在下麵那些事發生以前四五個月，參議官史丹芬·馮·克裏赫新寡的太太，離開了故夫供職的柏林，帶著女孩子搬回到她的出生地，這個萊茵河流域的小城裏來。她在這兒有一所祖傳的老屋，附帶一個極大的花園，簡直跟樹林差不多，從山坡上蜿蜒而下，直到河邊與克利斯朵夫的家相近的地方。克利斯朵夫從頂樓上的臥室裏，可以看到垂在牆外的沉重的樹枝，和瓦上生著蘚苔的紅色屋頂。園子右邊，從上到下有條人跡罕至的小路，爬上路旁的界石可以望見牆內的景致：克利斯朵夫就沒有放過這機會。他看到荒草塞途的小徑，盤錯虯結的樹木，草坪象野外的牧場，屋子正麵粉著白色，板窗老是關得很嚴。每年一二次，有個園丁來繞一轉，開一下門窗，把屋子通通氣。隨後花園又給大自然霸占了，一切重歸靜寂。
這靜悄悄的氣息給克利斯朵夫的印象很深。他偷偷的爬在他那個瞭望台上：先是眼睛，然後是鼻尖，然後是嘴巴，跟著人的長大慢慢的達到了牆頂的高度；現在他提著腳尖已經能把手臂伸進牆內了。這姿勢雖然很不舒服，他卻是把下巴頦兒擱在牆頭上，望著，聽著：黃昏將臨，草坪上散布著一片金黃色的柔和的光波，鬆樹陰下映著似藍非藍的反光。除非路上有人走過，他可以老在那兒出神。夜裏，種種的香氣在花園四周飄浮：春天是紫丁香，夏天是聲息花，秋天是枯萎的落葉。克利斯朵夫深夜從爵府回來，不管怎麽疲倦，總得在門外站一忽兒，呼吸一下這股芳洌的氣息，然後不勝厭惡的回進他臭穢難聞的臥室。克裏赫家大鐵門外有塊小空地，石板縫裏生滿了野草，克利斯朵夫小時候就在這兒玩過。大門兩旁有兩株百餘年的栗樹，祖父常常來坐在下麵抽著煙鬥，掉下的栗子正好給孩子們做彈丸做玩具。
有一天早晨他在小路上走過，照例爬上界石，心不在焉的望了一下。正想爬下來了，他忽然覺得有些異樣的感覺：一看屋子，原來窗戶大開，陽光直曬到室內；雖然沒有一個人影，但屋子仿佛從十五年的長夢中睡醒了，露著笑容。克利斯朵夫回家不免心中納悶。
在飯桌上，父親提到街坊上紛紛議論的資料：克裏赫太太帶著女兒回來了，行李多得難以相信。栗樹四周的空地上擠滿了閑人，爭著看箱籠什物從車上卸下來。這件新聞在克利斯朵夫眼界很窄的生活中簡直是樁大事；詫異之餘，他一邊去上工，一邊根據父親照例誇大的敘述，對那迷人的屋子裏的主人空想了一陣。隨後他忙著工作，把那件事給忘了；直到傍晚將要回家的時候，一切才重新在腦中浮起；他為了好奇，爬上瞭望台，想瞧瞧圍牆裏頭究竟有了些什麽事。他隻看見那些靜悄悄的小徑，一動不動的樹木好似在夕陽中睡熟了。過了幾分鍾，他完全忘了為什麽爬上來的，隻體味著那片和氣恬靜的境界。這個古怪的位置，——搖搖晃晃的站在界石頂上，——倒是他沉思幻想最好的所在。在湫隘悶人的小路盡頭，四周都是黑洞洞的，曬著陽光的花園自有一些神奇的光彩。那是令人心曠神怡的地方，他的思想在那兒自由飄**，音樂在耳邊響起來，他聽著差不多要睡著了……
他這樣的睜著眼睛，張著嘴，幻想著，也說不出從哪時開始幻想的，因為他什麽都沒看見。忽然他吃了一驚。在他前麵，花園裏一條小徑拐彎的地方，有兩個女人對他望著。一個是穿著孝服的少婦，麵目姣好而並不端正，淺灰的金黃頭發，個子高大，儀容典雅，懶洋洋的側著頭，眼神又和善又俏皮的瞅著他。另外是個十五歲的小姑娘，站在母親背後，也穿著重孝，臉上的表情活脫是想傻笑一陣的孩子。母親一邊望著克利斯朵夫，一邊做著手勢叫小姑娘不要做聲；她可雙手掩著嘴巴，好似費了好大的勁才沒笑出來。那是一張鮮豔的，又紅又白的圓臉；小鼻子太大了一些，小嘴巴太闊了一些，小小的下巴頦兒很飽滿，眉毛細致，眼神清朗，一大堆金黃的頭發編著辮子，一個圈兒盤在頭頂上，露出一個渾圓的頸窩與又光又白的腦門：總而言之，活象克拉納赫畫上的臉龐。
