此時天色昏黑，一聲炮響，山上火光衝天，大石亂柴滾將下來，阻截去路。郃大驚曰：“我中計矣！”急回馬時，背後已被木石塞滿了歸路，中間隻有一段空地，兩邊皆是峭壁，郃進退無路。忽一聲梆子響，兩下萬弩齊發，將張郃並百餘個部將，皆射死於木門道中。
——引自《三國演義》第一百零二回
司馬懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分驚懼，急急引兵奔入上邽，閉門不出。此時孔明早令三萬精兵將隴上小麥割盡，運赴鹵城打曬去了。司馬懿在上邽城中，計算時日，暗道：“孔明哥哥，你即割完了麥，下麵該打某的埋伏了罷？不要隻顧曬麥子，耽誤了正事。”正思念間，忽報副都督郭淮入見。郭淮道：“某聞蜀兵現在鹵城打麥，可以出兵擊之。”司馬懿大笑道：“正合我意！”於是和郭淮計議，分兵兩路而來。司馬懿引兵徑到鹵城下，日已昏黑，遂屯兵城外。一更時分，郭淮亦引兵到。兩下合兵，一聲鼓響，把鹵城圍得鐵桶相似。城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢前進。忽然城外四周麥田裏火光衝天，喊聲大震，蜀兵一齊殺至；鹵城四門大開，城內兵殺出：裏應外合，大殺了一陣，魏兵死者無數。司馬懿引敗兵奮死突出重圍，占住了山頭；郭淮亦引敗兵奔到山後紮住。
郭淮因是自己主意，致使損兵折將，不由懊惱，又告司馬懿道：“可發檄文調雍、涼人馬並力剿殺。某願引軍襲劍閣，截其歸路，敵可滅矣。”司馬懿從之，即發檄文星夜往雍、涼調撥大將孫禮。雍涼兵到，司馬懿即令其約會郭淮，一襲鹵城，一襲劍閣。卻說孔明在鹵城相拒日久，不見魏兵出戰，乃喚薑維、馬岱聽令道：“今魏兵守住山險不與我戰，定是令兵去襲劍閣，斷我糧道也。你二人各引一萬軍先去守住險要，以逸待勞，休等其紮營穩妥，便率兵襲之。”二人領命，引兵去了。孔明卻調集城內曬麥大軍，以待西涼之兵。
卻說西涼人馬倍道而來，走的人馬困乏；方欲下營歇息，被蜀兵一擁而進，人人奮勇，將銳兵驍，雍、涼兵抵敵不住，望後便退。蜀兵奮力追殺，殺得屍橫遍野，血流成渠。孔明收聚得勝之兵，入城賞勞，便要起兵大進。忽報永安李嚴有書告急，說聽聞東吳陸遜令人與魏連和；魏令其發兵取蜀，吳主孫權意為所動，就要起兵。孔明覽書甚是驚疑，乃聚諸將傳令，教祁山大寨人馬先退回漢中。張郃奉命紮營祁山，忽見蜀兵退去，乃急往鹵城大營見司馬懿請令，要去追襲。司馬懿知道孔明又要以退兵為名，施拖刀之計，便故意勸止道：“孔明詭計極多，不可輕動。不如堅守，讓他退去。”張郃要追，司馬懿堅執不從。
孔明知道祁山兵已回漢中，遂令楊儀、馬忠入帳授以密計，令引一萬弓弩手去劍閣木門道埋伏，若魏兵來時，如此如此。二人引兵去了。又喚魏延、關興在城上四麵遍插旌旗，城內亂堆柴草，虛放煙火。大兵趁夜出城，盡望木門道而去。司馬懿見城中煙起，親自出營來看，於是笑道：“此乃空城也。孔明已退，誰敢追之？”不看張郃，卻問上將魏平。魏平正要主動請令，不料先鋒張郃卻道：“且慢。我料諸葛亮此番退兵，定有計策，不可追之。”司馬懿聽了，嚇了一跳，暗道：“莫非他已經得悉某與孔明合謀，欲害他性命，故言不可？”遂查顏觀色，卻又不似已知底細。想到此處，正要發問，魏平想要追敵建功，已經頗不耐煩，於是主動問張郃道：“蜀兵已退走遠矣，能有何計策？”
