卻說張飛問計於嚴顏，顏曰：“從此取雒城，凡守禦關隘，都是老夫所管，官軍皆出於掌握之中。今感將軍之恩，無可以報，老夫當為前部，所到之處，盡皆喚出拜降。”張飛稱謝不已。於是嚴顏為前部，張飛領軍隨後。
——引自《三國演義》第六十四回
玄德一行軍馬，再入涪關，問龐統消息。逢魏延逃回，報說軍師連人帶馬，被亂箭射死於落鳳坡前。玄德痛哭不已，遙為招魂設祭，諸將皆哭。黃忠即與法正商議道：“軍師陣亡，主公如此哀毀，不能理事。我又長期頓兵堅城之下，前有張任後有張魯，恐我軍將陷於大困。先生不若勸諫主公，差人往荊州請諸葛軍師更帶精兵前來，商議收川之計。”法正深以為然，入見劉備，將利害分剖明白。劉備這才罷哭，一麵令黃忠、魏延謹守城池，一麵親自寫書，交付關平，令其星夜前往荊州，請孔明軍師率兵入川。關平領命而去。
卻說孔明在荊州，與雲長等眾官慶祝中秋，並議主公玄德與龐軍師收川之事，談論自兵出葭萌以來節節勝利，蜀將非死即降，荊州諸將談笑風聲喜形於色。正坐談間，人報關平自蜀中來到，在門外立等召見。孔明大驚，手中酒盞落地，變顏變色，手足失措。關羽見軍師慌張如此，心中不解，即命罷宴，讓關平進來回話。關平登堂，先拜孔明，再見父親及諸叔父輩，呈上玄德書信。孔明開信視之，見說“本年七月初七日，龐軍師被張任在落鳳坡前箭射身故”，果應自己預感。孔明不由擲書於地，蒙麵大哭道：“痛哉鳳雛，惜哉士元，你死得冤枉哉——我主折一臂也！”
關公拿過書信看了，這才明白就裏，傳於眾官，也無不垂淚。孔明哭了半晌，這才收淚道：“龐士元既死，主公在涪關進退兩難度日如年，某不得不去。主公即差關平為使前來，意在令雲長保守荊州也。荊州乃軍事重地，又是我主根本基業，幹係非輕。雲長當思桃園結義之情，可竭力保守此地。”雲長更不推辭，慨然領諾。孔明便交割印綬，又叮囑道：“這天大幹係，自此都在將軍身上。”雲長道：“大丈夫受人之托，忠人之事。軍師放心，某既領重任，除死方休。”
孔明聽他說個“死”字，心頭一顫，已感不吉。欲待換人把守荊州，劉備須又多想，以關公脾性，亦定不喜。孔明暗道：“是福不是禍，是禍躲不過。謀事在人，成事在天，奈何，奈何。”遂令雲長跪地接印道：“這荊州大印，便是漢室半壁江山，重如泰嶽，非易承擔。某有十六個字，望將軍牢記並意會之，可保荊州，並平定天下。”雲長見軍師說的如此鄭重，即問：“哪十六個字？”孔明俯耳低言道：“東和孫權，北拒曹操；玉溪白馬，興漢根苗！”雲長道：“前麵八字，某亦知之，其後八言，尚望指教。”孔明歎一口氣，複耳語道：“此乃天機，豈可輕易泄露？將軍但記住襄陽南璋水鏡山莊、玉溪山白馬洞即可，以後若是從曹仁手中拿下此地，你到現場便知。”雲長遂不再問，當即拜了八拜，雙手接過印信，起身說道：“軍師之言，關某當銘肺腑。”
關公即接了荊州大印，孔明遂劃派人馬，分作兩撥：令文官馬良、伊籍、向朗、糜竺，武將糜芳、廖化、關平、周倉、傅士仁，一班兒輔佐雲長，同守荊州；自帶文官簡雍、蔣琬，武將張飛、趙雲，一班兒隨自己統兵入川。令張飛領軍一萬，取大路殺奔巴州、雒城之西；趙雲領兵一萬為先鋒，溯江而上，會於雒城。孔明統領中軍兩萬，簡雍、蔣琬等隨中軍起行。那蔣琬字公琰，零陵湘鄉人也，乃荊襄名士，現為書記。
分撥已畢，令來日校軍場點軍起兵，眾將散去，各自歸家準備行裝。孔明回府，令將趙雲請來，頃刻而至。孔明將趙雲約於內室，命子龍坐，與其促膝長談。子龍不敢坐，孔明讓之再三，這才坐了，聆聽軍師有甚機密吩咐。
