中郎將李伏、太史丞許芝商議：種種瑞征，乃魏當代漢之兆，可安排受禪之禮，令漢帝將天下讓於魏王。遂同華歆、王朗、辛毗、賈詡、劉廙、劉曄、陳矯、陳群、桓階等一班文武官僚，四十餘人，直入內殿，來奏漢獻帝，請禪位於魏王曹丕。
——引自《三國演義》第七十九回
東吳孫權聞說曹丕即位，不禁又驚又喜，遂遣使至鄴都上賀表，並將於禁隨使團歸還魏國。濊貊、扶餘、焉耆、於闐王皆各遣使奉獻。曹丕即改元為延康元年，大封群臣。封賈詡為太尉，華歆為相國，王朗為禦史大夫，夏侯惇為大將軍。封降賊鄭甘、王照為列侯，大小官僚，盡皆升賞。諡父親曹操曰武王，依其遺囑葬於鄴郡高陵，便令於禁都督治陵大事。
於禁奉命到了高陵，隻見陵墓已建成，宏偉壯觀，依天子之製。又見陵室中白粉壁上，圖畫關雲長水淹七軍，擒獲於禁之事：關雲長儼然上坐，龐德憤怒不屈，於禁拜伏於地，哀求乞命之狀，栩栩如生，繪聲繪色。原來曹丕因於禁兵敗被擒，不能死節，既降敵而複歸，心鄙其為人，故先令人圖畫陵屋粉壁，故意使之往見以愧之。當下於禁見此畫像，又羞又惱，氣憤成病，不久而死。四月庚午日，人報魏王曹丕，大將軍夏侯惇病故。曹丕大悲，身穿素服到鄴城東門親為發喪，賜諡號為忠侯，厚待其子女家眷。
曹丕自繼位之後，法令一新。曹彰來吊父喪，向兄長曹丕主動交出兵符，自回鄢陵封國。曹丕大為嘉賞，特下詔書道：“古帝王之道，以功睦親，並分封母弟，建國以承家業，所以能保衛大宗，禦侵止難。鄢陵候曹彰前奉命北伐平定朔方，功勳殊盛，益增食邑五千戶，連前之共一萬戶。”又因三弟臨淄侯曹植不赴父喪，悖慢無禮，辱罵使臣，即令虎衛將軍許褚往捕之入京，當麵斥責，貶為安鄉侯，殺其黨羽丁儀、丁廙兄弟。曹植見不問當年毒死王粲等建安五子之事，已暗道僥幸，即拜別兄長赴任去了。
三月，涼州刺史張既奏報武威、酒泉、張掖河西三郡叛亂，曹丕命金城太守蘇則前往督軍平定。蘇則字文師，乃扶風武功人，少時便以學問品行聞名於世，起家為酒泉太守，後又轉安定、武都太守，所在皆有威名。曹操征伐張魯之時，經安定郡見到蘇則，曾令其為向導官。漢中即定，又令蘇則平定下辯各氐族部落，打通河西走廊，轉任金城太守。當時金城吏民流離失所，饑餓貧乏。蘇則內撫百姓，外安羌胡，與百姓分糧而食，數千家流民皆歸。於是蘇則發布禁令，觸犯者即斬，服從者必賞。郡內漸安，蘇則又親勸百姓耕種，由此歸附者日益增多。隴西郡李越叛亂，蘇則率領羌人圍而降之。武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平麹演等並舉郡造反，自號將軍，相互攻擊。顏俊曾遣使送其母及子詣洛陽為質，求援於魏王。曹操問涼州刺史張既應如何處置，張既奏道：“顏俊等內存禍心，今事急前來求救，之後必定複反。不如坐山觀虎鬥，使其兩敗俱傷，我坐收其利可也。”曹操稱善。今曹操即死，河西複大亂，和鸞殺顏俊，武威王秘又殺和鸞。
曹丕聞報河西三郡反，即命蘇則加任護羌校尉，賜爵關內侯，前往平叛。蘇則領魏王詔令，先勒兵征討西平麹演。麹演明知不敵，於是請降，待蘇則退軍後，卻又勾結張掖張進、酒泉黃華等複叛。又有三胡叛亂，攻打武威，武威太守毋丘興告急於蘇則。當時將軍郝昭、魏平屯守金城，受魏王詔命不得西度。蘇則與郝昭商議，說道：“今賊雖盛，然皆新合，未必同心；因此急擊之，必可破敵，若待朝廷發兵，賊心已齊，難以卒克。”便違詔發兵救援武威，叛胡皆降。又與毋丘興擊張掖張進。麹演聞知，將步騎三千假意迎接蘇則，蘇則誘其相見，斬之。複與諸軍圍張進，斬張進及其支黨，餘眾皆降。黃華見大勢已去，放出所扣押人質乞降，河西遂平。蘇則以功進封都亭侯，邑三百戶。
