1. 五帝三王與音樂
五帝三王時期，音樂已經達到了極致。而那些亂國的君主，他們並不懂得音樂，隻能算是普通的君主。他們雖然得到了上天的賞賜成為君主，但並沒有真正體驗到做君主的實質，這可以說是一種大悲。這就像一個人坐在昏暗的房間裏，他以為自己是正直的，但實際上他的行為並不正直。
2. 生命的成長與禍福
生命的成長不是由單一的因素決定的。同樣，一個人的福氣或災禍也不是由單一的原因造成的。如果一個人積累了眾多的正直行為，他的福氣就會無窮無盡；而如果一個人積累了眾多的邪惡行為，他的災禍也會接連不斷。這就像自然界的風雨、甘雨、霜雪、寒暑等，如果它們失去了正常的秩序，就會導致四季錯亂、人民生活不安定、動植物生長不正常、五穀不熟等問題。在這樣的環境下，人們怎麽可能還有心情去欣賞音樂呢？
3. 亂世的現象
在亂世中，君臣之間互相殘害，長幼之間互相殺戮，父子之間互相殘忍，兄弟之間互相誣陷，朋友之間互相背叛，夫妻之間互相冒犯。人們每天都生活在危險之中，失去了做人的基本準則。他們的心變得像禽獸一樣冷酷無情，隻知道追求自己的利益而不顧道義。
4. 亂世的征兆
亂世的征兆就像天上的雲彩一樣多種多樣。有的雲彩形狀像狗、像馬、像白鵠、像眾車；有的雲彩形狀像人穿著蒼色的衣服、紅色的頭巾一動不動地站著這叫做天衡；有的雲彩形狀像懸掛的鍋一樣赤紅這叫做雲旍；有的雲彩形狀像眾馬在鬥鬥這叫做滑馬；有的雲彩形狀像許多植物華在一起生長上麵黃下麵白這叫做蚩尤之旗。此外還有各種日月星辰的異常現象以及氣象的異常變化。這些都是亂世即將來臨的征兆。
5. 亂世的妖孽與災難
在亂世中還會出現各種妖孽和災難。比如有人生來就帶著一條帶子一樣的怪物；有鬼魂投擲城牆上的磚石；有兔子生下野雞野雞又生下小鳥；有螟蟲聚集在國都裏發出嗡嗡的聲音；有遊蛇在東西方向遊動；有馬和牛開口說話；有狗和豬**；有狼闖入國都；有人從天上降落下來；市場上有貓頭鷹在跳舞；國都裏有飛行的怪物；馬長出了角；雄雞有五隻腳；有豬生下來就長滿了毛；雞蛋大多孵不出小雞；有土地神廟遷移了位置；有豬生下了狗。如果一個國家出現了這些現象而君主卻不知道驚恐和急忙改革那麽上天就會降下災禍凶惡的災難一定會接連不斷。這個國家的人民將會遭受殘害、死亡、流亡和饑餓等無盡的苦難。這些都是亂世所產生的現象數不勝數即使用盡荊山和越地的竹子也寫不完。
6. 亂世之民與音樂
所以子華子說：“亂世的民眾會遭受各種疾病的折磨道路上充滿了繈褓中的嬰兒和盲人、禿子、駝背等各種畸形的人。”在這樣的亂世之中君主怎麽可能聽到最高境界的音樂呢？即使他們聽到了也不會感到快樂。