諸葛瑾大驚，親自往陸遜營中，與遜相見，問曰：“今曹睿親來，兵勢甚盛，都督何以禦之？”遜曰：“吾前遣人奉表於主上，不料為敵人所獲。機謀既泄，彼必知備；與戰無益，不如且退。已差人奉表約主上緩緩退兵矣。”
——引自《三國演義》第一百零三回
蜀兵奉丞相大令，均到祁山大寨搬糧，卻見運糧之兵將那木牛流馬操縱自如，直接推糧入庫，宛如活者一般；上山下嶺，各盡其便。眾軍見之，欣喜異常，聞是馬均校尉設計創製，無不驚為天人。孔明即令右將軍高翔，自此後引一萬兵夫駕著木牛流馬，自劍閣直抵祁山大寨，往來搬運糧草，供給蜀兵之用。
卻說司馬懿在渭濱大營，替孔明算計糧草將盡，又不見其來打寨，枯坐中軍帳內憂悶，無計可施。忽聽哨馬報說：“蜀兵用木牛流馬轉運糧草。人不大勞，牛馬不食。”司馬懿又驚又喜，急喚張虎、樂綝二人分付道：“你二人各引五百軍，從斜穀小路抄出；待蜀兵驅過木牛流馬，任他過盡，襲其後隊，搶他三五匹便回。不要戀戰，切記切記。”二將依令，各引五百軍伏在穀中，果然搶了數匹木牛流馬驅回本寨。司馬懿看了，不知其要領，即環顧眾將，歎道：“我謂此物，絕非人為，乃是神工。孔明有神仙相助，我等如之奈何？”
忽身側一將說道：“豈有神仙之說？此必是馬均所造。”司馬懿回首看時，見說話的卻是驍騎將軍秦朗。司馬懿大奇道：“將軍何以知之？那馬均又是何人？”秦朗道：“馬均乃扶風郡人，好機械之術，自稱係春秋魯班匠門之徒，亦與前陳倉太守郝昭為同門師兄弟也。因其在洛陽任給事中，某曾見其所造指南車來，前年忽逃走無蹤。今見此木牛流馬，便知是其手筆，原來竟是私投了諸葛亮，為其所用。可惜，可惜！”司馬懿大驚道：“既如此，秦將軍可看懂此物，並仿製否？”秦朗笑道：“某亦愛機械之術，隻要有實物在此，其事易也。”司馬懿大喜，即麵向孔明大營說道：“你會用此法，難道我不會用！”便令秦朗照式而為。秦朗奉命，即集巧匠百餘人，將那木牛流馬當麵拆開，依其尺寸長短厚薄之法，仿造成各二千五百輛，共五千輛，旬日而就。司馬懿聞聽完工，即來觀看，令秦朗試了一試，亦能奔走自如。司馬懿驚訝至極，重賞秦朗，遂令鎮遠將軍岑威，引一千軍護衛，征五千丁夫驅駕木牛流馬，去隴西搬運糧草。
說話的，那秦朗究係何人，能參透馬均木牛流馬玄機？且聽說話人道來：秦朗字元明，新興雲中人。其父秦宜祿原是呂布部下，袁術將漢宗室之女嫁之，秦宜祿不敢不娶，隻得將前妻杜氏與其子秦朗舍於下邳眾官眷屬大營。杜氏美貌至甚，當時被關羽所見，心甚羨慕愛憐之。建安三年，曹操圍攻呂布於下邳，關羽當時與兄劉備在曹操帳下，便請攻取下邳之時，娶杜氏為妻。曹操滿口答允，破城後殺了呂布，命取杜氏來，見其如此美貌，便自納為妾，收秦朗為義子。關羽為此羞惱，這也是其後來除州敗後降曹，無論曹操如何厚待，終棄而歸兄劉備之主因也。秦宜祿歸降曹操，命為銍縣長。張飛以奪妻之仇慫恿秦宜祿叛曹，秦宜祿隨張飛出走，不久反悔，又被張飛殺死。秦朗隨母杜氏住在曹府，一貫謹言慎行。曹操極喜秦朗，但不使其出任官職。直至曹睿即位，秦朗被召命為驍騎將軍、給事中。
