餘初意雲州晤楊州尊，即東南窮瀾滄下流，以《一統誌》言瀾滄從景東西南下車裏，而於元江府臨安河下元江，又注謂出自禮社江，由白崖城合讕滄而南。餘原疑瀾滄不與禮社合，與禮社合者，乃馬龍江及源自祿豐者，但無明證瀾滄之直南而不東者，故欲由此窮之。前過舊城遇一跛者，其言獨曆曆有據，曰：“潞江在此地西三百餘裏，為雲州西界，南由耿馬而去，為渣裏江，不東曲而合瀾滄也。瀾滄江在此地東百五十裏，為雲州東界，南由威遠州而去，為撾龍江，不東曲而合元江也。”於是始知撾龍之名，始知東合之說為妄。
又詢之新城居人，雖土著不能悉，間有江右、四川向走外地者，其言與之合，乃釋然無疑，遂無複南窮之意，而此來雖不遇楊，亦不度也。
B初十日平明起飯。出南門，度一小坑橋，即西南循西山坡而行。二裏餘，漸折而沿其南坑之崖西向上，二裏餘，南盤崖嘴。
此嘴東北起為峰頂，分兩丫，即所謂馬鞍山也；東南下為條岡，直扼舊城溪而東逼東山，界兩城之間，為舊城龍砂，新城虎砂者也。此乃順寧東山之脈，由三溝水西嶺過脊南下而盡於此者。由此循峰西向北上，又二裏，始平行峰西。一裏，出馬鞍峰後，為馬鞍嶺。有寺倚峰北向，前有室三楹當嶺頭，為茶房。從嶺脊西向峻下，二裏始平，又半裏及山麓，有澗自東北小峽來，西注順寧河，此已為順寧屬矣。
蓋雲州北界，新城以馬鞍山，舊城以函宗南小尖束水之坳，其相距甚近也。
渡澗北上坡，盤北山西麓行，四裏，東西崖突夾，順寧溪搗其中出，路逾其東崖而入。
又北一裏，其坡西懸塢中，是為花地，其坡正與翁溪村東西遙對，中墜為平塢，則田塍與溪流交絡焉。乃西北下坡，半裏及塢，又有澗自東北小峽來，西注順寧溪。路從溪北西向行塢中，三裏餘，將逼翁溪村之麓，大溪自北峽出，漱西麓而界之，當從此涉溪上翁溪村，出來時道，見溪東有路隨北峽入，遂從之。
又裏餘，路漸荒。
又裏餘，墜崖而下，及於溪，即斷橋處也。新城之道，實出於此，不由翁溪，從東崖墜流間架橋以渡；自橋為水汩ｇǔ淹沒，乃取道翁溪，以溪流平塢間，可揭而涉也。臨溪波湧不得渡，乃複南還三裏，西渡翁溪。然溪闊而流漲，雖當平處，勢猶懸激，抵其中流，波及小腹，足不能定，每一移趾，輒幾隨波**去。半晌乃及西岸，複由田塍間上坡。一裏，西抵村下大路，乃轉而北，即來時道也。循西山躡坡而下，三裏，有岐自峽中來合，即斷橋舊境矣，於是隨大路又六裏，過把邊關，瀹湯而飯。下坳東北一裏餘，渡小橋。又一裏，複與大溪遇，溯其西崖，北十裏而至鹿塘。時才過午，以暑氣逼人，遂停舊主人樓作記。
十一日由鹿塘三十裏，過歸化橋。從溪東循東山麓行，五裏，入普光寺。餘疑以為即東山寺也，入而始知東山寺尚在北。乃複隨大路三裏，抵南關坡下亭橋，即從橋東小徑東北上坡。又二裏而東山寺倚東山西向，正臨新城也。入寺，拾級而上。正殿前以樓為門，而後有層閣，閣之上層奉玉帝，登之，則西山之支絡，郡堞之回盤，可平揖而盡也。
下閣，入其左廬，有一僧曾於龍泉一晤者，見餘留同飯。既飯而共坐前門樓，乃知其僧為阿祿司西北山寺中僧也，以聽講至龍泉，而東山僧邀之飯者。為餘言，自少曾遍曆撾龍、木邦、阿瓦之地，其言與舊城跛者、新城客商所言，曆曆皆合。
下午乃出寺。
一裏，度東門亭橋，入順寧東門。
覓夫未得，山雨如注，乃出南關一裏，再宿龍泉寺。
十二日飯於龍泉。命顧仆入城覓夫，而於殿後靜室訪講師。既見，始知其即一葦也。為餘瀹茗炙餅，出雞葼ｚōｎｇ植物名鬆子相餉。坐間，以黃慎軒翰卷相示，蓋其行腳中所物色而得者。下午，不得夫，乃遷寓入新城徐樓，與蒙化妙樂師同候駝騎。
十三日與妙樂同寓，候騎不至。薄暮乃來，遂與妙樂各定一騎，帶行囊，期明日行。駝騎者，俱從白鹽井駝鹽而至。可竟達雞足，甚便。時餘欲從蒙化往天姥岩，恐不能待，止雇至蒙化城止。
十四日晨起而飯，駝騎以候取鹽價，午始發。出北門，東北下涉溪。約二裏，過接官亭，有稅課司在焉。其岐而西者，即永昌道也。時駝騎猶未至，餘先至，坐覽一郡形勢，而並詢其開郡始末。