克利斯朵夫出其不意的看到這兩個人，愣住了。他非但不逃，反而象釘在了他的位置上。直到年輕的太太裝著又可愛又揶揄的神氣，笑盈盈的向他走近了幾步，他方始驚醒過來，從界石上不是跳下而是滾下，把牆上的石灰抓去了一大塊。他聽見人家用和善的親熱的口氣叫了他一聲“孩子！”接著又有一陣兒童的笑聲，輕快清脆，象鳥的聲音。他在小路上手和膝蓋都著了地，稍微愣了愣，馬上拔步飛奔，仿佛怕人追趕似的。他非常難為情，回到自己臥房裏一個人的時候，更羞得厲害了。從此他不敢再走那條小路，唯恐人家埋伏在那兒等他。要是非經過那屋子，他就挨著牆根，低著腦袋，差不多連奔帶跑的走過，決不敢回頭瞧一眼。同時，他可念念不忘的想著那兩張可愛的臉；他爬上閣樓，脫了鞋子，使人聽不見腳聲，從天窗裏遠望克裏赫家的住宅和花園，雖然明知道除了樹慪和屋頂上的煙突以外什麽都瞧不見。一個月以後，在每周舉行的音樂會中，他演奏一闋自己作的鋼琴與樂隊的協奏曲。正彈到最後一段，他無意中瞥見克裏赫太太和她的女兒，坐在對麵的包廂中望著他。這是完全想不到的，他呆了一呆，幾乎錯過了跟樂隊呼應的段落。接著他心不在焉的把協奏曲彈完了。彈完以後，他雖不敢向克裏赫母女那邊望，仍不免看見她們的拍手有點兒過分，仿佛有心要他看到似的。他趕緊下了台。快出戲院的時候，他在過道裏又看見克裏赫太太隻和他相隔幾排人，似乎特意等他走過。說他不看見她是不可能的：但他隻做沒有看見，馬上回過頭來，打戲院的邊門急急忙忙走了出去。過後他埋怨自己不應當這樣，因為他很明白克裏赫太太對他並沒惡意。可是他知道，要是同樣的情形再來一次的話，他一定還是逃的。他怕在路上撞見她：遠遠的看到什麽人有點兒象她，就立刻換一條路走。
結果還是她來找他。
有一天他回家去吃午飯，魯意莎得意揚揚的告訴他，說有個穿製服的仆人送來一封信，是給他的；說著她遞過一個黑邊的大信封，反麵刻著克裏赫家的爵徽。克利斯朵夫拆開信來，內容正是他怕讀到的：
“本日下午五時半敬請
光臨茶敘，此致
宮廷樂師克利斯朵夫·克拉夫脫先生。
約瑟芬·馮·克裏赫夫人啟”
“我不去，”克利斯朵夫說。
“怎麽！”魯意莎喊道。“我已經回報人家說你去的了。”
克利斯朵夫跟母親吵了一場，埋怨她不該預聞跟她不相幹的事。
“仆人等著要回音。我說你今天正好有空。那個時候你不是沒事嗎？”
克利斯朵夫盡管慪氣慪氣，盡管賭咒說不去，也是沒用，這一下他是逃不過的了。到了邀請的時間，他臉上挺不高興的開始穿扮，心中可並不討厭這件意外事兒把他的鬧別扭給製服了。
克裏赫太太當然一眼就認出，音樂會中的鋼琴家便是那個亂發蓬鬆的，在她花園牆頂上伸頭探頸的野孩子。她向鄰居們打聽了一下他的事，被孩子那種勇敢而艱苦的生活引起了興趣，想跟他談談。
克利斯朵夫怪模怪樣的穿著件不稱身的常禮服，象個鄉下牧師，膽怯得要命的到了那裏。他硬要自己相信，克裏赫母女當初第一次看見他的時候來不及辨清他的麵貌。穿過一條很長的甬道，踏在地毯上聽不見一點腳聲，他被仆人帶到一間有扇玻璃門直達花園的屋子。那天正下著寒冷的細雨，壁爐裏的火生得很旺，從窗裏可以望見煙霧迷濛中的樹影。窗下坐著兩位女人：克裏赫太太膝上擺著活計，女兒捧著一冊書，克利斯朵夫進去的時候她正在高聲朗誦。她們一看見他就很狡獪的互相遞了個眼色。
“哎，她們把我認出來了，”克利斯朵夫想著，心慌了。
他小心翼翼的，可是很笨拙的行了個禮。
克裏赫太太愉快的笑著，對他伸出手來。
“你好，親愛的鄰居，”她說。“我很高興見到你。自從那次音樂會以後，我就想告訴你，我們聽了你的演奏多麽愉快。既然唯一的辦法是請你來，希望你原諒我的冒昧。”
這些平凡的客套雖然有點兒俏皮的意味，可還有不少真情實意，讓克利斯朵夫鬆了口氣。
“哦，她們並沒認出我呢，”他想著，心寬了。
克裏赫小姐正闔上書本，很好奇的打量著克利斯朵夫；她的母親指著她說：
“這是我的女兒彌娜，她也很想見見你。”
“可是，媽媽，我們並不是第一次見麵啊。”彌娜說著笑了出來。
“噢！她們早認得我了，”克利斯朵夫想到這個又慌了。
“不錯，”克裏赫太太也笑著說，“我們搬來的那天，你來看過我們的。”
