左慈曰：“大王今日水陸俱備，大宴群臣，四方異物極多，內中欠少何物，貧道願取之。”操曰：“我要龍肝作羹，汝能取否？”慈曰：“有何難哉！”取墨筆於粉牆上畫一條龍，以袍袖一拂，龍腹自開。左慈於龍腹中提出龍肝一副，鮮血尚流。
——引自《三國演義》第六十八回
且說魏吳濡須鏖戰，孫權請降，曹操獲勝。魏吳罷兵，各自回軍。兩家重新派將布防：曹操命溫恢為揚州刺史，蔣濟為揚州別駕，臧霸為揚威將軍，與夏侯惇、曹仁、張遼同守長江以北各沿岸要津。孫權命呂蒙為左護軍、虎威將軍，周泰為平虜將軍，並接替蔣欽任濡須督，率朱然、徐盛諸將鎮守濡須口。朱然等因周泰出身寒門，見其位在己上，遂不服。孫權得知，即大會諸將，酒酣耳熱之餘，命周泰解衣，見其遍體傷痕，皆如刀割，有幾處至於深可見骨。孫權手指其創痕，問以傷由，周泰輒記昔日戰鬥，何時何處與何人爭戰受傷，一一對答。諸將聽之，無不動容。孫權即令其複穿衣服，把其臂流涕道：“幼平，卿為孤兄弟，戰如熊虎，不惜軀命，被創數十，膚如刻畫，孤亦何心不待卿以骨肉，委卿以兵馬之重乎？”於是罷宴，使周泰乘自己座駕，兵馬夾道相從，鳴鼓角而出，繞營遊行以示恩寵。於是朱然、徐盛等乃服周泰，親如兄弟。孫權見此，自引兵還建業。
魏吳罷兵，孫權回建業後未及旬月，忽接報大都督魯肅病逝於陸口。孫權號啕大哭，歎道：“孤大業未成，老天奈何又折我股肱哉！”親為舉辦喪事，並參加葬禮。西蜀軍師中郎將諸葛亮聞之，也大為痛悼，並在成都為其舉哀致祭。列位看官記住！那荊州關羽一直看不起吳人，每欲吞並東吳，皆為敬憚魯肅一人而已。自魯肅一死，繼任大都督呂蒙又恨極關公狂傲，兩家交惡便不可免，關羽大意失荊州一事，便在此時已埋下伏筆矣！
孫權念念不忘魯肅在東吳創業之間所立奇功，時或啼哭，常在朝會時向群臣提及。直到其後黃龍元年，孫權稱帝，登壇祭天之時，尚對公卿說道：“當初孤承繼父兄之基，奄有江東五郡之地，唯思保留疆土，未思及今日。眾臣之中，唯有周公瑾與魯子敬曾勸我以王霸之道，可謂明於事勢矣。”後與將相文武大會，又跟嚴畯說道：“孤過去常將魯子敬比作後漢鄧禹，當時你等均不以為然，今覺如何？”嚴畯退席而言道：“臣至今未明陛下之意，惟覺盛讚魯肅太過。”孫權道：“鄧仲華初見光武帝時，劉秀還在更始帝手下，撫河北，行大司馬事，彼時並無帝王之誌。是鄧禹勸其光複漢業，終得稱帝，並為一代明主。追索源頭，開端始議者乃鄧禹也。子敬為人豪爽有奇略，與孤最初相談便涉及帝王基業，類於鄧禹。前因如此，並非孤偏愛子敬。”嚴畯遂拜服。魯肅有遺腹子魯淑，後曆任昭武將軍、都亭侯、武昌督、假節、夏口督。其治軍嚴整，有乃父之風，於東吳鳳凰三年病逝，由其子魯睦承襲爵位並統領兵馬。魯肅一生結果，於此表過。 魯肅即卒，三軍不能一日無帥，孫權即以從事中郎彭城嚴畯為東吳大都督，以代魯肅，督兵萬人鎮陸口。眾人聞聽此令大為驚奇，嚴畯親友故舊皆代為欣喜，至府道賀。嚴畯卻是大驚不已，急請入宮，上殿固辭，以“一介樸素書生，從來不諳軍事”為由，發言懇惻，至於流涕。孫權乃罷，遂以左護軍虎威將軍呂蒙兼漢昌太守以代之。眾臣大讚嚴畯，說其極有自知之明，能以大權相讓呂蒙，著實難得。
說話的，你道孫權因何不直接任命呂蒙為三軍都督？皆因知其嫉恨荊州關羽，怕其公報私仇，輕啟戰端也。至若初令嚴畯掌兵，亦是因其與周瑜、魯肅相同，皆力主聯合劉備，以共抗曹魏之故耳。因嚴畯固辭，這才不得不換作呂蒙繼任魯肅大都督之職——隻這一個失策，便決定此後孫劉必然失合，以致舉國相攻，終便宜了曹魏也。列位看官讀史至此，不得不明其中關竅！
