時間隨及就到了下一年，建安二十年（215年）一月，曹操把自己的女兒升為皇後。當初曹操把自己的兩個閨女送給了漢獻帝當貴人，如今按照順序晉升，其中大的那一個，就當了皇後了。
當初伏皇後鋌而走險，大約也是怕著曹操想廢了自己，好順序升曹貴人當皇後，於是先發製人。跟很多政變一樣，這一次也是勢弱者的絕望的自衛性行動。
到了三月，曹操決定西征漢中張魯，曹操說：“去年劉備已經占了益州，倘使我們不早出擊，張魯就也被他所圖了。”
諸將都覺得有理，合肥軍護軍薛悌則說：“丞相，這個決策雖好，但一旦您主力西移，現在合肥城中隻有張文遠等所部七千人在戍守，一旦孫仲謀出濡須口北上，則合肥危矣。”
曹操就寫了一張教令，裝在函（匣子）裏，叫護軍薛悌送給合肥張遼那裏。就見函的密封處寫著四個字：“賊至乃發。”於是護軍薛悌狐狐疑疑地揣著教函，自南下趕奔合肥去了。所謂護軍，就是監軍，專門看著諸將不許他們造反的。
曹操現在地處中原，雖然是四戰之地，但中心地位也有戰略優越性，就是能夠沿著內部的作戰道路快速機動並個別地擊破敵人。這也是內線作戰的好處。隻要張遼等人能堅持一定時間，曹操就不怕西、南兩線同時作戰，自己可以較快地從西邊撤回來救合肥。在內線作戰，也有內線的好處，雖然它也易於腹背易同時受敵。
曹操大軍隨即西行到了長安。長安經過戰亂和西涼人盤踞，已經相當凋敝，夏侯淵、張郃等人駐在這裏，接下曹操。
從長安（西安）往漢中去，有三條路可走，都是越過秦嶺南下的。一是子午道，向西南斜插兩百公裏直到漢中的治城南鄭（漢中市），這路全是秦嶺的巨山，有棧道。當初劉邦被項羽從鹹陽發配到漢中，就是走了這個棧道，一邊走，還一邊用張良的計策，把走過的棧道都燒了，以示絕不再回來打擾老項。後來魏延北上伐曹要走的驚險小路，就是這條路。這條路我也走過，半路嚇得差點把車從山頂衝下去。
因為棧道被燒了，韓信帶著劉邦後來北上殺回鹹陽（關中之地）的時候，就不可能走這條路了，但是，從長安西行一百五十公裏（都是坦途）到陳倉（寶雞市郊）——這裏是關中平原的西盡頭，往西就是隴山。陳倉就在山群腳下，從陳倉南下三十公裏就是秦嶺。從陳倉南下，經秦嶺頂上的故道縣再向南一百公裏，也可以到漢中。這南下的一百多公裏，姑且稱之為陳倉道，其實也是在山叢中數百裏穿行。相對來說，從長安西去陳倉，再南下到漢中西部，這是直角三角形的兩個直角邊，而長安直接西南下穿秦嶺的子午穀道，則是直角三角形的斜邊。走陳倉道繞遠一些。
在子午道、故道的中間，即子午道往西一點，還有一條入漢中的道，叫褒斜道，它跟子午道一樣險，其中難走的地方也是棧道，兩側懸崖，下有煲水和斜水的激流。其南端開口處就是南鄭。
褒斜道雖然最短，但肯定是張魯嚴防死守的地方。於是曹操也決定走繞遠的道，從長安（渭水邊）西行到陳倉（寶雞），然後南下進入秦嶺的數百裏山叢，經故道縣南下。在故道縣前後，就出現了氐族人——涼州羌人的近親，一路恃險抵住了曹操。曹操派張郃、朱靈做先鋒，一通和氐族人相打，逐漸南下逼近漢中治城南鄭。
劉備望著曹操從關中望漢中盆地南下而來，不由自主越發緊張。