張郃眼睛盯著司馬懿，口中卻訓斥魏平道：“夫用軍之法，圍城必開出路，歸軍不可窮追。況蜀兵自出祁山以來，屢屢獲勝，又新破我西涼兵馬，銳氣正盛；且新得隴上新麥數萬庫存，全軍足食一年有餘，今何故退兵？非計而何？”魏平沒有張郃官大，聽罷諾諾連聲，隻是心中不服，卻不敢還口。正在這時，司馬昭忽然進帳，對其父附耳低言數語，又遞上一封信。司馬懿開拆其信，張郃偷窺一眼，見書皮上寫道：“書呈司馬懿大都督開拆——麾下南陽太守滿寵”字樣。司馬懿看完，作大喜狀，將書信置於案頭，即問司馬昭：“滿伯寧的使者現在哪裏？”司馬昭答道：“現在帳外等候回複。”司馬懿道：“此信未知的確與否，如此，待某親自詳細問他。”於是讓司馬昭前麵引路，急急走出帳去。張郃見主將有這許多張致，心中不解，看到司馬懿背影已出帳外，遂將案上書信拿起，迅速看了一遍。見那書上寫道：“今有東吳上大將軍陸遜，聞蜀丞相諸葛亮屢勝我軍，懼蜀勝魏國後報昔日侵奪荊州，謀害關公之仇，於是上書吳主孫權，調集荊州大兵以襲蜀之巴郡。蜀江州太守李嚴上書蜀主，被某細作得知，報與末將。某謂大都督言，若孔明兵敗，必不退兵；若是大勝之餘忽然退兵，則必因陸遜發兵攻其後矣。都督若趁機追之，必獲大勝，良機莫失，千萬千萬！”張郃看了，與魏平相視一笑，二將心意已決。說話的，此真是滿寵來信否？列位看官試猜已知，乃司馬父子所做圈套，欲張郃上當，是其催命符也。
卻說司馬懿回帳，不動聲色，看了眾將一眼，速將那封書信攏入袖中，便令散帳。張郃急諫止道：“那蜀兵都退盡了，都督不說追擊與否，怎生就要散帳？”司馬懿道：“某剛才細想，將軍所言極為有理。蜀兵毫無緣由退兵，必是孔明見我堅守不戰，又以退為進，所施埋伏之計耳。不要追他，令其計劃自然落空，豈不是好？退一步說，即是無計，得他真的退兵，我等不戰而勝，回去報與天子，一樣賞賜，豈不是妙？將軍回帳休息去罷，休要多事。”說著，便要回歸自己寢帳而去。
張郃大惱，忽然高叫道：“都督轉來！某尚有一言。既滿伯寧來信說吳兵已襲蜀國之後，孔明故此回軍。此時不令某等追擊，卻是何意？莫非都督與那孔明通謀，要縱虎歸山不成？”司馬懿故作大驚，急回身道：“將軍怎可偷看某之機密信件？”張郃冷笑道：“天子雖命公為征西大都督，但亦有聖旨，令某統管河西兵馬，提調諸將。凡至軍中機密，某均有權與聞其要。俺便是看了，那又怎地？某隻問都督，縱敵為何！”
司馬懿聽他如此說話，且每句皆以“某”自稱，再無恭敬之意，上下之分。當下隻得軟了語氣，說道：“非是某欲縱敵，實是那孔明詭計多端，防不勝防。此信雖是滿伯寧遣使送來，但焉知其消息是否的確？若是東吳陸遜和孔明之合謀，作此誘敵之計，豈不是又上其當了？俗語雲‘小心千裏去得，大意寸步難行’，還是不追也罷。”見他隻顧推三阻四，張郃愈加心疑，說道：“公若不追，某願自往。”司馬懿阻道：“公性急躁，更不可去。”
張郃怒道：“都督出關之時，命我為先鋒；今日正是立功之際，卻不用我，何也？”司馬懿無奈，隻好允可，又叮囑再三道：“蜀兵既是果真退去，於險阻處也必有埋伏，須十分仔細，方可追之。”張郃道：“某隨武皇帝征戰半生，甚麽不曉得？都督不必掛慮。大丈夫舍身報國，雖萬死無恨！”司馬懿歎道：“公既堅執要去，可引五千兵先行；某卻教魏平引二萬馬步兵後行，以防埋伏。我也引三千兵隨後，策應將軍萬全。”張郃領命出帳，引兵火速望前追趕，魏平隨後而進。張郃直追出六十餘裏，休說伏兵，便是掉隊蜀軍傷兵也見不到半個。方轉過山坡，忽喊聲大起，蜀將關興引一彪軍閃出，與張郃交鋒。不上十合，關興撥馬便走。張郃暗道：“關興乃蜀之大將，想來這就是伏兵了，因歸途緊急，故無心戀戰。”自說自解，驅兵大追。蜀兵盡棄衣甲什物，塞滿道路，魏軍皆下馬爭取。張郃喝止不住，隻了撇了眾兵，獨率數十騎部將奮勇追趕。