孔明問道：“子龍自隨主公，有多少年了？”子龍答道：“某初在河北公孫瓚處識得主公。因主公應北海太守孔融之請，向公孫瓚借兵去救徐州，某帶兵同行，以此初識主公，現二十年矣。若論追隨主公，卻是在其寄居冀州袁紹之時，至今亦有一十四載。”孔明沉吟道：“子龍此非實言，不必瞞我。據某所知，你奉尊師左慈道長之命，於黃巾亂起之時便下山到了涿州，代師傳藝於關雲長和張翼德，他二人才有今日力敵萬人的武藝。你在那時便已於玄德相識，何必瞞我？”
子龍吃了一大驚道：“軍師那時不過是個幼童，又不在河北，如何得知此事？某奉師命，曾與劉關張相約，三人至死不得泄露此事！”孔明微笑道：“你道是為何？他三人自不會將此事向外人露泄，某卻是從你師父那裏得知。我且問你，你師父因何命你傳藝於關、張？其二人彼時不過一個亡命之徒，一個屠狗殺豬之輩而已，除了一身氣力，並無長技。你不必答，我替你說——因你師父乃伏龍令主之一，守前輩掌門密傳之責，待天下大亂時延攬江湖英雄，以扶危主，興複漢室。而那劉備乃尚書盧植之徒，又係皇族後裔，素有大誌，尊師這才看上了他，而關、張二人恰與其結拜，這才令你下山傳藝。不但如此，待你傳了關、張二人兵法武功之後，尊師複命你扶保公孫瓚，卻為何於他將與袁紹決戰時卻令你回山，七年不出？”子龍不禁問道：“卻是為何？某實在不知。”
孔明道：“隻因尊師見那公孫瓚及袁紹皆具私心，不尊天子不服漢室，欲自立為帝者也。你若保了他二人中的一個，不論最終哪個得勝，你都是助叛之人。尊師豈能讓你助紂為虐？是以將你召回山上。直到公孫瓚兵敗自焚而死，袁紹坐擁四州，欲與曹操決戰，劉玄德又因敗走徐州北依袁紹，尊師恐劉備跟從袁紹對抗朝廷，亦成為反叛之人，這才命你再次下山投奔玄德，並以其為主，終生追隨。其後，尊師又率你師妹貂蟬至許都，攜劉備家眷出京，助關羽回歸其兄劉備。此皆是令劉備前來襄陽尋朕，保朕平荊州定益州，複興漢室也！”
這一個“朕”字出口，隻驚得趙雲啊也一聲，跳將起來，說道：“軍師，你究係何人？因何知道我本門及鬼穀門這許多密事？”孔明令子龍複坐，稍安勿躁，又說道：“某今日令你為先鋒入川，此戰必捷，並無疑問。但某恐你此去蜀中失了本來麵目，受了他人蠱惑背叛師門，釀下終身大錯。故此喚你到府，將某之來曆說明。又恐驚駭世聽，故先將你師門底細說出，為是取信於你也。我且問你，你的槍法武功，比之胡車兒如何，你可實對我說，不必隱瞞自謙。”
子龍答道：“若論槍法，某勝胡師弟半籌；但若論氣力輕功及其他異能，某差之遠矣。”孔明道：“正是如此。故你隨玄德與關、張二人古城相會之後，尊師見那關、張二人武功大成，為萬人之敵，又各自練就奪魄大法及獅吼之功，怕你一人無力敵對，這才求鬼穀掌門史子眇道長出麵，令其弟子胡車兒改名陳到，率宛城西涼兵馬投降劉備。名為投降，實為掌握禁軍，以防劉關張三人對朕不忠。”子龍愈聽愈奇，雙睛瞪的比銅鈴還圓，問道：“某既與關、張為同門師弟，因何要相互敵對？主公三請軍師於隆中，情如**，世人皆知，又何有不忠之說？某是越聽越糊塗的了。”