五月，魏王曹丕統甲兵三十萬，南巡沛國譙縣，大饗先塋。鄉中父老揚塵遮道，奉觴進酒，效漢高祖還沛之事。武都氐王楊仆率族人內附，曹丕使其定居漢陽郡。七月，孫權遣使奉獻請降，願奉曹丕為主。曹丕誌得意滿，即興兵西征，命夏侯尚、徐晃與降將孟達出兵西蜀，令與申耽、申儀兄弟裏應外合，攻劉封以收複上庸三郡。
書中暗表，那孟達自投魏以來，曹操因不知其真心如何，故令其在鄴城輔佐太子曹丕，君臣相處甚洽。因孟達容貌頗偉，舉止才觀俱佳，遂得曹丕器愛，出則引與同輦而乘，並表孟達為散騎常侍、建武將軍，封平陽亭侯。此次出兵，又以孟達為正將，夏侯尚、徐晃副之，並許得勝之後，即並房陵、上庸、西城三郡為新城，使孟達領新城太守，委以西南重任。行軍長史劉曄甚鄙孟達為人，又恐其得勢後阻了孔明北伐之路，遂進諫魏王道：“那孟達乃屢次叛主之徒，懷投機苟得之心，而又恃才好術，一旦得誌，必不能對大王感恩懷義。新城與孫、劉接連之地，使其鎮守，若有變故，必為國之大患。”曹丕笑而不納，遂點兵三萬，令孟達率兵到襄陽，與夏侯尚、徐晃二將會合西進。
聞說魏軍來攻上庸，早有細作報入成都。漢中王聞之大驚，即與文武商議道：“曹操已死，曹丕繼位，威逼天子，更甚於其父。東吳孫權拱手稱臣，孤欲先伐東吳，以報雲長之仇；次討中原，以除亂賊。”廖化出班，哭拜於地道：“關公父子遇害，實劉封不發救兵、孟達舉全城軍民降魏之故。乞誅此二賊，再討吳魏。”玄德卻道：“劉封欺淩孟達，逼其造反投魏是有也，若說不發救兵，是因孟達將兩萬守城之兵帶走，使其無兵可派，也是事實，無可深責。今既孟達來攻，使劉封迎敵可也。勝則將功折罪，敗可二罪俱罰。”遂遣使至上庸，令劉封迎敵孟達並生擒之，以報關公之仇。
劉封拜領父王詔命，即整兵秣馬以待孟達，欲將功折罪。不數日，魏兵大至，孟達為前鋒先到城外紮營。心念曾與劉封共事一場，當即修書一封，使人齎赴蜀寨，招降劉封。劉封覽書大怒道：“此賊先賣劉璋，又賣我父叔，乃反複小人也，有何顏麵來勸降於我？”遂扯書斬使，自引軍出城搦戰。孟達知劉封扯書斬使，勃然大怒，亦領兵出迎。劉封拍馬輪刀，直奔孟達。那劉封勇冠三軍，孟達哪裏是他的對手，戰未十合即返身敗走。劉封乘勝追殺，卻被魏將夏侯尚、徐晃趕到，與孟達三軍夾攻。劉封大敗而走，到上庸城下叫門，太守申耽在敵樓上叫道：“某已降了魏國也！”劉封立腳不住，隻得望房陵而奔，見城上已盡插魏旗，申儀已降徐晃。劉封失了三郡，隻得引部下所剩百餘騎逃回成都，入見漢中王，哭拜於地。玄德大怒，問孔明如何處置。孔明見法正在側，卻不答言，順手去案上執筆寫道：“我王百年之後，以劉封之剛烈淩上之性，兼屢立大功於國，太子劉禪能製之否？”劉備大悟，罵道：“非是你欺淩孟達，使其背叛，我弟雲長何致於死！”即令劉封自裁。
