公司銷售管理製度
1.銷售
（1）營業科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時，應留意下列事項：
①透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場。
②觀察對方進貨及銷售的意願。
③利用談話、對應技術來引導對方購買的意願。
④針對對方的買賣意識及對商品的知識程度，檢查其與我方計劃合適與否。
⑤檢查對方的銷售政策與營業預算是否與本商品合適。
（2）營業科的外務負責人員應致力於商品知識、銷售方法及市場知識的研究，同時須勤於調查銷售客戶的狀況，隨時以預算、效率為基準，冷靜且勤奮地致力於銷售活動。
（3）對客戶提出的重要事項表達意向，須取得經理的認可後方可施行。
（4）交易的開始有的是基於對方的申請，有的是出自本公司的誘導，不管是何種方式，除了交易一開始即以現金往來的情況之外，都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查，並向部長提出報告。
（5）對於各客戶須訂明例月性的訪問預定及收款預定。對於客戶新開拓的商品也須擬定每個月的大概預定額，並據此來開拓新交易。
（6）不論老客戶、新交易或預估的交易，都須私下迅速打聽清楚，有了充分的調查，才能盡早與對方進行交涉。
（7）對於同業者的預估內容及交貨實績，須經常調查探聽清楚，如此才能檢查自己在接受訂貨上的難易，另外，對於自己在預估及交貨上的疏忽，應究明原因，以便修正製造技術及營業方麵的缺陷。
（8）營業科應針對各方麵的訂貨情況，進行廣泛的調查，使銷售活動的資料備齊，並傳給各相關人員參考。
①從經濟新聞上做剪報整理；
⑦參考經濟雜誌及其調查記錄：
③將業界的信息記錄下來。
（9）將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片，並將以下事項記錄下來經常做修正：
①資產、負債及損益；
②產品的種類、人員、設備、能力；
③銷售狀況及需求者狀況；
④應收賬款回收的實績、信用狀況；
⑤與過去客戶的關係；
⑥電話、往來銀行、代表者、負責人員；
⑦公司內部的訂單發出手續、過程；
⑧付款的手續、過程；
⑨在業界的地位；
⑩組織、薪資。
（10）與老客戶應經常保持密切的聯係，除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外，尚須設法斡旋，使對方下單訂貨。為達成上述目的，可在必要時邀請對方舉行研究會或是懇談會。
（11）在與對方進行交易之際，應適當地提供餐飲、茶點及香煙等等。需要外出至餐館用餐時，應於事前提出預算，取得經理或代表（董事長）的認可。
（12）開拓新交易通常經由已交易客戶之手進行，或委托其斡旋，或要求其持續過去曾經有過的交易來拓展業績。
2.估價
（1）商品的估價須根據下遊生產及采購的價格成本來估算，做成後經由經理的裁決，提給各客戶作為參考。
（2）估價書的製作由營業科的內務負責，通常須先從客戶處拿到正確的規格書後才著手進行。
（3）營業部平常就必須完備下列各項資料作為估價參考資料：
①主要材料價格表；
②預估成本計算表（主要材料費、副資材費、加工費）；
③一般市價表；
④標準品單價表。
（4）營業科對於定期委托製造部生產的標準品，應要求製造部提出其主要材料價格表與估價成本計算表。
（5）對於標準品以外的交易或估價委托，每次都須經由製造部經理的裁決，以估價的價格方式處理。
（6）對客戶做估價時，應盡快進行狀況調查，迅速提出報告。
（7）將估價書交給客戶之後，必須在估價賬目表中記入提交日期及契約的成立與不成立等事項。
3.受理訂貨
（1）營業科在確定訂貨已成立時，應將工廠生產及出貨的必要事項記入訂貨受理傳票中，發函給相關單位。其規定如下：
①一般訂貨受理傳票。
本傳票乃受理一般性計貨時填寫，通常印製成兩份，一份交給本人，一份交給營業科受理科保管，在製成訂貨編號並做好製造委托書（複印四份）後，將其中A、B、c三聯交給製造部。
②特別訂貨受理傳票。
本傳票主要為大量生產的商品或訂有長期契約的商品、出口品時填寫，一共製成五份，一份由本人保管，還有一份交給經理或代表（董事長）閱覽後，由營業科、受理科負責保管，另外兩份交給製造部，剩餘的一份交給總務部的總務科。本傳票必須記明品名、規格、數量、單價、金額、交貨日期、裁決條件、交貨地點、捆包運送方式及其他必要事項。
③預估生產委托表。
營業部在委托生產標準品的預估生產或其他特定品的生產時，應填寫本表。本表須記明品名、規格、數量、生產完成的希望日期及其他必要事項。填寫並取得營業經理的認可後，交給製造部。
（2）所有業務電話、外部銷售或來函的訂貨受理，不論外務或是內務，皆由受理訂貨的本人來填寫本訂貨受理傳票。
（3）營業科須每月製作下列資料，配發給相關的部科：
①上月底的訂貨受理餘額；
②本月份的訂貨受理額；
③本月份的交貨量；
④上月底預估生產委托餘額；
⑤本月份的預估生產委托額：
⑥本月份的預估生產額。
（4）營業科向製造部公告預估生產委托表時，應要求提出下列的處理報告，以說明其經過：
①製造品與在製品的區分；
②製造品的交貨預定。
（5）營業部為執行各項計劃，使銷售、訂貨受理活動順利進行，應與製造部保持密切聯係，並隨時準備下列三項資料：
①商品庫存明細表；
②主要材料的進廠預定表；
③主要材料的庫存明細表。
4.交貨檢驗、配送
（1）營業科對於客戶的訂貨商品及委托生產的商品的交貨期，須經常與製造部保持聯絡，以掌握其經過情況及進行狀況。
（2）營業科若已於指定交貨日期前確定可以交貨，應主動與客戶聯係確實的交貨時間。
（3）如果確定訂貨商品的交貨日可能延遲時，應通知訂貨的客戶以取得其理解。
（4）營業科在交貨或配送商品時，應對照訂貨賬單，以確定品名、質量、規格、單價、數量及其他事項是否符合。
（5）商品的交貨與配送業務由營業科進出貨管理科負責。
（6）在交貨或配送商品時應發行送貨通知單。送貨通知單的內容記載要項包括：
①客戶名稱；
②單名、規格、數量、單價、金額；
⑧明細其他事項。
（7）關於商品交貨、配送後，客戶拒絕收貨、要求退貨及其他等的抱怨問題，應取得負責人或營業經理的認可，設法尋求處理渠道。