魏黃初五年秋八月，會聚大小將士，令曹真為前部，張遼、張郃、文聘、徐晃等為大將先行，許褚、呂虔為中軍護衛，曹休為合後，劉曄、蔣濟為參謀官。前後水陸軍馬三十餘萬，克日起兵。
——引自《三國演義》第八十六回
列位看官，你道那秦宓究有何才，讓孔明如此器重？且聽說話的道來。早在劉璋任益州牧時，秦宓同郡王商為益州治中從事，寫信給秦宓，將薦之於州牧，秦宓一口回絕。後王商為嚴君平、李弘建祠，秦宓寫信譏刺道：“某因病避世，知公為嚴、李立祠，可謂同道相厚。嚴君文章冠絕天下，許由、伯夷超俗操行，皆如高山不可動搖，即揚雄不讚，亦名揚世間。若李仲元不遇《法言》，必致湮沒無聞，因其文章不文，以攀龍附鳳而得名也。而揚子雲潛心著書，有益於世，出汙泥而不染，行動以聖人為師，今日天下之人仍誦其文。國有此人，足以誇耀四方，可怪者公顛倒本末，反不為其建祠也。蜀地本少學士，文翁遣司馬相如往東方學七經，回蜀地以教化官民，於是蜀地文采方比肩齊魯。漢室得才士，以彼時最為繁盛。董仲舒不明封禪，相如製封禪之禮。能製禮作樂，移風易俗，非以禮節行而補益其國乎？雖因卓王孫為累，但如孔子崇齊桓公之霸，公羊高讚叔術之讓者，某亦盛讚相如教化之德，故謂公亦應為之建祠，並速撰銘文焉。”王商讀畢大羞。
名士李權曾向秦宓借《戰國策》，秦宓說道：“戰國合縱連橫，攻戰不已，讀它何用？”李權答道：“孔子、嚴君平，匯聚眾書寫成《春秋》、《老子指歸》，故海匯百川為闊，君子以廣博聞見為宏。”秦宓道：“凡書籍者，除正史和周朝文獻外，仲尼一概不采；凡道法者，除崇尚虛無自然外，君平一律不推。海因泥沙而淤，每要**滌清除；君子固廣博見聞，但道非禮勿視。《戰國策》反複記載闡明謀略權術，殺人存己害人護身，此為聖賢經典所惡者也。故此孔子發憤而作《春秋》，以堂正闡述聖賢大道，又製《孝經》廣泛宣揚仁德。防微杜漸，抑惡於萌，故老子倡禍消於未發，果如是哉！商湯謂聖，因見郊野之魚即明溺獵之過；魯定公雖賢，因貪賞女妓而廢朝政。諸如此類者，數不勝數。道法有言：‘不見所欲，免受其惑’。故天地一而日月明，光直如矢，君子所應效之。《洪範》所記災異，皆由人言行聲貌引發，與《戰國策》奸詐權謀有何相幹？”李權即無語。
有人不屑其辯，即對秦宓說道：“你自比巢父、許由及商山四皓之賢，又為何宣辭藻文采，露奇瑰才能？”秦宓答道：“某之文章不能盡言，言不能盡意，又何可宣揚？孔子三次拜謁魯哀公，作《三朝記》七篇，是因不能保持沉默也。接輿邊走邊歌，論者以為文燦之詩；漁父詠歎漢水，賢士以為華章之辭。虎生具斑斕之紋，鳳本有五彩之羽，豈皆以色飾自身哉？因其自生也！《河圖》、《洛書》因其文采而盛傳於世，聖賢六經因其文采而傳誦曆代，君子以禮樂教化為美德，辭藻文采又有何妨？以某之愚，且以革子成非文采之失為恥，況其比我賢能者！”其人即無言以對。
