鍾會鄧艾分兵進，漢室江山盡屬曹。丕睿芳髦才及奐，司馬又將天下交。受禪台前雲霧起，石頭城下無波濤；陳留歸命與安樂，王侯公爵從根苗。紛紛世事無窮盡，天數茫茫不可逃。鼎足三分已成夢，後人憑吊空牢騷。
——引自羅貫中《三國演義》終篇詩
晉主聞陸抗寇襄陽，詔都督羊祜率兵拒之。自是羊祜鎮守襄陽，甚得軍民之心，減戍邏之卒，用以墾田。其初到時，軍無百日之糧；及至末年，庫中有十年之積。因知陸抗足智多謀，隻自守疆界，候其國內有變，尋機圖取不提。吳主孫皓遂遷都武昌，令禦史大夫丁固、諸葛誕之子右將軍諸葛靚鎮守建業。永安山賊施但聚眾攻建業，丁固、諸葛靚戰於牛屯，施但敗走，擒吳將孫謙，孫謙自殺。孫皓令數百人鳴鼓入揚州，殺施但家人，說是以荊州王氣破揚州賊。
吳寶鼎三年（公元268年）春，任命左右禦史大夫丁固、孟仁為司徒、司空。秋九月，吳主孫皓起兵伐晉，親率大軍屯駐東興，令左大司馬施績攻江夏，右丞相萬彧攻襄陽，右大司馬丁奉、右將軍諸葛靚攻合肥，交州刺史劉俊、前部督脩則、將軍顧容等率兵攻交趾叛軍。萬彧被晉義陽王司馬望所拒，施績、丁奉分別為晉將胡烈、司馬駿所敗，而南征交趾軍被晉將楊稷大敗，劉俊、脩則戰死，顧容率殘軍退守合浦。次年改元建衡元年，孫皓立長子孫瑾為太子，又封另兩子為淮陽、東平王。十一月，左丞相陸凱去世。孫皓派監軍虞汜、威南將軍薛珝、蒼梧太守陶璜從荊州出發，監軍李勖、督軍徐存從建安海路出發，在合浦會同剿滅交阯叛軍 。另遣右大司馬丁奉再次北征，攻打穀陽。丁奉部在渦口被晉將牽弘擊退，李勖以道路不通為由，殺死向導馮斐後率軍無功而返，同徐存被吳主誅殺。建衡二年九月，吳宗室前將軍、夏口督孫秀領家送眷數百人投晉，司馬炎拜為驃騎將軍，儀同三司，封會稽公，禮遇備至。
建衡三年春正月，孫皓親率大軍從牛渚西進伐晉，無功而返。陶璜等破交趾，擒殺晉置守將，九真、日南二郡複歸吳國；後又平定扶嚴夷，設置武平郡，分交趾為新昌郡，交趾之亂始歇。是年，右大司馬丁奉，司空孟仁去世 。 西苑據說有鳳凰雲集，於是次年改元鳳皇元年。秋八月，孫皓征召西陵督步闡，步闡據城降晉。孫皓遣樂鄉都督陸抗伐步闡，收複西陵，將步闡與同謀夷三族，擊退羊祜五萬大軍，圍殲晉將楊肇三萬援軍。於是任命陸抗為大司馬。右丞相萬彧因被孫皓斥責憂悶而死，子弟被流放廬陵。何定邪奸事發，認罪被誅。鳳皇二年秋九月，孫皓冊封諸子共十一王，每王使領三千兵。孫皓愛妃使人於市場劫奪百姓財物，司市中郎將陳聲將犯人繩之以法，愛妃訴於吳主，孫皓大怒，借口他事鋸斷陳聲頭顱，將屍身扔到四望山之下。鳳皇三年，會稽有傳言說章安侯孫奮當為天子。臨海太守奚熙與會稽太守郭誕因私論國政被治罪。郭誕功曹邵疇自殺為太守證明清白，於是孫皓免除郭誕死罪，流放建安，讚賞邵疇節義，詔令郡縣塑像。收捕奚熙，夷滅三族。秋七月，大司馬陸抗病逝，孫皓將陸抗兵馬一分為五，交其五子分別統領。因吳郡有傳言掘地得銀，長一尺，寬三分，上刻有年月等字，於是改元天冊。
晉鹹寧二年（公元276年）十月，武帝司馬炎改封羊祜為征南大將軍，開府儀同三司，可以自行辟召僚佐。當初羊祜便認為，要想伐吳，須憑借長江上遊有利地勢，自巴郡江州順流而下。當時吳國有童謠唱道：“阿童複阿童，銜刀浮渡江；不畏岸上獸，但畏水中龍。”羊祜聞聽此謠，細詳之而解道：“此謂伐吳必是水軍成功，應童謠中首將，名喚阿童者也。”此後正逢益州刺史王濬被召任大司農，其小字“阿童”。羊祜發現王濬之才可當重任，而其小字又應童謠之言，於是極力薦於朝廷，晉武帝即命為龍驤將軍，在江州監造戰船，訓練水兵，以備伐吳。