小姑娘聽了這些話，越發放聲大笑，而克利斯朵夫的窘相使彌娜更笑個不住。那是種狂笑，連眼淚都笑出來了。克裏赫太太想阻止她，可是自己也禁不住笑；克利斯朵夫雖然局促不安，也不由得跟著一起笑。她們那種高興是情不自禁的，教人沒法生氣。可是彌娜喘了口氣，問克利斯朵夫在她們牆上可有什麽事做的時候，他簡直不知所措了。她看著他的慌張覺得好玩，他卻心慌意亂，結結巴巴的不知說些什麽。幸而克裏赫太太叫人端過茶來，把話扯開了，才給他解了圍。
她很親熱的問他生活情形。但他的心還沒放下。他不知道怎麽坐，不知道怎麽抓住那搖搖晃晃的茶杯；他以為每次人家替他衝水，加糖，倒牛奶，撿點心，就得趕緊站起，行禮道謝；而常禮服，硬領，領帶，把他緊箍著，使他身子僵直象戴了個甲殼，不敢也不能把頭向左右挪動一下。克裏赫太太無數的問話與動作使他發窘，彌娜的目光使他心驚膽戰，似乎老釘著他的臉、手、動作，和衣服。她們想讓他自在一點，所以克裏赫太太滔滔不盡的和他說話，彌娜好玩的對他做著媚眼，他可是慌得更厲害了。
結果她們知道除了唯唯諾諾與行禮之外，再也逗引不出他什麽；克裏赫太太獨自說話也說得膩煩了，便請他坐上鋼琴。他彈了莫紮特的一段Adagio，比對著音樂會裏的聽眾更羞怯。但便是這種羞怯，便是給兩位婦女挑引起來的那種惶惑，便是使他又快活又發慌的那些胸中的激動，跟樂章裏頭的溫柔與童貞的氣息非常調和，使音樂更顯得象春天一樣的可愛。克裏赫太太聽了大為感動，把心中的感覺說了出來，語氣之間不免顯出上流人物慣有的態度，把他誇獎了一番，但她的真誠並沒因之而減少一點；而過分的恭維出諸一個可愛的人，也是聽了舒服的。頑皮的彌娜不作聲了，她不勝驚奇的瞧著這個說話那麽蠢而手指那麽富於表情的少年。克利斯朵夫感到她們的同情，膽子大了一些。他繼續彈著，向彌娜微微轉過身子，很局促的笑了笑，低著眼睛，怯生生的說：
“這就是我在你們牆上作的。”
他彈了一個小曲子，主題的確是站在他喜歡的那個地方，望著花園的時候想到的，可並不是他見到彌娜和克裏赫太太的那晚，——（不知為了什麽神秘的理由，他硬要自己相信是那一晚！）——而是好幾晚以前的。那段悠閑沉靜的andante con molto裏麵，有的是清明高遠的印象：群鳥在那裏歡唱，莊嚴的大樹在恬靜的夕陽中沉沉入睡。
兩位婦女聽得高興極了。曲子一完，活潑的克裏赫太太馬上站起身子，興奮的握著他的手，非常熱情的向他道謝。彌娜拍著手嚷著“妙極了”，又說為了使他再作出些跟這個一樣“登峰造極”的曲子，她要叫人靠牆放一座梯子，讓他能舒舒服服的工作。克裏赫太太叫克利斯朵夫不要聽彌娜的瘋話，隻說既然他喜歡這個花園，盡可以隨時來玩，也不必來招呼她們，要是他覺得拘束的話。
“你不必來招呼我們，”彌娜好玩的學著母親的話。“可是，要是真的不來招呼，你得小心些！”
她用手指點了幾下，裝出威嚇的神氣。彌娜並不一定要克利斯朵夫來拜訪她們，也不想勉強他盡什麽禮數；但她喜歡給人家一點兒印象，本能的覺得這是怪有意思的玩藝兒。
克利斯朵夫快活得滿麵通紅。克裏赫太太又講起他的母親，說從前還認識他的祖父，這些小手段把他完全籠絡了。兩位婦女的親熱，誠懇，滲透了他的心；他誇張這種浮而不實的好意和交際場中的殷勤，因為他一相情願要認為那是深刻的感情。憑著天真的信心，他把自己的計劃和苦難都說了出來。他再也不覺得時間過得多快，直到仆人來請用晚飯才吃了一驚。但克利斯朵夫的羞愧立刻變為欣喜，因為女主人請他一塊兒吃飯，認為大家早晚是、而且現在已經是好朋友了。他坐在母女的中間，可是他在飯桌上所顯的本領，遠不如在鋼琴上的討人喜歡。他這一部分的教育是完全欠缺的；他認為坐上飯桌主要是吃喝，用不著顧到什麽方式。愛整潔的彌娜就撅著嘴瞧著他，表示大不高興了。
人家預備他一吃過飯就走的。但他跟著她們回進小客廳，和她們一起坐下，不想動身了。彌娜好幾次忍著嗬欠，向母親示意。他完全不覺得，因為他快樂得有點醉意了，以為別人也和他一樣；——因為彌娜望著他的時候照舊睒著眼睛（其實那是她的習慣），——還有因為他一坐下來就不知道怎樣站起來告辭。要不是克裏赫太太拿出她又可愛又隨便的態度把他送走，他竟會這樣的坐一夜的。
