按照逾年改元，下一年就是曹睿的太和元年（227年）。這年的春天，諸葛亮也準備去欺負這少皇帝了。諸葛亮早就有北伐之心，他上次征南中，就全是為北伐準備。前年年底諸葛亮南征回來，感覺國家也一下子富起來了，南中的金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬，都隨即被征吸了過來，以充軍國之用，軍事物資頗有了保證。還從南中征人，諸葛亮把南中的勁卒、青羌（青衣江兩畔的羌人，準確地說這裏不是南中了，屬於四川西南部）一萬多家，給移民到了蜀中。征發出五部戰士，號稱飛軍。
今年春天，諸葛亮準備帶著這些蜀中大兵，到北邊魏延所鎮的漢中地盤上，去駐軍演練，以厚實漢中這個軍事前進基地。諸葛亮臨行之前，給劉禪寫了一張奏表，見是：
先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠誌之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘誌士之氣，不宜妄自菲薄（胡亂批評他們），引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中（宮中和丞相府中）俱為一體，陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使內外異法也。侍中郭攸之、費禕，侍郎董允等，此皆良實，誌慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事，事無大小，悉以谘之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰能，是以眾議舉寵為督。愚以為營中之事，悉以谘之，必能使行陳和睦，優劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嚐不歎息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍（尚書也歸丞相管，長史、參軍是丞相府的，這次留守的丞相府長史是張裔——被雍闓驅逐到東吳的倒黴蛋現在隨著吳蜀建交又回來了，以蔣琬為留守的參軍，原丞相長史向朗則依舊為長史隨軍北上），此悉貞良死節之臣，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。
臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，谘臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆（曹操壓來，自樊城逃竄），受任於敗軍之際，奉命於危難之間（去出使東吳），爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也（諸葛亮也自認為自己是謹慎，而非多智，這也是劉備因此放心托國給他的原因。若是多智善於用詐的人，人主是懷疑的，對敵人善詐，對自己的兒子未來能不善詐嗎？於是不敢托國，沒聽說誰敢托國給蘇秦、張儀的）。受命以來，夙夜憂歎，恐托付不效，以傷先帝之明，故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足（從南方征了好多軍火材料，當時的戈戟的柄積竹柄外麵都塗漆皮），當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸凶，興複漢室，還於舊都。此臣所以報先帝，而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下托臣以討賊興複之效，不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興德之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎（治他們的罪。可見諸葛亮的招術，主要是法家治國，主要就是治這個的罪，治那個的罪）。陛下亦宜自謀，以谘諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激，今當遠離，臨表涕零，不知所言。
劉禪在宮中看罷，當即批準諸葛亮的計劃。劉禪說：“我早跟丞相說好分工了，我管祭祀的事，軍國的事情丞相管，這次就全有勞丞相了。”
於是劉禪出城設餞，與諸葛亮執手相哭而別，諸葛亮自統大軍西北上。
諸葛亮於劉備死後，此時他46歲，也要過戎馬生活了（劉備活時他不曾領兵打仗）。大軍隨即穿越大巴山群，到了逶迤秦嶺以南的漢中郡駐下，駐在郡治南鄭城以西快到陽平關，距陽平關十幾裏的漢水北岸的沔陽城內外，南麵對著的正是定軍山。在定軍山這裏，劉備打過他一輩子最輝煌的一次戰役，就是以黃忠斬殺了曹魏駐守漢中的夏侯淵，遂奪得了漢中這塊門戶盆地。
從諸葛亮待的位置上看，他一定是要緣秦嶺的西緣而入關中的了。鎮北將軍、漢中郡守魏延，也連忙從自己的駐地，來拜見諸葛亮。諸葛亮更魏延為督前部，做諸葛亮的部將，把漢中郡守的官先去掉，改領丞相司馬（低於丞相府長史，高於參軍）、涼州刺史。不過涼州現在全在曹魏版圖上。
魏延從方麵大帥，變成了蜀軍一部，自是喜不自勝。從此跟隨諸葛亮而來的長史向朗，參軍（參謀）楊儀、馬謖、李邈，中監軍鄧芝，鎮東將軍、永昌亭侯趙雲（從永安調來的）等一幹謀臣武將共事了。
隨即諸葛亮就開始練軍了。這長達一年的練軍課程包括行軍、紮營、修造、殺敵方方麵。諸葛亮一直忙到了年底。同時在這一年中，他還有個大喜事，就是忙中偷閑，生了個兒子。諸葛亮跟劉備一樣，一直生不出兒子，到了這四十六歲，和當年四十六歲的劉備一樣，才老蚌得珠，生下一個男孩。諸葛亮喜不自禁，給他起名諸葛瞻，字思遠，就是人要站得高看得遠。諸葛亮抱著孩子，同時還沒忘了給東邊的孟達寫信。這孟達一再跟諸葛亮互相寫信，到了這年年底十二月，終於宣布造反了。