諸葛亮長著個有棱角的大臉，時年44歲，作為和曹丕、孫權一樣的同齡人，比我（司馬懿）小兩歲，如今正是年富力強。他將著的大兵沿著都江（即岷江）從成都南下一百五十公裏，到達樂山，這也是黃元作亂被捕的地方——青衣江自西北來，大渡河自西南來，都於此地匯入都江。諸葛亮過了這個三江口，繼續南下一百五十公裏，順著都江西岸，終於就到了四川盆地的最南端——宜賓地區。在這裏，都江（即岷江）投入東西流動的長江，其匯入點正是長江上遊與中遊的分界處。匯入點往西，是自西南向東北流動的長江上遊段，匯入點往東，自是西東流動的長江中遊了，兩百公裏後自到江州。
左邊的這一段長江，也叫瀘水（金沙江）。瀘水自西南向東北流動，左右全是連綿數百裏的高山丘陵，左岸即是越嶲郡（四川最南部，但它呈楔形，實際楔入了今雲南北部境）。瀘水是從西藏流出來，順著越嶲郡的南邊境，到東南角後又往北流，成為該郡的東邊界，然後再往東北流一點，到宜賓與北來的都江（岷江）匯合，然後東流。越嶲郡以南，即是益州郡（屬於今雲南中部，以昆明為郡治），益州郡左是永昌郡，右是牂牁郡，此三郡覆蓋整個雲南乃至東及貴州，西及緬甸。
在越嶲郡的東北角上，也就是瀘水都江交匯處，有個小縣叫安上縣（宜賓地區），位於瀘水西北岸，諸葛亮大軍入駐這裏。
越嶲郡這裏已經整個是夷王高定的地盤。而自從高定叛亂以後，諸葛亮也給越嶲郡置了個太守，大名龔祿，龔祿根本進不了高定的地盤，就在這越嶲郡東北角的安上小縣裏，假裝當太守上班呢。此時一見娘家終於來人了，忙把諸葛亮接入縣衙，諸葛亮問道：“貴郡的形勢怎麽樣？”
龔祿給諸葛亮帶來了最新的好消息，說益州郡的雍闓，已經被高定的部曲殺了。雍闓在南中素來頗得人心，那高定敢於反叛，也是見雍闓鬧了許多年，才鬥膽響應。雍闓本來在越嶲郡以南的益州郡，據郡叛亂已久，並且一直想攻入其西邊的永昌郡去當郡守，但是一直進不去。所以他就轉往越嶲郡來，高定雖然叛亂得比他晚，但對他素懷憚心，就遣耆帥南下拒之，竟然在亂戰中殺了雍闓。
雍闓雖死，他下麵卻有個反叛第二，名叫孟獲，素被夷漢所服，為人猾賊多智，現在依舊在益州郡為亂。
此前，雍闓先殺了益州郡守正昂，又驅逐了後置的郡守張裔，反叛多年，前不久，益州郡夷人也一度不願意再這麽鬧下去了，希望能安定生活，於是紛紛不從雍闓。這孟獲也是益州郡人，就對各部叟夷說：“官家要征斂黑狗三百隻，且胸前要盡是黑的不得有一點雜毛，又要蟎蟲腦汁三鬥，三丈長的椴木三千根。”椴木極堅持，長在高山上，又多彎曲，最高也到不了兩丈，夷人想著根本弄不來，於是，就又跟著雍闓叛鬧了。
孟獲就是這麽個狡猾的人。
其實，自漢朝以來，派置到這邊郡地區的長吏也不精細遴選，於是南中郡守多貪鄙，求取金銀方物無度，致使夷人數反難定。當地還有所謂僰僮，都是安上縣旁邊僰道縣裏掠買來的奴隸，雖是叟夷（即彝族），但是靠近蜀中，能習漢語，蜀中人也樂購這些僰僮。僰道縣因為這個也發了財。但這也算是對少數民族的壓迫。
這南中四郡地區，住的就是所謂的彝族、苗族，被稱為叟夷，其中大的種姓稱作“昆”，小的種姓稱作“叟”。而所謂耆帥、渠帥，則是政府對反叛民眾頭領的蔑稱，也適用於黃巾。
