孫權聽說劉備提五萬大軍入駐江州（重慶），於是召集人商議。
孫權得了荊州之後，就把都城從建業（南京）西挪到了武昌，也就是夏口一帶，顯然重點是防西邊的劉備，而不是北麵的曹丕。
軍師張昭說道：“劉備前來，隻是送死，但他舉大眾而來，我們非舉國名將齊赴不足以克之。如此則北邊空虛，就怕曹丕起大軍呼應劉備來打我。我們不如北上連好曹丕，遣使奉章，稱說願意稱臣為藩國，以固曹魏與江東之好。劉備見曹丕與我國膠漆相結，必然不敢東下江而來。值此之時，再遣使與劉備言和，可得成功。”
張昭說完，對群臣一笑。
中郎將旁邊徐盛怒道：“區區劉備，有何可懼，竟然要向曹賊稱臣，此乃國家之恥，我等頭可斷，膝不可屈！”
孫權聽著群臣議論商量，把兩個黑眼睛鼓鼓地，轉了半天。這孫權的“權”，就是權衡的意思，就是當時的杆秤上的秤砣，最能盤算。孫權最後定住眼睛，露著精光說：“倒是遣使北上與曹丕固好最是急迫，總有好處。那好，孤就聽張軍師之言，還有，這次把於禁等人也送回去，以示我們的誠意。”
老頭子虞翻出班抗言說道：“稱臣也罷，但是不能把於禁送去。這個於禁敗喪了數萬人，身為降虜，而且降了兩次，都不能自我了斷。還了這個廢物雖然於我國無所損，但仍然是放了一個盜賊。不如殺了他以徇令三軍，以為人臣而有二心者之鑒！”
前年八月關羽水淹七軍，俘虜了於禁及其部卒三萬人，隨著關羽破敗，這些人又當了東吳的俘虜。曹丕一直跟孫權討要這些人，但孫權就是拖著不給。現在送他們回去，是因為西蜀大兵壓境，孫權不得不討好曹丕。而虞翻素來恨著於禁投降而不能自殺，非得要於禁死不可。
孫權對於禁卻是敬畏其名，固然不聽虞翻的話。
到了送別使者和於禁一行人的時候，孫權親去餞行，那虞翻抽空端著一杯酒擠到於禁那裏，說道：“老夫也敬你一杯，不過，你且不要說我吳國無人，我之謀諫，隻不過至尊沒聽罷了。”
那於禁不禁打個冷顫，謝天謝地，這老頭子要殺我，孫驃騎沒聽。祖宗保佑啊。
隨後，孫權的使者與於禁，就北上到了洛陽曹丕這裏。曹丕大喜，好啊，我作為皇帝，如果孫權不肯承認，那我這皇帝還有什麽實名。
群臣一起山呼舞拜稱賀。
曹丕喜不自禁。唯有侍中劉曄說：“東吳遠在江漢絕域之外，沒有向內稱臣之意久矣。陛下雖然徳如堯舜，但是東吳這醜虜的賊性，還沒有怎麽被您感化。今日遇上危難，前來請使求為臣，不可信也。如今孫權外有劉備強寇，內部人心不安，又恐怕我們乘機伐他，所以請求來降。其居心的目的，不過是免得我們中原之兵前去伐他，並且借來中原以為援手，以加強自己和疑懼劉備。如今東吳、蜀國，各是小國，互相團結相救，乃是他們的小國自存之計。現在二者互相攻擊，正是我們滅他們的機會。愚臣以為，當興舉國兵馬，渡江南下攻擊東吳，劉備攻其西，我攻其北，則一月之間東吳必亡。東吳亡，則蜀國孤。”
曹丕一聽，嚇了一跳，心裏不肯，覺得還要學堯舜，於是說道：“人家稱臣來降，我有什麽可疑的。我們不如聯手吳國攻蜀。”
