離開了石窟，玄奘與隨行人員會合，再往前走五百多裏路就是著名的犍陀羅國，這是個曆史悠久的國家，留下了豐富的文化遺產，範圍大致在阿富汗喀布爾及其西南的堪達哈以東，及巴基斯坦西北之白夏瓦。東漢時，曾被匈奴人侵擾而被迫遷到中亞的大月氏於公元102年入侵北印度，建立了中亞文明史上有名的貴霜王朝，其君主迦膩色迦在此建立健陀羅王國。這個地方自古就是印度與希臘、中亞來往的交通要地，阿育王在任期間，為了弘揚佛法，曾派僧侶來此大力傳教，因此而產生出了許多偉大的佛教藝術，最終發展成為佛教藝術的重要流派，號稱“健陀羅藝術”。這種藝術形式曾在公元前兩世紀時盛行於信度河流域，南北朝時期隨佛教傳入我國，對我國藝術文化也產生了不小的影響。它融合了印度、希臘、波斯等地的藝術風格，是多種文化藝術的混合體，公元前三世紀的亞曆山大東征，將希臘的藝術帶來了這裏，使這裏成為了印度半島上的希臘文化中心，盛極一時。
然而在玄奘到來的時代，健陀羅已淪為迦畢試的屬國，舊王城及眾多佛寺都已經被廢棄，但玄奘仍然覺得這是個令他肅然起敬的國家，因為玄奘敬仰的無著、世親兄弟就是在這裏出生的，他們曾將玄奘最想要研究的《瑜伽師地論》進行闡述並發揚光大，其他如法救、如意等聖僧也來自於這個國家。境內佛教建築非常多，聖跡更是隨處可見，有安置佛缽的寶塔，藏有釋迦舍利的迦膩色迦王佛塔等，阿育王在釋迦舍眼（賜眼睛給盲人）的地方所建的佛塔，還有城附近釋迦教化鬼子母（鬼子母本名訶利帝，他本來是惡神，專吃人子，歸佛後成為了護法神）使歸佛的地方。玄奘把高昌王所布施的金銀綾絹等都捐贈給了所到的佛塔伽藍。
玄奘一行又踰山涉川，來到烏仗那國，那裏盛產葡萄，本來是個重要的佛教中心，原有一千四百座寺院，最多時達一萬八千名僧侶，但玄奘來到時，寺廟大部分均已荒廢，同樣，境內的佛塔聖跡相當地多，玄奘一一前往朝拜。其中達麻羅河旁的高約十丈的木雕彌勒佛像，是由一位末田底迦羅漢，憑神力帶領人升天，親自觀察菩薩的妙相三次（佛語謂莊重嚴肅的神態為妙相），最後才雕刻完成。羅漢即阿羅漢，是小乘佛教中斷盡一切見、思、惑的聖者，凡得小乘教修道的極致——阿羅漢果者，就叫阿羅漢。
參觀完各處聖跡後，玄奘又回到烏鐸迦漢荼城從這裏南渡信河即達呾叉始羅國。信度河中藏有毒龍、惡獸，若持有印度奇寶、名花果種及舍利渡此河，經常翻沒船隻。呾叉始羅國大城北十二三裏有阿育王建造的佛塔，不過最終也難逃被廢棄的命運，城中的僧侶人數也很少，不複當初佛教盛行時的情景。
玄奘一行人又往東南行了二百餘裏，到了大石門。相傳當年摩訶薩垂王子曾在此看到一隻餓虎帶著七隻虎崽，王子出於憐憫，就用竹片剌破自己的身體，用自己的血去喂老虎，可最後王子卻被老虎吃了，那裏的土地是紅色的，長出的草木也是鮮紅色的，玄奘看了歎息不已。
再往東南行五百多裏就到了烏剌屍國，然後玄奘又和隨行人員登上了東南方的山，走過一架鐵橋後又行了一千多裏，最後一行人就來到了迦濕彌羅國。這個地方漢朝時叫罽賓，位於今克什米爾，地理位置很重要，與於闐、龜茲同為西域的交通重鎮。三世紀的時候佛教在這裏極為盛行，後來屢遭回教徒和蒙古人的侵犯，不過玄奘來到時，它仍是少數幾個佛教依然興盛的地區之一。
王城裏的佛教寺廟多達一百多所，僧侶五千人，四座阿育王建的佛塔，其中收藏了很多釋迦的舍利。玄奘起先投宿在城外三十裏的護瑟迦羅寺，據說夜裏寺中的僧人都做了同一個夢，夢見有神人告訴他們：“夜宿此寺的這位客人來自摩訶支那，他要到印度求法取經，一路參拜佛跡到此，獲無數善神的佑護，他的到來是你們前世修來的福分，你們一定要用心招待，以獲得他的敬仰，千萬不要偷懶！”僧人們一起被驚醒，大家趕緊起床念經禱告，天一亮就來見玄奘，對他敬重有加。
