劉備去世之後，諸葛亮為了完成他的遺願，無時無刻不在尋找複興漢室的機會。蜀後主建興十二年（234），諸葛亮率領三十四萬大軍，兵分五路討伐魏國。於是，魏明帝曹睿便任命司馬懿為大都督，領兵四十萬在渭水岸邊迎戰諸葛亮。
司馬懿與諸葛亮是一對老對手了，他們都深知對方的厲害，為了取得這場戰爭的勝利，兩個人在戰前都作了精心而周密的部署。
諸葛亮利用祁山的地形優勢，在山下設前、後、左、右、中五個大營，然後呈“一”字駐紮十四個大營，向渭水南岸延伸，軍隊前後接應以應對魏軍。司馬懿則是將軍隊駐紮在渭水的北岸，同時，在渭水架起九座浮橋，直通南岸。他令夏侯霸、夏侯威兩人為先鋒，率領五萬精兵越過浮橋，在渭水南岸紮營，並在大營的後方——東原、築城這兩個地方駐紮軍隊。在魏軍看來，這樣的布陣進可攻、退可守，是個很不錯的選擇。
因為蜀軍是遠征，所以軍中的糧草並不充足，麵對著糧草充足、以逸待勞的魏軍，諸葛亮的策略是：誘敵出戰，以求速戰速決。但是這次諸葛亮的如意算盤打錯了。
司馬懿在領兵出發之前，魏明帝曹睿曾交代他：“到了渭水岸邊，千萬不要急著和諸葛亮交戰。諸葛亮見你堅守陣地不著急進攻，一定會佯裝退兵，其實意在引誘你領軍深入和你決戰，這時，你不要理睬他，和他僵持數月就可以了，到那時，他們的糧草用盡，一定會撤退，這時你再乘勝追擊，就可以大獲全勝了。”
司馬懿是何等的人？他不僅老謀深算，而且沉著謹慎，他看清了蜀軍所麵臨的不利局麵，再加上有魏明帝曹睿的提醒，因此他並不急著和蜀軍交戰，而是在渭水岸邊挖溝建壘，築造防禦工事，準備和諸葛亮打一場持久戰。
一個要速戰速決，另一個卻要打持久戰，誰能成為這場戰爭的最終勝利者，就看誰能實現自己的戰略決策。在這種情況下，處於被動地位的當然是諸葛亮。因為司馬懿久不出戰，諸葛亮定會糧草枯竭，這時蜀軍會不戰而敗。而要贏得勝利，就要誘使司馬懿出戰。可是，司馬懿就是按兵不動，這可急壞了諸葛亮。
然而，再狡猾的獵物，也鬥不過好獵手。諸葛亮最終還是誘使司馬懿出戰，並取得了這場戰爭的勝利。諸葛亮究竟使了什麽樣的計謀，讓司馬懿這個老謀深算的人上了當呢？
諸葛亮知道司馬懿了解蜀軍遠離後方、糧草供應困難這一弱點，也清楚司馬懿是在等蜀軍糧食供應斷絕，最終困死或被迫撤退，然後乘機取勝。於是，諸葛亮就在糧草供給問題上做文章，想辦法引誘司馬懿領兵出戰。
在諸葛亮看來，司馬懿是抓住了蜀軍糧草供應困難的弱點，要是佯裝解決了這個問題，司馬懿就會著急，必然放棄打持久戰的想法。於是，諸葛亮采取了這樣兩個措施：一是分兵屯田，二是命令工匠造木牛流馬，長途運糧。分兵屯田，就是從軍中分流一部分士兵和當地老百姓一起種植農作物，以此來彌補軍糧不足，做出準備跟魏軍打一場持久戰的樣子。
這一招果然奏效，看到這種情形，司馬懿的大兒子司馬師沉不住氣了。他對司馬懿說：“現在蜀兵都忙著種田種地，看樣子他們也想打持久戰，這樣下去，不知道什麽時候才能結束這場戰鬥。不如快快和諸葛亮大戰一場，決一勝負！”聽到兒子的建議，司馬懿說：“陛下讓我們堅守一段時日，不可輕動呀！”其實，司馬懿看到諸葛亮並不像自己預料的那樣——要速戰速決，心裏也十分著急。在分兵屯田的同時，諸葛亮命令工匠造木牛流馬，用此來長途運輸糧食，據說木牛流馬很好用，能將糧草從劍閣源源不斷地運到祁山大營。