順寧者，舊名慶甸，本蒲蠻之地。其直北為永平，西北為永昌，東北為蒙化，西南為鎮康，東南為大侯。此其四履之外接者。土官猛姓，即孟獲之後。萬曆四十年，土官猛廷瑞專恣，潛蓄異謀，開府高級武官陳用賓討而誅之。大侯州土官俸貞與之濟逆，遂並雉獮ｚｈìｘｉǎｎ伏法治罪之，改為雲州，各設流官，而以雲州為順寧屬。今迤西流官所蒞之境，以騰越為極西，雲州為極南焉。
龍泉寺基，即猛廷瑞所居之園也，從西山垂隴東下。寺前有塘一方，頗深而澈，建水月閣於其中。其後麵塘為前殿。
前殿之右庭中皆為透水之穴，雖小而所出不一。
又西三丈，有井一圓，頗小而淺，水從中溢，東注塘中淙淙有聲，則龍泉之源矣。前殿後為大殿，餘之所憩者，其東廡也，皆開郡後所建。
舊城即龍泉寺一帶，有居廬而無雉堞。新城在其北，中隔一東下之澗。其脈亦從西山垂隴東下，謂之鳳山。府署倚之而東向。餘入其堂，欲觀所圖府境四止，無有也。
順寧郡城所托之峽，逼不開洋，乃兩山中一塢耳。本塢不若右甸之圓拓，旁塢亦不若孟祐村之交錯。其塢西北自甸頭村。東南至函宗百裏，東西闊處不及四裏。
順寧郡之境，北寬而南狹。由郡城而南，則灣甸、大候兩州。
東西夾之，尖若犁頭。由郡城而北，西去繞灣甸之北，而為錫鉛，為右甸，為枯柯，而界逾永昌之水；東去入蒙化之腋，而為三台，為阿祿，為牛街，而界逾漾備之流；其直北，則逾瀾滄上打麥隴，抵舊爐塘北嶺，始與永平分界。俱在二百裏外，若扇之展者焉。自以雲州隸之，而後西南、東南各抵東、西二江，不為蹙ｃù緊逼矣。
瀾滄江從順寧西北境穿其腹而東，至苦思路之東，又穿其腹而南，至三台山之南，乃南出為其東界，既與公郎分蒙化，又南過雲州東，又與順江分景東。郡之經流也。
郡境所食所燃皆核桃油。其核桃殼厚而肉嵌，一錢可數枚，捶碎蒸之，箍搞為油，勝芝麻、菜子者多矣。
駝騎至，即東下坡，渡北來溪身。以鐵索架橋亭於其上，其製仿瀾滄橋者，以孔道所因也。度橋東，即北上坡，循東山之麓，北向而登。是時駝騎一群，以遲發疾趨，餘賈勇隨之。上不甚峻，而屢過夾坑之脊，三裏，從脊上西望望城關，隻隔一峽也。
又北上，兩過旁墜之脊，三裏，忽隨西坡下。
轉一拗，複一裏，越一西突之岡。由其北下，環山為塢，有坪西向而拓，豐禾被塍，即西突之岡所抱而成者。一裏，陟坪而北，又下，連越二小溪，皆從東南腋中來下西峽者。其處支流縱橫，蹊徑旁午，而人居隱不可見。
從此複北上五裏，有兩三家倚岡頭，是為二十裏哨。登岡東北，平行其脊。一裏，複轉東向，循岡北崖下。又裏餘，則有溪自東峽來。餘初以為既登岡，曆諸脊，當即直上逾東大山，而不意又有此溪中間之也。既下，乃溯流東入峽。半裏，其水分兩峽出，一西南自岡脊後，一北自大嶺過脊處。
乃依南麓涉其岡後之流，溯北澗之左，複北向上，蓋即兩水中垂之坡也。於是從叢木深翳中上，二裏，逾一岡，複循南崖之上行。一裏餘，又穿坳而西，臨西崖之上。兩崖俱下盤深箐，中翳叢木，而西箐即順寧北塢大溪源所出矣。
又穿夾槽而上半裏，循西箐北崖上。
西北平行一裏，轉入北坳。平透坳北一裏，其脊南之菁，猶西墜也。半裏，複入夾壁之槽。平行槽中半裏，亦有上跨之樹。又北一裏，稍高，有石脊橫槽底，即度脈也。此脊自羅岷山東天井鋪南度，迤邐隨江西岸，至此為順寧東山、雲州北山，而南盡於順江小水之口；若羅岷大脊，則自南窩東北折而南，自草房哨而去矣。已出夾槽，東北墜坑而下。一裏，即有水自東南腋飛墜下西北坑者，路下循之，與白沙哨之東下者，同一胚胎。又東北陟脊，度脊再上，共三裏，有四五家踞岡頭，是為三溝水哨。蓋岡之左右，下墜之水分為三溝，而皆北注瀾滄矣。又東北下七裏，盤一岡嘴。又下三裏，有一二家當路右，是為塘報營。
又下三裏，過一村，已昏黑。
又下二裏，而宿於高簡槽。店主老人梅姓，頗能慰客，特煎太華茶昆明產名茶，亦為雲南三名茶之一飲予。