曹睿喜好令人相互舉發罪行，常因些小過失殺人。秦朗故作不見，更不諫止；且從不為朝廷推薦賢才，但始終得到曹睿寵信。每次召見，曹睿大多稱其小名阿穌，更為其修建大宅巨府。因為皇帝親近，朝中大臣爭相賄賂，以至秦朗富可敵國。秦朗及常侍高堂隆，嚐謂上古黃帝令風後造指南車者，皆謂虛妄之言。給事中馬鈞聞之，即奏請試造，明帝曹睿允準，劃撥經費給馬鈞，果然造成，於是無不佩服馬鈞巧工。青龍元年，鮮卑大人步度根與軻比能勾結，謀叛曹魏。並州刺史畢軌討伐，最終戰敗，步度根與軻比能合力侵襲邊郡。曹睿於是派秦朗率虎衛軍討伐，終敗鮮卑軍，軻比能和步度根敗走漠北。步度根部將戴胡阿狼泥到並州投降，秦朗於是撤軍，奉旨來助征西大都督司馬懿。司馬懿一見秦朗到來，當時便想：“皇帝派四個夏侯家的尚嫌不足，今又派來一個曹家養子，直欲奪我兵權耶？”心中不樂。
閑言少敘。且說高翔回見孔明，說魏兵搶奪木牛流馬各五六匹去了。孔明大笑道：“仲達妙人，這是怕我缺糧，專替我來往運輸也。”數日後打聽到魏兵用木牛流馬往隴西搬運糧草喜，便令王平、張嶷、魏延、薑維分率精兵兩萬，分三段路程截其木牛流馬所載之糧米，驅來我營食用。又喚廖化、張翼分付道：“你二人引五千兵，去斷司馬懿援兵來路。”又喚馬忠、馬岱分付：“你二人引二千兵去渭南大營搦戰。”八將各遵計策而去。
魏將岑威引軍驅木牛流馬裝載糧米，正行之間，忽然喊聲大震，王平率伏兵殺來。岑威引兵抵敵，被王平一刀斬了，兵皆潰散。王平引兵盡驅木牛流馬而回，郭淮聞軍糧被劫，疾忙引軍來救。王平令眾兵扭轉木牛流馬舌頭，皆棄於道上，快速退走。郭淮怕有埋伏不敢來追，隻令驅回木牛流馬，卻驅使不動。郭淮心中疑惑，忽聽喊聲四起，兩路兵殺來，蜀將魏延、薑維、王平三路夾攻而來，郭淮大敗而走。王平令軍士將牛馬舌頭重複扭轉，驅趕而行。郭淮望見，方欲回兵再追，又見山後煙雲突起，張嶷引一隊神兵擁出，一個個手執旗劍，驅駕木牛流馬風擁而去。郭淮及部下眾軍見了，無不驚畏，不敢追趕。
卻說司馬懿聞糧草被劫，急引軍來救，方到半路，遇著張翼、廖化伏兵四起。司馬懿見了大驚，不敢交鋒；魏軍著慌，各自逃竄。司馬懿長歎一聲道：“同是一樣的木牛流馬，怎地見了蜀兵，便不聽我大魏軍士驅使？此中必有妖術，非我人力可敵也。”於是退回大營，堅守不出。司馬懿見白白送與數百萬斤軍糧，回到營中唉聲歎氣，明為痛心丟失糧米，實為被夏侯霸四兄弟監視住，無計引蜀兵直入長安也。說話的，那孔明即得了糧草，便應利於速速進兵，因何遲滯不來攻打魏營？隻因己方軍力少於魏兵近一倍，無必勝把握也。此時欲一戰而定，隻能指望吳兵大勝魏兵於長江，以逼迫魏主抽調渭濱之兵南下，方保必勝。這一日，魏主果然使人至渭南大營，言東吳發兵三路入寇，朝廷正議命大將前往抵敵，令司馬懿等堅守勿戰。司馬懿受命已畢，且喜且憂，隻可深溝高壘，以待吳魏大戰結果。
蜀魏兩軍相持不出三個月，細作接連報至各自主將：五月，十萬吳軍攻魏，配合蜀軍作戰，被滿寵所拒。七月，魏明帝曹睿率兵親征，吳軍撤兵。群臣認為天子車駕可西幸長安，親自調度與蜀相孔明決戰，魏明帝則道：“今孫權大軍已撤回，諸葛亮孤軍無援、難成氣候，大將軍司馬懿足以抵擋，朕無其憂矣。”於是駕回洛陽。孔明聞報東吳十萬大軍為魏明帝所敗，外援已自無望，又見渭水受阻於司馬懿，隴右又有郭淮阻擋，不由氣滿胸膛，一口鮮血噴出，一病不起。