劉曄搖搖頭：“攻蜀不如攻吳。蜀國遠而吳國近，如果攻蜀，劉備聞之，必然還軍，我們止不住他，必然無功。如今劉備為關羽的事憤怒已極，故而興兵擊吳，聽說我們伐吳，知道吳國在我們和他的夾攻下必亡，必然高興而進軍伐吳，與我們爭相割吳國之地，而不會改變主意抑製著自己的憤怒去救吳國，這是必然之勢。如此則吳國必亡。吳亡則蜀孤單，亦不能久存。如今吳國外有蜀國所迫，內有變民之困，趁著吳國眼下窮急，就當發兵取之。一日縱敵，數世之患，陛下不可不察啊。”
曹丕說：“這個……這個，我自有分教。”
劉曄說蜀遠吳近，要連蜀伐吳。吳國大而蜀國小，曹魏的主要敵人是吳，如果助吳攻蜀，吳國奪得蜀地，相當於幫著吳國壯大。所以劉曄說得對，應該聯蜀擊吳。
這時就聽曹丕說道：“命於禁進來。”
前年八月關羽水淹於禁七軍的那場混戰的已是往事，唯獨還剩下於禁等幾個戰俘作為見證。
不一時，於禁等人進來了。前魏國左將軍於禁，僅僅兩年半時間，已經須發皓白，形容憔悴，踉蹌登上大殿，低著頭，一句話說不出來，泣涕頓首。
曹丕看了，看這個白腦袋連連磕得大地有聲，心中也不禁難過，於是說道：“我也是讀過一點古書，從前春秋時代，晉三軍元帥荀林父與楚莊王開戰，大敗於邲地，遂使楚莊王一戰而霸。荀林父殘部撤到晉都，晉景公沒有罷免荀林父，更沒有處以極刑，而是照舊以他為元帥。隨後，赤狄發生內亂，荀林父趁機帶兵大敗赤狄於潞城，滅了赤狄之潞國，使晉國擴得狄土。秦晉崤之戰，秦三軍元帥孟明視，大喪師於崤山，匹馬隻輪無還者，秦穆公力排眾議，照舊信任孟明視以之為三軍元帥，終於隨後報晉國之辱，又西並諸戎，秦國遂霸西土。秦、晉區區小國，尚且如此，何況朕這萬乘之君。我宣布，複於將軍等人原官職不變，並拜於將軍為安遠將軍，當初樊城之敗，乃水災所致，非於將軍之咎責也。”
於禁蒙此大赦，喜出意外，死裏逃生。他磨蹭了好半天，才把腦袋暈暈地從地上收起來，找回了理智，連連稱謝，泣道：“臣罪責該當萬死，今陛下洪恩不殺，當萬死以報。嗚嗚～”
曹丕命於禁等人先行退下休息，命東吳使者也退下，然後傳令說道：“如今孫權稱臣請藩之意甚誠，朕決意聽之，不日遣軍助孫權，且加封孫權為吳王。”
劉曄一聽，忍不住，又站出來了，出班奏道：“臣以為不可。孫權雖有雄才，但官不過驃騎將軍，南昌侯而已，官輕勢卑，不過是一侯，其江東士民與他沒有君臣之分，他雖有圖中原之心，但不能強迫江東士兵追隨此謀。如今非要受其歸降，需要嘉獎，也可以隻進他個將軍名號，封十萬戶侯，不可就封他為王。若封他為王，則江東士民皆為其臣，是助其定君臣之分，此乃為虎添翼也。未來其上下同心，則禍患大矣。而且孫權為人一貫偽詐，從前對關羽就貌恭而內懷凶毒。”
曹丕說：“孫權款誠效忠，何至於此？子揚不必過慮了。太常可在？”
太常邢貞當即出班，這太常也是九卿的官了，負責禮儀，曹丕說：“即日命你持節，帶著安遠將軍於禁，赴江東拜孫權為吳王。”
邢貞領命，於是宣布散朝。劉曄心想，我為曹天子出謀劃策有三，三次都不能取。於是搖著腦袋下去了。