而同時，就在曹操越過秦嶺南下逼近漢中時，孫權也開始動作了。他知道這時候曹操打漢中，漢中是益州的北部門戶，益州的成都的劉備必然緊張。正是自己趁機逼劉備還給荊州數郡的時機。於是，孫權叫來諸葛瑾。諸葛瑾是諸葛亮的大哥，從前被孫權的姐夫推薦給孫權，現為孫權駕下中司馬。
諸葛瑾進來。孫權捋了捋紫色的紮紮的胡子，瞪著兩隻精眼，非常不高興地說：“從前，周公瑾勸我西伐蜀地，劉備就跳著腳地阻攔我，說是披發入山也不能答應我。我原以為他這是忠心為漢室好呢，所以沒有去，如今他卻自個把益州給偷吃了。這個滑賊當初豈不是挾詐騙我！”
諸葛瑾說：“現在曹操南伐漢中，主公是要趁著劉備窘急，與劉益州兵戈相見？”
孫權說：“我們先禮後兵，你這就替我去出使益州，問劉備把那荊州數郡要回來，我也不多要，就要江南的長沙、桂陽、零陵三郡。他若是曉得形勢，知道曹操北壓他，趁早還這三郡給我，我們兵不血刃而收複失地，兩家還是和好，那就是他最大的福氣了。”
諸葛瑾領命，於是千裏萬裏，跋山涉水，沿著長江西上，過了江州（重慶），到了成都，麵見劉備。諸葛亮也陪著劉備一起出席談判了，就見自己的哥哥數年不見，這時因為生氣，臉更長了。諸葛瑾的臉是特別長，好像驢。有一次孫權大會群臣時拉來了一頭驢，在那驢臉上掛了個牌，上寫“諸葛瑾”，把諸葛瑾氣得嗷嗷要叫，好在他兒子是個早慧少年，於是拿了個毛筆，跑到牌下麵，續上了兩個字“之驢”，於是一座歡笑，孫權捉弄完了諸葛瑾，也高興，把驢子賜給了諸葛瑾。
作為弟弟，諸葛亮臉也不短，而且“臥龍”，龍本來也是馬臉的，我們漢朝常說龍馬，難怪對他的形貌“時人異之”。
就見諸葛瑾坐下，沉著長臉說：“我主孫車騎，扶危持傾，前年把荊州數郡借給劉使君，現在使君已得益州，地廣兵強，足可容身，而荊州與我揚州，一衣帶水，本是東吳將卒辛苦拿下，如今還請使君還給我們。荊州數郡也不都需要，但把江南的長沙、桂陽、零陵三郡還回來，就是盡同盟之好了。”
劉備說：“這個還荊州固是應當，當時我在南岸地促狹不能容身，孫車騎把荊州數郡借給了我們。隻是，如今我正在西圖涼州，但得收了涼州，別說荊州的那江南三郡，就是整個荊州，我也要立即歸還。”
諸葛瑾無奈，半信半疑。隨後隻得千山萬水，又奔回建業去了。見到孫權，把這些話複述了一遍。
孫權一拍案子，怒道：“這純粹是借而不還，光拿虛辭廢話拖延時間！”
諸葛瑾見孫權發怒了，臉又恢複了原來的長度，又長又紅，好像個蘿卜。孫權喊了一會兒，又說到：“你這次見到你弟弟諸葛亮了嗎？”
諸葛瑾忙說：“我和我二弟，隻是在公會上相見，私下並無交麵。”
孫權歎息了一聲：“子瑜一心為公，倒也是高潔可敬。你先快退下休息吧。怎麽能信他這鬼話！我這就派三個人，分領長沙、桂陽、零陵三郡太守，即日上崗，看他當著曹操壓迫，能奈我何？”
卻說那江北的南郡郡治裏駐紮的關羽，聽說孫權派了三個人，帶著自己的班子，和一堆東吳將校，跑到江南三郡上崗去了，心說你們居然敢單方麵行動，這荊州是我督著的，哪裏來的三個鬼頭，當即發出一隻偏師，把孫權的三撥大員，都給打回東吳了。
孫權見了，更是大怒。