說話的，你道曹魏能征慣戰之將皆在渭水與蜀軍對峙，朝中又無良將，竟何以將吳國三路大軍百日內皆破？列位看官，此亦是漢祚將終，絲毫由不得人也。其實也是孫權想借此機使魏滅蜀，出工不出力耳。隻有一個真出力的，便是孔明之兄諸葛瑾，才真正為魏軍所敗，其餘兩路軍，均未損一兵一將而退——豈非不是人為？孔明有孫權盟友如此，焉能成功！其吳魏之戰，容說話人在此略說，好使列位看官明白清楚，自己分辨其中玄機可也。
吳嘉禾三年五月，孫權親率大軍十萬進駐巢湖口，臨合肥新城。陸遜與諸葛瑾率萬餘人進至江夏、沔口，孫韶、張承率萬餘人進抵廣陵。曹睿聞報，誰知不但不撤渭水之兵，反而派遣護軍秦朗統領步騎二萬人西出長安，來助司馬懿抵禦蜀軍；另遣步騎八千人為先頭部隊，馳援新城。諸葛瑾率三千軍直奔襄陽，卻被魏南陽太守滿寵以三萬軍迎於襄水，以眾欺寡，將吳兵重重包圍。諸葛瑾率軍死戰，見等不到陸遜援軍到來，隻得拚死殺出，引三百敗軍回見陸遜，見陸遜尚屯軍江陵，並未向北進軍半步。陸遜聞諸葛瑾大敗歸來，不但不見其罪，反而勉慰有加，再撥一千兵馬，令其駐軍當陽，緩圖北進。孫權多次攻打新城，魏守將張穎等力戰拒守，終不能克。直到七月，曹睿才親率水師南下。先頭八千援兵趕到，聲言皇帝曹睿親統大軍即至，孫權遂撤圍退兵。列位看官記清：十萬大軍，攻彈丸小城百日不下，魏國隻八千步騎來援，且無上將率領，便聞風退兵——借問一聲，當年以三萬兵大破曹操數十萬大軍於赤壁的熊虎之師何在？前番三軍拚死為戰，此次難道是公費旅遊來的麽？
閑言少敘。且說陸遜聞魏主親征而來，即遣親信韓扁給孫權送信，道是：“請陛下先撤新城之圍，自回建業。臣命諸葛子瑜深入敵後，以兵斷魏軍歸路；某再率眾攻其前，彼首尾不敵，一鼓可破也。”孫權得書大喜，回詔書允準其計，令韓扁回報大都督。煞是奇怪，在自家國境之內，韓扁返回時卻被魏軍巡哨士兵抓獲，其計遂泄。諸葛瑾聞訊，心中驚懼至甚，即修書謂陸遜道：“韓扁遭擒，必泄我軍機。今江水幹涸，我隻一千軍屯於臨沮，便似當年漢壽亭侯關公屯麥城時一般無二，倘魏兵來圍我，其奈如何？”陸遜得信不答，反使眾軍於城外種植菽豆，並與諸將在帳內弈棋、射戲。諸葛瑾不知何意，遂親來見陸遜，問進軍迎敵之策。陸遜以皇帝即已大駕東歸，則無可憂，我應以進為退，安全退兵。於是議定，讓諸葛瑾率領水軍，陸遜自率陸軍向襄陽進發。滿寵雖勇，但素來忌憚陸遜，聞其率軍北來，即令軍回城堅守。陸遜與諸葛瑾遂虛張聲勢，進至白河口，揚言使周峻、張梁攻江夏、新市、安陸、石陽等地。吳軍所過之處，魏國百姓皆棄物入城，以至將城門堵住。魏軍隻得自殺其民，然後才得以關城。陸遜斬俘千餘，即安全撤回江陵。同時檄令孫韶、張承一路軍退至江南，無事不得輕向江北挑釁。孫韶得令，回書道：“某依天子囑咐，隻是揚言北征，其實未動一兵，未發一舟過江也。”陸遜大喜，卻不使諸葛瑾知道此事。
陸遜兵回江陵，令對所俘者好生看待，厚加慰勞。對其攜帶家眷者，又派人照料。荊州境內魏國軍民因此大受感動，傾慕陸大都督待民如子，而爭相提攜前來歸附。蜀魏鄰境地區之民也心向陸遜，無不稱頌其德。陸遜聞魏江夏太守逯式，頗為吳國邊境之患，但與文聘之子文休不和。於是思得一計，偽作給逯式回書，同意其歸降東吳，卻將書信故意遺失在江夏官道。自此逯式部下大疑，爭相依附文休。文休將陸遜偽書呈報朝廷，魏主難辨真假，便將逯式罷官免職。陸遜聞報逯式因一封偽書被免，將此計說與眾將，諸將無不拜服。
