書中暗表，諸葛靚泊舟之地，果然喚作鼓子洋，因海岸多礁，其礁中有孔隙相連，每到漲朝之時，水擊石礁，其響如戰鼓，故此名之。島上有山，名百歲山者，是因山中居者皆能壽至百歲以上，且體健身輕，至死不生病患，故名。山上有穀，名五老穀者，因有五老來此避八王之亂，以種植耐冬花、修行道學為遣，皆為不世高人也。此五老者，乃伏龍先生徐元直——便是那駕舟老者；兵家掌門左慈仙師；鬼穀派掌門史子眇；驪山門老母貂蟬；五鬥米道第四代天師張富——乃漢中張魯之子也。此五老及其門人弟子，均居於此穀之中，每日修煉各門派道術，不與世間接觸。至於那五枚臥龍令，也是徐元直拿去，使與伏龍令合六為一，後於五胡亂華之時再度出世，以助前秦丞相王猛統一中原所用也。臥龍先生諸葛孔明後於定軍山坐化，唐妃從之，自有傳人將其夫婦遺體安葬於墓中，終代棺中偶像，替了真人，了結此生夙緣。
晉武帝泰始年間，有張魯門徒陳瑞在蜀中傳播五鬥米道，徒眾以千百數。惠帝永寧元年，李特在青城山五鬥米道首範長生支持下，率天水、略陽、扶風、始平、武都、陰平六郡流民數萬人，在益州綿竹起事。義軍大敗西晉官軍，進圍成都。惠帝太安二年，李特陣亡，其子李雄繼起，於次年攻下成都，自稱成都王，又次年改稱皇帝，國號大成，史稱成漢。成漢政權據蜀中凡曆六世，共四十七年，又與劉備入蜀自封益州牧，至後主劉禪降魏時間一致，亦為四十七年。當時成漢事少役稀，百姓富貴，閭門不閉，無相侵盜，可謂安樂太平之域，其業績可與張魯漢中五鬥米道政權相媲美也。五鬥米道後稱天師道，便為道家正一法門——
五頭米道。張魯及其大批教民北遷長安、洛陽、鄴城三輔之地，五鬥米道也由巴蜀、漢中一帶向北方及江南廣大地域流傳，並大獲發展。至東晉時，五鬥米道世家如琅琊王氏、孫氏，陳郡謝氏、殷氏，高平郗氏，會稽孔氏，義興周氏，丹陽許氏、葛氏、陶氏，東海鮑氏等，皆為江南顯族，此時並將五鬥米道改稱天師道，共尊錢塘人杜子恭為首。杜子恭死後，其弟子琅琊人孫泰繼為道首。晉安帝隆安三年十月，孫泰侄孫恩利用司馬元顯征發樂屬引起八郡**之機，率眾起義。孫恩戰敗，與其部下數百人投海而死。其妹夫盧循率領義軍餘部，轉戰浙江、福建、廣東、廣西等地，堅持近十年。義熙七年，盧循在交州戰敗，亦投水而死。此次五鬥米道起義，聚眾達數十萬，曆時十三年，縱橫千裏，實乃天地大變。
北魏天師道。至北魏時，有寇謙之自稱受道於仙人成公興，“守誌嵩嶽，精專不懈”，招收弟子，講經施術。神瑞二年，寇謙之在嵩山少室石室托言太上老君降臨嵩山，授己天師之位，賜《老君音誦戒經》。受命宣新科，整道教，除去三張偽法、租未錢稅及男女合氣之術，專以禮度為首，而加服食閉煉。”自此，寇謙之以天師身份宣揚道教，並對天師道進行三整頓，使天師道以新的麵貌在世間傳播。北魏明帝泰常八年，寇謙之端坐石室，老君玄孫上師李譜文降臨，授寇謙之《錄圖真經》，並傳授銷煉金丹、雲英、八石、玉漿之法，使其謹慎奉持輔佐北方泰平真君。同年，北魏太武帝拓跋燾繼皇帝位。十月，寇謙之離開嵩山，北上北魏平城，獻上道書。皇帝讓臣子張曜供其衣食。太武帝左光祿大夫，著名大儒白馬公崔浩少好文字，博覽經史，陰陽五行，百家之言，莫不精通，深研義理，出類拔萃。承繼父業，入仕朝廷，父子均為朝廷近臣。崔浩欲借助寇謙之天師道拉攏太武帝，借助皇權實行漢化主張，於是上書極力推薦寇謙之。太武帝聞奏大喜，立刻派人將天師接到宮中，並派人奉皇帛、犧牲，南下祭祀嵩山，還將寇謙之在嵩山的弟子接到平城。於是天師帝師齊來，宣布天下顯揚新法，道業大盛。
