○雲南貴州
雲南《禹貢》梁州徼外。元置雲南等處行中書省。（治中慶路。）洪武十五年二月癸醜平雲南，置雲南都指揮使司。乙卯置雲南等處承宣布政使司。（同治雲南府。）領府五十八，州七十五，縣五十五，蠻部六。後領府十九，禦夷府二，州四十，禦夷州三，縣三十，宣慰司八，宣撫司四，安撫司五，長官司三十三，禦夷長官司二。北至永寧，（與四川界。）東至福州，（與廣西界。）西至幹崖，（與西番界。）南至木邦，（與交址界。）距南京七千二百裏，京師一萬六百四十五裏。洪武二十六年編戶五萬九千五百七十六，口二十五萬九千二百七十。弘治四年，戶一萬五千九百五十，口一十二萬五千九百五十五。萬曆六年，戶一十三萬五千五百六十，口一百四十七萬六千六百九十二。
雲南府（元中慶路。）洪武十五年正月改為雲南府。領州四，縣九：
昆明（倚。洪武二十六年，岷王府自陝西岷州遷於此。永樂二十二年遷岷王府於湖廣武岡州，建滕王府於此，宣德元年除。東有金馬山，與西南碧雞山相對，俱有關，山下即滇池。池在城南，周五百裏，其西南為海口，至武定府北，注於金沙江。又東有盤龍江，西注滇池。東有赤水鵬、清水江二巡檢司。）
富民（府西北。東有螳螂川，源自滇池，下流入金沙江。東南有安寧河。）
宜良（府東少南。東有大池江，一名大河，亦曰巴盤江。西有湯池巡檢司。）
羅次（府西北。舊屬安寧州，弘治十三年八月改屬府。西有星宿河，自武定府流入。又有沙摩溪，即安寧河。南有煉象關巡檢司。）
晉寧州（西有大堡河，下流入滇池。）北距府百裏。領縣二：
歸化（東北有交七浦，滇池下流。）
呈貢（州北。西有滇池，北有落龍河，南流入焉。）
安寧州（西有呀嵕山，有煎鹽水，設鹽課提舉司，轄鹽井四。天啟三年改設於琅井，此司遂廢。又南有螳螂川。西有安寧河。又有祿脿、貼琉二巡檢司。）東距府八十裏。領縣一：
祿豐（州西。西有南平山，上有關。東有大溪，即安寧河。西有星宿河，河東有老鴉關巡檢司。又西有蘭穀關。）
昆陽州（東南有渠濫川，東北入於滇池。）北距府百五十裏。領縣二：
三泊（州西北。西有三泊溪，流入滇池。）
易門（州西。南有易門守禦千戶所，洪武二十四年置，舊縣治在焉。萬曆三年複還縣治於此。又南有黎崖山，產異馬，一名馬頭山。西有九渡河，即祿豐縣大溪，下流入元江府界。）
嵩明州洪武十五年三月改曰嵩盟。成化十八年複故。（東北有羅錦山。東有秀嵩山。西北有東葛勒山。東南有烏納山，牧漾水出焉，西南入滇池。又東南有嘉利澤，亦曰楊林澤。又西有邵甸河，匯九十九泉，至昆明為備龍江。西有邵甸縣，洪武十五年三月屬州，尋廢。東南有楊林縣，成化十七年十月廢。又東有楊林守禦千戶所，洪武二十五年置。又西有兔兒關巡檢司。）西南距府百二十裏。
曲靖府（元曲靖路。）洪武十五年三月為府。二十七年四月升為軍民府。領州四，縣二。西距布政司二百九十裏。
南寧（倚。東南有石堡山，山西有元越州治，洪武二十八年正月廢。北有白石江，流合城南之瀟湘江，又東南合左小江，亦謂之南盤江，下流環雲南、澂江、廣西三府之境，至羅平州入貴州界。東北有白水關巡檢司。）
亦佐（府東。元屬羅雄州。永樂初，改屬府。西南有塊澤江。）
