就在諸葛亮南征回來這時候，秋天八月，中原許昌這裏的曹丕也已經盛造完了舟船，準備再征孫權了。
不料禦史中丞鮑勳卻出班阻諫。
關於這個鮑勳，需要多說兩句。他父親就是鮑信，從前曹操的戰友，一直支持曹操，並在與黃巾軍的戰鬥中為掩護曹操而犧牲。於是曹操叫鮑勳做了時為太子的曹丕的太子中庶子。而我司馬懿當時也是太子中庶子。我是處處討好曹丕，而鮑勳卻不一樣，經常直言，惹得曹丕怨他。
後來，鮑勳轉當了魏郡西部都尉，曹丕喜歡的郭貴妃的弟弟很沒麵子地偷了公家的布，論罪該死，曹丕多次寫信向鮑勳求情，鮑勳還是把罪情給上報了。曹丕從此更加恚恨。曹丕當皇帝以後，鮑勳又多次勸他不要急著在洛陽修治台榭苑囿。又有一次當車上疏曹丕不要出去打獵，因為皇帝應該以孝治天下，陛下仁聖惻隱，怎麽能在諒暗之中去做馳騁之事（諒暗指老爸剛死，應該守孝少動彈，更別說遊玩）。曹丕當場把這上疏撕了，登車行獵而去。行獵中間休息，他問侍中劉曄：“打獵之樂，比聽音樂如何？”侍中劉曄說打獵勝於音樂。鮑勳當即說：“音樂是管教化的，移風易俗，而打獵暴露原野，傷害動物生育之理，被《春秋》所譏。”又說劉曄是阿諛皇帝，順著皇帝開玩笑的話去阿諛順從，應該請有司議其罪。把曹丕氣得滿麵怒色，當即獵也不打了，開車回家。回去就把鮑勳降為右中郎將。隨後尚書令陳群和尚書仆射司馬懿建議鮑勳應該做禦史中丞，曹丕才不得以同意。禦史中丞是監察百官的，於是百官嚴憚，都肅然老實了。
禦史中丞鮑勳這時出班說道：“陛下屢次南征沒有克勝，大約是因為吳蜀唇齒相依，憑山阻水，有難拔之勢。去年您龍舟飄**，被風吹到了隔江南岸，聖體蹈危，群下破膽。當時宗廟幾乎傾覆（您死了，就亡國了），這個事兒可以算是百世之戒。如今又要勞兵襲遠，一天耗費千金，中國為此虛耗，狡虜反倒增長威風，臣竊以為不可。”
曹丕一聽，更加生氣了，朕這麽辛辛苦苦地為國打仗，倒被你說得像是個亡國之君。於是也不理鮑勳，下朝就下令降鮑勳為治書執法。隨即，曹丕氣忿忿地在八月引軍出發了。
入冬十月，曹丕大軍終於到了廣陵，這是第二次來了，人馬更多，兵卒十數萬，旌旗數百裏，戰船數千隻。這戰船數千隻，正可以彌補去年“武騎千群”但戰船少於是未敢渡江的缺憾了。
不過，倒黴的是，今年的十月天氣極冷，長江以北都結了冰，曹丕那數千戰船剛出了淮河，往南走了幾十裏，因河道水淺結冰，就全卡在路上了。根本到不了廣陵這裏。曹丕隻好單以陸軍向南到了廣陵，隨後出廣陵，向南五十裏到了長江，然後一看，這回自己依舊是“武騎千群”，而對岸吳軍防守甚固。於是不禁望著長江歎道：“嗟乎，此固是天所以隔南北也！”曹丕隻好打道回府。但曹丕實在忍不住了，在馬上把早就想好的詩給做了出來：“觀兵臨江水，水流何湯湯。戈矛成山林，玄甲耀日光。猛將懷暴怒，膽氣正縱橫。誰雲江水廣，一葦可以航（但是船沒來）。不戰屈敵虜，戢兵稱賢良。”於是，大軍欣賞完他的詩，一起鼓掌，高高興興，不戰而戢兵地很賢良地往北回去了。
十數萬步騎大兵，往北走了一百來裏，看見那些結冰的小河叉上，數千戰船還在那兒卡著呢。曹丕望著擠成一團的亂船，說道：“嗬嗬，這些船也別拖回去了，幹脆就地放下，叫士卒就在這裏屯田，做成營囤據點好了。”