孔明道：“子龍休躁，稍刻即知。世人亦皆知那劉備與雲長、翼德起兵之時，結拜誓曰‘上扶漢室，下安黎庶。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死’。正因如此，尊師才選中他三人，命他來輔佐朕躬，先奪荊州為基，再下西川以討劉焉不臣，後降孫權，終驅漢賊曹操，以複興漢室。故此尊師令你下山，史道長令胡車兒率西涼兵相投劉備，皆為此也。隻是那胡車兒自幼便相隨於我，早知某之身份，你卻不知，皆因你二人使命有別，一個在明一個在暗而已——若非有今日鳳雛先殞，朕亦不言。那劉備初到新野之時，我師水鏡先生、龐德公等早將朕之身份告知，令其往隆中參駕，他卻故意遷延不動。朕以為玄德疑惑不信，這才令伏龍先生徐元直自投帳下，稍展大才，打敗夏侯惇、曹仁二將，又奪取樊城。趁劉備拜服，元直這才將朕真實身份說出，令玄德三拜某之茅廬。朕觀其意殷切忠誠，這才於隆中對其說以天下大計，隨其出山，並令劉表讓荊州於劉備。劉表已從之，奈何早死，被其子劉琮將荊州獻於曹操，使朕幾乎陷於狼狽。子龍，你道朕是何人？”說罷，由懷中掏出臥龍令來，擺在案上。
這臥龍令牌趙雲如何不識？拿在手中看了半晌，複又跪倒在地，大禮參拜道：“恕趙雲眼拙無禮。閣下究竟是誰？”孔明受了子龍之拜，雙手扶起道：“朕乃靈帝之子，當年被國賊董卓所廢之少帝劉辯是也。當年那李儒奉了董賊之命要毒殺於朕，多虧那胡車兒將毒藥偷換了鬼穀門假死靈丹，又蒙史道長和蔡中郎相救，這才得至泰山東郡琅琊縣，冒為東郡太守諸葛珪之次子，改名諸葛亮，字孔明。”趙雲聽罷，伏地而泣道：“數載相隨，今日方知陛下才是趙雲真正之主！某嚐有疑，軍師因何與同胞兄弟瑾、均字號相悖，今亦知之。”
孔明令子龍起身複坐，又道：“子龍即知某之來曆，亦隻可深埋心中，不準對外稱道。某今後仍為劉備軍師，君臣逆稱，直待平定天下之時，再大白於天下。某亦不作複位稱帝之想，隻要天下一統，令我弟劉協得專權衡，某便心願已足。今日出征在即，卻為何要將這機密之事說與你——你可知曉？”
趙雲道：“臣實不知，望陛下賜教。”孔明道：“某已說過，無複位之念，以後這陛下的稱呼不要再提，某亦不自稱朕。實對你說，某今日透露真相與你，實因懷疑鳳雛龐士元之死，是那劉備有意為之耳。”趙雲又複大驚，卻不敢再問，靜等孔明自說。孔明頓了片刻，果然說道：“某曾細問關平當日詳情，便生疑惑，其因有三。既是進兵，自是兵貴神速，區區數十裏路程馳馬即到，雒城外又無敵人營寨，何用分兵攻之，又必走密林小道？此疑惑之一也；即是法正提議秘密進兵，城內蜀將何以知之，先行埋伏？此疑惑之二也；即是埋伏，當然是兩條進兵之道都要伏兵，因何隻有小路有兵，大路無防？另出兵之前，玄德又因何固請士元換馬乘騎——須知戰馬不同平日坐騎，若上陣交兵之時不服主人管製奈何？此疑惑之三也。有此三惑，某故知此是先賣放消息於蜀將，又令人知曉騎白馬者為我主玄德，致其死命。此若非玄德之計，則必是法正之謀——惜哉士元，竟死於自己人之手！”趙雲聽了，又不敢回言，轉覺有理，但自思道：“若是劉備陰謀，是自斷其股肱，卻又為者何來？”
思猶未了，果然孔明自答道：“你道他自斷股肱，為者何來？是因其見雒城必下，成都難保，益州將得，私心生矣。害死士元，其有三便。其一可斬某一臂，身邊少一個監視之人，彼稱王稱帝時少一人相阻；其二調某入川，置身於彼掌控之下，以免某坐鎮荊州與其抗禮；其三恐我借魯肅及兄諸葛瑾之情東聯孫權，北伐許都清除曹操勢力於朝，則彼之霸業休矣。子龍，某亦不願做此猜測，奈情勢如此何！你不見玄德二子，各取何名字？”
