○鐵勒 契丹 奚室 韋靺鞨 渤海靺 鞨霫烏 羅渾
鐵勒，本匈奴別種。自突厥強盛，鐵勒諸郡分散，眾漸寡弱。至武德初，有薛延陀、契苾、回紇、都播、骨利幹、多覽葛、仆骨、拔野古、同羅、渾部、思結、斛薛、奚結、阿跌、白霫等，散在磧北。薛延陀者，自雲本姓薛氏，其先擊滅延陀而有其眾，因號為薛延陀部。其官方兵器及風俗，大抵與突厥同。
初，大業中，西突厥處羅可汗始強大，鐵勒諸部皆臣之，而處羅征稅無度，薛延陀等諸部皆怨，處羅大怒，誅其酋帥百餘人。鐵勒相率而叛，共推契苾哥楞為易勿真莫賀可汗，居貪汗山北；又以薛延陀乙失缽為也咥小可汗，居燕末山北。
西突厥射匱可汗強盛，延陀、契苾二部並去可汗之號以臣之。回紇等六部在鬱督軍山者，東屬於始畢，乙失缽所部在金山者，西臣於葉護。
貞觀二年，葉護可汗死，其國大亂。乙失缽之孫曰夷男。率其部落七萬餘家附於突厥。遇頡利之政衰，夷男率其徒屬反攻頡利，大破之。於是頡利部諸姓多叛頡利，歸於夷男，共推為主，夷男不敢當。時太宗方圖頡利，遣遊擊將軍喬師望從間道齎冊書拜夷男為真珠毗伽可汗，賜以鼓纛。夷男大喜，遣使貢方物，複建牙於大漠之北鬱督軍山下，在京師西北六千裏。東至靺鞨，西至葉護，南接沙磧，北至俱倫水，回紇、拔野古、阿跌、同羅、仆骨、霫諸大部落皆屬焉。
三年，夷男遣其弟統特勒來朝，太宗厚加撫接，賜以寶刀及寶鞭，謂曰：
“汝所部有大罪者斬之，小罪者鞭之。”夷男甚喜。
四年，平突厥頡利之後，朔塞空虛，夷男率其部東返故國，建庭於都尉揵山北，獨邏河之南，在京師北三千三百裏；東至室韋，西至金山，南至突厥，北臨瀚海，即古匈奴之故地，勝兵二十萬，立其二子為南北部。太宗亦以其強盛，恐為後患。
十二年，遣使備禮冊命，拜其二子皆為小可汗，外示優崇，實欲分其勢也。
會朝廷立李思摩為可汗，處其部眾於漠南之地。夷男心惡思摩，甚不悅。
十五年，太宗幸洛陽，將有事於太山。夷男謀於其國曰：“天子封太山，萬國必會，士馬皆集，邊境空虛，我於此時取思摩如拉朽耳。”因命其子大度設勒兵二十萬，屯白道川，據善陽嶺以擊思摩之部。思摩遣使請救，詔英國公李勣、蒲州刺史薛萬徹率步騎數萬赴之。逾白道川至青山，與大度設相及。追之累月，至諾真水，大度設知不脫，乃互十裏而陳兵。
先是，延陀擊沙缽羅及阿史那社爾等，以步戰而勝。及其將來寇也，先講武於國中，教習步戰，每五人，以一人經習戰陣者使執馬，而四人前戰，克勝即授馬以追奔，失應接罪至於死，沒其家口，以賞戰人，至是遂行其法。突厥兵先合輒退，延陀乘勝而逐之。勣兵拒擊，而延陀萬矢俱發，傷我戰馬。乃令去馬步陣，率長槊數百為隊，齊奮以衝之，其眾潰散。副總管薛萬徹率數千騎收其執馬者。
其眾失馬，莫知所從，因大縱，斬首三千餘級，獲馬萬五千匹，甲仗輜重不可勝計。大度設跳身而遁，萬徹將數百騎追之，弗及。其餘眾大奔走，相騰踐而死者甚眾，伏屍被野，夷男因乞與突厥和，並遣使謝罪。
十六年，遣其叔父沙缽羅泥敦俟斤來請婚，獻馬三千匹。太宗謂侍臣曰：
“北狄世為寇亂，今延陀崛強，須早為之所。朕熟思之，唯有二策：選徒十萬，擊而虜之，滅除凶醜，百年無事，此一策也；若遂其來請，結以婚姻，緩轡羈縻，亦足三十年安靜，此亦一策也。未知何者為先？”司空房玄齡對曰：“今大亂之後，瘡痍未複，且兵凶戰危，聖人所慎。和親之策，實天下幸甚。”太宗曰：
“朕為蒼生父母，苟可以利之，豈惜一女？”遂許以新興公主妻之。因征夷男備親迎之禮。仍發詔將幸靈州與之會。夷男大悅，謂其國中曰：“我本鐵勒之小帥也，天子立我為可汗，今複嫁我公主，車駕親至靈州，斯亦足矣！”於是稅諸部羊馬以為聘財。或說夷男曰：“我薛延陀可汗與大唐天子俱一國主，何有自往朝謁？如或拘留，悔之無及！”夷男曰：“吾聞大唐天子聖德遠被，日月所照，皆來賓服。我歸心委質，冀得睹天顏，死無所恨！然磧北之地，必當有主，舍我別求，固非大國之計。我誌決矣，勿複多言！”於是言者遂止。太宗乃發使受其羊馬。然夷男先無府藏，調斂其國，往返且萬裏，既涉沙磧，無水草，羊馬多死，遂後期。太宗於是停幸靈州。既而其聘羊馬來至，所耗將半。議者以為夷狄不可禮義畜，若聘財未備而與之婚，或輕中國，當須要其備禮，於是下詔絕其婚。既而李思摩數遣兵侵掠之。延陀複遣突利失擊思摩，至定襄，抄掠而去。太宗遣英國公李勣援之，見虜已出塞而還。太宗以其數與思摩交兵，璽書責讓之。
十九年，謂其使人曰：“語爾可汗，我父子並東征高麗，汝若能寇邊者，但當來也！”夷男遣使致謝，複請發兵助軍，太宗答以優詔而止。其冬，太宗拔遼東諸城，破駐蹕陳，而高麗莫離支潛令靺鞨誑惑夷男，啖以厚利，夷男氣懾不敢動。俄而夷男卒，太宗為之舉哀。夷男少子肆葉護拔灼襲殺其兄突利失可汗而自立，是為頡利俱利薛沙多彌可汗。拔灼性褊急，馭下無恩，多所殺戮，其下不附。
是時複以太宗尚在遼東，遂發兵寇夏州，將軍執失思力擊敗之，虜其眾數萬，拔灼輕騎遁去，尋為回紇所殺，宗族殆盡。其餘眾尚五六萬，竄於西域，又諸姓俟斤遞相攻擊，各遣使歸命。
二十年，太宗遣使江夏王道宗、左衛大將軍阿史那社爾為瀚海道安撫大使；右領軍大將軍執失思力領突厥兵，代州都督薛萬徹、營州都督張儉、右驍衛大將軍契苾何力各統所部兵分道並進，太宗親幸靈州，為諸軍聲援。既而道宗渡磧，遇延陀餘眾數萬來拒戰。道宗擊破之，斬首千餘級。萬徹又與回紇相遇，二將各遣使諭以綏懷之意。其酋帥見使者，皆頓顙歡呼，請入朝。太宗至靈州，其鐵勒諸部相繼至數千人，仍請列為州縣，北荒悉平。詔曰：
惟天為大，合其德者弗違；謂地蓋厚，體其仁者光被。故能彌倫八極，輿蓋二儀，振絕代之英聲，畢天下之能事。彼匈奴者，與開辟而俱生；奄有龍庭，共上皇而並列。僣稱驕子，分天街於紫宸；仰應旄頭，抗大禮於皇極。緬窺邃古，能無力製。自朕臨禦天下，二紀於茲，粵以眇身，一匡寰宇。始勤勞於昧旦，終致治於升平。曩者聊命偏師，遂擒頡利；今茲始弘廟略，已滅延陀。雖麾駕出征，未逾郊甸；前驅所轥，才掩塞垣。長策風行，已振金徽之表，揚威電發，遠璟沙場之外。鐵勒諸姓、回紇胡祿俟利發等，總百餘萬戶，散處北溟，遠遣使人，委身內屬，請同編列，並為州郡。收其瀚海，盡入提封；解其辮發，並垂冠帶。