同年，吳郡傳言臨平湖自漢末草穢堵塞，今卻疏通。長老謂此湖塞時天下大亂，此湖開通，天下必致太平。又在湖邊得石函，中間有青白色石頭，長四寸，寬二寸餘，上刻有皇帝二字，於是孫皓改年號天璽，大赦。會稽太守車浚、湘東太守張詠交不出算緡錢，就在任所斬殺，傳首諸郡，京下督孫楷乃叛吳降晉。鄱陽有傳言曆陽山石紋理成文，為“楚九州渚，吳九州都，揚州士，作天子，四世治，太平始”二十字。孫皓大為高興，多次遣使刻石為銘，回應祥兆。天紀元年（公元277年）夏，吳主令夏口督孫慎征討江夏、汝南，燒略居民。讒臣張俶惡行被揭發，認罪被誅。天紀二年秋七月，孫皓立成紀、宣威等十一王，每人給三千兵，大赦。天紀三年夏，合浦太守修允部曲督郭馬叛亂，與手下何典、王族、吳述、殷興等人鼓動士兵匯聚群眾，攻殺廣州督虞授。郭馬自稱安南將軍，都督交廣二州軍事，殷興自任廣州刺史，吳述自任南海太守。郭馬派又何典攻蒼梧，王族攻始興。
當時有傳言道：“吳國將敗，軍從南始；滅吳國者，將是公孫”。孫皓聽到傳言，將眾臣及士卒中凡姓公孫者皆流放廣州。忽聞郭馬叛亂，大為恐懼道：“此天亡我也。”於是任命軍師張悌任丞相，牛渚都督何植任司徒；執金吾滕修任司空，轉為鎮南將軍，假節，領廣州牧，率萬人從東道討伐郭馬。與王族遇於始興，戰之未勝。郭馬殺南海太守劉略，放逐廣州刺史徐旗。孫皓遣徐陵督陶浚領七千人從西道走，令交州牧陶璜領合浦、鬱林諸郡之軍，與陶浚一起討伐郭馬。
晉鹹寧四年十一月，羊祜病逝，享年五十八歲，並在臨終前舉薦杜預自代。羊祜死後，舉天皆哀。司馬炎親著喪服痛哭，時值寒冬，淚水流到鬢須上盡結為冰；即追贈羊祜為侍中、太傅，持節如故。荊州百姓在集市之日聞羊祜死訊，盡罷市痛哭，街巷悲聲相屬，連綿不斷；吳國守邊將士也為之落淚。羊祜無子，以兄羊發子羊篇奉其後嗣。荊州人為避羊祜名諱，把房戶改稱為“門”，另把戶曹也改為辭曹。晉太康元年正月，令安東將軍王渾率十萬大軍向橫江進軍，參軍陳慎等率部兵攻擊尋陽；殄吳將軍李純率軍向高望城，進攻吳軍俞恭部。二十五日，李純占領高望城，擊破俞恭軍，推進至橫江以東，奪占有利渡江之場。與此同時，參軍陳慎軍攻取陽瀨鄉，大敗吳牙門將孔忠等。吳厲武將軍陳代、平虜將軍朱明等率部眾降於晉軍。冬十一月，晉武帝遂令賈充為大都督，鎮軍將軍司馬伷、安東將軍王渾、揚州刺史周浚、建威將軍王戎、平南將軍胡奮、鎮南大將軍杜預、龍驤將軍王濬、巴東監軍唐彬等分六路大舉伐吳。司馬伷向塗中，王渾、周浚向牛渚，王戎向武昌，胡奮向夏口，杜預向江陵，王濬、唐彬浮江東下。王濬、唐彬所到之地，無不土崩瓦解，極少能抵禦者。杜預斬殺吳江陵督伍延，王渾斬吳丞相張悌、丹楊太守沈瑩等，晉軍所到之處，吳人都望風歸降。
