觀音師徒二人邊在半空雲霧中飛行，邊記下路途。忽然看見下麵有一條大河，河流湍急，有很多礁石和險灘，正是流沙河界。
【珠珠】流沙河，我記得沙和尚是在流沙河收的。
【小唐】對，是觀音菩薩讓沙和尚在這等取經人的。
【觀音菩薩】徒兒，這個地方險惡難行，取經人是肉骨凡胎，怎能渡河呢？
【惠岸】師父，您看這河有多寬？
觀音停下，立在雲端仔細查看，隻見流沙河有八百裏那麽寬，有千萬裏那麽長。十裏之外就能聽見萬丈浪濤的轟鳴聲，就算是神仙，劃著船也沒法渡河。
觀音正在觀望，隻見那河中發出“潑啦”一聲巨響，水波裏跳出一個妖魔，長的又醜又凶，臉說青不青，說黑不黑，一臉的晦氣，嘴裏伸出長長的獠牙，一頭亂蓬蓬的紅頭發，手裏拿著個寶杖，上岸就想去捉菩薩，惠岸揮出混鐵棒擋住，大喝一聲。
【惠岸】妖怪別跑！
【珠珠】那那那，那是沙和尚嗎？
【小唐】是的。
【珠珠】額……長得也太……太可怕了吧……看著就像會吃人的妖怪……
【小唐】他在被收服之前就是這樣的。
那妖怪舉起寶杖就打，兩人攻守數十回合不分勝負，妖怪架住鐵棒。
【妖怪】你是哪裏來的和尚，敢來和我對抗？
【惠岸】我是托塔李天王二太子木叉，惠岸行者，現在保護我師父觀世音菩薩去東土尋找取經人。你是哪路妖怪？竟敢大膽攔路！
妖怪一愣。
【妖怪】我記得你跟隨南海觀音在紫竹林修行，怎麽會來這？
【惠岸】你看那岸邊，不是我師父觀音菩薩嗎？
妖怪聽了這句話，一下子變得恭敬順從，收了寶杖，磕頭拜見觀音菩薩。
【妖怪】菩薩，請饒恕我的罪過。我不是妖邪，我是淩霄寶殿下的卷簾大將，給玉帝的鑾車收放轎簾。隻因在蟠桃會上，不小心打碎了玻璃酒杯，被玉帝罰了八百大棍，貶到下界來，變成這個模樣。我每過七天還要被飛劍穿胸肋一百多次，所以才這樣苦惱。我又冷又餓，實在沒辦法，隔個兩三天就從水裏出來找個路人吃。不料今天無知，衝撞了大慈大悲的菩薩。
【觀音菩薩】你在天庭有罪，被貶到下界又這樣害人殺生，這是罪上加罪啊！我如今有佛旨，到東土尋找取經人，你入到我佛門來，給那取經人做個徒弟，上西天拜佛求經吧！我會叫飛劍不再來穿你，到時功德圓滿，不再遭罪，你覺得怎麽樣？
【妖怪】我願皈依正果！菩薩，我在這裏吃了好多好多人，以前有幾次取經人路過，都被我吃了。吃過的人頭，都被我扔進河裏沉入河底了。這流沙河裏羽毛都很難浮在水麵上，偏偏九個取經人的頭顱浮在水麵，沉不下去。我覺得這肯定是奇異的東西，就用繩索串起來，沒事的時候玩一玩。這樣一來，隻怕取經人不再路過這裏，那不是反而耽誤了我的前程？
【觀音菩薩】怎麽會不來呢？你把骷髏串掛在脖子上，安心等候取經人，到時候自有用處！
【妖怪】既然如此，我願意聽您的話。
觀音撫摸著他的頭為他受戒，看了看流沙河的沙子。
【觀音菩薩】你就姓沙吧，法名沙悟淨。
【沙悟淨】謝菩薩賜名！弟子沙悟淨，一定聽菩薩的話，專心等候取經人，不再傷人！
觀音師徒二人繼續往東走，過了很長時間，又看見一座高山，山中惡氣彌漫，師徒倆本打算從半空飛過，忽然狂風大作，閃出一個妖魔，長得更凶，長長的嘴巴耷拉著，一張開像個大火盆，尖尖的牙齒就像鋼銼，大大的耳朵跟蒲扇似的，頭上戴著個金盔，腰上掛著把彎弓，手裏拿著把釘耙。