對此，蜀國方麵後來給出的治理策略就是：讓叟夷多依附當地漢人大姓做部曲，這樣方能略安。叟夷剛狠，不肯賓服大姓，官府可以勸大姓多出金帛以誘收叟夷做部曲。叟夷雖然勇敢能戰，但是也貪，漢人大姓可以用金帛致之。收叟夷多的大姓，可以封官，作為鼓勵。這也就是恩惠換忠誠的安撫政策，從前幽州牧劉虞對烏丸人就是這樣做的。
諸葛亮聽說益州郡雍闓已死，就說：“雍闓既已死，我們除去了個強敵啊。那孤眼下就先重點掃平你們越嶲郡高定吧。”
龔祿說：“那您打算怎麽進討高定呢？”
諸葛亮說：“這些南中的夷人，居洞依山，或聚或散，分成數百種落，孤的大軍無法逾山越險地挨個去討。我軍進，夷人就散逃山林，我軍退，他們就複結為亂。當下之計，先是駐在安上，不急於進攻。高定聞我聲勢，必定結各洞各山叟夷種落，憑險要處屯結守禦。待他們越結越多，軍眾畢集，我再一並討之，可多收效。”
龔祿說：“此計甚妙。”
諸葛亮說：“你且幫著察探高定的各部動向，時時來報。”
龔祿領令出去，諸葛亮又把主簿董厥叫來：“庲降都督李恢，現在東邊的平夷縣，我這就修書一封，告知他官兵已到越嶲，命他也案道南下，去掠定益州郡。待我平定了越嶲，就向南渡過瀘水，與他在益州郡相合。”
董厥領令而去。這李恢，本是益州郡俞元人（今昆明附近），曾經做郡裏的督郵，從前劉備自葭萌關向南一路朝著成都的劉璋攻來的時候，他就北上去投了劉備，還幫著劉備去漢中請來了馬超，從而嚇得成都投降。後來劉備命他做庲降都督，總督南中四郡，在益州郡辦公。結果益州郡的雍闓跋扈於全郡，他跟龔祿一樣，根本進不了益州郡，就在益州郡以東北二百五十公裏處的平夷縣辦公呆著，這裏屬於牂牁郡的西北角，算是南中的最北境線上了。他在這裏飄著，每天找倆僰僮，弄幾隻孔雀、鸚鵡的本地玩意消磨時光。
這時，李恢接了諸葛亮的指令，心中大喜，立刻帶著自己的兵，西南下四百公裏直殺向益州郡的郡治昆明，暫且不提。
隨後諸葛亮聞得消息，高定在犛牛縣（四川漢源）、卑水縣（四川昭覺）、定笮縣（四川鹽源）一線，築壘聚眾防禦，貫穿越嶲郡的中北部。於是諸葛亮命蜀軍出離安上縣，到卑水縣駐紮，與高定的夷軍展開交戰。夷人狂呼亂叫，牛角喇叭齊鳴，而諸葛亮的蜀軍則靜悄悄鴉雀無聲。諸葛亮治軍素來不許軍眾叫喚，以免聽不清鼓聲的信號對各隊的調動。而這些西南的夷人，比起涼州的羌人來講，雖然也勇悍，但是比起涼州羌軍缺少軍事組織能力，兵種也簡單，都是步兵，沒有羌人的騎兵。蜀軍則久經戰陣，步騎車配合，陣形嚴謹，號令統一，擊崩若摧，合戰如虎。高定的夷兵一開始還能抵擋，很快發生驚崩，一退不可收拾。蜀軍追殺上去，斬首俘虜甚多，直端了高定的老窩，把他的老婆孩子都給抓了。
高定跑到山裏，氣得哇哇暴叫。他是本地作戰，屬於散地，他拘來的夷人都是住在本地遠近的，一旦作戰中遇到一點挫折，得到一點兒可以潰散回家的理由，就毫無猶豫地各逃回本家，鑽進本山本洞，不複成軍。高定要想在戰鬥中籠絡住他們，需要有極強的軍事約束力才好，也需要本地已經形成了地方組織網絡，而這顯然是不具備的。