看看天晚，趕到木門道口，前麵關興撥回馬來罵道：“張郃逆賊，何必趕盡殺絕！你放某回去，以後還可相見。要隻顧趕來，我今與你決一死戰！”張郃堅信蜀兵已至窮途末路，哪裏理他說三道四？挺槍驟馬上前。關興揮刀來迎，戰不十合大敗，盡棄衣甲、頭盔，引敗兵望木門道中而走。張郃殺得性起，乃驟馬趕來，不知好歹，一頭紮進山穀狹道之中。此時天色昏黑，一聲炮響，山上火光衝天，大石亂柴滾將下來，阻截兩頭去路。張郃猛醒，大叫一聲：“我中司馬懿和諸葛亮合謀之計矣！”忽聽一聲梆子響，兩側山上萬弩齊發，將張郃並部將皆射死於木門道中。可歎！此一員無敵大將，竟死於敵我合謀詭計之下。
卻說張郃已死，隨後魏兵追到，見塞了道路，已知張郃中計。忽聽山頭上大叫道：“諸葛丞相在此！”眾軍仰視，隻見孔明立於火光之中，指眾軍言道：“我今本欲射馬，誤中一獐。我敬張郃乃是英雄，今令你眾人將其屍首運回，報於你魏主厚葬罷。上覆司馬仲達：某還要再出祁山，讓他好生等著，早晚必為我所擒。”魏兵即扛了張郃及遇難諸將屍首，回見司馬懿細告前事。司馬懿假作悲傷不已，仰天歎道：“張雋乂身死，乃我未加力阻之過也！”於是收兵回渭濱大營，上報天子。魏主聞張郃戰死，令厚葬之，使其子襲爵。
孔明回到漢中，忽見尚書費禕奉後主差派來問：“中護軍李嚴奏稱軍糧已辦，丞相無故回師，天子因此命某來問何故。”孔明大疑，令人訪察才知：乃是李嚴因軍糧不濟，故妄報吳兵來犯；待聞大兵回漢中，卻又妄奏天子，遮飾己過。孔明大怒，即與部將吳班等聯名上書後主，請求罷黜李嚴。後主覽其奏章道：“自先帝駕崩，李嚴全念其家庭，以小恩惠待其部眾，隻思平穩處世求名，全不慮國家大事。臣北往出兵，望李嚴帶兵前往鎮守漢中，其再三借口推辭，並無來漢中之意，反欲並五郡作巴州，自請為刺史。去歲西征，又欲李嚴鎮守漢中，其卻說司馬懿開府於魏，聘其為重職厚爵。臣知李嚴鄙陋，借臣臨行之機迫臣以利益分之也。臣為國家急務，於是表奏任其子李豐主管江州，破格待遇。李嚴至漢中任，臣將大小事權全部委付，朝廷上下均以臣厚待李嚴為怪。臣為此者，皆因國家大事未定，漢室傾危，伐李嚴之短，莫若褒之也。臣隻謂李嚴本性爭榮奪譽、重於利益而已，未料其竟顛倒是非，以致如此。若任其久存，必將禍敗朝廷也。為臣愚暗，多言徒增愧咎之情矣。”
後主見表中字字有據，鐵證如山，亦怒氣勃發，自然維護不得，詔命將李嚴貶為平民，令遷去梓潼，與蠻夷雜處。說話的，你道那李嚴與孔明同為托孤重臣，本為劉備為製衡孔明而封，怎地後主說罷就罷，毫無商量餘地？皆因此時軍政大權皆在孔明之手，而李嚴又不自律，屢次與孔明作對，犯錯太多，其卻又無孔明之能，此時不得不罷其官，以穩孔明之心也。看官讀史至此，不得不慎加分辨也。前番李嚴重用苟安，致令差些兒便離間後主和相父成功，本是大罪，孔明未加追究，隻是重責蔣琬、費禕兩個心腹大臣了事，其實也是為給李嚴及後主一個麵子，令其自醒。奈何李嚴得寸進尺，不去反思，以改己過何？正如孔明與吳班眾將等聯名表中所奏，早在建興四年，孔明初次發兵伐魏之時，便欲調李嚴率軍前來鎮守漢中，以絕後顧之憂。但李嚴盡力推脫不從，卻借機求分五郡新建巴州，並求任巴州刺史，孔明怒而未允，遂使其總督軍糧。三次北伐時大敗曹真，李嚴又借機勸孔明該受九錫，慫恿丞相宜進爵稱王，被孔明識破其心，加以駁斥。這一條因不欲使眾臣知道，故此未列入奏表之中。二人由此不睦，逐漸形合影離。李嚴同鄉尚書令陳震出使東吳前，曾私下對孔明說道：“李正方腹中有鱗甲”，即謂李嚴心術不正，可能會製造事端也。孔明含糊以對，心中依然認為可與李嚴相忍為國、並肩合作。