沾益州（東南有堆湧山。北有北盤江，其上流即貴州畢節衛之可渡河，流入州境，又東南入貴州安南衛。其西南又有南盤江，即南寧縣之東山河。南有交水縣，東南有羅山縣，東北有石梁縣，元皆屬州，洪武十五年皆廢。南有平夷衛，本平夷千戶所，洪武二十一年十一月置，二十三年四月改為衛，後廢，永樂元年複置衛。衛當貴州西入之衝，東有巒岡，西有定南嶺，北有豫順關、宣威關。州東南又有越州衛，洪武二十三年七月置，二十四年十二月徙於陸涼州，二十八年與州同廢，永樂元年九月複置。又州南有鬆韶鋪、阿幢橋二巡檢司。又南有炎方城，西南有鬆株城，俱天啟五年築。）西南距府二百十三裏。
陸涼州（東有丘雄山，下有中涎澤，即南盤江所匯也。西北有木容山，有關。
又西有部封山。又西有芳華縣，南有河納縣，元皆屬州，永樂初皆廢。西南有陸涼衛，洪武二十三年三月以古魯昌地置，西南有喬甸，萬曆二年立營置戍於此。
四十八年複設法古甸、龍峒等營，協守其地。）北距府百二十裏。
馬龍州（東南有木容箐山，洪武二十四年十二月置寧越堡於此。山下有木容溪，下流即瀟湘江。又西有楊磨山，一名關索嶺，上有關。西南有通泉縣，元屬州，永樂初廢。北有馬隆守禦千戶所，本馬隆衛，洪武二十三年七月置，二十八年十月改為所。南有魯婆伽嶺巡檢司。又有馬龍縣，元屬州，洪武十五年廢。西南有分水嶺關。東有三叉口關。）東距府七十裏。
羅平州（元羅雄州。）萬曆十五年四月更名。（北有祿布山。東南有盤江，下流入貴州慕役長官司界。南有定雄守禦千戶所，萬曆十四年九月置。）西北距府二百七十裏。
尋甸府（元仁德府。）洪武十六年十月辛未升為仁德軍民府。丁醜改尋甸軍民府。成化十二年改為尋甸府。（舊治在東。今治在鳳梧山下，嘉靖七年十月徙。
西南有落隴雄山，又有哇山。西有果馬山，其泉流為龍巨江，下流入滇池。又西南有三棱山，上有九十九泉，即盤龍江之上源。又東有阿**溪。又北有為美縣，西有歸厚縣，元屬府，洪武十五年三月因之，尋廢。東南有木密關，一名易龍堡，洪武二十三年四月置木密關守禦千戶所於此。）西南距布政司二百六十裏。
臨安府（元臨安路。）洪武十五年正月為府。領州六，縣五，長官司九。北距布政司四百二十裏。
建水州（倚。元時府在州北，洪武中移府治此。西南有寶山。西北右有火焰山。東有石岩山，瀘江水自石屏州流經此，伏流入岩洞中，東出為樂蒙河。又東北有曲江，東入於盤江，有曲江巡檢司。又西有禮社江，源出趙州，流經此。又有寧遠州，萬曆十四年析建水州置，四十八年廢。東南有納更山土巡檢司。）
石屏州（元曰石坪。）洪武十五年三月改曰石平，後改今名。（南有鍾秀山。
東有菜玉山，產石似玉。有曲江。又有異龍湖，周百五十裏，中有大、小、中三島，其大島、中島上皆有城，其水引流為瀘江。西有寶秀關巡檢司。）東距府七十裏。
阿迷州（元阿甯萬戶。）洪武十五年三月置州。（東南有買吾山，萬曆初，改名雷公山。又南有盤江，東有樂蒙河流入焉。又東有火井，有東山口土巡檢司。
又有部舊村巡檢司，後廢。又有阿迷守禦城，萬曆二年築。）西距府百二十裏。
寧州（東南有登樓山。東有水角甸山，產蘆甘石。又東有婆兮江，源出澂江府撫仙湖，下流入盤江，又西南有浣江，流合焉。又東有西沙縣，元屬州，後省，洪武十五年三月複置，仍屬州，尋複省。西北有甸直巡檢司。）西南距府百八十裏。