邢貞下朝之後，就找到於禁，說：“安遠啊，今天還得辛苦你跟我再走一趟，奔赴吳國，雖然那是你最不願意去的地方。”
於禁說：“唯太常所命，我自當效力奔走。”
邢貞說：“對了，去之前，皇上還命我陪著你，去一趟武皇帝的高陵。武皇帝從前甚愛於你，臨終也沒見著一麵，可以去祭奠一下啊。”
於禁臉一紅，頭白臉紅，說：“這個自當，我這就隨你去。”
於是倆人奔了鄴城，到了曹操的高陵，進了陵廟。那配殿的屋子上，還似乎畫著很多壁畫，都是曹丕命人剛剛急速畫上去的。於禁一看，就見畫的是許多大水浪花，那上邊有舟上一人，青衣紅臉長髯，手持青龍偃月大刀，不是關羽正是何人。就在他對麵，一處潰堤之上，有一人手持大刀，兼握弩箭，憤怒橫眉，正向關羽躍躍欲試，不是龐德還是何人？於禁一看，臉就紅了。
就見關羽後邊，還有一人，卑躬屈膝，跪倒在地，身子小得隻有三分之一，不過旁邊大旗上豎著一個“於”字，那旗也正要偃下來。於禁一看，不是自己還是何人啊！於禁當即羞慚得，腦袋須發都紅了。整個腦袋嗡地一下，真是世事難料啊，自己忠信不移，卻由命運安排當了降臣，他仿佛聽到了攪林的風雨聲，正是千古傷心，他渾身冷了起來，不禁瑟瑟發抖。
隨後祭拜，於禁渾渾噩噩，一切禮儀過程都感覺不到了，隻是覺得渾身冷得透骨。不知是不是曹操從地宮裏發出的冷氣，叫他直冷得刺骨顫心。
於禁從鄴城回來之後，江東也去不了了，就卷在被子裏冷瑟瑟發抖，有時候抖得嚴重了，整個床和屋子都在抖。有時候又熱起來，熱得屋子裏好像蒸汽的澡堂子。不出幾日，前魏國五虎上將之第三的於禁於文則，就在曹丕的暗中突然羞辱下，慚病而死了。
這時候，五虎上將第二的樂進也在幾年前死了。而五虎上將第一的張遼，已是五十四歲，不知什麽原因，也病倒了。因為已經要拜孫權為吳王，孫魏兩家好上加好，張遼也不用親在合肥駐守了，而是屯在後方一點的雍丘（河南杞縣）。曹丕聽說張遼得病，立刻遣劉曄帶著太醫，趕忙跑去給張遼治病。隨後派出虎賁，不斷跑去詢問消息，前後奔跑的虎賁，道路相屬。曹丕覺得自己的一處行宮的寢食條件比雍丘軍屯裏好，就命人又把張遼接來，自己也親赴行宮，執張遼之手，好加慰問，賜以禦衣禦食。張遼病竟略有見好了，就又回赴雍丘軍營，照舊養病練軍。
這時，太常邢貞到了武昌，要封孫權為吳王。張昭等人來迎接。邢貞進了宮門，還坐在車上，繼續往裏開。張昭就在旁邊大怒，說道：“禮儀這東西，誰都得尊重，法令這東西，什麽人犯了也得往他的腦袋上加。太常先生敢妄自尊大，開著車就進來，難道是以為江東寡弱沒有方寸之利刃的緣故嗎？！”
邢貞嚇得趕緊下車，望張昭告罪，隨後前行。後麵中郎將徐盛，看見剛才邢貞坐在車上麵有驕色，也氣得大怒，對同僚說：“我徐盛不能奮身出命，為國家並洛陽，吞巴蜀，而使我們至尊跟邢貞拜盟，不亦是恥辱嗎！”說著說著，就自己涕泗橫流。
邢貞隨後進去，搞了個儀式，宣布封了孫權為吳王。孫權拜受。儀式結束之後，邢貞想到剛才張昭的怒色，以及聽說了徐盛的話語，不禁對同行者說到：“江東將相如此，非久居人下者也。”