已經從散騎常侍提拔為尚書的蔣濟，出征之前就已預見到了水道難行，上表陳說但是曹丕沒理他，於是這時說道：“船留下也不好啊，這裏畢竟離東吳近，未來吳兵北襲，全得給他們破壞了。不如交給我，我慢慢再多鑿幾條溝渠，從旁邊的湖裏引水，把這些船弄回淮水，再順淮水原路西向回去吧。”
曹丕沒奈何，隻得依允，於是車駕先行，北上到了淮河，浮淮而西，原路往回走，中間就路過了兗州的陳留郡界。曹丕命登岸結營休息。陳留郡太守孫邕，是個文化人，與何晏等人一起寫過《論語集解》，聽說皇上來了，連忙從郡治跑來慰問，見完了皇上，又去找治書執法官鮑勳聊了會兒天，然後出營回去。這時候，營壘還沒有立成，隻是四麵各處立了標記，用木棍和土堆標識著。這孫邕也是懶，應該順主道從已經修好了的轅門出去，結果他騎著馬，抄近道從側麵倆土堆之間越出去了。
不走營門，亂行營壘，這是犯了軍法的，那軍營令史劉曜從遠處看見了，當即跑來麵見鮑勳，報說：“鮑執法，剛才有陳留孫府君亂闖軍營，不走轅門，從標埒邪行而出，我乞奏糾之。”
鮑勳說：“嗨呀，大事不管，整天舞刀弄槍弄得跟真的似的，這塹壘不還沒修呢嗎？從那倆棍兒中走走怕什麽的，先算了吧，你且下去。”
劉曜鼓著嘴下去了。
隨即曹丕起營繼續西行，回了洛陽，時間已是次年黃初七年（226年）春天一月。隨即是二月，春花正濃，曹丕又在洛陽給自己修了個九華台的美麗台子，時不時地登台邀月，把酒吟詩。
這時，蜀國的成都這裏，諸葛亮也開始給漢中以東的魏上庸郡太守孟達寫信，說道：“去年我去南征，年底方才回來，半路正與李鴻相遇於漢陽，聽他轉告了你的消息，聽完慨然永歎，念足下平素之誌，豈徒空托名榮，而貴乖離乎（豈是榮名遠揚，卻看重幹背離的事嗎，你降魏肯定是被迫的）。嗚呼孟子，這實在是劉封侵陵足下，以傷先帝待士人之義（故你才不得不投魏）。又李鴻說王衝造作我的虛語，而足下量度我心，不信王衝之言。我這裏也是表明心言，追平生之好，依依東望，故遣此書。”
那孟達在上庸接信看了，見蜀國當事的諸葛亮對自己還有用心，不覺又有轉向蜀國之意。而且，孟達素來與魏朝中的尚書令桓階、征南大將軍夏侯尚交好，如今這倆人都已經死了，不免想到魏國朝中沒有給自己撐腰的人了，自己作為降將，又遠在邊陲，未來的路子堪虞，於是不禁更生歸蜀之意。不久，那中都護李嚴也從永安寫來信了，說道：“我與孔明俱受托孤之任，責重憂深，思得良伴。”就是希望有你這樣的良伴來幫著啊。那孟達見蜀國的老大老二都寫信邀自己，以自己的才智，那到了蜀國，也確實能排到頂梁柱的至少第三啊。於是，就給諸葛亮回信，倆人來回寫信，孟達遂陳說了欲反正歸蜀的心意，諸葛亮大喜，覺得這回終於有了良伴了。
想叛魏也不是那麽容易，得應對得了魏軍來討。於是孟達綢繆準備，具體辦法就是上表跟曹丕要戰馬強弩，以武裝自己，實際為了據郡叛魏之後，跟魏國人來討伐的軍隊幹仗。我司馬懿這時候是撫軍大將軍，也在洛陽，就曹丕說：“聽說孟達數次與蜀國使者往來，他恐怕並無久臣之心，這弓馬可不能給他。”
曹丕說：“從前劉曄也說孟達自恃其才，我朝遇之甚厚，他卻並不能懷感恩之情，如今看來，似乎卻說對了。但是，我為天下之主，義不先負人。要令吳蜀兩國的人知道我心。”意思是不因為先懷疑對方而決裂，從而叫吳蜀敵國的人更愛我，願意來投奔我。於是批複多給孟達弩馬，超過孟達所請之數。這孟達得了武備，自在上庸準備不提。上庸郡地盤頗大，是東西溝通漢中和曹魏南陽郡宛城襄陽的要地。
