奉道流羽客之隆重，極於宋宣和時，元雖歸佛，亦甚崇道，其幻惑故遍行於人間，明初稍衰，比中葉而複極顯赫，成化時有方士李孜，釋繼曉，正德時有色目人於永，皆以方伎雜流拜官，榮華熠耀，世所企羨，則妖妄之說自盛，而影響且及於文章。且曆來三教之爭，都無解決，互相容受，乃曰“同源”，所謂義利邪正善惡是非真妄諸端，皆混而又析之，統於二元，雖無專名，謂之神魔，蓋可賅括矣。其在小說，則明初之《平妖傳》已開其先，而繼起之作尤夥。凡所敷敘，又非宋以來道士造作之談，但為人民閭巷間意，蕪雜淺陋，率無可觀。然其力之及於人心者甚大，又或有文人起而結集潤色之，則亦為鴻篇巨製之胚胎也。
匯此等小說成集者，今有《西遊記》行於世，其書凡四種，著者三人，不知何人編定，惟觀刻本之狀，當在明代耳。一曰《上洞八仙傳》，亦名《八仙出處東遊記傳》，二卷五十六回，題“蘭江吳元泰著”。傳言鐵拐 姓李名玄 得道，度鍾離權，權度呂洞賓，二人又共度韓湘曹友，張果藍采和何仙姑則別成道，是為八仙。一日俱赴蟠桃大會，歸途各履寶物渡海，有龍子愛藍采和所踏玉版，攝而奪之，遂大戰，八仙“火燒東洋”，龍王敗績，請天兵來助，亦敗，後得觀音和解，乃各謝去，而“天淵迥別天下太平”之候，自此始矣。書中文言俗語間出，事亦往往不相屬，蓋雜取民間傳說作之。
二曰《五顯靈官大帝華光天王傳》，即《南遊記》，四卷十八回，題“三台山人仰止餘象鬥編”。象鬥為明末書賈，《三國誌演義》刻本上，尚見其名。書言有妙吉祥童子以殺獨火鬼忤如來，貶為馬耳娘娘子，是曰三眼靈光，具五神通，報父仇，遊靈虛，緣盜金槍，為帝所殺；複生炎魔天王家，是為靈耀，師事天尊，又詐取其金刀，煉為金磚以作法寶，終鬧天宮，上界鼎沸；玄天上帝以水服之，使走人間，托生蕭氏，是為華光，仍有神通，與神魔戰，中界亦鼎沸，帝乃赦之。華光因失金磚，複欲製煉，尋求金塔，遂遇鐵扇公主，擒以為妻，又降諸妖，所向無敵，以憶其母，訪於地府，複因爭執，大鬧陰司，下界亦鼎沸。已而知生母實妖也，名吉芝陀聖母，食蕭長者妻，幻作其狀，而生華光，然仍食人，為佛所執，方在地獄，受惡報也，華光乃救以去。
……卻說華光三下酆都，救得母親出來，十分歡悅。那吉芝陀聖母曰：“我兒你救得我出來，道好，我要討岐娥吃。”華光問：“岐娥是甚麽子，我兒媳俱不曉得。”母曰：“岐娥不曉得，可去問千裏眼順風耳。”華光即問二人。二人曰：“那岐娥是人，他又思量吃人。”華光聽罷，對娘曰：“娘，你住酆都受苦，我孩兒用盡計較，救得你出來，如何又要吃人，此事萬不可為。”母曰：“我要吃！不孝子，你沒有岐娥與我吃，是誰要救我出來？”華光無奈，隻推曰：“容兩日討與你吃。”…… 第十七回《華光三下酆都》
於是張榜求醫，有言惟仙桃可治者，華光即幻為齊天大聖狀，竊而奉之，吉芝陀乃始不思食人。然齊天被嫌，詢於佛母，知是華光，則來討，為火丹所燒，敗績；其女月孛有骷髏骨，擊之敵頭即痛，二日死。華光被術，將不起，火炎王光佛出而議和，月孛削骨上擊痕，華光始愈，終歸佛道雲。
明謝肇淛 《五雜組》十五 以華光小說比擬《西遊記》，謂“皆五行生克之理，火之熾也，亦上天下地，莫之撲滅，而真武以水製之，始歸正道”。又於吉芝陀出獄即思食人事，則致慨於遷善之難，因知在萬曆時，此書已有。沈德符論劇曲 《野獲編》二十五 ，亦有“華光顯聖則太妖誕”語，是此種故事，當時且演為劇本矣。
其三曰《北方真武玄天上帝出身誌傳》，即《北遊記》，四卷二十四回，亦餘象鬥編，記真武本身及成道降妖事。上帝為玄天之說，在漢已有 《周禮·大宗伯》鄭氏注 。然與後來之玄帝，實又不同。此玄帝真武者，蓋起於宋代羽客之言，即《元洞玉曆記》 《三教搜神大全》 一引 所謂元始說法於玉清，下見惡風彌塞，乃命周武伐紂以治陽，玄帝收魔以治陰，“上賜玄帝披發跣足，金甲玄袍，皂纛玄旗，統領丁甲，下降凡世，與六天魔王戰於洞陰之野，是時魔王以坎離二炁，化蒼龜巨蛇，變現方成，玄帝神力攝於足下，鎖鬼眾於酆都大洞，人民治安，字內清肅”者是也，元嚐加封，明亦崇奉。此傳所言，間符舊說，但亦時竊佛傳，雜以鄙言，盛誇感應，如村巫廟祝之見。初謂隋煬帝時，玉帝當宴會之際，而忽思凡，遂以三魂之一，為劉氏子，如來三清並來點化，乃隱蓬萊；又以凡心，生哥闍國，次生西霞，皆是王子，蒙天尊教，舍國出家，功行既完，上謁玉帝，封**魔天尊，令收天將；於是複生為淨洛國王子，得鬥母元君點化，入武當山成道。玄帝方升天宮，忽見妖氣起於中界，知即天將，擾亂人間，乃複下凡，降龜蛇怪，服趙公明，收雷神，獲月孛及他神將，引以朝天。玉帝即封諸神為玄天部將，計三十六員。然揚子江有鍋及竹纜二妖，獨逸去不可得，真武因指一化身，複入人世，於武當山鎮守之。篇末則記永樂三年玄天助國卻敵事，而下有“至今二百餘載”之文，頗似此書流行，當在明季，然舊刻無後一語，可知有者乃後來增訂之本矣。