十五日平明，東北下破。坡兩旁皆夾深崖，而坡中懸之，所謂高簡諸村廬，又中踞其上。二裏，轉坡北，下峽中。一裏，複轉東北，循坡而下。四裏，始望見瀾滄江流下嵌峽底，自西而東；其隔峽三台山猶為夙ｓù早霧所籠，咫尺難辨。
於是曲折北下者三裏，有一二家瀕江而居，是為渡口。
瀾滄至此，又自西東注，其形之闊，止半於潞江，而水勢正濁而急。甫聞擊汰ｔì水波聲，舟適南來，遂受之北渡，時駝騎在後，不能待也。
登北岸，即曲折上二裏餘，躋坡頭。轉而東行坡脊，南瞰江流在足底，北眺三台山屏回嶺北，以為由此即層累而升也。又聞擊汰聲，則渡舟始橫江南去，而南岸之駝騎，猶望之不見。乃平行一裏，折而北向逾脊。半裏，乃循東崖瞰西塢北向行。二裏，始望見三台村館，在北山之半，懸空屏峙，以為賈勇可至。
又一裏，路盤東曲，反漸而就降，又二裏，遂下至壑底。壑中澗分二道來，一自西北，一自東北，合於三台之麓，而三台則中懸之，其水由西塢而南入瀾滄。乃就小橋渡東北來澗，約一裏，即從夾中上躋中懸之坡。曲折上者甚峻，六裏，始有數十家倚坡坪而居，是為三台山，有公館焉。又東北瞰東塢循西崖而上，十二裏，躡南亙之脊，其脊之東西塢，猶南下者。又躡蹬三裏，有坊，其岡頭為七碗亭者。岡之東，下臨深壑，廬三間綴其上，乃昔之茶庵，而今虛無人矣。又上裏餘，盤突峰之東。其峰中突，而脊則從北下而度，始曲而東起，故突峰雖為絕頂，其東下之塢，猶南出雲。乃踞峰頭而飯。其時四山雲霧已開，惟峰頭猶霏霏釀氤氳氣。
由峰北隨北行之脊，下墜一裏餘，乃度脊東突，是為過脈。是山北從老君山南行，經萬鬆嶺、天井鋪度脊南來，其東之橫嶺，西之博南二脊，皆繞斷於中，惟此支則過此而南盡於泮山。從其北臨西壑行，再下再上三裏餘，有哨房當路，亦虛無棲者。又東北隨嶺脊下六裏，循東塢，盤西嶺，又下二裏，乃北度峽中小石橋。其水從西峽來，出橋而合於南峽，北從阿祿司東注於新牛街，入漾濞者也。石橋之南，其路東西兩岐：東岐即餘所從來道，西岐乃四川僧新開，欲上達於過脊者。度橋，即循北坡臨南壑東北上。三裏，躡岡頭，有百家倚岡而居，是為阿祿司。
其地則西溪北轉，南山東環，有岡中突而垂其北，司踞其突處。其西麵遙山崇列，自北南紆，即萬鬆、天井南下之脊，挾瀾滄江而南者；其北麵亂山雜遝，中有一峰特出，詢之土人，即猛補者後山，其側有寺，而大路之所從者。
餘識之，再瀹湯而飯，以待駝騎。
下午乃至，以前無水草，遂止而宿。是夜為中秋，餘先從順寧買胡餅即燒餅一圓，懷之為看月具，而月為雲掩，竟臥。
十六日昧爽，飯而北行。隨坡平下十裏，而下更峻。
五裏，至坡底，東西二塢水來合而北去，乃度東塢小橋，沿東麓北行塢中。隨水三裏，又一溪自東峽來，渡其亭橋。又北一裏，渡一大溪亭橋，是為猛家橋。
水由橋東破峽北出，路從橋北逾岡而上。其岡東綰溪口，有數家踞其上。從其北下，複隨溪行西岸，曲折盤塢十二裏，有百家之聚踞岡頭，東臨溪口，是為新牛街。
俱漢人居，而地不開洋，有公館在焉，今以舊街巡司移此，由其北西北下二裏，有小江自西而東，即漾濞之下流也，自合江鋪入蒙化境，曲折南下，又合勝備江、九渡、雙橋之水，至此而東抵猛補者地名，乃南折而環泮山，入瀾滄焉。江水不及瀾滄三之一，而渾濁同之，以雨後故也。
方舟渡之，登北岸，即隨江東南行。
半裏，隨江東北轉，遂循突坡而上。二裏，登南突之坡，下瞰隔江司，與阿祿司溪出江之口對，江流受之，遂東入峽，路從北山之半，亦盤崖而從之。半裏，有一家獨踞岡頭，南臨江坡而居，頗整。又東三裏，有削崖高臨路北，峭壁間有洞南向，其色斑赭，即阿祿所望北麵特出之峰，此其西南隅之下層也。又東四裏，有兩三家倚岡而居，是為馬王箐，江流其前峽中，後倚特出崇峰。東望遙壑中開，東北坳中有管盤峽而下，西與江流合而南去，其東南兩峰對峙，夾束如門，而江流由此南出焉。
乃瀹湯而飯於村家。
由村東北上三裏餘，興特出祟峰之南，其下江流峽中，至此亦直南去。又東北二裏，盤其東南之垂支，有兩三家踞岡上，是為猛補者，亦哨寨之名也，於是逼特出崇峰東南麓矣。其東下盤壑中回，即東北桫鬆哨南箐之所下者；其正南江流直去，恰當兩門之中。