話說孫權尚在失去魯子敬憂傷之中，忽又接報，大將淩統死於征途。孫權聞報，大叫一聲，昏厥於地。原來自前番合肥大戰，淩統率親兵三百人救孫權出圍，轉回迎戰，直到主公脫險方退。淩統身負重傷，即舍棄戰馬，披甲偷回大營。孫權忽見淩統未死，既驚又喜，淚流不止。淩統因親隨三百人全部戰死無一得還，痛不欲生。孫權親展袖為淩統拭淚道：“公績，死者死矣。隻要有卿命在，還恐無兵乎？”因見淩統受傷嚴重，於是將其留在己船，親手為其脫下鎧甲，更換衣服。又使人求得賴氏良藥，敷於傷口，淩統才得不死，但傷毒留於體內，並未肅清。待淩統傷愈，孫權即任其為偏將軍，所統兵士數目增加一倍。
淩統以為交州山嶺中民多壯悍，可以恩威利誘並舉使其歸順，上奏吳主。孫權即讓其領本部兵東去征討，並令所屬府郡，凡淩統所需軍資，皆可先供給使用，然後上奏。淩統素來愛護士兵，沿途又召到精兵萬人，每經府縣入公署之門，見本郡官員必手持笏版恭敬盡禮，遇親舊老友，則情感更厚。交州之民聞淩統兵到，皆大舉出山歸順，願為吳國之民。淩統積勞成疾，又兼舊傷複發，班師還兵時因病發去世，時年僅二十九歲。孫權聞報昏厥，被內侍救起，扶於床榻。複又以手拍床起身，悲哀不能自止，數日不食，一聞淩統之名則流涕不止，即命博士張承為淩統作誄，銘記於碑。淩統生有二子，長名淩烈次為淩封，都才幾歲，尚未成人。孫權收養二人在宮，愛如己子。每遇客人進宮，則喚過二子來說：“此孤之虎子也。”至八九歲，又命宿儒葛光教其念書，每十日則學騎馬射箭。因追念淩統功勳，封淩烈為亭侯，令統領其父淩統部曲。後淩烈有罪免官，改由淩封襲爵領兵。
東吳經累次長江之戰，大將相繼凋零，孫權日以為憂，心思良將。定威校尉陸遜上書道：“今社稷紛亂，天下英雄各據一方相持爭雄，豺狼之敵窺我臥榻之側，山越之寇與我江東懷有舊怨，依山據險為亂。今丹陽四郡民帥費棧等，在丹陽煽動山越起事，充當曹軍內應。內亂不平，難圖遠方之敵，臣以為應發兵征討山越，擇其精壯以擴充軍隊，為我所用，誠請裁之。”孫權覽奏，深以為然。即令帳下右部督統親衛，授給陸遜棨戟，命其都督會稽、鄱陽、丹陽三郡 ，進兵征討。時費棧人多勢眾，陸遜兵少，眾寡懸殊。陸遜遂用疑兵之計，令於林間多插旌旗牙幢，又分布鼓角於四野，派人潛入山穀，於夜間到處吹號擊鼓。山越之民不懂兵法，四處逃竄，費棧約束不住，反與自家兵馬相互衝撞，混擁成團。陸遜趁機以精騎突出衝陣，敵兵大潰，陸遜陣斬費棧，降其部眾。陸遜即勒令各山越族居民，遷徙到平原之地，編入戶籍，種田納賦，皆為吳主治下良民。又從中挑選強壯者從軍，得精兵數萬人。會稽太守淳於式上表，奏告陸遜違法征民，自己所轄百姓受其擾亂，孫權置之不問。陸遜得勝班師回軍，敘述諸將及眾官之功，稱淳於式應予褒獎。孫權問道：“淳於式上書告你，而卿何故卻推其賞？”陸遜道：“淳於式為休養百姓，故控告臣。若臣再詆毀其以混淆聖聽，此風絕不可長也。”孫權讚道：“此長者之風，常人不能也。”便視陸遜為不世良將。