對於東吳來講，不論從軍事還是經濟角度出發，占據上遊的荊州，都是必須的選擇。而試圖往江北發展，則比較困難。因為長江下遊以北，不論合肥還是廣陵、下邳一線，都是平原地帶，即便得了一些地方，也很容易被曹操擊退。而荊州的湖北地區，北部有大別山、桐柏山等橫亙維護，自然成為湖北、湖南的兩湖盆地，孫權從揚州的江東六郡橫行得到這裏，又以長江左右溝通，向北依托襄陽左右的上述山地，是相對容易守住的——針對曹操從北麵圖荊州來講。
這時候，孫權決定要不要用兵。這事還要跟自己的軍將之長魯肅商議。於是發信向前敵駐紮的陸口（江夏郡最西端，立赤壁地區很近，江夏郡現為東吳所有）的魯肅問其意見。說我們有沒有能力和關羽決戰。魯肅旋即回信，反對和關羽動刀動槍，信中說道：“至尊，從前的帝王，從初起的時候，不論漢高祖還是光武帝，都曾經被別人驅趕，追在屁股後麵咬。所以關羽這麽幹，不值得在意，您何必跟他計較呢？”
孫權看信，更加憤怒，心道：“這都是魯肅打不過關羽，卻胡說這樣的大話，叫說什麽不必跟關羽計較。再拖下去，關羽就能自生自滅了嗎？”於是孫權心想，你不打，我就逼著你打。
於是孫權親自提一支大軍向西駐到陸口，而讓陸口駐紮的偏將軍魯肅向前進展到巴陵。巴陵位於陸口以西一百公裏，已是南郡的地盤了，在長江邊上，從前周瑜道死的地方，向南過江即是長沙郡。魯肅帶著自己的一萬多人，到了巴陵這裏，目的是遮斷關羽從南郡的郡治江陵南下進入長沙郡的道路，為呂蒙的南下江南打掩護。
呂蒙率領兩萬軍，向長沙郡殺去，長沙郡守廖立（當然是劉備任命的）望風而降。而孫權這裏用呂蒙進攻，不用魯肅，可見對魯肅的失望。隨後呂蒙進一步南下，進入桂陽郡。趙雲已經不在桂陽郡這裏當太守了，桂陽也望風而降。隨即呂蒙西去，進入零陵郡，零陵郡的郡守郝普是個忠心耿耿的人，堅閉城門，準備和呂蒙決一死戰。
呂蒙剛要攻城，忽然有急使從陸口趕來，獻上孫權的書信，呂蒙急忙打開一看，見信文道：
“如今關羽見我軍行動，已經急從江陵率三萬軍南下，略過魯子敬在巴陵的西側前鋒，南下進入益陽（屬長沙郡，其東南不遠即是長沙郡治，今湖南長沙市，快樂大本營和天天向上的地方）。孤已命魯肅一萬人從巴陵南下，在益陽與關羽相拒，卿速舍零陵，北上回助子敬，與子敬合成三萬人，共禦關羽。同時，劉備已引五萬人，從益州回奔公安，孤自在陸口遠相闞製，不得分身。卿速回。”
呂蒙看罷信，心想這零陵還是打不了了，那我也要試一下。於是呂蒙連夜召集將官，布置攻城，把一撥撥軍將的進攻路線分劃好了，然後對旁邊的南陽人鄧玄之說：“嗬嗬，我大軍如此布置，郝普已經陷入困城，坐地無援了。”
原來，這鄧玄之是郝普的同鄉老朋友，這次呂蒙行軍而來，半路經過了鄧玄之的家，把他也連拉硬扯地載在車上帶來了。他故意忽悠鄧玄之說：
“關羽如今還在南郡，我主至尊身自當之，而劉備如今還在漢中，已經被夏侯淵所圍。我大軍一路上攻取無不得，你也是親見的了。如今劉備關羽都自顧不暇，豈有餘力再救郝普。這郝普已如牛蹄印子中的積水中的魚（用比喻很奇，有學問了啊），再想依靠江漢之助，已經不可待。如今我明日清晨攻城，太陽不移太遠，就能破城，到時候郝普就沒活路了，自己死了倒罷，他的百歲老母，戴著白頭發受誅，豈不痛哉。我知道郝普這人忠義，隻是不知其時。他大約還想等著外援，你且去進城，跟他說說福禍的大形勢吧。”