高定跑了以後，諸葛亮命大軍駐下，指望高定能跑到蜀營來自首，換得老婆孩子一家團聚。可是高定並不太在乎老婆孩子，又往各山各洞去請各種的耆帥，連求再嚇唬，又糾合了兩千多人，搞了個有誠意的儀式，專門殺了幾個人相與盟誓，說這回作戰遇上不利時絕不能再輕易逃散，一定要戰鬥到死光每一個人為止。
隨即高定卷土重來，和蜀軍死戰，這回軍隊顯得鎮靜堅韌多了，結果一戰又是大敗，高定被蜀軍陣斬。
高定敗後，不知後退擇險固守，而是上前主動交戰，那是由憤怒而找倒黴啊。隨即蜀軍在越嶲郡南北掃**，專揀主要種落進行打擊，攻破犛牛、定笮沿線的各種落夷兵。但是諸葛亮行軍速度可能比較慢，他強調出師行軍，以整為勝，所以估計也未能對夷兵潰散部進行有力追殲。時光到了五月，越嶲郡這裏基本平定，諸葛亮遂帶著大軍，向南而去，渡過瀘水，紮入益州郡。
益州郡這裏，庲降都督李恢，早已從自己在益州郡以東北的據點平夷縣，一路向西南四百公裏掠過越嶲郡東側翼，殺到了越嶲郡以南的益州郡的郡治昆明。昆明守軍不多，也疏於防範，李恢遂攻入城來，但是沒幾天，周圍各縣的各種夷人，昆啊叟的，都糾結了起來，上萬人把昆明層層圍住。李恢往城下一看，就見自己的這些老鄉們，各個打扮別致，頭發都是一個大椎髻，但是還卷起來，各個戴著個好木頭做的大耳環，脖子上都套著個鐵環圈。這些人都是自由散漫慣了，沒有什麽各層官吏，隻不過其中有能言善議可以屈服了本種人的，就被號為耆老，或者耆帥，作為主子。就像現在的蒙古族人講事兒喜歡拿鷹啊馬啊這些動物來譬喻，這耆老說話也喜歡取物譬喻，拿犛牛啊、蛇啊，做比喻。平時喜歡謳歌，就是亮開嗓子高唱，通常是三個字三個字地唱。椎髻的那種主要平時是在平地上種稻子，也有披發的則是養著牲畜如犛牛，逐草遷徙。此時南中地區比現在溫度還高，犀牛還頗常見。
李恢在城頭看著自己這些純原生態的老鄉，心說也不知丞相那邊打得怎麽樣了，我在這裏被重重包圍，丞相的軍隊還沒有來。李恢的兵少，圍城夷兵是他的數倍，於是被困在城中二十多天，外麵的夷兵越聚越多。這一天，李恢又登上城頭，估計丞相還沒有殺入益州郡，等待丞相的援兵是不可能了，不如主動決戰吧。（諸葛亮確實進軍不夠快。）
李恢於是在城上用夷語喊道：“各位耆老可在啊，我李恢有一言相告，請各位耆老都過來聽聽。”
不太久，各種耆老們都在城下站定了，朝上麵喊：“你要說什麽？還不快快下來投降！”
李恢說：“實不相瞞，這次，蜀中官軍從北麵過來，現在越嶲，糧食已經吃盡啦，就要退還了。我這些年久別鄉裏，現在才得回到家鄉，不打算再跟著他們北去了，我打算留下來跟你們一起立足，共同抵禦官家，所以我特以誠相告你們。你們商量一下，明天我再來這裏，你們給我個回話。”