又從門隙遙見外層之山，浮青遠映，此乃讕滄江畔公郎之境矣。又東北盤崖麓而上，二裏而下。半裏，忽澗北一崖中懸，南向特立，如獨秀之狀，有僧隱庵結飛閣三重倚之。大路過其下，時駝馬已前去，餘謂此奇境不可失，乃循回磴披石關而陟之，閣乃新構者，下層之後，有片峰中聳，與後崖夾立，中分一線，而中層即覆之，峰尖透出中層之上，上層又疊中層而起。其後皆就崖為壁，而綴之以鐵鎖，橫係崖孔，其前飛甍疊牖屋脊飛翹，窗戶重疊洞開，延吐煙雲，實為勝地，恨不留被崑ｐú包袱於此，倚崖而臥明月也。隱庵為瀹茗留榻，餘恐駝騎前去不及追，匆匆辭之出。此岩在特出崇峰東南峽中，登其閣，正南對雙突之門。門外又見一遠峰中懸，圓亙直上如天柱，其地當與瀾滄相近，而不知為何所。隱庵稱為缽盂山，亦漫以此岩相對名之耳；又謂在江外，亦不辨其在碧溪江名外，抑在瀾滄外也。
由其東又上坡，二裏，登東岡。又東北迢遙而上，八裏而至桫ｓｕō鬆哨。是哨乃東來之脊，西度而起為特出崇峰，南盡於碧溪江東北岸，是為順寧東北盡處，與蒙化分界者也，以嶺有桫鬆樹最大，故名。時駝騎方飯於此，遂及之。又隨脊東上四裏，轉而北，登嶺頭，是為舊牛街。是日街子猶未散，已行八十裏矣。此東來度脊之最高處，北望直抵漾濞，其東之點蒼，直雄插天半；南望則瓦房突門之峰，又從東分支西繞，環壑於前；西望則特出崇峰，近聳西南，江外橫嶺諸峰，遙環西北，亦一爽心快目之境矣。
於是北向隨嶺下，二裏，盤崖轉東，循脊北東行，八裏，至舊巡司。又東北下二裏，盤南壑之上，有路分岐：逾脊北下，想北通漾濞者；正路又東隨脊。
二裏餘，逾東嶺北下，於是其峽北向墜，即隨峽東坡東北行。五裏，至瓦葫蘆，有數十家倚坡嘴，懸居環壑中。坡東有小水，一自西腋，一自南腋，交於前壑而北去。
則此瓦葫蘆者，亦山叢水溢之源也。
是夜宿邸樓，月甚明，恨無貰ｓｈì賒，借酒之侶，悵悵而臥。
十七日昧爽，飯而行，即東下坡。一裏，渡西來小水，循北山而東。半裏，南來小水與之合，同破峽北去，路亦隨之，挾山北轉，一裏，有亭橋跨其溪，曰廣濟。渡而東，循東麓北行二裏餘，有峽自西山來合。又北五裏，北壑稍開，水走西北峽去；又有一水自東峽來合，其勢相埒，即溯之入。
東行裏餘，有小橋架其上，北度之。複循北坡東上半裏，溯溪北轉二裏餘，轉而東一裏餘，有數十家倚北山而居，是為鼠街子。峽至是東西長亙，溪流峽底，路溯北崖。北崖屢有小水掛峽而下，路東盤之，屢上屢下。十裏，逾坡東降，東峽稍開，盤北崖之紆，蓋北崖至是稍遜，而南障之屏削尤甚也。東三裏，其溪一自北來，一自南墜，而東麵則橫山障之，路乃折而溯北來之溪。二裏稍下，一裏餘，涉溪東岸，複溯溪北行。半裏，溪仍兩派，一西北來，一東來，乃折而從東來者上。半裏，有數家倚坡間，是為豬矢河哨。
“豬矢”乃土音。
此處為諸河之始，恐是“諸始河”也。其處山回峽湊，中迸垂坡：一岐直北逾嶺者，為漾備道；一岐逾坡東北去者，為爐塘道；惟東向隨峽上者，為蒙化大道。乃東上三裏，稍隨一北曲之灣。
灣中有小水南墜其側，岐徑緣之而北，此非漾備，即下關捷徑，惜駝騎不能從也。又東隨大道上，或峻或平，皆瞰南壑行，五裏，乃逾嶺脊。脊稍中坳，乃東北自定西嶺分支，西度為甸頭山，又分兩支：一支北轉，挾洱水北出蒼山後，一支南下，亙為蒙化西夾之山，而此其脊出。脊東即見大塢自北而南，其東界山與此脊排闥相對；而北之甸頭山，則中聯而伏，其外浮青高擁者，點蒼山也；南之甸尾，陽江中貫，曲折下墜，而與定邊接界焉。蒙化郡城已東伏平川之中，而不即東下也。
從嶺脊平行而南半裏，其脊之盤礴西去者，桫鬆、猛補者之支所由分；旁午東出者，郡城大路隨之下。始由峽中墜者二裏，即隨北坡下者三裏，又從坡脊降者五裏，於是路南之峽。墜而愈開，路北之峰，斷而複起。其峰自西脊下垂至是，屢伏屢聳，若貫珠而下，共四五峰，下至東麓，而陽江之水，自城西西曲而朝之，亦一奇也。