建興八年，曹魏大司馬曹真三路進逼漢川，為加強漢中防務，孔明遂再命李嚴率二萬人趕赴漢中阻擊敵軍。李嚴不滿被調離江州，便令朝中東州私交故友傳言，說司馬懿已設置官署厚爵，前來誘降自己，因己為蜀漢重臣，忠於先帝托孤之恩未從。孔明聞言便知其意，於是上表遷李嚴為驃騎將軍，又表奏其子李豐接替總督江州防務，李嚴這才北上漢中。李嚴此時忽改名為李平，意謂胸中塊壘稍平也，其心胸狹窄如此。建興十二年冬，李嚴在梓潼聽說諸葛亮去世，於是激憤發病而死。因其企望孔明會再次起用自己，今孔明即死，無人再敢用此托孤大臣也。
後主處置了李嚴，孔明即奏薦用李嚴子李豐為長史，然後辭帝出征。後主依依不舍道：“方今已成鼎足之勢，吳、魏不曾入寇，相父何不安享太平？”孔明道：“臣受先帝知遇之恩，夢寐之間，未嚐不設伐魏之策。今臣老矣，隨臣慣戰之將也相繼凋零，再過數年，魏兵來伐我時，連拒敵之將也沒有了也。”話猶未了，忽見漢壽亭侯關興之子關統號哭上殿，報其父病亡。孔明放聲大哭，昏倒於地，半晌方蘇。後主為之歎息，潸然淚下，於是下令厚葬，以關統承襲漢壽亭侯爵祿，為父守墓三年。奏準相父孔明北伐，於北門外設宴送行。
孔明回到漢中，引蜀兵十五萬分五路而進，令薑維、魏延為先鋒，皆出祁山取齊。此時馬均來報，木牛流馬已監造齊備，各造五千，共一萬輛，足支十五萬大軍使用。孔明大喜，即令李豐與馬均監運糧草，先於斜穀道口伺候。司馬懿聞孔明又出，心中大定，遂遣使複向洛陽告急。魏主曹睿大驚，便問群臣怎生拒敵。大將軍曹爽奏道：“可歎大將張郃，莫名其妙而亡。臣舉夏侯淵四子：長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字稚權；四名和，字義權。霸、威二人，弓馬熟嫻；惠、和二人，諳知韜略，皆非夏侯楙所可比也。可令夏侯霸、夏侯威為左右先鋒，夏侯惠、夏侯和為行軍司馬，共讚軍機，以退蜀兵。”曹睿乃從其請，遣夏侯四兄弟前往河西，聽候大都督司馬懿調遣。並差天使隨軍到渭濱大營，以手詔賜司馬懿道：“若諸葛亮軍至，卿宜堅壁固守，勿與交鋒。蜀兵不得誌，必詐退誘敵，卿慎勿追。待彼糧盡，必將自走，然後乘虛攻之，則取勝不難。”司馬懿受詔，即調集各處軍馬共三十萬，皆來渭濱下寨。於渭水上搭起九座浮橋，令令郭淮、孫禮總督隴西軍馬，據北原下寨，深溝高壘，按兵休動。二將領命，各引兵下寨而去。
魏軍即安排妥當，蜀兵亦出漢中。孔明複出祁山，以魏延、馬岱為左右先鋒，升吳班為驃騎將軍，假節，封綿竹侯，命督後部軍馬。即命馬岱包圍祁山魏將賈嗣、魏平部，並以木牛流馬運輸糧草。細作報到渭濱大寨，司馬懿即留部將費曜、戴陵率四千兵守上邽，自率先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營，並於營後東原築起一城，以防不虞。