【珠珠】我的天啊，這這這，這不會是豬八戒吧？
【小唐】看這個樣子，應該就是豬八戒了。
【珠珠】豬八戒挺可愛的呀，怎麽這麽醜這麽凶。
【小唐】他現在還不是豬八戒，還是個妖怪。
【珠珠】好吧……
這妖魔舉起釘耙朝著菩薩撓過去，被惠岸拿混鐵棒擋下。
【惠岸】妖怪，不得無禮！看棒！
【妖怪】你這和尚不知死活！看耙！
兩人一衝一撞打成一團，觀音菩薩在半空中拋下蓮花，隔開釘耙，妖怪見了心裏一驚。
【妖怪】你是哪裏來的和尚？敢用這些手段戲弄我？
【惠岸】你個肉眼凡胎的妖怪！我是南海觀音的弟子，這是我師父拋來的蓮花，你也不認得嗎？
【妖怪】南海觀音？是解三災救八難的觀世音菩薩嗎？
【惠岸】不然還能是誰？
妖怪聽了，扔下釘耙，磕頭就拜。
【妖怪】老兄，菩薩在哪？麻煩您帶我見一見！
惠岸仰頭指向半空。
【惠岸】那不是麽？
妖怪趕忙跪下朝著上麵磕頭。
【妖怪】菩薩！菩薩！恕罪！恕罪！
觀音落下雲頭。
【觀音菩薩】你是哪裏成精的野豬？在這裏阻攔我？
【妖怪】我不是野豬，更不是豬妖。我本是天河裏的天蓬元帥，隻因喝醉了酒調戲嫦娥，玉帝打了我兩千大錘，把我貶下凡間。我的靈魂來投胎，沒想到走錯了路，投在母豬胎裏，變成了這個樣子。我把其他豬都咬死，占了山場，靠著吃人過日子。沒想到今天撞見菩薩，您救救我吧，救救我吧！
【觀音菩薩】這山叫什麽山？
【妖怪】這山叫福陵山，山中有個雲棧洞，我住在洞裏好長時間了，不知道怎麽養活自己，就以吃人為生，菩薩恕罪，菩薩恕罪！
【觀音菩薩】古人雲“若要有前程，莫做沒前程”，就是說，要想有好的未來，就不要做破壞好未來的事。你之前在上界違法，現在又不改掉凶殘的心，傷生造孽，不是得二罪並罰嗎？
【妖怪】前程！前程！要你這麽說，叫我喝西北風嗎！依著官法得打死，依著佛法得餓死。你走吧！你走吧！我還不如去捉個路人，美滋滋地吃飽了算！管他什麽二罪三罪千罪萬罪！
【觀音菩薩】人有善願，天必從之！你要是願意皈依正果，自然會有活命的地方。五穀雜糧都能充饑，為什麽要靠吃人過日子呢？
妖怪聽了這話，像大夢初醒，趕緊向菩薩行禮。
【妖怪】菩薩，我也想走正道！可我已經犯下罪行，說什麽也沒用了。
【觀音菩薩】我領有佛旨，上東土尋找取經人。你可以給他做個徒弟，一起到西天走一趟，好好修行，幫你脫離苦難。
【妖怪】我願意！我願意！
觀音給他摩頂受戒，看了看他的模樣。
【觀音菩薩】你就姓豬吧，法名豬悟能。
【豬悟能】多謝菩薩，多謝菩薩！弟子豬悟能，從此領命皈依，吃齋戒葷，專等那取經人。
【珠珠】原來豬八戒和沙和尚都是聽菩薩的話，在這裏等著唐僧的。
【小唐】嗯嗯，孫大聖也是，都是受菩薩指教，才有機會跟著去唐僧取經的。媽媽說，他們算是唐僧的護法，保護唐僧，自己也有機會修行，最後才能修成正果的。
【珠珠】哦哦，下一個就該大聖了吧？
【小唐】接著看唄！
小朋友們，菩薩找到了豬八戒和沙和尚，下一個會不會是孫悟空呢？讓我們期待下一集的故事吧！