皇叔劉備平定益州，廣漢太守夏侯纂請秦宓出仕，並尊稱仲父，秦宓托病不出。夏侯纂率功曹古樸、主簿王普攜酒食登門拜訪，秦宓依然高臥不起。夏侯纂即問古樸：“某聞益州酒肴食具遠勝他州，不知文人才士如何？”古樸答道：“自前漢以來，益州人士官爵或低於他州，但論著書立說為世人師法，卻為天下之冠。嚴君平讀黃、老而著《老子指歸》，揚雄讀《易》而著《太玄》、讀《論語》而述《法言》。至於司馬相如為武帝製封禪文告，則今天下皆知之事矣。”夏侯纂又問：“仲父如何？”秦宓聽說到自己，便以笏板拍打己頰，說道：“請莫謂某之不謙，可允某以本州源流始末言之。蜀有山名汶阜，長江源出此山；天帝以使其昌，神靈使得福祉，因此蜀地沃野千裏。江河淮濟四瀆者，長江居於首，此其一也。大禹生於石紐，即今之汶山郡；堯受水患，鯀治水無功，禹疏江決河，使其東流入海，為民除患，自有人始未逾其功者，此其二也。天帝以房心參伐之星以行政令，參、伐二宿即為益州分野；三皇乘祗車出穀口，即謂今之斜穀。此乃本州始末縱橫，請公平心而論，其比天下諸州如何？”夏侯纂遲疑半晌，無言以對。
閑言敘罷，書接前文。卻說張溫聞來者是益州學士，便冷笑道：“名稱學士，未知胸中曾學事否？”秦宓正色道：“蜀中三尺小童尚皆就學，何況於我？某上至天文下至地理，三教九流諸子百家，無所不通；古今興廢聖賢經傳，無所不覽。”張溫笑道：“公既出大言，請即以天為問：天有頭乎？”秦宓道：“有頭。詩雲：乃眷西顧。無頭何以顧？且以此推之，頭在西方。”張溫又問：“天有耳乎？”秦宓答道：“有耳。鬼穀子謂天處高而聽卑。詩雲：鶴鳴九皋，聲聞於天。無耳何能聽？”張溫又問：“天有足乎？”秦宓道：“有足。詩雲：天步艱難。無足何能步？”張溫又問：“天有姓乎？”秦宓道：“豈得無姓！今天子姓劉，故知天必姓劉也。”張溫又問道：“日生於東乎？”秦宓對道：“雖生於東，而沒於西。”兩人一問一答，如山中回音，應聲隨出，滿座皆驚。張溫半晌無語，乃避席而謝道：“不意蜀中多出俊傑！恰聞講論，使某頓開茅塞。”
孔明恐張溫羞愧，故以他言解之道：“席間問難，皆戲談耳。足下深知安邦定國之道，何在唇齒之戲哉！”張溫拜謝，宴罷辭歸東吳，回報吳主孫權，蜀帝劉禪雖然年幼，然蜀中文武感先主劉備之德，悉皆用命；丞相孔明學究天人，且治國有方。益州文人才士，皆胸藏錦繡，世之豪傑比比皆是；西川之民，聞其主與東吳複合，無不奔走相告，舉國歡慶。孫權大喜，自此孫劉兩家複歸舊好，重締盟約，終生再未相犯。孔明即表奏秦宓升任大司農。建興四年，秦宓去世，壽不知幾何也。秦宓讀史，見五帝世係皆出自同一部族，疑而考辨其誤。譙周年輕時亦曾拜訪求教秦宓，將其言論錄在《春秋然否論》中。
吳使張溫既返，孔明不由歎息朝中人才零落。忽想起長水校尉廖立，已離京外任將近一年，便遣丞相掾李邵、蔣琬前往巴郡，查訪廖立現狀。若是政績斐然，便取回成都，另行重用。李蔣二人奉命，即領十名仆役前往巴郡去了。說話的，那廖立是何等樣人，讓孔明如此重視？原來廖立字公淵，武陵臨沅人，亦是先主劉備時重要謀臣，曾被孔明評價為荊楚奇才。劉備任荊州牧時，征召廖立為州從事，當時不到三十歲，就被拔為長沙太守。當荊南三郡長沙、桂陽、零陵被呂蒙偷襲後，廖立不肯降吳，脫身奔歸成都，即被先主任為巴郡太守。先前在荊州時，孫權遣使與諸葛亮通好，使者曾問到蜀國人才有誰，孔明即答道：“龐統、廖立，都是楚地奇才，今幸同我一起共興治國大業。”劉備為漢中王時，征廖立為侍中，位同三公。劉備即崩，劉禪繼位為帝，廖立因無大功於新君，便被調任長水校尉。