通海（府西北。元屬寧州，洪武十五年三月改屬府。南有秀山。北有通海湖。
東有守禦通海前前、右右二千戶所，本元臨安路治。洪武初，徙府治建水州。十五年置守禦千戶所於此。）
河西（府西北。東有曲江。又西有祿卑江，自新興州流入，合於曲江。又東北有綠溪河，其下流即通海湖。又北有曲陀關巡檢司，後廢。）
嶍峨（府西北。元屬寧州。洪武十五年二月改屬府。東有曲江，自新興州流入，又南有合流江，西北有丁癸江，俱流合焉。又西南有伽羅關、西有興衣鄉二巡檢司。）
蒙自（府東南。西有目則山。東有雲龍山，又有羨裒山。又東南有黎花江，即禮社江也，東南注於交址清水江。有黎花舊市柵，宣德五年五月置臨安衛右千戶所於此。又西南有西溪二，出銀礦。又南有蓮花灘，即瀾滄江下流，交址洮江上流。西南有箐口關巡檢司，又有大窩關、楊柳河關。東南有廢果寨，又有賀謎寨，俱道通交址。）
新平（府西北。萬曆十九年置。東南有魯奎山。東有平甸河。南有南峒巡檢司。）
新化州本馬龍他郎甸長官司。洪武十七年四月置，直隸布政司。弘治八年改為新化州。萬曆十九年來屬。（北有徹崇山。西有馬籠山，蠻酋結寨處，元置馬籠部千戶於此，屬元江路，洪武十五年廢。又北有法龍山，亦蠻酋結寨處。又東南有馬籠江，即禮社江，亦曰摩沙勒江，有摩沙勒巡檢司。東北有阿怒甸。）東南距府五百三十裏。
寧遠州（元至治三年二月置，直隸雲南行省。）洪武十五年來屬。宣德元年與安南。
納樓茶甸長官司（府西南。本納樓千戶所，洪武十五年置，屬和泥府。十七年四月改置。北有羚羊洞，產銀礦。又有祿豐江，即禮社江下流。又東有倘甸。）
教化三部長官司（府東南。元強現三部，洪武中改置。西南有魯部河，源出禮社江，下流合蒙自縣梨花江。）
王弄山長官司（府東南。元王弄山大小二部，洪武中改置。）
虧容甸長官司（府西南。元鐵容甸，屬元江路。洪武中改置，來屬。西有虧容江，源出沅江府，東經車人寨，出寧遠州境。）
溪處甸長官司（府西南。元溪處甸軍民副萬戶，屬元江路。洪武中改置，來屬。）
思佗甸長官司（府西南。元和泥路。洪武十五年三月為府，領納樓千戶所伴溪、七溪、阿撒三蠻部，十七年廢，後改置。）
左能寨長官司（府西南。本思佗甸寨，洪武中改置。）
落恐甸長官司（府西南。元伴溪落恐部軍民萬戶。洪武中改置。）
安南長官司（府東南。元舍資千戶，後改安南道防送軍千戶。洪武十五年三月仍曰舍資千戶所，尋改置長官司。正德六年省入蒙自縣。天啟二年複置。）
澂江府（元澂江路。）洪武十五年三月府。領州二，縣三。西北距布政司八十裏。
河陽（倚。舊治在西。洪武中，遷繡球山上。弘治中，又遷縣東金蓮山。正德十三年又遷縣東昜溥山麓。嘉靖二十年又遷金蓮山南。隆慶四年又遷舞鳳山下，即今治。北有羅藏山。南有撫仙湖，一名羅伽湖，下流東會於盤江。又東有鐵池河，源出陸涼州，流至此，會撫仙湖，複引流為鐵赤河，入於盤江。）
江川（府西南。南有故城，崇禎七年圮於水，遷於舊江川驛，即今治。又南有星雲湖，東南入撫仙湖。北有關索嶺巡檢司。）
陽宗（府東北。北有明湖，一名陽宗湖，源出羅藏山，流入於盤江。）
新興州（東北有羅麽山，一名石崖山。西北有大棋山。又有蒙習山，山與晉寧州交界。又有大溪，下流至嶍峨縣，入於曲江。有羅麽溪，源出羅麽山，入於大溪。又北有普舍縣，南有研和縣，元俱屬州，洪武十五年三月因之，尋廢。
