階下一人出曰：“此乃東吳移禍之計也。”操視之，乃主簿司馬懿也。操問其故，懿曰：“昔劉、關、張三人桃園結義之時，誓同生死。今東吳害了關公，懼其複仇，故將首級獻與大王，使劉備遷怒大王，不攻吳而攻魏，他卻於中乘便而圖事耳。”
——引自《三國演義》第七十七回
卻說朱然敗回中軍，急報呂蒙來者乃成都之兵，首將武藝非凡，竟不在關公之下。呂蒙不信，親自上馬來迎，陳到已至近前，問也不問，抬手就是一槍。那呂蒙亦是東吳一等上將，反應何等敏捷？急側身躲避時，隻聽嚓地一聲響，頭上盔纓已落。尚未回過神來，陳到第二槍已至前心，呂蒙極力擋開，臉上已經變色，暗道：“那劉備手下，何時有這等戰將？”又聽北麵喊聲大起，見潘璋亦是狼狽敗回，身後一支精騎透圍而入，為首者卻是兩個道人，身披道袍，手擎長劍。跑在前麵的道人高聲喝道：“雲長何在？怎地忘了白馬洞之約，以至於此？某來救你也！”
關公聽得有人呼喊自己名字，頗覺聲音耳熟，扭頭看時，見那兩個道士，不是崔州平與孟公威，又是哪個？不由又愧又喜，應其聲道：“關某在此！一時大意，竟中小人奸計，慚愧慚愧，見笑見笑！”又見陳到殺至，不由心下大慰，叫道：“胡將軍亦來救關某耶？我兄長畢竟有情，未見棄也。”吳將朱然聽了大奇，暗道：“他自稱是陳到，怎地關公又稱他甚麽胡將軍？”一時不得其解。
且說陳到隻兩槍逼退呂蒙，縱馬直奔檻車，身後崔、孟二公亦至，其勢如風，無人敢當其鋒。呂蒙無奈，避開陳到，向馬忠大喝道：“動手！”馬忠聞聲而動，揮刀斬下，關公首級已落地，回手複加一刀，關平亦屍首兩分。可憐！一代名將父子，至此雙雙歸神。時為建安二十四年冬十二月，關公亡年五十九歲。
那馬忠雖武藝低劣，倒是乖巧，隨手搶了關公父子首級，隱身於眾兵之內，瞬時不知去向。陳到及崔、孟三人見此，仰天長嘯，血貫瞳仁，揮動槍劍，頓發雷霆之怒，丟開渾身解數大開殺戒，殺進吳兵營中。一刹時間，槍似槍山，劍似劍林，吳軍屍積如山，大敗而逃，直奔當陽。陳到等不敢深入敵境，隻得還兵臨沮，收了關公父子無頭之屍，安葬於玉泉山上。葬罷，陳到及崔、孟二人皆痛哭，三軍無不落淚。崔州平對陳到說道：“荊州即失，襄陽複歸曹魏，這三千軍即請將軍帶回成都，還歸孔明。我等二人有負軍師所托，現即分別前往洛陽及江陵，殺曹操及呂蒙以替雲長報仇。望回複少帝殿下，我等待報仇事畢，當隱居於許都、鄴城二地，待其北伐之時，暗自相助可也。”陳到聞此愈增傷感，不敢多停，自引六千鐵騎回歸成都。崔州平即北上洛陽，孟公威南下江陵，互道珍重而別。
且說那玉泉山上有一老僧，正是關公同鄉普淨。原在汝南花果山水簾洞清修，因將洞府讓給了那天產石猴，便因雲遊天下來到此處。見山明水秀，就此結草為庵，每日坐禪參道，身邊隻有一小行者，化飯度日。當時普淨在草庵入定，聽得山下人馬喧嚷，不明何事，但覺心血不寧。至晚夜至三更，天上月白風清，普淨正在庵中默坐，忽見一人閃進門來，頸上無頭，自胸腔中發出聲音道：“大師可還認識關某乎？還我頭來！”普淨仰麵諦視，隻見來人手提青龍刀，肋下懸劍，綠羅袍——認得正是關公生前打扮。普淨見此，已知前因後果，遂以手中麈尾擊其胸腔道：“來者可是雲長？花果山一別，不想竟陰陽相隔。君侯死於何人之手，因何來此尋頭？”雲長道：“今某已遇禍而死，是被那東吳孫權、呂蒙所害。某身今被陳到葬於此山之下，奈身首分離，故此來尋。願求清誨，指點迷途。”普淨歎道：“昔非今是，一切休論；後果前因，彼此不爽。今將軍以為是被呂蒙所害，兀自在此尋頭，不亦謬乎？君侯首級，即將被孫權送至洛陽曹孟德處矣！”