他走了，克裏赫太太的褐色眼睛，彌娜的藍眼睛，都有一道愛憐的光留在他心上；象花一般柔和細膩的手指，有種溫馨的感覺留在他手上；還有一股他從來沒聞過的，微妙的香味，在他周圍繚繞，使他迷迷忽忽，差點兒發暈。
兩天以後，照著預先的約定，他又到她們家裏，教彌娜彈琴。從此他經常一星期去上兩次課，時間是早晨；往往他晚上還要去，不是彈琴，便是談天。
克裏赫太太很高興和他見麵。這是一位聰明仁厚的女子。丈夫故世的時候，她三十五歲，雖然身心都還年輕，以前在交際場中非常活躍，卻毫無遺憾的退隱了。她的特別容易拋棄世俗，也許因為浮華的樂趣已經享受夠了，覺得她以前的那種日子不能希望永久過下去。她不忘記丈夫，倒不是為了在結縭的幾年中對他有過近乎愛那樣的感情：她是隻要真誠的友誼就足夠的；總之，她是淡於情欲而富於情感的人。
她預備一心一意的教養女兒。凡是一個女人需要愛人家，需要被人家愛的那種獨占的欲望，隻能以自己的孩子為對象的時候，母性往往會發展過度，成為病態。可是克裏赫太太在愛情方麵的中庸之道，使她對兒女之愛也有了節度。她疼愛彌娜，但把她看得很清楚，決不想遮藏女兒的缺點，正如她對自己也沒有什麽幻想一樣。極有機智，極通情理，她那百發百中的眼光一瞥之間就能看破每個人的弱點與可笑之處：她隻覺得好玩，可沒有半點惡意；因為她寬容的氣度與喜歡嘲弄的脾氣差不多是相等的；她一邊笑人家，一邊很願意幫助人家。
小克利斯朵夫正好給她一個機會，能夠把善心與批評精神施展一下。她來到本城的初期，為了守喪與外界不相往來，克利斯朵夫便成為她消閑解悶的對象。第一是為了他的才具。她雖不是音樂家，但很愛好音樂，懶洋洋的在那個纏綿悱惻的境界中出神，覺得身心愉快。克利斯朵夫彈著琴，她坐在爐火旁邊做著活計，迷迷忽忽的笑著：手指一來一往的機械的動作，在或悲或喜的往事中飄忽不定的幻想，都使她默默體味到一種樂趣。
但她對音樂家比對音樂更感興趣。她相當聰明，感覺到克利斯朵夫那種少有的天賦，雖不能辨別出他真正的特點。眼看那神秘的火焰在他心中冒上來，她就很好奇的注意它覺醒的過程。至於他品格方麵的優點，他的正直，勇敢，以及在兒童身上格外顯得動人的刻苦精神，都很快的受到她的賞識。但她觀察他的時候，還是一樣的洞燭幽微，還是用的銳敏而嘲弄的目光。他的笨拙，醜陋，可笑的地方，她都覺得好玩；她也並不把他完全當真（她當真的事情根本不多）。並且，克利斯朵夫暴烈的性子，古怪的脾氣，滑稽的激烈的衝動，使她認為他精神不大正常，而是一個十足地道的克拉夫脫，他們一家世代都是老實的好人，優秀的音樂家，但多少有點兒瘋癲。
克利斯朵夫並沒覺察這種輕描淡寫的嘲弄的態度，隻感覺到克裏赫太太的慈愛。他是一向得不到人家的溫情的！雖說宮廷裏的差事使他和上流社會每天都有接觸，可憐的克利斯朵夫始終是個野孩子，既無知識，又無教養。自私的貴人們對他的關切，隻限於利用他的才具，絕對不想在任何方麵幫助他。他到爵府裏去，坐上鋼琴彈奏，彈完了就走路，從來沒人肯紆尊降貴和他談談，除非是漫不經心的誇他幾句。從祖父死了以後，不論在家裏在外邊，沒有一個人想到幫助他求點學問，學點立身處世之道，使他將來好好的做個人。無知無識與舉動粗魯，使他受累不淺。他千辛萬苦，攪得滿頭大汗，想把自己培植起來，可是一無結果。書籍，談話，榜樣，什麽都沒有。他很需要把這種苦悶告訴一個朋友，卻下不了決心。便是在奧多麵前，他也不敢開口，因為剛說了幾個字，奧多就拿出自命不凡的輕蔑的口氣，使他好似心上放了塊燒紅的烙鐵。