又北有鐵爐關巡檢司。）東距府二百裏。
路南州（西南有竹子山。東有劄龍山，石可煉銅。西有巴盤江，源自陸涼州。
又有鐵赤河合焉。東南有邑市縣，元屬州，弘治三年九月廢。東北有革泥巡檢司。）
西距府百三十裏。
廣西府（元廣西路。）洪武十五年三月為府。（西有阿盧山。西北有巴盤江。
又西有南盤江。又南有矣邦池，一名龍甸海，跨彌勒州界，南入盤江。）領州三。
西北距布政司三百十裏。
師宗州（西有龜山，萬曆四十八年築督捕城於此。東有英武山。西有盤江，又西北有巴盤江合焉，東北入羅平州界。）西南距府八十裏。
彌勒州（南有卜龍山。西有阿欲山。東南有盤江山，南盤江經其下。又東有八甸溪，南合南盤江。又西有十八寨山，嘉靖元年二月置十八寨守禦千戶所於此，直隸雲南都司。又南有捏招巡檢司。）東北距府九十裏。
維摩州（元大德四年二月置。東北有小維摩山。東南有大維摩山，又有阿母山。又東北有寶寧溪，下流經廣南府界，合西洋江。西有三鄉城，萬曆二十二年築。）西北距府二百二十裏。
廣南府（元廣南西路宣撫司。）洪武十五年十一月改置廣南府。（西北有牌頭山，土人築砦其上。南有西洋江，東南至廣西田州府，入於左江。）領州一。
西北距布政司七百九十裏。
富州（元至元十三年置，屬廣南西路。）洪武十五年改屬府。（東南有者鷂山。東北有西寧山。又東有楠木溪，至州南與南汪溪合，伏流十五裏，東出於西洋江。西南有安寧州，東北有羅佐州，俱元至元十三年置，屬廣南西路。洪武十五年因之，後俱廢。）西距府二百裏。
元江軍民府（元元江路。）洪武十五年三月為府。永樂初，升軍民府。領州二。東北距布政司七百九十裏。
奉化州（倚。本因遠羅必甸長官司，洪武十八年四月置。嘉靖中，改州。東有羅盤山，亦名玉台山。又有路通山。東南有元江，亦曰禮社江，東南入納樓茶甸長官司界。西南有瀾滄江，與車裏宣慰司分界。又西有步日部，洪武中廢。又東有禾摩村巡檢司。）
恭順州（本他郎寨長官司，嘉靖中改州。）
楚雄府（元威楚開南路。）洪武十五年三月改為楚雄府。領州二，縣五。東距布政司六百裏。
楚雄（倚。元曰威楚。洪武十五年二月更名。西有薇溪山，又有龍川江，經城北青峰下，曰峨江，下流入武定府，合金沙江。西有波羅澗，其麓有滷水，元設鹽課司於此，明廢。西北有呂合巡檢司。）
廣通（府東。元屬南安州。洪武十五年因之，後改屬府。東北有盤龍山，亦曰九盤山。西有羅苴甸山。東有鹽倉山，舊產鹽。又有臥象山，東南有臥獅山，俱產銀礦。又東北有阿陋雄山，有阿陋井、猴井，俱產鹽。又東有舍資河，自武定府流入，下流入於元江。又北有大河，西北入定遠縣之龍川江。東有舍資巡檢司，東北有沙矣舊，西有回蹬關二土巡檢司。）
定遠（府西北。西有赤石山。東有龍川江。又有黑鹽井，設提舉於此。又有琅井提舉司，本置於安寧州，天啟三年移此，有黑井、琅井二巡檢司。又西南有羅平關、南有會基關二巡檢司。）
定邊（府西。元至元十二年置，屬鎮南州。洪武中，改屬。北有螺盤山，上有自普關。又有無量山。南有定邊河，又有陽江，自蒙化府流合焉。）
柷嘉（府南。元置。西有黑初山。東北有卜門河，在卜門山下，又東北合馬龍江，流入新化州。又西有上江河，接南安州界。）
