卻說王甫在麥城中，骨顫肉驚，乃問周倉曰：“昨夜夢見主公渾身血汙，立於前；急問之，忽然驚覺。不知主何吉凶？”正說間，忽報吳兵在城下，將關公父子首級招安。王甫、周倉大驚，急登城視之，果關公父子首級也。
——引自《三國演義》第七十七回
呂蒙設宴，款待關公使節，令送歸館驛安歇。於是荊州隨征將士之家皆來問訊，請使者回去代為傳信，家門無恙衣食不缺。使者回見關公，具道呂蒙之語，關公大怒道：“呂蒙心口不一，真無恥小人也！我必殺之，以雪吾恨！”即令整裝，來日出兵南下，欲複奪荊州諸郡。使者出寨，遍告眾將家屬安好，各將欣喜，已無戰心。次日平明，關公擂鼓聚將，卻見諸將已少了大半，令王甫、趙累各營點看，連其部下兵卒亦都不見，兵器皆棄於空帳之中，原來竟是趁夜間悄悄離去。
正在這時，忽聽四麵八方喊聲大作，吳兵齊至。蔣欽在前，韓當居左，周泰自右，齊從山穀引兵殺出，三路夾攻。關公急撤軍回走，卻見臨沮城上已換了東吳旗號。又見南山岡上人煙聚集，正是昨夜逃走諸將，豎起一麵白旗，呼喚軍中親友上山投降。關公大怒，正猶疑間，又有丁奉、徐盛從山中殺出，會合蔣欽、韓當、周泰共五路軍馬，將關公困在垓心。關公回顧手下將士，漸漸消疏，軍心盡變，皆應聲四散投降而去，部從止有周倉所率親兵三百餘人。正在危急之際，關平、廖化殺入重圍，救出關公。
關公心中淒惶，隻得催促殘軍前至麥城，分兵緊守四門，聚眾將商議行止對策。從事趙累說道：“今我軍士不足五百，四麵受敵，守之不能，逃之不遠。某謂此處相近上庸，現有劉封、孟達在彼把守，可速差人往求救兵。若得這枝軍馬接濟，我等便可入川，請漢中王發兵，重奪荊州可也。”關公聞言稱是，便即修書付予廖化，令其飽食上馬出城，投上庸去了。廖化剛走不久，城外喊殺連天，吳兵大至。關公令緊守四門，堅守不出。
王甫見城中隻剩下不足五百人馬，心中憂急，即請問關公道：“某當初獻計君侯，另派一人替代治中潘濬，公不聽某，致使其果與傅士仁、糜芳俱降，方有今日之窘。但究其根本，敗不由此。君侯引眾得襄陽、圍樊城之時，乃秋七月也，孫權雖與曹操勾結，但並未發兵，遷延四、五個月之久，方有呂蒙白衣渡江之事。某思樊城隻有數千守兵於內，徐晃雖出宛城來援，也不過萬人。君侯領虎師三萬餘眾，因何攻城不下？其後於禁率七軍前來，盡為君侯所俘，則眾至七萬，樊城軍民喪膽失魄，徐晃困於山林而不敢出。曹魏荊州刺史胡修及南鄉太守傅方皆奉君侯封號，彼時若舉全力以攻，樊城豈有不下之理？攻下樊城，則荊襄諸郡皆歸我有，那呂蒙又豈敢來襲江陵？君侯因循數月，不下此彈丸之城，某實不解。”
關羽長歎道：“先生所言，某豈不知？荊州之失，全是某之大意所致，非關樊城之戰也。某思江東孫權手下盡多智謀之士，更有顧雍、步騭、諸葛瑾在彼，豈容其絕裂孫劉之盟，做此卑鄙下作之舉？未料其利令智昏如此。某圍樊城不打，自有深意，今即先生問之，當剖心瀝膽，為先生詳說。若他日先生有幸得見我兄長與孔明軍師，亦可為某分說，使其知某真實用意：先生請想，我荊益二州之兵與孫權江東兵，及曹操河北兵相比而言，若以同樣兵力相拚，誰勝？”王甫道：“若戰於水上，吳勝；戰於平原，魏勝；水陸混戰，我勝也。”關公歎道：“先生非但知政，亦且知兵。即如此，我若全力攻擊樊城，則旬日可下，繼之若乘勝北伐，則必與曹軍決戰於平原之地。彼時我軍皆舍舟登陸徒步而戰，遇曹操河北之眾及關中鐵騎於平野，又是誰勝？”王甫大吃一驚，不能作答。