關公道：“既如此，某自去洛陽尋曹操索命，還某首級。”普淨道：“青山何處不埋人！君侯生前為神，死後即歸本原，屍首盡化泥土，何必去尋？你大呼‘還我頭來’，然則顏良、文醜、蔡陽、龐德等眾人之頭，又將向誰索取？”於是關公恍然大悟，稽首皈依佛祖，便欲離去。普淨法師呼其轉來，說道：“君侯之死，自有因果，休道是被曹操所使，亦非孫權、呂蒙謀害。如今除了曹孟德，孫權及你兄劉備皆有篡逆稱帝之心，你若不死，其誰能如願哉？此世間賞識君侯者，惟曹操一人耳！君侯自隨劉備於涿州起兵以來，向以‘上扶漢室，下安黎庶’為平生誌願，今但回首思之，天下諸侯除曹操以外，尚有誰在真心扶保漢室？至於‘下安黎庶’，若生前不能，死後安知不能為之耶？唯君侯思之。”關羽聽罷，如醍醐貫頂，即放下一切世間恩怨，頓悟成佛，稱伽藍菩薩。其後往往於玉泉山顯聖護民，鄉人感其德，就於山頂上建廟，四時致祭。後人題一聯於其廟雲：赤麵秉赤心騎赤兔追風馳驅時無忘赤帝；青燈觀青史仗青龍偃月隱微處不愧青天。
卻說呂蒙敗回江陵，向孫權獻上關公父子首級，報說荊州軍覆沒，自己敗於陳到之事卻巧言飾過。孫權見到關公首級栩栩如生，忽覺心煩意亂，坐臥不寧。但因盡收荊襄之地，乃舉國大喜之事，遂放下不快，下令賞犒三軍，設宴大會諸將慶功。文武大集於堂，孫權置呂蒙於上位，顧謂眾將道：“孤久不得荊州，每如懸劍於頂，睡不得安。今兵不血忍唾手而得，皆子明之功也。昔周郎雄略過人，破曹操於赤壁，不幸早夭，魯子敬代之。子敬初見孤時，便及帝王大略，此一快也；曹操東下，諸人皆勸孤降，子敬獨勸孤召公瑾逆而擊之，此二快也；惟勸孤借荊州與劉備，是其一短。今子明設計定謀，立取荊州，勝子敬、周郎多矣！”於是親自酌酒賜呂蒙。呂蒙顧盼左右，口中雖遜謝不止，但眉目間得意非凡。
其後再敬陸遜，孫權向眾臣彰其功勞，卻又高出呂蒙。陸遜雖屬自西路側應呂蒙，但戰功較呂蒙尤為卓著。不但阻斷蜀兵前來救援及關公西退之路，且前後斬獲招納關羽軍數萬人之眾，方使呂蒙成此大功。孫權並拜陸遜為右護軍、鎮西將軍，進封婁侯，鎮撫荊州，位於呂蒙之上。孫權又因偏將軍全琮曾上疏陳述關羽可取之計，此時也敘功受封，於是封全琮為陽華亭侯。荊州為東吳所得，劉璋即降孫權。孫權遂表奏其依舊為益州牧，先駐陛於秭歸。劉璋雖被劉備奪了西川，但更不忍看到荊州為孫權所得，此時受其封爵，心下怏怏不樂，上任後不久，即患病而卒。
孫權封賞功臣已畢，未及理政，忽報張昭自建業而來。孫權召入問之，張昭奏道：“主公要奪荊州，本來是意料中事，劉備亦不深恨也——後可以割讓其他州郡釋怨，重結聯盟。千不該萬不該，主公竟壞了關公父子性命，則江東大禍不遠矣！此人與劉備桃園結義之時，誓同生死，天下皆知。今劉備已有兩川之兵，更兼諸葛亮、法正用謀，張、黃、馬、趙之勇。若起傾國之兵前來報仇，當何以敵之？”孫權聞之大驚，跌足道：“孤被那呂蒙、陸遜害了！某本來欲生擒關公，遣回成都，何期竟被他們殺害。似此如之奈何？”