在克裏赫太太麵前，一切可變得自然了。用不著克利斯朵夫要求，——（那是他高傲的脾氣最受不了的！）——她自動的而且挺溫和的給他指出，什麽是不應該做的，什麽是應該做的；教他衣服如何穿著，吃飯、走路、說話應當用什麽態度；在趣味與用字的習慣方麵所犯的錯誤，她一樁都不放過；而且她對孩子多疑的自尊心應付得那麽輕巧那麽留神，使他沒法生氣。她也給他受點文學教育，表麵上好象是不經意的：他的極端的無知，她絕對不以為奇，但一有機會總指出他的錯誤，簡簡單單的，若無其事的，仿佛克利斯朵夫犯的錯是挺自然的；她並不拿沉悶的書本知識嚇唬他，隻利用晚上在一塊兒的機會，挑些曆史上的，或是德國的，或是外國的詩人的美麗的篇章，教彌娜或克利斯朵夫高聲朗誦。她把他當做一個家屬的孩子，親熱的態度帶點兒保護人的意味，那是克利斯朵夫不覺得的。她甚至管他的衣著，給他添換新的，打一條毛線圍巾，送些穿扮用的小東西，而給的時候又那麽親切，使他能毫不難堪的收下禮物。總之，她對他差不多象慈母一樣的處處照顧，事事關心。凡是本性善良的婦女，對一個信托她的孩子都有這種本能，用不著對孩子有什麽深刻的感情。但克利斯朵夫以為這些溫情是專為他個人而發的，便感激到了極點；往往他突然之間有些熱情衝動的表現，使克裏赫太太盡管看了好笑，心裏還是很舒服。
和彌娜的關係又是另外一種了。克利斯朵夫去給她上第一課時，前天的回憶和小姑娘的媚眼還使他充滿了醉意，不料一去就看到個和前天完全不同的，裝做大人氣派的女孩子，不由得呆了一呆。她連望也不望他，也不留神他的說話，偶而向他抬起眼睛，那副冷若冰霜的神色又使他大吃一驚。他尋思了半晌，要知道什麽地方得罪了她。其實他並沒得罪她；彌娜對他的感情，不多不少跟前天一樣，就是說完全不把他放在心上。那天她對他笑臉相迎，無非是由於女孩兒賣弄風情的天性，喜歡隨便碰到一個人就試試自己的媚眼的力量，哪怕是個醜八怪，她也會這樣做一下來解解悶的。可是到了第二天，對這個太容易征服的俘虜，她已經全無興趣。她把克利斯朵夫很嚴厲的打量過了，認為他是個又醜又窮，又沒教養的男孩子，琴彈得很好，可是手髒得厲害，飯桌上拿叉的樣子簡直要不得，吃魚的時候還用刀子！所以在她眼裏，他一點沒有可愛之處。她很願意跟他學琴，甚至也願意和他玩兒，因為目前沒有別的同伴；而且她雖然想裝做大人，還常常有瘋狂的衝動，需要讓過剩的快活勁兒發泄一下，而這個快活勁兒，和她母親的一樣，由於在家守喪的關係，更憋悶得慌。但她對克利斯朵夫並不比對一頭家畜多關心一點。要是她在最冷淡的日子還會向他擠眉弄眼，那純粹是由於忘形，由於心裏想著別的事情，——或是單單為了不要忘掉習慣。可是給她這麽瞧上一眼，克利斯朵夫的心會直跳起來。其實她連看也不大看到他：她自己在那裏編故事呢。這少女的年齡，正是一個人用愉快而得意的夢境來麻醉自己的年齡。她時時刻刻想著愛情，那種濃厚的興趣與好奇心，要不是因為她愚昧無知，簡直不能說是無邪的了。並且，她以有教養的閨女身份，隻知道用結婚的方式去想象愛情。理想中的對象該是哪種人物，始終還沒確定。有時她想嫁一個軍官，有時想嫁一個偉大的正宗的詩人，象席勒一派的。她老是有新的計劃代替舊的計劃；每個計劃來的時候，她總看得很認真，信念很堅定。但不論什麽理想，隻要接觸到現實就會立刻退讓。因為那種有傳奇性格的少女，一朝看到了一個不甚理想的，但比較切實的真正的人物走進了她的圈子，就極容易把她們的夢想忘掉。
目前，多情的彌娜還很安定很冷靜。雖然有個貴族的姓氏和世家的稱號使她自豪，骨子裏她的思想跟青春起的德國女仆的那一套根本沒有什麽分別。
克利斯朵夫自然不懂得女子心理的這些複雜的變化，——而且表麵比實際更複雜。他常常給兩位女朋友的態度弄糊塗了；但他能夠愛她們是多麽快活，甚至把她們使他困惑使他有點難過的表情都信以為真，唯有這樣，他才能相信她們對他的感情和他對她們的一樣。隻要聽到親熱的一言半語，或是看到可愛的眼神，他就快樂之極，有時竟感動得哭了。
他在清靜的小客廳裏對著桌子坐著，旁邊克裏赫太太在燈下縫著東西……——（彌娜在桌子對麵看書；他們一聲不出：從半開的花園門裏，可以看到小徑上的細沙在月光下閃鑠；微的喁語從樹顛上傳來……）——他覺得非常快活，便突然無緣無故從椅子上跳起來，跪在克裏赫太太麵前，抓著她的手狂吻，不管她手裏有沒有針；他一邊哭著一邊把他的嘴，他的腮幫，他的眼睛貼在她的手上。彌娜從書上抬起眼睛，聳了聳肩膀，抿了抿嘴。克裏赫太太微微笑著，看著這個趴在她腳下的大孩子，用另一隻空閑的手摩著他的頭，又用她那種慈祥，悅耳，同時又帶點嘲弄意味的聲音說：
