費為相，克遵畫一，未嚐徇功妄動，有所虧喪，外卻駱穀之師，內保寧緝之實，治小之宜，居靜之理，何以過於此哉！今譏其未盡而不著其事，故使覽者不知所謂也。劉禪凡下之主，費禕中才之相，二人存亡，固無關於興喪。
——引自裴鬆之《三國誌注疏》
曹爽不放心司馬懿在家何為，時刻不安。適逢天子除李勝為荊州刺史，於是曹爽即令李勝往辭仲達，就探其虛實。門吏報入府中，司馬懿道：“此乃曹爽不放心我，使李勝來探虛實也。”乃去冠散發，上床擁被而坐，又令二婢扶持在身後，請李勝入府。李勝至床前拜道：“學生因朝事煩雜，一向不見太傅。今天子命某為荊州刺吏，特來拜辭。”司馬懿佯作耳背，胡亂答道：“當年呂布與張遼均起於並州。並州地近朔方，民心剽悍，你到那裏，需好為之備。”李勝揚聲答道：“是除荊州刺史，非並州也。”
司馬懿便笑道：“原來你從並州來。那就留在京都罷，不要再去了。”李勝叫道：“是漢上荊州，不是並州！”司馬懿大笑道：“何不早說？你是從荊州來也！”李勝哭笑不得，即問從人乞紙筆寫“奉旨到荊州任刺史”給司馬懿看。仲達看了半天，笑道：“我是病的耳聾了，又兼眼花。荊州地近東吳，公此去保重。”侍婢進湯，司馬懿雙手顫抖不能端碗，於是將口就之，湯流滿襟。勉強喝了三兩口，便倒在**，聲嘶氣喘。李勝拜辭回見曹爽，細言其事，曹爽聞報大喜。司馬懿見李勝去了，從榻上一躍而起，對二子說道：“李勝此去回報，曹爽必不顧忌我矣。你等需暗自聯絡舊部，及朝中老臣，時刻做好籌備，隻待他出城畋獵之時，即可圖之。”二子領諾。
花開三朵，各表一枝。按下魏國曹爽亂政，司馬懿父子密謀奪權，再說東吳孫權。吳嘉禾六年正月，孫權下詔令群臣討論奔喪之法，丞相顧雍奏請違法奔喪應處以死罪。此後吳縣令孟宗違法奔母喪歸家，事後亦知己罪，自請拘於武昌衙署，上表聽候吳帝處罰。陸遜聞之，遂上疏孫權，敘孟宗平時作為，並借機為孟宗求情。孫權見是上大將軍求情，於是給孟宗減刑一等，並申明下不為例。眾官警懼，於是違法奔喪之事乃絕。二月，孫權遣陸遜督軍征討彭丹，旋即平定 。同年，吳中郎將周祗赴鄱陽郡征兵，問計於陸遜。陸遜認為鄱陽郡百姓易動難安，不召為妙。周祗不聽，果然激起民變，吳遽等人聚眾起義，殺死周祗。陸遜與陳表征討吳遽，吳遽被招安，得精兵八千餘人，三郡平定。陸遜任命陳表為偏將軍，晉封為都鄉侯，提兵北往，駐守章坑 。
吳赤烏元年春，校事呂壹奸邪敗露，被處死。呂壹乃吳郡人，先受孫權寵愛，用為心腹，任中書典校郎，監察中央及地方州郡文書事。呂壹為人險狠，因恃寵弄權，離間君臣，擅作威福，挾嫌報複，手段十分殘忍。常以文書往來中尋章斷句，誣陷大臣。嘉禾五年，呂壹彈劾丞相顧雍和左將軍朱據謀反，將二人下獄。黃門侍郎謝厷問呂壹道：“陛下令某前來相問，顧公謀反之事到底如何？”呂壹回答道：“證據對其不利，結果不樂其觀也。”謝厷又問道：“則若顧公被免職為民，誰將代之？”呂壹不答。謝厷問道：“公頗解天子心意，則試猜之，是否當命潘太常繼之耶？”呂壹沉默良久，終於答道：“若依陛下素日所論，則極為可能也。”謝厷原為解救顧雍而來，於是趁機說道：“正如公所說，顧公若問罪罷相，則陛下必以潘太常以繼其任。那潘濬與上大將軍陸遜談論，每次必恨公切齒，欲手刃你而後快，隻因路遠難及，苦無機會而已。此事荊州文武盡知，某謂公亦聞此風也。今若一但接替顧公，恐明日即以公為敵矣。”呂壹聞聽此說，大為懼怕，於是顧雍罪狀遂不了了之。
