當初，孟達和劉封一起為劉備守上庸郡，孟達以上庸郡投降魏國，被曹丕封為上庸郡守。上庸郡主要是十堰、竹山、房陵地區。曹丕還把上庸郡西北部一塊劃出來為魏興郡，以申儀為魏興太守。魏興郡再往西就是漢中郡了，而上庸郡往東則是荊州的南陽郡，含郡治宛城和南部重鎮襄陽。我司馬懿——驃騎大將軍、都督荊、豫二州軍事，就是屯紮在宛城，以便向南瞰製孫權的荊州。
而孟達和申儀一東一西，互為鄰居，倆人關係冷惡，互相看不上眼。
最近，諸葛亮和孟達多次書信往來，書信傳送就途徑魏興郡，終於被申儀截獲了。申儀報給朝廷。曹睿得報，於是派使者來宛城，命我（司馬懿）從宛城征討孟達。
我所擔心的就是孟達迅速舉兵，我就來不及去征討他了。
於是我給孟達寫去了忽悠信，說道：“子度將軍，從前你棄掉劉備，托身於咱們國家，國家委你以邊疆重任，付將軍以討蜀國之事，可謂心貫白日，赤誠相委。蜀國人不論傻子還是智者，無不切齒於你，恨著你背叛蜀國又欲戰蜀。諸葛亮想幹掉您，隻是苦於沒有辦法啊。有人說你要投降蜀國，國家怎麽會信這個呢？”
孟達看信大喜，以為朝廷和我都沒有懷疑我啊，於是不急於造反了。
孟達又給諸葛亮寫了一封信，說道：“從宛城北到洛陽，是八百裏，從宛城到我們上庸城是一千二百裏，司馬懿聽說我舉兵的話，先得上表朝廷，等朝廷批回來，他再出兵過來，那得一個月的時間了。這期間，我的城池防守已固。而且，我們上庸都是山地，道路深險，司馬懿必不敢親自來。如果是派諸將來，則我根本無患矣。”
而我這邊，給孟達發完了忽悠信，趕緊調集軍隊，潛自行軍，朝上庸奔去。下麵的諸將說：“孟達到底是否造反，事情還不是很清楚，過去反倒把他逼得反了，不如看看情況，明晰了再說啊。”
我說：“孟達這人無信無義，必是要反的，趁著他和蜀國相疑，還沒決定造反，就趕緊把他給辦了吧。傳我命令，暗自行軍，不得走露消息。”
我帶著張郃等部，大兵南下，抵達樊城，然後向西逆著漢水而進，穿漢水衝出的湖北西北部（上庸地區）的群山丘陵，往西疾奔。這時候的孟達，終於也決定造反了，召集部將，又一番布置，把不肯造反的異己分子給殺掉，又調動安撫軍隊，正式據城造反。
孟達在郡治上庸城裏剛剛布置初定，僅僅八天之後，我的大兵就水陸兩路殺來了。孟達大驚，連忙給漢中的諸葛亮寫信：“哎呀，我舉事，剛剛八天，司馬懿的眾兵就兵臨我城下了（原來算的是一個月），何其神速也！丞相速遣軍來救我啊！”
這時候，我們在城下屯兵攻打，這上庸城三麵環以漢水，背靠大山，孟達剛剛在水裏植了木柵，以加強城防。我以舟船渡水攻來，盡破其木柵，然後直攻到城下。然後分兵八路，附城而攻。孟達倉猝應戰，焦頭爛額。城牆城下一片死屍。孟達準備時間確實不充足啊，否則，在城外險要處立塞扼守，我們是不容易攻到城下的。
戰鬥打到第十六天，我給城中的孟達的外甥鄧賢、部將李輔，寫去了誘降信，許以高官厚祿。這倆見外麵攻勢如此疾厲和凶猛，又外無救兵，全都氣餒了，為了保命，於是大開城門。我們遂殺進城來。孟達逃跑不及，被曹軍捆個正著。隨後，我把孟達斬首，傳送洛陽。
諸葛亮得到消息之後，很是黯然。孟達敗了，這等於他隻有北上的一條路，而不能東出到襄陽了。而北上，他就得翻越漢中盆地以北的東西橫亙的龐大的秦嶺。
據說，諸葛亮在孟達出事後也出動了一些兵向東去救了，但是申儀在自己的地盤絕其道路，斷阻蜀軍。此外還有一種說法，是諸葛亮又徹底變卦了。他又覺得孟達是個反複無信的人，幹脆出賣孟達，派郭模到申儀那裏投降，由郭模揭發孟達要投奔諸葛亮。申儀是這樣獲得消息的，於是上表朝廷。等我殺奔上庸時，諸葛亮故意不救，以此就除掉了孟達。
不過，這種說法不太可信，如果諸葛亮是這麽做，對自己有什麽好處呢？為什麽不極力爭取孟達，從而得到上庸郡。而這種反間計，還是得不到上庸的。除非諸葛亮認為，孟達是個非常厲害的人，除掉他，可保漢中東側安全。但孟達與諸葛亮與李嚴通信，確實有意回來，孟達無論如何不能算是極力的反蜀派。
這件事情，實在蹊蹺，估計孟達自己到死，也不知到底是因為誰的出賣而死的。
其實，從前曹丕說：“我為天下之主，義不先負人。要令吳蜀兩國的人知道我心。”於是照舊批給孟達弓馬，超過孟達所請之數。
如果懷疑孟達，天下人，尤其是吳蜀兩國的人，誰還敢再來投奔我？
這也就是老子《道德經》說的“侯王若能守道，萬物將自賓。”作為君主，隻要你堅守正道，萬物和遠方的人，不管原來怎麽想，都會放心地來賓服。我清靜自然天下正。我折騰，反倒折騰不過下麵的人。
這也就是說，曹魏沒有什麽對不起孟達的。那麽，即便孟達想造反，下麵的人也不算很想。所以，孟達造反難以成功。而且，因為曹丕沒有什麽對不起孟達的，孟達也會想著改過，不造反，還回到曹魏這裏。
總得來說，曹丕采取守道的作法，根本上瓦解了孟達及其部將的造反意誌。上庸隻打了八天，孟達就輸了，下麵人開城投降。可見，諸將的造反意願不足。而上庸城，本來在山窩禮，三麵環水，一麵靠山，這樣的城，原本不可能是八天能打下來的。
這就是老子說的“君主守道，則萬物來賓”。在這一點上，孟達聰明，而曹丕隻是簡簡單單地守著正道，就挫敗了孟達的處心積慮。