鄧玄之一聽，嚇得戰戰兢兢，連忙敲門要見郝普，郝普見是故人前來，又無兵馬，將他放進。進來之後，鄧玄之說：“子太，我這一路來，呂蒙將軍攻取無不克，真是親見，各地望風皆降。這次孫車騎選擇的進攻時間對你們太不利了，現今劉備北上漢中，欲救張魯，已被夏侯淵偏師所圍，關羽的江陵軍，也在大江北岸被孫車騎的主力抵住，零陵孤懸在南，外無救援，好比牛蹄積水中的魚，您還是選擇歸迎呂蒙，才是保家取福的選擇啊。我是你的老友，我是真心替你盤算的啊。我知道你是個好人，也忠於劉備，但是現在你必須考慮你自己first了。”南陽人有時候也講英文，比如南陽許攸就翻譯“說曹操曹操到”為“Speak of the devil，devil is here”。
南陽人郝普畢竟歸順劉備也晚，聽了鄧玄之的話，也分外懼怕，於是跟著鄧玄之一起出城投降。那郝普出了城門，就見呂蒙迎麵迎住，一把拉住郝普的手，哈哈大笑，說：“子太，甚喜你選擇了一條對路啊。你們，先接換城門崗哨。”說著，呂蒙的人就把城門口的劉氏兵下了械，換到城門站崗。
隨後呂蒙一路拉著郝普的手，直走到旁邊的河裏，下到舟中，解了錨，飄搖了一百步，想郝普就算是有怎麽樣的絕世輕功，也飛不出去了，方才說：“我給你一份資料你看看。”
郝普接過孫權書信，展開一看，方知劉備已經還軍公安，有盛兵五萬，而關羽三萬精兵已經離開江陵，下到了江南益陽，魯肅的一萬兵根本扛不住，正急呼呂蒙回去呢。郝普看罷，慚恨入地。又羞又氣地幾乎要跳河。呂蒙忙把他拉住，好言相慰。郝普已經落入呂蒙之手，別無辦法，隻好跟著呂蒙，當日即北上往益陽去，去加強魯肅。
呂蒙留下孫權的叔叔孫靜的兒子孫皎接管零陵。這孫權派兵出去，總要帶一個姓孫的，才會放心。
次日呂蒙率軍即趕到長沙郡北部的益陽，卻說魯肅已經在這裏堅守數日了。魯肅駐軍在益陽縣裏，關羽軍在其西，號稱有三萬之眾，互相對峙，魯肅意圖擋住關羽南下複奪長沙郡之路。這一日，關羽對自己的將佐說：“東邊這條資水，卻是大河，阻住了我軍去路，對岸魯肅的守兵也甚盛。我已經派人查看，往上遊再走十幾裏，有一處淺灘，可以涉水過去。今夜我自將銳卒五千人，從那淺灘過河，你們在這裏鼓噪，做出假意過河的意思，一旦待我折殺過來，你們就一起渡河，會殲魯肅對岸軍。”
將佐領命。可是，關羽的保密措施實在做得不怎麽好，當晚，魯肅那邊就知道了。魯肅忙把部將招來商議。這魯肅帶兵，沒有什麽奇異的，就隻有一個辦法，就是治軍整嚴，禁令必行，他還有一個特點，就是好施舍（從前少年時候就把父親的家產都給敗贈光了），自己平時穿得非常寒磣儉樸，但是對士卒給予厚恩，所以把從前周瑜的部兵四千人，發展到了一萬多。此外，其餘時間，他就是在軍中，手不釋卷，整天看小說。
甘寧所部軍現在也是魯肅的一支，有三百人，於是當即奮勇說到：“將軍，我願請將軍增五百人給我，即刻趕赴上遊和關羽豎子隔岸對當。我保證關羽聞聽我一聲咳嗽，就不敢涉水，倘若涉水，就是我的禽獸——被我抓在囊中。”
