孫權屈身忍辱，任才尚計，有勾踐之奇，英人之傑矣。故能自擅江表，成鼎峙之業。然性多嫌忌，果於殺戮，暨臻末年，彌以滋甚。至於讒說殄行，胤嗣廢斃，豈所謂賜厥孫謀以燕冀於者哉？其後葉陵遲，遂致覆國，未必不由此也。
——引自晉陳壽《三國誌》孫權傳
曹爽一黨既遭滅族，魏主曹芳便封司馬懿為丞相，令其父子三人同領國事。魏國大權即落於司馬懿父子手中，魏武皇帝曹操當年所做“三馬並曹”之夢，至今果成現實。嘉平元年二月，魏帝曹芳任命司馬懿為丞相，十二月，詔命加九錫，朝會不拜，司馬懿固辭，帝不允。二年春，又命給司馬懿在洛陽立廟，至此人臣已極。
魏嘉平二年春，洛陽廟成，丞相司隨之馬懿患病不起——國人皆謂生人不得享死者之祭，而導致此病。從此司馬懿不任朝請，每遇大事，天子親到府中去征詢意見。司馬懿誅曹爽，司空王淩不滿，與其侄令狐愚商議，圖謀廢黜曹芳，誅殺司馬懿父子，立楚王曹彪為帝。王淩初為揚州刺史，便與滿寵不和，後被曹爽擢為車騎將軍、開府儀同三司，後又升任司空，即為曹爽黨羽也。因未在京城就職，故未被高平陵之亂波及，僥幸漏網。此時不思韜晦，卻欲趁司馬懿病重之時動手，行篡逆之舉。叔侄商量妥當，不料尚未行動，令狐愚便忽然暴亡於家中。書中暗表，此實乃太平道教主於吉命其首徒管輅所為，以曾致建安五子之秘毒殺之。一場複辟大禍，就此被太平門滅於無形——道門法術一至如此，實可懼也。
為司馬懿立廟之後，魏帝曹芳又下詔褒獎並州刺史郭淮：“前在漢川戰役中，故征西大將軍夏侯淵於定軍山死難，我高祖武皇帝幾近全軍覆沒。郭淮臨危不懼，軍功記在史冊。卿在關右三十多年，對外征討敵寇，對內安撫臣民。比歲以來，摧折廖化，生擒句平，功績卓著，朕特別嘉賞，任郭淮為車騎將軍，儀同三司，持節、都督一如既往。”並進封郭淮為陽曲侯，食邑共二千七百八十戶。朝廷又分出三百戶，封其一子為亭侯。司馬懿自覺病重，乃殺戮過重所致，遂請旨出榜曉諭：曹爽門下盡皆免死，有官者照舊複職。軍民各守家業，內外安堵。何、鄧二人死於非命，至此果應管輅之言。
司馬懿獨掌政權，因對孫資倚重，請其官複原職。次年孫資再次遜位，加拜驃騎將軍，轉侍中，特進如故。嘉平三年去世，諡號貞侯。又嘉平二年，魏征東將軍胡質在家中病故。胡質性情深沉，好深思，不以己之標準去衡量他人，故深受朝臣及國中士子愛戴。死時家無餘財，隻有皇帝所賜衣物和書廚。朝廷聞報甚為哀悼，追封為陽陵亭侯，食邑百戶，諡號貞侯。由其子胡威繼承爵位。至嘉平六年，朝廷下詔追褒徐邈、胡質和田豫三臣清正節儉之行，賜其家室二千斛穀和三十萬錢，並布告天下。這是後話，於此處表過。
且說司馬懿自高平陵政變成功，又不動聲色清除了曹氏宗室在朝中勢力，前後所牽連者達五千餘人。四月後，魏帝改元嘉平。司馬懿既為丞相，則大舉引人才以進朝班。除任用名士、能人外，亦提拔親信、心腹入仕。列位看官記住，自此魏國朝中曹氏宗室力量日漸薄弱，司馬氏得以完全掌握大權，控製曹魏朝政，並逐步消滅支持曹氏勢力，便為日後司馬炎代魏立晉奠下根基也。日後司馬懿與司馬師俱亡，司馬昭恐時不我待，逼迫魏帝日甚，以至於落下“司馬昭之心，路人皆知”之名；其實路人知者為何？不過是猜其欲效當年曹丕之舉，依樣兒畫個葫蘆，要篡奪曹家江山社稷也。其實司馬昭雖然大權在手而不稱帝者，是因長子司馬炎實乃獻帝劉協嫡重孫劉琰，欲將這花花江山還於劉氏耳，“路人”豈能知道？