這幫耆老就退回到一個營囤裏商議，他們都為人純樸，紛紛信了。耆老們隨即散回各部，用動物的寓言給下麵的各種夷兵一講，說要和李恢聯手自治了。於是各部夷兵圍守得都懈怠鬆緩了。到了下午，李恢約束了城中所有軍民，突然開城殺出，夷兵猝不及防，接觸部分頓時被衝得大敗。李恢看見夷兵遭受攻擊，像退潮一樣分裂向兩側，他知道，數萬人的軍隊一旦發生搖動，是根本收不住腳的，很快就會演變成潰亂，於是奮力猛衝追殺。這些夷兵也是散地作戰，他們在城下圍了二十多天，自帶的糧食都吃光了，人也疲倦了，此時看前麵的部分敗了，於是又都沒了鬥誌，紛紛向本地各家逃跑。如果他們鎮靜一點，組織起來返身再攻，也許可以戰敗兵力甚少的李恢。可是他們全無這個心思和習慣。李恢遂追亡逐北，大破夷軍。
隨即李恢南北追戰，向南縱橫到幾十公裏外的盤水，向東殺及到牂牁郡，遂與越嶲郡的諸葛亮聲勢相連。這次平定南中，李恢功績最大。按這種說法，李恢作為非主力的別部，反倒居功最多，超過諸葛亮。
等到了五月，諸葛亮也從越嶲郡完事了，於是向南渡過瀘水，進入益州郡北部，又派門下督馬忠，向東攻入牂牁郡（貴州西部和中部）。
諸葛亮在益州郡這裏，就聞說了那雍闓手下的二號人物孟獲。雍闓本是在益州郡據郡造反起家，如今已死，孟獲就領著本地夷兵，與諸葛亮拒戰，結果被諸葛亮一戰生擒活捉。
這一天，孟獲被綁著來到了諸葛亮的軍中，直押入大帳。諸葛亮一看，這人長得非常彪悍生猛，一顆銅頭，雙膀一擎，鼓起的腱子肉如又長了兩個人頭一般，此時正在一圈一圈的繩子裏，使勁嚐試著用掙紮表達自己的不滿。
諸葛亮走過去，說道：“嗬嗬，你可是孟獲？可會說漢語？”
孟獲說：“我固然也會說，夷漢之人都服我，我固然不服你，今日你卻速殺了我，夷漢之人照反。”
諸葛亮嗬嗬一笑，拿扇子給自己扇了兩下，又吃了一口薄荷香片，說道：“你本不是我的對手，今日遭擒，如何還不服？這樣，我且帶你看看我的軍兵，你也料想一下，如此軍兵，你如何能贏得？楊儀，你傳命叫廖化的那一營人馬，列陣布置，待我領著這耆帥先生過去觀陣。”
少頃，參軍楊儀回來稟報：“丞相，廖化列陣已畢，可以觀兵了。”
於是諸葛亮說：“且把耆帥先生的綁繩鬆了，同我登高共看。”
於是，諸葛亮身後跟著倆保鏢，那孟獲身後也跟倆保鏢——但主要是看死了他，出了轅門，登上一處平台，望廖化的軍陣望去。
孟獲就見這演軍台上，諸葛亮正中所立之處，左矛右戟，前戈後弩，中央旗鼓。那廖化在旁邊，諸葛亮說：“開始吧。”於是，廖化把一麵大旗一舉，下麵的數百步兵，立刻都從蹲著的地上，全部站起，騎兵同時上馬，如同被旗子粘著一樣同時俱動。廖化命旁邊一通鼓響，自己把青旗一舉，登時下麵的步騎兵紛紜湧動，旋即列成直陣。廖化又命二通鼓響，鼓點不同，鼓聲略長，同時把赤旗一舉，步騎兵立刻穿行變幻，列成銳陣，騎兵居前，形如倒楔。隨即三通鼓響。廖化舉起黃旗，軍兵速轉向變幻為方陣陳列，騎兵附在四表，弓弩手出前持弩當先。隨即四通鼓響，廖化舉起白旗，則頓時軍卒奔走，化為圓陣，以連環戰車圈於陣表。廖化命五通鼓響，手舉黑旗，頓時車陣變幻，化為曲陳。
軍陣衍生變幻，毫無紊亂。孟獲見這軍形數變，之所以行伍如影隨形，步伐齊整，是那軍兵們每五人結為一組，五人有一組長，皮甲裝束和胸前徽帶是不同的。五人為一長，而五長為一師，五師為一枝，五枝為一火，五火為一撞，五撞為一軍，軍士各在其位，自隨其長。矮者持矛戟，高者持弓弩，壯者持旌旗，勇者持金鼓。這時候，就聽鼓聲連響三通，旌旗向西發揚，當即陣中士兵，持長短兵器，一起保持著陣形向西衝出，各隨長官，絲毫不亂。隨即鉦聲清涼一響，軍陣當即紮下，原地牢固不動。隨即三通鼓響，旌旗東指，軍陣遂轉身望東殺去，聞鉦方止，毫無錯亂。