旁邊諸將聽了，心說，你這不是關公麵前耍大刀，自己雞蛋碰石頭嗎。魯肅說：“你八百人對他五千人，也太沒譜了罷。我看還是給你一千人好了，你能阻滯關羽一段時間就好了，我這裏就看他的進展，布置應對。你快去罷，不要大意。”
那甘寧領著一千三百人就去了，乘著夜色到了淺灘這麵，與此同時，就見關羽也黑乎乎乘著夜色而來了。關羽聽說對岸已有甘寧相守，知道這是個粗猛好殺的人，從前的重慶黑社會頭子，不禁心中疑懼，且涉水也會削弱自己軍的攻擊能力，於是隻好罷休。乖乖地回去了。甘寧一下聲名大震。這個淺灘，如今還有，號稱關羽瀨，旅遊的時候可以去看。
關羽和魯肅相對了幾日。這一日，魯肅見呂蒙帶著兩萬軍，也跑來加強自己了。魯肅有了呂蒙，知道呂蒙多智，是個稀世軍事奇才，方才略略放心。這一日，魯肅把眾軍將都叫來，說：“各位，我們和劉益州，本是同盟，雙方還是不打為好，還是互相講開比較好。我想今日就邀關雲長在陣前會談，為了表示誠意，我願意過河去，與他陣前對話。”
諸將都說：“這恐怕使不得啊，您這不是垂餌虎口嗎，一旦關羽有變，您想再回到東岸來，恐怕就很難完整地回來啦。”
魯肅說：“是啊，所以我考慮到了，你們都和我去。咱們人多，就不怕了。”
諸將一聽，都嚇得一縮脖子。魯肅輕蔑地笑了一下，說：“各位，你們真是不能料敵。從前劉備借我荊州數郡，見今不還，已是劉備負我們。關羽又怎敢又使黑招，小人從事。諸君勿懼。現在就遣使過去約關羽河邊共談。”
關羽這時正在河西岸愁悶，心想東吳人已經得了三郡，我這個督荊州是怎麽督的啊？現在又被魯肅擋著，殺不到長沙郡的郡治，正在琢磨破敵之計，就聽外麵來報：“報，有東吳使者駕舟前來，欲麵拜將軍。”
“叫他進來。”
不一會，東吳使者進來了，施禮完畢，說：“鄙偏將軍今日遣我前來，是想約明日午時，在貴軍所居的資水西岸，擺下酒席，鄙偏將軍領著諸將過河來相會，講解今日對峙之事。鄙偏將軍說，雙方各自軍馬，都駐在酒席以遠一百步外，來赴席者，隻得挾帶單刀。不知將軍意下如何，小人以告鄙偏將軍。”
關羽一聽，覺得也好，魯肅無故侵奪我的三郡，我正要當麵好好教訓教訓他，於是說：“就依你們偏將軍，酒席明日我即布下，單等你們偏將軍之人前來。勿要爽約。”
次日中午，魯肅帶著眾將，乘坐百十艘戰艦，渡過河來，軍馬在河邊布置等候，魯肅帶著十數名將官，各自腰懸單刀，望著旗幡招展的酒席的所在就過去了。
關羽已經在席宴上坐等，各個也是腰懸單刀，其中除了關羽是個名將外，餘下都不知名。而此番孫權卻是傾力而來相戰，所以來的都是魯肅、呂蒙、甘寧等一幹名將。
雙方各自坐下，坐在案後，把腰刀都解下，置案子上。刀這個東西，挎在腰裏一晃一晃地很威武，但是若是跪坐在地上，就委頓地拖在屁股後麵了，好像一個掃把，很不雅致了。所以解下來比較好，拔的時候也方便。
關羽首先發話，質問魯肅：“子敬，從前，赤壁之戰，你也是參加過的，我們左將軍（左將軍是正號將軍，比劉益州大，所以說這個官號好）身在行伍，睡不脫甲，晝不離鞍，與你們戮力破曹，豈能徒勞卻得不到一塊壤！今日足下引軍前來，是要收回江南之地嗎？”
