在一個非常簡陋的帳篷裏，吳大馬、鄒忠山等幾個遊擊隊領導正在召開緊急會議。
最近一段時間，日軍中佐橋本二郎“圍剿”遊擊隊屢遭失敗。在光東村，日軍還遭到村民的襲擊，兩個鬼子丟了性命，橋本二郎惱羞成怒，決定由他親自帶隊，立即對光東村進行“掃**”。獲知這個十萬火急的情報後，遊擊隊隊長吳大馬一邊派人通知光東村的百姓立即向遊擊隊大本營方向轉移，一邊召開緊急會議，商議對策。
會場上，大家各抒己見，由於時間緊迫，退敵的良策一時拿不出來。
緊要關頭，鄒忠山忽然想到抗日小虎隊。他說：“吳隊長，我們不妨將抗日小虎隊當奇兵，下一盤大棋。”
“鄒副隊長，有什麽好計謀趕快說出來。”吳大馬急不可待地說。
鄒忠山在吳大馬的耳邊嘀咕了幾句，吳大馬連連叫好。
當橋本二郎、三浦知良、秋元裏奈帶領日偽軍氣勢洶洶地來到光東村時，村裏已經空無一人。原來，百姓接到遊擊隊送來的情報後，全部迅速撤離。
“嘎西，劉隊長，人究竟到哪去了？”橋本二郎朝劉生江瞪起雙眼。
看到有些百姓家裏炊煙還未散盡，劉生江說：“太君，他們剛走不遠，一定投奔遊擊隊去了，我們隻要順藤摸瓜，就能發現遊擊隊的行蹤。”
橋本二郎拿起望遠鏡四處張望，當他看到步履蹣跚的老百姓正向東南方向移動時，臉上露出一絲獰笑：“八格牙魯，劉隊長說得沒錯，他們一定奔著遊擊隊去了。”
橋本二郎話音剛落，三浦知良便拔出鋼刀，指揮日偽軍追趕老百姓的隊伍。
正如劉生江所料，村裏的百姓正往遊擊隊方向移動，在百姓心目中，遊擊隊就是他們的靠山，現在日偽軍來“掃**”，他們隻有投奔遊擊隊。
當日偽軍快馬加鞭地經過一座茂密的高山時，悠揚的笛聲從山林裏傳出。
聽到笛聲，劉生江的身子篩糠一樣抖了起來。
“太君……遊擊隊……遊擊隊……就在我們身旁……這座山裏。”劉生江結結巴巴地說道。
“那你立即帶人上山搜捕。”橋本二郎朝劉生江下令。
劉生江點頭哈腰地說：“太君，遊擊隊兵強馬壯，我們人馬少，恐怕不是他們的對手，太君必須親自帶兵上山，才能‘剿滅’遊擊隊。”
三浦知良大聲反駁道：“長官，不要聽劉隊長胡說八道，在我看來，這座山裏隻是小股遊擊隊，我們不要上當。我們的目標是前方的老百姓，隻有朝他們動手，遊擊隊主力才會真正出現。”
橋本二郎抬起頭看了看身旁的那座山，這時候，笛聲忽然消失，緊接著傳來一陣槍聲，走在前方的偽軍倒下了好幾個，劉生江如果不是跑得快，小命早就丟了。
“太君快下令吧。”劉生江哭喪著臉哀求道。
“長官，不要聽劉生江的，我們的目標在前方。”三浦知良拿出鋼刀直指前方。
悠揚的笛聲又響起了，笛聲裏透著歡快，似乎在慶賀剛才消滅了幾個偽軍。
橋本二郎顯然被帶著挑釁意味的笛聲激怒，他鋼刀一揮，大聲喊道：“巴嘎，上山抓遊擊隊！”