卻說廖立自謂才氣俱佳，若封官職，理應在諸葛亮之次。先主托孤之後，因見自己作為荊州老臣，卻遊散於李嚴等降人之下，又被遷除外任，官途不順，故常怏怏不樂，時有怨恨之語。 這日聞報李邵、蔣琬來訪，不由大喜，急請進府，設宴相待，問從何來。李邵心直口快，剛要說明來意，蔣琬忙以腳尖相蹴止之，笑道：“丞相命鄧伯苗出使東吳，恐有急信傳遞，令我二人沿途接應。因途經寶地，便思故舊之情，不揣冒昧，來討杯酒吃。”廖立聞此，信以為真，但殷勤勸酒，賓主盡歡。
酒過三巡，蔣琬問道：“公淵兄自離京都，在外為官，可足以展公之才否？”廖立酒已微醺，把滿腹牢騷傾瀉而出：“似孫權這樣反複小人，便應遣軍隊遠征，何必結盟！我蜀漢文武，今除某之外，無有知軍事者。當初先主不取漢中，而去與東吳爭奪荊南，此失策之舉也。結果三郡被奪，勞累軍士無功而返。後張魯坐失漢中，使夏侯淵、張郃深入巴地，又幾乎丟失整個益州。後終收漢中，急於稱王，不圖天下，又使關羽死後屍骨不還。因錯用孟達等東州之士，上庸又遭慘敗，白白丟失三郡，使東出之路被斷。此乃關羽仗恃勇武，帶兵作戰無方，臆斷任性所致，故前後屢次喪師失眾。如向朗、文恭者皆被重用，都是平庸之輩。文恭任治中毫無章法；向朗曾信馬良兄弟，吹噓其為聖人，今任長史，隻善於迎合求全耳。中郎郭演長，盲目隨和他人，不足與共謀大事，丞相卻命其為侍中。今處衰微之世，朝廷卻任用此三人，確實不當。以王連為丞相長史，其乃流俗之人，一旦聚斂貪狠，便使百姓困苦不堪，以致鬧到今日地步。時政如此，蜀漢豈不危乎？”邊說邊飲，以至大醉。
李邵、蔣琬遂還成都，以廖立之語悉數訴予孔明。諸葛亮仔細品評，良久不語，當夜即書奏章，次日呈報後主，彈劾廖立道：“長水校尉廖立，坐井自大，貶論廣大朝士，公然指責朝廷不任賢士而用庸人，又說萬軍統率皆不中用；誹謗先帝，詆毀群臣。若有人稱朝廷軍隊簡練、建製分明時，其則傲視屋頂，勃然變色叱之：‘何可稱道者！’諸如此類不可勝舉。一羊亂群，皆成危害，況廖立官任高職，下僚孰能辨其真偽？今請罷黜，以靖朝綱。”後主覽奏，於是下詔廢廖立為平民，流放汶山郡。廖立拜接帝詔，遂大悔，便攜全家至汶山，在那裏耕養自給。書中暗表，建興十二年，廖立聞說諸葛亮死於五丈原，不禁雙淚長流，歎息道：“丞相既死，其誰知我？某終為異族之奴矣！”後薑維率偏師經過汶山，前去看望廖立，讚其意氣不減當年，言談自若。廖立於是老死流放之地，妻小遇赦返回蜀地。 此是後話，在此表過。
且說孫權既與蜀國重締盟約，即與魏國決裂。黃龍二年，東吳戲口守將晉宗殺死將軍王直，率部下投降曹魏，被任命為蘄春太守，屢次侵犯吳國邊境。六月，孫權命將軍賀齊率蜀降將糜芳襲取蘄春，活捉晉宗，終獲大勝。吳主大喜，重賞隨征將士。糜芳隨征因有戰功，且因是蜀主劉禪親舅，此時吳蜀兩國和好，孫權亦破格厚賜，拜為列侯。自此東吳眾臣始對糜芳假以辭色，刮目相看，漸無諷刺辱罵之人。糜芳得吳主賞識，頗有多年媳婦熬成翁姑之感，心中鬱悶漸舒，便不似當初閉門不出，亦常率家仆至郊外射獵散心。這日豐獲而歸，行至原南郡太守潘濬府門之首，遂登門求見。潘濬親自出府門相迎，延至堂上落座，令從人獻茶，問多日不曾相會，今從何來。糜芳掩麵大哭，陳說痛悔當初獻關投降之情，寄身他國委曲經年，今日方得稍解。潘濬聽了，也為之唏噓流涕，即置酒相待，並請來傅士仁作陪。