諸葛亮扭頭說道：“孟獲耆帥，你看到了吧，打仗不是單兵之間揪頭發、挖眼睛，互相拿腳踹，而是整體團隊協作。你看到的隻是孤的一營兵，若是實戰，多營組合成大陣，更是回轉紛紜。嗬嗬，孤的這種整師，居則有禮，動則有威，進不可當，退不可逼，前後應接，左右應旗，軍眾可合而不可離，可用而不可疲。你覺得何如啊？”
孟獲看了，不禁也倒吸一口冷氣，但是眼珠一轉，說道：“從前我是不知虛實，所以有敗，今日蒙賜觀看軍陣，若隻是如此，那定能易勝之。”
諸葛亮一聽，笑了，說道：“那好，我今日就且放了你，叫你回去，你可以整齊你軍，待你定好日期，我們於東山之下，看你勝孤的此軍。”
那孟獲一驚，說：“丞相確實要放我回去？”
旁邊參軍楊儀連忙走近諸葛亮，說道：“丞相，此人素來狡詐，不過是想脫身逃去，不可以縱之啊。”
諸葛亮扭頭對楊儀說：“我欲北伐曹丕，所以如今對南中叟夷應該以施恩惠為主，何必計較一個小小的孟獲，不如放他回去，等他打敗，徹底地服了。”
於是，叫孟獲自可出軍營，來日整軍來戰。
那孟獲意外免死，驚喜異常，施了個禮，被倆軍兵送著，急忙逃下台去，隨即召集自己的各種夷兵，約了與諸葛亮再戰。
那孟獲意外免死，驚喜異常，施了個禮，被倆軍兵送著，急忙逃下台去，隨即召集自己的各種夷兵，約了與諸葛亮再戰。
其實，孟獲的軍隊力量應該有限。因為雍闓作為益州郡的反叛，已經死了，孟獲估計隻能集合原來反叛力量的一部分。並且李恢已經在益州郡取得了頗大戰果。這也是諸葛亮敢於放了他的原因。因為敵人不夠強大，所以以教育為主。
卻說孟獲，接下來，被縱走之後，遂帶著自己的夷漢兵眾，前後與諸葛亮蜀軍七次交戰，七戰七敗，諸葛亮把他七擒七縱。
最後一次，孟獲滿身是傷，軍眾在這最後一次戰敗時，又全跑光了，被押到諸葛亮大帳之中，諸葛亮正在看稿子，抬抬手說：“那快出去吧，還不跟從前一樣。看看還有什麽野生動物可用？”
那孟獲哭笑不得，跪倒說道：“孟獲這次卻不願領兵再試了。”
諸葛亮放下稿子，故意驚訝說：“何以不去了？”
孟獲說：“丞相，天威也，我等南人不複反也。”
諸葛亮笑了，遂命給孟獲解去綁繩，叫招待住下，好言安慰。孟獲也獻了很多當地治理的辦法，諸葛亮見孟獲頗有才力，就封他做了漢官，未來隨軍入蜀。後來孟獲官至禦史中丞。
因為孟獲已服，所以隨後南下就順利頗多了，不久諸葛亮大軍就南下抵達了昆明，與李恢的部軍相合，拜李恢為安漢將軍，照舊為庲降都督，總督四郡。這時，馬忠又已將東邊的牂牁郡基本掠定，遂拜馬忠為牂牁郡守。如是，南中三郡皆平。這時已是秋天了，諸葛亮又聞得了消息，這南中四郡中最西邊的永昌郡（益州郡以西），其郡功曹呂凱等人，數年來一直拒擋著試圖從益州郡殺入永昌來的叛帥雍闓，於是諸葛亮上表朝廷，褒獎呂凱，改永昌郡為雲南郡，以呂凱為雲南太守，封陽遷亭侯。