橋本二郎言罷，自己欲當先鋒，卻被急於建功立業的秋元裏奈擋在了身後。秋元裏奈說：“長官請歇著，由我帶兵當先鋒！”
橋本二郎看了看茂密的森林，心裏有點發虛，便同意了秋元裏奈的提議。
秋元裏奈一聲令下，日偽軍全部上山。三浦知良見自己的意見沒被采納，不由得發出長長的歎息。
日偽軍循著笛聲尋找遊擊隊，笛聲一會兒近，一會兒遠，讓日偽軍摸不著頭腦。走在隊伍最前麵的秋元裏奈踮起腳尖，東張西望。忽然，他的兩眼一亮，隻見一個小毛孩正坐在前方的一塊大岩石上，他似乎毫未覺察日軍的逼近，正蹺著二郎腿，悠然地吹著《十麵埋伏》。透著一股殺氣的笛聲，像是從遙遠的地方飄來，滿林子的鳥叫聲都沉靜下來了。
跟在秋元裏奈身後的劉生江眼尖，認出那個吹笛的小毛孩就是小刺蝟，他的渾身開始顫抖。
秋元裏奈罵道：“劉隊長，你真是膽小如鼠，一個小毛孩居然把你嚇成這樣。”
劉生江結結巴巴地說：“太君，那個小毛孩是抗日小虎隊的隊長小刺蝟，大大的厲害，橋本二郎長官就是被他打傷的。”
秋元裏奈覺得自己建功立業的大好時機到了，他大聲叫囂：“嘎西，活捉那個吹笛的小刺蝟。”
日偽軍全線撲上前去。當日偽軍靠近小刺蝟時，埋伏在小刺蝟周圍的遊擊隊和抗日小虎隊，在遊擊隊小隊長劉使命的帶領下，給日偽軍迎頭痛擊，日偽軍被打蒙了頭。槍聲停下時，日偽軍抬起頭，發現遊擊隊和抗日小虎隊人馬正迅速撤離。
在後方指揮作戰的橋本二郎聽說小刺蝟出現在前方，急火攻心的他根本聽不進三浦知良的意見，歇斯底裏地叫囂道：“嘎西，不能放過那個可恨的小刺蝟，活要見人，死要見屍！”
在橋本二郎的指揮下，日偽軍不再追擊轉移的老百姓，他們全部人馬如同惡狼一樣撲上山。
遊擊隊和抗日小虎隊人馬一邊撤退，一邊與日軍展開短兵相接的惡戰。
激烈槍戰之後，遊擊隊同誌倒下好幾個，其他人在小隊長劉使命的帶領下，在彎彎的山路上邊打邊跑。
橋本二郎帶領日偽軍與遊擊隊交手後，才發現劉使命帶領的隻是小股部隊，遊擊隊的主力並沒有出動。橋本二郎知道中計，為了在年輕氣盛的三浦知良麵前保持尊嚴，隻好將錯就錯，繼續帶領日軍窮追猛打。
一番激戰之後，日軍將遊擊隊人馬逼到山頂。劉使命和小刺蝟顯得鎮定自若，他們繼續帶領人馬與偽軍展開激烈槍戰。很快，他們的子彈打光了。看到遊擊隊彈盡糧絕，衝在最前麵的秋元裏奈頓時來了精神，他把鋼刀猛地一揮，歇斯底裏地叫囂：“嘎西，衝上前去，活捉那個罪該萬死的小刺蝟！”
日軍惡狼般衝上山，小刺蝟像猴子一樣迅捷地上了樹。
看到小刺蝟上樹，秋元裏奈立即朝小刺蝟開槍射擊。
小刺蝟似乎有第六感覺，身子敏捷地閃到樹枝的背後，子彈從他身旁呼嘯而過，他一點都不畏懼，從容地裝上最後一發子彈。
秋元裏奈武功很高，自從橋本二郎被小刺蝟射傷之後，秋元裏奈隱隱感覺到自己與小刺蝟會有一場高手之間的生死對決，於是，他開始苦練爬樹本領，爬上樹後，他立即向假定目標射擊，每次都能準確擊中目標。秋元裏奈覺得自己練就了一身的本領，如果遇到小刺蝟，肯定能把他拿下。