卻說孔明聞東吳伐魏虎頭蛇尾而終，已知孫權心思，是令蜀國自滅，其好與魏國劃江而治，平分天下也。孔明吐了一口鮮血，倒覺心中暢快不少，暗道：“謀事在人，成事在天。看來興複漢家江山之事，指望不得他人，隻看我劉氏列祖列宗造化，漢祚興亡劫數也。孫權！碧眼兒！真是錢江小吏之子，自守之徒，無甚見識也。你即為江東之主，豈不聞唇亡齒寒之理？若蜀國先滅，你其後即亡矣。”既然打定主意，即在祁山欲為久駐之計，乃令蜀兵與魏民相雜種田：軍一分，民二分，並不侵犯，魏民皆安心樂業。
忽一日，魏延送五人來至祁山大寨，求見丞相。孔明抬頭看時，不由大喜，見來者正是好友孟公威、崔州平，後麵相隨者老中青俱全，均作醫家打扮，卻是不識。孔明即令魏延回寨，屏退左右。孟公威、崔州平先與孔明見禮，未及敘念疏闊，即指那三人道：“此一位名滿天下，乃藥王派掌門，神醫華佗是也。此位乃其首徒，人稱天下第一神針之樊阿是也。此位青年才俊，又是樊阿之徒，故征西將軍皇甫嵩重孫，皇甫謐是也。因來稟機密大事，順便向殿下問疾。”說話的，孔明身份乃是絕密之事，孟、崔二人如何以殿下呼之？皆因獻帝劉協即歸藥王門，華佗等均已知孔明即是史侯少帝，勿庸再掩蓋了也。
孔明聞是神醫華佗師徒，極為稱羨，即請至上坐，樊阿與皇甫謐在祖師身後侍立。茶罷，孔明即問五人來意，有何機密。崔州平先向孔明請了一支將令，持之出帳，令侍衛後退三十步，不許任何閑雜人等靠近，近帳則斬。侍衛領命，無不凜遵。孟公威見崔州平親自守在門口，確定四周無人竊聽，這才將山陽公劉協升天，命司馬懿攜兩枚臥龍令前來，還與兄長史侯，休要再以複興漢室為念之遺言，一一說了。華佗卻將獻帝加入藥王門，這十幾年來一直以采藥為樂，不問世事的始末緣由補充說之。孔明勉強聽完其二人敘述，大叫一聲，又一口鮮血噴出，昏倒在地。華佗令樊阿急忙施救，孔明半晌才悠悠醒轉，放聲痛哭。說話的，你道孟公威與神醫華佗，何不以實情相告，非說山陽公已死？其因有二，不得不為也：其一魏天子親賜以天子之禮厚葬，天下皆知劉協已死，若一旦泄漏其詐死之事，其後人豈不立遭滅族之禍？其二劉協深知，孔明屢次不自量力，明知其不可為而強為伐魏之舉，實是因自己在世，其欲扶己複位，重還漢家社稷也。若要其罷兵不戰，自此天下太平，則必斷其念想，使其以為自己已死不可——故此囑令崔州平等作如此說，此中苦處，唯有自知！
那樊阿青出於藍，果然針法如神，有起死回生之能。片刻，銀針起下，皇甫謐於青囊中又取出三粒丹藥，喂孔明和水服下，即恢複如初。孟公威深知其心，於是勸諫道：“殿下休謂某浪言得罪，自董卓作亂以來，天下群雄並起，爭戰近五十載，致黎民塗炭，無非皆為一把帝椅耳。今事已至此，不如作罷。”孔明又哭道：“某受教於蔡、史、左、黃、龐、水鏡等六位聖賢仙師，何事不知？無奈可恨，心實不甘！”回想爾來一生蹉跎，皆為複國，至此落得鏡花水月，不由相對唏噓，無言可表。於是令崔州平撤回侍衛，就在帳中排擺筵宴，與五人接風洗塵，再不談天下之事。
說話的，你道便是劉協死信，便令孔明心如灰冷，再無鬥誌？亦非全因此，隻因回思過往之事，無可奈何之餘，已看透紅塵，了無牽掛了也。列位看官不信，請亦隨孔明回思一番即可：想劉備稱帝之前，不打孫權專打曹操，大有與曹操不共戴天之勢也。而稱帝之後，便借與二弟關公報仇為名，舍曹魏而專攻孫吳，何也？關公在世，以忠義參天聞名天下，除獻帝外，無論何人欲稱帝，皆視作篡逆，非以死除之，這其間自然也包括其兄劉備也。故關某死後，曹、劉、孫才敢先後稱帝，其事不亦明乎？劉備於關羽死後兩年有餘，才先繼帝位而後出兵報仇，以此為由，其誰能信乎？且因聞“獻帝被害噩耗”而繼帝位，又不與獻帝報仇伐魏，其天下之人誰又能服？需知先不論君臣大義，便隻就親疏而論，異姓兄弟焉能比得過同宗叔侄？且劉備稱帝後再未與死敵曹魏一戰，好似和曹丕達成默契了也。