且說曹操回軍鄴城，冬十月，魏王宮成，即差人往各處收取奇花異果，栽植後苑。使者到吳地見孫權，傳魏王令旨，命往溫州取柑子。孫權因前番請降，尊讓魏王，便令人選了大柑四十餘擔，使人星夜送往鄴郡。至中途，挑擔役夫疲困，歇於山腳下，見一道長，頭戴白藤冠，身穿青道袍，來與腳夫言道：“你等挑擔勞苦，貧道都替你挑一程何如？”眾人大喜，於是那道長每擔各挑五裏。眾人待接擔再挑，感覺煞是奇怪，見凡是道長挑過的擔兒都輕了。那道長臨去，與押送柑子官吏說道：“你去鄴都見魏王，可代左慈申意致敬。若是魏王問時，便說貧道乃魏王同鄉，姓左名慈，道號烏角先生。”說罷拂袖而去，刹時不見蹤影。
取柑使者懷著一肚皮疑惑，至鄴都見魏王，呈上柑子。曹操親手剖食，但隻見皆是空殼，內並無肉。曹操大驚，令喚取柑人詢問，取柑人驚嚇欲死，便以左慈之事奏對。曹操未肯相信，門吏忽報府外有自稱名叫左慈者求見大王。曹操召入，取柑人見了叫道：“魏王，此正是某途中所見之人，說是甚麽烏角先生，便是他使邪術取了果肉去。”左慈衝其扮個鬼臉，即與曹操見禮，長揖不拜。曹操叱道：“仙長即是修行之人，何以妖術攝我佳果？”左慈笑道：“豈有此理，修道人從不偷人東西！”也取柑子剖之，內皆有肉，其味甚甜。曹操大為驚奇，心想閑來無事，正好請教一些養生之道，便喝退取柑使者，賜左慈坐，以禮而待。說話的，你道左慈道長因何而來？隻因左慈早知曹操既晉魏王，必欲入兵西川。而孔明此時平川不久，大兵未及調配，故來見曹操，使些法術迷惑於他，使其喪失銳氣信心，至不濟也要拖住他數月，好使孔明從容派兵，先取漢中——正為此而來。
左慈見“憑空攝物”之技已然奏效，曹操進入圈套，遂大模大樣地坐了下來，向曹操索要酒肉。曹操下令與之，見其竟肚量竟大得出奇，刹時飲酒五鬥而不醉，肉食全羊亦不飽。曹操愈加驚奇，問道：“此為何等法術，以至於此？”左慈道：“此為末技，不值一笑。貧道曾於峨嵋山中學道三十年，忽有天雷震碎石壁，得天書三卷，名曰《遁甲天書》——上卷名天遁，中卷地遁，下卷人遁。天遁能騰雲跨風，飛升太虛；地遁能穿山透石；人遁能雲遊四海，藏形變身，飛劍擲刀，取人首級。大王位極人臣，何不退步，跟貧道往山中修行？當以三卷天書相授。”
曹操沉吟半晌，胡亂答道：“我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人，繼承某位。”左慈笑道：“今有益州劉玄德乃帝室之胄，何不讓此位與之？不然，貧道當飛劍取你人頭。”曹操大怒，喝令左右拿下，放倒在地盡力拷之。侍衛領命著力痛打，左慈卻齁齁熟睡，全無痛楚。不一刻，家人來報，管家曹二不知何故，竟滿地打滾口中討饒不止，現已疼死。曹操知道是左慈弄鬼，即命取大枷將左慈鎖了，送入牢中監收。連監禁七日，不與飲食。七日之後，曹操自去監中探看，隻見枷鎖盡落在地，左慈並無傷損，麵皮紅暈，也無饑餓之態。曹操遂認為真仙，令其出監沐浴，更以新衣，請到殿上以禮問之。左慈道：“我給魏王說過，你卻不信。休說監我七日，某便數十年不食，亦無妨；日食千羊，亦能盡。”
曹操大喜，即召群臣大會，座中皆為功臣勳舊相陪，設宴款待左慈。於是向眾賓客介紹道：“此位仙長姓左名慈，道號烏角先生，廬江郡人，與孤是半個同鄉。其幼時學道峨眉山中，年輕時即有神通，今日光降鄴都，實我等之幸。”眾官聽了，同聲稱讚，心下卻猶未肯信。稍頃菜肴齊備，曹操笑顧各位賓客，請教左慈道：“今日貴賓聚會，山珍海味大致齊備。惟缺吳國鬆江鱸魚，以其魚膾為調料也。仙長神通非凡，不知可施術取至，讓眾賓一飽口福否？”左慈說道：“此乃易事耳。”於是向內侍討一隻裝滿水之銅盆，又用竹竿安上魚餌，就在盆中垂釣。頃刻之間，便釣出一條鱸魚，細察之下，果是鬆江鱸魚。曹操鼓掌大笑，滿座驚訝。 曹操卻道：“今日客多，一條魚不夠，有兩條才好。”左慈就再下餌以釣，稍頃又釣出一條，新鮮可愛。曹操又道：“雖有鱸魚，惜無蜀國之薑為佐。”