張昭道：“為今之計，隻得使用嫁禍之策。今曹操擁百萬之眾，虎視華夏，劉備急欲報仇，必與曹操約和。不如先遣人將關公首級，轉送與曹操，明教劉備知道，主公令呂蒙襲取荊州是曹操之所使。則劉備必痛恨曹操，西蜀之兵，不向吳而向魏矣。吾乃觀其勝負，於中取事。此為上策。”孫權聽從其言，遂遣使者，以木匣盛關公首級，星夜送與曹操。
曹操從摩陂班師剛回洛陽，聞東吳送關公首級來到，即流淚歎道：“雲長之死，是孤之過也。不料孫權竟如此大膽，下此狠手！”話音未落，主薄司馬懿忽越階而出道：“此乃東吳移禍之計，大王不可上了孫權之當。昔劉、關、張三人桃園結義之時，曾誓同生死。今東吳害了關公，懼其複仇，故將首級獻與大王。使劉備遷怒大王，不攻吳而攻魏，他卻於中乘便而圖利。依某之計，大王可將關公首級，刻香木之軀以配之，葬以王侯之禮；劉備知之，必深恨孫權，盡力南征。我卻觀其勝負，蜀勝則擊吳，吳勝則擊蜀。二處若得一處，那一處亦不久也。”曹操即從其計，遂令吳使獻上關公首級，見關公麵如平日。曹操想起往事，淚落如雨，即遣吳使回去；遂刻沉香木為軀，贈為荊王，以王侯之禮葬於洛陽南門外。令大設牲醴祭祀，令大小官員送殯，曹操親自拜祭，差官守墓。
關公喪事剛罷，忽報司馬懿之父司馬防病亡，終年七十一歲。曹操聞報，甚為哀悼，即令司馬懿回家治喪，賞賜甚豐。司馬防字建公，河內溫縣人，乃程伯休父後裔、東漢潁川太守司馬儁之子。其性格耿直公正，即使在宴會之時也保持威儀，眾不敢犯。喜讀《漢書》中諸名臣列傳，作諷詠詩數十萬言。年輕時在州郡任官，曆任洛陽令、京兆尹，後轉拜騎都尉，養誌閭巷，闔門自守。生有八子，人稱“司馬八達”，司馬懿字仲達，為次子也。司馬防對待諸子酷嚴，要求“不命曰進不敢進，不命曰坐不敢坐，不指有所問不敢言”。天子獻帝聞司馬防死，亦遣使往河內溫縣吊唁。
且說呂蒙自那日賀功宴後，見陸遜封爵在自己以上，不由犯開思量。暗想關公即死，劉備絕不罷休，倘若事到臨頭，孫權是否會將自己當作替罪羊獻給漢中王，以脫己罪？呂蒙越想越是如此，便有大禍臨頭之感，於是回歸陸口大營，當真抱病不起。孫權當時在公安，聞呂蒙病重，急令人將其接來，安置在自己內殿，千方百計診治護理，且下令在國內招募醫者，聲言有能治好呂蒙病者賞賜千金。有醫者應募而來，自稱是神醫華佗之徒樊阿，擅於針灸，孫權即令其為呂蒙治療。孫權恐呂蒙太過勞碌，於是命人鑿通牆壁，暗中觀看，不使呂蒙得知。如見呂蒙能吃下飯食，孫權就歡喜，對手下人有說有笑；如見呂蒙不進飲食，則長籲短歎，夜不能寐。後呂蒙病情果有好轉，樊阿辭去，孫權厚賜使歸，即下赦令，讓群臣都來慶賀。不料呂蒙病情突然加重，吐血不止。孫權急至床前探視，見呂蒙已氣若遊絲，遂泣問道：“假使卿一病不起，誰可代卿鎮守江陵？”呂蒙答道：“朱然膽略、守業都充足有餘，可代某之任命。”言訖大叫一聲，吐血滿地而亡，終年四十二歲。說話的，你道那呂蒙是個武藝高強的廝殺漢子，又當壯年，之前又從未此咯血之症，怎地忽染此病而亡？書中暗表，原來那醫者樊阿，果是神醫華陀弟子，今奉孟公威之托而來，替關公報仇，故以神技暗殺之。