魯肅一瞪眼，把手往案子上一撐：“將軍所言不對。我們國家以土地借給卿家者，是因為卿家敗軍遠道而來，沒有基業以為資罷了。當初，我和劉豫州（非把左將軍給降到刺史）在當陽長阪相見，豫州的士兵不過一校，計策窮困，思慮無路，誌意摧折，跟我說，打算難逃遠躥到交州去。根本沒指望能有個荊州。我回報我主，我主至尊憐惜豫州沒有容身之所，於是不惜戰士之力，奪得荊州土地，相借與豫州，使其能夠有所托身，以渡厄患。不想豫州私下矯飾，背德忘好，如今已得益州，卻無奉還之意，我們隻要三郡，劉豫州又不從命，遣將軍……”
魯肅還要囉裏囉嗦往下說，就聽關羽旁邊一個部將，實在不想聽了，就插嘴說道：“土地這個東西，惟有德者居之，哪有個最初算誰就永遠是誰的！”
魯肅一下子急了，他本來是個輕脫豪俠的人，也好騎馬射箭，而且雙膀還頗有力，治軍又嚴，立刻大怒，厲聲朝著那個發言者就嗬叱：“你是什麽東西！我代表至尊在這裏講話，給你們劉豫州宣示大義，你膽敢截斷我說話！你說什麽有德者，背德忘義，劉豫州討伐同宗，又侵犯我州，什麽德其有！你不聽我給你訓話，你是怎麽當賤官的，今天我倒要替你的主子教訓教訓你！”
說著，就摸案子上的腰刀。
關羽也被魯肅的辭色甚厲給嚇壞了，這魯肅本來人麵目長得就雄奇，一發怒，好像一隻奮怒的老鴰。關羽也覺得自己的下屬太不懂事，忙一把抄起自己的腰刀，呲棱拔了出來，衝著那個將官就站起來了，走了過去，尖刀直指：“這是在說國家大事，你是什麽人，知道什麽！”說著，用眼睛看著那人擠動。意思是，我殺你，自墮誌氣，但是不殺你，也叫敵人小看，你快走吧！這人嚇得屁滾尿流，連忙滾了起來，彎著腰，逃出宴席。
關羽重新坐下，把刀還鞘，就聽魯肅又在哇啦哇啦說了：“如今劉豫州已經可以借身於益州之地，現在又遣將軍要剪並荊州之土，這樣的做法，就是凡夫匹夫也不忍得幹，何況一個偌大一州領袖。我魯肅聽說，貪婪不是個好東西，貪婪事物而背棄道義，必然成為災禍爬升的階梯，自己遲早要倒黴。”
魯肅覺得批評劉豫州也夠了，就開始轉而批評關羽：“足下被劉豫州任命為荊州後方總督，當此重任，乃是國家幹城之將，卻不能絲毫辯明道義，分別處分，以義相輔相教於劉豫州，卻依賴一群疲弱之眾，圖謀與我們力爭，所謂疲弱，我並非說足下的軍眾疲敝，《左傳》雲，師曲為老，軍隊不占道義，就是老疲，以此疲弱之眾，試圖於江南轉徙，能有何功？”
關羽一聽，他把我最愛引用的《左傳》給引用了。而且關羽這人，素讀《左傳》，想慕古人高義，覺得魯肅說的，確實占了道理，於是關羽說不出話來了，臉也變成紅的了。
魯肅見關羽答說不出，於是道：“劉豫州與我東吳交好，本是大好之策，今日不料在疆場兵戎相見，實在是親愁仇快。望足下三思，且轉告劉豫州，還是共濟大事，共安百姓，此外別無它意。”
關羽點了點頭，舉起案上酒杯，對魯肅說道：“子敬今日所言，某已經盡知。必與左將軍計議，左將軍整領豪傑人物，必不差池於道義，如今處境，必有解決之策，子敬勿憂，還請足下與諸君盡此一杯酒，來日從容計議。”