關公續道：“若某攻下樊城之後，不發兵北伐，而是據襄樊以固守，則曹操為保許都安危，必傾全國之兵前來複奪二城。則我與彼之眾寡之勢易位，攻守主客之態亦為逆轉，兩兵相接，非三五年不能驟解。那時吳兵若起兵攻我之後，將以何策解之？此乃必死之局！某之原意，便是將曹仁圍而不攻，攻而不急，使其屢屢向許都請求援兵也。魏之援兵若來襄陽之地，鐵騎精兵則無施其技，必個個為我所破，且可得其俘，壯大我軍——擒於禁、斬龐德不亦是乎？那曹仁乃曹操兄弟，魏國第一戰將，其不能舍而不救；若來相救，則被我水軍以逸待勞，有來無回也。若此，一年之內，魏之精銳盡喪於漢水矣。彼消我長之後，再分兵回守荊州，孫權則隻有俯首稱臣於我，又豈敢與我為敵？隻是可恨！那奸賊呂蒙、孺子陸遜，竟以陰謀手段襲我荊州，使某千年大計毀於一旦！”關公這一席話說畢，非但王甫，關平等無不恍然大悟，亦不由深恨呂蒙，唏噓不已。趙累卻暗想道：“你關公豈非漢中王兄弟，荊州第一戰將？卻因何襄樊、江陵之戰迭起，卻不發一兵一卒來救？”
單表馬良、伊籍逶迤來至成都，見到漢中王劉備、軍師孔明、副軍師法正，遞上文書，請求急速發兵。劉備覽書大怒，罵道：“孫權豎子焉敢如此？趁雲長全力北伐之際，竟背前盟而陰結曹操，襲我荊州。我欲將闔川人馬前去複奪荊州，解我二弟之困。二位軍師且看如何？”法正搶先說道：“如今蜀中五虎大將，除關公之外，馬超鎮守葭萌關以防西涼，翼德守巴郡以防陸遜，黃漢升佐魏延以防張郃，趙子龍保守成都並為諸路接應，皆為重任要職，不能擅離，如之奈何？”劉備道：“某自與關張桃園結義以來，誓同生死。今雲長等我去救，如嗷嗷待哺之嬰，豈能拖延？孤寧舍兩川，也要自去，複奪荊州！”
孔明卻已得到諸葛瑾來書，知孫權聽信了呂蒙、陸遜蠱惑，欲取江陵、公安，卻未料二城失之如此之速——呂子明雖是白衣詭計渡江，但治中潘濬竟毫無防備便被呂蒙哄開城門，且無一刀一槍抵抗；那糜芳身為國舅，竟一箭未發而舉城以降。詭異如此，聞所未聞！又見法正先說無將可派，劉備又如此裝腔作勢，心中早已明白——此非欲相救關公，隻欲以兄弟為犧牲使其自死，再以孫權背盟偷襲荊州為由，然後舉全蜀之兵與東吳開戰也。想至此處，孔明倒吸一口冷氣，說道：“即馬超、張飛、黃忠、趙雲等皆不宜輕動，關公乃我西蜀軍膽所在，亦不得不救也。今其即率軍南歸，必屯於臨沮。其地近於上庸，不如主公與孝直緊守成都，某雖不才，願攜陳到將五千鐵騎，並領上庸三郡全部人馬，去臨沮救出關公，複奪荊襄可也。”說罷，當即修書遣人發往上庸，傳令劉封、孟達二人準備人馬，待某到時便即發兵。劉備與法正對視一眼，均不敢相攔。
劉封、孟達自取上庸，太守申耽率眾歸降，因此漢中王加劉封為副將軍，與孟達同守上庸。孟達又遣副將引本部軍進襲房陵，房陵太守蒯祺出陣對敵，知是玄德、孔明之軍，本欲與孟達副將商議舉城以降事宜，卻被那副將誤會，以為是來交戰，即使偷襲之計，一刀將蒯祺劈於馬下，取了房陵，回報孟達。孟達聞報，大吃一驚，目瞪口呆。因其在江陵駐軍許久，深知那蒯祺乃漢名臣蒯通之後，與蒯良、蒯越兄弟三人都是智仁雙全之輩，且是荊州大族，勢力非凡。劉表曾拜蒯越為章陵太守，封樊亭侯；蒯祺娶諸葛圭之女，亦乃軍師諸葛亮大姐丈夫，雖今保魏國，亦蜀國姻親也。此番誤殺軍師姐丈，孔明豈能相饒？故此心中忐忑，惴惴不安。