路從其南連盤二峰，則南塢大開，有數家倚南山下，而峽中皆環塍為田。又東一裏，乃轉北。穿一東突峰後而透其坳。此峰即連珠下第五峰盡於東麓者，其上諸峰，皆隨下而循其南，至此峰獨中穿而逾其北。此處擬有神皋ｇàｏ水邊高地蘊結，而土人不識，間有旁綴而廬者，皆不得其正也。挾突峰之北而下，半裏至麓。又東半裏，則陽江自東來，抵山而南轉去。路溯江北岸東行，半裏，有三鞏石橋南架江上。逾橋南，複東一裏，入蒙化西門。一裏餘，竟城而抵東門，內轉半裏，過等覺寺，稅駕於寺北之冷泉庵，即妙樂師棲靜處。
中有井甚甘冽，為蒙城第一泉，故以名庵。
蒙化城甚整，乃古城也，而高與洱海相似。城中居廬亦甚盛，而北門外則闤闠皆聚焉。聞城中有甲科三四家，是反勝大理也。北門外有賣餅者三四家，想皆中土人。其製酷似吾鄉“眉公餅”，但不兼各味耳，即省中亦不及。
蒙化土知府左姓，世代循良，不似景東桀驁ｊｉé‘àｏ倔強，其居在西山北塢三十裏。蒙化有流官同知一人，居城中，反有專城之重，不似他土府之外受酋製，亦不似他之流官有郡伯上壓也。蒙化衛亦居城中，為衛官者，亦勝他衛，蓋不似景東之權在土酋，亦不似永昌之人各為政也。
蒙化疆宇較蹙，其中止一川，水俱西南下瀾滄者，以定西嶺南脊之界其東也。
定西嶺從大脊分支，又為一東西之界，其西則蒙化、順寧、永昌，其東則元江、臨安、澂ｃｈéｎｇ同“澄”江、新化及楚雄。脊南之州縣水，皆從是嶺而分，南龍大脊雖長，此亦南條第一支也。至脊西之大理、劍川、蘭州，脊東之尋甸、曲靖，雖在其北為大脊所分，而定西實承大脊而當其下流，謂非其區域所判不可也。
蒙化有四寺，曰天姥ｍǔ、竹掃、降龍、伏虎，而天姥之名最著，在西北山塢間三十五裏。餘不及遍窮，欲首及之。
十八日從冷泉庵晨起，令顧仆同妙樂覓駝騎，期以明日行。餘亟飯，出北門，策騎為天姥遊，蓋以騎去，始能往返也。北二裏，由演武場後西北下，約一裏，渡一溝，西北當中川行。五裏，過荷池。又北一裏，過一溝。又西北三裏，則大溪自東曲而西流，北涉之。四裏，盤西山東突之嘴，其嘴東突，而大溪上流，亦西來逼之，路盤崖而北，是為蒙化、天姥適中處。又北二裏，過西山之灣，又北二裏，再盤一東突之嘴。又過西灣三裏，其東突之嘴更長。逾其坳而北，有岐西向入峽，其峽灣環西入，內為土司左氏之世居。天姥道由坳北截西峽之口，直度北去。約三裏，又盤其東突之嘴，於是居廬連絡，始望見天姥寺在北塢之半回腋間，其山皆自西大山條分東下之回岡也。
又三裏，有一圓阜當盤灣之中，如珠在盤，而路縈其前。又北三裏，循坡西北上，一裏而及山門，是為天姥崖，而實無崖也。其寺東向，殿宇在北，僧房在南。山門內有古坊，曰“雲隱寺”。按《一統誌》，巄屽圖山在城西北三十五裏，蒙氏龍伽獨自哀牢將其子細奴邏居其上，築巄屽圖城，自立為奇王，號蒙舍詔，今上有浮屠及雲隱寺。始知天姥崖即雲隱寺，而其山實名巄屽圖也。其浮屠在寺北回岡上，殿宇昔極整麗，蓋土司家所為，今不免寥落矣。時日已下午，亟飯而歸。渡大溪，抵荷池已昏黑矣。入城，妙樂正篝燈相待，乃飯而臥。
十九日妙樂以乳線贈餘。餘以俞禹錫詩扇，更作詩贈之。駝騎至，即飯而別，妙樂送出北門。仍二裏，過演武場東。又北循東麓一裏，有岐分為二：一直北隨大塢者。為大理、下關道；一東向入峽逾山者，為迷渡、洱海道。乃從迷渡者東向上。五裏，涉西下之澗，於是上躋坡。二裏，得坪，有數家在坪北，曰阿兒村。
更躡坡直上五裏，登坡頭，平行岡脊而南度之。此脊由南峰北度而下者，其東與大山夾為坑，北下西轉而入大川，其西則平墜川南，從其上俯瞰蒙城，如一甌脫邊境上守望的土屋也。又北倚坡再東上三裏，有三四家當脊而居，是為沙灘哨。脊上有新建小庵，頗潔。又躡脊東上二裏，盤崖北轉，忽北峽駢峙，路穿其中，即北來東度而南轉之脊也，是為龍慶關。
透峽，即隨峽東墜，石骨嶙峋。