南安州（東有健林蒼山。又西南有表羅山，產銀。北有舍資河。）西北距府五十裏。
鎮南州（東北有石吠山。東有五樓山。西南有馬龍江，其上流為定邊河，又東南入柷嘉縣界。又西有平夷川，龍川江之上流。又有沙橋巡檢司。又有鎮南關、英武關、阿雄關三土巡檢司。）東南距府五十裏。
姚安軍民府（元姚安路。）洪武十五年三月為府。二十七年四月升軍民府。
領州一，縣一。東南距布政司七百裏。
姚州（倚。元屬大理路。洪武十五年三月來屬。東有東山，一名飽煙蘿山。
東北有金沙江。南有青蛉河，源出三窠山，下流合大姚河。北有守禦姚安千戶所，洪武二十八年置。東有箭場、西有普昌、南有三窠、西南有普淜四巡檢司。）
大姚（府北。元屬姚州。洪武十五年三月因之，後改屬府。西北有赤石崖。
北有大姚河，源出書案山。西北有龍蛟江，源出鐵索箐，一名苴泡江，產金。俱東北流入金沙江。南有白鹽井提舉司，轄鹽井九。又有白鹽井巡檢司。東有姚安中屯千戶所，洪武二十八年置。）
武定府（元武定路。）洪武十五年三月為府，尋升軍民府。隆慶三年閏六月徙治獅子山。萬曆中，罷稱軍民。領州二，縣一。東南距布政司百五十裏。
和曲州（倚。舊城在南，元州治於此。隆慶三年十二月徙州為府附郭，令吏目領兵守焉。西北有三台山。北有金沙江，源出吐蕃共龍川犁牛石，下流經麗江、鶴慶二府，至本府北界，東流入黎溪州，又東入四川會川衛界。有金沙江土巡檢司。又有烏龍河，流入金沙江。又西北有西溪河，即楚雄府龍川江下流。又有隻舊、草起二鹽井。東有南甸縣，元路治，洪武十五年三月改屬州，成化二十年仍屬府，正德元年七月省。西北有乾海子、又有羅摩洱、又南有小甸關三巡檢司。
西北有龍街關土巡檢司。）
元謀（府西北。西北有住雄山，又有竹沙雄山。北有金沙江，西有西溪河流入焉。）
祿勸州（北有法塊山，又有哇匿歪山。東北有幸丘山，又有烏蒙山，一名絳雲露山。北有金沙江，與四川東川府界。又東有普渡河，即螳螂川，下流會掌鳩河水，入於金沙江。北有易籠縣，元屬州，洪武十七年省。東有石舊縣，元屬州，天啟元年七月省。又北有普渡河巡檢司。南有撒墨巡檢司，後廢。）西距府二十裏。
景東府（元至順二年二月置。）洪武十五年閏二月因之。三月降為州，屬楚雄府。十七年正月仍升為府。（西有景董山，洪武中築景東衛城於其上，又築小城於山顛，謂之月城。北有蒙落山，一名無量山。西南有瀾滄江，源出金齒，流經府西南二百餘裏，南注車裏，為九龍江，下流入交址，東南有大河，即定邊河之下流，又東入鎮南州，為馬龍江。又南有土井，產鹽。北有開南州，元屬威楚開南路。洪武十五年三月屬楚雄府，尋省。又東有三汊河、西北有保甸二土巡檢司。又北有安定關。南有母瓜關。東南有景蘭關。西南有蘭津橋，鐵索為之。）
東北距布政司千一百八十裏。
鎮沅府（本鎮沅州。）洪武三十五年十二月置。永樂四年四月升為府。（西有波弄山，山上下有鹽井六。南有杉木江，源出者樂甸，下流合威遠州之穀寶江。
）領長官司一。北距布政司千五十裏。
祿穀寨長官司（府東北。永樂十年四月以祿平寨置。北有馬容山。南有南浪江，西南流合杉木江。）
大理府（元大理路。）洪武十五年三月為府。領州四，縣三，長官司一。東南距布政司八百九十裏。