正在此時，忽報成都軍師遣使到來。孟達迎入衙內，開讀軍師旨令，見是欲率上庸之兵去救關公，更信孔明實是來奪自己兵權，欲報殺姐丈之仇，當下已有反意。剛送來使出門，卻見一騎戰馬潑風般急馳而至，馬上之人正是廖化。孟達將廖化迎入府中，問從何來。廖化將關公被困麥城，急待救兵之事說了，呈上關公書信。孟達道：“將軍休辭辛苦，可即往成都請主公興大軍前來，某即差人去請劉封將軍，商議起兵。”廖化不疑有他，告辭去了。
原來雖然孟達倒賣西川，對劉備立有大功，但劉封向來不恥此人，故與孟達不和。劉封自到上庸，對孟達常惡語相加，且奪了他的儀仗，故此二人各據一處，從不相見。孟達自於衙中理事，劉封則常在府中，或帶人視察諸郡。孟達即哄走廖化，打聽劉封不在城中，便留書一封，當夜率部曲四千餘家共兩萬人，悄悄離了上庸，北去鄴都，投降曹操。曹操亦素知法正及孟達才能，常因其為劉備所用而深自歎息，此時見其來降大喜，即封為散騎常侍、建武將軍，封平陽亭侯，留於鄴城。直到孟達走了一日，劉封方才得知，見上庸之兵亦盡為孟達帶走，遂悔之不及，急使人前往成都，報與父王劉備。
孔明在成都，令陳到整頓兵馬，尚未及行，廖化已至，拜見漢中王與軍師，請求發兵往救關公。孔明驚問：“你離麥城，今有幾日？”廖化道：“沿途皆是吳兵，又山道難行，某是晝伏夜行而來，今已有十日。”孔明又問：“關公手下，尚有多少兵馬？”廖化道：“部將關平、周倉，軍兵皆被呂蒙誘降，城中隻有四百餘人。”孔明手中茶盞落地粉碎，回視劉備道：“如此，雲長休矣！”劉備尚存僥幸，說道：“我弟有萬夫不當之勇，赤兔馬日行千裏，即廖化能突圍而出，某料其定能脫身回成都也。”孔明實無可奈，又問廖化道：“你即出麥城，那裏離上庸最為近便，因何不先去求劉封發兵相救？”廖化道：“某便是先到上庸，劉封將軍未曾見到，隻見孟達。孟達說軍馬未齊，令某先來成都報予主公。”
正說話間，殿外劉封使者到。劉備令其入來，使者行參拜大禮，呈上劉封、孟達兩封書信。先觀劉封之書，見說孟達帶闔城之兵，去降了曹魏，不由大驚。再看孟達之信，見洋洋灑灑，文采飛揚：“臣孟達伏惟殿下：臣自委質以來，愆戾山積；臣猶自知，況於君乎？今王朝英俊鱗集，臣內無輔佐之器，外無將領之才，列次功臣，誠足自愧！臣聞範蠡識微，浮於五湖；舅犯謝罪，逡巡河上。夫際會之間，請命乞身，何哉？欲潔去就之分也。況臣卑鄙，無元功巨勳，自係於時，竊慕前賢，早思遠恥。昔申生至孝，見疑於親；子胥至忠，見誅於君；蒙恬拓境而被大刑，樂毅破齊而遭讒佞。臣每讀其書，未嚐不感慨流涕；而親當其事，益用傷悼！邇者荊州覆敗，大臣失節，百無一還；惟臣尋事，自致房陵、上庸，而複乞身，自放於外。伏想殿下聖恩感悟，湣臣之心，悼臣之舉。臣誠小人，不能始終。知而為之，敢謂非罪？臣每聞‘交絕無惡聲，去臣無怨辭’。願君王勉之，臣不勝惶恐之至！”