上變星昴，歸於東井之躔；下掩蹛林，袪入南山之囿。混元已降，殊未前聞；無疆之業，永貽來裔。古人所不能致，今既吞之；前王所不能屈，今鹹滅之。斯實書契所未有，古今之壯觀，豈朕一人獨能宣力！蓋由上靈儲祉，錫以太康；宗廟威靈，成茲克定。即宜備禮，告於清廟，仍頒示普天。
其後延陀西遁之眾，共推夷男兄子咄摩支為伊特勿失可汗，率部落七萬餘口，西歸故地。乃去可汗之號，遣使奉表，請居鬱督軍山北。詔兵部尚書崔敦禮就加綏撫。而諸部鐵勒素服薛延陀之眾，及咄摩支至，九姓渠帥莫不危懼。朝議恐為磧北之患，複令英國公李勣進加討擊。勣率九姓鐵勒二萬騎至於天山。咄摩支見官軍奄至，惶駭不知所為；且聞詔使蕭嗣業在回紇中，因而請降。嗣業與之俱至京師，詔授右武衛將軍，賜以田宅。咄摩支入國後，鐵勒酋帥潛知其部落，仍持兩端。李勣因縱兵追擊，前後斬五千餘級，虜男女三萬計。
二十一年，契苾、回紇等十餘部落以薛延陀亡散殆盡，乃相繼歸國。太宗各因其地土，擇其部落，置為州府：以回紇部為瀚海都督府，仆骨為金微都督府，多覽葛為燕然都督府，拔野古部為幽陵都督府，同羅部為龜林都督府，思結部為盧山都督府，渾部為皋蘭州，斛薛部為高闕州，奚結部為雞鹿州，阿跌部為雞田州，契苾部為榆溪州，思結別部為蹛林州，白霫部為寘顏州，凡一十三州。拜其酋長為都督、刺史，給玄金魚以為符信，又置燕然都護以統之。是歲，太宗以鐵勒諸部並皆內屬，詔賜京城百姓大酺三日。
永徽元年，延陀首領先逃逸者請歸國，高宗更置溪彈州以安恤之。至則天時，突厥強盛，鐵勒諸部在漠北者漸為所並。回紇、契苾、思結、渾部徙於甘、涼二州之地。
其骨利幹北距大海，去京師最遠，自古未通中國。貞觀中遣使來朝貢，遣雲麾將軍康蘇密往慰撫之，仍列其地為玄闕州。俄又遣使隨蘇密使入朝，獻良馬十匹。太宗奇其駿異，為之製名。號為十驥：一曰騰霜白，二曰皎雪驄，三曰凝露驄，四曰懸光驄，五曰決波騟，六曰飛霞驃，七曰發電赤，八曰流金，九曰翱麟紫，十曰奔虹赤。又為文以敘其事。自延陀叛後，朝貢遂絕。
契丹，居潢水之南，黃龍之北，鮮卑之故地，在京城東北五千三百裏。東與高麗鄰，西與奚國接，南至營州，北至室韋。冷陘山在其國南，與奚西山相崎，地方二千裏。逐獵往來，居無常處。其君長姓大賀氏。勝兵四萬三千人，分為八部，若有征發，諸部皆須議合。不得獨舉。獵則別部，戰則同行。本臣突厥，好與奚鬥，不利則遁保青山及鮮卑山。其俗死者不得作塚墓，以馬駕車送入大山，置之樹上，亦無服紀。子孫死，父母晨夕哭之；父母死，子孫不哭。其餘風俗與突厥同。
武德初，數抄邊境。二年，入寇平州。六年，其君長咄羅遣使貢名馬豐貂。
貞觀二年，其君摩會率其部落來降。突厥頡利遣使請以梁師都易契丹，太宗謂曰：
“契丹、突厥，本是別類，今來降我，何故索之？師都本中國人，據我州城，以為盜竊，突厥無故容納之，我師往討，便來救援。計不久自當擒滅。縱其不得，終不以契丹易之。”
太宗伐高麗，至營州，會其君長及老人等，賜物各有差，授其蕃長窟哥為左武衛將軍。
二十二年，窟哥等部鹹請內屬，乃置鬆漠都督府，以窟哥為左領軍將軍兼鬆漠都督府、無極縣男，賜姓李氏。顯慶初，又拜窟哥為左監門大將軍。其曾孫祜莫離，則天時曆左衛將軍兼檢校彈汗州刺史，歸順郡王。
又契丹有別部酋帥孫敖曹，初仕隋為金紫光祿大夫。武德四年，與靺鞨酋長突地稽俱遣使內附，詔令於營州城傍安置，授雲麾將軍，行遼州總管。至曾孫萬榮，垂拱初累授右玉鈐衛將軍、歸誠州刺史，封永樂縣公。萬歲通天中，萬榮與其妹婿鬆漠都督李盡忠，俱為營州都督趙翽所侵侮，二人遂舉兵殺翽，據營州作亂。盡忠即窟哥之胤，曆位右武衛大將軍兼鬆漠都督。則天怒其叛亂，下詔改萬榮名為萬斬，盡忠為盡滅。盡滅尋自稱無上可汗，以萬斬為大將，前鋒略地，所向皆下，旬日兵至數萬，進逼檀州。詔令右金吾大將軍張玄遇、左鷹揚衛將軍曹仁師、司農少卿麻仁節率兵討之。與萬斬戰於西硤石穀，官軍敗績，玄遇、仁節並為賊所虜。又令夏官尚書王孝傑、左羽林將軍蘇宏暉領兵七萬以繼之。與萬斬戰於東硤石穀，孝傑在陣陷沒。宏暉棄甲而遁。萬斬乘勝度其眾入幽州，殺略人吏。清邊道大總管、建安郡王武攸宜遣裨將討之，不能克。又詔左金吾大將軍、河內王武懿宗為大總管，禦史大夫婁師德為副大總管，右武衛將軍沙吒忠義為前軍總管，率兵三十萬以討之。俄而李盡滅死，萬斬代領其眾。萬斬又遣別帥駱務整、何阿小為遊軍前鋒，攻陷冀州，殺刺史陸寶積，屠官吏子女數千人。俄而奚及突厥之眾掩擊其後，掠其幼弱。萬斬棄其眾，以輕騎數千人東走。前軍副總管張九節率數百騎設伏以邀之。萬斬窮蹙，乃將其家奴輕騎宵遁，至潞河東，解鞍憩於林下，其奴斬之。張九節傳其首於東都，自是其餘眾遂降突厥。
開元三年，其首領李失活以默啜政衰，率種落內附。失活，即盡忠之從父弟也。於是複置鬆漠都督府。封失活為鬆漠郡王，拜左金吾衛大將軍兼鬆漠都督。其所統八部落，各因舊帥拜為刺史，又以將軍薛泰督軍以鎮撫之。明年，失活入朝，封宗室外甥女楊氏為永樂公主以妻之。
六年，失活死，上為之舉哀，贈特進。失活從父弟娑固代統其眾，遣使冊立，仍令襲其兄官爵。娑固大臣可突於驍勇，頗得眾心，娑固謀欲除之。可突於反攻娑固，娑固奔營州。都督許欽淡令薛泰帥驍勇五百人，又征奚王李大輔者及娑固合眾以討可突於。官軍不利，娑固、大輔臨陣皆為可突於所殺，生拘薛泰。營府震恐，許欽澹移軍西入渝關。可突於立娑固從父弟鬱於為主。俄又遣使請罪，上乃令冊立鬱於，令襲娑固官爵，仍赦可突於之罪。
十年，鬱於入朝請婚。上又封從妹夫率更令慕容嘉賓女為燕郡公主以妻之，仍封鬱於為鬆漠郡王，授左金吾衛員外大將軍兼靜析軍經略大使，賜物千段。鬱於還蕃，可突於來朝，拜左羽林將軍，從幸並州。
明年，鬱於病死，弟吐於代統其眾，襲兄官爵，複以燕郡公主為妻。吐於與可突於複相猜阻。
十三年，攜公主來奔，便不敢還，改封遼陽郡王，因留宿衛。可突於立李盡忠弟邵固為主。其冬，車駕東巡，邵固詣行在所，因從至嶽下，拜左羽林軍員外大將軍、靜析軍經略大使，改封廣化郡王，又封皇從外甥女陳氏為東華公主以妻之。
邵固還蕃，又遣可突於入朝，貢方物，中書侍郎李元紘不禮焉，可突於怏怏而去。左丞相張說謂人曰：“兩蕃必叛。可突於人麵獸心，唯利是視，執其國政，人心附之，若不優禮縻之，必不來矣！”十八年，可突於殺邵固，率部落並脅奚眾降於突厥，東華公主走投平盧軍。於是詔中書舍人襲寬、給事中薛侃等於京城及關內、河東、河南、河北分道募壯勇之士，以忠王浚為河北道行軍元帥以討之，師竟不行。