半裏，稍平。是脊北自定西嶺南下，東挾白崖、迷渡之水，為禮社江，南由定邊縣東而下元江；西界蒙化甸頭之水，為陽江，南由定邊縣西而下瀾滄，乃景東、威遠、鎮沅陽江並未流入瀾滄江，此為徐霞客引明《一統誌》所致諸郡州之脈所由度者也。東向下者四裏餘，有數家居峽中，是為石佛哨，乃飯。
又三裏，有三四家在北坡，曰桃園哨。於是曲折行峽中，隨水而出，或東或北。
不二裏，輒與峽俱轉，而皆在水左。
如是十裏，再北轉，始望見峽口東達川中，峽中小室累累，各就水次，其瓦俱白，乃磨室也，以水運機，磨麥為麵，甚潔白，乃知迷渡川中，饒稻更饒麥也。又二裏，度橋，由溪右出峽口，隨山南轉半裏，乃東向截川而行。其川甚平拓，北有崇山屏立，即白崖站也，西北有攢峰橫亙而南。即定西嶺南度之脊也。兩高之間，有坳在西北，即為定西嶺。逾嶺而西，為下關道，從坳北轉，為趙州道。餘不得假道於彼，而僅一涉禮社上流，攬迷渡風景，皆駝騎累之也。東行平堤三裏，有圍牆當路，左踞川中，方整而甚遙，中無巨室，乃景東衛貯糧之所，是曰新城。半裏，其牆東盡，複行堤上三裏，有碑亭在路右，乃大理倅ｃｕì副職王君署事景東，而衛人立於此者。又東半裏，有溪自北而南，架木橋於上，水與溪形俱不大，此即禮社之源，自白崖定西嶺來，南注定邊，下元江，合馬龍，為臨安河，下蓮花灘者也。時川中方苦旱，故水若衣帶。從此望之，川形如犁尖，北拓而南斂，東西兩界山，亦北高而南伏，蓋定邊、景東大道，皆由此而南去。又東半裏，入迷渡之西門。其牆不及新城之整，而居廬甚盛，是為舊城，有巡司居之。其地乃趙州、洱海、雲南縣、蒙化分界，而景東之屯亦在焉。買米於城。出北門，隨牆東轉一裏，有支峰自東南繞而北，有小浮屠在其上。盤其嘴入東塢中，又一裏，其中又成一小壑，曰海子。有倚山北向而居者，遂投之宿。
二十日平明，飯而行。又東一裏，入峽，其中又成一小壑。二裏，隨壑北轉，漸上坡。再上再平，三裏，逾嶺頭，遵岡北行。又三裏，有村在西坡腋間，為酒藥村。又北循坡行，其坡皆自東而西向下者，條岡縷縷，有小水界之，皆西出迷渡者。
再下再上約十裏，有賣漿者廬岡頭，曰飯店，有村在東山下，曰飯店村。又北逾一岡，二裏，坡西於是有山，與東坡夾而成峽，其小流南下而西注迷渡。路乃從峽中溯之北，二裏餘，轉而東北上，二裏餘，陟而逾其坳。此烏龍壩南來大脊，至此東度兩轉，而峙為水目者也。脊頗平坦，南雖屢升降坡間，而上實不多，北下則平如兜，不知其為南龍大脊。
餘自二月十三從鶴慶度大脊而西，盤旋西南者半載餘，乃複度此脊北返，計離鄉三載，陟大脊而東西度之，不啻如織矣！
脊北平下半裏，即清華洞，倚西山東向。再入之，其內黃潦盈瀦，及於洞口。餘去年臘月十九日，當雨後，洞底雖濘，而水不外盈，可以深入；茲方苦旱，而水當洞門，即外台亦不能及，其內門俱垂垂浸水中，止此穿一隙，其上亦透重光，不如內頂之崇深也。
稍轉而北，其上竇即黑暗而窮，其下門俱為水沒，無從入中洞也。此洞昔以無炬不能深入，然猶踐濘數十丈，披其中透頂之扃，茲以張望門而止，不知他日歸途經此，得窮其蘊藏否也。
出洞，北行半裏，逾嶺即西向白崖大道，仍舍之而北。
二裏，有池一方，在西坡下，其西南崖石嶙峋，亦龍潭也。又北一裏，過一村聚，村北路右有牆一圍，為楊土縣之宅。又北一裏，即洱海衛城西南隅。從西城外行半裏，過西門，餘昔所投宿處也。又隨城而北半裏，轉東半裏，抵北門外，乃覓店而飯。先是餘從途中，見牧童手持一雞葼，甚巨而鮮潔，時雞葼已過時，蓋最後者獨出而大也。餘市之，至是瀹湯為飯，甚適。
洱海往雞山道，在九鼎、梁王二山間，餘昔所經者，騎夫以家在蕎甸，故強餘迂此。蓋洱海衛所環之塢甚大，西倚大脊崇岡，東麵東山對列，東南匯為青龍海子，破峽而繞小雲南驛為水口，其南即清華洞前所逾南坳。其北即瀹王山東下之支，平伏而橫接東山者，自洱海北望，以為水從此泄，而不知反為上流。餘亦欲經此驗之，於是北行田塍間，西瞻九鼎道，登緣坡，在隔澗之外數裏也。六裏，抵梁王山東支之南，有寺在其西腋，南向臨川，曰般若寺。