太和（倚。西有點蒼山。東有西洱河，一名洱海，自浪穹縣流入，經天橋下，又東合點蒼山之十八川匯於此，中有三島、四洲、九曲。西有樣備江，一曰漾鼻水，自劍川州流入，經點蒼山後，合於西洱河，又西南流入瀾滄江。南有太和土巡檢司。又北有龍首關，亦曰上關。南有龍尾關，亦曰下關。）
趙州洪武十五年三月改名趙喜州，尋複。（南有九龍頂山。又有定西嶺，大江之源出焉，一名波羅江，西北入西洱河。又西南有樣備江，南入蒙化府界。東南有白崖嶮江，源出定西嶺，下流為禮社江。有舊白崖城，嘉靖四十三年修築，更名彩雲城。又東有乾海子、南有迷度市二巡檢司。又有定西嶺上巡檢司。）西北距府三十裏。領縣一：
雲南（州東。元雲南州。洪武十五年三月改為縣，屬府。十七年改屬州。西北有寶泉水，有一泡江。東北有周官些海子。西有品甸，洪武十九年四月置洱海衛於此。又東北有你場、又有楚甸、南有安南坡三巡檢司。）
鄧川州（北有鍾山，又有普陀江，一名蒲萄江，又名彌苴佉江，南入西洱河。又東有豪豬洞，一名銀坑。又有青索鼻土巡檢司。）南距府七十裏。領縣一：
浪穹（州東。東北有佛光山，山半有洞，可容萬人，山後險仄，名一女關。
又有蓮花山，有蒙次和山，皆險峻。西南有鳳羽山。北有罷穀山，洱水所出。西有樣備江。西北有寧湖，亦曰明河，即普陀江上源。又有五鹽井提舉司，洪武十六年置，萬曆四十二年廢。西南有鳳羽縣，洪武十五年三月置，屬鄧川州，尋省。
有鳳羽鄉巡檢司。又東南有晉陀崆巡檢司，後廢。西有上江嘴、西南有下江嘴二土巡檢司。）
賓川州弘治六年四月析趙州及太和、雲南二縣地置。（西有雞足山，一名九曲岩。東北有金沙江，東入姚安府界。西有金龍湫，流入西洱河。又東有大羅衛，在鍾英山下，弘治六年四月與州同置。又東北有赤石崖、西南有賓居二巡檢司。
西有神摩洞。又南有蔓神寨、北有白羊市二巡檢司，後廢。又北有金沙江土巡檢司。）西距府百裏。
雲龍州（元雲龍甸軍民府，至元末置。）洪武十七年改為州，來屬。正統間屬蒙化府，後仍來屬。（西有三峰山。東有瀾滄江。又西北有諾鄧等鹽井，東南有大井等鹽井，舊俱轄於五井提舉司，後改屬州。東有雲龍甸巡檢司，後廢。東北有順**井、又有上五井、東有師井、北有箭捍場四巡檢司，又東有十二關土巡檢司，舊俱屬浪穹縣，後改屬。）東南距府六十裏。
十二關長官司（府東。元十二關防送千戶所。洪武中改置。嘉靖元年五月徙於一泡江之西。）
鶴慶軍民府（元鶴慶路。）洪武十五年三月為府。三十年十一月升軍民府。
（南有方丈山，又有半子山，產礦。東有金沙江。東南有漾共江，即鶴川，其下流入金沙江。有木按州，又有副州，元俱屬府，洪武十五年俱廢。東北有宣化關、西南有觀音山、又有清水江三巡檢司。）領州二。東南距布政司千一百六十裏。
劍川州（元劍川縣。）洪武十五年三月因之。十七年正月升為州。（西南有石寶山。南有劍川湖，俗呼海子，樣備江之下流。又西南有彌沙井鹽課司。又有彌沙井巡檢司。）東距府九十裏。
順州（元屬麗江路。）洪武十五年三月屬北勝府，尋來屬。（西有金沙江。
東有浴海浦，與北勝州分界。）西距府百二十裏。
麗江軍民府（元麗江路宣撫司。）洪武十五年三月為府。三十年十一月升軍民府。領州四。東南距布政司千二百四十裏。