話休敘煩。嘉平三年正月，魏司空王淩屯兵壽春，借口吳人填塞塗水，請求朝廷撥付兵馬十馬，出兵征討東吳。司馬懿知其陰謀，不令增兵，並於四月親率中軍討伐王淩。司馬懿重施往年擒殺孟達時故技，先下赦書免王淩之罪，寫信撫慰，但不久大軍突至。王淩自知勢窮，便獨自乘船迎接司馬懿大軍，並派屬官王或至中軍請罪，送上印綬、節鉞。司馬懿軍到武丘，王淩在水邊自縛等待，說道：“某若有罪，公可用半片竹簡召回即可，何苦親自前來？”司馬懿笑道：“因君非折簡之客也！”即命部將司馬純率六百人馬，將王淩解送洛陽，密囑途中紮營於項城賈逵之廟，如此如此。司馬純領命，帶兵押解王淩去了。
這一日，司馬純解送王淩之軍到達項城，因見天色已晚，遂命於賈逵廟前就地紮營。因王淩位於三公之位，故不監禁，使其獨居一營，門首使一百軍守之。王淩知道司馬純乃司馬懿心腹宗侄，便向其討要釘棺材之長釘，試探司馬懿是否欲殺己也。因有司馬懿臨行所囑之言之在先，司馬純當下毫不猶豫，命手下找來棺頭之釘送之。王淩知其必死，在賈逵廟前大呼道：“賈梁道！普天之下，隻有你方知我王淩乃大魏忠臣也！”當夜將舊部掾屬喚至己帳，說道：“某今年近八十，孰料竟然晚節不保，身名俱裂矣！”於是飲藥自盡。
司馬純見王淩自盡，即將其就地草草掩埋，使人飛馬報與丞相司馬懿。司馬懿此時已進軍壽春，命參與王淩之謀者皆來自首，便可免罪。王淩部下見說，皆指認同謀者，且牽涉楚王曹彪。司馬懿推知其事，令凡牽連在內者一律誅滅三族。又派人挖開王淩、令狐愚墳墓，剖棺暴屍三天於市，後燒其印綬、官服，埋於土中。最終又逼楚王曹彪自盡，並趁機將曹魏宗室王公全部拘捕，放置鄴城，命有司監察，不準其互相交結往來。
曹氏宗族既全部被廢，司馬懿忽然想起：“尚有夏侯玄守備雍州等處，係曹爽親族，倘驟然作亂，如何提備？必當處置。”即下詔遣使往雍州，取征西將軍夏侯玄赴洛陽，其職由郭淮代之。當時有夏侯玄叔父、原征西大將軍夏侯淵之子夏侯霸正在渭南大營，聽知此信大驚，自思因與曹爽親族關係，今侄兒夏侯玄被徵召入洛陽，必遭司馬氏逼害；同時新任征西將軍又與自己不和，此時即為頂頭上司，被其所害也是易如反掌矣。於是越想越十分不安，便引本部三千兵造反，投漢中來降蜀將薑維。
薑維聞報，尚不敢相信，令人體訪得實，方教夏侯霸入城。夏侯霸拜見已畢，哭告司馬懿屠害曹氏之事。薑維道：“昔微子去周，成萬古之名；公能匡扶漢室，無愧古人也。”夏侯霸聞言痛哭道：“某安敢比於古人先賢！我家世為魏國宗室皇親，高祖武皇帝乃某之族叔也。若非司馬懿逼迫，免於闔族死無譙類，安肯背魏以降敵國耶？”薑維遜謝，遂設宴相待，次日引夏侯霸至成都，入見後主。後主聞是妻舅來投，遂破例召見，並賜座與談，君臣盡歡。又問其家族中事，夏侯霸將被司馬滅族慘狀哭訴，後主亦為之歎息。薑維見後主顧念新親情，遂乘機奏請即以夏侯霸為向導官，克服中原，重興漢室：以報陛下之恩，終丞相之誌。