路乃東向逾岡，一裏餘，有村廬倚西山而居，曰品甸。由其東一裏餘，再北上坡，乃一堤也。堤西北山回壑抱，東南積水為海，於時久早，半已涸矣。從堤而東半裏，一廟倚堤而北懸海中，為龍王祠。
又東半裏轉北，堤始盡。複逾東突之坡，一裏，複見西腋尚蟠海子支流。平行嶺脊，又北三裏，則東峽下墜，遙接東山，腋中有水盈盈，則周官些海子也。其北則平岡東度，而屬於東山，此海實青龍海子之源矣。梁王之脈，由此東度，不特南環為洱城東山，即蕎甸北賓川東大山崇窿，為鐵索箐、紅石崖者，皆此脊繞蕎甸東而磅礴之。
餘夙聞洱城北有米甸、禾甸、蕎甸之名，且知青海子水經小雲南隨川北轉，經胭脂壩，合禾、米諸甸水而北入金沙，意此脊之北，蕎甸水亦東北流。
至此乃知其獨西北出賓川昔，始晤此脊自山南度為C山而盡於小雲南，北界於蕎甸之東，聳賓川東山而盡C於紅石崖金沙江岸，脊北盤壑是為蕎甸，與禾、米二甸名雖鼎列，而水則分流焉。從嶺上轉西北一裏，隨北塢下，三裏而至塢底。直北開一塢，其北崇山橫亙，即斜騫於賓川之東而雄峙者；西界大山，即梁王山北下之支；東界大山，即周官些北岡東度之脊，所轉北而直接橫亙崇山者。
從嶺上觀之，東西界僅與脊平，至此而岩岩直上，其所下深也。塢中村廬累落，即所謂蕎甸。度西南峽所出澗，稍北上坡，又一裏而止於騎夫家。下午熱甚，竟宿不行。
二十一日平明，飯而行，騎夫命其子擔而隨。才出門，子以擔重複返，再候其父飯，仍以騎行，則上午矣。北向隨西山之麓，五裏，有一村在川之東，為海子。村當川窪處，而實非海也，第東山有峽向之耳。漸轉西北，五裏，西山下複過一村。又四裏，有數十家倚西山而廬，其前環堤積水，曰馮翊村，其北即崇山橫障之麓。川中水始沿東山北流，至是西轉，漱北山而西，西山又北突而扼之，與北麓對峙為門，水由其中西向破峽去，路由其南西向逾坳入，遂與水不複見，蓋北突之嘴，夾水不可行，故從其南披隙以逾之也。
由馮翊村北一裏，至此坳麓，乃西向盤崖曆壑。山雨忽來，傾盆倒峽，浹地交流。二裏，轉西南盤崖上，又一裏，轉西北，遂躡石坡，裏餘，升岡頭。有岐西向逾坳者，賓居道也；北向陟岡者，賓川道也，乃北上半裏，遂登嶺頭。於是西瞰大川，正與賓居海東之山，隔川遙對，而川之南北，尚為近山所掩，不能全睹，然峰北蕎甸之水，已透峽西出，盤折而北矣。
乃西北下山。一裏餘，騎夫指北峰夾岡間，為鐵城舊址，昔土酋之據以為險者。蓋梁王山北盡之支，北則蕎甸水界為深塹，南則從峰頂又墜一坑環之，此岡懸其中，西向特立，亦如佛光寨恃險一女關之意也，非鄒中丞應龍芟除諸巢，安得此寧宇乎！又下裏餘，渡墜坑之水，乃循東山北行。又三裏，抵蕎甸水所出口。其水分衍漫流，而北隨之，或行水中，或趨磧ｑì水邊淺石灘上，或涉水左，或涉水右，茫無正路。四裏，乃上東麓，始有路北向。循麓行六裏，望路西有鞏橋當川之中，則大理由賓居來大道。有聚落在橋西，是為周官營。從其東直北三裏，一小坊在岡上，過之，始見賓川城。又北一裏，過南薰橋，入其南門。行城中，北過州治前，約一裏，出北門飯，市肉以食。
北一裏，過小岡坊，西北下坡，一裏，抵川中澗。其北有鞏橋五洞，頗整，以澗水僅一衣帶，故不由橋而越澗。又西北二裏餘，遂抵西山東突之嘴。盤之北，又二裏，有路自西南逾嶺坳來合，叫餘昔從梁王山來者。其北有村廬倚西峰下，是為紅帽村，餘昔來飯處也。
從村後隨西山北行四裏。
西山開小峽，於是路分為二，遂西向入峽。一裏，涉小澗北上，一裏，登岡頭，過一坊，複西北行。二裏，西逾岡脊，望見南山自西屏列而東，是排沙北界之山，西自海東，東抵賓居，南與大脊烏龍壩山並夾者，土人稱為北山，而觀音箐在其北塢。其西北瀕洱海，為魯擺山，則三澗門所來之脊，又東挾上、下倉之水，而北出拈花寺南橋下者也。從岡頭又西北行三裏，稍下，有水自西南來，有亭橋北跨之，是為幹果橋。
北有數家倚岡，餘昔之所宿，而今亦宿之。
幹果北有一尖峰，東向而突，亭亭淩上，蓋西南自魯擺海東之脊，分支東北上，為上、下倉、觀音箐分界，下為煉洞、幹果二溪中垂，亦雞山東第一水口山也。