天紀四年三月，吳國數百群臣叩請孫皓殺奸臣岑昬，以謝天下。孫皓尚不舍欲阻，岑昬已被眾人所殺，致分食其肉。孫皓見晉軍大舉而進，急召陶浚從武昌回，問有何策退敵。陶浚答道：“王濬所率蜀國船皆小。陛下隻需給我二萬兵，乘大船以戰足矣。”於是孫皓即大集水軍，授陶浚假節鉞，令來日出兵敵晉。不料當天夜間，所有吳軍將士皆逃降北軍，隻剩空營。至此武昌以西，再無吳兵防守。晉將王濬已順流將至，司馬伷、王渾皆近邊境。孫皓用光祿勳薛瑩、中書令胡衝之計，分遣使節奉書於王濬、司馬伷、王渾等，請求降服，企圖挑唆三人互相爭功，引起晉軍內部分裂。使者先把印璽送給司馬伷，又向王渾呈遞降書。聞報王濬此時正揮軍直進，王渾便派使者至江邊大營傳令，命其暫停進軍。王濬不理，借口風大無法停船為由，統率水陸八萬之眾扯起風帆直衝建業而來，旦夕便至。
孫皓見此，遂下詔國舅何植道：“初大帝以三千兵卒割據江南，席卷交廣，開偉業欲傳萬世。至朕末德，守成業不能安民者，因背天意也。以昏變為祥瑞，致南蠻叛亂，征不能克。聞晉兵遠來，我軍皆潰，張悌不返，喪軍過半。今陶浚謂武昌以西無人守之，非糧不足，非城不固，軍不肯戰矣！彼恨戰乎？是恨朕也。異兆生於天，民怨發於地，危如累卵，吳國將終結，此何地耶！天寇吳國，皆孤招致。瞑目入土，何顏見於四帝！卿宜勉為奇謀，飛筆上報可也。”又詔告群臣：寡人不德，愧對先帝，居位多年，政教凶暴，致民久困。終天命歸於有道，社稷傾覆，宗廟無主，愧如山積，並無他責。卜其折鼎，詩作譏諷。孤拒諫計短，慮事遷延。信小人而酷虐漫延，害忠臣乃昏庸不察。自尋死路而愧對諸公，大事不成且覆水難收。今大晉平治四海，致力於選拔賢才，乃諸公展現才華之機也。管仲為仇而得桓公之用，良平棄楚入為漢臣三公；舍亂擇治，不謂不忠。勿因改朝，因而喪誌。嘉勖休尚，愛敬動靜。孤何言哉？投筆於庭！”眾臣聞詔，無不大哭。
天紀四年三月壬寅日，王濬大軍先至建業，孫皓聽從胡衝之諫，仿效劉禪之法：備亡國之禮，素車白馬，肉袒麵縛，銜璧牽羊，大夫衰服，士輿櫬，率領太子孫瑾等二十一人至王濬營門請降。王濬受吳主之降，親解其縛，受璧焚櫬，將孫皓一家送到晉都洛陽，孫吳至此滅亡。自孫權黃龍元年稱帝，至孫皓降晉，計國祚共五十一年。可歎！孫皓較之蜀後主劉禪，聰明機變及文治武功皆強出數倍，因狂悖自負，凶暴不仁，致內憂外患不止，終至亡國。孫皓歸晉來到洛陽，得武帝司馬炎接見，賜號為歸命侯。四年後亦即太康五年，孫皓在洛陽去世，時年四十二歲，敕命葬於邙山。其妻滕皇後親寫悼文，甚是悲痛淒楚。孫皓初到洛陽之時，有人在朝中傳播謠言，稱孫皓殘暴不仁之舉：嚐命人將水流引入宮中，若對後宮哪個姬妾看不順眼，即馬上殺之，令扔進水中衝走。另謂若有人敢直視孫皓，便會被剝掉麵皮，或鑿眼拔舌。晉侍中庾峻就此傳言，詢問孫皓的侍中李仁，被其所否認。李仁回道：“世之君子，因惡身居下位者，故將天下罪惡皆歸之。若歸命侯不降，則無此傳言矣。”見李仁之答合乎道理，庾峻等人皆信以為然。
晉武帝司馬炎一統天下，即詔改元太康元年，大封功臣，賞賜三軍。封罷隨征諸將，因賈充為六路總督，武帝以其功高蓋世，令臣議封何爵。當時朝中盡為賈充黨羽，不由齊聲稱頌其功，論功應封相國，掌大將軍事。惟侍中任愷、中書令庾純等剛直守正者，皆厭惡賈充為人，不發一言。書中暗表，早在晉代魏禪之初，賈充便欲獨擅帝寵，曾舉任愷任東宮官屬，意圖削去其侍中一職，司馬炎既加任愷太子少傅，仍留侍中職位，賈充聰明反被聰明所誤。泰始七年，鮮卑禿發樹機能侵擾雍州，任愷即以賈充威望智謀素著，又是朝廷重臣，舉其前去鎮撫邊族。