曹爽誅死這一年（249年）的秋天，蜀國的費禕做大將軍錄尚書事，秉持國政，已經兩年了。薑維也從諸葛亮時的征西將軍提拔為衛將軍，與費禕同錄尚書事。
這年秋天，薑維又來找大將軍費禕，要發兵去隴右。
這兩年，隴右的隴西郡、南安郡乃至涼州金城、西平郡的羌胡叛魏，郭淮忙著平定他們。薑維的策略，就是發動和結好這些涼州羌胡，作為自己攻取隴右的幫手。他想去隴西地區，誘收這些羌胡，作為自己的羽翼。
費禕節製薑維，不希望多外出打仗，因為覺得諸葛亮都做不到的事，我們也不行。於是隻給薑維一萬多人，避免他兵太多，一旦敗了，損失也大。
薑維帶著陰平太守廖化等人出征了。所謂陰平，就是漢中以西麵積頗大的武都郡被分出其西部，即甘肅西南端，設為陰平郡，以老將廖化為郡守。薑維的一萬多兵，從漢中西北上三百公裏，過從前諸葛亮走過的陽平關、沮道縣、成縣（下辯附近），不北上去天水郡的祁山，而是繼續西北去，直到陰平郡的北部，匯合廖化之軍，北上攻入隴西郡南部與南安郡南部的交界地帶。
隴右四郡，準確地說是隴右三郡加上隴東的安定郡，其中隴右三郡，是隴山以西的天水郡，再往西的南北狹長不大的南安郡，和再往西的隴西郡。至於再往西則是金城郡（蘭州地區）、武威郡，因為太遠，涉及不到。薑維主攻隴西郡和南安郡，因為這兩個郡的羌胡最多（當初董卓就是隴西郡南部的臨洮縣人）。天水郡則漢化得強些，是諸葛亮從前的目標。
薑維到了隴西郡南部偏東的麹山（再往東不遠就是南安郡了）。在麹山的山根險要處，派軍兵，修築了兩個城，留下牙門將句安、李歆分守兩城，並命他倆以此為據點，收聚附近的羌胡各部。
薑維的意思是，這兩個城也靠近我們的陰平郡，多收些胡人進來，有了人口，就可以建成前進基地。未來挾羌胡人，隨時從這裏進攻隴西郡和南安郡諸縣，這豈不比每次遠征過來打更好？
這個主意確實很好，當初諸葛亮北伐就一直是沒有前進基地——如果能在祁山南也自己修個城，就好了。薑維想出建立基地和轉化當地羌胡的辦法，從戰略上比諸葛亮推進了一步。
隨即薑維自引兵，北進到隴西郡內，去誘收羌胡，使之叛魏，喊他們來那二城去住著。
雍州刺史郭淮這年已被提拔為了征西將軍、都督雍、涼二州軍事，變成了高於刺史的方麵大員。留出的雍州刺史位子，則由朝廷派來故司空陳群的長子陳泰來擔任。陳泰在我討滅曹爽案時還是尚書，因為跟我們司馬氏交善，此時被派去做雍州刺史，與郭淮同駐在天水的上邽（在麹山以東一百五十公裏，中間隔著安南郡）。
郭淮忙與陳泰商量，如何破敵，“去拔取麹城那兩個城，可行嗎？據說都是險要處，不好攻擊啊。”郭淮問。
陳泰說：“麹城雖然險固，但是離開蜀國漢中遙遠，必須靠運糧接濟。運糧就得靠當地的羌胡人，但附近的羌胡人隻是貪圖財貨，薑維讓他們出勞役運糧，他們一定不肯幹。如果我們圍攻兩城，其糧草不濟，可兵不血刃拔之。即便薑維來救，那裏山道阻礙，也非用兵之地。”
郭淮從其計，派陳泰帶領討蜀將軍徐質，向西抵達麹山二城，命南安郡太守鄧艾也就地南下至此二城。
鄧艾，是南陽郡新野人，放牛娃出身，後麵慢慢做了郡中小吏，三十多歲熬到了典農功曹、上計吏，就是向上級匯報本郡縣年終考核業績的，因此得以有機會去了京城。當是我做太尉，很賞識鄧艾，辟為掾屬，隨後不斷提拔，現在派他做了南安太守。鄧艾這時已五十三歲了。
如今，關中、隴右的大吏，都是我們司馬氏的人了。
諸軍到了麹山，就把二城圍住——其實也不是整體圍住，隻是修出工事，斷掉它們與外麵的聯絡路線。掐斷二城取水道路。這一點跟張郃當初對付馬謖一樣。句安、李歆多次出來挑戰，陳泰就是不應，城中沒吃沒喝，糧食隻能搞配給，好在時間已是入冬，天上下起了大雪，士兵就堆雪球，化雪而飲。
