“丞相，”劉禪繼位後的十月一天，入冬的成都草木淡淡地綠著，尚書鄧芝走進丞相府，來見諸葛亮，說道，“現在皇上年少，我們不如遣使與吳國重結舊好吧。”
這鄧芝是南陽郡新野人，早就與諸葛亮共事近二十年了，乃是東漢開國功臣鄧禹的後代，為人剛厲，群眾關係一貫不好。於是諸葛亮笑說：“這事我也想了很久了，先帝在時，也已經遣使與孫權相互往來，但是二國關係尚未能恢複，現在確實需要有個人，令兩國複好如初。隻是一直沒找到這樣的人選，如今是有了。”
鄧芝說：“什麽人啊？”
諸葛亮說：“就是你啊。”
鄧芝說：“我這人，脾氣那麽不好，素來難以下於人說好話，我恐怕不合適吧。”
諸葛亮說：“如今我們蜀弱，陛下又年少，不派個強使，孫權必輕視我們，哪肯與我們聯合。您脾氣大，去最合適。”
諸葛亮本來就善長搞外交，從前赤壁之戰時曾經出使東吳，據說這跟他在弟兄三人中行二有關——排在中間的善於協調人際關係。根據諸葛亮的經驗，鄧芝合適。於是鄧芝被加官為輔義中郎將，帶著禮物，兩百匹馬、一千匹蜀錦，還有四川土特產，坐船跑了兩千多裏到了武昌，去求見孫權。那孫權果然狐疑，拖拖拉拉就是不見，鄧芝每天在孫權新於這裏修的黃鶴樓上下，跟著旅遊團溜達，辦不成事，急了，就給孫權上表，寫到：“臣這次前來出使，也是為了吳國好，不單是為了蜀國啊。”
孫權見表，心想，難道我要求你們什麽，於是忍不住好奇，說道：“就明日接見蜀國使者談一下吧。”
次日鄧芝登殿拜禮入座之後，孫權這時也有42歲了，就摸著紫色的胡子，說道：“孤前者與玄德所遣的使節，已經互相達成諒解了，隻是複相結好之事，則一直沉吟猶豫。孤固然也願意與蜀國親好，隻是恐於蜀國君主幼弱，國小地卑，若魏國乘勢來打，蜀國不得保全。誰都願意結托於強國，而不是弱國，這是自然之理，若結蜀而絕強魏，孤未見其利也。”
鄧芝說：“臣請布愚見，吳蜀兩國計有四州之地（吳有揚州荊州交州），大王乃是命世之英雄，諸葛亮亦一時之俊傑。蜀國有重重山險之固，吳國有三江五湖之阻，若聯合這兩個長處，共為唇齒，進可以兼並曹魏，退可以鼎足而立，這才是自然之理。大王想的是與強國結托，大王若是與魏國相合，則魏必然希望大王入其洛陽朝拜，至少遣貴太子入為侍郎，若大王不從命，他們就有了口實而討伐反叛，當此之時，曹魏一出，蜀必順流趁機而下，如此，江東之地，非大王所能複有也。”
這話說得簡單明了，結強國以及結弱國哪個好，又講清楚了曹魏的不軌之心。孫權坐在案子後麵，手抓著胡子，來回地攆，兩個眼睛轉來轉去，一會側過望著鄧芝後麵的房梁，心裏計算演練著幾種組合和戰鬥的利弊，吳國靠的是長江之險，如果蜀國順江而下，配合曹魏攻吳，而長江之險，非複吳獨有了，而如果曹與吳相結好，則魏必攻蜀，蜀沒，曹丕亦據有長江之險，順流擊吳，北相夾攻，吳又招架不惶了。而如果……孫權盤算著各種可能，默然良久，終於最後盤算清楚了，放下手，說道：“君所言，是也。”
鄧芝立刻露出了笑容，於是，孫權擺宴招待鄧芝，群臣歡飲，雙方說好相親結好，而吳國跟魏國絕交。
孫權說：“來，我介紹你們認識一下，這是我們蘇州最有名的大才子，張溫張惠恕先生，比你年歲還小，才三十，已經當了我的太子太傅了。他回頭就出使西蜀，以為相報。”
鄧芝連忙與張溫見過，見那張溫容貌奇偉，可一交談，文藻俊茂，飛花滿眼，口若懸河，一對對全是順口而來的排比對偶句，還夾雜著諸多古人的名字典故，鄧芝都不能盡明白，隻是點頭，嗬嗬笑著，心想吳國竟然有這樣的大才啊。
隨即鄧芝告辭回歸蜀國。
到了下一年黃初五年（224年），孫權把張溫叫來，叫他作為回訪，出使蜀國。張溫高高興興地去了，拜見了劉禪、諸葛亮，又奉上自己寫的國書和自己寫的拜章。