“嗯，小傻子，嗯，你怎麽啦？”
噢！多甜美啊：這聲音，這安逸，這寧靜，這微妙的氣氛，沒有叫嚷，沒有衝突，沒有苦惱，在艱難的人生的一片水草中間，——還有那照著生靈萬物的英雄的毫光，——念著大詩人歌德，席勒，莎士比亞輩的作品而想起的——奇妙的世界，力的巨潮，痛苦與愛情的巨潮！……
彌娜把頭埋在書裏在那兒朗誦，說話的興奮使她臉上微微有點紅暈，清脆的聲音偶爾把音念糊塗了，讀到戰士與帝王的談吐，她故意裝出儼然的語調。有時克裏赫太太自己拿起書本，遇到悲壯的段落就羼入她那種溫柔的，富於性靈的韻味。她平常總喜歡仰在安樂椅裏靜聽，膝上放著永不離身的活計，對著自己的念頭微笑：——因為在所有的作品裏，她老是發現自己的思想。
克利斯朵夫也試著念，可是過了一會隻能放棄：他結結巴巴的，跳過句讀，好似完全不懂書中的意義，遇到動人的段落連眼淚都要淌出來，沒法再念下去。於是他很氣惱的把書丟在桌上，引得兩位朋友哈哈大笑……噢！他多愛她們！他到哪兒都看到她們兩人的影子，把她們和莎士比亞與歌德的人物混在一起，幾乎分不清了。詩人某句雋永的名言，把他的熱情從心底裏挑動起來的名句，和第一次念給他聽的親愛的嘴巴分不開了。二十年後，他重讀《哀格蒙》與《羅密歐》，或看到它們上演的時候，某些詩句總使他想起這些恬靜的黃昏，這些快樂的夢，和心愛的克裏赫太太與彌娜的臉容。
他可以幾小時的望著她們，晚上，在她們念書的時候，——夜裏，在**睜著眼睛夢想的時候，——白天，在樂隊裏心不在焉的演奏，對著樂器架半闔著眼睛出神的時候。他對兩人都有一種天真無邪的溫情；雖然還不知道什麽叫**情，他自以為動了愛情。但他不知道愛的是母親還是女兒。他一本正經的思索了一番，沒法挑選。可是他覺得既然非有所抉擇不可，他就挑了克裏赫太太。一朝決定之後，他果然發現他愛的真是她。他愛她聰明的眼睛，愛她那副嘴巴張著一半的浮泛的笑容，愛她年輕的美麗的前額，愛她分披在一邊的光滑細膩的頭發，愛她帶點兒輕咳的，好象蒙著一層什麽的聲音，愛她那雙柔軟的手，愛她大方的舉動，和那神秘的靈魂。她坐在他身旁，那麽和氣的給他解釋一段文字的時候，他快樂得渾身哆嗦：她的手靠在克利斯朵夫肩上；他覺得她手指的溫暖，臉上有她呼吸的氣息，也聞到她身上那股甜蜜的香味：他出神的聽著，完全沒想到書本，也完全沒有懂。她發覺他心猿意馬，便要他還講一遍：他一個字都說不出；她就笑著生氣了，把他鼻子撳在書裏，說這樣下去他隻能永遠做頭小驢子。他回答說那也沒有關係，隻要能做“她的”小驢子而不給她趕走。她假作刁難，然後又說，雖然他是一頭又蠢又壞的小驢子，除了本性善良以外沒有一點兒用處，她還是願意留著他，或許還喜歡他。於是他們倆都笑開了，而他更是快樂極了。
克利斯朵夫自從發覺自己愛了克裏赫太太之後，對彌娜就離得遠了。她的傲慢冷淡，已經使他憤憤不平；而且和她常見之下，他也漸漸放大膽子，不再檢點行動，公然表示他的不痛快了。她喜歡惹他；他也毫不客氣的頂回去，彼此說些難堪的話，把克裏赫太太聽得笑起來。克利斯朵夫鬥嘴的技術並不高明，有幾次他出門的時候氣憤之極，自以為恨著彌娜了。他覺得自己還會再上她們家去，隻是為了克裏赫太太的緣故。
他照舊教她彈琴，每星期兩次，從早上九點到十點，監督她彈音階和別的練習。上課的屋子是彌娜的書房，一切陳設都很逼真的反映出小姑娘亂七八糟的思想。
桌上擺著一組塑像，是些玩弄樂器的貓，有的拉著小提琴，有的拉著大提琴，等於整個的樂隊。另外有麵隨身可帶的小鏡子，一些化裝品和文具之類，排得整整齊齊。骨董架上擺著小型的音樂家胸像：有疾首蹙額的貝多芬，有頭戴便帽的華葛耐，還有《貝爾凡特的阿波羅》。壁爐架上放著一隻青蛙抽著蘆葦做的煙鬥，一把紙扇，上麵畫著拜羅伊特劇院的全景。書架一共是兩格，插的書有魯布克，蒙森，席勒，於勒·凡納，蒙丹諸人的作品。牆上掛著《聖母與西施丁》和海高瑪作品的大照片；周圍都鑲著藍的和綠的絲帶。另外還有一幅瑞士旅館的風景裝在銀色的薊木框裏；而特別觸目的是室內到處粘著各式各種的像片，有軍官的，有男高音歌手的，有樂隊指揮的，有女朋友的，全寫著詩句，或至少在德國被認為詩句似的文字。屋子中間，大理石的圓柱頭上供著胡髭滿頰的勃拉姆斯的胸像。鋼琴高頭，用線掛著幾隻絲絨做的猴子和跳舞會上的紀念品，在那兒飄來**去。