二十二日平明，飯而行。
西北三裏餘，涉一小溪，又上裏許，抵尖峰下。循其東崖而北，一裏，隨崖西轉，遂出峰北。於是北塢自西而東，即雞山之水，自煉洞而東下牛井街，合賓川而北者也。路隨南崖西向下，二裏，有村在路旁，上有坊，曰“金牛溢井”，土人指溪北村旁，有石穴為金牛溢處，而街則在其外。又西盤峽陟坡，二裏，下渡一小水，複西北上。再下再上，五裏，登一岡頭，皆自南而北突者。又二裏，稍下，過“廣甸流芳”坊。又北一裏，於是村廬相望，即煉洞境矣。南倚坡，北瞰塢，又二裏，過公館街，又北一裏，過中谿莊。
李中谿公以年老，煉洞米食之易化，故置莊以供餐。雞山中谿公有三遺跡：東為此莊，西桃花箐下有中谿書院，大頂之側禮佛台有中谿讀書處。又北上岡一裏，茅舍累累布岡頭，是為煉洞街子。又北半裏，過“煉法龍潭”坊。又北裏餘，稍下，過一橋，有數家倚西山塢中，前有水一塘，其上有井，一小亭覆之，即龍潭也，不知煉法者為誰矣。村北有巨樹一株，根曲而出土上五六尺，中空，鞏而複倒入地中，其下可通人行。於是又西北二裏，逾一坡，又西北一裏餘，過茶庵。
又西北下涉一坑，一裏，涉坑複上，乃循北山之環腋而西上。一裏餘，瞰其南壑，中環如規，而底甚平。又西上一裏，遂分兩岐，北向逾嶺為雞山道。乃北上行嶺頭二裏，複西折而下。下二裏餘，有峽自西南來，其底水破峽東北出，即下倉海子水所由注牛井者，有亭橋跨之，是雞山東第二水口山也。
渡橋西，複北上坡。
折而南，盤西峽而北一裏餘，循峽西北上，又裏餘，有哨當嶺頭，從此平行直南，乃下倉道。逾嶺北下一裏，則拈花寺東向倚西山，居環壑中，乃入而飯。既飯，雨至，為少憩。遂從寺左轉而西上，一裏餘，逾一北突之嶺，有坊曰“佛台仰止”，始全見雞山麵目。頂聳西北，尾掉東南，高懸天際，令人神往。
逾脊西下，即轉而北，一裏，下涉北墜之峽。
又半裏，西逾一北突之坳。坳南岐有坊倚坡，此白石崖東麓坊也，餘昔來未及見，故從其西麓之坊，折而東上。過坳複西向，循大路趨裏餘，過白石崖西坊。又西裏餘，有岐稍下，則雞山前峽之溪，東向而入牛井街，合賓川溪北向桑園而下金沙矣。
溪有小亭橋跨其上，過橋北，騎夫東轉北上而向沙址，餘西向溯溪，欲尋所謂河子孔者。時水漲，濁流奔湧，以為不複可物色。遇一嫗，問之，指在西南崖下，而沿溪路絕，水派橫流，荊棘交翳。或涉流，或踐莽，西二裏，忽見一亭橋跨溪上，其大倍於下流沙址者，有路自北來，越橋南，即循南山東向，出白石崖前，乃登山官道。始知沙址小橋乃捷徑，而此橋即洗心橋也，河子孔即在橋南石崖下。
其石橫臥二三丈，水由其下北向溢出，穴橫長如其石，而高不及三尺，水之從中溢者甚清，而溪中之自橋西來者，渾濁如漿。蓋橋以西水從二派水的支流來：一北來者，瀑布峽中，與悉檀、龍潭二水所合；一西來者，桃花箐東下之流。二派共會橋西，出橋東，又會此孔中清派，此雞山南澗之上流也。
孔上有神祠。其南崖之上，更有靜室。於是隨北來大路，上“靈山一會坊”。
二裏，至坊下，即沙址西來路所合者。其西南隔澗，有寺踞坡麓，為接待寺。此古刹也，在西第一支東盡之麓，雞山諸刹，山路未辟，先有此寺，自後來者居上，而此刹頹矣。
時餘不知騎仆前後，徘徊一裏，漸隨溪東岸而上。其東峰下臨，即東第三支回環之嶺，新構塔基於其上，中與大士閣中第二支相對成峽，而路由其下者也。
又北一裏，盤坡稍上，過報恩寺。
寺為東第三支山麓之首刹，亦如接待之在西支之首。
惟中第二支，其麓為兩溪交會處，夾尖無刹可托，其上即大士閣中臨之而已。從報恩西又北一裏，有橋西跨澗上。度橋，循大士閣東麓北向上半裏，有岐西南盤嶺者，大土閣大道也；直北臨東溪西崖而入者，悉檀、龍潭道也。問駝騎已先向龍潭，餘隨之。一裏，又東度橋，從澗東躡峻上，其上趾相疊，然巨鬆夾隴，翠蔭飛流，不複知有登陟之艱也。又二裏，轉龍潭上，半裏而入悉檀寺。
時四長老俱不在，惟純白出迎。
乃稅駕北樓。回憶歲初去此，已半載餘矣。