陸遜聞顧雍、朱據下獄，與潘濬談及此事，俱各憂心如焚，提起來常常流淚不止。步騭、陸遜時時上書天子，孫權皆置之不理。潘濬即上奏吳帝，請求赴京朝見，名為奏荊州之事，其實想要赴闕力諫，為顧雍鳴冤。孫權覽奏，準其入都。潘濬至建業驛館，未及見孫權，太子孫登即趁夜來訪，說早就顧公之事屢諫父皇，但皆不納，公今此來若為此事，亦是無用，休為此觸怒天子也。孫登言罷，即辭去。潘濬愈怒，便以久不入京為名，使人持自己名帖到各家故舊百官府宅，說欲大宴賓客，呂壹亦在名單之中——欲在宴中親手殺之也。呂壹見潘濬進京請客，忽想起謝厷之語，遂托病不往。潘濬不肯罷休，數日後趁天子孫權召見，便為顧雍辯冤，且力陳述呂壹奸險，乃誤國之臣，絕不可信。孫權雖未立刻采納潘濬之諫，但思其言有理有據，便對呂壹之寵漸衰，並令人暗查其奸。
潘濬見孫權為自己諫言所動，即親查呂壹之奸，再奏大帝。孫權覽奏，見其羅列呂壹罪狀，小罪且不待言，大罪約有四樁：呂壹有門客違法，被建安太守鄭胄所殺，呂壹銜恨中傷鄭胄，鄭胄即被禁錮，後因由陳表為其辨明冤枉，鄭胄方得以釋放。此其誣陷大臣罪之一也；呂壹又告江夏太守刁嘉謗訕聖主，孫權向百官，百官皆不敢違逆呂壹，紛紛讚同其誣告之罪。隻有侍中是儀怒從座起，表示未聞此事。是儀本名氏儀，字子羽，北海郡營陵縣人也。因被北海相孔融嘲笑“氏”字是“民無其上”，故改姓為“是”。在東吳曆任騎都尉、忠義校尉、裨將軍、偏將軍、侍中、中執法、尚書仆射等官，以為人正直不懼強權聞名於朝。孫權大怒，即將刁嘉逮捕入獄，又令有司將是儀詳審驗證，是否與刁嘉同謀。是儀被審訊多日，孫權詔旨嚴厲審問，是儀答道：“今刀鋸加頸，臣怎敢替刁嘉隱瞞真象，而自取滅族之禍，且為不忠之鬼？臣為刁嘉辨冤，隻為讓陛下知此事本源也。”無論審問再三，言辭毫無變易。孫權於是罷審，刁嘉也得以釋放。此其誣陷大臣罪之二也；呂壹陷害宰相顧雍，因黃門侍郎謝厷巧言，隻要顧雍免官，將由臣潘濬接任為相。呂壹畏懼潘某，隻好放過顧雍。此其誣陷大臣罪之三也；呂壹又陷駙馬朱據，告其私吞軍餉，拷打幕府理財庫吏致死。因朱據憐其屈死獄中，為該官安葬，呂壹認定是駙馬心虛之證據也。朱據聞其誣陷，隻得自我監禁，等候陛下審查。經反複審查，已知駙馬之清白。此其誣陷大臣罪之四也！
孫權詳細看罷潘濬奏疏，遂讚歎道：“呂壹狂妄至極，朕今知之矣。如駙馬朱據都會被誣告，況普通官吏百姓哉？”於是憤怒，詔令將呂壹斬首。呂壹既除，孫權引咎自責，遣中書郎袁禮向被誣大臣致歉。又責備諸葛瑾、步騭、朱然、呂岱等重臣，明知呂壹之奸而不查報，是推脫三公輔國責任也，並盛讚陸遜和潘濬憂心為國，是真為國之柱石者。赤烏二年，潘濬病故於任上，吳主憐之，令其子潘翥襲爵。諸葛瑾受責，心下不安，由此得病去世，享年六十八歲。死前囑咐家人棺服喪事務需簡約，不許盛葬，並上表請罰，遺囑不可使其子諸葛恪掌握兵權。因兒子諸葛恪誌大才疏，聰明外露，若掌大權必將誤國——真是知子莫若其父者。孫權追思諸葛瑾一生為吳，立功無數，遂令厚葬，重用其子諸葛恪，使襲其父爵。