諸葛亮在朝堂上先看了張溫的拜章，寫的是引經據典，文辭沛然（足以跟《滕王閣序》有一拚），也是駢文的形式。見是：
“從前高宗（商朝帝王武乙）以諒闇（武乙繼位後三年不言，全以宰臣治理國家，自己則研究民情國情，設計好長遠戰略並且找到能人，然後才開始親政親為）昌大了殷商的國祚而致於再興，成王以幼衝隆周德於太平（周成王年幼繼位啥也不管交給周公治理於是周朝獲得太平），皆功冒溥天，聲貫無極。（這是把劉禪比作武乙，謙虛孝順，把諸葛亮比作周公。又把劉禪比作周成王，但唯一的共同點是都年輕。）
“如今陛下以聰明之姿，追等古王，總百揆於良佐，參列精之炳耀（總百事交付良臣諸葛亮，諸臣都是明星），遠近望風，莫不欣賴。吳國勤任旅力（努力工作和戰鬥），清澄江滸，願與有道一平宇內，委心協規（誠心與貴國協同），有如河水（發誓呢）。軍事興煩，使役乏少（我們打仗的人多，但是能出使的人少），是以忍鄙倍之羞（忍著派出我這樣鄙陋的說話也不像樣的人的羞），使下臣張溫通致情好。陛下敦祟禮義，未便恥忽（您因為懂禮，因而不好意思出於恥於交接我而忽略我）。臣自入境以來，及至於近郊，頻頻蒙使者慰勞，恩詔輒加，既榮且懼，悚怛若驚。謹奉上吳王所齎國書一函。”
諸葛亮看了這封疏章，大大嗟訝，吳國竟有這等奇才。隨後打開匣子中的國書，看了孫權的來信。
於是，雙方歡洽。接著，諸葛亮帶著群臣，在宴會上招待張溫。諸葛亮叫來本地的知識分子，跟張溫比試一下。
這人名叫秦宓，是個文化家和天文家，綿竹人，去年劉備要引兵去攻東吳，他即趴在露台上仰觀天象，陳說不能去打，打了必敗。劉備很生氣地把他投放到監獄去了。他花錢來了個保外就醫，在家閑呆著呢。諸葛亮最近又把他複任為益州別駕從事。
諸葛亮一再催左右的人，秦宓怎麽還沒來，快把他叫來一起吃。因為諸葛亮一再催叫，張溫看他這麽重視此人，就好奇問道：“秦宓是什麽人？”諸葛亮說：“是我國的一個學士。”
等秦宓來了，張溫一看，果然樣子像是文化人。等諸葛亮介紹完，張溫就問道：“君也學文乎？”
秦宓說；“我國五尺童子皆學，何必小人我。”
張溫見他說話滿崴腳的，加上喝了點酒，於是停了一下，又問：“那我請教個問題，君說，天有頭乎？”
秦宓答說：“有之。”
張溫說：“那天的頭在何方？”
秦宓說：“在西方。《詩經》曰：‘乃眷西顧’，以此推之，頭在西方。”
張溫說：“天有耳乎？”
秦宓說：“天處高而聽低，《詩經》雲：‘鶴鳴九皋，聲聞於天’，若天無耳，何以聽之？”
張溫說：“那天有足乎？”
秦宓說：“有。《詩經》雲：‘天步維艱，之子不猶。’若沒有足，何以步之。”
張溫說：“那，天有姓乎？”
秦宓答說：“有，天子姓劉，故以此知之。”
張溫說：“太陽是不是生於東方！”
秦宓說：“雖然生於東，但沒於西。”
秦宓對答，如同回響，應聲而出。張溫聽到這裏，雙手拱拳：“先生之捷敏高才，在下敬服不遑也！”
於是旁邊諸葛亮聽了，哈哈大笑，群臣也都敬聽，各個張口繳舌，真是由衷佩服了。那張溫文章也寫得好，宴席之上，蜀國士大夫爭著傳看。於是眾人極歡。
張溫回去之後，就盛讚蜀國有人，且稱美蜀國政教，孫權聽了，暗暗生氣，你這胳膊肘怎麽往外拐。同時也嫌張溫聲名太盛。正好，張溫推薦介紹的選曹尚書（組織部的尚書）暨豔出事了，引罪自殺，孫權一高興，趁機下詔把張溫廢為了平民，終身未再進仕。
這暨豔據說狷潔硬厲，當了選曹尚書以後，覺得多數官員都不稱職，就加以區別，彈射百官，核查各曹署，百分之九十的人都被降了官，把一些又貪又鄙，品質卑汙的，都派到軍中去當將吏（打仗不需要什麽品質）。於是招惹得官員們都罵他，說他專按私情，利用職權打擊私仇，提拔私友。