寇謙之在宮中辟穀不食，居帝師之位，便發布遵老君訓誡改革天師道。同時請教大儒崔浩，急需應用，彌補自己儒學空白。崔、寇二人用儒道治國，在朝中逐漸得到落實。寇謙之大顯神手，且積極參加北魏軍事行動。始光二年，大夏王赫連勃勃病亡，其子赫連昌繼位。對是否西伐大夏，崔浩主戰，長孫嵩主和，太武帝特請寇謙之決定吉凶。寇謙之首先同意崔浩意見，又在宮中大作法事，祈禱勝利。太武帝於是親率一萬八千輕騎西征，結果俘敵軍數萬，繳獲牲畜十幾萬頭，虜夏人萬餘家，凱旋而歸。以寇謙之道術、法術、權術、謀術連連相扣，術術應手，遂拜為國師。讓天師及其弟子，並列在王公之上，不聽稱臣。
太延六年，太武帝改元太平真君，應寇謙之所請親至道壇受符籙。自此，北魏曆代皇帝即位時，都至道壇受符籙，成為法製，依此作為鮮卑拓跋部統治漢族之依據。新天師道得到太武帝崇奉之後，自然影響到佛教發展。太平真君六年，太武帝發現長安佛寺僧人與起兵反魏胡人蓋吳有關，下令誅殺長安沙門。次年，下詔各州殺僧人，毀佛像，禁民信佛。此即史上有名之“太武滅佛”事件。
寇謙之對太武帝滅佛活動不太熱心，甚至反對。他認為道教己處於國教地位，佛教己無力相爭，沒必要排佛，甚至認為新天師道應吸收不少佛教義理。道佛互相融合，可以共處，根本不必你死我活，故對執意滅佛的崔浩多次爭辯利害得失，崔浩不聽。寇謙之感力不從心，亦知大限將至，便如今弟子們說道：“當我在世之日，爾等可求榮華富貴，一旦我去世，這靜輪天宮真難修成也！”遂於太平真君九年在尚未完工的靜輪天宮裏悄悄仙去，享年八十三歲。兩年後，崔浩奉命纂修國史，太子晃借口崔浩“盡述國事，備而不典”，將其誅殺，並盡戮其族。崔浩之死，果奕寇謙之預言。北齊文宣帝高洋天寶六年，道佛論爭，道教失敗。文宣帝下令廢除道教，於是齊境無道士，寇謙之的新天師道教團，至此便煙消雲散。
劉宋天師道。陸修靜為南朝宋著名道士，字元德，吳興東遷人，三國吳丞相陸凱後裔。少宗儒學，博通墳籍，旁究象緯。又性喜道術，精研玉書。及長，好方外遊，遺棄妻子，入山修道。初隱雲夢，繼棲仙都。為搜求道書，尋訪仙蹤，乃遍遊名山，聲名遠播。宋元嘉末，陸修靜市藥至京師，宋文帝劉義隆欽其道風，召入內宮，講理說法。時太後王氏雅信黃老，降母後之尊，執門徒之禮。後因避太初之亂南遊。於大明五年至廬山，在東南瀑布岩下營造精廬，隱居修道。宋明帝劉彧即位，思弘道教，泰始三年召見於華林園延賢館，乃於北郊天印山築崇虛館以居之。於是大敞法門，深弘典奧，朝野注意，道俗歸心。道教之興，於斯為盛。元徽五年卒，時年七十二歲。弟子奉其靈柩還廬山。詔諡簡寂先生，以廬山舊居為簡寂館。宋徽宗宣和間，封為丹元真人。其弟子最著者為孫遊嶽、李果之等。