很快，司馬懿就知道了木牛流馬的事，在大驚的同時歎道：“我之所以堅守不出，是因為料定他們的糧草不能供應上，因此坐等他們撤退，再將他們擊潰。如今諸葛亮運用此法，毫無撤退之意，那麽打持久戰的策略還有什麽意義呢？”
司馬懿心裏很清楚，要在持久戰中勝出，就要破壞蜀軍的屯糧計劃和切斷糧草補給。於是，司馬懿決定想辦法破壞諸葛亮的分兵屯田和木牛流馬運糧。
其實，諸葛亮早已看清司馬懿要破壞自己屯田、運糧、屯糧的計劃，為了進一步引司馬懿上鉤，諸葛亮決定加大動作。他在大營外周圍的山上搭窩鋪草，營造成蜀兵分散駐紮，和百姓一起種田屯糧的景象。為了有意將大營空虛的假象暴露給魏軍，他還派兵在軍營外豎起高大的木柵，在軍營內挖深坑、堆幹柴加大防備。另外，他在兩邊的山坡上虛設很多屯糧草屋，其實內設伏兵；同時，還讓軍士驅動木牛流馬，佯裝在魏軍眼皮底下運送軍糧。而諸葛亮自己則離開大營，帶領一支隊伍在另一個地方安營紮寨。諸葛亮所有的安排，是意在引誘司馬懿率領精兵來燒糧。
正如諸葛亮預料的那樣，司馬懿就想利用蜀軍忙於屯田、運糧，大營空虛之機，突襲蜀軍大營，小則燒毀蜀軍囤積的糧草，大則一舉擊敗蜀軍。但是，謹小慎微的司馬懿雖然燒糧心切，但他又害怕自己所看到的一切就是諸葛亮所使的調虎離山之計。
司馬懿看到，蜀軍囤積糧草的地方在祁山大營的上方山穀，二者相距有一定的距離。於是，一個自以為十分完備的燒糧計劃在心中形成了。
這天，司馬懿決定親自率領魏軍去劫蜀軍祁山大營。
這次，司馬懿一改往常每戰必讓主攻部隊在前的做法，而是讓手下的部將帶領部分魏軍直撲蜀營，自己在後接應。司馬懿之所以這麽做，是醉翁之意不在酒。其實，司馬懿讓手下的部將做主攻，一是怕中了蜀軍的埋伏；二是為了調動蜀軍各營主力，甚至諸葛亮領軍前來營救。他讓手下的部將纏住蜀軍主力，自己則佯攻蜀軍的祁山大營，真正的意圖卻是親自率領精兵襲擊上方山穀，燒毀蜀軍的糧草。
可是，司馬懿心中的小九九並沒有能逃出諸葛亮的眼睛，諸葛亮料到司馬懿會用這一招。
就在司馬懿率軍讓手下直撲蜀軍大營的時候，諸葛亮讓蜀軍四處奔走呐喊，裝出各路兵馬都來援救的假象。看到蜀軍集中兵力保護祁山大營，司馬懿大喜，率領司馬師、司馬昭及一支親兵直取上方山穀的蜀軍“糧庫”。
殊不知，諸葛亮早有防備，他暗地裏派一支精兵去攻打渭水南岸的魏營，而自己卻在上方山穀等待司馬懿來“燒糧”。
諸葛亮讓大將魏延前去阻擊司馬懿，並讓他隻準敗不準勝，隻把司馬懿的軍隊引入上方山穀就可以了。司馬懿求勝心切，一直追擊魏延到上方山穀中。
司馬懿等人一進穀中，就聽見一聲炮響，埋伏在山上的蜀兵投下無數的木頭、石塊堵塞了穀口。接著，蜀軍萬箭齊發，引爆埋好的地雷，丟下無數根火把引燃了穀內的幹柴。刹那間，魏軍全都置身於火海之中。司馬懿歎道：“沒想到我們父子都要死在這裏了！”就在司馬懿絕望的時候，忽然狂風大作，天上突降大雨，澆滅了熊熊的烈火。司馬懿帶兵奮力衝殺，突破重圍，大敗而歸。老謀深算的司馬懿，本想堅守不出兵打持久戰，結果卻中了諸葛亮的“調虎離山”之計；想用“調虎離山”之計燒掉蜀軍的糧草，想不到卻中了諸葛亮的“誘敵深入”之計，最終隻得铩羽而歸。
諸葛亮、司馬懿為我們演繹了一場經典的計謀大戰。古人用計之高明，也實在讓人驚歎。但無論是調虎離山，還是誘敵深入，其成功運用的關鍵是知道對方是怎麽想的。諸葛亮正是摸清了司馬懿的內心想法，才使得自己在這場博弈中取得勝利。