遺憾的是，沒多久，內部夷人又叛，殺了呂凱，遂以王伉繼為永昌太守。
於是，在這秋天裏，諸葛亮平定了三郡，班師回朝，這來出征一路上，對於所掠定區，皆是以降伏的叟夷耆老、耆帥照舊作為地方主子，以治本地之人。下麵的人就給諸葛亮提意見，說道：“丞相複用南中之人，隻怕這些人隻是一時懼於朝廷兵威，臣服不久，遂以相反啊。”
諸葛亮說：“有三條理由隻能這麽辦啊。第一，若是留我們這些外來的人，就得也留下兵，留下兵卻哪裏保障軍食啊。夷人新受傷破，父兄死喪，被我們殺了很多，留外人治理而沒有兵的話，必成禍患，這是第二個不易。從前夷人素來反叛殺其長官，身上都有罪，若留外人為各地長官，他們自忖罪重，終究不信長官，還是惹動不安，這是第三個不易啊。我就想著不留下兵，也不必朝這裏運糧，隻是把這裏綱紀粗定，夷漢粗安也就夠了。”
諸葛亮分析得很好。本地的豪強即耆老耆帥，是官府需要借助的力量，無論在哪裏都是一樣的。
於是，蜀軍就退出了南中，南中因此也確實隻是粗安，隨後越嶲郡又數生反叛，斬殺了太守龔祿，新來的太守又躲在北邊安上縣不敢入郡，蜀國的越嶲郡徒成虛名。多年之後，又以張嶷為新的越嶲郡守將兵討之，輔以恩信，略相定之。而益州郡在大軍撤後，也又再次暴反，殺害留守將官，庲降都督李恢於是又帶兵南下，鋤殺惡類種落，把耆老耆帥多移民成都，一時方安。但是李恢死後，接班的庲降都督張翼是個剛性子的人，惹得益州等諸郡又反。牂牁郡守馬忠被提拔為庲降都督替代張翼，一時剿撫，方才略安。總得來講，這次為期三個多月的南征，確實隻是一時的粗定。
諸葛亮引軍回去，走到越嶲郡以北的犍為郡漢陽縣，就查看郡事，並做休息，這一天，和費詩還有參軍蔣琬一起坐著聊天。費詩從前因為阻諫劉備當皇帝被劉備貶為了永昌郡從事，如今已被諸葛亮重新征來，隨行參加了這次南征。正在聊天，外麵忽有來報，說是魏國有降將李鴻，特投迎來見。諸葛亮忙命請入相見，那李鴻進來，與諸人見了，然後交談。
李鴻就提到，孟達對諸葛亮還有留念，他說：“前不久，我去過上庸郡，拜會了那郡守孟達。當時，又有貴蜀國的牙門將王衝，因與上司都護李嚴不合（李嚴還在永安），遂投奔歸降孟達，我也正趕上與之相見。那王衝就在座上說了，當年孟達離開蜀國，北投曹魏，明公丞相您為之切齒，建議先帝要殺了孟達留下的家屬妻子。孟達聽了，就對王衝說道：‘諸葛亮知道我北投的本末，固不會如此啊。’根本不信王衝之言，而是對明公頗是委仰，無以複加。”
諸葛亮聽了，就對費詩、蔣琬說道：“等我回了成都，就修書給孟達，與之相聞。看看他能否反正回歸我國。”
費詩就對諸葛亮說道：“孟達小子，從前事奉劉璋就是不忠，後又背叛先帝，如此反複之人，何足與他書信邪？”
費詩說話是直言快語，難怪被劉備給攆到緬甸去了。從前他拜關羽為前將軍時還膽敢責備關羽。
諸葛亮默然不答。那還是不肯納費詩之話，隨後費詩也沒再升什麽官。後來蔣琬執政時，才叫他做了個諫議大夫的閑官，可謂終究是一直廢棄閑置到死。