二十年，詔禮部尚書信安王禕為行軍副大總管，領眾與幽州長史趙含章出塞擊破之，俘獲甚眾。可突於率其麾下遠遁，奚眾盡降，禕乃班師。明年，可突於又來抄掠。幽州長史薛楚玉遣副將郭英傑、吳克勤、鄔知義、羅守忠率精騎萬人，並領降奚之眾追擊之。軍至渝關都山之下，可突於領突厥兵以拒官軍。奚眾遂持兩端，散走保險。官軍大敗，知義、守忠率麾下遁歸，英傑、克勤沒於陣，其下六千餘人，盡為賊所殺。詔以張守珪為幽州長史兼禦史中丞以經略之。可突於漸為守珪所逼，遣使偽降。俄又回惑不定，引眾漸向西北，將就突厥。守珪遣管記王悔等就部落招諭之。時契丹衙官李過折與可突於分掌兵馬，情不葉，悔潛誘之，過折夜勒兵斬可突於及其支黨數十人。
二十三年正月，傳首東都。詔封過折為北平郡王，授特進，檢校鬆漠州都督，賜錦衣一副、銀器十事、絹彩三千匹。其年，過折為可突於餘黨泥禮所殺，並其諸子，唯一子刺乾走投安東得免，拜左驍衛將軍。
天寶十年，安祿山誣其酋長欲叛，請舉兵討之。八月，以幽州、雲中、平盧之眾數萬人，就潢水南契丹衙與之戰，祿山大敗而還，死者數千人。至十二年，又降附。迄於貞元，常間歲來修藩禮。
貞元四年，與奚眾同寇我振武，大掠人畜而去。九年、十年，複遣使來朝，大首領悔落拽何已下，各授官放還。十一年，大首領熱蘇等二十五人來朝。自後至元和、長慶、寶曆、太和、開成時遣使來朝貢。會昌二年九月，製：“契丹新立王屈戍，可雲麾將軍，守右武衛將軍員外置同正員。”幽州節度使張仲武上言：
“屈戍等雲，契丹舊用回紇印，今懇請聞奏，乞國家賜印。”許之，以“奉國契丹之印”為文。
奚國，蓋匈奴之別種也，所居亦鮮卑故地，即東胡之界也，在京師東北四千餘裏。東接契丹，西至突厥，南拒白狼河，北至霫國。自營州西北饒樂水以至其國。勝兵三萬餘人，分為五部，每部置俟斤一人。風俗並於突厥。每隨逐水草，以畜牧為業，遷徙無常。居有氈帳，兼用車為營，牙中常五百人持兵自衛。此外部落皆散居山穀，無賦稅。其人善射獵，好與契丹戰爭。
武德中，遣使朝貢。貞觀二十二年，酋長可度者率其所部內屬，乃置饒樂都督府，以可度者為右領軍兼饒樂都督，封樓煩縣公，賜姓李氏。顯慶初，又授右監門大將軍。萬歲通天年，契丹叛後，奚眾管屬突厥，兩國常遞為表裏，號曰“兩蕃”。景雲元年，其首領李大輔遣使貢方物，睿宗嘉之，宴賜甚厚。
延和元年，左羽林將軍、檢校幽州大都督孫儉，率兵十二萬以襲其部落，師次冷硎，前軍左驍衛將軍李楷洛等與大輔會戰，我師敗績。儉懼，不敢進救，遣使矯報大輔雲：“我奉敕來此招諭蕃將，李楷洛等不受節度而輒用兵，請斬以謝。”
大輔曰：“若奉敕招諭，有何國信物？”儉率軍中繒帛萬餘段並袍帶以與之。大輔曰：“將軍可南還，無相驚擾。”儉軍漸失部伍，大輔乃率眾逼之，由是大敗，兵士死傷者數萬。儉及副將周以悌為大輔所擒，送於突厥默啜，並遇害。
開元三年，大輔遣其大臣粵蘇梅落來請降，詔複立其地為饒樂州，封大輔為饒樂郡王，仍拜左金吾員外大將軍、饒樂州都督。五年，大輔與契丹首領鬆漠郡王李失活鹹請於柳城依舊置營州都督府，上從之。敕太子詹事薑師度充使督工作，役八千餘人。其年，大輔入朝，詔封從外甥女辛氏為固安公主以妻之，賜物一千五百匹，遣右領軍將軍李濟持節送還蕃。
八年，大輔率兵救契丹，戰死，其弟魯蘇嗣立。
十年，入朝，詔令襲其兄饒樂郡王、右金吾員外大將軍、兼保塞軍經略大使，賜物一千段，仍以固安公主為妻。而公主與嫡母未和，遞相論告，詔令離婚，複以成安公主之女韋氏為東光公主以妻之。
十四年，又改封魯蘇為奉誠王，授右羽林軍員外將軍。
十八年，奚眾為契丹衙官可突於所脅，複叛降突厥。魯蘇不能製，走投渝關，東光公主奔歸平盧軍。其秋，幽州長史趙含章發清夷軍兵擊奚。破之，斬首二百級。自是奚眾稍稍歸降。
二十年，信安王禕奉詔討叛奚。奚酋長李詩瑣高等以其部落五千帳來降。
詔封李詩為歸義王、兼特進、左羽林軍大將軍同正。仍充歸義州都督，賜物十萬段，移其部落於幽州界安置。天寶五載，又封其王娑固為昭信王，仍授饒樂都督。
自大曆後，朝貢時至。貞元四年七月，奚及室韋寇振武。十一年四月，幽州奏卻奚六萬餘眾。元和元年，其王饒樂府都督、襲歸誠王梅落來朝，加檢校司空，放還蕃。三年，以奚首領索低為右武威衛將軍同正，充檀、蘇兩州遊奕兵馬使，仍賜姓李氏。八年，遣使來朝。
十一年，遣使獻名馬。爾後每歲朝貢不絕，或歲中二三至。故事，常以範陽節度使為押奚、契丹兩蕃使。自至德之後，藩臣多擅封壤，朝廷優容之，彼務自完，不生邊事，故二蕃亦少為寇。其每歲朝賀，常各遣數百人至幽州，則選其酋渠三五十人赴闕，引見於麟德殿，錫以金帛遣還，餘皆駐而館之，率為常也。
室韋者，契丹之別類也。居越河北，其國在京師東北七千裏。東至黑水靺鞨，西至突厥，南接契丹，北至於海。其國無君長，有大首領十七人，並號“莫賀弗”，世管攝之，而附於突厥。兵器有角弓楛矢，尤善射，時聚弋獵，事畢而散。其人土著，無賦斂。或為小室，以皮覆上，相聚而居，至數十百家。剡木為犁，不加金刃，人牽以種，不解用牛。夏多霧雨，冬多霜霰。畜宜犬豕，豢養而啖之，其皮用以為韋，男子女人通以為服。被發左衽，其家富者項著五色雜珠。婚嫁之法，男先就女舍，三年役力，因得親迎其婦。役日已滿，女家分其財物，夫婦同車而載，鼓舞共歸。
武德中，獻方物。貞觀三年，遣使貢豐貂，自此朝貢不絕。
又雲：室韋，我唐有九部焉。所謂嶺西室韋、山北室韋、黃頭室韋、大如者室韋、小如者室韋、婆萵室韋、訥北室韋、駱駝室韋，並在柳城郡之東北，近者三千五百裏，遠者六千二百裏。今室韋最西與回紇接界者，烏素固部落，當俱輪泊之西南。次東有移塞沒部落。次東又有塞曷支部落，此部落有良馬，人戶亦多，居啜河之南，其河彼俗謂之燕支河。次又有和解部落，次東又有烏羅護部落，又有那禮部落。又東北有山北室韋，又北有小如者室韋，又北有婆萵室韋，東又有嶺西室韋，又東南至黃頭室韋，此部落兵強，人戶亦多，東北與達姤接。嶺西室韋北又有訥北支室韋，此部落較小。烏羅護之東北二百餘裏，那河之北有古烏丸之遺人，今亦自稱烏丸國。武德、貞觀中，亦遣使來朝貢。其北大山之北有大室韋部落，其部落傍望建河居。其河源出突厥東北界俱輪泊，屈曲東流，經西室韋界，又東經大室韋界，又東經蒙兀室韋之北，落俎室韋之南，又東流與那河、忽汗河合，又東經南黑水靺鞨之北，北黑水靺鞨之南，東流注於海。烏丸東南三百裏，又有東室韋部落，在越河之北。其河東南流，與那河合。開元、天寶間，比年或間歲入貢。大曆中，亦頻遣使來貢。貞元八年閏十二月，室韋都督和解熱素等一十人來朝。太和五年至八年，凡三遣使來。九年十二月，室韋大都督阿成等三十人來朝。開成、會昌中，亦遣使來朝貢不絕。