曹丕的這種做法，其實倒也高明，可以瓦解孟達下麵的人的反叛之心。
曹丕這時候，其實最近鬧了病。到了四月，曹丕的病頗是上身了。卻說那軍營令史劉曜，最近不老實，犯了法，治書執法官鮑勳正管著他，於是上奏，要罷黜劉曜。劉曜被抓進監獄，也急了，心說你對那姓孫的陳留郡守徇私枉法，卻對我公事公辦，專欺負我官兒小啊，我官小也不怕你，於是密表給曹丕，揭發鮑勳說道：“去年冬天陛下大軍凱旋回經陳留郡界屯營休息，陳留郡守孫邕來營，不走正道，邪行逾壘而出，鮑勳知而不舉，請皇上明察。”
曹丕正病著，看了上表，大怒，遂下詔：“鮑勳指鹿為馬，交付廷尉！”指鹿為馬，就是顛倒黑白的意思。
不久，廷尉的一審判決報上來了：“鮑勳瀆職不糾孫邕，事實確鑿，應將鮑勳勞改五年。”廷尉下麵還有廷尉正、廷尉監、廷尉平三個官，對一審判決可以複議，於是這仨官又具書駁道：“依律應該罰金二斤。”
曹丕看了，勃然大怒：“鮑勳無活分，而汝等敢庇護他！把三官及以下都收交刺奸（刺奸就是專門監察法院的），讓這十個鼠子同穴！”十鼠同穴，意思是一塊進班房。
太尉鍾繇、司徒華歆、鎮東大將軍尚書令陳群、侍中辛毗、廷尉高柔等一班人，聞說了這消息，連忙聯名上表：“鮑勳有罪，但是他父親鮑信曾經有功於太祖，乞請寬貸。”他爸爸救過你爸爸啊。
曹丕不許，下詔給廷尉高柔，令重判鮑勳。這高柔本是高幹的堂弟，高幹是袁紹的外甥，於是高柔也投奔袁紹，袁紹敗後他就改歸了曹操，累官做了廷尉。高柔作為最高司法的廷尉，心眼卻柔，曹丕登基以後，特務（校事）們沒事找事向廷尉舉報的有關吏民的案子有數萬件，他都查清虛實不給立案，真的犯了點兒法有罪的，也不過就判罰金。於是高柔就是不重判鮑勳。曹丕氣急了，就下詔召高柔來皇宮。高柔來了以後，曹丕也不見他，讓他在側殿等著，然後派出一幫打手，跑到廷尉的監獄裏，把鮑勳活活打死。消息報給曹丕後，這才把垂頭喪氣的高柔放出皇宮。
鮑勳死後僅僅二十天，到了五月七號，魏文帝曹丕也病入膏肓地死了。眾人無不為鮑勳歎恨，如果這案子能再拖一陣，鮑勳就能不死了。
曹丕作為一個喜好闊大名聲的皇帝，軍國大事上有點欲速而不達，對弟弟們和某些臣子也不夠心胸曠達，但是文章寫得滿好，下筆成章，筆墨淋漓。曹丕死時方才39歲，留下長子曹睿時年21歲。
曹睿是曹丕和甄氏生的，甄氏因為被賜死，曹丕遂叫郭皇後拉扯曹睿。曹睿長大懂事以後，曉得媽媽的死全是如今這個養媽媽郭太太搞的鬼，於是暗自憤怒，但是也無可奈何，於是性格偏狹，又不好與人交往。此外他還口吃。
曹丕也恨著甄皇後，所以對甄皇後給他生的這曹睿，也待搭不理，一直想著立其他妃子所生的兒子為太子。一直到如今，都未能立曹睿為太子。最近有一次，曹丕又出去打獵了，還帶著曹睿，曹丕一箭發出，射倒一頭母鹿，旁邊還有一頭小鹿逡巡不去。曹丕說：“來，那誰，你射那個小的，這個簡單，都不跑了。”
曹睿催馬上前，不肯射，說道：“陛下已經殺其母，臣不忍再殺其子。”說完，就抱著弓箭哭了。
曹丕也把弓箭放下了，覺得這個兒子雖然結巴，但是倒也大奇。於是，就有點立他為太子的意思。
到了今年五月，曹丕病得不行了，方才立二十一歲的曹睿為太子，隨即到了五月六號，曹丕下詔，召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍兼尚書令陳群、征東大將軍曹休、撫軍大將軍兼尚書仆射我司馬懿，齊赴崇華殿之南堂，受遺詔輔佐太子曹睿。又對太子曹睿下詔說道：“有間此四公者，慎勿疑之。”有說這四個好人壞話的，慎不可聽。