不久，諸葛亮回歸成都，眾臣出城幾十裏相迎，黃門侍郎費禕也夾在隊伍裏，人也年輕，級別也不高。諸葛亮停車，與群臣見過，就命道：“叫費禕上來與我同載。”那費禕揪著繩子從後麵爬上諸葛亮的車，參乘陪乘，眾臣見了，諸葛亮如此貴重費禕，無不改觀易目。
費禕，字文偉，為人倜儻善辯，溝通能力頗強，說話口吐蓮花，邏輯縝密，卻又為人和氣寬厚，本也是荊州人，父親早死，依附伯父生活，跟荊州南郡人董允齊名。從前太傅許靖的兒子死了，蜀中大小官僚都去吊喪，費禕和董允也過去會葬，跟董允的爸爸要輛車子坐，那董爸爸就把一輛鹿車給拿出來了，鹿車不是聖誕老人坐的那種，而是一種很破的獨軲轆小推車，一般逃難的時候推著這個上邊裝著倆孩子走最快。董允見了這個逃難小破車，就麵有難色，而費禕二話不說，邁腿就上去了。到了喪禮地點，諸葛亮以及諸貴人們，都來了，各個車乘甚鮮，董允在木軲轆車上實在是窘得慌，而費禕晏然自若。隨後董爸爸知道了，遂說：“我從前對於我這兒子和費文偉，到底優劣高下如何，一直搞不清，現在我知道了。”
後來，費禕做了太子中庶子，就是陪侍劉禪的工作，後轉黃門侍郎。
如今諸葛亮賞識他，進城之後，很快又叫費禕去出使東吳。為了提高地位，加官費禕為昭信校尉。費禕到了東吳，發揮能言善辯的特長，對答起來，言辭雖順，但其義卻篤，據理以答，孫權終不能屈之。
這一天，孫權又招待費禕，故意用了好酒，硬把費禕灌醉，看費禕醉得臉紅耳赤，東倒西歪了，然後故意問他國家大事，連連難為他，費禕說：“臣今天醉了，說不了了哈。我得吃點菜。”
到了夜裏休息，費禕醒過來了，就按照孫權所問逐個問題次序，條條對答，寫了下來，次日獻給孫權，一條也沒遺失。費禕這人看書，舉目暫看，就能究其意，速度數倍於常人。
這一天，孫權又來勁了，拿著自己手中常執的寶刀，贈給費禕。這君主贈刀，那可不是好事，那是叫你自殺呢。孫權就這麽拿費禕開玩笑。費禕接刀說道：“臣不才，何以堪您的這個使命啊。但是刀是討不服，禁暴亂的，願大王勉建功業，同獎漢室，臣雖然暗弱，終不能辜負您的眷顧。”
後來費禕又屢屢出使東吳，有一次又來，孫權說好招待他吃飯，到了宴席上，孫權對眾臣說：“咱們先吃，等費禕來了，你們都低頭吃，誰也不理他。哈哈。”這是故意遭禁費禕，給他好看。
那費禕過一會兒來了，孫權就綴食，抬起頭來，跟費禕招呼，旁邊大臣都趴著吃，誰也不理。費禕於是順口嘲啁說道：“鳳凰來翔，麒麟吐哺（吐出飯不吃了，讚孫權），驢騾無知，伏食如故。”
這把孫權下麵的群臣都罵了，那旁邊諸葛恪是諸葛瑾的兒子，機敏能辯，於是應聲答道：“爰植梧桐，以待鳳凰，有何燕雀，自稱來翔？何不彈射，使還故鄉！”
說費禕小家雀冒充鳳凰，看我們一彈丸把你打回老家去。
於是，眾人嘻嘻嗬嗬開始吃，那費禕吃了會兒餅，就不吃了，索筆作了一首《麥賦》，念給大家，諸葛恪也當即請筆作了《磨賦》，對付他那麥子，眾人聽罷，鹹皆稱好。
至於諸葛恪和孫權之間互相嘲逗，把老爸諸葛瑾的長臉似驢都給用上了，那更是不在話下。
卻說最後一次費禕出使東吳，臨別，孫權對他說道：“您的天下淑德，可謂難得，必當成為蜀朝的股肱之臣，恐怕以後不會再叫你常來了。”果然，費禕回去之後，遂被諸葛亮提拔為侍中。一時不再去吳國了。