魯肅見自己一貫主張的孫劉聯合，又有了轉好的跡象，於是也心中大喜，也不像剛才那麽緊張衝動了，於是也拿起杯子，和眾將皆一飲而盡，隨後魯肅抹了抹嘴，說道：“今日我等過河前來，多有叨擾，所言實出本心，我們就此告辭了。”
於是關羽等人起身相送，與魯肅揮手相別。魯肅一幹人，又坐著大船，並將兵馬，飄搖過河而去了。這就是魯肅單刀赴會的故事。
兩年後，魯肅病逝。魯肅也是一代奇才，個性人物，惜其命不長歟。魯肅死時，孫權已經對魯肅不滿，嫌他力主孫劉聯合，具體就是當初劉備來柴桑時，魯肅力主把荊州數郡借給劉備。不過魯肅一見孫權時，就提出“極長江上下盡有之”以稱帝號的大戰略，隨後赤壁前夕又力主抗曹，以二長折一短，孫權還是滿高興他的。
卻說關羽，在益陽河西和魯肅又對峙了一段時間，然後就抽空向北跑回到公安那裏去，見到劉備。劉備說：“二弟來得正好，現在正有一個形勢變化，那曹操已經平定了漢中，張魯已經舉漢中之地順降，如今益州北向門戶大開，曹操前鋒將軍張郃等人有南下之勢。既然曹操已經破定漢中，我得回去救益州。”
關羽也吃了一驚：“我在益陽，也是不想戰事升級，所以不便於過河決戰。既然漢中出了這情況，那這邊還是穩住東吳比較好。”
劉備說：“當今情況，我想也隻能如此。那你就回去，與魯肅議和，最好平分荊州，我這就準備整師西歸，以迎曹操。”
關羽當即返回，又約魯肅前來相見，雙方打開談判地圖，對著地圖來回分析，最後雙方達成一致，將荊州六郡（其中南陽郡含襄陽在曹操手中，所以隻得六郡）一分兩半。其中西側的，南郡，南郡往南的零陵郡、武陵郡，歸劉氏；東側的，江夏郡，江夏郡以南的長沙郡、桂陽郡，歸東吳。雙方各自三個郡。劉氏三郡居西，孫氏三郡居東。
也就是說，孫權本有江夏郡，關羽本督南郡以及江南四郡。現在呂蒙奪了江南的長沙、桂陽（這兩個是江南田字格四郡中的東側二郡）、零陵（田字格的西側居南的一個郡），現今孫權把零陵郡還給劉備。劉備繼續統領零陵郡，以及零陵郡以北的武陵郡（這個呂蒙不曾奪），這是田字格的西側二郡，以及江北的居西的南郡。
總的來講，孫權是增挖到了兩個郡（長沙、桂陽郡），算是借了曹操西南下的機會，挖了劉備一把。那郝普也被釋放，重新回到零陵郡，當自己的太守。兩家於是一時相安無事，魯肅也高高興興，收攏了兵力，各回合適的地方駐守。至於江南四郡中的武陵郡，本來就是桃花源和武陵蠻所在的山地，呂蒙當初也沒有把這裏當做經濟和軍事上重要的郡，所以沒有打。現在它依舊歸劉備，而實際上這個郡內是很難向當地蠻人收取多少稅賦和人力的。
此外，南郡自身西部又此前被劉備分設出去宜都郡，這裏說的南郡依舊歸劉備，指的就是南郡和宜都郡依舊歸劉備。
劉備此時則馬不停蹄，從公安向西穿過宜都郡，急奔益州而去。而曹操這期間是如何平定的漢中的，我下麵再說。先要說一下的是，這次劉備當著曹操南下要搶益州北部門戶漢中時，不救漢中，而來與東吳孫權爭江南三郡，是失策的。劉備沒有顧漢中，而東去顧荊州，最終也沒得好。這是不知輕重。於是結果就是，曹操奪了漢中，威脅蜀中，劉備就左右狼狽，也隻奪回荊州江南三郡之一，得不償失。