現在，當秋元裏奈看到小刺蝟以粗大的樹枝為屏障，避開自己的追殺時，他決定亮出撒手鐧，於是，他也快速爬上了小刺蝟身旁的另一棵樹。
在樹上，秋元裏奈通過觀察，很快就找到射擊小刺蝟的最佳位置。
秋元裏奈舉槍瞄準，生死瞬間，小刺蝟縱身向前一躍，輕輕地落在另一根粗大的樹枝上。
秋元裏奈反應也非常迅速，立即掉轉槍口，朝小刺蝟射擊。
隨著一聲槍響，秋元裏奈看到小刺蝟像落葉一樣從樹枝上飄下。秋元裏奈以為小刺蝟被他擊中了，一陣欣喜，豈料這是小刺蝟使的金蟬脫殼計，他的上半身雖然落下，雙腿卻牢牢地鉤在樹枝上，手上仍從容鎮定地握住狙擊步槍。
看到秋元裏奈完全暴露在自己的射程裏，小刺蝟立即來一個“回頭望月”，沉著冷靜地扣動了狙擊步槍的扳機。
秋元裏奈被擊中要害，發出一陣慘叫之後，重重地從樹上掉下。
劉使命朝小刺蝟做了個撤退的手勢，小刺蝟心領神會，他帶領哞哞牛、小黑豆，按事先製定的方案，向山頂奔去。
急先鋒秋元裏奈斃命，日偽軍出現短暫慌亂之後，又一窩蜂地衝上山頂。為了掩護抗日小虎隊的隊員們撤退，斷後的小隊長劉使命帶領幾名遊擊隊員上刺刀，與日軍展開慘烈的肉搏戰。
小刺蝟、哞哞牛、小黑豆分別從懸崖上跳了下去。
因為寡不敵眾，斷後的劉使命和幾名遊擊隊員全部壯烈犧牲。
激烈的戰鬥結束了。橋本二郎板著臉走上山頂，向懸崖下麵看了看，發現懸崖下麵居然有個深不可測的湖泊。他忽然明白劉使命帶領遊擊隊與日軍展開殊死搏鬥，是在為孩子們撤退留出寶貴的時間。
橋本二郎惱羞成怒，命令手下用機關槍向湖裏瘋狂射擊，但小刺蝟、哞哞牛、小黑豆早已從湖邊上了岸，現在，他們正沿著設計好的撤退路線飛奔。
另一邊，小隊長劉使命帶領小股遊擊隊引開日軍之後，吳大馬和鄒忠山迅速把老百姓轉移到安全地帶，等他們忙完，發現劉使命和小刺蝟帶領的人馬沒有回來，吳大馬的心頓時空了。
“鄒副隊長，劉使命和孩子們會不會凶多吉少呀？”吳大馬問。
“吳隊長放心吧，他們一定會安全返回。”鄒忠山安慰道。
“可我總是擔心……”吳大馬一臉的愁容。
說話間，遠方傳來笛聲……
小刺蝟、哞哞牛、小黑豆回來了，讓大夥歡欣鼓舞，他們翹首期盼著劉使命和其他戰友的歸來，可等了半天，卻沒有等到劉使命和其他遊擊隊隊員，大夥的心頓時懸了起來。
又過了幾個時辰，遊擊隊的情報人員來報，劉使命和其他遊擊隊隊員為了讓小刺蝟、哞哞牛、小黑豆有足夠的時間遊出那個湖泊，全部壯烈犧牲。
聽到噩耗，吳大馬痛不欲生。吳大馬是劉使命的入黨介紹人，倆人在槍林彈雨中結下深厚友誼。這次戰鬥，劉使命主動請纓，在生死攸關的緊要關頭，作為一名黨員，他把生的機會留給了孩子們……