孫權見呂蒙死了，悲痛萬分，縮食減眠，以示哀悼。又聞呂蒙生前已將所得賞賜都交到府庫收藏，並留遺言喪事務求儉約，不得奢侈。孫權知後，愈益悲傷，即敕封孱陵侯，令其子呂霸襲爵，並賜給守墓軍戶三百家，免賦之田五十頃。又賜錢一億，黃金五百斤。張昭聞之不喜，乃進諫孫權道：“呂蒙生時所受恩寵，既已愈製；死後主公又如此厚封，無乃太過？”孫權搖頭道：“不如此不足以顯其大功，勸勉我東吳將士，孤猶嫌其輕也。子明自圖取長沙三郡以來，至奇襲荊州擊殺關羽之功，直追周郎赤壁之戰，且勝於魯子敬多矣。呂蒙為我東吳所建大功如此，以此薄賜，先生休諫。”
張昭冷笑道：“呂蒙隻知建功揚名，何曾想過東吳安危？且一味擅用詭計，以陰謀取勝。當初主公派呂蒙率兩萬兵，去攻取長沙、零陵、桂陽。長沙、桂陽二郡望風歸附，惟零陵太守郝普死守不降。是魯肅率萬人屯益陽抵住關羽，呂蒙方得施其計耳。當時劉備已親至公安督戰，主公令呂蒙急速回兵，呂蒙置之不理，自顧趕赴零陵，並尋到郝普舊友鄧玄之，使其誘降郝普。鄧玄之為呂蒙所騙，勸降郝普。呂蒙這才將主公告急文書拿出，並撫掌大笑。郝普方知中計，慚恨無地。呂蒙留孫皎處理後事，自己方率部趕赴益陽。此事有諸？”
孫權道：“有之。此正謂呂子明善於奇計，乃大將之才。”張昭怒道：“甚麽奇計！此乃鋌而走險之徒，唯好行險僥幸以圖成功。當時其不顧主公急令，隻知以詐謀圖取區區零陵，若一旦被郝普識破，則置東吳大業於何地？此次白衣渡江更是行險——若荊州烽火台軍士走脫一個，我江東士卒片甲不歸矣。今我以移禍之計，將關公首級獻於曹操，誰知曹操竟以王候之禮厚葬之，則我計泄敗矣！若劉備舉兵向吳，我將奈何？”孫權聽到這裏，亦冷笑道：“先生，非逼我說出實話來麽？孤之所以對呂蒙重封厚葬，正為此耳。劉備若聞襲殺關公父子者，皆是呂蒙和陸遜二人所為，又作何想？其來報仇之日，某再使諸葛瑾前往分說利害，則孫劉聯盟複合。可乎？”張昭不料孫權竟有如此深計，一時為之語塞。
江陵即破，孫權即從監中放出於禁，並待若上賓之禮。於禁聞關公已死，亦為之歎息不止，恨自己命蹇，不能與其並肩沙場，共建大業——想來真是造化弄人，命運無常。自己雖為階下囚，又忽為坐上客，尚有命在。不料關公橫行一世，竟已先做黃土中人！想至此，淚落不止。孫權早知於禁與魏王關係極厚，此時遂著意結納。一日，孫權帶統文武行至郊外，邀於禁乘馬並行，談笑風生。虞翻縱馬上前，怒嗬於禁道：“你本一降虜，何敢與我主公齊馬並行！”說著揚起手中馬鞭，便欲擊打於禁，被孫權急忙嗬止。虞翻雖聞命退後，於禁亦不敢再與孫權並馬，於是羞愧大悟——似我這等雖生，豈如關公死者？
且說曹操禮葬關公已畢，忽思戰後荊州殘民及其屯田在漢川者甚眾，皆奉關公為主已久，此後難免生亂，便聚眾商議，欲將其漢川之民盡徙於南陽。司馬懿此時奉旨葬父剛回，聞聽嚇了一跳，暗道：“如此荊襄一帶，又成第二個漢中矣。”急出班諫道：“荊楚一帶乃輕脆易動之地，百姓亦難服王化。今關羽新破，其諸為惡者皆藏竄於山林觀望，留居漢川者皆乃良民。今若徙其善者，既傷民意，將令深藏山林者不敢複還平川，隨時可聚為盜賊，愈演愈烈，難以複製也。”曹操觀察司馬懿即久，見其近數年所獻之策全為魏國著想，顧忌漸消，便誇讚道：“仲達之言是也。”遂令曹仁出榜安民，令此後逃亡山林者悉數還歸村落。於是又表奏孫權為驃騎將軍，假節，領荊州牧，封南昌侯。獻帝覽奏，一例準行。