列位看官，這三人雖皆為荊州降將，卻待遇不同，天壤之別。凡蜀將降吳者，除卻範強、張達不論，其最讓吳人不恥者便是傅士仁。因其是主動獻城，未施一刀一矢，可謂背主之尤；其次便是糜芳，但因畢竟是被困孤城，且中了傅士仁逼降之計，吳人尚能原諒。倒是這個治中潘濬，因是被呂蒙以荊州軍士騙開城門，不得不降，並非主動獻城，則又是一樣人物，反得孫權禮遇。當聞關羽被殺之時，潘濬竟至淚流不止，望北而哭，數日不語不食。孫權敬其忠義，即拜其為輔軍中郎將，授以兵權。又遷奮威將軍，封常遷亭侯。全取荊州數郡之後，又稱尊號拜為少府，進封劉陽侯，遷太常。論起官職，比在關羽手下倒升了不少。
三人宴罷，糜芳、傅士仁辭歸己府。傅士仁見糜芳立功受賞，漸為吳將尊重，惟自己還如落水狗般，不得不夾起尾巴做人，不由長籲短歎不止，隻恨命運無常，造化弄人。愈思愈惱，隨連夜收拾細軟行李，與幾口家眷裝載一車，偷偷離了江夏，逶迤向交州進發，去投其叔父士燮而去。書中暗表，原來那傅士仁本不姓傅，卻是姓士名仁，是因曾被劉表聘為少傅以教幼子劉琮，故以傅為姓，在此表過。且說傅士仁單槍匹馬，趕著車輛家眷，一路向南奔走，好一似當年關公千裏單騎情狀，隻是少了關公一身凜然之氣，好不淒惶。這一日，來到零陵地界，忽遇到東吳巡界騎兵。傅士仁大驚，躲避不迭。那騎兵將領見來者可疑，隨喝令將傅士仁拿了，去見平戎將軍步騭。
步騭見拿了傅士仁，即問其何往，可有吳王大令或關防路引，傅士仁慌不能答。步騭平生最恨此等背主叛降之人，此時見其分明是攜全家叛逃，如何容得，即令一刀斬了，家眷發與部將為奴，將其首級令人送去武昌，呈報吳主。可歎！觀其曹魏許多降將，如張遼等終得封妻蔭子，名垂青史，不似傅士一代叛降之將，落得這樣淒慘下場。
列位看官，若是那傅士仁對步騭說出自己是士燮之侄，此去是投奔叔父，怕是還落不得身首異處，恐倒要得一個大富貴結果。隻是他心中有鬼，慌不能答，這才害了自身。說話的，如何這般講？原來此時交趾太守士燮正被孫權視為座上之賓，亦同步騭私交甚篤，若知傅士仁是士燮親侄，如何能下手斬之？反會親迎遠送，使其歸交州也。說話的，那士燮卻是何人，竟有如此名望？書中暗表，這士燮和劉表一樣，原是漢末一路諸侯，因人生際遇個別，竟成一代化外天子，真個了得。說話的便在此為其作一個小傳，以敘傳奇。
士燮字威彥，生於交州蒼梧郡廣信縣。其先祖為魯國汶陽人，為躲避新莽之亂而移居交州，經六世至其父士賜，遂為當地豪族，曾於漢桓帝時任日南太守。士燮年輕時隨潁川人劉陶學習《左氏春秋》，後被舉為孝廉，補任尚書郎，因公事而免官。其父士賜去世後，士燮被舉為茂才，任巫縣令。此時其兄士雙因惡交州窮荒之地，遂遠奔關中廣陽，與其地娶妻生子士仁，後為避董卓之亂又南下荊州，投奔劉表，任為公安郡守，這才安頓下來。
中平四年，士燮被任命為交趾太守。交州刺史朱符向各地收重稅，引起反抗被殺，州郡秩序混亂。此時朝廷混亂，交州即成化外之邦。士燮名漢朝交趾太守，實為割據嶺南各郡之王也。士氏親族多出任交州要職，士燮表奏其弟士壹任合浦太守，士䵋任九真太守，士武任南海太守。士燮性寬厚且有器量，謙虛下士，中原士人前往依附避難者數以百計，如袁徽、許靖 、劉巴 、程秉 、薛綜等皆曾為其座上客。士燮沉醉於《春秋》，而為之作注，士人皆稱頌之。袁徽曾寄書給尚書令荀彧道：“交趾士府君既學問優博，又通曉治政，處於大亂而保全一郡之地，二十餘年疆無戰禍，百姓不失其業，商旅亦皆蒙蔭。