後主聞奏，即問道：“終相父之誌，固然是好。然則相父六出祁山，究竟大業未就，壯誌未酬，遺恨千古。卿有何策，以複中原？”薑維奏道：“臣久居隴上，深知羌人之心；今若結羌人為援，雖未能克複中原，自隴而西，可斷而有也。”後主道：“卿既欲伐魏，可盡忠竭力，勿墮我蜀漢銳氣，以負朕命。”於是薑維領敕辭朝，同夏侯霸徑到漢中，計議起兵。薑維道：“可先遣使去羌人處通盟，然後出西平，近雍州。先築二城於麹山之下，令兵守之，以為掎角之勢。我等盡發糧草於川口，依丞相舊製，次第進兵。”夏侯霸領諾，領命依計籌備，令驛人發檄各處軍營，三日之間，諸將大集於沔陽。
說話的，自古以來人雲蜀道艱難，你道薑維一支令下，因何傳遞如此之快，諸將響應如此之速？此亦皆孔明當年治蜀之功，後輩受益百年也。自劉備在成都稱帝，欲平定天下，隻因蜀道艱難，山路崎嶇，故請丞相諸葛亮開辟川漢郵驛，以利軍情傳達，並利民間通訊。孔明受命，因欲對付北方曹魏，先在漢中建立北伐軍事基地。為打通軍輸要道，在成都與漢中之間開通了四條要道，此即聞名天下之子午道、儻駱道、褒斜道和金牛道也。又在漢中設置重要軍事關隘名曰白水關。白水關周圍山上布滿烽火樓，若遇敵人襲來點起烽火，成都半日便知，次日便可發兵應付。自白水關至成都四百餘裏間，又置亭障館舍十餘處，以保郵驛正常運行。當時大將關羽在荊州時，也在沿江設立軍用通信“斥堠”，烽火台從後方一直通達襄樊前線，便是孔明主意。蜀漢郵驛幾乎沒有車傳，皆用驛馬傳送，便利之極。故此薑維一支令下，川漢各處將領一日便知，三日可集也。
話休敘煩，第三日間，鎮北將軍廖化引軍先至，來見薑維。薑維大喜，親與夏侯霸接出帳外，執其手道：“與公一別，竟五六年矣。當年隨丞相同出祁山之時，公意氣風發英華正盛，今亦鬢發斑白矣。”廖化笑道：“誰說不然？公亦如此。”薑維向廖化介紹夏侯霸，廖化亦笑道：“當今皇後乃將軍嫡親外甥，公乃我蜀漢國舅爺，此後尚望照拂提攜也。”夏侯霸聞言大窘，薑維大笑，三人進帳敘話。廖化自前番在西涼與郭淮一戰，今已六年餘不上戰場，此時再著征袍，故頗有恍如隔世之感。薑維指廖化謂夏侯霸道：“如廖將軍者，昔從漢壽亭侯關公同守荊州，屢立奇功。至於今日，則為我蜀軍元老，魏將無人不知其大名，可謂聞風喪膽。延熙元年九月，廖公率兵西征，攻打魏國守善羌侯宕蕈駐守大營，守善羌侯求救於魏雍州刺史郭淮。郭淮遣廣魏郡太守王贇、南安郡太守遊奕率兵救援，兩軍沿東西兩麵分兵合進，欲夾擊廖公之軍。但因其兵力分散，弱點暴露於蜀軍細作，使廖公得知。另遊奕軍又將營寨更是駐紮在非險要之處，廖公便率軍突襲其營，遊奕大敗；王贇率軍前來求援，也被廖公乘勝截擊，一箭將王贇射於馬下。郭淮聞兩路援軍皆敗，便不敢出。後涼州羌胡叛魏來降，廖公隨某率軍西迎，於成重山築城留守。則廖公不但抵住郭淮進攻，且助某迎回胡王治無戴等部。”夏侯霸離座致敬，廖化再三遜謝。
薑維即使廖化重回西涼，會合羌兵，夏侯霸留於中軍參讚軍機。又令部將李歆往麹山前築東西二城，以為屯糧進軍基地。蜀兵未出漢中，早有細作報與雍州刺史郭淮，郭淮遣副將陳泰引兵五萬前往迎之。陳泰令兵四麵圍住攻打，又以兵斷其漢中糧道。郭淮自引兵亦到，看了地勢，遂令軍士掘土堰斷上流水源。城中無水，李歆軍士枯渴。是夜北風大起，天降大雪，因此城內蜀兵分糧化雪而食。李歆趁雪殺出重圍，匹馬來見薑維求救。