趙雲口中念道：“封，禪……封禪！”不由變了顏色，心頭雪亮。即問道：“軍師即對某說明此中原委，可是要末將入川後與陳到說服禁軍，拿劉備問罪？”孔明搖頭道：“非也，非也。如今劉備反情未顯，若於此時陷於內鬥，荊益兩州皆不複為我所有，大事去矣。你此次為先鋒入川，隻要替某看緊玄德就好，需不露聲色。若他並無反意，則終其一生不必反目，待大事已定，某必奏請當今天子，將其裂土封王，有何不可——隻是可惜了某的鳳雛龐士元先生，如此大才，不得施展！”即命趙雲歸府，依令而行。趙雲深望孔明，這個與自己名為君臣實為同門的師弟，再拜而去——此後便名保劉備，實保孔明。
次日點兵已畢，三軍起行。先說張飛領兵上馬，徑取漢川路，不一日前至巴郡江州。聞巴郡太守嚴顏乃蜀中名將，有萬夫不當之勇，據城不降。張飛便差人入城下書與嚴顏，令其早早來降，可饒滿城百姓性命，並封高官。那嚴顏在巴郡，早聞劉璋差法正請玄德入川，遂拊心而歎道：“此所謂獨坐窮山，引虎自衛者也！”後聞玄德據住涪關，愈加歎息。當日見了張飛勸降書信，斥退來使，教軍士盡數上城守護。信使回報，張飛大怒，自引數百騎兵來巴郡城下搦戰，城上軍士與之對罵，從早至晚，卻無一人出戰。張飛接連五七日罵戰，無奈對方堅守不戰。張飛思得一計，傳令教軍士四散上山砍打柴草，順便尋覓路徑，聲稱要繞城而過，不與他在此消耗時日。
嚴顏在城中連日不見張飛動靜，又見敵軍盡著便服上山砍柴，遂命十數個心腹，也著便服雜在張飛軍內，探聽動靜。心腹扮作樵夫打聽明白，至晚回報嚴顏：“原來那張飛是個急性子，見將軍不出交戰，要尋山路繞城過去哩。”嚴顏哈哈大笑道：“這個魯莽匹夫，此番教他有來無回！”次日又派心腹扮作樵夫模樣，故意指點給張飛軍士繞城山路，並隨軍士至營見張飛，說願為帶路。
張飛佯作大喜，重賞那幾個假樵夫，令其帶路。趁天空中明月朗照乾坤，教全軍拔寨都起，人銜枚馬去鈴，悄悄而行。後隨樵夫探事者回到城中，報與嚴顏。嚴顏大喜道：“無謀匹夫，中我之計了！”即時傳令，教軍士出城埋伏，自引十數裨將也伏於林中。約三更過後，遙見張飛親自在前，橫矛縱馬引軍前進，背後車仗人馬陸續進發。嚴顏待那張飛過去甚遠，呐一聲喊，率領伏兵盡起，來搶奪車仗輜重。嚴顏正騎在馬上督戰，陡聽背後一聲大喝：“老賊休走，我等的你恰好！”嚴顏猛回頭看時，卻被來人撞將過來，一把扯住勒甲絛，生擒過來擲於地下，命人捆了。嚴顏不服，抬頭看時，見生擒自己者豹頭環眼，燕頜虎須，使丈八矛，騎烏騅馬——不是張飛卻是哪個？原來先前騎馬過去的張飛，卻是令軍士身形相似者假扮，借著夜幕騙過了嚴顏。
嚴顏即已遭擒，四下裏鑼聲大震，卻是張飛事先安排的暗號，荊州眾軍聞聲殺來，川兵棄甲倒戈而降。張飛殺到巴郡城下，即令降兵為前隊，假冒太守命令叫開城門，後引荊州軍入城。張飛先出榜安民，遂升廳而坐，令刀手把嚴顏推至。嚴顏不肯下跪，張飛勸降，嚴顏道“我蜀中但有斷頭將軍，無降將軍！”張飛故作大怒，喝左右斬來。嚴顏喝道：“賊匹夫！砍頭便砍，何必發怒也？”張飛見嚴顏果真不怕死，且麵不改色，乃回嗔作喜，下階喝退左右，親解其縛，以禮勸降。那嚴顏也是個吃軟不吃硬的，又自思劉璋即非明主，何必為其效死？且感張飛恩義，乃請降，並獻計道：“敗軍之將，荷蒙厚恩，無可以報，願施犬馬之勞，隨將軍徑取成都。”張飛大喜。
張飛令在巴郡歇兵數日，諸葛亮與趙雲沿江而上，前來會兵。孔明聞張飛未損兵士智取堅城，不由大喜，對嚴顏深加撫慰，令其依舊為巴郡太守，隻將守軍換了荊州將士。隨後又令張飛、趙雲分兵二路，先後攻占江陽、犍為、巴西、德陽。建安十九年八月，兩路兵馬與劉備會合，隨後孔明亦率大軍而至。有孔明居中謀劃，劉備終於占領雒城，殺劉璝、張任，降了蜀將張翼。劉循見機得快，率一千兵竟出南門，逃回成都去了。