左慈見他步步為難，感到好笑，說道：“這也容易，待某出門買來。”曹操怕他在近處買，囑道：“需親到成都去買，在鄴都買的不算。某去歲曾派人到蜀國買錦緞，今住成都官驛。仙長去買薑時，需至官驛告我使者，使其多買二端蜀錦歸來。”左慈應諾而去，出門便不見了；片時回來，手托二斤生薑，對曹操說道：“貴使不在官驛，卻在織錦鋪裏見到。某已傳魏王之命，令他多買二端蜀錦回來。”曹操不理會他的鬼話，先將生薑拿來令禦廚驗過，說果然是川薑，鄴城絕無此品。眾賓見其愈出愈奇，無不驚駭。書中暗表，其後又過半年，曹操所派使者自成都回，果然比其所囑多買二端織錦。曹操問其緣故，使者答道：“去歲某月某日，臣在織錦鋪中遇見一個道人，長得如此如此模樣，身作如此如此打扮，將殿下之令傳達於我。臣思二端蜀錦之小事，其不必欺我，故從之。”左慈道術精妙如此。
宴罷，左慈請辭而去。眾賓又吃了數巡酒，議論左慈不止。曹操令止酒，率眾賓騎馬出城，行步郊外，隨行者士大夫一百多人。遊玩半晌，見日頭西垂，眾官均感腹中饑餓。這時左慈忽然現於眾人麵前，左手提一瓶酒，右手托一片幹肉，送於曹操。曹操環顧左右笑道：“這一百餘人，單請孤一人吃喝，仙長何其小氣耶？”左慈笑道：“魏王休急，管保你人人酒足飯飽即是。”隨手向空中一抓，吹一口氣，喝一聲“疾疾如律！”往地下一指，便出現一隻大箱。衛士打開箱看時，見內有百餘副酒盅盤盞，隨手分給眾賓，一副不多一副不少，恰如人數。左慈即親手傾倒酒瓶，向每個官員敬酒，又撕其肉分之，百餘官員無不醉飽。吃喝已畢，左慈以手指天，又喝一聲“疾疾如律！”眾官手中器具又均不見。左慈哈哈大笑，向曹操及眾官作一個揖，揚長而去，渺無其蹤。
曹操覺得奇怪，即率百官回城，暗派鄴城令去追查其中緣故。次日鄴城令來報，派闔衙役吏訪實，城中賣酒店鋪中酒肉昨日全失，店門卻完好無損。曹操驚而且怒，以為左慈必是孫權或劉備所派間諜，便令許褚率虎衛軍巡城，一旦見到左慈，不問青紅皂白，即揮刀殺之。許褚巡了數日，怕不要將鄴城地皮都翻轉來，就是不見左慈蹤影。許褚至殿請罪，曹操無可奈何，也就隻得作罷，將此事輕輕揭過。這一日，曹操又宴請文武，左慈忽現於席上，也不知是怎生進來。許褚令軍士上前擒拿，左慈竟退進牆壁，忽然不見。不一刻，黃門來報，剛在集市上看見左慈。許褚率軍而往，卻見集市上人都化為左慈，無法分辨。
許褚回報，曹操愈怒，遂下令全國通緝左慈。人報左慈現於河南陽城山頂，郡守已收到魏王通緝之令，即派兵去追，左慈忽逃進羊群不見。那領兵之將倒也乖巧，即對羊群呼道：“奉魏王之命，不再殺害先生，不過是試試先生道術罷了。現已驗證先生法術通神，故請出來相見如何？”話音未落，忽見有一隻老公羊屈前膝人立，說道：“即如此，何必忙亂如此！”眾兵大叫：“啊哈，此羊便是左慈！”爭前去捉。未待近前，幾百隻羊都變成老公羊模樣，都屈前膝人立，同聲道：“何必忙亂如此！”那領兵之將大驚，隻得退去。