輔國將軍陸遜的弟弟陸瑁這時候還是個平民，拒絕做官的，寫信給暨豔規勸，說道：“聖人嘉獎善人但是容忍弱智的，忘記別人的過錯而單記人的功勞，這樣以成美化（大美形勢）。何況現在王業剛剛建起，以求未來一統，現在正是從前漢高祖劉邦不在乎別人的瑕疵而錄用的時候啊。如果非要令善惡異流（好壞人分開），類似從前許子將月旦評那樣評核人物，固然可以砥礪風俗宣明教化，但是恐怕不易辦到啊。還是學孔子的泛愛，才有益於大道呢。”
這陸瑁說道頗有道理，區別善惡賢愚固然是應該的，是立國的長期之本，但是劉邦不計較陳平曾經盜嫂求金（索賄），照樣重用，才能總攬英才，以成大業，現在吳國還不是厲核百官，苛察責備的時候啊。
但是暨豔不聽，照樣揚人過失，廢降官員，終於被公務員們把他罵得無法招架，自殺謝罪了。而張溫在立場上讚同暨豔，還互相寫信支持，於是孫權就順應“民意”，把張溫也給法辦進去，廢為平民。
那諸葛亮也是一再稱讚張溫，聽說張溫被廢，怎麽也想不出原因是什麽，想了數日，才說道：“我知道了。張溫於清濁太明，善惡太分。”
意思就是說，張溫的思維方式，太強調二元對立，清濁太分明，善惡對立太嚴重。而老子說了“聖人方而不割”，就是自己認為是對的，自己遵守就可以了，但要容忍別人不一樣。因為自己堅信的東西，未必是對的。比如張溫自以為是的道理，其實就未必很正確。可是他還強勢地推行，終於自己倒黴。
張溫之死，就在於違背了老子說的“聖人方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。”——方正但是不棱角刺傷別人，廉直但是不割傷別人，直但是不放肆，發光，但是不耀人眼目。
過了半年，諸葛亮又把鄧芝叫來了，說道：“據說孫權還在跟魏國使者來往。你再辛苦一次，出使吳國去看看吧。”
於是鄧芝帶著蜀錦土特產，又去了武昌，拜會了孫權。那孫權對他說：“伯苗啊，又見到你啦，嗚哈哈。我們這麵一些情況也不能瞞著你，恐怕西蜀那裏也知道一些，就是我們現在還跟曹丕有使節來往呢。是這樣的，最近這兩年，我們的山越又造反了，我們不得不把沿江防禦的兵眾，都調到內地去抓山越人。這樣江防就薄弱了，孤本來擔心著曹丕趁機越江襲我，但是他沒來，反倒遣使又說跟我們講和。我的大臣們商議，覺得內有叛患，幸而曹丕來求和，這對我們有利，於是就和他使節往來呢。孤唯恐西蜀不能明白我的赤心，產生嫌疑，所以你來，正好給你解釋一下。孤的邊境空隙甚多，都是平地，可謂空隙萬端，而長江大湖近兩千裏，都需要防守。如果曹丕乘我內部山越搗亂，而來打我，我們甚是不便，就是為了這個，才跟他那什麽，豈能還有別的意思。”
鄧芝說：“經大王這麽一解釋，我們也就明了了，不過是跟曹魏虛與委蛇，我們二國唇齒同盟，大計已定，定是互相信任的。”
孫權掀髯而笑，這時他也43歲了，孫權又說：“等未來天下太平，我們吳蜀二主分治天下，不亦樂乎！嗬嗬。”
鄧芝略沉吟了一下，卻答說：“大王說的還是未深識天命啊。所謂天無二日，土無二主，如果未來我們兩國聯手吞滅了曹魏之後，到那時，人君各舒其德，人臣各盡其忠，大將提著戰鼓，則以戰相爭方才開始啊。”
那意思，我們蜀國還要跟你吳國打啊！
那孫權聽了，仰天大笑，然後說道：“伯苗的誠款，乃到了這個地步！哈。”以精光的眼睛看著鄧芝，覺得遇上了一個真愛跟他說話的人。
隨後，孫權做書給諸葛亮，叫鄧芝帶回去，誇讚鄧芝道：“前者您派的使節丁厷，說話是過於浮華，而陰化呢，又藏著掖著總不說。現在合和吳蜀二國，唯有鄧芝。”
那鄧芝說話是直，本不適合做外交官，卻因為直而誠，促進了外交上的信任。鄧芝遂成了孫權最喜歡的蜀國使者中的第一號。