靺鞨，蓋肅慎之地，後魏謂之勿吉，在京師東北六千餘裏。東至於海，西接突厥，南界高麗，北鄰室韋。其國凡為數十部，各有酋帥，或附於高麗，或臣於突厥。而黑水靺鞨最處北方，尤稱勁捷，每恃其勇，恒為鄰境之患。俗皆編發，性凶悍，無憂戚，貴壯而賤老。無屋宇，並依山水掘地為穴，架木於上，以土覆之，狀如中國之塚墓，相聚而居。夏則出隨水草，冬則入處穴中。父子相承，世為君長。俗無文字。兵器有角弓及楛矢。其畜宜豬，富人至數百口，食其肉而衣其皮。死者穿地埋之，以身襯土，無棺斂之具，殺所乘馬於屍前設祭。
有酋帥突地稽者，隋末率其部千餘家內屬，處之於營州，煬帝授突地稽金紫光祿大夫、遼西太守。武德初，遣間使朝貢，以其部落置燕州，仍以突地稽為總管。劉黑闥之叛也，突地稽率所部赴定州，遣使詣太宗請受節度，以戰功封蓍國公。又徙其部落於幽州之昌平城。會高開道引突厥來攻幽州，突地稽率兵邀擊，大破之。
貞觀初，拜右衛將軍，賜姓李氏。尋卒。子謹行，偉貌，武力絕人。麟德中，曆遷營州都督。其部落家僮數千人，以財力雄邊，為夷人所憚。累拜右領軍大將軍，為積石道經略大使。吐蕃論欽陵等率眾十萬人入寇湟中，謹行兵士樵采，素不設備，忽聞賊至，遂建旗伐鼓，開門以待之。吐蕃疑有伏兵，竟不敢進。上元三年，又破吐蕃數萬眾於青海，降璽書勞勉之。累授鎮軍大將軍，行右衛大將軍，封燕國公。永淳元年卒，贈幽州都督，陪葬乾陵。自後或有酋長自來，或遣使來朝貢，每歲不絕。
其白山部，素附於高麗，因收平壤之後，部眾多入中國。汨咄、安居骨、號室等部，亦因高麗破後奔散微弱，後無聞焉，縱有遺人，並為渤海編戶。唯黑水部全盛，分為十六部，部又以南北為稱。
開元十三年，安東都護薛泰請於黑水靺鞨內置黑水軍。續更以最大部落為黑水府，仍以其首領為都督，諸部刺史隸屬焉。中國置長史，就其部落監領之。十六年，其都督賜姓李氏，名獻誠，授雲麾將軍兼黑水經略使，仍以幽州都督為其押使，自此朝貢不絕。
渤海靺鞨大祚榮者，本高麗別種也。高麗既滅，祚榮率家屬徙居營州。萬歲通天年，契丹李盡忠反叛，祚榮與靺鞨乞四比羽各領亡命東奔，保阻以自固。盡忠既死，則天命右玉鈐衛大將軍李楷固率兵討其餘黨，先破斬乞四比羽，又度天門嶺以迫祚榮。祚榮合高麗、靺鞨之眾以拒楷固，王師大敗，楷固脫身而還。屬契丹及奚盡降突厥，道路阻絕，則天不能討，祚榮遂率其眾東保桂婁之故地，據東牟山，築城以居之。
祚榮驍勇善用兵，靺鞨之眾及高麗餘燼，稍稍歸之。聖曆中，自立為振國王，遣使通於突厥。其地在營州之東二千裏，南與新羅相接。越熹靺鞨東北至黑水靺鞨，地方二千裏，編戶十餘萬，勝兵數萬人。風俗瑟高麗及契丹同，頗有文字及書記。
中宗即位，遣侍禦史張行岌往招慰之。祚榮遣子入侍，將加冊立，會契丹與突厥連歲寇邊，使命不達。睿宗先天二年，遣郎將崔往冊拜祚榮為左驍衛員外大將軍、渤海郡王，仍以其所統為忽汗州，加授忽汗州都督，自是每歲遣使朝貢。
開元七年，祚榮死，玄宗遣使吊祭。乃冊立其嫡子桂婁郡王大武藝襲父為左驍衛大將軍、渤海郡王、忽汗州都督。
十四年，黑水靺鞨遣使來朝，詔以其地為黑水州，仍置長史，遣使鎮押。武藝謂其屬曰：“黑水途經我境，始與唐家相通。舊請突厥吐屯，皆先告我同去。
今不計會，即請漢官，必是與唐家通謀，腹背攻我也。”遣母弟大門藝及其舅任雅發兵以擊黑水。門藝曾充質子至京師，開元初還國，至是謂武藝曰：“黑水請唐家官史，即欲擊之，是背唐也。唐國人眾兵強，萬倍於我，一朝結怨，但自取滅亡。昔高麗全盛之時，強兵三十餘萬，抗敵唐家，不事賓伏，唐兵一臨，掃地俱盡。今日渤海之眾，數倍少於高麗，乃欲違背唐家，事必不可。”
武藝不從。門藝兵至境，又上書固諫。武藝怒，遣從兄大壹夏代門藝統兵，征門藝，欲殺之。門藝遂棄其眾，間道來奔，詔授左驍衛將軍。武藝尋遣使朝貢，仍上表極言門藝罪狀，請殺之。上密遣門藝往安西，仍報武藝雲：“門藝遠來歸投，義不可殺。今流向嶺南，已遣去訖。”乃留其使馬文軌、蔥勿雅，別遣使報之。俄有泄其事者，武藝又上書雲：“大國示人以信，豈有欺誑之理！今聞門藝不向嶺南，伏請依前殺卻。”由是鴻臚少卿李道邃、源複以不能督察官屬，致有漏泄，左遷道邃為曹州刺史，複為澤州刺史。遣門藝暫向嶺南以報之。
二十年，武藝遣其將張文休率海賊攻登州刺史韋俊。詔遣門藝往幽州征兵以討之，仍令太仆員外卿金思蘭往新羅發兵以攻其南境。屬山阻寒凍，雪深丈餘，兵士死者過半，竟無功而還。武藝懷怨不已，密遣使至東都，假刺客刺門藝於天津橋南，門藝格之，不死。詔河南府捕獲其賊，盡殺之。
二十五年，武藝病卒，其子欽茂嗣立。詔遣內侍段守簡往冊欽茂為渤海郡王，仍嗣其父為左驍衛大將軍、忽汗州都督。欽茂承詔赦其境內，遣使隨守簡入朝貢獻。
大曆二年至十年，或頻遣使來朝，或間歲而至，或歲內二三至者。十二年正月，遣使獻日本國舞女一十一人及方物。四月、十二月，使複來。建中三年五月、貞元七年正月，皆遣使來朝，授其使大常靖為衛尉卿同正，令還蕃。八月，其王子大貞翰來朝，請備宿衛。十年正月，以來朝王子大清允為右衛將軍同正，其下三十餘人，拜官有差。
十一年二月，遣內常侍殷誌贍冊大嵩璘為渤海郡王。十四年，加銀青光祿大夫、檢校司空，進封渤海國王。
嵩璘父欽茂，開元中，襲父位為郡王、左金吾大將軍。天寶中，累加特進、太子詹事、賓客。寶應元年，進封國王。大曆中，累加拜司空、太尉。及嵩璘襲位，但授其郡王、將軍而已。嵩璘遣使敘理，故再加冊命。十一月，以王侄大能信為左驍衛中郎將、虞候、婁蕃長，都督茹富仇為右武衛將軍，放還。
二十一年，遣使來朝。順宗加嵩璘金紫光祿大夫、檢校司空。元和元年十月，加檢校太尉。十二月，遣使朝貢。