劉宋天師道提倡三洞學說，意義極大。若天師道尊奉所有三洞部道書，則《上清經》、《靈寶經》、《三皇經》所述教義，都將包攝於天師道之中。陸修靜的《洞玄靈寶五感文》基於三洞學說，對三洞部道書所說齋戒進行分類解說，其中包括《上清經》的上清齋、《靈寶經》的靈寶齋、《三皇經》的三皇齋以及天師道獨有的三元塗炭齋和指教齋，陸修靜將所有這些齋都看成是當時天師道所實踐的齋。這樣，劉宋天師道通過提倡三洞學說，迅速擴大了其教法範圍，使得天師道一家就足以與佛教相抗衡。因此，天師道將自己的教義稱作“道教”，來對抗佛教。於是，道教才在中國曆史上首次成立，本指以三洞學說為基礎的天師道的教義也。金末元初王重陽創立全真道加入道教之後，直到現代，天師道和全真道構成了道教二大流派 。
唐天師道。據都築晶子《唐代中期道觀》說法，在盛唐時代，張萬福和朱法滿在長安太清觀和玉清觀，編纂《三洞眾戒文》、《洞玄靈寶道士受三洞經誡法篆擇日曆》和《要修科儀戒律鈔》等，在規範道士行為和整理道教儀式上起了很大作用。特別是張萬福，在後來很多道教文獻中都可以看到，是道教史上清理道教儀範重要人物，將各種道教流派的齋醮儀式重新進行了編排和清理。張萬福的影響在道教中一直持續到晚唐五代，當晚唐時代的杜光庭再次批判道教混亂狀況之時，仍然要回憶到張萬福，示不忘本也。此時天師道曆代天師係譜仍然是從張陵、葛玄、陸修靜到張萬福。而在盛唐時期，有了司馬承禎、吳筠等上清派的道士，卻沒有了張萬福的位置，天師道的係譜下麵卻接了上清派的人物。而在改寫中，在上層士大夫中很有勢力的上清一係逐漸遮蔽了天師一係，而張萬福也漸漸在道教史上被邊緣化了。當然，此係後話。在當時開元、天寶年間，張萬福很顯眼，道教也依然興盛。不過，在現代的道教史研究著作中，往往把這種興盛描述成上清一係的興盛。這種係譜，很有可能是事後的構擬和想像。
唐高祖李淵奉太上老君為遠祖，使道教為國教；至貞觀年間時，汝南花果山石猴孫悟空五百年難滿，奉聖僧玄奘西去天竺取名，彼時佛教再次東來中國，又勝於道。五代亂後宋太祖趙匡胤一統華夏，本不信奉佛道，直至徽宗趙佶之時光大道門，天師正一教乃大興於天下。致令漢末首代天師張道陵當年在龍虎山所鎮壓一百零八個妖魔，卻在宋徽宗時被洪太尉不慎放出，使化為宋江等梁山群雄，又撥亂天下。孫悟空當年化身時所崩胎石，有一塊被普淨法師揀了去作為磬墜，因每天陪伴法師唱經，修成仙法，謂之通靈寶玉。致令為明末時一個跛足道人和一個癩頭和尚得著，送去了金陵榮國府，使賈寶玉含在口內降生——此皆為道法因緣，列公讀史至此，得無畏懼天道耶！
至唐末藩鎮割據，諸侯又起，五代更迭，頗似漢末三國之時也。有唐室皇後一族獨孤氏掌權之時，重得伏龍令一枚及臥龍令五枚。後黃巢起兵亂唐，朱溫終滅唐室，建立後梁之國。獨孤氏有一幼子攜伏龍令及臥龍令逃出京都，至於深山，遇兵家門掌門張果，授予奇功，致成一代大俠，自號“獨孤求敗”；其師兄即是打虎太保李存孝，被授予兵法，即會排兵布陣，戰無不勝。獨孤求敗請匠門巨子將六枚令牌融化，加以天降隕石鍛製，遂成玄鐵重劍，無敵於天下。後為神雕大俠楊過所得，又被大俠郭靖再融一分為二，一名“倚天劍”，一名“屠龍刀”，此事因被金庸大俠摘錄於野史著成《射雕三部》，故傳於天下。其實刀劍之名實為訛傳，其實名應為“伏龍劍”及“臥龍刀”也。為此後記，以使列位看官明其《臥龍令》前因後果。所謂“糜不有始，鮮克有終”者，是也。
（全書完）