收了沙悟淨和豬悟能，觀音菩薩師徒二人繼續往東走，半空飛行中碰到一條玉龍在呼喚。
【觀音菩薩】你是什麽龍？怎麽會在這受罪？
【玉龍】我是西海龍王敖閏的兒子，因為縱火燒了殿上的明珠，父王上天庭告我忤逆。玉帝把我吊在空中，打了三百下，過幾天就會被殺死。求菩薩救我一命！
【觀音菩薩】哦？惠岸，我們去天宮。
【惠岸】是！
邱弘濟、張道淩兩位天師在南天門外接引。
【天師】菩薩要去哪裏？
【觀音菩薩】貧僧要見玉帝一麵。
二天師趕忙去上奏。
兩位天師引領菩薩來到淩霄寶殿，玉帝起身相迎，觀音行了禮。
【觀音菩薩】貧僧領佛旨上東土尋找取經人，路上遇到一條犯下罪過的孽龍吊在半空，特來請奏，饒他性命，把他賜予貧僧，叫他給取經人做個腳力。
【玉皇大帝】沒問題！
玉帝聽了，馬上傳旨饒恕玉龍，派天降把他解開，交給觀音，觀音謝恩離去。
【玉龍】多謝菩薩救命之恩，我聽從菩薩的安排，回到深澗中去，隻等取經人來到時變成白馬給取經人當坐騎，去西方立功。
師徒二人繼續上路，奔向東土。飛了不久，忽然看見金光萬道，瑞氣千條。
惠岸查探了一下。
【惠岸】師父，放光的地方，就是五行山了，有如來佛祖的壓帖在那裏。
【觀音菩薩】就是那攪亂蟠桃會，大鬧天宮的齊天大聖，如今還壓在這。
【惠岸】是的，是的！
師徒落下山頭，觀看如來的帖子，是唵、嘛、呢、叭、咪、吽六字真言，觀音看完，不禁感歎。
【觀音菩薩】這妖猴當年膽大妄為，氣焰囂張，十萬天兵天將都拿他沒辦法，在九重天上耍盡了威風。自從被我佛如來壓在這裏，不知什麽時候才能再展神通。
山腳下大聖早就聽到了師徒的對話，大聲喊叫。
【孫悟空】是誰在山上揭我的短？
觀音聽到聲音，下山尋找。那山崖下麵，土地、山神、監押大聖的天將，都來行禮問安，引著觀音來到大聖麵前。
觀音看大聖壓在石縫中，能張嘴說話，身體卻不能動。
【觀音菩薩】你認得我嗎？
大聖睜開火眼金睛，點點頭。
【孫悟空】我怎麽會不認得你？你是那南海珞珈山救苦救難大慈大悲的觀世音菩薩。多謝您來看我！多謝您來看我！我在這裏度日如年，沒有一個知心的來看看我！你從哪裏來的？
【觀音菩薩】我奉佛旨，去東土尋找取經人，從這路過，特意過來看看你。
【孫悟空】如來騙了我，把我壓在這山下五百多年了。菩薩您行行好，救救俺老孫吧！
【觀音菩薩】你這家夥罪業深重，把你救出來，怕你又做壞事，那可不好了。
【孫悟空】我已經知道錯了，我改，我改！求菩薩給我指條路，我願意修行！
觀音聽他這麽說，滿心歡喜。
【觀音菩薩】你既然有這樣的心念，等我到東土大唐找到取經人，叫他來救你。你跟著他，做他的徒弟，在佛的加持下，入我佛門，再修正果。怎麽樣？
【孫悟空】好好好，俺老孫願意去！俺老孫願意去！
【觀音菩薩】既然有這樣的善果，我給你起個法名。
【孫悟空】我已經有名字了，叫孫悟空。
【觀音菩薩】我前麵也收伏了兩個人，正好是“悟”字排行。你叫悟空，真是不謀而合，太好了！太好了！這樣我也不用多說什麽了，我走了！
師徒二人繼續往東走，沒過幾天就來到大唐國都長安，收了神通和法術，變成兩個頭頂長瘡的和尚，進了長安城，遊街串巷。不知不覺的，天快黑了，看到路邊有一間土地廟，二人就直接進去。嚇得那土地神和鬼兵們心驚膽戰，知道這是菩薩，連忙磕頭迎接。那土地神又急忙報告給長安城所有的城隍、土地、各廟的神仙，都知道是觀音菩薩駕到，一齊來拜。
【眾神】菩薩，我們迎接您來晚了，請菩薩原諒！
【觀音菩薩】你們千萬不能走漏一絲一毫的消息！我奉佛旨，特意到這尋訪取經人。借你的廟宇住幾天，等找著真正的取經人就回去。
【眾神】是！
眾神領命，各自回到自己的地方，土地則搬到城隍廟裏暫時住下。菩薩師徒倆隱去真形，準備找取經人。
【小唐】真好，大聖終於等到菩薩了！
【珠珠】菩薩這一路，給唐僧找齊了徒弟，還找到了白龍馬。
【小唐】是啊，佛祖不是告訴菩薩了麽，如果路上遇到神通廣大的妖魔，要勸他學好，做取經人的徒弟。
【珠珠】佛祖和菩薩真是太貼心了！
【點寶】對啊，隨時隨地發慈悲，逮著機會就幫助人家。
【小唐】點寶，本來挺好的話，讓你這麽一說，怎麽這麽別扭了，哈哈哈！
【點寶】走啦走啦，一、二、三，走！
小朋友們，菩薩找到了豬八戒和沙和尚，下一個會不會是孫悟空呢？讓我們期待下一集的故事吧！