（或作三首，其一作《題崔山君傳》。）
龍噓氣成雲，（噓上或有之字。）雲固弗靈於龍也。然龍乘是氣，茫洋窮乎玄間，（茫上或有而字。）薄日月，伏光景，感震電，神變化，水下上，汩陵穀，（汩音骨。）雲亦靈怪矣哉！雲，龍之所能使為靈也；（靈，或從閣本作雲，非是。）若龍之靈，則非雲之所能使為靈也。然龍弗得雲，無以神其靈矣，失其所憑依，信不可歟！（弗或作不，或無信字，非是。）異哉，其所憑依，乃其所自為也。《易》曰：“雲從龍。”既曰龍，雲從之矣。
善醫者，不視人之瘠肥，（醫下或有人字。）察其脈之病否而已矣；善計天下者，不視天下之安危，察其紀綱之理亂而已矣。（綱下或無之字。理亂或作亂否。）天下者，人也；安危者，肥瘠也；紀綱者，脈也。（紀綱或作綱紀。）脈不病，雖瘠不害；脈病而肥者，死矣。通於此說者，其知所以為天下乎！（所以，閣無以字。）夏、殷、周之衰也，諸侯作而戰伐日行矣。（作或作僣。）傳數十王而天下不傾者，紀綱存焉耳。秦之王天下也，無分勢於諸侯，聚兵而焚之，傳二世而天下傾者，紀綱亡焉耳。（世或作帝。）是故四支雖無故，不足恃也，脈而已矣；四海雖無事，（四海或作天下。）不足矜也，紀綱而已矣。憂其所可恃，懼其所可矜，善醫善計者，謂之天扶與之。（諸本或無天字。扶或作持。今按：此句未詳，疑有誤字。）《易》曰：“視履考祥。”善醫善計者為之。（善計或無善字。）
談生之為《崔山君傳》，（談生者，談姓，不知其名。之或作雲，而無為字，非是。）稱鶴言者，豈不怪哉！然吾觀於人，其能盡其性而不類於禽獸異物者希矣，將憤世嫉邪長往而不來者之所為乎？昔之聖者，（聖者或作聖人，或並有人者二字。）其首有若牛者，其形有若蛇者，其喙有若鳥者，（鳥，閣作馬。或雲：《屍子》“禹長頸鳥喙”，閣本訛也。）其貌有若蒙倛者，（《荀子》：“仲尼之狀，麵如蒙倛。”注雲：“方相也。其首蒙茸然，故曰蒙倛”。倛音欺。）彼皆貌似而心不同焉，可謂之非人邪？即有平肋曼膚，（《楚辭》：“平肋曼膚，何以肥之。”）顏如渥丹，美而很者，貌則人，其心則禽獸，又惡可謂之人邪？（貌或作麵，貌上或有其字。禽下或無獸字。邪或作也。《列子》：“包犧、女媧、神農、夏後氏，蛇身人麵，牛尾虎鼻，皆有非人之狀，而有大聖人之德。夏桀、殷紂、魯桓、楚穆，狀貌七竅皆同，而有禽獸之心。”公意亦如此耳。）然則觀貌之是非，不若論其心與其行事之可否為不失也。（或從閣、杭無可否字，非是。）怪神之事，孔子之徒不言，餘將特取其憤世嫉邪而作之，故題之雲爾。
世有伯樂，然後有千裏馬。千裏馬常有，而伯樂不常有。（或無下千裏字。）故雖有名馬，隻辱於奴隸人之手，（或無人字。）駢死於槽櫪之間，不以千裏稱也。馬之千裏者，一食或盡粟一石。食馬者，不知其能千裏而食也。是馬也，雖有千裏之能，食不飽，力不足，才美不見外，且欲與常馬等不可得，安求其能千裏也！（食馬上或有今之字，而食下疑脫一石字。馬也或無也字。且欲或無且字，且或作而。今按：且字恐當在等字下。）策之不以其道，食之不能盡其材，鳴之而不能通其意，執策而臨之曰：“天下無馬。”嗚呼！其真無馬邪？其真不知馬也！（二無字下，諸本皆有良字，閣、杭本皆脫“其真無馬邪”五字。知或作識。也字皆作邪。）