紛紛跳下溪去，順流而下。關索在下流頭休說埋伏，便似漁翁張網待魚，那是手到擒來，一個不漏。待天明之時，高定列軍全被擒獲，隻是尋遍山穀，不見主將高定。勒問眾軍，也是一個不知，半個不曉。
關索遍尋不見，無奈隻得押送戰俘回到邛都，麵見丞相，說軍士雖不曾走脫一個，但唯讓主將高定逃脫，特來請罪。孔明大笑，指著案上一個包裹道：“關將軍功勞蓋世，何罪之有？那高定的首級已經在此矣。”令人打開那包裹，鮮血淋漓，所盛者正是高定首級。關索驚喜不止，問道：“此是何人得來？”孔明卻不肯答，笑道：“不論是何人所為，皆記作小將軍之功。”書中暗表，此又是陳到奉了孔明密令所為，好令蠻人以為蜀軍有神人相助，心生恐懼——焉肯讓眾人知道？孔明見高定即死，叛軍主力已經覆滅，心中大定，遂命探馬出去探聽孟獲去向，又下令在邛都中歇兵五日，放假三天，但不許出離軍營——城中軍民各自安之如堵，蠻人則無不愛戴蜀相孔明。
五日後，探馬來報，雍闓軍今駐瀘水北岸，進退失據；孟獲軍已向益州郡老巢撤退，奔向南中。孔明即令大軍開拔，前至瀘水。雍闓所部聞蜀相大兵將至，大半自動前來迎降，孔明以好言撫慰，即令為前部；其餘一哄而散，複為山民。孔明即紮營瀘水之濱，令伐附近山上巨竹，編作船筏，準備渡河。正在此時，馬忠遣使前來報捷，東路軍進展順利，在牂柯郡擊敗朱褒，殺首將朱褒以下五百人，其餘數千部從皆降，平定牂柯叛亂。又幾日，李恢使命亦至，報說中路軍直入南中益州郡，深入南蠻重地。因此地乃蠻王孟獲巢穴，其部族見朝廷軍至，即舉族出動，以十倍兵將官兵重重包圍，困於窮山惡水之間。李恢雖孤軍深入、後無丞相大軍消息，但利用蠻族部落分散、互不統屬，蠻王又引軍北上之際，巧施詐書，以離間之書分別麻痹各部酋長，說是奉雍闓之命，前來助蠻王反蜀。眾酋長得書，半信半疑。李恢趁其不備發起反擊，分別殲之，**平南益，切斷孟獲退路。