諸葛亮見司馬懿大軍已渡渭南，知道強攻不可，即率大軍西行，佯作移軍攻取大散關、隴城等地，再回師進攻司馬懿之狀。司馬懿召集諸將會議，眾將皆謂諸葛亮想攻西圍。惟郭淮力排眾議，認為孔明虛張聲勢，是要讓魏軍大舉回救西圍，其真正目標卻是陽遂。於是請兵前往鎮守陽遂，司馬懿無奈允之，令其率一萬精兵去了。當天夜間，蜀軍果然進攻陽遂，因城中早有防備，未能成功而退。至此，兩軍相持於祁山至渭南之間，戰線交互間錯，連綿數百裏。孔明於是按五方下五個大寨，自斜穀至劍閣又下十四個大寨，分屯軍馬。
這一日，孔明正在帳中，忽報郭淮、孫禮領隴西之兵，於北原下寨。孔明謂諸將道：“魏兵於北原安營者，懼我阻絕隴道也。吾今虛攻北原，卻暗取渭濱。若得渭水之南，則進兵不難。”諸將遵令而行。郭淮見孔明來攻，急使人飛報司馬懿。司馬懿暗自著急道：“我渡過渭南來接應於你，卻玩甚麽花活，非搞聲北擊南？”但被魏主曹睿安排夏侯四兄弟在營中，即不能獨斷專行，於是喚諸將計議。夏侯惠道：“孔明以取北原為名，順水來燒浮橋，以攻渭南實也。可令夏侯霸、夏侯威提兵於渭南，待蜀兵至擊之；又令張虎、樂綝引弓弩手伏於渭水浮橋北岸，休令蜀兵木筏近橋。又令郭淮、孫禮人馬盡伏於半路，引蜀兵來追，卻以弓弩射之。若蜀兵大至，都督可如此如此。”司馬懿聽他隨口安排諸兵，如數家珍，不由暗吸一口冷氣道：“此賊，比其父強之多矣！”因諸將盡在，隻可依其所諫下令。
孔明令魏延、馬岱引兵渡渭水攻北原，吳班、吳懿引木筏兵去燒浮橋；王平、張嶷去攻魏國渭濱大營。卻說魏延、馬岱將近北原，四下喊聲大震：左有司馬懿，右有郭淮，兩路兵殺來。魏延、馬岱奮力殺出，幸得吳懿救了過岸。吳班撐筏順水來燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住，前進不得，眾軍跳水逃命，木筏盡被魏兵奪去。王平、張嶷不知北原兵敗，直奔到魏營，忽背後中軍傳令兵來說：“攻北原兵與燒浮橋兵俱失，丞相教軍馬急回。”王平、張嶷急退軍時，卻被魏兵抄在背後，一齊殺來。王平、張嶷引兵相迎，混戰一場殺出，折傷大半。孔明回到祁山大寨，收聚敗兵，見折了萬餘人，兩軍又陷於相持，心中憂悶。思想魏國大軍盡集於此，自己獨力難支，忽想起盟友孫權，即修書一封，令快馬至成都交與費禕，命其出使東吳，到建業投遞。費禕持書徑到建業，入見吳主孫權，呈上孔明之書。孫權拆書視之，是約請出兵伐魏，以平分天下之意也。孫權覽畢大喜，乃謂費禕道：“朕久欲興兵，未得會合孔明。今既有書到，朕自親征，請回複孔明。”費禕告辭而去。
魏黃龍二年，吳嘉禾三年五月，孫權發吳兵十萬，兵分三路攻魏。第一路兵，吳帝孫權親率兵入居巢門，取魏國合肥新城；第二路兵，陸遜、諸葛瑾兵出江夏、沔口北取襄陽；第三路兵，孫韶、張承出兵廣陵以取淮陰。費禕離了建業，直到祁山大寨見了孔明，具言吳主起兵，兵分三路而進。孔明大喜，設酒款待費禕，使其自回成都。
孔明聞孫權已經發兵，便計議進兵之計。長史楊儀入告：今糧米皆在劍閣，人夫牛馬搬運不便，費時耗力，勞而無功。孔明大笑，即喚馬均問道：“今木牛流馬運糧如何了？”馬均答道：“木牛流馬各五千輛，木牛每輛運千斤，流馬每輛可裝八百斤，共九百萬斤糧米，明日便可到大營也。我十五萬大軍，每運一次，足支一月食用。”楊儀聽了，驚訝不止，半信半疑。次日，軍糧果至祁山，孔明令楊儀率五千人，分給各營半月之糧，其餘搬入倉庫，命薑維派重兵防守。眾軍見那成輛木牛流馬布滿山穀，蔚為壯觀，歡呼雷動。