八月，蒙元左路軍兵進冀州，分兵青徐。
九月，青徐北部義軍被滅，天順王南撤降宋，青徐各地縣城紛紛請降。
同時，金朝感受蒙元鐵騎壓力，北方戰線越發不利，皇帝與宰相再出昏招，逼迫宋朝加歲貢無果，發兵南下。
宋朝被迫聯蒙抗金。
便在這時，金朝齊王完顏洪烈，拉起一支軍隊，轉戰青徐之地，對敵蒙古鐵騎，竟屢戰屢勝，三千軍士，一路勢如破竹，直插青徐北部。
蒙元為此震驚，中路軍大舉壓上，同時威逼金朝，召回完顏洪烈問責。
完顏洪烈以將在外，軍令有所不受為名，公然抗旨，金朝削其王爵，便自立承天王，以菏澤為根基，在青徐之地殺了個血流成河，月餘，破蒙元鐵騎三萬。
更是以一千對一萬，殺得金朝平叛“大軍”丟盔棄甲，讓金朝再不敢招惹。
十月，北方漸寒，蒙元鐵騎收兵。
承天王盡占青徐之地，雖三麵用兵，但西邊金朝，南邊宋朝，隻打過一次，知道厲害，便不敢再犯。
入冬，各方收兵。
青徐之地，卻突然出現一夥流竄的馬賊，一群武林高手開始肆虐青徐之地，卻對貧苦百姓秋毫不犯，隻殺囤積居奇、霸占田產、欺壓良善、心向蒙元的鄉紳與豪族，殺富濟貧，救濟百姓。
每過一處，當地幾大豪族必破，一時間，各處縣城豪族，不再對完顏洪烈虛與委蛇，而是出人出力出資，請求天王剿匪。
承天王勉為其難，發兵去剿匪，卻每每遲一步，總是抓不住那群惡賊，反而每過一縣，都留下駐軍和官員，趁著當地豪族空虛，迅速接管。
等到剩下的豪族們發現，這分明就是那承天王的毒計，卻為時已晚，承天王盡納青徐各縣，全部納入掌控，跟著陳兵青徐北地，防備來年蒙元進犯。
來年三月，開春。
承天王接受南宋招安，為宋朝藩屬國，稱宋為兄，代宋鎮守青徐之地。
蒙元聞知，大怒，遣使南宋問責，南宋因懼蒙元之威，當即收回任命，並出兵征討青徐反賊。
承天王遣兵三千，破宋朝水陸五萬大軍，使其铩羽而歸。
但蒙元借機出兵，鐵木真一直懷疑青徐戰況，此次親帶三萬無敵鐵騎，要一舉掃平青徐障礙。
無敵鐵騎兵鋒無人可擋，但完顏洪烈早有預謀，留下普通兵卒，堅壁清野鎮守城池，以縱深換取時間。
三萬無敵鐵騎勢如破竹，月餘，破青徐北部。
再深入，卻遭到小股部隊遊擊，眾多武林高手化身來去如風的馬賊，騷擾鐵木真軍隊。
鐵木真分出三千無敵鐵騎去剿，破數路遊擊部隊，卻有一支部隊，為首一人神勇無比，霸王再世一般的絕世猛將，率領百餘騎士，鑿穿千人無敵鐵騎部隊，斬殺先鋒哲別，鐵木真痛失大將，大怒，集中鐵騎優勢，直插完顏洪烈所在益都府。