陽城郡守不敢隱瞞，將左慈化羊之事報於魏王。曹操懊惱異常，即請華歆進宮，問以何計治之。華歆皺眉攢目，奏道：“自老子騎青牛出函穀關，西去化胡以來，世間修行得道之士曆代皆有，非人力所能製也。某在江東之時，曾與孫伯符過從甚密。那孫策因求雨之故怒殺了道士於吉，左慈即從河北一日間行至江南，拜見孫策，責其不應妄殺道門中人，怕要受現世果報。還說若是孫策伏低認罪，於吉即可還魂，可保其平定天下以成大業，即為興複漢室功臣，裂土分茅以厚封之。孫策既親殺於吉，雖然屍體最終不見，但亦不信神仙道術之說，也想殺掉左慈。左慈已知其意，轉身告辭而出。孫策出府騎馬而追，想從後麵給他一刀。但見左慈足穿木屐，手持竹杖慢行於前，孫策馳馬而追，卻總不及其身。這才知道左慈果有道術，不敢追殺而歸。似此等異人，即便當麵殺了，他也會借屍還魂，前來報複，防不勝防。殿下今日即以此相詢，臣知無不言，誠請我王放那左慈去罷。”曹操聽了，長歎一聲，隻得作罷。二人議畢，華歆告辭，曹操剛要起身相送，卻忽覺一陣旋暈，頭疼難支。
不提左慈將曹操戲耍一番，事成而去。單表五官中郎將、副丞相曹丕在爭嗣一戰中獲勝，終被立為魏國太子。曹丕字子桓，八歲能文，有逸才，博通古今經傳及諸子百家之書，與文士王粲、徐幹、陳琳、阮瑀、應瑒、劉楨等交好。阮瑀於五年前早亡，其餘五人常出入於太子府中，與曹丕講經論典，討論學問。曹丕立為太子之後，撰《典論》五卷，其中《論文》一篇單論當代文風，指出不同文體風格之不同規製，文當以氣為主，其論甚奇。陳琳、王粲、徐幹、應瑒、劉楨得其文而遍傳於鄴都士子，眾士子皆視曹丕以為文帥。
曹丕既為太子，魏王長禦向其生母卞夫人道賀：“五官中郎將今拜太子，夫人當重賞府中侍從。”夫人道：“魏王以丕長子而立為嗣，禮法當為。我但以免無教導之過為幸，何為重賜？”遂不聽。長禦還宮報與曹操，曹操大悅道：“怒不變容，喜不失節，故最為難，夫人不失為太子之母。”曹丕得立，樂不可支，竟抱著議郎辛毗頸項，似孩童般撒嬌道：“辛君！可知我心中有多歡喜不？”辛毗笑向太子道喜，回家後以此事告之其女憲英。辛憲英不喜，反而長歎道：“太子者，代君主宗廟社稷者也。代君不可以不戚，主國不可以不懼。宜戚宜懼，而反以為喜，何以能久？我憂魏祚其不昌乎！”辛毗大驚，急命女勿言。
卻說太子《典論》即成，主薄楊修得之，即將文稿拿與曹植來看。進了府門，卻見曹植正在廳上落淚。楊修大驚，急問其故，原來是曹植剛受重罰，正在那裏傷心。因魏王自立曹丕為太子，曹植便被封臨菑侯。曹植心中不快，一日酒醉，不顧魏王禁令，乘車行於馳道，令門軍開司馬門，出城遊玩解悶。曹操大怒，將公車令杖擊而死，並再三重申諸侯科禁，因而對曹植之寵日衰。另魏王家法，命族中婦女不得身著華衣，因曹植妻身穿刺繡花紋之衣，臨漳河野遊，恰被曹操登銅雀台觀景時看見，便以兒媳違犯製命，令還家賜死。這些小事，若是在曹丕拜為太子之前，又算得什麽？曹操也便是一笑了之而已。如今隻因兒媳穿了一件繡花衣裳卻被賜死，可見聖眷不再，王目無恩。曹植見楊修來訪，即接過書稿覽罷，哼道：“拾人牙慧，雜以夢中之語，何足為奇！”放置一邊。楊修令隨從去將丁儀、丁廙兄弟請來，就在曹植府中共謀一醉，以舒胸中不快。須臾，丁氏兄弟聞召而來，曹植將兄曹丕《典論》令二人閱之。丁儀道：“文藻苦澀，受劉楨等文風禁錮，非為自創。”丁廙也道：“太子雖亦有才，但若於子建相比，永不及也。”曹植怒氣方息，於是命人擺酒。