四年，以嵩璘男元瑜為銀青光祿大夫、檢校秘書監、忽汗州都督，依前渤海國王。五年，遣使朝貢者二。七年，亦遣使來朝。八年正月，授元瑜弟權知國務言義銀青光祿大夫、檢校秘書監、都督、渤海國王，遣內侍李重旻使焉。
十三年，遣使來朝，且告哀。五月，以知國務大仁秀為銀青光祿大夫、檢校秘書監、都督、渤海國王。十五年閏正月，遣使來朝，加大仁秀金紫光祿大夫、檢校司空。十二月，複遣使來朝貢。長慶二年正月，又遣使來。四年二月，大睿等五人來朝，請備宿衛。寶曆中，比歲修貢。太和元年、四年，皆遣使來朝。
五年，大仁秀卒，以權知國務大彝震為銀青光祿大夫、檢校秘書監、都督、渤海國王。六年，遣王子大明俊等來朝。七年正月，遣同中書右平章事高寶英來謝冊命，仍遣學生三人，隨寶英請赴上都學問。先遣學生三人，事業稍成，請歸本國，許之。二月，王子大先晟等六人來朝。開成後，亦修職貢不絕。
霫，匈奴之別種也，居於潢水北，亦鮮卑之故地，其國在京師東北五千裏。
東接靺鞨，西至突厥，南至契丹，北與烏羅渾接。地周二千裏，四麵有山，環繞其境。人多善射獵，好以赤皮為衣緣，婦人貴銅釧，衣襟上下懸小銅鈴，風俗略與契丹同。有都倫紇斤部落四萬戶，勝兵萬餘人。貞觀三年，其君長遣使貢方物。
烏羅渾國，蓋後魏之烏洛侯也，今亦謂之烏羅護，其國在京師東北六千三百裏，東與靺鞨，西與突厥，南與契丹，北與烏丸接。風俗與靺鞨同。貞觀六年，其君長遣使獻貂皮焉。
史臣曰：北狄密邇中華，侵邊蓋有之矣；東夷隔礙瀛海，作梗罕常聞之。非惟勢使之然，抑亦稟於天性。太平之人仁，空峒之人武，信矣。隨煬帝縱欲無厭，興兵遼左，急斂暴欲，由是而起。亂臣賊子，得以為資，不戢自焚，遂亡其國。我太宗文皇帝親馭戎輅，東征高麗，雖有成功，所損亦甚。及凱還之日，顧謂左右曰：“使朕有魏征在，必無此行矣！”則是悔於出師也可知矣。何者？夷狄之國，猶石田也，得之無益，失之何傷？必務求虛名，以勞有用。但當修文德以來之，被聲教以服之，擇信臣以撫之，謹邊備以防之，使重譯來庭，航海入貢，茲庶得其道也！
讚曰：東夷之人，北狄之俗。爰考《周官》，是稱蠻服。未得無傷，已得何足！宜務懷柔，謂之羈束。
舊唐書
○安祿山（子慶緒）高尚 孫孝哲 史思明（子朝義）
安祿山，營州柳城雜種胡人也，本無姓氏，名軋犖山。母阿史德氏，亦突厥巫師，以卜為業。突厥呼鬥戰為軋犖山，遂以名之。少孤，隨母在突厥中，將軍安波至兄延偃妻其母。開元初，與將軍安道買男俱逃出突厥中。道買次男貞節為嵐州別駕，收獲之。年十餘歲，以與其兄及延偃相攜而出，感愧之，約與思順等並為兄弟，冒姓為安。及長，解六蕃語，為互市牙郎。
二十年，張守珪為幽州節度，祿山盜羊事覺，守珪剝坐，欲棒殺之，大呼曰：“大夫不欲滅兩蕃耶？何為打殺祿山！”守珪見其肥白，壯其言而釋之。令與鄉人史思明同捉生，行必克獲，拔為偏將。常嫌其肥，以守珪威風素高，畏懼不敢飽食。以驍勇聞，遂養為子。
二十八年，為平盧兵馬使。性巧黠，人多譽之。授營州都督、平盧軍使。厚賂往來者，乞為好言，玄宗益信響之。天寶元年，以平盧為節度，以祿山攝中丞為使。入朝奏事，玄宗益寵之。
三載，代裴寬為範陽節度，河北采訪、平盧軍等使如故。采訪使張利貞常受其賂；數載之後，黜陟使席建侯又言其公直無私；裴寬受代，及李林甫順旨，並言其美。數公皆信臣，玄宗意益堅不搖矣。後請為貴妃養兒，入對皆先拜太真。
玄宗怪而問之，對曰：“臣是蕃人，蕃人先母而後父。”玄宗大悅，遂命楊銛已下並約為兄弟姊妹。
六載，加大夫。常令劉駱穀奏事。與王鉷俱為大夫。李林甫為相，朝臣莫敢抗禮，祿山承恩深。入謁不甚罄折。林甫命王鉷，鉷趨拜謹甚，祿山悚息，腰漸曲。每與語，皆揣知其情而先言之。祿山以為神明，每見林甫，雖盛冬亦汗洽。林甫接以溫言，中書廳引坐，以己披袍覆之，祿山欣荷，無所隱，呼為十郎。
駱穀奏事，先問：“十郎何言？”有好言則喜躍，若但言“大夫須好檢校”，則反手據床曰：“阿與，我死也！”李龜年嚐敩其說，玄宗以為笑樂。
晚年益肥壯，腹垂過膝，重三百三十斤，每行以肩膊左右抬挽其身，方能移步。至玄宗前，作胡旋舞，疾如風焉。為置第宇，窮極壯麗，以金銀為篣筐笊籬等。上禦勤政樓，於禦坐東為設一大金雞障，前置一榻坐之，卷去其簾。十載入朝，又求為河東節度，因拜之。
男十一人：長子慶宗，太仆卿；少子慶緒，鴻臚卿。慶宗又尚郡主。
祿山陰有逆謀，於範陽北築雄武城，外示禦寇，內貯兵器，積穀為保守之計，戰馬萬五千匹，牛羊稱是。兼三道節度，進奏無不允。引張通儒、李庭堅、平冽、李史魚、獨孤問俗在幕下，高尚掌書記，劉駱穀留居西京為耳目，安守忠、李歸仁、蔡希德、牛庭玠、向潤客、崔乾祐、尹子奇、何千年、武令珣、能元皓、田承嗣、田乾真，皆拔於行間。每月進奉生口駝馬鷹犬不絕，人無聊矣。既肥大不任戰，前後十餘度欺誘契丹，宴設酒中著莨菪子，預掘一坑，待其昏醉，斬首埋之，皆不覺死，每度數十人。十一載八月，祿山並率河東等軍五六萬，號十五萬，以討契丹。去平盧千餘裏，至土護真河，即北黃河也。又倍程三百裏，奄至契丹牙帳。屬久雨，弓箭皆漲濕，將士困極，奚又夾攻之，殺傷略盡。祿山被射，折其玉簪，以麾下奚小兒二十餘人走上山，墜坑中，其男慶緒等扶持之。會夜，解走，投平盧城。
楊國忠屢奏祿山必反。十二載，玄宗使中官輔璆琳覘之，得其賄賂，盛言其忠。國忠又雲“召必不至”，洎召之而至。十三載正月，謁於華清宮，因涕泣言：
“臣蕃人，不識字，陛下擢臣不次，被楊國忠欲得殺臣。”玄宗益親厚之，遂以為左仆射，卻回。其月，又請為閑廄、隴右群牧等都使，奏吉溫為武部侍郎、兼中丞，為其副，又請知總監事。既為閑廄、群牧等使，上筋腳馬，皆陰選擇之，奪得樓煩監牧及奪張文儼馬牧。三月一日，歸範陽，疾行出關，日行三四百裏，至範陽，人言反者，玄宗必大怒，縛送與之。十四載，玄宗又召之，托疾不至。
賜其子婚，令就觀禮，又辭。
十一月，反於範陽，矯稱奉恩命以兵討逆賊楊國忠。以諸蕃馬步十五萬，夜半行，平明食，日六十裏。以高尚、嚴莊為謀主，孫孝哲、高邈、何千年為腹心。
天下承平日久，人不知戰，聞其兵起，朝廷震驚。禁衛皆市井商販之人，乃開左藏庫出錦帛召募。因以高仙芝、封常清等相次為大將以擊之。祿山令嚴肅，得士死力，無不一當百，遇之必敗。