劉封領命出殿，跪於殿外，橫劍長歎道：“某悔不聽孟子度之勸，至有今日！”遂自殺而死。上庸敗回部將見主將如此下場，相救不及，即入殿見漢中王，將劉封扯書斬使，力敵曹魏三員大將，因申氏兄弟降魏，以致失敗之事一一奏報，為主將劉封鳴冤。漢中王聞之大悔，看一眼孔明，再看一眼法正，拂袖而起，退入內宮。劉備思想當年在樊城收劉封為義子之時情景，不覺大痛，淚不曾幹。當時因大敗曹仁攻取樊城，縣令劉泌宴請玄德，其甥寇封侍立於側。飲宴之間，廚役上菜時不慎，將肉塊遺落在地，寇封竟隨手揀起，不拭塵砂，轉身丟入口裏，咽入腹中。劉備大奇，遂問其何以見肉落地，不去灰沙，不責下人，隨口吞食。寇封當時答道：“身為將吏，應時時垂憐百姓。粒米片肉來之不易，棄之可惜。士卒廚役終日勞累，愛之有餘，偶有過失，安忍叱斥？”此對甚合劉備心意，於是認為義子，改名為劉封，自此父子情深。廚役聽聞此事，莫不為之感動，遂烹製豆沙夾糖炸肉送給劉封，以記此事，後成為襄樊名菜。玄德即哀劉封之死，複痛關公之亡，以致染病不起。
法正坐在堂側，見漢中王竟因劉封欺淩孟達之故而令其自殺，不由凜然自危，冷汗濕衣。他豈不知，漢中王與孔明合演雙簧給自己看，是因孟達乃自己莫逆之交，這是忍痛斬子以儆東州之士耳。他雖未看到孔明在案上所寫為何，但僅憑數行字便逼迫劉備殺子，其手段之高，令人思之可怖。法正回府，便心神不寧，忽又想起彭羕下場，愈加怖畏，纏綿床榻十數日，竟憂懼而死，終年四十五歲。劉備聞此噩耗，愈加十分感傷，一連哭泣數日。即下詔追諡法正為翼侯，賜其子法邈爵為關內侯。後期月，又有哀書傳至成都，說五虎大將、後將軍黃忠病死於軍營之中。劉備感念其收漢中之勞苦功高，為之流涕，遂詔令厚葬。
且說曹丕繼魏王位，半年內便平定河西三郡，又取了西蜀上庸三郡，武功赫赫，舉國諛詞如潮，文武群臣要求獻帝禪位之聲大舉。獻帝自嶽父曹操死後，為之罷廢朝政，痛惜不止。此時見天下群雄並滅，魏國其勢如火，遠蓋漢庭，滿朝大臣但知有魏不知有漢；又見江南孫權亦降，隻有皇叔劉備偏安一隅，不尊朝廷。去歲漢壽亭侯關羽率軍北伐，觀其形勢頗有攻進許都勤王之意，不知為何劉備不發一兵一卒相助，使其功敗垂成——其欲另立朝廷、篡位稱帝之心已昭然若揭。又想漢室自祖父桓、靈二帝以來，天下分崩離析，黎民塗炭已久，四海人口銳減十之七八，實自己無能之過也。即不能安定天下，何必徒占帝位，做人傀儡，惹後人恥笑？倒不如仿效古之聖賢，禪讓於魏王，反倒落個自由自在。自己本來對皇叔劉備寄予厚望，今見其不臣之心已顯，那就任其自作自受、自生自滅可也。隻是皇兄少帝劉辯當年失蹤，至今去向成迷，三十年已過，也顧不得了。想至此處，便與三位曹氏後妃商議禪讓。曹憲、曹華倒是讚成，惟有皇後曹節大怒不從，議了半天，無果而散。
秋八月，各府縣差人進京迭報祥瑞：報稱石邑縣鳳凰來儀，臨淄城麒麟出現，黃龍現於鄴郡。於是中郎將李伏、太史丞許芝商議：此乃魏當代漢之兆，可表奏漢帝將天下禪讓於魏王。遂先上表於魏王曹丕：“魏當代漢，見於圖緯，其事眾甚。”群臣見被他二人得了先機，因紛紛上表，勸魏王順天人之望，繼承大位，魏王曹丕始終不許。鄴城這邊一鬧，早為許都獻帝所知，於是不顧皇後曹節反對，召集許都朝臣，決定禪讓於魏王。冬十月，乙卯日，漢帝劉協率群臣告祠高廟，頒禪位詔書。使行禦史大夫事張音，持節奉璽綬詔冊，到鄴都禪位於魏。魏王曹丕三次上書辭讓，天子三次不準。