赤烏七年正月，東吳丞相顧雍病死。孫權命陸遜為丞相，下詔說道：“朕以無德之人承應天命，登此大位，天下尚未一統，奸亂之徒充塞道路，朕朝夕憂恐，不顧休息。惟爾天資聰穎，美德顯著，擔任上將重職，輔佐朝廷除亂。有蓋世之功者，應受廣大榮耀；兼具文武才者，定當社稷重任。昔伊尹興商呂尚輔周，今朝廷內外大事，實由公一人肩負。今朕遣太常傅常持節賜公印綬，以為丞相。公當光大尚德，建樹良業，恭從王命，安定四方。嗚呼！總管三公職事，訓導群臣百官，能不嚴肅認真，公自勉為之！公原任荊州牧、右都護兼武昌留守等職，仍依舊職 。”
陸遜再三請辭，孫權不許，隻得領丞相之位。自此，東吳軍政大權，皆歸於陸遜一身。說話的，你道孫權因何如此器重，讓他身兼將相文武兩班重任？皆因其能，為吳國之冠，無人能及耳。陸遜素來深思靜慮，所測之事無一不驗 。當初暨豔大造府第，陸遜即規勸告誡，以為必由此招禍，後果然如此。陸遜又對諸葛恪說：“在某之前者，我定奉其與某一道升遷；在我之後者，我則幫扶之。今觀子勢侵淩上，蔑視下屬，此非固德之基也。”諸葛恪其後果然敗亡。又廣陵人楊竺少年成名，而陸遜謂其終會惹禍亡身，便勸其兄楊穆另立門戶。
當時，太子孫和與魯王孫霸爭位，兩宮並立，朝廷百官多派子弟侍奉。全琮因次子全寄為孫霸賓客，便寫信向陸遜告知此事。陸遜回複全琮，認為官僚子弟應憑借才能晉升，不該私自邀利取榮。依兩宮勢力者，則必各自結成派別，古人最為忌諱之事也。便勸全琮效仿故漢相金日磾殺子，以防羞辱家門。全琮對其所言非常不滿，兩人從此積怨漸深。不久全琮父子上表孫權，稱陸遜之甥顧承曾串通陳恂，謊報戰績以謀求高位，致使顧承和其兄顧譚被流放。陸遜亦為此憤憤不平。
因太子孫登早亡，大帝孫權以三子孫和為皇太子，然而其母王夫人與孫權長女全公主積怨已久，致孫和終被廢去太子。孫和怨恨孫權，致父子關係惡化。孫和曾使心腹藏於孫權床下，竊聽孫權和重臣楊竺談論欲立孫霸為儲之事。孫和恐懼，於是秘密召見親信陸胤，令其到武昌請族父陸遜為自己出麵申辯，而太子太傅吾粲也為此事屢次與陸遜互通消息。陸遜誤聽二人之言，便屢次上疏孫權，陳述嫡庶之分，又請求進京麵見。孫權見陸遜奏表中提到孫和與孫霸嫡庶之辨，便發覺禁中密語漏泄，於是先後將楊竺、陸胤、吾粲收監審問。陸遜雖未被一同問罪，也被孫權遣使寫信責備打聽宮中機密。在獄中，楊竺招供陸遜二十條罪證，陸胤卻不發一言。陸遜痛悔不應卷入太子奪嫡之事，終不勝憤忿而卒。陸遜向來節儉知足，去世之時家無餘財。孫權聞報大悔，因陸遜長子陸延早夭，使由其次子陸抗襲爵，命為建武校尉，領陸遜部眾五千人送靈柩東回，葬於橫山。後陸抗進京麵見孫權，洗清了楊竺所指控父親所謂二十條罪行。
按下東吳，再說西蜀。魏正始元年，蜀延熙三年，越巂郡蠻夷數次起兵反蜀，殺太守襲祿、焦璜。所以其後蜀主劉禪所置太守，皆不敢治所於邛都，而寄治在距邛都八百餘裏之安定。蜀帝劉禪見狀，於是命武將張嶷為越巂太守。張嶷恩威並施，蠻夷畏服，郡界悉平，複還舊治。中領軍向寵征討漢嘉郡蠻夷，遇害身亡。其年春，蜀丞相蔣琬向後主劉禪上表中：“今羌、胡乃心思漢軍如渴，又昔涼州刺史魏延偏軍入羌，郭淮敗走；算其長短，以為事首，宜以薑維為涼州刺史。”後主準奏，於是薑維就職，率偏師以出隴西。