劉備觀書大怒，卻不動聲色，轉遞給法正。法正看了，臉色大變，渾身發抖，急離座跪拜於地，請求責罰。書中暗表，孟達、法正皆為東州扶風人，當年流離入川。法正因人品齷齪，孟達之父又曾攀附宦官，故二人風評不佳，皆不為劉焉、劉璋父子重用。故此二人勾結益州豪族張鬆，合謀倒賣西川於劉備——無論在誰看來，其二人均為一體，一榮俱榮，一損俱損。劉備占領四川，荊州人即與東州人聯手，益州豪族勢力大衰。而因劉備入川後過於重用法正等東州人，引起荊州舊臣不滿，雙方爭鬥不斷。而孟達即因被劉封欺壓，最終二次叛主，投降魏國。孟達其實文武雙全，才辯過人，因此被視為“卿相之器”。劉備讓孟達為帥奪取上庸之地，以打通荊州與漢中之路，可謂是委以重任。如今孟達克房陵時殺蒯祺於先，即等同於向荊州集團公然挑釁；又寧可率軍投敵亦不肯救關公於後，且賣弄文采譏刺漢中王，是可忍孰不可忍？故此法正怕受牽累，跪地求饒。劉備道：“不幹先生事。”請其歸座。但法正心中凜凜，回府後就此臥病。孔明知再出大兵出川不及，遂遣陳到率本部五千名西涼鐵騎白毦兵，以廖化為先鋒向導官，兵出上庸去救關公。
卻說關公在麥城盼望上庸兵到，卻不見動靜；手下止有五六百人，多半帶傷；城中無糧，甚是苦楚。忽報城外東吳使者諸葛瑾求見，關公令放入，禮畢茶罷，問子瑜先生何來。諸葛瑾道：“今奉吳侯之命，特來勸諭將軍。今將軍所統漢上九郡，皆已屬於他人，坐困孤城，內無糧草，外無救兵，危在旦夕，較之當年土山約三事之時猶甚。將軍何不聽從某勸，先歸順吳侯，我勸吳侯使將軍複鎮荊襄，待機再歸皇叔？”關公思索半晌，歎道：“吳侯孫權，隻因關某拒婚借糧，便背盟相攻，且施偷襲詭計得我江陵，此乃小人行徑，非丈夫所為。讓關某降此小人，情何以堪！但為我兄大業計，既如此，請吳兵退後十裏，來日某與呂蒙南門相見，交割此城可也。”諸葛瑾點頭歎息，告辭而去，出城回報都督呂蒙。
呂蒙聽了諸葛瑾回報，果然退兵十裏。卻又擔心關羽詐降，趁夜逃走，於是令朱然引精兵五千，伏於麥城之北二十裏險峻小路，若關羽兵至，不要與其對敵，隻可隨後掩殺。又令潘璋引精兵五百，伏於臨沮山僻小路，專擒關公。二將領命，各率軍前去埋伏。再說城內，關平見諸葛瑾走了，即問關公：“父親果欲投降孫權那狗賊麽？”關公道：“豈有此理！若果如此，某亦成你三叔口中‘三姓家奴’也。即劉玄德不仁，為父豈能不義？且佯許之，待其退兵，我等今夜便趁機突圍而去。”令王甫、趙累在城頭豎立幡旗草人，假做軍士，再殺馬飽食一餐，安排棄城突圍。至夜，探馬報說吳軍已退十裏之外。關公便令軍士飽餐，剩餘馬肉帶在身上，與關平、周倉、趙累、王甫引領殘卒突出北門。
行至初更，約走二十餘裏，隻見山凹處喊聲大震，朱然引一彪軍到，讓過關公父子前鋒，襲殺漢兵後隊。趙累催馬向前來戰，被朱然一槍挑於馬下。關公忽聽背後大亂，回身看時，所帶部卒已陷吳軍重圍，被裹去一半。又聽一棒鼓響，四下伏兵皆起。關公不敢戀戰，望臨沮小路而走，朱然率兵掩殺。關公所隨之兵，漸漸稀少，隻有二十餘騎相隨。王甫因帶傷走不得，怕誤了關公行程，遂橫劍於頸，叫道：“君侯前途保重！”言罷自殺而死。