彌娜總是遲到的，眼睛睡得有點兒虛腫，一臉不高興的神氣，她向克利斯朵夫略微伸一伸手，冷冷的道了一聲好，便不聲不響，儼然的坐上鋼琴。她獨自個兒的時候，喜歡無窮無盡的盡彈音階，因為這樣可以懶洋洋的把半睡半醒的境界與胡思亂想盡拖下去。但克利斯朵夫硬要她注意那些艱難的練習，她為了報複，便盡量的彈得壞。她有相當的音樂天才而不喜歡音樂，——正象許多德國女子一樣。但她也象許多德國女子一樣認為應當喜歡；所以她對功課也還用心，除非有時為了激怒老師而故意搗鬼。而老師最受不了的是她冷冰冰的態度。要是遇到譜上富於表情的段落，她認為應當把自己的心靈放進去的時候，那就糟透了：因為她變得非常多情，而實際是對音樂一無所感。
坐在她身旁的小克利斯朵夫並不十分有禮。他從來不恭維她：正是差得遠呢。她為此非常記恨，他指摘一句，她頂一句。凡是他說的話，她總得反駁一下；要是彈錯了，她強說的確照著譜彈的。他惱了，兩人就鬥嘴了。眼睛對著鍵盤，她偷覷著克利斯朵夫，看他發氣，心裏很高興。為了解悶，她想出許多荒唐的小計策，目的無非是打斷課程，教克利斯朵夫難堪。她假做勒住自己的喉嚨，引人家注意；或是一疊連聲的咳嗽，或是有什麽要緊事兒得吩咐女仆。克利斯朵夫明知道她是做戲；彌娜也明知道克利斯朵夫知道她做戲；可是她引以為樂，因為克利斯朵夫不能把心裏的話說出來，揭破她的詭計。
有一天她正玩著這一套，有氣無力的咳著，用手帕蒙著臉，好似要昏厥的樣子，眼梢裏覷著氣惱的克利斯朵夫，她忽然靈機一動，讓手帕掉在地下，使克利斯朵夫不得不給她撿起來，他果然很不高興的照辦了。然後她裝著貴婦人的口吻說了聲“謝謝！”，他聽了差點兒氣得按捺不住。
她覺得這玩藝兒妙極了，大可再來一下。第二天她便如法炮製。克利斯朵夫卻懷著一腔怒意，竟自不理。她等了一忽兒，含嗔帶怨的說道：
“請你把我的手帕給撿起來，好不好？
克利斯朵夫忍不住了：
“我不是你的仆人，”他粗暴的回答。“你自個兒撿罷！”
彌娜一氣之下，突然站起來，把琴凳都撞翻了：
“嘿！這是什麽話！”她憤憤的把鍵盤敲了一下，出去了。
克利斯朵夫等著。可是她竟不回來。他對自己的行為很慚愧。覺得太粗野了。同時他也忍無可忍，因為她把他耍弄得太不象話了。他怕彌娜告訴她的母親，使他永遠失掉克裏赫太太的歡心。他不知道怎麽辦：雖然後悔自己的粗暴，他可怎麽也不願意道歉。
第二天他聽天由命的又去了，心裏想彌娜大概不見得會再來上課。但彌娜心高氣傲，決不肯告訴母親，何況她自己也擔點兒幹係，所以讓他比平時多等了五分鍾之後就出來了，直僵僵的坐上鋼琴，既不轉過頭來，也不說句話，好似根本沒有克利斯朵夫這個人。可是她照舊上課，以後也繼續上課，因為她很明白克利斯朵夫在音樂方麵是有本領的，而自己也應當把琴彈得象個樣，倘使她想做一個教育完全的大家閨秀的話，她不是自命為這種人嗎？
可是她多煩悶啊！他們倆多煩悶啊！
三月裏一個白茫茫的早晨，小雪球象羽毛般在灰色的空中飄舞，他們倆在書房裏。天色很黑。彌娜彈錯了一個音，照例推說是譜上寫的。克利斯朵夫明知她扯謊，仍不免探著身子，想把譜上爭論的那一段細看一下。她一隻手放在譜架上，並不拿開。他的嘴巴跟她的手靠得很近。他想看譜而沒看見：原來他望著另外一樣東西，——望著那嬌嫩的，透明的，象花瓣似的東西。突然之間，不知腦子裏想到了什麽，他把嘴唇用力壓在那隻小手上。