即如竇融保全河西，亦不如也。公務餘暇尚習書傳，尤對《左傳》研析精微，解釋甚為詳密。《尚書》則兼通古今之文，對大義理解詳備。”士燮受人稱讚如此。士燮掌管一州之政，威望尊貴至高無上。出入時鳴鍾響磬備具威儀，笳簫鼓吹車騎滿道，常有數十沙門之僧夾在車馬群中焚香。妻妾子弟尊貴顯赫，震服蠻族，雖南越王尉他亦不如之。交州刺史朱符死，朝廷以張津繼任。張津行為荒誕，為部將區景所殺。荊州牧劉表派賴恭接替張津之位，同時派吳巨任蒼梧太守。曹操時為丞相，以天子名義賜士燮璽印，封士燮為綏南中郎將，總督交州七郡，兼任交趾太守如舊。士燮遣使者張旻奉送貢品到許都，雖道路隔絕，不棄貢責，朝廷遂詔拜士燮為安遠將軍，封爵龍度亭侯。此後，吳巨驅逐賴恭。
建安十五年，孫權赤壁大勝，即派遣步騭為交州刺史，士燮率兄弟歸附，而吳巨卻懷有異心，被步騭斬殺。此後，士燮被孫權封為左將軍。建安末年，士燮將子士廞送至東吳為質，孫權命其為武昌太守，士燮、士壹在南方諸子皆為中郎將。士燮又誘使益州豪族雍闓叛蜀附吳，孫權拜為衛將軍、龍編侯。士燮常遣使覲見孫權，進獻各種香料和細紋葛布，動輒數以千計，其他如明珠、大貝、琉璃、翡翠、玳瑁、犀角、象牙之類珍品，以及奇物異果，及香蕉、椰子、龍眼之類，無歲不貢。士壹有時貢獻好馬數百匹，孫權皆親自致信，厚加恩賜以回報慰撫。士燮雅好儒學，南越諸國民眾高度讚賞，奉為士王、南交學祖，捐建帝王廟以祀之，至今祭祀不絕。且說士仁被步騭所斬之後三年，士燮病逝，享年九十歲。其子士徽因叛吳自立，終為吳國攻滅。此乃後話，此處表過不提。
話休敘煩，書歸正文。且說蜀建興元年六月，雲南監州郡耆帥雍闓殺太守正昂，歸附於吳。孫權即受其降，下詔以雍闓為永昌太守。永昌功曹呂凱、府丞王伉仍奉蜀國正朔，率吏士閉境拒守，使雍闓不得進入永昌之境。雍闓因誘使蠻王孟獲連結諸夷，使諸夷皆叛蜀，又聯合牂柯太守朱褒、越巂，夷王高定等人起兵。諸葛亮聞報，因國中新遭皇帝大喪，軍隊元氣未複，雖雍闓、孟獲等叛，皆撫而不討。遂專心務農植穀，閉關息民。並以都江堰為農本，設堰官，征丁一千二百人看護。未及三年，益州民安食足，兵力漸複。
細作探知吳蜀結盟，吳王孫權卻一邊與蜀結盟，一邊又使交趾太守誘降蠻族耆帥雍闓，叛殺蜀國太守正昂造反，火速報入洛陽。魏主曹丕聽知大怒，說道：“朕早說那孫權是個反複小人，今果不其然。某與孔明雖無故交，但此次卻要替其管一回閑事，出這一口不平之氣！”於是大集文武，商議起兵伐吳。侍中辛毗出班諫阻：“吳楚之地土闊民稀，用兵亦未見其利。莫若養兵屯田十年，足食足兵，然後攻之，則吳蜀可破。”曹丕怒道：“此迂儒之論也！今吳蜀連和，早晚必來侵境，何暇等待十年！”即傳旨起兵伐吳。司馬懿諫議從蔡、穎入淮，取壽春，至廣陵，渡江口，徑取南徐。曹丕從之，於是令造可容二千人大龍舟十隻，戰船三千隻，於秋八月南征。令曹真為前部，張遼、張郃、文聘、徐晃等為大將先行，許褚、呂虔為中軍護衛，曹休為合後，劉曄、蔣濟為參謀官。前後水陸軍馬三十餘萬，克日起兵。封司馬懿為尚書仆射，留在許昌，凡國政大事，並皆聽司馬懿決斷。書中暗表，自此之後，司馬懿方始進入曹魏統治核心，參與決斷國家大事。在此提醒，表過不提。