說話的，你道蜀相諸葛孔明已死六年有餘，那薑維受恩師臨死重托，以恢複中原為任，怎生到此時才得領一旅偏師，兵出隴西？原來，這裏麵大有緣故，非薑維而能為所欲為也。孔明生時六次北伐，朝中便有譙周等眾臣諫阻，後主劉禪亦多次相勸，是孔明決意不從，這才明知其不可為而強為之，但為朝中大半朝臣所詬病。故薑維雖欲奪兩京圖複中原，奈不為朝廷重用，手中亦無兵權何。自孔明仙逝，後主劉禪即廢黜丞相府，並將權力進行分割，以防朝中重現“一言談”之狀。薑維原是魏人，便一直位於蔣琬、費禕之後。
蔣琬初接孔明大任之時，曾製定由水路進攻曹魏計劃，但未被後主采納。劉禪本無其父一統天下之誌，誰管他漢祚如何，隻要太平就好，故數年來鮮有征戰。延熙七年，蜀鎮江州太守，車騎將軍鄧芝發哀書來報，永安都督陳到因日夜思念先帝與孔明軍師，終至病篤身亡。後主思及其平生護駕大功，甚為悲憫，下令厚葬於奉節魚腹浦江灘高阜之處，其墓下視武侯所遺八陣之圖。治喪方畢，鎮北將軍王平上表，說魏帝命曹爽率領步騎十餘萬進攻漢中，前鋒已在雒穀。後主覽表大驚，問計於蔣琬及朝中群臣。蔣琬道：“王子均將軍隨先丞相征戰多年，又熟知漢中地理，曹爽乃紈絝子弟也，素不知兵，雖眾寡不敵，必空勞往返。可使涪城諸軍悉從大將軍費禕調度，薑維巡哨於漢中與成都之間，緊急時予以接應可也。”後主依其奏，於是詔命費禕、薑維引軍出成都，來救王平。
且說漢中大營，王平升帳，商議應對曹爽之策。因當時漢中守兵不滿三萬，諸將大驚，便有人說道：“我兵力不足以阻擋魏軍，應棄關隘固守漢、樂二城。魏軍若長驅進入漢中，則我涪城援軍一到，即可將陽平關搶回也。”王平厲色言道：“不可。漢中去涪城有一千餘裏，魏軍若是得了陽平關，則必成為漢中禍患，涪城之軍焉能解救？應遣護軍劉敏與杜參軍據守興勢，我親引中軍為後拒。若魏軍分兵進攻黃金城，我則率兵前往救援，彼時涪城救兵兼程而至，此乃上策。”劉敏領命，依計引兵而去。曹爽果然自攻陽平關，另分兵去打黃金城。王平從容調動漢中兵馬拒之，魏軍累月不下，損兵折將。蜀大將軍費禕引涪城諸軍，以及薑維引巡哨精騎相繼而至，魏軍被擊退，敗回長安——悉如王平當初所料。
當時馬忠在南中，防備南蠻；鄧芝駐守永安，防備東吳；王平在漢中，防備曹魏；三人各守一方，保障蜀漢平安，於是人皆呼為“平安三侯”，威名始於此時。王平在軍旅中長大，不會寫字，所識之字亦不超過十個；但其能口述，讓幕僚代寫書籍，詞章字句都有意理。王平讓人讀史，秦漢係列書籍傳記，自己在一旁傾聽，便能知其大義，論說之時不失其主旨。王平遵行營中法度，與人交談從不玩笑，從早至晚都始終皆能端正坐姿。然而亦有不足之處，乃其性狹侵疑，為人自輕。蜀漢延熙十一年，王平去世，其子王訓繼其爵位。次年涪陵國人殺死都尉反叛，鄧芝率軍前往征討，將其渠帥梟首，使百姓安居。延熙十四年，鄧芝病世於任上。其為將二十多年，賞罰明斷體恤士卒。身上衣食取自官府，從不經營私產，妻兒甚至還有忍饑挨餓之時，死時家中並無餘財。
薑維見蜀國宿將皆亡，每日如坐針氈，意誌漸漸消磨。所幸延熙九年，一力反對北伐的丞相蔣琬積勞而死，薑維於是上疏，請伐曹魏。後主劉禪眉頭微顰，請轉呈費禕審閱。薑維見天子如此批示，自然心中一涼，費禕本乃“蕭規曹隨”之輩，焉肯同意興兵？果不其然，費禕雖不明示不可，但付薑維手中可用兵士，往往不過萬人。”魏國雄霸天下三之有二，如此丁零兵力怎有作為？薑維實在無計可施。可惜！其時魏明帝曹睿已逝，繼任皇帝曹芳幼弱，曹爽與司馬懿正明爭暗鬥，實在是天賜之機，就如此被一介書生費禕白白浪費了也。