詔命下到公安，孫權大喜拜受。其此時深懼劉備出川報仇，見曹操以天子名義加封自己，即遣校尉梁寓入貢天子，又遣朱光等至洛陽，上書稱臣於曹魏，稱說天命，勸曹操就此稱帝。曹操以孫權奏書遍示群臣道：“是兒欲踞吾著爐火上邪！”侍中陳群等皆有攀龍附鳳之心，於是聯名上奏道：“漢祚已終，非始於今日。殿下功德巍巍，眾生矚望，故孫權雖遠稱臣。此天人之應，異氣齊聲，殿下宜正大位，複何疑哉！”曹操忽想起夏侯惇之語，歎道：“孤世代為漢臣，絕無二心。若天命在吾，我可為周文王矣。”眾臣乃知其意，不敢複勸。
孫權受魏王封爵，江東文武大嘩。諸葛瑾即修書一封，將此信息密報孔明。孔明初見劉備並無相救關公之意，便早料到有此結果，拆書觀之，果然如此。孫權既降曹操，吳蜀聯盟徹底破裂，隆中對策便成泡影，興複漢室之事，便應另行斟酌。當下便將陳到密喚至府，說道：“前聞神醫華佗說起曹操頭風之症，今年宜發，恐難醫治。若曹操一死，其子曹丕必當踐魏王之位，則天子危矣。那曹操雖然弄權，但終不敢叛漢；然其部下多有不臣之心，必慫恿曹丕篡逆，廢我漢祚。今荊州即失，我進攻中原之途已絕，重扶漢室大業便遙遙無期——此時曹操不能死也。某即修書一封，命你潛赴襄陽，去鹿門山中找尋恩師龐德公及水鏡先生，以臥龍令請華佗仙師出山，到洛陽探看挽救曹操之病，並尋機向徐庶打聽天子獻帝如今狀況。速去速去，切勿遲延。”即修書付於陳到，令其連夜至上庸，穿山道而過，自水鏡山莊玉溪山白龍洞而出，勿使人知。陳到領命，撒開飛毛腿神功，果然一夜便至鹿門山，見到二位恩師，轉呈孔明之書。
龐德公及司馬徽看了孔明來書，亦為之歎息，遂令童兒請神醫華佗來見。原來華佗自十一年前，以詐死之計瞞過曹操，即隱姓瞞名於山野授徒，後輾轉投奔師弟張機，住在宛城，深入淺出。張機自過江與關公刮骨療毒，回去後便感身體不適，自知大限已到，遂將終生心血所著《傷寒雜病論》授於師兄，托其尋資質上佳弟子傳於後世，即瞑目而逝。師弟即死，華佗在江北便呆不住，忽想起好友龐德公隱居襄陽，隻三兩日路程，便尋到鹿門山中相見。龐德公大喜，使與水鏡先生相見，三人就此在山中屯田采藥，比鄰而居，如神仙般過活。華佗這日正在田間侍弄藥圃，見童兒來喊說師父有請，遂棄了藥鋤，在溪中洗了手腳，來至竹軒——見龐德公和水鏡先生都在，卻多了一個中年精壯漢子。水鏡先生道：“此乃我徒胡車兒，改名陳到，現在史侯孔明帳下聽用。此乃藥王門華佗仙師，徒兒過來拜見。”陳到即行師門之禮，華佗哈哈笑道：“前番某曾以五禽戲授之，怎不識得？這師門之禮，倒也恰當。”眾人聽了，才知二人竟早有因緣，盡皆大笑。
華佗看了孔明書信，已知其意，欣然允諾。龐德公令家人整治酒飯，款待陳到，並與華佗餞行。陳到在三位長輩麵前拘束，不敢就坐，華佗笑道：“此是在山野之間，我等開荒種田，不歸天子之管，亦不歸縣官之轄。你是遠來之客，又是少帝使節，但坐何妨？”於是四人不依長幼輩分，對坐飲酒，閑話別來之事。水鏡歎道：“孔明前番差孟公威、崔州平帶鐵騎三千伏於此山之中，專待關羽兵到，其攻於樊城之北，我應之於襄陽之南，則大事定矣。可惜那關羽自恃勇冠天下，忘了孔明囑托，以至攻敗垂成，壞了孔明隆中大計。”陳到稱是，又將前日引兵來救，隻差一步之遙，親眼見到關公父子遇難之事說了，眾人無不歎息。酒罷，陳到循舊路回歸成都，華佗也辭了二公，逶迤尋路向洛陽趕來。