這時已是八月，劉備已經舉軍離開江州，留趙雲屯守江州，大兵直下，水陸並行，東行三百五十公裏，進駐到三峽起點的白帝城了。這是益州最東部的一個城，再往東就是三峽的第一個峽瞿塘峽（十公裏長），過此峽就算進入荊州地界，其中遇到第一個城就是三峽中的第二個峽巫峽的起點巫縣城。
孫權和群臣商議之後，說：“我這就修書一封，送去問劉備請和。他如果曉得形勢，就不會來了。”
於是孫權修書一封，遣使者向白帝城去了。
這時候，綏南將軍諸葛瑾，奉孫權之命，駐守在公安，聽說孫權派使者向西邊請和去了，諸葛瑾也給劉備也寫了一封信，勸說劉備：“聞知陛下旗鼓來至白帝城，我唯恐陛下之貴臣子議論，以為吳王侵奪了荊州，危害了關羽，怨恨深大，不宜答應言和（不說劉備不答應，說他下麵的臣子不答應，給劉備留麵子），我以為此乃用心於小，而未留意於大。我請為陛下論其輕重大小。陛下有興複漢室之誌，所以陛下所親的，乃是從前的漢獻帝，陛下所收拾經營的，乃是天下海內。如今陛下與關羽之親，何如陛下與漢獻帝；陛下所爭之荊州，孰若天下海內。仇視我主吳王，與仇視曹丕逆賊，哪個該在前，哪個該在後，望陛下明察。”
劉備先是在白帝城見到孫權的使者，接了請和書，又收到諸葛瑾來信，說道：“孫權向曹丕稱臣，附逆甚也，我非得討伐他不可。”
此時，孫權已經和曹丕形成更強的聯合，基於這種形勢，劉備應該止兵。但是他還是決議戰爭。
孫權得報，也就當即準備應戰。這時候，有那心裏恨著諸葛瑾，嫌他擋了自己路的人，就跑去到都城裏，對孫權進讒言說：“殿下，前者有確切消息，諸葛瑾沒有通過您，就偷著派心腹人送信給蜀國劉備，不知其中有何言論，或許勾連西蜀，以害國家，亦未可知。他那弟弟，現在可是蜀國的丞相呢。”
孫權一笑，歎口氣道：“這你不用多說了。孤與子瑜有死生不變之誓，子瑜之不負我，猶如我之不負子瑜也。”
那進讒言的暗恨一聲，滿麵羞慚，隻好退下，繼續被諸葛瑾擋著去了。
卻說劉備得了可以討伐孫權的口實，於是也正式動武了，遣將軍吳班、馮習為前部，望三峽中上部的巫縣殺去，自己也從白帝城將軍出發。
三峽自西向東，全長五百裏左右，基本上是江州（重慶）到夷陵（宜昌）這一段，再往東順江到江陵、夏口（武漢）。三峽中間分兩個節點，一是巫山地區的巫縣，一是秭歸，從而把水程分為三個峽。瞿塘峽是第一個峽，才二十裏長，但是水流極其險惡，兩岸皆是高山，從白帝開始，其終點就是巫縣。巫縣到秭歸是第二個峽巫峽，二百裏長。秭歸到夷陵是夷陵峽，後來孫權改夷陵名為西陵（都是宜昌），所以也叫西陵峽。
巫縣開始就已經是荊州宜都郡最西的一個縣了，東吳將軍李異、劉阿等人，跟吳班、馮習的先部在巫山雲雨朦朧的巫縣地帶一場大戰，被擊破，李異部逃散，散在附近山裏貓著。吳班、馮習軍又順流而下，攻破了秭歸。而這時候，已經是次年，的時間，已經是次年黃初三年（222年）正月了。
下一步，就是進攻夷陵。夷陵以東一百二十公裏，就是南郡的郡治——江陵。