四曰《西遊記傳》，四卷四十一回，“題齊雲楊誌和編，天水趙景真校”，敘孫悟空得道，唐太宗入冥，玄奘應詔求經，途中遇難，終達西土，得經東歸者也。太宗之夢，唐人已言，張《朝野僉載》雲：“太宗至夜半奄然入定，見一人雲：‘陛下暫合來，還即去也。’帝問：‘君是何人？’對曰：‘臣是生人判冥事。’太宗入見判官，問六月四日事，即令還，向見者又送迎引導出。”又有俗文，亦記斯事，有殘卷從敦煌千佛洞得之 詳見第十二篇 。至玄奘入竺，實非應詔，事具《唐書》 百九十一《方伎傳》 ，又有專傳曰《大慈恩寺三藏法師傳》，在《佛藏》中，初無諸奇詭事，而後來稗說，頗涉靈怪。《大唐三藏取經詩話》已有猴行者深沙神及諸異境；金人院本亦有《唐三藏》 陶宗儀《輟耕錄》 ；元雜劇有吳昌齡《唐三藏西天取經》 鍾嗣成《錄鬼簿》 ，一名《西遊記》 今有日本鹽穀溫校印本 ，其中收孫悟空，加戒箍，沙僧，豬八戒，紅孩兒，鐵扇公主等皆已見。似取經故事，自唐末以至宋元，乃漸漸演成神異，且能有條貫，小說家因亦得取為記傳也。
全書之前九回為孫悟空得仙至被降故事，言有石猴，尋得水源，眾奉為王，而複出山，就師悟道，以大神通，攪亂天地，玉帝不得已，封為齊天大聖，複擾蟠桃大會，帝命灌口二郎真君討之，遂大戰，悟空為所獲，其敘當時戰鬥變化之狀雲：
……那小猴見真君到，急急報知猴王。猴王即掣起金箍棒，步上雲履。二人相見，各言姓名，遂排開陣勢，來往三百餘合。二人各變身萬丈，戰入雲端，離卻洞口。……大聖正在開戰，忽見本山眾猴驚散，抽身就走；真君大步趕上，急走急追。大聖慌忙將身一變，入水中，真君道：“這猴入水必變魚蝦，待我變作鷹鷂逐他。”大聖見真君趕來，又變一群，飛在樹上，被真君拽弓一彈，打下草坡，遍尋不見，回轉天王營中去說猴王敗陣等事，又趕不見蹤跡。天王把照妖鏡一照，急雲“妖猴往你灌口去了”。真君回灌口；猴王急變做真君模樣，座在中堂，被二郎用一神槍，猴王讓過，變出本相，二人對較手段，意欲回轉花果山，奈四麵天將圍住念咒。忽然真君與菩薩在雲端觀看，見猴王精力將疲，老君擲下金剛圈，與猴王腦上一打。猴王跌倒在地，被真君神犬咬住胸肚子，又拖跌一交，卻被真君兄弟等神槍刺住，把鐵索綁縛。…… 第七回《真君收捉猴王》
然斫之無傷，煉之不死，如來乃壓之五行山下，令待取經人。次四回即魏征斬龍，太宗入冥，劉全進瓜，及玄奘應詔西行：為求經之所由起。十四回以下則玄奘道中收徒及遇難故事，而以見佛得經東歸證果終。徒有三，曰孫行者，豬八戒，沙僧，並得龍馬；災難三十餘，其大者五莊觀，平頂山，火雲洞，通天河，毒敵山，六耳獼猴，小雷音寺等也。凡所記述，簡略者多，但亦偶雜遊詞，以增笑樂，如寫火雲洞之戰雲：
……那山前山後土地，皆來叩頭報名：“此處叫做枯鬆澗，澗邊有一座山洞，叫做火雲洞，洞有一位魔王，是牛魔王的兒子，叫做紅孩兒。他有三昧真火，甚是利害。”行者聽說，叱退土神，……與八戒同進洞中去尋，……那魔王分付小妖，推出五輪小車，擺下五方，遂提槍殺出，與行者戰經數合，八戒助陣，魔王走轉，把鼻子一捶，鼻中冒出火來，一時五輪車子，烈火齊起。八戒道：“哥哥快走！少刻把老豬燒得囫圇，再加香料，盡他受用。”行者雖然避得火燒，卻隻怕煙，二人隻得逃轉。…… 第三十二回《唐三藏收妖過黑河》
複請觀世音至，化刀為蓮台，誘而執之，既降複叛，則環以五金箍，灑以甘露，乃始兩手相合，歸落伽山雲。《西遊記》雜劇中《鬼母皈依》一出，即用揭缽盂救幼子故事者，其中有雲：“告世尊，肯發慈悲力。我著唐三藏西遊便回，火孩兒妖怪放生了他。到前麵，須得二聖郎救了你。” 卷三 而於此乃改為牛魔王子，且與參善知識之善才童子相混矣。