庾純附議，武帝即命賈充加都督秦涼二州諸軍事，出鎮長安。賈充不願遠離朝廷，由此深恨任愷。後經荀勖獻計，賈充以其女賈南風為太子司馬衷完婚，才得以留居洛陽。於是賈充故意上表稱讚任愷，薦其理選舉諸官雜事。從此任愷事務繁忙，與司馬炎見麵機會減少。賈充即與其黨羽多番誣陷中傷，令任愷多次被免官，難升高位。此次滅吳之戰時，武帝使賈充持節、假黃鉞、大都督，總統六軍。賈充怕遭失敗，極力反對出兵，司馬炎不悅，以禦駕親征相脅，賈充方被逼接受任命，領中軍南屯襄陽，為諸軍節度。東吳荊州諸將皆降，賈充複上表求罷兵，以為東吳不能一舉覆滅，而戰事一旦延續則會有疫病在軍中流行。其黨羽荀勖亦上奏附和賈充，武帝又不納。
話休敘煩，書接前文。賈充因屢次反對攻吳而懼，哪裏還敢當眾敘功？見眾心腹黨羽諛詞如潮，愈加不安。武帝司馬炎見狀，心中明白，於是詔命賈充任太尉、行太子太保、錄尚書事。太康三年，賈充病重，交出印綬退位。司馬炎派侍臣問候，又派太醫醫治，皇太子以至宗室都來探望賈充，帝眷仍隆。四月賈充病逝，時年六十六歲。武帝令議其諡號，博士秦秀認為賈充行事多有悖謬，應諡荒公。司馬炎不肯，聽從博士段暢意見，終諡為武公，追贈太宰，並大加賞賜其家人，葬禮依從霍光和司馬孚形式，更撥給一頃墓地。
封罷功臣，司馬炎便令心腹人四下打聽諸葛家族行蹤。心腹人數日後回奏天子：“漢司隸校尉諸葛豐，所生二子：長為諸葛珪，官任漢太山郡丞；次為諸葛玄，原為袁術所署豫章太守，後為劉表屬吏。諸葛珪已故，所生三子：長為諸葛瑾，官至東吳大將軍，其後皆因諸葛恪被滅族，再無遺留；次為諸葛亮，蜀漢丞相，封武侯，因子孫皆戰死於綿竹，再無遺留；三為諸葛均，蜀漢長水校尉，有子諸葛望，於武侯死後攜家而走，不至所終；諸葛玄生一子，名為諸葛誕，曹魏征東大將軍，因淮南之叛而滅族，有一子諸葛靚逃至東吳，封左將軍，於滅吳後不知所蹤。另有一女因嫁與琅琊王司馬伷為妃，故未見誅。”司馬炎點頭嗟歎不止，重賞心腹使去。自思諸葛靚逃走不知所蹤，必在其姐丈司馬伷家躲藏，於是隻帶幾個侍者，微服至琅琊王府。諸葛靚果然就在姐家，忽聞晉天子駕到，急逃至廁中而避，自思道：“司馬炎乃九五至尊，總不成會找到茅廁裏來。我便此等其離去，始終不肯露麵便了。”
司馬炎至府，將琅琊王嚇得不輕，急率王妃接駕，請至中堂。司馬炎令侍從潛行搜索闔府，有家人遂以實情相告，侍從回報武帝。司馬炎遂親至廁中，終見到諸葛靚。武帝親執其手道：“卿不記幼時交情耶？何避而不見？”諸葛靚掩泣道：“我未能漆身毀麵，被陛下識出，實愧恨萬分也。”於是同至正堂，以兄弟之禮相見。司馬炎暗道：“你倒與我平輩論禮！若從我生父劉康論起，少帝劉辯便是曾伯祖也；武侯是你堂伯，你便是我叔祖輩份矣。既不願以君臣大禮拜我，咱們便兩下扯平了罷咧。”於是欲召諸葛靚為侍中，諸葛靚拒不接受。司馬炎想到諸葛一門隻餘下這一支骨血，也便不再強迫。即賜免死金牌，又厚賞金銀，使其回山東老家，安度餘生。後諸葛靚回到家鄉，仍因晉室與其有殺父之仇，而終身不向西而坐——因洛陽位於琅琊之西故耳。這一日，忽有人從荊南來，攜至錦盒一隻，說是武陵郡桃花源中故人所遺，代為轉贈。諸葛靚開盒視之，卻見是五枚金牌，各刻“臥龍令”三字。