魏王曹丕無奈，率眾臣親至高陵致祭先父曹操，伏地大哭涕泗橫流，請恕孩兒不忠不孝，天子之命實不可違，隻得奉天承運，雲雲。隨祭眾官，無不讚歎。祭罷先祖，乃遣使到許都請求天子璽綬。皇後曹節大怒，當著使臣之麵詬罵曹丕，堅執不與。獻帝見使臣出入大殿數次，狼狽不堪，遂以溫言相勸皇後，事已至此，無可更改，不可因而壞了兄妹情麵。曹後也罵得夠了，乃呼使者入殿，將那傳國玉璽擲於階下，因涕泣橫流道：“曹子桓，我父功高蓋世，尚謹守臣下之分。你並無寸功於國，得此寶位，天不祚爾！”左右聞之戰栗，皆莫能仰視。曹丕得了玉璽，也不計較曹後罵些甚麽，即設高壇於繁陽，於辛未吉日升壇，拜受璽綬，即皇帝位，燎祭天地、嶽瀆，改元黃初元年，大赦天下。
十一月癸酉日，魏文帝曹丕奉漢獻帝為山陽公，使其自奉漢朝正朔，可用天子禮樂。又封其姐曹節為夫人，山陽公四子皆為列侯。追尊祖父太王曹嵩為太皇帝，父親武王曹操曰武皇帝，廟號太祖。以漢室原諸侯王為崇德侯，原列侯為關中侯。群臣封爵、增位各有差異。又改相國為司徒，禦史大夫為司空。登極大典即畢，山陽公劉協願奉二女以嬪於魏王，辭帝就國而去，此後與曹後曹妃，夫妻們倒過起神仙般逍遙生活。這獻帝劉協可也算是個妙人，雖然自己從皇帝降到公爵，矮了一級，卻又從曹丕姐夫變成丈人，也算從輩分上扳回一局也。劉協即上路到山陽郡就國，車輛從人逶迤數裏，珠寶細軟無數。書中暗表，那一路上頗有十數起盜賊與曹魏之臣欲相謀害，都被趕來護駕的崔州平、孟公威及徐元直暗中打發了。並找到一個和劉協身量麵貌相似之屍，穿上王公之服棄於當道，傳言山陽公已死。方保劉協平安到達山陽，安頓妥當——劉協卻絲毫不知。
魏文帝曹丕正位，時群臣並頌魏德，多抑損前朝之非。散騎常侍衛臻獨明禪授之義，稱揚漢獻帝美德。文帝數次目視衛臻，因而嘉許道：“天下之珍寶，朕當與山陽公共享之。”冬十二月，改雒陽為洛陽，初營洛陽宮。戊午日，魏帝曹丕如洛陽，即以其為都城。原許都改稱許昌，取曹家“因許地而昌”之意也。又出兩項新政：其一廢除中常侍和小黃門，改設散騎常侍、散騎侍郎各四人；嚴禁宦人幹政，為官最高隻能充任諸署令；命人鐫刻於金簡，藏於石室之中。其二采納陳群建議，確立九品中正製，將用人權收歸中央，於是魏國實權其後逐步被士族壟斷。曹丕稱帝，於是結束漢朝四百年統治，開創士族政治先河。曹丕登基之後大權獨攬，設中書省，其官由士人充任，掌國家機要。明令婦人不得預政，群臣不得奏事太後，後族之家不得當輔政之任，又不得橫受茅土之爵。 削奪藩王權利，以免諸侯國作亂。同時整肅朝綱，頒布《日食勿劾太尉詔》，以革除無辜歸咎股肱大臣之弊端；其後又頒發《禁誹謗詔》及《百官不得幹預郡縣詔》，以改相互誣告與朝臣頤指之世風。
魏國初立，以前功征召三公重臣。魏主即征拜蘇則為侍中，與董昭同僚，但蘇則常蔑視董昭為人奸佞。有次朝會即罷，眾臣退於偏殿稍憩，董昭頭枕蘇則之膝假寐，蘇則卻將其頭推下，說道：“某蘇則之膝，非佞人之枕。”董昭羞愧欲狂。當曹丕代漢之初，蘇則同臨淄侯曹植聞說魏廢漢自立，皆穿喪服為漢獻帝悲泣。曹丕聞曹植如此，卻不知蘇則同等行為。此番朝會，曹丕曾當眾說道：“朕順應天命為帝，卻聞有人為此而哭，卻是為何？”蘇則聞之須發皆豎，便要正顏厲色辯論。侍中傅巽卻知天子是在說曹植，急掐蘇則大腿悄言：“非說公耳。”蘇則方止怒不語。
