1.總則
1.1製定目的
（1）本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定製定。
（2）促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。
1.2適用範圍
本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。
1.3權責單位
（1）銷售部負責本辦法的製定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經理負責本辦法製定、修改、廢止之核準。
2.查核規定
2.1計劃程序
2.1.1銷售計劃
銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，並填製《月銷售計劃表》，呈主管核定後，按計劃執行。
2.1.2作業計劃
（1）銷售人員依據《月銷售計劃表》，每月填製《拜訪計劃表》。
（2）銷售人員應於每月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填製於《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審核。
（3）經主管審核後，銷售人員應依據計劃實施；主管則應確實督導查核。
2.2查核要項
2.2.1銷售人員
（1）銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，並根據拜訪結果填製《客戶拜訪報告表》。
（2）如因工作因素而變更拜訪行程，除應向主管報備外，並須將實際變更的內容及停留時數記錄於《拜訪計劃表》內。
2.2.2部門主管
（1）審核《銷售拜訪報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執行。
（2）每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行，或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。
2.3注意事項
（1）銷售部主管應使銷售人員確實了解填製《拜訪計劃表》並按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。
（2）銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以後銷售人員工作之困擾與尷尬。
（3）拜訪計劃作業實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要參考。