曹丕所信任的三曹，也就是從前那三路軍的大都督，曹真、曹休、曹仁，其中曹仁已經死了，固然就剩曹真、曹休自己最信任的兩個養弟弟了，這是本姓的，而外姓的裏邊，陳群是尚書令、我是尚書仆射（副尚書令），魏國設三公而沒有丞相，所以陳群和我就是最大的文官了（三公隻是坐而論道），所以陳群和我也就成了受命大臣。
陳群雅杖名義，有清流雅望，雖然沒立過什麽功勞，但曹操時代的名臣重臣中活到現在的也就有他了，可以作為道德楷模，而我從給曹丕做太子中庶子時就陪著太子，每有大謀議論，輒有奇策獻上，甚被曹丕信任和依賴，所以名忝四大輔臣之末，也不奇怪。
次日，曹丕駕崩，時年四十歲，崩於嘉福殿，群臣前來哭祭。四十六歲的故漢獻帝山陽公劉協也前來參加招待會，心說：“這個篡我位的人，還沒我活得長呢。”
同日，曹睿繼位，大赦，是為魏明帝，尊奶奶卞太後為太皇太後，郭皇後為皇太後，不久追諡生母甄皇後為文昭皇後，隨後曹睿就一再逼問郭太後，我媽媽以前到底是因為什麽死的，郭太後就隻往曹丕身上推，曹睿兀自不信，後宮就在這樣鬱悶的氣氛裏勉強富貴地度過著時日。
隨即到了八月，正是初秋，空氣裏幾枚急於返回大地的先黃了的葉子，同時飄來了吳王孫權趁著曹魏新喪而北上來伐的消息。此時曹魏在荊州還有兩片地，一是荊州最北部的南陽郡，內含襄陽城，一是其東的江夏郡的北半部分。鎮守曹魏江夏郡的正是文聘，劉表的舊將。
因為吳國都城武昌就在夏口附近，所以這次是孫權親自領兵前來，將兵五萬，向北浮於漢水，北上五十公裏，圍攻文聘江夏郡南境界的石陽。
曹睿召集眾臣議論，眾臣都說這次是孫權親來，朝廷必須發兵救之。曹睿口吃，卻結結巴巴地說道：“孫權習於水戰，不善陸戰，這次敢於下船陸地攻城，是想著掩其不備。但是他既然與文聘相持，就是沒能偷襲成功。素來攻城是件難事，他終究不敢久留，不久必退。我看，不必派什麽兵。”
這曹睿從前當太子的時候，整天在東宮裏不與朝臣交接，就是忙著看書，喜歡看法家的書，喜歡研究判案和刑罰（後來常去旁聽大案），同時也隔代遺傳了爺爺的打仗基因，對戰事頗比他老爸在行。
既然皇上已經說不派兵了，那就不派兵了。
果然，孫權攻城二十天，依舊不能下文聘，幹脆引兵上船撤去。文聘出城追殺一通，又頗有斬獲。
同月孫權又遣南郡的諸葛瑾、張霸，北上進攻襄陽。曹睿就派我司馬懿督左將軍張郃、右將軍徐晃等將官出軍營救。我是第一次統軍，有張郃徐晃在，毫無懸念地戰敗諸葛瑾，陣斬張霸，然後凱旋回朝。而右將軍徐晃旋即病死，五虎上將就剩張郃一人了。
徐晃、張郃在曹操時期就是功臣了，但現在也得當我的下屬，雖然我從前沒有戰功。誰讓曹丕信任我呢？作為東宮舊臣，我就是被曹丕信任。
隨及，作為新皇帝和少皇帝曹睿要給臣子升官，於是，給四位顧命大臣施恩加官，以征東大將軍曹休為大司馬，中軍大將軍曹真為大將軍，鎮軍大將軍陳群為司空，我撫軍大將軍司馬懿為驃騎大將軍。隨即我又被委以軍權，出鎮屯兵在南陽郡治宛城，加官為都督荊州、豫州二州軍事（高於兩州州牧），以向南瞰製孫權。曹休則被任命為揚州牧，駐紮在揚州的江北曹魏所屬二郡，同樣從東邊南威孫權。