司馬炎因見諸葛家再無他人可以來朝居官，於是大封司馬家同姓諸王，使其以郡為國，各置軍士，拱衛中央。汝南王司馬亮為大都督，都督豫州諸軍事，鎮許昌；楚王司馬瑋為鎮南將軍，都督荊州諸軍事；趙王司馬倫遷征西將軍，開府儀同三司，鎮漢中；齊王司馬冏為鎮東大將軍，開府儀同三司，鎮徐州；成都王司馬穎為鎮北大將軍，鎮鄴城；河間王司馬顒為平西將軍，鎮關中；長沙王司馬乂和東海王司馬越任職朝廷。諸王由此各掌封國軍政大權。又責令郡縣官勸課農桑，嚴禁私募佃客。招募原吳、蜀人民充實北方，廢屯田製，使屯田民成為州郡編戶。頒行戶調式，太康年間出現一片繁榮景象。晉武帝矯以仁儉 ，不能自存者賜穀每人五斛，免逋債宿負，詔郡國守相巡行屬縣，並能容納直言。
晉武帝因長子司馬軌早死，其他諸子年幼，於是使楊皇後所生司馬衷嗣位，早於泰始三年正月丁卯日，便被立為皇太子，時年九歲。司馬衷性魯鈍，世言更謂其為白癡。衛瓘與和嶠力勸武帝廢之，然司馬炎奉伯祖孔明之臥龍令，身負傳承漢室重命，深恐身後皇位落於司馬氏族係，更因司馬衷之子司馬遹幼而聰敏，似有君主之資，為武帝甚愛之，故因愛其孫終不廢乃父儲君。列位看官，劉琰臨終一片苦心，隻為劉氏江山，實在可憫可歎！然司馬衷尚不如其伯祖劉禪，奈何！守器非才，皇權旁落，亂源已成。太熙元年，武帝司馬炎病重，此時國無重臣可托，滿朝文武惶恐不安。國丈楊駿趁伺候帝疾之便，趁機撤換公卿提拔心腹。司馬炎病情稍轉，急召汝南王司馬亮來朝，令與楊駿共輔王室。司馬炎病危，皇後楊芷奏請讓其父楊駿輔政，司馬炎無語，於兩天後駕崩，享年五十五歲，葬於峻陽陵。晉惠帝司馬衷繼位，改元太安元年，陳留王曹奐於此時在封國去世，享年五十八歲，朝廷諡號元皇帝，稱“魏元帝”。晉武帝死後，諸王為爭奪中央權力，致十六年內戰，史稱八王之亂。
且說諸葛靚隱居在家，眼見大亂將至，遂選一個風和日麗季節，趁著颯爽秋風，攜家人自渤海國出海，乘一艘大船，向東而去。漂泊旬月，沿海岸而行，打漁為樂，居無定止。這一日航行至靈山東北海上，見有一島，便令泊住船隻，令家人在海灘上稍憩，不得遠離大船；自與水手前去島上尋找淡水，再找本地土人購置些食物，說去去就來。到了集市之上，經過打聽，土人報說此地海灣名叫鼓子洋，島上有山，名百歲山，山上有穀，名五老穀，穀中有一種耐冬花，其初開時為粉紅色，轉至深紅而凋謝，卻結綠桃，曆百日而桃綻，複開白色花朵滿樹，不曬自幹，抽之成絲連綿不絕——名曰“棉花”，其樹高三丈，雙手合圍粗細。諸葛靚大奇，於是令水手自去打水購物，與二從者徒步上山，果見有一闊大山穀，穀中花樹盛放，正如土人所述，一字不差。
諸葛靚見穀中並無一人，因為好奇，於是令二仆前往穀中，摘取棉花，打作一個大包，即回泊船之處。見水手已回，於是下令開船，繼續航海。船行未遠，忽見對麵一個老者自駕小舟而來，穿著芒鞋道袍，便如神仙中人。老人見諸葛靚等人服飾，於是問道：“列位來自中原麽？今乃何朝何代？”諸葛靚如實答之。老人忽見船上包裹中露出棉花，隨即嗬斥道：“此非世間俗物，乃某育之與人抵禦嚴寒者，未到傳於中土之時，可速棄之。”又道：“齊國即墨有道學先生胡嶧陽者，可替我問候——某乃穎川徐元直也。”說畢連人帶船不見。諸葛靚驚疑非常，於是令船返航。海上忽起大風，大船將覆，直到所摘耐冬花包裹被卷落海中，大風方止。諸葛靚急令家人檢查行李時，卻忽然發覺，那五支臥龍令，亦皆不見了。