走了幾天，玄奘來到王城外的達摩舍羅，那裏是招待行旅及救濟窮人的處所。剛一到達，國王率領群臣和僧侶們迎接玄奘，歡迎的人群和旗幟遍布整條街道。國王親自上前獻花，讓玄奘乘坐巨象進入城內，這大概是他進入北印度以來見過的最隆重的迎接儀式。
經過一番佛法上的討論，國內的首席大德對玄奘讚賞有加，對其他僧人們說：“這位支那高僧，智慧在你們每一位之上，甚至可以與觀世音菩薩媲美！”國王聽說玄奘是為取經而來，專門派了二十多人協助他抄經，又另派五人侍候一些雜事，所有費用由王室支付，為玄奘提供了很大的便利。
迦濕彌羅國是一個重要的佛教國家，貴霜王朝的迦膩色迦王曾在此召集五百名佛教學者，從事佛典的編纂注釋工作。玄奘在這裏發現了許多值得研究和學習的東西，因此在這裏停留的時間比較長，從貞觀二年（公元628年）的年底來到這裏，一直住到第二年。在這期間，玄奘一直到處朝拜聖跡和學習經論。他還在《西域記》中提到此地人“容貌妍美”。
貞觀三年（公元629年），玄奘離開了迦濕彌羅國，繼續他的西行之路。玄奘起程向西南行了大約七百裏，來到了一個叫半笯嗟國的地方，再往東行四百多裏就到曷邏闍補羅國，往東南七百多裏是磔迦國。
進入北印度以來，玄奘一直都在印度的邊緣地帶遊曆。這些小國風俗語言各異，服飾也不盡相同。半笯嗟國和曷邏闍補羅國的風氣不善，玄奘在那裏就遇到過蠻橫的土匪。五十多個土匪掠去了玄奘和隨行人員的所有衣物和錢財，甚至還要斬草除根，追殺他們，玄奘一行被追到一個已經幹涸的水池旁，很多人都被土匪抓住了，不是被捆綁就是喪命刀下，隻有玄奘和隨行的沙彌借著池底的草木掩護才得以幸免，他們藏在一處濁水中，隻露出臉部在水麵呼吸，然後找到機會跳出池外，就開始拔腿猛跑，玄奘一口氣跑了兩三裏路，碰到一個正在耕地的婆羅門。
婆羅門得知他們被土匪追殺後很吃驚，立刻帶著他們和自己的牛跑回村內，敲鑼鳴鼓招來村人，浩浩****向土匪所在的方向進攻，村裏的人似乎很有這方麵的經驗，很快就都全副武裝起來，土匪一看這個場麵，立即掉頭狼狽逃走。玄奘趕緊和村人們趕到水池旁，給那些被綁的人鬆綁，一些人被嚇得大哭，玄奘微笑地安慰他們，有人就問他說：“衣物錢財全被洗劫一空，什麽都沒了，這實在是夠慘！大師您怎麽一點都不在乎?”玄奘心平氣和地回答道：“古書中有一句話說‘天地之大寶曰生’，這世上最寶貴的無非是生命，生命保住了，其他身外之物的損失，又算得了什麽?”眾人聽後心下釋然，繼續跟著玄奘向前趕路。
第二天，一行人來到了磔迦國的東邊，在一片大樹林中遇見了一位婆羅門，據說已經七百多歲了，但是身體依然很硬朗，他身邊的兩個侍者也已一百多歲。這些人精通印度最古的宗教典籍——《吠陀》。“吠陀”是印度宗教哲學和文學的基礎，在雅利安人發明文字之前就出現了，主要是歌頌神德的讚歌，用來在祭祀的時候誦唱，另外還包括一些祭祀儀式的說明、禱文、咒文等。《吠陀》是屬於凡人的自然宗教聖典，最初的婆羅門階級就是因為背誦了這個被民間認為具有超人咒力的經典而受到尊重，並被視為與神同等，最終奠定了婆羅門的地位和勢力，所以《吠陀》就等於是婆羅門的權力泉源。但是由於年代久遠，這部用古語寫成的經典並不能被一般民眾所理解，漸漸變成神語，婆羅門就以神的代言人的身份加以詮釋，其地位就更加神聖了。
玄奘的到來讓這個老婆羅門非常高興，得知他們被洗劫一空，他特地派侍者到鎮上募捐，當時玄奘的名字早就在他停留迦濕彌羅時流傳開來，侍者的募捐進行得很順利，幾乎一呼百應，富豪們紛紛帶著布匹和食物前來看望玄奘，玄奘把東西分給隨行人員和熱心的婆羅門，並在那裏停留了一個月，向老婆羅門學習各種經論，相傳這個老婆羅門是佛教有名的龍猛菩薩的弟子。