通安州（倚。西北有玉龍山，一名雪嶺。又有金沙江，古名麗水，源出吐蕃界犁牛石下，名犁水，“犁”訛“麗”，流經巨津、寶山二州，至武定府，北流入四川大江。西有石門關巡檢司。）
寶山州（西南有阿那山。南有金沙江。）西距府二百四十裏。
蘭州（元屬麗江路。）洪武十五年三月屬麗江府，尋屬鶴慶府，後仍來屬。
（北有福源山。西北有瀾滄江，源出吐蕃嵯和歌甸，流入境，南入雲龍州界。）
東北距府三百六十裏。
巨津州（南有華馬山。北有金沙江，流入州界，有鐵橋跨其上。西北有臨西縣，元屬州，洪武十五年三月因之，弘治後廢。又東北有雪山關。）東南距府三百裏。
永寧府（元永寧州，屬麗江路。）洪武十五年三月屬北勝府。十七年屬鶴慶府。二十九年改屬瀾滄衛。永樂四年四月升為府。（金沙江在西。又東有瀘沽湖，周三百裏，中有三島。又東南有魯窟海子，在幹木山下，下流入四川鹽井衛之打衝河。又北有勒汲河，自吐蕃流入，亦東流入打衝河。又南有羅易江，自蒗蕖州流入，注於瀘沽湖。）領長官司四。東南距布政司千四百五十裏。
剌次和長官司（府東北）、革甸長官司（府西北）、香羅甸長官司（府西）、
瓦魯之長官司（府北。四司，俱永樂四年四月置。）
北勝州（元北勝府，屬麗江路。）洪武十五年三月屬布政司，尋降為州，屬鶴慶府。二十九年改屬瀾滄衛。正統七年九月直隸布政司。弘治九年徙治瀾滄衛城。（瀾滄衛舊在州南，本瀾滄衛軍民指揮使司，洪武二十八年九月置，屬都司。
弘治九年徙州來同治。尋罷軍民司，止為衛。西南有瀾滄山。南有九龍山。西有金沙江，環繞州治，亦曰麗江。又南有陳海，又有呈湖，東南有浪峨海，下流俱入金沙江。東有羅易江，下流入永寧府界。北有蒗蕖州，元屬麗江路，洪武十五年三月屬北勝府，尋屬鶴慶軍民府，二十九年改屬瀾滄衛，天啟中廢。東有寧番土巡檢司。）南距布政司千二十五裏。
永昌軍民府（元永昌府，屬大理路。）洪武十五年三月屬布政司。十八年二月兼置金齒衛，屬都司。二十三年十二月省府，升衛為金齒軍民指揮使司。嘉靖元年十月罷軍民司，止為衛，複置永昌軍民府。領州一，縣二，安撫司四，長官司三。東距布政司千二百裏。
保山（倚。本金齒千戶所，洪武中置。永樂元年九月又置永昌府守禦千戶所，俱屬金齒軍民司。嘉靖三年三月改二所為保山縣，東有哀牢山，本名安樂，夷語哀牢。西有九隆山。又東北有羅岷山，瀾滄江經其麓。又南有潞江，舊名怒江，一名喳裏江，自潞江司流入。又北有清水河，經縣東南峽口山下，伏流東出，入瀾滄江。又有潞江州，宣德八年六月置，直隸布政司，正統二年五月廢。又東北有沙木和、西北有清水關二巡檢司。又北有甸頭、南有水眼二土巡檢司。）
永平（府東北。元屬永昌府。洪武二十三年屬金齒軍民司。嘉靖元年仍屬府。
西南有博南山，一名金浪巔山，俗訛為丁當丁山，上有關。又有花橋山，產鐵礦。
又東北有橫嶺山，驛道所經。東有銀龍江，下流入瀾滄江。又東北有勝備江，下流入蒙化府樣備江。又西南有花橋河，源出博南山，流入銀龍江，上有花橋關，亦曰玉龍關。又東北有上甸定夷關巡檢司。東有打牛坪土巡檢司。）
騰越州（元騰衝府，屬大理路。）洪武十五年三月屬布政司，尋廢。永樂元年九月置騰衝守禦千戶所，屬金齒軍民司。宣德六年八月直隸都司。正統十年三月升所為騰衝軍民指揮使司。嘉靖三年十月置騰越州，屬府。十年十二月罷司為騰衝衛。（東有球牟山。東南有羅生山。南有羅佐衝山，上有鎮夷關，有巡檢司。