文帝曹丕看出蘇則欲言又止，忽然想起一事，即問蘇則道：“卿前番破酒泉、張掖二郡，和西域互通使節，敦煌郡獻來大珠直徑愈寸，朕甚愛之，不知尚能否再從市上買到？”蘇則適才怒氣猶存，聞此即趁機答道：“陛下若能使國內和睦融洽，王化流布於沙漠，寶珠則不求自來。若求而得之，則非為珍貴寶珠矣。”曹丕聽了，嘿然無語。其後蘇則陪同曹丕打獵，因檻圈設置不牢，被鹿撞破逃走。曹丕大怒，腳踩胡床拔出佩刀，把典守督吏都抓起來，要處以死罪。蘇則跪地叩拜，為典吏說情道：“臣聞古之聖王，不因禽獸而害人。今陛下推崇唐堯教化，卻因戲獵而殺多吏，臣以為不可，請以死相求！”曹丕遂息其怒道：“公真乃正直之臣也。”遂將督吏全部赦免。蘇則剛直太過，也因此而被曹丕忌憚。
早有人到成都，報說曹丕自立為大魏皇帝，於洛陽蓋造宮殿；且傳言漢帝雖受封為山陽公，但已於就任封國途中遇害，顯是曹丕暗中派人所為。漢中王聞知，痛哭終日，下令百官掛孝，遙望設祭，上尊諡曰“孝湣皇帝”。玄德因此憂慮成疾，不能理事，政務皆托與孔明。
孔明聞聽獻帝被廢，不由大憂，恐年深日久，天下人隻知有魏，不複知漢也。即與太傅許靖、光祿大夫譙周商議，欲尊漢中王為帝。譙周極會湊趣，隨即應道：“近有祥風慶雲之瑞現於成都，帝星見於畢、胄、昴之分。此正應漢中王當即帝位，以繼漢統，更複何疑？”
於是商定，孔明與許靖引大小官僚上表，請漢中王即皇帝位。漢中王大驚不從，許靖奏道：“今漢天子已被曹丕所弑，天下無不欲王上繼承漢統，為孝湣皇帝雪恨。大王若不從臣等所議，是失民望矣。”漢中王卻看著孔明，推辭道：“孤雖為景帝玄孫，並未有德澤以布於民；今一旦自立為帝，與篡竊何異！”孔明見他心動，隻等自己明示，不由心中暗笑，施禮勸諫道：“臣自得遇大王初出茅廬，相隨至今蒙言聽計從；今幸大王有兩川之地，不負臣夙昔之言。目今曹丕篡位，漢祀將斬，文武官僚，鹹欲奉大王為帝，滅魏興劉，共圖功名；大王堅執不肯，眾官必盡散矣。彼時吳、魏來攻，兩川難保。今大王名正言順，豈不聞天與弗取，反受其咎？”劉備聞他說“滅魏興劉”，顯是話中有話，便佯作無奈允道：“即如此，某且暫承此任，待滅魏之後，卻擇有德者居之可也！”
眾臣見主公答允繼天子位，一齊跪地山呼“萬歲”。孔明即令博士許慈、諫議郎孟光掌禮，築壇於成都武擔之南，迎請漢中王登壇致祭。譙周朗讀祭文，孔明率眾官恭呈玉璽。漢中王受了，捧於壇上，文武各官皆呼萬歲。拜舞禮畢，改元章武元年，立吳氏為皇後，長子劉禪為太子。封次子劉永為魯王，三子劉理為梁王；諸葛亮為丞相，許靖為司徒。大小官僚，一一升賞，大赦天下。兩川軍民聞說天子就位，無不欣躍。次日設朝，文武官僚參拜天子，列為兩班。可歎！漢壽亭侯關羽未曾見此。若是見天，當作何論？
劉備既登天子之位，於是降詔：“朕自桃園與關、張結義，誓同生死。不幸二弟雲長被東吳孫權所害，若不報仇，是負盟也。朕欲起傾國之兵，剪伐東吳，生擒逆賊，以雪此恨！”言未畢，孔明大吃一驚，暗道：“因何事前不與某商議，便發此詔？”於是目視虎威將軍趙雲。趙雲意會，遂出班跪諫道：“陛下不可。臣聞‘名不正，則言不順。群臣所以奉陛下正帝位者，以‘延續漢統，討篡逆之賊’為名也。今國賊乃是曹丕，並非孫權。曹丕篡漢，神人共怒。陛下可早圖關中，屯兵渭河上流，以討凶逆，則關東義士，必裹糧策馬以迎王師；若舍魏以伐吳，兵勢一交，豈能驟解？願陛下察之。”