他們倆都吃了一驚。他望後一退，她把手縮了回去，——兩人都臉紅了。彼此一聲不出，望也不望。慌慌張張的靜了一忽兒，她重新彈琴，胸部一起一伏，象受到壓迫似的，同時又接二連三的彈錯音。他可沒有發覺：他比她慌得更厲害，太陽穴裏跳個不住，什麽都聽不見。為了打破沉默，他嗄著嗓子，胡亂挑了幾個錯。他自以為在彌娜的心目中從此完了，對自己的行動羞愧無地，覺得又荒唐又粗俗。課上完了，他和彌娜分手的時候連瞧也不敢瞧，甚至把行禮都忘了。她卻並不恨他，再也不覺得克利斯朵夫沒有教養了，剛才她彈錯那麽多音，是因為她暗中瞅著他，心裏非常好奇，而且破天荒第一遭的對他有了好感。
他一走，她並不象平時那樣去找母親，卻是一個人關在屋裏推敲那件非常的事。她兩手托著腮幫，對著鏡子，發見眼睛又亮又溫柔。她輕輕咬著嘴唇在那兒思索。一邊很得意的瞧著自己可愛的臉，一邊又想到剛才的一幕，她紅著臉笑了。吃飯的時候她很快活，興致很好，飯後也不願意出去走走，大半個下午都呆在客廳裏，手裏拿著活兒，做不到十針就弄錯了；她可不管這些。她坐在屋子的一角，背對著母親，微微笑著；或是為了鬆動一下而在屋子裏蹦蹦跳跳，直著嗓子唱歌。克裏赫太太給她嚇了一跳，說她瘋了。彌娜卻是笑彎了腰，勾著母親的脖子狂吻，差點兒使她氣都喘不過來。
晚上回到房裏，她過了好久才上床。她老對著鏡子回想，但因為整天想著同樣的事，結果是什麽都想不起來。她慢條斯理的脫衣服，隨時停下來，坐在**追憶克利斯朵夫的麵貌：而在腦海裏出現的卻是一個她想象中的克利斯朵夫，那時她也不覺得他怎麽醜了。她睡下了，熄了燈。過了十分鍾，早上那幕忽然又回到記憶中來，她大聲的笑了。母親輕輕的起來，推開房門，以為她不聽吩咐又躲在**看書，結果發覺彌娜安安靜靜的躺著，在守夜小燈的微光下睜著眼睛。
“怎麽啦？”她問，“什麽事兒教你這樣快活？”
“沒有什麽，”彌娜一本正經的回答。“我隻是瞎想。”
“你倒很快活，自個兒會消遣。現在可是該睡覺了。”
“是，媽媽，”彌娜很和順的回答。
可是她心裏說著：“你走罷！快點兒走罷！”一直嘀咕到房門重新關上，能夠繼續體味她那些夢的時候。於是她懶洋洋的出神了。等到身心都快入睡的時候，她又快活得驚醒過來：
“噢！他愛我……多快活啊！他會愛我，可見他多好！……我也真愛他！”
然後她把枕頭擁抱了一下，睡熟了。
兩個孩子第一次再見的時候，克利斯朵夫看到彌娜那麽殷勤，不禁大為詫異。除了例有的招呼以外，她又裝著甜蜜的聲音向他問好，然後安安分分，端端正正的坐上鋼琴，簡直乖得象個天使。她再沒頑皮學生的搗亂念頭，而極誠心的聽著克利斯朵夫的指點，承認他說得有理；一有彈錯的地方，她自己就大驚小怪的叫起來，用心糾正。克利斯朵夫給她弄得莫名其妙。在那麽短的時間內她竟大有進步：不但是彈得好了些，而且也喜歡音樂了。連最不會恭維人的克利斯朵夫，也不由得把她誇獎了幾句；她高興得臉紅了，用水汪汪的眼睛望了他一眼表示感激。從此以後，她為他費心打扮，紮些色調特別雅致的絲帶；她笑盈盈的，裝著不勝慵困的眼神看著克利斯朵夫，使他又厭惡又氣惱，同時也覺得心**神馳。現在倒是她找話來說了，但她的話沒有一點兒孩子氣：態度很嚴肅，又用著裝腔作勢的迂腐的口吻引用詩人的名句。他聽著不大回答，隻覺得局促不安：對於這個他不認識的新的彌娜，他感到驚奇與惶惑。
她老是留神著他。她等著……等什麽呢？……她自己可明白嗎？……她等他再來。——他卻防著自己，認為上次的行動簡直象個野孩子；他似乎根本沒想到那件事了。但她開始不耐煩了；有一天，他正安安靜靜坐在那兒，跟那危險的小手隔著相當的距離，她突然煩躁起來，做了一個那麽快的動作，連想也來不及想，把手送過去貼在他的嘴上。他先是嚇了一跳，接著又惱又害臊。但他仍舊吻著她的手，而且非常熱烈。這種天真的放浪的舉動使他大為憤慨，幾乎想丟下彌娜立刻跑掉。
可是他辦不到了。他已經給抓住了。一陣騷亂的思潮在胸中翻上翻下，使他完全摸不著頭腦。象山穀裏的水汽似的，那些思想從心底裏浮起來。他在愛情的霧氛中到處亂闖，闖來闖去，老是在一個執著的，曖昧的念頭四周打轉，在一種無名的，又可怕又迷人的欲望四周打轉，象飛蛾撲火一樣。自然的那些盲目的力突然**起來了……