薑維聞李歆急報，問計於夏侯霸道：“今廖化聯合羌兵未到，魏兵圍困麹山甚急，將軍有何高見？”夏侯霸道：“若等羌兵到，麹山二城皆陷矣。今雍州兵盡來麹山攻打，將軍可引兵徑往牛頭山，抄在雍州之後。郭淮、陳泰必回救雍州，則麹山之圍自解矣。”薑維大喜，於是依從其計，引兵望牛頭山而去。卻說陳泰見李歆殺出城去了，乃謂郭淮曰：“李歆若告急於薑維，薑維料吾大兵皆在麹山，必抄牛頭山襲吾之後。將軍可引一軍去取洮水，斷絕蜀兵糧道；吾分兵一半，徑往牛頭山擊之。彼若知糧道已絕，必然自走矣。”郭淮從之，遂引一軍暗取洮水。
陳泰引一軍徑往牛頭山來，正遇薑維兵至。陳泰截住去路，大喝道：“薑伯約，爾乃魏之反臣也，今竟引敵軍欲襲吾雍州！我已等候多時了！”薑維挺槍縱馬，直取陳泰。戰不三合，陳泰敗走，占住山頭。薑維就牛頭山下寨，每日令兵搦戰，不分勝負。忽報郭淮引一軍取洮水，斷了糧道。薑維大驚，急令夏侯霸先退，自己引兵斷後。陳泰分兵五路趕來，薑維急退到洮水，郭淮又引兵殺來。薑維奮死殺出，折兵大半，飛奔上陽平關拒守。魏軍大至，前來搶關，兩邊伏弩齊發，一弩可發五十矢，乃武侯孔明弟馬均所遺連弩之法也。薑維早在陽平關暗伏連弩百餘張，此時見魏兵攻城，遂一聲令下，兩邊弩箭齊發，陳泰前軍連人帶馬射死不知其數。陳泰逃命而回，說與郭淮連弩之事。郭淮大驚，即舍了陽平關，轉而去攻麹山二城。城中蜀將見援兵不至，又因城中並無多少糧草，隻得開門降魏。薑維折兵過萬，遂領敗兵回漢中——此一伐中原也。
薑維剛剛退回漢中，廖化引諸羌之兵五萬方至。薑維大喜，複引兵出，進攻雍州。郭淮於是西擊羌人各部，留鄧艾屯白水北岸，以防蜀軍反攻。薑維令廖化在白水南岸紮營，與駐紮北岸的鄧艾對峙，以牽製其軍；自與夏侯霸引領大軍，出兵襲取洮城。但其計被鄧艾識破，令子鄧忠打著自己旗號守住白水大營，卻自率主力悄悄離營，倍道搶先占據洮城。薑維見計又不成，隻得引軍撤退漢中——此二伐中原也。其年十二月，薑維再次出兵隴右聯合羌人，攻魏西平未克而還——此三伐中原也。
魏嘉平三年，曹芳策命司馬懿為相國，封安平郡公，孫司馬炎及兄子各一人為列侯，前後食邑五萬戶，封侯者十九人。司馬炎自山陽藥王廟接回密養，因夫人張春華口辭嚴謹，闔家皆謂是二公子司馬昭與夫人王元姬在宛城府衙中所生，今年已十六歲矣。司馬懿固辭相國、郡公之位不受。秋八月戊寅日，秋八月，司馬懿染病，漸漸沉重。乃喚二子至榻前囑道：“為父事魏曆年，官授太傅，人臣之位極矣；因天下人皆疑我有異誌，致某嚐懷恐懼，事君愈慎。我河內溫縣司馬一族，世為漢臣，今亦不改臣節，爾等誌之。昔魏高祖武皇帝曹公致死不做大漢篡逆，我司馬懿亦終生不為魏國叛臣也。我死之後，你二人善理國政，不得叛魏。若立嗣子，必須司馬炎。若立別子為嗣，你兄弟二人乃為我家逆子，死後不得入祖塋而父子相見也。慎之！慎之！”言訖而亡，享年七十三歲。
當年九月庚申，司馬懿被葬於河陰首陽山，追封相國、郡公。其弟司馬孚秉承兄長遺願，辭讓朝廷郡公殊禮，依兄遺命簡葬，作顧命三篇，斂以時服，不樹不墳，不設明器。諡號文貞，後改為宣文。十一月，有司奏請將各位已故功臣靈位置於魏太祖廟中，以配享祭祀，排位以生前擔任官職大小為序。太傅司馬懿因位高爵顯，列為其首。其後司馬昭封晉王，追封父親司馬懿為宣王；鹹熙二年，司馬昭之子晉武帝司馬炎受魏禪，給祖父司馬懿上尊號為宣皇帝，稱其陵墓為高原陵，廟號高祖。這是後話，先於此處說明。殯葬已畢，司馬師與司馬昭兄弟二人申奏魏主曹芳，並謝皇恩。曹芳厚加祭葬，優錫贈諡；封司馬師為大將軍，總領尚書機密大事，司馬昭為驃騎上將軍。