按理說，薑維築此二城，是為了收聚附近的羌胡，有羌胡可以應戰陳泰、鄧艾軍。但是羌胡卻不願意到這“大城市”來。來這裏生活的話，糧食需要從蜀國的陰平郡本土運來，而運糧就需要羌胡自己去，而羌胡都是自由主義者，不願意幹活跑路，如陳泰所策。所以，這兩個城裏竟沒收攏多少羌胡人。因為羌胡少，對曹魏軍的戰鬥力也有限。
這時候，薑維從西北方的隴西郡腹地正在召誘羌胡呢。聽說消息，就原路南下，向東出牛頭山山路，來救這二城了。
薑維出了牛頭山，向前與陳泰軍紮營對峙。
陳泰連忙招來徐質、鄧艾商議。鄧艾是個結巴，說道：“薑維穿山而來，新到疲敝，我們出兵疾戰之，必破其主力。”
陳泰搖搖頭說：“兵法有雲，不戰而屈人之兵，上之上者也。我們如果絕了牛頭山山道，薑維失卻還蜀之路，則不戰而自退。”
“薑維正與我軍對峙，牛頭山在其身後側，我們想過去絕他的後路，豈是那麽容易的啊。”徐質說，“這些大山聯盟交錯，繞路穿插到他身後，是很難的。”
“我們可以這樣，”陳泰說：“你二人固守營壘，我自引兵向南渡過白水，沿南岸往東而去。薑維知道攻你二壘不易，而與我野戰易，所以他必然在白水南向東追趕，我們告知郭征西將軍，請他進兵於牛頭山，則薑維的後路可斷。”
眾人點頭，於是陳泰發快使奔赴上邽，郭淮聞知，就引兵向西，直奔牛頭山。這時候，薑維看陳泰在白水南岸向東奔走，於是引軍追趕，忽然得報，郭淮本部兵出到了牛頭山以北，薑維對廖化等人說道：“郭淮是欲南下牛頭山，斷了我們南回陰平郡的山道啊。我們不如回還牛頭山。”
廖化說：“可是，句安、李歆數千軍兵，就不要了嗎？如此喪軍回去，如何使得？”
薑維說：“我是欲佯退，待我軍退去，郭淮自不入牛頭山，而西去與我們誘叛的諸羌胡部落邀戰，待其一時相戰不得解，我們複出白水之南，渡過白水，去解句、李二城之圍。”
薑維善於應變，對於郭淮的機動，采取了這樣的反製措施。這種靈活性，是高於諸葛亮的。於是薑維引軍歸去。郭淮見薑維跑了，於是引軍東到麹山這裏，與陳泰諸軍相合。城中的句安、李歆，一看老大跑了，敵人的老大倒來了，於是沒了戰心，餓著肚子皆出城投降。郭淮見收取了麹山二城，於是召集陳泰二人，一起去平定這次薑維所誘叛的羌胡諸部。
鄧艾則說：“薑維雖然撤退，但是他的目的在於給二城解圍，怎麽會輕易放棄。我們大軍一去，他或者又來。不如留軍在此，以備之。”
郭淮覺得甚好，於是命鄧艾將所部軍，屯留原處，紮營白水之北，並叫毀卻麹山二城。於是郭淮自引軍西北上，繼續去討鬧事的羌胡。鄧艾留守，同時派人毀壞北麵山坡上的麹山二城。
果然僅僅三天之後，薑維又引軍從牛頭山路鑽出來了，東行不遠來到白水南岸。
薑維雖然能針對郭淮的動態進行機動反製，但是被鄧艾料到了。所以有鄧艾軍在此依舊與薑維糾纏。
鄧艾接探子來報，說薑維在南岸紮營了。鄧艾去河邊觀察了一通，於是召集諸將說道：“敵眾我寡，薑維應該立即渡來戰。可是他卻是作營，又在水上搭橋。這必是他以廖化佯為在此，以迷惑相持我軍。他必是自引主力，向東襲取洮城。”
洮城在鄧艾營囤往東六十裏，也在白水北岸。諸將於是按鄧艾吩咐，偷偷出了軍營，拉著軍械糧穀，隨著鄧艾，夜裏向東潛行六十裏，增援洮城。剛進了洮城，薑維果然已經從對麵偷渡而來，猛攻洮城，結果鄧艾據城以守，薑維連攻三天，就是不能上去。
薑維又派人跑去麹山二城那裏，一看城牆已經毀得豁著好幾個大牙了，自己辛苦小半年，又誘又戰，如今一無所得。正在猶豫是繼續打，還是回去，忽然聽說關中曹軍出長安，有向褒斜道而來欲入漢中的架勢。薑維雖然知道曹軍不敢這樣做，但是曉得郭淮不久也要回來，於是召集諸將，計議一番，遂引著廖化諸人，回牛頭山道，向南撤回陰平，廖化自留陰平郡，薑維紅著臉回了漢中。
這次在隴西郡南境的牛頭山、白水一戰，薑維做出各種形態，都與自己的真實意圖相反，但都被鄧艾識破。這就是示形與分析應對。
薑維前進基地的建設計劃，徹底失敗，原因是多方麵的，但薑維、鄧艾、陳泰都展示了高超的戰術智慧。