這一日洛陽細作來報，曹爽盡奪司馬懿父子兵權，整日**樂遊獵，不修武備。薑維大急，於是親至費禕府宅，力陳北伐之策。費禕置酒相待，薑維說道：“大人可曾記得，當年諸葛丞相曾雲，待天下有變，則霸業可成，漢室可興矣。如今魏國罅隙不斷，司馬失兵，曹爽無征戰之能，此乃天賜良機於我蜀漢也。何不上奏天子，出兵伐之？”費禕聽罷微微一笑，問道：“伯約休怪，你覺得自比丞相何如？”薑維答道：“自不如之”。費禕即順口答道：“是也。丞相尚且不能之事，似我等凡夫，又何能為之哉？”薑維心中一震，隻得告辭歸府，出門仰天長歎，淚灑滿腮。
北伐議題就此擱置，又是數年。當年意氣風發之少年將軍，如今已是雙鬢斑白。薑維自覺年事已高，寸功未立，心裏甚自不安。延熙十五年，後主不知何故心血**，竟令費禕重新開設相府。薑維更是悲從中來，費禕本乃北伐政敵，如今身居高位，恐怕此生光複中原無望矣。這日自相府議事歸府，薑維頹唐至極，隻是自斟自飲，借酒澆愁。正當此時，門人忽報郭循來拜。薑維陡然驚醒，心中狂喜，急令請進，並親接出二門以外候之。
書中暗表，郭循乃天水郡人，薑維同鄉，原為魏將郭淮部下，在西羌遭遇戰中為薑維所俘。念在老鄉之誼，且又是用人之際，薑維便將其編為帳下死士。因見郭循恰也很有本事，於是薑維順水人情，將其推舉向相府，亦為費禕喜而重用。十年之間，郭循竟武運連連，終任蜀漢左將軍之位，竟領當年馬超之職。今已近十年未見，幾乎被薑維遺忘，不想此時忽然登門。郭循隨門人進府，見恩公薑維竟在二門外垂手恭候，不由受寵若驚，急上前以部下之禮參拜。薑維扶起，二人遂將酒席移至密室而談。當日作徹夜長飲，郭循次晨方離去。
延熙十六年歲首大會，丞相費禕大宴群僚，郭循在坐。後主劉禪親賜酒一巡，轉入後宮，令丞相費禕與眾臣歡飲。因往歲蜀中糧食大收，費禕歡飲沈醉，頻頻巡席敬酒，後令歌舞佐粉，自己頹然於座席之間。當時宮外春寒料峭，宮內卻歡聲笑語，滿座皆歡。郭循趁著酒興，歌舞弄劍於席間，盤轉於歌女之間，眾官大樂。郭循漸舞至費禕坐下，忽然劍鋒一轉，直刺入費禕胸口。費禕大叫一聲，當場斃命。郭循大笑數聲，說道：“某與費禕有仇，與他人無幹。今大仇得報，某心安矣！”說罷，於眾官驚駭中橫劍自刎。
席間風雲突變，眾官皆呆若木雞，無人敢發一言。早有侍宴官報入後宮，天子劉禪聞報大驚，急出於席前，問行刺丞相者，誰是主謀！薑維即從座起，拾起染血長劍，呈上後主道：“此人本是末將帳下軍官，臣念其英勇，遂加以重用，又薦於丞相，至今已十餘年矣。丞相因愛其才，破格擢升，以至左將軍高位。未想此賊狼子野心，不報丞相恩情，反而進以加害。臣細想此人之前形狀，每每宴會之時，始終尋思親近陛下，幸為左右所遏。如此想來，此人定是魏國細作，潛伏我蜀國十餘載，原想刺殺皇上，隻是不能得手。可惜費禕丞相忠肝義膽，命中注定要替陛下擋此一劫。今日宮廷血案，皆因下官十年前推薦非人而起，望陛下治臣失察之罪。”後主聽了，啞口無言。十年之前所薦之人犯罪，如何問罪於推薦者？且刺客在費禕帳下效力十年，而費禕作為丞相，卻無察奸之能，又怪得哪個？