十二月，度河至陳留郡，河南節度張介然城陷死之，傳首河北。陳留郭門祿山男慶緒見誅慶宗榜，泣告祿山，祿山在輿中驚哭曰：“吾子何罪而殺之！”狂而怒，官軍之降者夾道，命交相斫焉，死者六七千人，遂入陳留郡。太守郭納初拒戰，至是出降。至滎陽，太守崔無詖拒戰，城陷死之。次於泥水罌子穀，將軍荔非守瑜蹲而射之，殺數百人，矢及祿山輿。祿山不敢過，乃取穀南而過。守瑜箭盡，投河而死。東京留守李忄妻、中丞盧奕、采訪使判官蔣清燒絕河陽橋。
祿山怒，率軍大至。封常清自苑西隤牆，使伐樹塞路而奔。祿山入東京，殺李忄妻、盧奕、蔣清，召河南尹達奚珣，使之蒞事。初，常清欲殺珣，恐應賊，忄妻、奕諫止之。常清既敗，唯與數騎走至陝郡，高仙芝率兵守陝城，皆棄甲西走潼關，懼賊追躡，相蹂藉而死者塞路。陝郡太守竇庭芝走投河東。賊使崔乾祐守陝郡。臨汝太守韋斌降於賊。
十五年正月，賊竊號燕國，立年聖武，達奚珣已下署為丞相，五月，南陽節度魯炅率荊、襄、黔中、嶺南子弟十萬餘，與賊將武令珣戰於葉縣城北枌河，王師盡沒。六月，李光弼、郭子儀出土門路，大破賊眾於常山郡東嘉山，河北諸郡歸降者十餘。祿山窘急，圖欲卻投範陽。會哥舒翰自潼關領馬步八萬，與賊將崔乾祐戰於靈寶西，為賊覆敗，翰西奔潼關，為其帳下執送於賊。關門不守，玄宗幸蜀，太子收兵靈武。賊乃遣張通儒為西京留守，田乾真為京兆尹，安守忠屯兵苑中。十一月，遣阿史那承慶攻陷潁川，屠之。
祿山以體肥，長帶瘡。及造逆後而眼漸昏，至是不見物。又著疽疾。俄及至德二年正月朔受朝，瘡甚而中罷。以疾加躁急，動用斧鉞。嚴莊亦被捶撻，莊乃日夜謀之。立慶緒於戶外，莊持刀領豎李豬兒同入祿山帳內，豬兒以大刀斫其腹。
祿山眼無所見，床頭常有一刀，及覺難作，捫床頭不得，但撼幄帳大呼曰：“是我家賊！”腹腸已數鬥流在**，言訖氣絕。因掘床下深數尺為坑，以氈罽包其屍埋之。又無哭泣之儀。莊即宣言於外，言祿山傳位於晉王慶緒，尊祿山為太上皇。慶緒縱樂飲酒無度，呼莊為兄，事之大小必谘之。
初，豬兒出契丹部落，十數歲事祿山，甚黠慧。祿山持刃盡去其勢，血流數升，欲死，祿山以灰火傅之，盡日而蘇。因為閹人，祿山頗寵之，最見信用。祿山肚大，每著衣帶，三四人助之，兩人抬起肚，豬兒以頭戴之，始取裙褲帶及係腰帶。玄宗寵祿山，賜華清宮湯浴，皆許豬兒等入助解著衣服。然終見刳者，豬兒也。
慶緒，祿山第二子也。母康氏，祿山糟糠之妻。慶緒善騎射，祿山偏愛之。
未二十，拜鴻臚卿，兼廣陽太守。初名仁執，玄宗賜名慶緒，為祿山都知兵馬使。
嚴莊、高尚立為偽主。慶緒素懦弱，言詞無序，莊恐眾不伏，不令見人。莊為偽禦史大夫、馮翊郡王，以專其政。厚其軍將官秩，以固其心。
二月，肅宗南幸鳳翔郡，始知祿山死，使仆固懷恩使於回紇，結婚請兵討逆。
其月，郭子儀拔河東郡，崔乾祐南遁。八月，回紇三千騎至。九月，廣平王領蕃漢之眾收西京，走安守忠，賊之死者積如山阜。
十月，賊將尹子奇攻陷睢陽郡，殺張巡、姚摐等。王師乘勝至陝郡，賊懼，令嚴莊傾其驍勇而來拒。廣平王遣副元帥郭子儀等與賊戰於陝西曲沃，大破之於新店，逐北二十裏，斬首十餘萬，伏屍三十裏。嚴莊奔至東京，告慶緒，慶緒率其餘眾奔河北，保鄴郡。嚴莊至河內，南來歸順。賊將阿史那承慶等麾下三萬餘人，悉奔恒、趙、範陽。從慶緒者，唯疲卒一千三百而已。偽中書令張通儒秉政，改相州為成安府，署置百官。旬日之內，賊將各以眾至者六萬餘，凶威複振。偽青、齊節度能元皓獨率眾歸順，明年，改乾元元年，偽德州刺史王暕、貝州刺史宇文寬等皆歸順，河北諸軍各以城守累月，賊使蔡希德、安太清急擊，複陷於賊，虜之以歸，臠食其肉。其下潛謀歸順者眾矣，賊皆易置之，以縱屠戮，人心始離。又不親政事，繕治亭沼樓船，為長夜之飲。高尚等各不相葉。蔡希德兵最銳，性剛直，張通儒譖而縊殺之，三軍冤痛不為用。以崔乾祐為天下兵馬使，權領中外兵。乾祐性愎戾，士卒不附。
九月，肅宗遣郭子儀等九節度率步騎二十萬攻之，以魚朝恩為軍容使。初，子儀之列陳也，使善射者三千人伏於壘垣內。明日接戰，子儀麾其屬偽奔，慶緒逐之，伏者齊發，賊黨大潰。使薛嵩求救於史思明，言禪讓之禮。思明先遣李歸仁以步卒一萬、馬軍三千，先往滏陽以應。及至滏陽，子儀之圍已固，築城穿壕各三重，樓櫓之盛，古所未有。又引水以灌城下，城中水泉大上，井皆滿溢。以安太清代乾祐為都知兵馬使。思明南攻魏州，節度使崔光遠南走，思明據其城數日，即乾元二年正月一日也。思明偽稱燕王，立年號。
慶緒自十月被圍至二月，城中人相食，米鬥錢七萬餘，鼠一頭直數千，馬食隤牆麥鞬及馬糞濯而飼之。思明引眾來救，三月六日，子儀等戰敗，遂解圍而南，斷河陽橋以守穀水。思明領其眾營於鄴縣南。慶緒使收子儀等營中糧，尚六七萬石，複與孫孝哲、乾祐謀閉門自守，議更拒思明。諸將曰“今日安可更背史王乎！”
張通儒、高尚、平冽謂慶緒曰：“史王遠來，臣等皆合迎謝。”對曰：“任公暫往見思明。”思明與之涕泗，厚其禮，複命歸城。經三日，慶緒不至。思明密召安太清令誘之。慶緒不獲已，以三百騎詣思明。思明引入，令三軍擐甲執兵待之。
及諸弟領至於庭，再拜稽首曰：“臣不克負荷，棄失兩都，久陷重圍，不意大王以太上皇故，將兵遠救。”思明曰：“棄失兩都，用兵不利，亦何事也！爾為人子，殺汝父以求位，庸非大逆乎？吾為太上皇討賊。”即牽出，並其四弟及高尚、孫孝哲、崔乾祐，皆縊殺之。
祿山父子僣逆三年而滅。初王師之圍相州也，意朝夕屠陷，唯術士桑道茂曰：
“三月六日，西師必散，此城無憂。”卒如其言。
高尚，幽州雍奴人也，本名不危。母老，乞食於人，尚周遊不歸侍養。寓居河朔縣界，與令狐潮鄰裏，通其婢，生一女，遂收之。尚頗篤學，贍文詞。嚐歎息謂汝南周銑曰：“高不危寧當舉事而死，終不能咬草根以求活耳！”縣尉有姓高者，以其宗盟，引置門下，遂以尚入籍為兄弟。李齊物為懷州刺史，舉高尚不仕，送京師，並助錢三萬。齊物寓書於中官將軍吳懷實以托之。懷實引見高力士，置賓館中，令與男丞相錫為學，無問家事，一以委之。無何，令妻父呂令皓特表薦之。
天寶元年，拜左領軍倉曹參軍同正員。六載，安祿山奏為平盧掌書記，出入祿山臥內。祿山肥多睡，尚執筆在旁或通宵焉，由是浸親厚之。遂與祿山解圖讖，勸其反。