試想曹操剛死，臧霸所部青州兵潰逃——是否臧霸有意為之？曹彰、曹植跟曹丕爭鬥未休，朝中忠於大漢之文臣武將尚多，此非劉備進取中原之大好時機而何？且孫權已遣諸葛瑾前來認罪服輸，願跟劉備聯手伐魏，是劉先主盛怒不許也。劉備舉國以伐孫權，竟能料定曹魏絕不會來襲漢中，又是為何？其事甚明：曹丕恨孫權之心甚於恨劉備，而欲滅孫吳，非據長江上遊順流直下不可，故借劉備之兵為之，又豈肯襲漢中以助孫吳？劉備不欲伐魏，是怕見獻帝劉協也——獻帝被封山陽公，每日上山采藥救民，天下有誰不知？初曰“聞獻帝被害”猶可，豈可長期掩耳盜鈴？曹魏若滅，則劉備與劉協二人，誰為大漢皇帝？
劉備夷陵大敗既死，盡管孫吳咄咄逼人，孔明為北伐中原，依然重修孫劉聯盟，甚至承認孫劉“二帝並尊”。對於曹魏，實乃篡漢國賊，孔明則是咬緊牙關拚命征伐，盡管終使蜀漢山窮水盡，天府之國亦民有菜色，因獻帝仍存，也隻能在所不惜也。其實劉備伐吳，孔明攻魏，皆為劉協。劉備怕見劉協因戀帝位，孔明欲在有生之年見到劉協，方真為漢室複興，使獻帝還於舊都也！
因此自劉備死後這十二年來，孔明心急如焚：但願親兄弟山陽公劉協別出意料之外，等自己光複西東兩京，還位於朝。盡管孔明心中亦知，此望甚為渺茫，甚至於謂之空想也。但因司馬懿現掌曹魏兵權，尚有一線之機，便當盡力而為。但孔明亦深知，自曹操三代祖孫，皆未肯真正信任司馬懿者，“三馬並曹”之夢，曹家三代亦未曾片刻忘卻。先是曹仁、繼之曹休、然後曹真、其後曹爽，實掌魏國全軍大權，未曾一刻放手。隻是在抵禦外敵之時，方使司馬懿掌其一旅，且受曹家監督控製也。司馬懿雖心存漢室，若孤注一擲率兵叛魏投蜀，其帳下軍將誰肯從之？到時身敗名裂，闔族遭誅，亦隻在眼前之事也。隻可惜天不佑漢，今親弟劉協崩逝，故孔明心力交瘁，期望破滅矣。再經孟公威一言點醒，故看透紅塵。
閑言少敘，書接前文。且說孔明令蜀兵與魏國之民合夥屯田，司馬師聞之，即入告其父道：“蜀兵劫去我許多糧米，今又屯田於渭濱，似此真為國家大患。父親何不與孔明約期大戰一場，以決雌雄？”司馬懿心中暗道：“今我營中諸將，郭淮、孫禮雖是曹真心腹，乃外姓之將；惟夏侯霸、夏侯威、張虎、樂綝等，更有秦朗，皆為曹氏核心人物，此時不借刀殺之，更待何時？不殺彼等，孔明不能東進，且無以弱魏。”剛想到此處，忽報魏延前來罵戰。眾將忿怒，俱欲出戰。司馬懿便令二子領兵前去，吩咐如此如此。司馬師令弟司馬昭壓陣，上前單挑魏延交戰，戰罷十餘合，二馬相交，司馬師低聲道：“公可詐敗，某不追你。回去請告知諸葛丞相，來日做好埋伏，再來約戰，某父子將賣曹家宗室之將，與你誅殺之。”魏延大喜，遂賣一個破綻，撥馬敗回本營。司馬師不追，回營向父親報說那魏延刀法不亂，今詐敗誘敵，兒故不追。司馬懿佯怒，對諸將道：“豈有此理！似這般膽小，何時才能退得蜀兵？彼下次再敗，一定要趁勢掩殺！某以大軍濟之，敗必大勝。”眾將領諾，氣憤稍解。