又東北有高黎共山，一名昆侖岡。西北有明光山，有銀礦銅礦。西有大盈江，亦曰大車江，自徼外流入，下流至比蘇蠻界，注於金沙江。又東北有龍川江，源出徼外蛾昌蠻地之七藏甸，下流合於大盈江，有藤橋在其上。有龍川江關巡檢司。
又西南有疊水河，即大盈江之支流。又有騰衝土州，宣德五年六月置，屬金齒軍民司，後直隸布政司，正統三年五月仍屬金齒軍民司，尋廢。又西有古勇關。）
東北距府二百七十五裏。
潞江安撫司（元柔遠路。）洪武十五年三月為府，後廢，屬麓川平緬司。永樂元年正月析置潞江長官司，直隸都司。十六年六月升安撫司。宣德元年六月改隸布政司。正統三年六月屬金齒軍民司。嘉靖元年十月屬府。（北有潞江，一名怒江，源出吐蕃雍望甸，南流經此，折而東南入府界。東岸有潞江關，北岸有細甸。又西有鎮姚守禦千戶所，萬曆十三年置，治老姚關鳳山之阿。又西有全勝關。）
東北距府三百五十裏。
鎮道安撫司、楊塘安撫司（二司地舊屬西番，與麗江府接界。）俱永樂四年正月置，屬金齒軍民司。嘉靖元年屬府。
瓦甸安撫司本瓦甸長官司。宣德二年置，屬金齒軍民司。九年二月直隸都司。
正統三年五月仍屬金齒軍民司。五年十一月升為安撫司。嘉靖元年屬府。
鳳溪長官司（府東。洪武二十三年十一月置，屬金齒軍民司。嘉靖元年改屬府。）
施甸長官司（府南。元石甸長官司。洪武十七年五月更名，屬府。二十三年屬金齒軍民司。嘉靖元年仍屬府。西有坪市河，下流入於怒江。東南有猛淋寨，萬曆十三年置鎮安守禦千戶所於此。南有金齒巡檢司，治浦關。又南有石甸巡檢司。）
茶山長官司（永樂五年析孟養地置，屬金齒軍民司。嘉靖元年屬府。東有高黎共山。）
蒙化府（元蒙化州，屬大理路。）洪武十五年三月因之。正統十三年六月升為府。（北有龍宇圖山、又有甸頭山，一名天耳山。南有甸尾山。西有陽江，源出甸頭澗，下流至定邊縣，入定邊河。又西有樣備江，一名神莊江，與永平縣分界，南入順寧府境，為黑惠江。西南有瀾滄江。有甸頭、甸尾、樣備、瀾滄江四巡檢司。又西南有備溪江土巡檢司。又東有迷渡市，嘉靖初築。）東距布政司八百六十裏。
順寧府（元泰定四年十一月置。）洪武十五年三月庚戌因之。己未降為州，屬大理府。十七年正月仍升為府。（西北有樂平山。南有把邊山，中有把邊關。
東北有瀾滄江，又有黑惠江，即樣備江也，又名墨會江，南流至府東泮山下，合於瀾滄江。又城東有順寧河，源出甸頭村山箐，流入雲州之孟祐河。南有寶通州，又有慶甸縣，元俱與府同置，洪武十五年省。又西南有矣堵寨，萬曆三十年置右甸守禦士千戶所於此。北有錫鉛寨、又有牛街、又有猛麻、又有錫蠟寨、董甕寨、蟒水寨、亦壁嶺七巡檢司。）領州一。東距布政司千五百五十裏。
雲州本大侯長官司。永樂元年正月析麓川平緬地置，直隸都司。宣德三年五月升為大侯禦夷州，直隸布政司。萬曆二十五年更名，來屬。（舊治在南。萬曆三十年移於今治。南有瀾滄江，東有孟祐河流入焉。有臘丁鄉巡檢司，後廢。）
西距府百五十裏。領長官司一：
孟緬長官司（州西南。宣德五年六月以景東府之孟緬、孟梳地置，屬景東府，後直隸布政司。萬曆二十五年來屬。有大猛麻、又有猛撒二土巡檢司，與猛緬稱為“三猛”。）