天寶十一年，祿山表為屯田員外郎。及隨祿山寇陷東京，偽授中書侍郎。偽赦書製敕多出其手。始，尚與嚴莊、孫孝哲計畫，白祿山以為事必成。及顏杲卿殺李欽湊於土門，揚聲言榮王琬、哥舒翰二十萬眾徇河北，十七郡皆歸順。顏真卿破袁知奉三萬眾於堂邑，賀蘭進明再拔信都，李光弼、郭子儀繼收常山、趙郡，河北路絕者再。河南諸郡皆有防禦，潼關有哥舒翰之師。祿山大懼，怒尚等曰：
“汝元向我道萬全，必無所畏。今四邊若此，賴鄭、汴數州尚存，向西至關，一步不通，河北並已無矣，萬全何在？更不須見我。”尚等遂數日不得見祿山，憂悶不知所為。
會田乾真自潼關至，曉諭祿山曰：“自古帝王，皆有勝敗，然後成大事，豈有一舉而得之者乎！今四邊兵馬雖多，皆非精銳，豈我之比。縱事不成，收取數萬眾，橫行天下，為一盜蹠，亦十年五歲矣，豈有人能製我耶！尚、莊等皆佐命元勳，何得隔絕不與相見，令其憂懼？隻此數人，豈不能為患乎？外間聞之，必心搖動。”祿山喜曰：“阿浩，非汝誰能開豁我心裏事，今無憂矣！為之奈何？”
乾真曰：“不如喚取慰勞之。”遂召尚等飲宴作樂，祿山自唱歌以送酒，待之如初。阿浩，乾真小字也。及慶緒至相州，偽授侍中。
孫孝哲，契丹人也。母為祿山所通，因得狎近。及祿山僣逆，偽授殿中監、閑廄使，封王。孝哲尤用事，亞於嚴莊。裘馬華侈，頗事豪貴，每食皆備珍饌。
性殘忍，果於殺戮，聞者畏之。祿山使孝哲與張通儒同守西京，妃王宗枝皆罹其酷。與嚴莊爭權不睦。及祿山死，奪其使，以鄧季陽代之。慶緒之奔，莊懼為所圖，因而來奔。
史思明，本名窣幹。營州寧夷州突厥雜種胡人也。姿瘦，少須發，鳶肩傴背，欽目側鼻。性急躁。與安祿山同鄉裏，先祿山一日生，思明除日生，祿山歲日生。
及長，相善，俱以驍勇聞。初事特進烏知義，每令騎覘賊，必生擒以歸。又解六蕃語，與祿山同為互市郎。張守珪為幽州節度，奏為折衝。天寶初，頻立戰功，至將軍，知平盧軍事。嚐入奏，玄宗賜坐，與語，甚奇之。問其年，曰“四十矣”。
玄宗撫其背曰：“卿貴在後，勉之。”遷大將軍、北平太守。十一載，祿山奏授平盧節度都知兵馬使。
十四載，安祿山反，命思明討饒陽等諸郡，陷之。十五載正月六日，思明與蔡希德圍顏杲卿於常山，九日拔之。又圍饒陽，二十九日不能拔。李光弼出土門，拔常山郡，思明解圍而拒光弼。光弼列兵於城南，相持累月。光弼草盡，使精卒以車數乘於旁縣取草，輒被擊之，其後率十匹唯共得兩束草，至剉蒿薦以飼之。
初，祿山以賈循為範陽留後，謀歸順，為副留守向潤客所殺，以思明代之。又以征戰在外，令向潤客代其任。四月，朔方節度郭子儀以朔方蕃、漢二萬人自土門而至常山，軍威遂振，南拔趙郡，思明退保博陵。五月十日，子儀、光弼擊之，敗思明於沙河上。又攻之，思明以騎卒奔嘉山，光弼擊之，思明大敗，走入博陵郡。光弼圍之，城幾拔。屬潼關失守，肅宗理兵於朔方，使中官邢廷恩追朔方、河東兵馬。光弼入土門，思明隨後徼擊之。已而回軍並行擊劉正臣，正臣易之。
初不設備，遂棄軍保北平，正臣妻子及軍資二千乘盡沒。
思明將卒頗精銳，皆平盧戰士，南拔常山、趙郡。又攻河間，為尹子奇所圍，已四十餘日。顏真卿使和琳以一萬二千人、馬百匹以救之，至河間二十餘裏，北風勁烈，鼓聲不相聞，賊縱擊之，擒和琳以至城下。思明既全，合勢，賊軍益盛。
李奐為賊所擒，送東京。又攻景城，擒李暐，暐投河而死。遂使康沒野波攻平原。
真卿覺之，兵馬既盡，渡河而南。攻清河，糧盡城陷，擒太守王懷忠以獻祿山。
將軍莊嗣賢圍烏承恩於信都。承恩母、妻先為安祿山所獲，思明獲其男從則，使諭承恩，承恩遂降，思明與之把臂飲酒。饒陽陷，李係投火死。河北悉陷。尹子奇以五萬眾渡河至青州，欲便向江、淮。會回紇二千騎奄至範陽，範陽閉門二日，然後向太原，子奇行千裏以救之。二年正月，思明以蔡希德合範陽、上黨兵馬十萬，圍李光弼於太原。光弼使為地道，至賊陣前。驍賊方戲弄城中人，地道中人出擒之。敵以為神，呼為“地藏菩薩”。思明留十月，會安祿山死，慶緒令歸範陽，希德留百餘日，皆不能拔而歸。自祿山陷兩京，常以駱駝運兩京禦府珍寶於範陽，不知紀極。由是恣其逆謀。思明轉驕，不用慶緒之命。
安慶緒為王師所敗，投鄴郡，其下蕃、漢兵三萬人，初不知所從，思明擊殺三千人，然後降之。
慶緒使阿史那承慶、安守忠征兵於思明，且欲圖之。判官耿仁智，忠謀之士，謂思明曰：“大夫崇重，人不敢言，仁智請一言而死。”思明曰：“試言之。”
對曰：“大夫久事祿山，祿山兵權若此，誰敢不服！如大夫比者，逼於凶威耳，固亦無罪。今聞孝感皇帝聰明勇智，有少康、周宣之略，大夫發使輸誠，必開懷見納，此轉禍為福之上策也。”思明曰：“善。”承慶等以五千騎至範陽，思明悉眾介胄以逆之。眾且數萬，去之一裏，使謂之曰：“相公及王遠至，將士等不勝喜躍。此皆邊兵怯懦，頗懼相公之來，莫敢進也。請弛弓以安之。”從之。思明遂以承慶、守忠入內廳，飲樂之。別令諸將於其所分收其甲仗。其諸郡兵皆給糧，恣歸之，欲留者分隸諸營。遂拘承慶，斬守忠、李立節之首。李光弼使衙官敬俛招之。遂令衙官竇子昂奉表，以所管兵眾八萬人，及以偽河東節度高秀岩來降。肅宗大悅，封歸義王、範陽長史、禦史大夫、河北節度使，朝義已下並為列卿，秀岩雲中太守，以其男如嶽等七人為大官。使內侍李思敬、將軍烏承恩宣慰使，令討殘賊。
明年，改乾元元年，四月，肅宗使烏承恩為副使，候伺其過而殺之。初，承恩父知義為節度，思明常事知義，亦有開獎之恩，以此李光弼冀其無疑，因謀殺之。承恩至範陽，數漏其情，夜取婦人衣衣之，詣諸將家，以翻動之意諭之。諸將以白思明，甚懼，無以為驗。有頃，承恩與思敬從上京來，宣恩命畢，將歸私第。思明留承恩且於館中，明當有所議。已令幃其所寢之床，伏二人於其下。承恩有小男，先留範陽，思明令省其父。夜後，私於其子曰：“吾受命除此逆，明便授吾節度矣！”床下二人叫呼而出，以告思明。思明令執之，搜其衣曩，得朝廷所與阿史那承慶鐵券及光弼與承恩之牒，雲：“承慶事了，即付鐵券；不了，不可付之。”又得簿書數百紙，皆載先所從反軍將名。思明語之曰：“我何負於汝而至是耶？”承恩稱：“死罪，此太尉光弼之謀也！”思明集軍將官吏百姓，西向大哭曰：“臣以十三州之地、十萬眾之兵降國家，赤心不負陛下，何至殺臣！”
因搒殺承恩父子，囚李思敬，遣使表其事。朝廷又令中使慰諭雲：“國家與光弼無此事，乃承恩所為，殺之善也。”