卻說吳主孫權，因太子孫登與次太子孫和先後亡故，又立三子孫亮為太子，乃潘夫人所生。赤烏十二年，右大司馬、左軍師全琮病故，孫權大為悲悼，詔令其子全懌嗣任其爵。全琮雖居高位，但為人恭順，言辭未嚐忤人，既見親重，賜累千金，卻仍然謙虛接士，貌無驕色。此時陸遜、諸葛瑾皆亡，全琮逝世，吳國勳舊老將，便隻餘丁奉一人。自此吳國軍政一應大小事務，皆歸於諸葛瑾長子諸葛恪。
蜀延熙十年，宗預受拜屯騎校尉，時年已六十有餘。當時車騎將軍鄧芝自江州回到成都，對宗預半開玩笑說道：“按照蜀漢禮法，六十歲即不應參與戎事矣；公六十有餘，卻才受命領軍，何解？”宗預毫不示弱，立刻反唇回擊道：“公今已七十歲了，尚且緊握大軍之權不放，某才六十，較之當年黃忠、嚴顏、趙雲等將還嫌年輕，為何不能統領軍隊？”鄧芝為人驕傲，當時自大將軍費禕以下眾臣都避讓三分，唯有宗預不肯屈從。吳太元元年，鄧芝亡故，宗預受命出使孫吳。孫權聞鄧芝已亡，悲痛萬分，抓住宗預雙手，哭泣道別：“公常奉命來結交兩國，今年紀已大，而我也日漸衰老，恐怕再也不能相見矣！”遂贈宗預一顆大珍珠為禮。宗預拜別吳主回朝，因功遷任後將軍，並出督永安，鎮守蜀漢東部邊境。孫權對宗預甚為重視，後蜀漢校尉董厥出使東吳，孫權時已患病，不能親自接見董厥，但仍屢遣人詢問董厥宗預近況。延熙末，宗預繼張翼後為征西大將軍，並受封關內侯。
自接見宗預次年四月，孫權因自覺病勢沉重，乃召太傅諸葛恪、大司馬呂岱至榻前托孤。孫權初得病時，太子孫亮年紀尚幼，討論可以托付之臣，群臣都屬意於諸葛恪。孫權嫌諸葛恪剛愎自用，猶豫不定。大將軍孫峻認為當今朝臣，才能無出諸葛恪之右者，堅持擔保推薦其為托孤大臣。孫權心活，於是征諸葛恪前來建業。諸葛恪跪於床下，孫權下詔道：“朕病情沉重，恐無再見卿之機會矣，故今將國事情托之。”諸葛恪悲泣道：“我家深受皇恩，必以死遵從帝意，望陛下勿憂宮外之事也。”孫權即命令諸葛恪兼任太子太傅，中書令孫弘兼太子少傅。除朝臣生殺大權以外，諸事悉聽諸葛恪。
神鳳元年，孫權病危，又召太傅諸葛恪、少傅孫弘、太常滕胤、將軍呂據以及侍中孫峻，囑以後事，次日駕崩於建業。在位二十四年，壽七十一歲。孫權死時，孫弘在場，諸葛恪尚在府中不知。孫弘平時與諸葛恪不和，恐以後受製於彼，便封鎖孫權去世消息，欲矯詔除掉諸葛恪。不料行事不秘，被諸葛恪聞知，即領家將直至宮禁，於靈前殺死孫弘，發布天子死訊，為之治喪。孫權既亡，諸葛恪與孫峻等一班重臣依先帝遺囑，立太子孫亮為帝，大赦天下，改元建興元年；諡孫權曰大皇帝，葬於蔣陵。孫亮即位後，拜諸葛恪為太傅。諸葛恪為收取民心，廣施德政，取消監視官民情事製度，罷免耳目之官，免掉拖欠賦稅，取消關稅。每一舉措，都盡量給百姓以德澤實惠，吳民無不踴躍 。此後諸葛恪每次外出，吳民皆列於街道兩側，引頸相望，以一睹其風采為榮。便在此時，三叔馬均自成都而來，拜見寡嫂，又與子侄輩盤桓數十日，即引三子諸葛望、企、謙等及家眷，望武陵桃花源穀隱居去了。