關公心內淒惶，又向前趲行三四十裏，見天色將明，林中愈加黑暗。忽聽前麵喊聲又震，火光大起，潘璋驟馬舞刀殺來。周倉大吼一聲，上前敵住，回頭叫道：“君侯快走，某殺了這廝，便來相會。”關公急望山路而走，令關平斷後，隨行止剩數騎。行至決石，見兩下是山，山邊皆蘆葦敗草，樹木叢雜。時已五更將盡，關公在馬上疲累交加，又兼右臂傷痛，昏昏欲睡。正走之間，忽聽兩旁草叢中一聲喊起，長鉤套索並舉，把關公坐下赤兔馬絆倒了。關公翻身落馬，被潘璋部將馬忠所獲——那絆索之計，正是此人所設。關平見父親落馬被執，急火速來救時，潘璋、朱然率兵齊至，把關平四下圍住。潘璋叫道：“你父即已被擒，周倉也被某亂箭射死，你隻身一人，不降何待？”關平長歎一聲，撒手棄刀，下馬束手就擒。潘璋便令馬忠扛了關公青龍偃月刀，牽了赤兔馬，朱然押了關公父子，隨己回歸大營，向都督呂蒙報功。到大營之時，太陽剛剛噴勃而出，彩霞滿天。
呂蒙聞報擒了關公，不勝之喜，即令馬忠簇擁關公至前。呂蒙見關公不跪，遂嘻笑道：“久聞將軍威震華夏，目中無人，怎地今日反為吳下阿蒙所擒也？”說罷哈哈大笑，得意至極。關公厲聲罵道：“江東鼠輩，專以詭計害人，無所不用其極！某今既誤中奸計，有死而已，何必多言！”說罷將臥蠶眉剔起，丹鳳眼圓睜，竟放出三尺毫光，直逼呂蒙。呂蒙打了一個寒噤，暗道“厲害！”即不敢直視，令將其父子收押，準備檻車收監。連赤兔馬一並送去江陵，請主公孫權發落。潘璋愛極關公所使青龍刀，向都督討取，呂蒙即作主賜之。潘璋即在帳內執刀欲舞，卻頗感吃力，隻能抬舉過頂，卻舞之不動，眾將又不敢笑。
眾軍早餐已罷，隨軍工匠回報，兩輛檻車已經打造完畢。呂蒙大喜，令將關公父子裝入車中，下令班師回江陵。不料剛剛拔營起寨，忽來探馬急報，自西麵殺來一彪人馬，約有三千，其快如風，不知哪裏來的。言猶未了，又有人來報，自北麵殺來一支人馬，約有三千，其勢如虎，皆是以一當十之精兵，亦不知來於何處——皆奔我大營殺來。呂蒙大驚，急遣朱然擋住西麵，潘璋擋住北麵。卻要問清是何處軍馬，因何與我東吳為敵。二將領命而去，呂蒙猶不放心，令馬忠高舉長刀，看緊關公父子。
朱然領兵西向，列開戰陣。那朱然原姓施，名施然，字義封，丹陽故鄣人，乃是毗陵侯朱治外甥。因早年被朱治收為養子，便改名朱然，並在讀書期間和孫權相交甚篤。孫權統領江東政事，朱然曆任餘姚長、山陰令、臨川太守，加折衝校尉，曾率軍隨陸遜平定山賊，智勇雙全，故此次奉孫權之命來擒關公。朱然列好陣勢不到一刻，見西麵三千鐵甲軍突至，為首一將銀槍白馬，威風八麵。朱然喝道：“來將休得上前。你是哪裏來的人馬？通名再戰。”對麵大將答道：“某乃漢中王駕前中軍護軍，偏將軍陳到是也。關君侯現今何在？”朱然笑道：“那劉備也是昏了頭，不派張飛、趙雲來，卻使你這無名小輩前來送死。某乃吳侯帳前大將朱然也，你那關雲長已全軍覆沒，其父子二人被某所擒，即將斬首矣。你且退去，饒你不死。”說著盯視陳到，看他是否果被嚇逃。
陳到聞此，巨吼一聲，如同天上打個響雷，縱馬上前，隻一槍，便如靈蛇出洞，已至朱然麵門。朱然魂飛膽喪，急側身躲閃時，哪裏來得及？槍尖生寒，已穿透朱然肩胛。朱然哪裏見過此等槍法？痛得大叫一聲，將身伏在與背之上，回身便逃。陳到也不去理他，心想搶救關公為要，於是看準吳營中軍大旗，直向彼處衝擊，並將手中銀槍往空中一招，代作軍令。三千白毦兵跟隨主將已久，已知其意，遂呐喊震天，一擁而上。此三千西涼精騎，哪一個都抵得一員戰將之勇，當下如同虎趟狼群，縱馬一衝，吳兵刹時便倒下一片。陳到一馬當先，如劈波斬浪，直入吳營中軍。