又有使從京至，執三司議罪人狀。思明曰：“陳希烈已下，皆重臣，上皇棄之幸蜀，既收複天下，此輩當慰勞之。今尚見殺，況我本從祿山反乎！”諸將皆雲：“烏承恩之前事，情狀可知，光弼尚在，憂不細也。大夫何不取諸將狀以誅光弼，以謝河北百姓！主上若不惜光弼，為大夫誅之，大夫乃安；不然，為患未已。”思明曰：“公等言是。”乃令耿仁智、張不矜修表：“請誅光弼以謝河北。
若不從臣請，臣則自領兵往太原誅光弼。”不矜初以表示思明，及封入函，耿仁智盡削去之。寫表者密告思明，思明大怒，執二人於庭曰：“汝等何得負我？”
命斬之。仁智事思明頗久，意欲活之，卻令召入，謂之曰：“我任使汝向三十年，今日之事，我不負汝。”仁智大呼曰：“人生固有一死，須存忠節。今大夫納邪說，為反逆之計，縱延旬月，不如早死，請速加斧鉞！”思明大怒，亂捶殺之，腦流於地。
十月，郭子儀領九節度圍相州，安慶緒偷道求救於思明，思明懼軍威之盛，不敢進。十二月，蕭華以魏州歸順，詔遣崔光遠替之。思明擊而拔其城，光遠脫身南渡。思明於魏州殺三萬人，平地流血數日，既乾元二年正月一日也。思明於魏州北設壇，僣稱為大聖燕王，以周贄為行軍司馬。三月，引眾救相州，官軍敗而引退。思明召慶緒等殺之，並有其眾。四月，僣稱大號，以周贄為相，以範陽為燕京。九月，寇汴州，節度使許叔冀合於思明，思明益振。又陷洛陽，與太尉光弼相拒。思明恣行凶暴，下無聊矣！
上元二年，潛遣人反說官軍曰：“洛中將士，皆幽、朔人，鹹思歸。”魚朝恩以為然，告光弼及諸節度仆固懷恩、衛伯玉等：“可速出兵以討殘賊。”光弼等然之，乃出師兩道齊進。次榆林，賊委物偽遁，將士等不複設備，皆入城虜掠。
賊伏兵在北邙山下，因大下，士卒鹹棄甲奔散。魚朝恩、衛伯玉退保陝州，光弼、懷恩棄河陽城，退居聞喜。步兵散死者數千人，軍資器械盡為賊所有，河陽、懷州盡陷於賊。
思明至陝州，為官軍所拒於薑子阪，戰不利，退歸永寧。築三角城，約一日內畢，以貯軍糧。朝義築城畢，未泥，思明至，詬之。對曰：“緣兵士疲乏，暫歇耳！”又怒曰：“汝惜部下兵，違我處分。”令隨身數十人立馬看泥，斯須而畢。又曰：“待收陝州，斬卻此賊。”朝義大懼。思明居驛，朝義在店中，思明令腹心曹將軍總中軍兵嚴衛，朝義將駱悅並許叔冀男季常等言：“主上欲害王，悅與王死無日矣！”因言：“廢興之事，古來有之，欲喚取曹將軍舉大事，可乎？”
朝義回麵不應。悅曰：“若不應，悅等即歸李家，王亦不全矣！”朝義然之，令許季常命曹將軍至。悅等告之，不敢拒。其夜，思明夢而驚悟，據床惆悵。每好伶人，寢食置左右，以其殘忍，皆恨之。及此，問其故，曰：“吾向夢見水中沙上群鹿渡水而至，鹿死水乾。”言畢如廁。伶人相謂曰：“鹿者，祿也；水者，命也。胡祿命俱盡矣！”駱悅入，問思明所在，未及對，殺數人，因指在廁。思明覺變，逾牆出，至馬槽，韝馬騎之。悅等至，令傔人周子俊射，中其臂，落馬。曰：“是何事？”悅等告以懷王。思明曰：“我朝來語錯，今有此事。然汝殺我太疾，何不待我收長安？終事不成矣！”因急呼懷王者三，曰：“莫殺我！”
卻罵曹將軍曰：“這胡誤我，這胡誤我！”悅遂令心腹擒思明赴柳泉驛，曰：
“事已成矣！”朝義曰：“莫驚聖人否？莫損聖人否？”悅曰：“無有。”時周贄、許叔冀統後軍在福昌，朝義令許季常往告之。贄聞，驚欲仰倒。朝義卻領兵回，贄等來迎，因殺贄。思明至柳泉驛，縊殺之。朝義便僣偽位。
朝義，思明孽子也。寬厚，人附之，使人往範陽，殺偽太子朝英等。偽留守張通儒覺之，戰於城中。數日，死者數千人，始斬之。時洛陽四麵數百裏，人相食，州縣為墟。諸節度使皆祿山舊將，與思明等夷，朝義征召不至。
寶應元年十月，遣元帥雍王領河東朔方諸節度、回紇兵馬赴陝。仆固懷恩與回紇左殺為先鋒，魚朝恩、郭英乂為後殿，自澠池入；李抱玉自河陽入；副元帥李光弼自陳留入；雍王留陝州。二十九日，與朝義戰於邙山之下。逆賊敗績，走渡河，斬首萬六千，生擒四千六百，降三萬二千人，器械不可勝數。朝義走投汴州，汴州偽將張獻誠拒之，乃渡河北投幽州。二年正月，賊偽範陽節度李懷仙於莫州生擒之，送款來降，梟首至闕下。又以偽官以城降者恒州刺史、成德軍節度張忠誌為禮部尚書，餘如故。趙州刺史盧淑、定州程元勝、徐州劉如伶、相州節度薛嵩、幽州李懷仙、鄭州田承嗣並加封爵，領舊職。
思明乾元二年僣號，至朝義寶應元年滅，凡四年。
舊唐書
○朱泚 黃巢 秦宗權
朱泚，幽州昌平人。曾祖利，讚善大夫，贈禮部尚書。祖思明，太子洗馬，贈太子太師。父懷珪，天寶初，事範陽節度使裴寬為衙前將，授折衝將軍。及安祿山、史思明叛，累為管兵將。寶應中，李懷仙歸順，奏為薊州刺史、平盧軍留後、柳城軍使。大曆元年卒，累贈左仆射。祖、父之贈，皆以泚故也。
泚以父資從軍，幼壯偉，腰帶十圍，騎射武藝亦不出人。外若寬和，中頗殘忍。然輕財好施，每征戰所得賞物，輒分與麾下將士，以是為眾所推，故得濟其凶謀。初隸李懷仙為部將，改經略副使。朱希彩既殺李懷仙，自為節度，以泚宗姓，甚委信之。希彩為政苛酷，人不堪命。
大曆七年秋，希彩為其下所殺，倉卒之際，未有所從。泚營在城北，弟滔，主衙內兵，亦得眾心。滔變詐多端，潛使百餘人於眾中大言曰：“節度使非城北朱副使莫可。”眾既無從，因共推泚。泚遂權知留後，遣使奉表京師。十月，拜檢校左散騎常侍、兼禦史中丞、幽州盧龍節度等使、幽州長史、兼禦史大夫。其年，泚上表令弟滔率兵二千五百人赴京西防秋。代宗嘉之，手詔褒美。
九年，就加檢校戶部尚書，賜實封百戶。幽州及河北諸鎮，自天寶末便為逆亂之地，李懷仙、朱希彩與連境三節度，名雖向順，未嚐朝謁。至是泚率先上表，請自領步騎三千人入覲，詔修甲第以待之。九月，泚至京師，代宗禦內殿引見，賜禦馬兩匹、戰馬十匹、金銀錦彩甚厚。又以器物十床、馬四十匹、絹二萬匹、衣一千七百襲賜其將士，宴犒之盛，近時未有。泚又上表，請留京師，從之。因授其弟滔兼禦史大夫、幽州節度留後。仍以河陽永平軍防秋兵，郭子儀統之；決勝軍楊猷兵，李抱玉統之；淮西鳳翔兵，馬璘統之；汴宋、淄青兵，俾泚統焉。十一年八月，加拜同平章事。尋令出鎮奉天行營，複賜金銀繒彩並內庫弓箭以寵之。十二年，加檢校司空，代李抱玉為隴右節度使，權知河西、澤潞行營兵馬事。